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明天一定赚的龙头选手
2024-07-11 22:27:37
业绩暴涨下的戴维斯双击机会
行业业绩拐点已至 逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转,从目前披露的业绩预告和行业调研口径看,个股业绩翻了N倍,从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善,Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。 具体的看: 锦浪科技:24H1业绩预告,实现净利润2.93-3.68亿,同比下降54.68-43.1%,Q2净利润3.05亿-3.8亿,环比上涨14-17倍,业绩拐点 德业股份:上半年净利润11.8-12.8亿,其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长,也符
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德业股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-07-10 21:23:57
自动驾驶催化不断,行业1-10的投资机会
事件:百度旗下“萝卜快跑”Roboxtai商业闭环曙光显现。在武汉市无人订单量迎来爆发增长,单日单车峰值超20单,在武汉投放1000台车,一个月内接单超过300万单,车辆成本下降60%每辆车成本20万,预计在24年底实现盈亏平衡,25年将实现盈利;截至2024年4月,萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。 价格方面:武汉萝卜快跑Robotaxi起步价标准收费为15元(平峰2.6元/公里,高峰3.5元/公里,均不考虑折扣)。这一价格水平高于当地快车、低于专车,不过目前在萝卜快跑
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天迈科技
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信息发展
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大众交通
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星网宇达
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凯中精密
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明天一定赚的龙头选手
2024-07-10 14:13:52
海能技术,食用油的最佳暴力标的
海能仪器(430476)是一家专注于食品安全与营养检测的企业,公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张,另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景,公司提出未来数年内年增长目标不低于30%,充分体现出公司发展的后劲。 公司于2014年登陆新三板,受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念,逐步获得市场关注和认可,首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商,并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨
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海能技术
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实朴检测
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明天一定赚的龙头选手
2024-07-09 10:28:38
老外的中国旅行,藏着中国入境游的商机
最近几月,中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。 他们很好辨认:穿紧身速干运动装或吊带背心,很少穿防晒衣,最多戴黑色遮阳镜,不怕晒,喜欢走在大路中央,东张西望。 Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女,钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫,小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说她和冰雪奇缘里的艾莎同名。这一家人次日将飞往阿姆斯特丹,因为在北京中转,借144小时过境免签政策,得以在这座现代化的首都开启首次中国行。 英语都是我们的第二语言,这场对话像是英语听力考试。 我问他
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众信旅游
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-07-08 22:18:17
7月份买什么股确定性最强?
⭐ 今天市场又是大面积下跌,中小个股跌的很惨,主要还是受上周末市场强监管预期的影响, 比如:在立法层面上,推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;提高违法人员的刑期,投资者先行赔付等政策。 政策本身来说绝对是利好整个市场环境的,现在要收拾以前大面积个股上市的摊子,在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路 在每年特定月份(如四月年报和一季报密集披
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中国西电
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-06-16 21:27:12
210亿!车路云市场空间比预期更大落地更快!
车路协同市场空间可能比预期更大,落地更快 6月14日,湖北省级投资项目审批平台显示,备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。 继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 本月也即将披露首批试点城市名单,从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期,车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑,北京的100亿,武汉备案的210亿都只是产业化的前奏,后续预计会有更多地方跟进 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的
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长江通信
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-06-12 22:45:43
苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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智信精密
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瀛通通讯
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明天一定赚的龙头选手
2024-05-29 22:08:08
电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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郴电国际
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明天一定赚的龙头选手
2024-05-27 11:26:07
安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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明天一定赚的龙头选手
2024-05-10 09:40:48
幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-03-08 10:06:32
硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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铭普光磁
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-29 11:14:03
氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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方盛股份
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明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 13:26:57
微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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中科金财
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美登科技
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明天一定赚的龙头选手
2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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华天科技
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业绩暴涨下的戴维斯双击机会
行业业绩拐点已至 逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转,从目前披露的业绩预告和行业调研口径看,个股业绩翻了N倍,从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善,Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。 具体的看: 锦浪科技:24H1业绩预告,实现净利润2.93-3.68亿,同比下降54.68-43.1%,Q2净利润3.05亿-3.8亿,环比上涨14-17倍,业绩拐点 德业股份:上半年净利润11.8-12.8亿,其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长,也符
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自动驾驶催化不断,行业1-10的投资机会
事件:百度旗下“萝卜快跑”Roboxtai商业闭环曙光显现。在武汉市无人订单量迎来爆发增长,单日单车峰值超20单,在武汉投放1000台车,一个月内接单超过300万单,车辆成本下降60%每辆车成本20万,预计在24年底实现盈亏平衡,25年将实现盈利;截至2024年4月,萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。 价格方面:武汉萝卜快跑Robotaxi起步价标准收费为15元(平峰2.6元/公里,高峰3.5元/公里,均不考虑折扣)。这一价格水平高于当地快车、低于专车,不过目前在萝卜快跑
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海能技术,食用油的最佳暴力标的
海能仪器(430476)是一家专注于食品安全与营养检测的企业,公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张,另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景,公司提出未来数年内年增长目标不低于30%,充分体现出公司发展的后劲。 公司于2014年登陆新三板,受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念,逐步获得市场关注和认可,首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商,并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨
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老外的中国旅行,藏着中国入境游的商机
最近几月,中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。 他们很好辨认:穿紧身速干运动装或吊带背心,很少穿防晒衣,最多戴黑色遮阳镜,不怕晒,喜欢走在大路中央,东张西望。 Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女,钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫,小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说她和冰雪奇缘里的艾莎同名。这一家人次日将飞往阿姆斯特丹,因为在北京中转,借144小时过境免签政策,得以在这座现代化的首都开启首次中国行。 英语都是我们的第二语言,这场对话像是英语听力考试。 我问他
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7月份买什么股确定性最强?
⭐ 今天市场又是大面积下跌,中小个股跌的很惨,主要还是受上周末市场强监管预期的影响, 比如:在立法层面上,推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;提高违法人员的刑期,投资者先行赔付等政策。 政策本身来说绝对是利好整个市场环境的,现在要收拾以前大面积个股上市的摊子,在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路 在每年特定月份(如四月年报和一季报密集披
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210亿!车路云市场空间比预期更大落地更快!
车路协同市场空间可能比预期更大,落地更快 6月14日,湖北省级投资项目审批平台显示,备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。 继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 本月也即将披露首批试点城市名单,从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期,车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑,北京的100亿,武汉备案的210亿都只是产业化的前奏,后续预计会有更多地方跟进 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的
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苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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2024-07-10 21:23:57
自动驾驶催化不断,行业1-10的投资机会
事件:百度旗下“萝卜快跑”Roboxtai商业闭环曙光显现。在武汉市无人订单量迎来爆发增长,单日单车峰值超20单,在武汉投放1000台车,一个月内接单超过300万单,车辆成本下降60%每辆车成本20万,预计在24年底实现盈亏平衡,25年将实现盈利;截至2024年4月,萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。 价格方面:武汉萝卜快跑Robotaxi起步价标准收费为15元(平峰2.6元/公里,高峰3.5元/公里,均不考虑折扣)。这一价格水平高于当地快车、低于专车,不过目前在萝卜快跑
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2024-07-10 14:13:52
海能技术,食用油的最佳暴力标的
海能仪器(430476)是一家专注于食品安全与营养检测的企业,公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张,另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景,公司提出未来数年内年增长目标不低于30%,充分体现出公司发展的后劲。 公司于2014年登陆新三板,受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念,逐步获得市场关注和认可,首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商,并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨
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海能技术
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2024-07-09 10:28:38
老外的中国旅行,藏着中国入境游的商机
最近几月,中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。 他们很好辨认:穿紧身速干运动装或吊带背心,很少穿防晒衣,最多戴黑色遮阳镜,不怕晒,喜欢走在大路中央,东张西望。 Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女,钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫,小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说她和冰雪奇缘里的艾莎同名。这一家人次日将飞往阿姆斯特丹,因为在北京中转,借144小时过境免签政策,得以在这座现代化的首都开启首次中国行。 英语都是我们的第二语言,这场对话像是英语听力考试。 我问他
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7月份买什么股确定性最强?
⭐ 今天市场又是大面积下跌,中小个股跌的很惨,主要还是受上周末市场强监管预期的影响, 比如:在立法层面上,推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;提高违法人员的刑期,投资者先行赔付等政策。 政策本身来说绝对是利好整个市场环境的,现在要收拾以前大面积个股上市的摊子,在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路 在每年特定月份(如四月年报和一季报密集披
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2024-06-16 21:27:12
210亿!车路云市场空间比预期更大落地更快!
车路协同市场空间可能比预期更大,落地更快 6月14日,湖北省级投资项目审批平台显示,备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。 继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 本月也即将披露首批试点城市名单,从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期,车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑,北京的100亿,武汉备案的210亿都只是产业化的前奏,后续预计会有更多地方跟进 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的
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2024-06-12 22:45:43
苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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2024-05-29 22:08:08
电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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2024-03-08 10:06:32
硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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2024-02-29 11:14:03
氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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2024-02-21 13:26:57
微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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业绩暴涨下的戴维斯双击机会
行业业绩拐点已至 逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转,从目前披露的业绩预告和行业调研口径看,个股业绩翻了N倍,从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善,Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。 具体的看: 锦浪科技:24H1业绩预告,实现净利润2.93-3.68亿,同比下降54.68-43.1%,Q2净利润3.05亿-3.8亿,环比上涨14-17倍,业绩拐点 德业股份:上半年净利润11.8-12.8亿,其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长,也符
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自动驾驶催化不断,行业1-10的投资机会
事件:百度旗下“萝卜快跑”Roboxtai商业闭环曙光显现。在武汉市无人订单量迎来爆发增长,单日单车峰值超20单,在武汉投放1000台车,一个月内接单超过300万单,车辆成本下降60%每辆车成本20万,预计在24年底实现盈亏平衡,25年将实现盈利;截至2024年4月,萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。 价格方面:武汉萝卜快跑Robotaxi起步价标准收费为15元(平峰2.6元/公里,高峰3.5元/公里,均不考虑折扣)。这一价格水平高于当地快车、低于专车,不过目前在萝卜快跑
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海能技术,食用油的最佳暴力标的
海能仪器(430476)是一家专注于食品安全与营养检测的企业,公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张,另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景,公司提出未来数年内年增长目标不低于30%,充分体现出公司发展的后劲。 公司于2014年登陆新三板,受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念,逐步获得市场关注和认可,首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商,并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨
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老外的中国旅行,藏着中国入境游的商机
最近几月,中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。 他们很好辨认:穿紧身速干运动装或吊带背心,很少穿防晒衣,最多戴黑色遮阳镜,不怕晒,喜欢走在大路中央,东张西望。 Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女,钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫,小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说她和冰雪奇缘里的艾莎同名。这一家人次日将飞往阿姆斯特丹,因为在北京中转,借144小时过境免签政策,得以在这座现代化的首都开启首次中国行。 英语都是我们的第二语言,这场对话像是英语听力考试。 我问他
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7月份买什么股确定性最强?
⭐ 今天市场又是大面积下跌,中小个股跌的很惨,主要还是受上周末市场强监管预期的影响, 比如:在立法层面上,推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;提高违法人员的刑期,投资者先行赔付等政策。 政策本身来说绝对是利好整个市场环境的,现在要收拾以前大面积个股上市的摊子,在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路 在每年特定月份(如四月年报和一季报密集披
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210亿!车路云市场空间比预期更大落地更快!
车路协同市场空间可能比预期更大,落地更快 6月14日,湖北省级投资项目审批平台显示,备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。 继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 本月也即将披露首批试点城市名单,从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期,车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑,北京的100亿,武汉备案的210亿都只是产业化的前奏,后续预计会有更多地方跟进 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的
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苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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业绩暴涨下的戴维斯双击机会
行业业绩拐点已至 逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转,从目前披露的业绩预告和行业调研口径看,个股业绩翻了N倍,从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善,Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。 具体的看: 锦浪科技:24H1业绩预告,实现净利润2.93-3.68亿,同比下降54.68-43.1%,Q2净利润3.05亿-3.8亿,环比上涨14-17倍,业绩拐点 德业股份:上半年净利润11.8-12.8亿,其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长,也符
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2024-07-10 14:13:52
海能技术,食用油的最佳暴力标的
海能仪器(430476)是一家专注于食品安全与营养检测的企业,公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张,另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景,公司提出未来数年内年增长目标不低于30%,充分体现出公司发展的后劲。 公司于2014年登陆新三板,受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念,逐步获得市场关注和认可,首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商,并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨
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海能技术
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实朴检测
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-07-09 10:28:38
老外的中国旅行,藏着中国入境游的商机
最近几月,中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。 他们很好辨认:穿紧身速干运动装或吊带背心,很少穿防晒衣,最多戴黑色遮阳镜,不怕晒,喜欢走在大路中央,东张西望。 Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女,钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫,小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说她和冰雪奇缘里的艾莎同名。这一家人次日将飞往阿姆斯特丹,因为在北京中转,借144小时过境免签政策,得以在这座现代化的首都开启首次中国行。 英语都是我们的第二语言,这场对话像是英语听力考试。 我问他
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众信旅游
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-07-08 22:18:17
7月份买什么股确定性最强?
⭐ 今天市场又是大面积下跌,中小个股跌的很惨,主要还是受上周末市场强监管预期的影响, 比如:在立法层面上,推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;提高违法人员的刑期,投资者先行赔付等政策。 政策本身来说绝对是利好整个市场环境的,现在要收拾以前大面积个股上市的摊子,在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路 在每年特定月份(如四月年报和一季报密集披
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中国西电
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作手德一
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2024-06-16 21:27:12
210亿!车路云市场空间比预期更大落地更快!
车路协同市场空间可能比预期更大,落地更快 6月14日,湖北省级投资项目审批平台显示,备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。 继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 本月也即将披露首批试点城市名单,从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期,车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑,北京的100亿,武汉备案的210亿都只是产业化的前奏,后续预计会有更多地方跟进 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的
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长江通信
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作手德一
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2024-06-12 22:45:43
苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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智信精密
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瀛通通讯
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作手德一
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2024-05-29 22:08:08
电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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郴电国际
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作手德一
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2024-05-27 11:26:07
安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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作手德一
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2024-05-10 09:40:48
幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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浙大网新
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作手德一
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2024-03-08 10:06:32
硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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铭普光磁
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电子城
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作手德一
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2024-02-29 11:14:03
氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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四川金顶
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方盛股份
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*ST洪涛
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作手德一
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2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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作手德一
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2024-02-21 13:26:57
微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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中科金财
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美登科技
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南凌科技
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作手德一
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2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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克来机电
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华天科技
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剑桥科技
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