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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-08-08 10:15:48
数据要素产业链全景解析
数字经济最关键两点包括:信创(数字经济发展的自主权)+全国大数据“一盘棋”(统筹打造全国数据要素市场体系)。 其中,数据要素作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。 当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下,我国数据要素市场不断探索和创新。 2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》,成为目前数字经济最权威的指南。 《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-08-07 11:06:58
黑龙江大水减产,关注粮食概念短线炒作机会
受台风“杜苏芮”残余环流影响,五常市自8月2日起连续多日降雨量超过100毫米,造成境内大型水库、中型水库、河流均超过汛限水位,多个乡镇受灾。8月4日,五常市防汛抗旱指挥部办公室发布消息,五常市转移受灾群众近2万人。 官方资料显示,五常市是哈尔滨下辖九县(市)中人口最多、耕地面积最大的县级市,也是全国水稻五强县之一。2022年,五常当地的大米年产量为192万吨。 五常大米被称作我国大米中“顶流”。而在这一次洪灾中,不少人关注的除了洪灾本身,还有今年的五常大米产量。还能吃上五常大米吗?之后买
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金健米业
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-19 14:47:17
真正的瓶颈-CoWoS 《下一个风口?》
尽管Nvidia试图大幅增加产量,最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术,其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈)集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连接到包含要放置在系统PCB上的I/O的封装基板。 HBM和CoWoS是相辅相成的。HBM的高焊盘数和短迹线长度要求需要2.5D先进封装技术,如CoWoS,以实现这种密集的短连接,这在PCB甚至封装基板
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甬矽电子
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-13 11:17:26
存储芯片:国产替代核心环节,产业格局及其概念股梳理
目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单",去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片,对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光被安全审查,有望极大利好国产存储芯片公司。 随着下游应用领域的复苏,汽车、电信和基础设施带动需求,叠加人工智能算力的提升和ChatGPT催化智能化应用,存储芯片国产替代有望迎来新一轮机遇。 Yole
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-12 13:03:53
车路协同自动驾驶概念与内涵
车路协同自动驾驶是在单车智能自动驾驶的基础上,借助C-V2X和4G/5G通信技术,将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起,实现车与车(V2V)、车与道路(V2I,主要指道路各类系统和设备设施,如感知设施、气象检测器、状态监测设备、交通诱导与控制设施等)、车与云(V2N,地图平台、交管平台、出行服务平台等)和车与人(V2P)等的全方位协同配合(如协同感知、协同决策规划、协同控制等),从而满足不同等级自动驾驶车辆应用需求(如辅助驾驶、高等级自动驾驶),实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展
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ST高鸿
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-11 11:19:18
无人驾驶--小米入股的 线控制动 EMB国产龙头 凯众股份
近几日,汽车产业链交投活跃,尤其是自动驾驶方向,随着L3+级自动驾驶法规逐步落地,本土ADAS方案正走向前端,市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节,我们认为,重点关注智能驾驶、智能座舱、智能底盘及车身三大核心赛道。智能底盘上,线控底盘是实现自动驾驶技术的核。 自动驾驶法规逐步落地线控底盘加速渗透 最近一段时间,关于自动驾驶的消息接连出现。在2023重庆车展阿维塔科技发布会上,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。果不其然,国务院政策例行吹风会强调支持L3级及更高级别的自
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-11 08:58:35
从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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光庭信息
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多伦科技
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-07 09:54:16
AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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襄阳轴承
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-05 10:39:16
毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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金钟股份
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-03 10:47:48
人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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拓维信息
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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中大力德
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数据要素产业链全景解析
数字经济最关键两点包括:信创(数字经济发展的自主权)+全国大数据“一盘棋”(统筹打造全国数据要素市场体系)。 其中,数据要素作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。 当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下,我国数据要素市场不断探索和创新。 2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》,成为目前数字经济最权威的指南。 《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础
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明天一定赚的龙头选手
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黑龙江大水减产,关注粮食概念短线炒作机会
受台风“杜苏芮”残余环流影响,五常市自8月2日起连续多日降雨量超过100毫米,造成境内大型水库、中型水库、河流均超过汛限水位,多个乡镇受灾。8月4日,五常市防汛抗旱指挥部办公室发布消息,五常市转移受灾群众近2万人。 官方资料显示,五常市是哈尔滨下辖九县(市)中人口最多、耕地面积最大的县级市,也是全国水稻五强县之一。2022年,五常当地的大米年产量为192万吨。 五常大米被称作我国大米中“顶流”。而在这一次洪灾中,不少人关注的除了洪灾本身,还有今年的五常大米产量。还能吃上五常大米吗?之后买
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-19 14:47:17
真正的瓶颈-CoWoS 《下一个风口?》
尽管Nvidia试图大幅增加产量,最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术,其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈)集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连接到包含要放置在系统PCB上的I/O的封装基板。 HBM和CoWoS是相辅相成的。HBM的高焊盘数和短迹线长度要求需要2.5D先进封装技术,如CoWoS,以实现这种密集的短连接,这在PCB甚至封装基板
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明天一定赚的龙头选手
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存储芯片:国产替代核心环节,产业格局及其概念股梳理
目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单",去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片,对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光被安全审查,有望极大利好国产存储芯片公司。 随着下游应用领域的复苏,汽车、电信和基础设施带动需求,叠加人工智能算力的提升和ChatGPT催化智能化应用,存储芯片国产替代有望迎来新一轮机遇。 Yole
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车路协同自动驾驶概念与内涵
车路协同自动驾驶是在单车智能自动驾驶的基础上,借助C-V2X和4G/5G通信技术,将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起,实现车与车(V2V)、车与道路(V2I,主要指道路各类系统和设备设施,如感知设施、气象检测器、状态监测设备、交通诱导与控制设施等)、车与云(V2N,地图平台、交管平台、出行服务平台等)和车与人(V2P)等的全方位协同配合(如协同感知、协同决策规划、协同控制等),从而满足不同等级自动驾驶车辆应用需求(如辅助驾驶、高等级自动驾驶),实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展
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无人驾驶--小米入股的 线控制动 EMB国产龙头 凯众股份
近几日,汽车产业链交投活跃,尤其是自动驾驶方向,随着L3+级自动驾驶法规逐步落地,本土ADAS方案正走向前端,市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节,我们认为,重点关注智能驾驶、智能座舱、智能底盘及车身三大核心赛道。智能底盘上,线控底盘是实现自动驾驶技术的核。 自动驾驶法规逐步落地线控底盘加速渗透 最近一段时间,关于自动驾驶的消息接连出现。在2023重庆车展阿维塔科技发布会上,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。果不其然,国务院政策例行吹风会强调支持L3级及更高级别的自
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从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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2023-07-07 09:54:16
AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-05 10:39:16
毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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2023-08-08 10:15:48
数据要素产业链全景解析
数字经济最关键两点包括:信创(数字经济发展的自主权)+全国大数据“一盘棋”(统筹打造全国数据要素市场体系)。 其中,数据要素作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。 当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下,我国数据要素市场不断探索和创新。 2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》,成为目前数字经济最权威的指南。 《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础
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安妮股份
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世纪恒通
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挖金客
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-08-07 11:06:58
黑龙江大水减产,关注粮食概念短线炒作机会
受台风“杜苏芮”残余环流影响,五常市自8月2日起连续多日降雨量超过100毫米,造成境内大型水库、中型水库、河流均超过汛限水位,多个乡镇受灾。8月4日,五常市防汛抗旱指挥部办公室发布消息,五常市转移受灾群众近2万人。 官方资料显示,五常市是哈尔滨下辖九县(市)中人口最多、耕地面积最大的县级市,也是全国水稻五强县之一。2022年,五常当地的大米年产量为192万吨。 五常大米被称作我国大米中“顶流”。而在这一次洪灾中,不少人关注的除了洪灾本身,还有今年的五常大米产量。还能吃上五常大米吗?之后买
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金健米业
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-19 14:47:17
真正的瓶颈-CoWoS 《下一个风口?》
尽管Nvidia试图大幅增加产量,最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术,其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈)集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连接到包含要放置在系统PCB上的I/O的封装基板。 HBM和CoWoS是相辅相成的。HBM的高焊盘数和短迹线长度要求需要2.5D先进封装技术,如CoWoS,以实现这种密集的短连接,这在PCB甚至封装基板
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甬矽电子
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2023-07-13 11:17:26
存储芯片:国产替代核心环节,产业格局及其概念股梳理
目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单",去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片,对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光被安全审查,有望极大利好国产存储芯片公司。 随着下游应用领域的复苏,汽车、电信和基础设施带动需求,叠加人工智能算力的提升和ChatGPT催化智能化应用,存储芯片国产替代有望迎来新一轮机遇。 Yole
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华海诚科
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2023-07-12 13:03:53
车路协同自动驾驶概念与内涵
车路协同自动驾驶是在单车智能自动驾驶的基础上,借助C-V2X和4G/5G通信技术,将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起,实现车与车(V2V)、车与道路(V2I,主要指道路各类系统和设备设施,如感知设施、气象检测器、状态监测设备、交通诱导与控制设施等)、车与云(V2N,地图平台、交管平台、出行服务平台等)和车与人(V2P)等的全方位协同配合(如协同感知、协同决策规划、协同控制等),从而满足不同等级自动驾驶车辆应用需求(如辅助驾驶、高等级自动驾驶),实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展
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2023-07-11 11:19:18
无人驾驶--小米入股的 线控制动 EMB国产龙头 凯众股份
近几日,汽车产业链交投活跃,尤其是自动驾驶方向,随着L3+级自动驾驶法规逐步落地,本土ADAS方案正走向前端,市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节,我们认为,重点关注智能驾驶、智能座舱、智能底盘及车身三大核心赛道。智能底盘上,线控底盘是实现自动驾驶技术的核。 自动驾驶法规逐步落地线控底盘加速渗透 最近一段时间,关于自动驾驶的消息接连出现。在2023重庆车展阿维塔科技发布会上,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。果不其然,国务院政策例行吹风会强调支持L3级及更高级别的自
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2023-07-11 08:58:35
从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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光庭信息
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2023-07-07 09:54:16
AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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2023-07-05 10:39:16
毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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金钟股份
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2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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2023-07-03 10:47:48
人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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广安爱众
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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中大力德
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数据要素产业链全景解析
数字经济最关键两点包括:信创(数字经济发展的自主权)+全国大数据“一盘棋”(统筹打造全国数据要素市场体系)。 其中,数据要素作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。 当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下,我国数据要素市场不断探索和创新。 2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》,成为目前数字经济最权威的指南。 《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础
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2023-08-07 11:06:58
黑龙江大水减产,关注粮食概念短线炒作机会
受台风“杜苏芮”残余环流影响,五常市自8月2日起连续多日降雨量超过100毫米,造成境内大型水库、中型水库、河流均超过汛限水位,多个乡镇受灾。8月4日,五常市防汛抗旱指挥部办公室发布消息,五常市转移受灾群众近2万人。 官方资料显示,五常市是哈尔滨下辖九县(市)中人口最多、耕地面积最大的县级市,也是全国水稻五强县之一。2022年,五常当地的大米年产量为192万吨。 五常大米被称作我国大米中“顶流”。而在这一次洪灾中,不少人关注的除了洪灾本身,还有今年的五常大米产量。还能吃上五常大米吗?之后买
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-19 14:47:17
真正的瓶颈-CoWoS 《下一个风口?》
尽管Nvidia试图大幅增加产量,最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术,其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈)集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连接到包含要放置在系统PCB上的I/O的封装基板。 HBM和CoWoS是相辅相成的。HBM的高焊盘数和短迹线长度要求需要2.5D先进封装技术,如CoWoS,以实现这种密集的短连接,这在PCB甚至封装基板
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2023-07-13 11:17:26
存储芯片:国产替代核心环节,产业格局及其概念股梳理
目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单",去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片,对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光被安全审查,有望极大利好国产存储芯片公司。 随着下游应用领域的复苏,汽车、电信和基础设施带动需求,叠加人工智能算力的提升和ChatGPT催化智能化应用,存储芯片国产替代有望迎来新一轮机遇。 Yole
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车路协同自动驾驶概念与内涵
车路协同自动驾驶是在单车智能自动驾驶的基础上,借助C-V2X和4G/5G通信技术,将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起,实现车与车(V2V)、车与道路(V2I,主要指道路各类系统和设备设施,如感知设施、气象检测器、状态监测设备、交通诱导与控制设施等)、车与云(V2N,地图平台、交管平台、出行服务平台等)和车与人(V2P)等的全方位协同配合(如协同感知、协同决策规划、协同控制等),从而满足不同等级自动驾驶车辆应用需求(如辅助驾驶、高等级自动驾驶),实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展
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2023-07-11 11:19:18
无人驾驶--小米入股的 线控制动 EMB国产龙头 凯众股份
近几日,汽车产业链交投活跃,尤其是自动驾驶方向,随着L3+级自动驾驶法规逐步落地,本土ADAS方案正走向前端,市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节,我们认为,重点关注智能驾驶、智能座舱、智能底盘及车身三大核心赛道。智能底盘上,线控底盘是实现自动驾驶技术的核。 自动驾驶法规逐步落地线控底盘加速渗透 最近一段时间,关于自动驾驶的消息接连出现。在2023重庆车展阿维塔科技发布会上,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。果不其然,国务院政策例行吹风会强调支持L3级及更高级别的自
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2023-07-11 08:58:35
从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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2023-07-07 09:54:16
AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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2023-07-05 10:39:16
毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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数据要素产业链全景解析
数字经济最关键两点包括:信创(数字经济发展的自主权)+全国大数据“一盘棋”(统筹打造全国数据要素市场体系)。 其中,数据要素作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。 当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下,我国数据要素市场不断探索和创新。 2022年10月28日国家发展和改革委员会主任何立峰提交《国务院关于数字经济发展情况的报告》,成为目前数字经济最权威的指南。 《报告》在下一步任务中明确加快出台数据要素基础
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-08-07 11:06:58
黑龙江大水减产,关注粮食概念短线炒作机会
受台风“杜苏芮”残余环流影响,五常市自8月2日起连续多日降雨量超过100毫米,造成境内大型水库、中型水库、河流均超过汛限水位,多个乡镇受灾。8月4日,五常市防汛抗旱指挥部办公室发布消息,五常市转移受灾群众近2万人。 官方资料显示,五常市是哈尔滨下辖九县(市)中人口最多、耕地面积最大的县级市,也是全国水稻五强县之一。2022年,五常当地的大米年产量为192万吨。 五常大米被称作我国大米中“顶流”。而在这一次洪灾中,不少人关注的除了洪灾本身,还有今年的五常大米产量。还能吃上五常大米吗?之后买
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金健米业
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神农种业
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-19 14:47:17
真正的瓶颈-CoWoS 《下一个风口?》
尽管Nvidia试图大幅增加产量,最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术,其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈)集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连接到包含要放置在系统PCB上的I/O的封装基板。 HBM和CoWoS是相辅相成的。HBM的高焊盘数和短迹线长度要求需要2.5D先进封装技术,如CoWoS,以实现这种密集的短连接,这在PCB甚至封装基板
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甬矽电子
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同兴达
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-13 11:17:26
存储芯片:国产替代核心环节,产业格局及其概念股梳理
目前,美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。 值得注意的是,此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单",去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片,对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光被安全审查,有望极大利好国产存储芯片公司。 随着下游应用领域的复苏,汽车、电信和基础设施带动需求,叠加人工智能算力的提升和ChatGPT催化智能化应用,存储芯片国产替代有望迎来新一轮机遇。 Yole
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华海诚科
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万润科技
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商络电子
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2023-07-12 13:03:53
车路协同自动驾驶概念与内涵
车路协同自动驾驶是在单车智能自动驾驶的基础上,借助C-V2X和4G/5G通信技术,将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起,实现车与车(V2V)、车与道路(V2I,主要指道路各类系统和设备设施,如感知设施、气象检测器、状态监测设备、交通诱导与控制设施等)、车与云(V2N,地图平台、交管平台、出行服务平台等)和车与人(V2P)等的全方位协同配合(如协同感知、协同决策规划、协同控制等),从而满足不同等级自动驾驶车辆应用需求(如辅助驾驶、高等级自动驾驶),实现自动驾驶单车最优化和交通全局最优化发展
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ST高鸿
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作手德一
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2023-07-11 11:19:18
无人驾驶--小米入股的 线控制动 EMB国产龙头 凯众股份
近几日,汽车产业链交投活跃,尤其是自动驾驶方向,随着L3+级自动驾驶法规逐步落地,本土ADAS方案正走向前端,市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节,我们认为,重点关注智能驾驶、智能座舱、智能底盘及车身三大核心赛道。智能底盘上,线控底盘是实现自动驾驶技术的核。 自动驾驶法规逐步落地线控底盘加速渗透 最近一段时间,关于自动驾驶的消息接连出现。在2023重庆车展阿维塔科技发布会上,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。果不其然,国务院政策例行吹风会强调支持L3级及更高级别的自
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凯众股份
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万安科技
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浙江世宝
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2023-07-11 08:58:35
从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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光庭信息
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多伦科技
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2023-07-07 09:54:16
AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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襄阳轴承
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拓维信息
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五方光电
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2023-07-05 10:39:16
毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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金钟股份
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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浙江世宝
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宁波高发
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万安科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-03 10:47:48
人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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南方精工
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-27 14:33:14
广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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广安爱众
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鸿博股份
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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拓维信息
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鸿博股份
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2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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华西股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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中大力德
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