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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-05 15:48:39
上海石化:光伏电站+大丝束碳纤维+石油石化
(关注原因:短线。近期公司旗下首个光伏电站成功并网发电,9月3日中国石化新闻办消息称,五年内上海石化将建50兆瓦以上光伏发电装置。受此消息影响上海石化A股涨停、港股涨16.5%、美股涨12%。) 1、首座光伏电站并网发电。9月1日媒体报道,近日装机容量为400千瓦的上海石化示范性光伏电站成功并网发电,每年可减少碳排放341吨,相当于植树近1.9万棵。作为上海石化首个新能源试点项目,它的建成投用,标志着该公司向加快推进新能源建设和低碳转型发展迈出了重要步伐。在筹建光伏发电站的同时,上海石化还多元化
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上海石化
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-05 15:48:19
凯恩股份:纤维锂离子电池+新三板+特种纸
(关注原因:短线。人民日报等媒体报道纤维聚合物锂离子电池研究取得进展,未来可实现依靠衣服对手机进行无线充电。公司在特殊长纤维纸领域是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业。此外控股公司为新三板企业。) 1、纤维锂离子电池材料。9月4日人民日报官微表示,复旦大学高分子科学团队构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性,循环500圈后,电池的容量保持率仍然达到90.5%,库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下,将纤维锂
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凯恩股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-02 20:09:39
金刚石线:光伏装机增长驱动行业需求提升
(关注原因:短线。金刚石线成本占硅片生产企业营业成本5%,作为市场未发酵的光伏分支,可适当关注。) 一、光伏高速扩张带动行业需求:随着碳达峰、碳中和目标提出,全球光伏新增装机预期提升,经测算2021-2025 全球新增装机量分别达到168/218/273/341/410GW,年均复合增速约26.8%,年均中国新增装机量分别达到 47/64/85/110/143GW,“十四五”规划期间中国年均新增装机量约90GW,年均符合增速约 24.2%,约占期间全球光伏新增装机三分之一。 二、年复合增速29%
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美畅股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-02 20:09:15
金风科技:风电主机龙头+风电需求释放
(关注原因:短线。随着宁夏《老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》发布,直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面。此外今年风机招标超预期,今日风电整机企业集体涨停。) 1、需求释放整机价格有望持续下降。8月30日,宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件,这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面
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金风科技
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王富贵008
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2021-09-02 20:08:53
甘肃电投:电价上涨+资产注入预期+风电+光伏
(关注原因:短线、中线。多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前我国民用电价提升空间较大,若涨价电力行业有望迎来大拐点。2016年控股股东甘肃省电力投资集团承诺未来5年内,注入火电等发电能源资产,公司作为其唯一上市平台,在未来3个月内公告注入资产预期极强。) 1、多地开启电价上浮政策。近日,北京城管委的工作人员表示:多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前有关处室正在研究当中。数据显示我国居民电价在全球基本最低水平,电价低于供电成本,2019年我国销售电价平均值为0.611元/千瓦时,分别为OECD
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甘肃能源
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王富贵008
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8月PMI数据解读
1、8月31日,统计局公布了中国8月官方制造业PMI相关数据:制造业PMI收于50.1%,前值50.4%,较上月回落0.3%,非制造业PMI收于 47.5%,前值 53.3%,较上月回落 5.8%,景气度均有明显减弱。 2、PMI已连续4个月保持回落并降至去年3月以来最低水平,客观反映出8月因疫情及汛期影响外,经济复苏需求仍然疲软,后续下行压力较大,但财政政策温和托底下经济失速下行概率并不大,具体到建筑和服务业情况如下: 1)建筑业PMI升至60.5%,前值 57.5%,新订单升至 51.4%,
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中国国贸
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中国电建:新能源基建领域绝对龙头
(关注原因:中长线,抽水蓄能打开公司成长空间,新能源电力装机占比提升拔高公司未来电力核心竞争力,短期受益于8月PMI影响基建行业市场关注,中长期关注抽水蓄能规划政策落地及新能源电力公司占比提升情况) 1、8月国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》函,文件对 2021-2035 年抽水蓄能开工、并网规模做出规划:十四五、十五五、十六五期间分别开工180GW、80GW、40GW,累计投运 62GW、200GW、300GW,期间投资分别为9000亿、6000
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中国电建
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永兴光学:激光雷达有望打开公司新成长
(关注原因:短中线,9月小鹏P5上市,该系车型是首款搭载激光雷达的量产智能汽车,意味着激光雷达面临大面积商用,公司是车载激光雷达镜头及光学部件供应商,有望从中受益。) 1、8月24日公司发布中报,营收3.7亿元,同比增长48.08%,扣非净利润7999.40万元,同比增长32.08%,增长系由于公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长,光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。 2、公司光学元组件上半年大幅增长,车载镜头客户验证持续推进,目前公司车载镜
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永新光学
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金禾实业:甜味剂龙头+产品涨价
(关注原因:中线,公司是消费产品全球寡头,受供给需求关系影响大幅涨价,下半年业绩高增有望) 1、8月31日,金禾实业发布中报业绩,营业收入同比增长35.29%,净利润同比增长23.14%。其中以甜味剂为代表的食品添加剂主营占比56.95%居首。 2、8月30日安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到7.14%。经过本轮上涨,安塞蜜8月已累计涨价1.5万元/吨,累计涨幅高达25%,与此同时,三氯蔗糖市场价格也大幅上涨,从低点20万元/吨涨至24.5万元/吨,近期创出3
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金禾实业
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央企重组:下半年将迎提速
(关注原因:中长线,下半年央企重组提速,长期可跟踪合并进度) 1、8月25日国资委圈定重点领域,2021下半年推动央企整合重组将全面提速,将以供给侧结构性改革为主线。国资委副主任翁杰明还表示:一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。 2、央企重组有助于资源集中,攻关解决中国高端产业链的供应短板问题,能更好利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,集中攻坚“卡脖子”问题,能够将更多军工先进技术运用到民用中以市场需求为导向,形成技术转换为产品激发民生
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许继电气
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四方股份:业绩高增+储能+智能电网
四方股份:业绩高增+储能+智能电网 (关注原因:短线,公司业绩超预期,目前市值相比同行低估) 1、8月31日四方股份发布中报,本期营收19.6亿,同比增长40%,扣非净利润2.3亿,同比增长380%。业绩大幅增长系由于公司持续加强风电及光伏等新能源行业市场开拓,在新能源行业的合同额上升所,本期新能源业务增长超过100%。若以此推测,公司全年利润超过5亿,对比同行业目前相对低估。 2、公司储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能
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四方股份
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华立科技:动漫IP打开线下游乐场新消费
(关注原因:中长线,公司是游戏游艺领域第一家上市公司,独家代理了具有较高消费变现能力的动漫IP,该行业壁垒相对较高。短期受益于下半年小长假及市场对AR公司偏好。) 1、8月24日公司发布中报业绩,营收2.5亿,利润3116万元,利润较去年同比增长2524%,增长系由于国内疫情状况好转,业务恢复所致,同时公司新推出宝可梦等新款动漫卡通机,IP衍生品打开公司新收入曲线。 1)动漫衍生品业务收入8166万元,同比增长425%,已超该业务去年全年销售收入。该行业需要长期布局积累,且行业壁垒相对较高,目前
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华立科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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东南网架:BIPV助力转型
(关注原因:中线,公司积极转型BIPV,联手福斯特布局建筑光伏一体化产业,钢结构企业推进BIPV有明显优势,目前公司进展顺利,与地方政府展开合作。) 1、8月24日公司披露半年报,上半年收入同比增长32%至53.6亿,归母净利润同比增长52%至3.6亿。增长系由于公司经营严格管控降低了原材料涨价对应的不利影响,同时化纤下游纺织需求增长,公司涤纶长丝主要产品量价齐升,化纤业务盈利水平同比大幅增长。 2、公司积极推进建筑-光伏一体化产业的布局,出资1.5亿与福斯特联合成立浙江东南网架福斯特碳中和科技
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东南网架
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满仓搞的随手单受害者
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国网英大:钒电池储能应用领域开创者
(关注原因:中长线,钒电池储能领域应用深度受益者,钒电池稀缺标的) 1、2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件提出要坚持储能技术多元化。近十年,产业政策一直在鼓励钒电池的发展,目前钒电池技术取得重要突破,已进入商业化初期。 1)钒电池主要拥有电解液可循环使用、放电,响应时间快、循环寿命长(20年)、容量大、环保、等优点,因电池沉重庞大而不适用于电动车,但却天然适合储能应用。受益于国内新能源行业快速崛起,储能应用及政策扶持力度持续加大。 2)目前钒电池占
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国网英大
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湘潭电化:半年报增长+电解锰+磷酸铁锂
(关注原因:短线。8月27日电解锰价格突破3万元/吨大关,续创历史新高,二氧化锰的原料为电解锰,属于产业链下游,行业利润空间有望得到确定性修复。值得注意的是宁德时代第二代钠离子电池Na2Mn[Mn(CN)6],其中锰元素重量占比约35%,中长线可重点关注电解锰价格。) 1、电解锰创历史新高。8月26日公告,上半年净利润为5020.31万元,同比增长205.49%,8月27日国内主流地区电解锰价格上涨0.7%,报价30002.2元/吨,较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了49.12%,与
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湘潭电化
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上海石化:光伏电站+大丝束碳纤维+石油石化
(关注原因:短线。近期公司旗下首个光伏电站成功并网发电,9月3日中国石化新闻办消息称,五年内上海石化将建50兆瓦以上光伏发电装置。受此消息影响上海石化A股涨停、港股涨16.5%、美股涨12%。) 1、首座光伏电站并网发电。9月1日媒体报道,近日装机容量为400千瓦的上海石化示范性光伏电站成功并网发电,每年可减少碳排放341吨,相当于植树近1.9万棵。作为上海石化首个新能源试点项目,它的建成投用,标志着该公司向加快推进新能源建设和低碳转型发展迈出了重要步伐。在筹建光伏发电站的同时,上海石化还多元化
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凯恩股份:纤维锂离子电池+新三板+特种纸
(关注原因:短线。人民日报等媒体报道纤维聚合物锂离子电池研究取得进展,未来可实现依靠衣服对手机进行无线充电。公司在特殊长纤维纸领域是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业。此外控股公司为新三板企业。) 1、纤维锂离子电池材料。9月4日人民日报官微表示,复旦大学高分子科学团队构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性,循环500圈后,电池的容量保持率仍然达到90.5%,库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下,将纤维锂
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金刚石线:光伏装机增长驱动行业需求提升
(关注原因:短线。金刚石线成本占硅片生产企业营业成本5%,作为市场未发酵的光伏分支,可适当关注。) 一、光伏高速扩张带动行业需求:随着碳达峰、碳中和目标提出,全球光伏新增装机预期提升,经测算2021-2025 全球新增装机量分别达到168/218/273/341/410GW,年均复合增速约26.8%,年均中国新增装机量分别达到 47/64/85/110/143GW,“十四五”规划期间中国年均新增装机量约90GW,年均符合增速约 24.2%,约占期间全球光伏新增装机三分之一。 二、年复合增速29%
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金风科技:风电主机龙头+风电需求释放
(关注原因:短线。随着宁夏《老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》发布,直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面。此外今年风机招标超预期,今日风电整机企业集体涨停。) 1、需求释放整机价格有望持续下降。8月30日,宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件,这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面
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甘肃电投:电价上涨+资产注入预期+风电+光伏
(关注原因:短线、中线。多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前我国民用电价提升空间较大,若涨价电力行业有望迎来大拐点。2016年控股股东甘肃省电力投资集团承诺未来5年内,注入火电等发电能源资产,公司作为其唯一上市平台,在未来3个月内公告注入资产预期极强。) 1、多地开启电价上浮政策。近日,北京城管委的工作人员表示:多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前有关处室正在研究当中。数据显示我国居民电价在全球基本最低水平,电价低于供电成本,2019年我国销售电价平均值为0.611元/千瓦时,分别为OECD
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8月PMI数据解读
1、8月31日,统计局公布了中国8月官方制造业PMI相关数据:制造业PMI收于50.1%,前值50.4%,较上月回落0.3%,非制造业PMI收于 47.5%,前值 53.3%,较上月回落 5.8%,景气度均有明显减弱。 2、PMI已连续4个月保持回落并降至去年3月以来最低水平,客观反映出8月因疫情及汛期影响外,经济复苏需求仍然疲软,后续下行压力较大,但财政政策温和托底下经济失速下行概率并不大,具体到建筑和服务业情况如下: 1)建筑业PMI升至60.5%,前值 57.5%,新订单升至 51.4%,
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中国电建:新能源基建领域绝对龙头
(关注原因:中长线,抽水蓄能打开公司成长空间,新能源电力装机占比提升拔高公司未来电力核心竞争力,短期受益于8月PMI影响基建行业市场关注,中长期关注抽水蓄能规划政策落地及新能源电力公司占比提升情况) 1、8月国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》函,文件对 2021-2035 年抽水蓄能开工、并网规模做出规划:十四五、十五五、十六五期间分别开工180GW、80GW、40GW,累计投运 62GW、200GW、300GW,期间投资分别为9000亿、6000
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中国电建
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永兴光学:激光雷达有望打开公司新成长
(关注原因:短中线,9月小鹏P5上市,该系车型是首款搭载激光雷达的量产智能汽车,意味着激光雷达面临大面积商用,公司是车载激光雷达镜头及光学部件供应商,有望从中受益。) 1、8月24日公司发布中报,营收3.7亿元,同比增长48.08%,扣非净利润7999.40万元,同比增长32.08%,增长系由于公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长,光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。 2、公司光学元组件上半年大幅增长,车载镜头客户验证持续推进,目前公司车载镜
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永新光学
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金禾实业:甜味剂龙头+产品涨价
(关注原因:中线,公司是消费产品全球寡头,受供给需求关系影响大幅涨价,下半年业绩高增有望) 1、8月31日,金禾实业发布中报业绩,营业收入同比增长35.29%,净利润同比增长23.14%。其中以甜味剂为代表的食品添加剂主营占比56.95%居首。 2、8月30日安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到7.14%。经过本轮上涨,安塞蜜8月已累计涨价1.5万元/吨,累计涨幅高达25%,与此同时,三氯蔗糖市场价格也大幅上涨,从低点20万元/吨涨至24.5万元/吨,近期创出3
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金禾实业
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央企重组:下半年将迎提速
(关注原因:中长线,下半年央企重组提速,长期可跟踪合并进度) 1、8月25日国资委圈定重点领域,2021下半年推动央企整合重组将全面提速,将以供给侧结构性改革为主线。国资委副主任翁杰明还表示:一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。 2、央企重组有助于资源集中,攻关解决中国高端产业链的供应短板问题,能更好利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,集中攻坚“卡脖子”问题,能够将更多军工先进技术运用到民用中以市场需求为导向,形成技术转换为产品激发民生
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四方股份:业绩高增+储能+智能电网
四方股份:业绩高增+储能+智能电网 (关注原因:短线,公司业绩超预期,目前市值相比同行低估) 1、8月31日四方股份发布中报,本期营收19.6亿,同比增长40%,扣非净利润2.3亿,同比增长380%。业绩大幅增长系由于公司持续加强风电及光伏等新能源行业市场开拓,在新能源行业的合同额上升所,本期新能源业务增长超过100%。若以此推测,公司全年利润超过5亿,对比同行业目前相对低估。 2、公司储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能
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四方股份
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华立科技:动漫IP打开线下游乐场新消费
(关注原因:中长线,公司是游戏游艺领域第一家上市公司,独家代理了具有较高消费变现能力的动漫IP,该行业壁垒相对较高。短期受益于下半年小长假及市场对AR公司偏好。) 1、8月24日公司发布中报业绩,营收2.5亿,利润3116万元,利润较去年同比增长2524%,增长系由于国内疫情状况好转,业务恢复所致,同时公司新推出宝可梦等新款动漫卡通机,IP衍生品打开公司新收入曲线。 1)动漫衍生品业务收入8166万元,同比增长425%,已超该业务去年全年销售收入。该行业需要长期布局积累,且行业壁垒相对较高,目前
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东南网架:BIPV助力转型
(关注原因:中线,公司积极转型BIPV,联手福斯特布局建筑光伏一体化产业,钢结构企业推进BIPV有明显优势,目前公司进展顺利,与地方政府展开合作。) 1、8月24日公司披露半年报,上半年收入同比增长32%至53.6亿,归母净利润同比增长52%至3.6亿。增长系由于公司经营严格管控降低了原材料涨价对应的不利影响,同时化纤下游纺织需求增长,公司涤纶长丝主要产品量价齐升,化纤业务盈利水平同比大幅增长。 2、公司积极推进建筑-光伏一体化产业的布局,出资1.5亿与福斯特联合成立浙江东南网架福斯特碳中和科技
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国网英大:钒电池储能应用领域开创者
(关注原因:中长线,钒电池储能领域应用深度受益者,钒电池稀缺标的) 1、2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件提出要坚持储能技术多元化。近十年,产业政策一直在鼓励钒电池的发展,目前钒电池技术取得重要突破,已进入商业化初期。 1)钒电池主要拥有电解液可循环使用、放电,响应时间快、循环寿命长(20年)、容量大、环保、等优点,因电池沉重庞大而不适用于电动车,但却天然适合储能应用。受益于国内新能源行业快速崛起,储能应用及政策扶持力度持续加大。 2)目前钒电池占
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湘潭电化:半年报增长+电解锰+磷酸铁锂
(关注原因:短线。8月27日电解锰价格突破3万元/吨大关,续创历史新高,二氧化锰的原料为电解锰,属于产业链下游,行业利润空间有望得到确定性修复。值得注意的是宁德时代第二代钠离子电池Na2Mn[Mn(CN)6],其中锰元素重量占比约35%,中长线可重点关注电解锰价格。) 1、电解锰创历史新高。8月26日公告,上半年净利润为5020.31万元,同比增长205.49%,8月27日国内主流地区电解锰价格上涨0.7%,报价30002.2元/吨,较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了49.12%,与
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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上海石化:光伏电站+大丝束碳纤维+石油石化
(关注原因:短线。近期公司旗下首个光伏电站成功并网发电,9月3日中国石化新闻办消息称,五年内上海石化将建50兆瓦以上光伏发电装置。受此消息影响上海石化A股涨停、港股涨16.5%、美股涨12%。) 1、首座光伏电站并网发电。9月1日媒体报道,近日装机容量为400千瓦的上海石化示范性光伏电站成功并网发电,每年可减少碳排放341吨,相当于植树近1.9万棵。作为上海石化首个新能源试点项目,它的建成投用,标志着该公司向加快推进新能源建设和低碳转型发展迈出了重要步伐。在筹建光伏发电站的同时,上海石化还多元化
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上海石化
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凯恩股份:纤维锂离子电池+新三板+特种纸
(关注原因:短线。人民日报等媒体报道纤维聚合物锂离子电池研究取得进展,未来可实现依靠衣服对手机进行无线充电。公司在特殊长纤维纸领域是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业。此外控股公司为新三板企业。) 1、纤维锂离子电池材料。9月4日人民日报官微表示,复旦大学高分子科学团队构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性,循环500圈后,电池的容量保持率仍然达到90.5%,库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下,将纤维锂
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凯恩股份
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金刚石线:光伏装机增长驱动行业需求提升
(关注原因:短线。金刚石线成本占硅片生产企业营业成本5%,作为市场未发酵的光伏分支,可适当关注。) 一、光伏高速扩张带动行业需求:随着碳达峰、碳中和目标提出,全球光伏新增装机预期提升,经测算2021-2025 全球新增装机量分别达到168/218/273/341/410GW,年均复合增速约26.8%,年均中国新增装机量分别达到 47/64/85/110/143GW,“十四五”规划期间中国年均新增装机量约90GW,年均符合增速约 24.2%,约占期间全球光伏新增装机三分之一。 二、年复合增速29%
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美畅股份
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金风科技:风电主机龙头+风电需求释放
(关注原因:短线。随着宁夏《老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》发布,直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面。此外今年风机招标超预期,今日风电整机企业集体涨停。) 1、需求释放整机价格有望持续下降。8月30日,宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件,这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面
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金风科技
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甘肃电投:电价上涨+资产注入预期+风电+光伏
(关注原因:短线、中线。多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前我国民用电价提升空间较大,若涨价电力行业有望迎来大拐点。2016年控股股东甘肃省电力投资集团承诺未来5年内,注入火电等发电能源资产,公司作为其唯一上市平台,在未来3个月内公告注入资产预期极强。) 1、多地开启电价上浮政策。近日,北京城管委的工作人员表示:多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前有关处室正在研究当中。数据显示我国居民电价在全球基本最低水平,电价低于供电成本,2019年我国销售电价平均值为0.611元/千瓦时,分别为OECD
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甘肃能源
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8月PMI数据解读
1、8月31日,统计局公布了中国8月官方制造业PMI相关数据:制造业PMI收于50.1%,前值50.4%,较上月回落0.3%,非制造业PMI收于 47.5%,前值 53.3%,较上月回落 5.8%,景气度均有明显减弱。 2、PMI已连续4个月保持回落并降至去年3月以来最低水平,客观反映出8月因疫情及汛期影响外,经济复苏需求仍然疲软,后续下行压力较大,但财政政策温和托底下经济失速下行概率并不大,具体到建筑和服务业情况如下: 1)建筑业PMI升至60.5%,前值 57.5%,新订单升至 51.4%,
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中国国贸
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中国电建:新能源基建领域绝对龙头
(关注原因:中长线,抽水蓄能打开公司成长空间,新能源电力装机占比提升拔高公司未来电力核心竞争力,短期受益于8月PMI影响基建行业市场关注,中长期关注抽水蓄能规划政策落地及新能源电力公司占比提升情况) 1、8月国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》函,文件对 2021-2035 年抽水蓄能开工、并网规模做出规划:十四五、十五五、十六五期间分别开工180GW、80GW、40GW,累计投运 62GW、200GW、300GW,期间投资分别为9000亿、6000
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永兴光学:激光雷达有望打开公司新成长
(关注原因:短中线,9月小鹏P5上市,该系车型是首款搭载激光雷达的量产智能汽车,意味着激光雷达面临大面积商用,公司是车载激光雷达镜头及光学部件供应商,有望从中受益。) 1、8月24日公司发布中报,营收3.7亿元,同比增长48.08%,扣非净利润7999.40万元,同比增长32.08%,增长系由于公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长,光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。 2、公司光学元组件上半年大幅增长,车载镜头客户验证持续推进,目前公司车载镜
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永新光学
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金禾实业:甜味剂龙头+产品涨价
(关注原因:中线,公司是消费产品全球寡头,受供给需求关系影响大幅涨价,下半年业绩高增有望) 1、8月31日,金禾实业发布中报业绩,营业收入同比增长35.29%,净利润同比增长23.14%。其中以甜味剂为代表的食品添加剂主营占比56.95%居首。 2、8月30日安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到7.14%。经过本轮上涨,安塞蜜8月已累计涨价1.5万元/吨,累计涨幅高达25%,与此同时,三氯蔗糖市场价格也大幅上涨,从低点20万元/吨涨至24.5万元/吨,近期创出3
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金禾实业
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央企重组:下半年将迎提速
(关注原因:中长线,下半年央企重组提速,长期可跟踪合并进度) 1、8月25日国资委圈定重点领域,2021下半年推动央企整合重组将全面提速,将以供给侧结构性改革为主线。国资委副主任翁杰明还表示:一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。 2、央企重组有助于资源集中,攻关解决中国高端产业链的供应短板问题,能更好利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,集中攻坚“卡脖子”问题,能够将更多军工先进技术运用到民用中以市场需求为导向,形成技术转换为产品激发民生
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许继电气
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四方股份:业绩高增+储能+智能电网
四方股份:业绩高增+储能+智能电网 (关注原因:短线,公司业绩超预期,目前市值相比同行低估) 1、8月31日四方股份发布中报,本期营收19.6亿,同比增长40%,扣非净利润2.3亿,同比增长380%。业绩大幅增长系由于公司持续加强风电及光伏等新能源行业市场开拓,在新能源行业的合同额上升所,本期新能源业务增长超过100%。若以此推测,公司全年利润超过5亿,对比同行业目前相对低估。 2、公司储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能
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四方股份
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华立科技:动漫IP打开线下游乐场新消费
(关注原因:中长线,公司是游戏游艺领域第一家上市公司,独家代理了具有较高消费变现能力的动漫IP,该行业壁垒相对较高。短期受益于下半年小长假及市场对AR公司偏好。) 1、8月24日公司发布中报业绩,营收2.5亿,利润3116万元,利润较去年同比增长2524%,增长系由于国内疫情状况好转,业务恢复所致,同时公司新推出宝可梦等新款动漫卡通机,IP衍生品打开公司新收入曲线。 1)动漫衍生品业务收入8166万元,同比增长425%,已超该业务去年全年销售收入。该行业需要长期布局积累,且行业壁垒相对较高,目前
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华立科技
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东南网架:BIPV助力转型
(关注原因:中线,公司积极转型BIPV,联手福斯特布局建筑光伏一体化产业,钢结构企业推进BIPV有明显优势,目前公司进展顺利,与地方政府展开合作。) 1、8月24日公司披露半年报,上半年收入同比增长32%至53.6亿,归母净利润同比增长52%至3.6亿。增长系由于公司经营严格管控降低了原材料涨价对应的不利影响,同时化纤下游纺织需求增长,公司涤纶长丝主要产品量价齐升,化纤业务盈利水平同比大幅增长。 2、公司积极推进建筑-光伏一体化产业的布局,出资1.5亿与福斯特联合成立浙江东南网架福斯特碳中和科技
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国网英大:钒电池储能应用领域开创者
(关注原因:中长线,钒电池储能领域应用深度受益者,钒电池稀缺标的) 1、2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件提出要坚持储能技术多元化。近十年,产业政策一直在鼓励钒电池的发展,目前钒电池技术取得重要突破,已进入商业化初期。 1)钒电池主要拥有电解液可循环使用、放电,响应时间快、循环寿命长(20年)、容量大、环保、等优点,因电池沉重庞大而不适用于电动车,但却天然适合储能应用。受益于国内新能源行业快速崛起,储能应用及政策扶持力度持续加大。 2)目前钒电池占
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国网英大
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湘潭电化:半年报增长+电解锰+磷酸铁锂
(关注原因:短线。8月27日电解锰价格突破3万元/吨大关,续创历史新高,二氧化锰的原料为电解锰,属于产业链下游,行业利润空间有望得到确定性修复。值得注意的是宁德时代第二代钠离子电池Na2Mn[Mn(CN)6],其中锰元素重量占比约35%,中长线可重点关注电解锰价格。) 1、电解锰创历史新高。8月26日公告,上半年净利润为5020.31万元,同比增长205.49%,8月27日国内主流地区电解锰价格上涨0.7%,报价30002.2元/吨,较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了49.12%,与
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上海石化:光伏电站+大丝束碳纤维+石油石化
(关注原因:短线。近期公司旗下首个光伏电站成功并网发电,9月3日中国石化新闻办消息称,五年内上海石化将建50兆瓦以上光伏发电装置。受此消息影响上海石化A股涨停、港股涨16.5%、美股涨12%。) 1、首座光伏电站并网发电。9月1日媒体报道,近日装机容量为400千瓦的上海石化示范性光伏电站成功并网发电,每年可减少碳排放341吨,相当于植树近1.9万棵。作为上海石化首个新能源试点项目,它的建成投用,标志着该公司向加快推进新能源建设和低碳转型发展迈出了重要步伐。在筹建光伏发电站的同时,上海石化还多元化
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凯恩股份:纤维锂离子电池+新三板+特种纸
(关注原因:短线。人民日报等媒体报道纤维聚合物锂离子电池研究取得进展,未来可实现依靠衣服对手机进行无线充电。公司在特殊长纤维纸领域是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业。此外控股公司为新三板企业。) 1、纤维锂离子电池材料。9月4日人民日报官微表示,复旦大学高分子科学团队构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性,循环500圈后,电池的容量保持率仍然达到90.5%,库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下,将纤维锂
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金刚石线:光伏装机增长驱动行业需求提升
(关注原因:短线。金刚石线成本占硅片生产企业营业成本5%,作为市场未发酵的光伏分支,可适当关注。) 一、光伏高速扩张带动行业需求:随着碳达峰、碳中和目标提出,全球光伏新增装机预期提升,经测算2021-2025 全球新增装机量分别达到168/218/273/341/410GW,年均复合增速约26.8%,年均中国新增装机量分别达到 47/64/85/110/143GW,“十四五”规划期间中国年均新增装机量约90GW,年均符合增速约 24.2%,约占期间全球光伏新增装机三分之一。 二、年复合增速29%
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金风科技:风电主机龙头+风电需求释放
(关注原因:短线。随着宁夏《老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》发布,直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面。此外今年风机招标超预期,今日风电整机企业集体涨停。) 1、需求释放整机价格有望持续下降。8月30日,宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件,这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面
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甘肃电投:电价上涨+资产注入预期+风电+光伏
(关注原因:短线、中线。多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前我国民用电价提升空间较大,若涨价电力行业有望迎来大拐点。2016年控股股东甘肃省电力投资集团承诺未来5年内,注入火电等发电能源资产,公司作为其唯一上市平台,在未来3个月内公告注入资产预期极强。) 1、多地开启电价上浮政策。近日,北京城管委的工作人员表示:多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前有关处室正在研究当中。数据显示我国居民电价在全球基本最低水平,电价低于供电成本,2019年我国销售电价平均值为0.611元/千瓦时,分别为OECD
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8月PMI数据解读
1、8月31日,统计局公布了中国8月官方制造业PMI相关数据:制造业PMI收于50.1%,前值50.4%,较上月回落0.3%,非制造业PMI收于 47.5%,前值 53.3%,较上月回落 5.8%,景气度均有明显减弱。 2、PMI已连续4个月保持回落并降至去年3月以来最低水平,客观反映出8月因疫情及汛期影响外,经济复苏需求仍然疲软,后续下行压力较大,但财政政策温和托底下经济失速下行概率并不大,具体到建筑和服务业情况如下: 1)建筑业PMI升至60.5%,前值 57.5%,新订单升至 51.4%,
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中国电建:新能源基建领域绝对龙头
(关注原因:中长线,抽水蓄能打开公司成长空间,新能源电力装机占比提升拔高公司未来电力核心竞争力,短期受益于8月PMI影响基建行业市场关注,中长期关注抽水蓄能规划政策落地及新能源电力公司占比提升情况) 1、8月国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》函,文件对 2021-2035 年抽水蓄能开工、并网规模做出规划:十四五、十五五、十六五期间分别开工180GW、80GW、40GW,累计投运 62GW、200GW、300GW,期间投资分别为9000亿、6000
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中国电建
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永兴光学:激光雷达有望打开公司新成长
(关注原因:短中线,9月小鹏P5上市,该系车型是首款搭载激光雷达的量产智能汽车,意味着激光雷达面临大面积商用,公司是车载激光雷达镜头及光学部件供应商,有望从中受益。) 1、8月24日公司发布中报,营收3.7亿元,同比增长48.08%,扣非净利润7999.40万元,同比增长32.08%,增长系由于公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长,光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。 2、公司光学元组件上半年大幅增长,车载镜头客户验证持续推进,目前公司车载镜
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金禾实业:甜味剂龙头+产品涨价
(关注原因:中线,公司是消费产品全球寡头,受供给需求关系影响大幅涨价,下半年业绩高增有望) 1、8月31日,金禾实业发布中报业绩,营业收入同比增长35.29%,净利润同比增长23.14%。其中以甜味剂为代表的食品添加剂主营占比56.95%居首。 2、8月30日安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到7.14%。经过本轮上涨,安塞蜜8月已累计涨价1.5万元/吨,累计涨幅高达25%,与此同时,三氯蔗糖市场价格也大幅上涨,从低点20万元/吨涨至24.5万元/吨,近期创出3
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金禾实业
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央企重组:下半年将迎提速
(关注原因:中长线,下半年央企重组提速,长期可跟踪合并进度) 1、8月25日国资委圈定重点领域,2021下半年推动央企整合重组将全面提速,将以供给侧结构性改革为主线。国资委副主任翁杰明还表示:一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。 2、央企重组有助于资源集中,攻关解决中国高端产业链的供应短板问题,能更好利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,集中攻坚“卡脖子”问题,能够将更多军工先进技术运用到民用中以市场需求为导向,形成技术转换为产品激发民生
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四方股份:业绩高增+储能+智能电网
四方股份:业绩高增+储能+智能电网 (关注原因:短线,公司业绩超预期,目前市值相比同行低估) 1、8月31日四方股份发布中报,本期营收19.6亿,同比增长40%,扣非净利润2.3亿,同比增长380%。业绩大幅增长系由于公司持续加强风电及光伏等新能源行业市场开拓,在新能源行业的合同额上升所,本期新能源业务增长超过100%。若以此推测,公司全年利润超过5亿,对比同行业目前相对低估。 2、公司储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能
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四方股份
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华立科技:动漫IP打开线下游乐场新消费
(关注原因:中长线,公司是游戏游艺领域第一家上市公司,独家代理了具有较高消费变现能力的动漫IP,该行业壁垒相对较高。短期受益于下半年小长假及市场对AR公司偏好。) 1、8月24日公司发布中报业绩,营收2.5亿,利润3116万元,利润较去年同比增长2524%,增长系由于国内疫情状况好转,业务恢复所致,同时公司新推出宝可梦等新款动漫卡通机,IP衍生品打开公司新收入曲线。 1)动漫衍生品业务收入8166万元,同比增长425%,已超该业务去年全年销售收入。该行业需要长期布局积累,且行业壁垒相对较高,目前
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东南网架:BIPV助力转型
(关注原因:中线,公司积极转型BIPV,联手福斯特布局建筑光伏一体化产业,钢结构企业推进BIPV有明显优势,目前公司进展顺利,与地方政府展开合作。) 1、8月24日公司披露半年报,上半年收入同比增长32%至53.6亿,归母净利润同比增长52%至3.6亿。增长系由于公司经营严格管控降低了原材料涨价对应的不利影响,同时化纤下游纺织需求增长,公司涤纶长丝主要产品量价齐升,化纤业务盈利水平同比大幅增长。 2、公司积极推进建筑-光伏一体化产业的布局,出资1.5亿与福斯特联合成立浙江东南网架福斯特碳中和科技
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国网英大:钒电池储能应用领域开创者
(关注原因:中长线,钒电池储能领域应用深度受益者,钒电池稀缺标的) 1、2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件提出要坚持储能技术多元化。近十年,产业政策一直在鼓励钒电池的发展,目前钒电池技术取得重要突破,已进入商业化初期。 1)钒电池主要拥有电解液可循环使用、放电,响应时间快、循环寿命长(20年)、容量大、环保、等优点,因电池沉重庞大而不适用于电动车,但却天然适合储能应用。受益于国内新能源行业快速崛起,储能应用及政策扶持力度持续加大。 2)目前钒电池占
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国网英大
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湘潭电化:半年报增长+电解锰+磷酸铁锂
(关注原因:短线。8月27日电解锰价格突破3万元/吨大关,续创历史新高,二氧化锰的原料为电解锰,属于产业链下游,行业利润空间有望得到确定性修复。值得注意的是宁德时代第二代钠离子电池Na2Mn[Mn(CN)6],其中锰元素重量占比约35%,中长线可重点关注电解锰价格。) 1、电解锰创历史新高。8月26日公告,上半年净利润为5020.31万元,同比增长205.49%,8月27日国内主流地区电解锰价格上涨0.7%,报价30002.2元/吨,较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了49.12%,与
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湘潭电化
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上海石化:光伏电站+大丝束碳纤维+石油石化
(关注原因:短线。近期公司旗下首个光伏电站成功并网发电,9月3日中国石化新闻办消息称,五年内上海石化将建50兆瓦以上光伏发电装置。受此消息影响上海石化A股涨停、港股涨16.5%、美股涨12%。) 1、首座光伏电站并网发电。9月1日媒体报道,近日装机容量为400千瓦的上海石化示范性光伏电站成功并网发电,每年可减少碳排放341吨,相当于植树近1.9万棵。作为上海石化首个新能源试点项目,它的建成投用,标志着该公司向加快推进新能源建设和低碳转型发展迈出了重要步伐。在筹建光伏发电站的同时,上海石化还多元化
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上海石化
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凯恩股份:纤维锂离子电池+新三板+特种纸
(关注原因:短线。人民日报等媒体报道纤维聚合物锂离子电池研究取得进展,未来可实现依靠衣服对手机进行无线充电。公司在特殊长纤维纸领域是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业。此外控股公司为新三板企业。) 1、纤维锂离子电池材料。9月4日人民日报官微表示,复旦大学高分子科学团队构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。此次研究的纤维锂离子电池具有良好的循环稳定性,循环500圈后,电池的容量保持率仍然达到90.5%,库伦效率为99.8%。即使在曲率半径为1厘米的情况下,将纤维锂
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凯恩股份
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金刚石线:光伏装机增长驱动行业需求提升
(关注原因:短线。金刚石线成本占硅片生产企业营业成本5%,作为市场未发酵的光伏分支,可适当关注。) 一、光伏高速扩张带动行业需求:随着碳达峰、碳中和目标提出,全球光伏新增装机预期提升,经测算2021-2025 全球新增装机量分别达到168/218/273/341/410GW,年均复合增速约26.8%,年均中国新增装机量分别达到 47/64/85/110/143GW,“十四五”规划期间中国年均新增装机量约90GW,年均符合增速约 24.2%,约占期间全球光伏新增装机三分之一。 二、年复合增速29%
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美畅股份
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金风科技:风电主机龙头+风电需求释放
(关注原因:短线。随着宁夏《老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》发布,直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面。此外今年风机招标超预期,今日风电整机企业集体涨停。) 1、需求释放整机价格有望持续下降。8月30日,宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件,这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面
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金风科技
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甘肃电投:电价上涨+资产注入预期+风电+光伏
(关注原因:短线、中线。多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前我国民用电价提升空间较大,若涨价电力行业有望迎来大拐点。2016年控股股东甘肃省电力投资集团承诺未来5年内,注入火电等发电能源资产,公司作为其唯一上市平台,在未来3个月内公告注入资产预期极强。) 1、多地开启电价上浮政策。近日,北京城管委的工作人员表示:多家上市电力公司联名呼吁提高电价,目前有关处室正在研究当中。数据显示我国居民电价在全球基本最低水平,电价低于供电成本,2019年我国销售电价平均值为0.611元/千瓦时,分别为OECD
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甘肃能源
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8月PMI数据解读
1、8月31日,统计局公布了中国8月官方制造业PMI相关数据:制造业PMI收于50.1%,前值50.4%,较上月回落0.3%,非制造业PMI收于 47.5%,前值 53.3%,较上月回落 5.8%,景气度均有明显减弱。 2、PMI已连续4个月保持回落并降至去年3月以来最低水平,客观反映出8月因疫情及汛期影响外,经济复苏需求仍然疲软,后续下行压力较大,但财政政策温和托底下经济失速下行概率并不大,具体到建筑和服务业情况如下: 1)建筑业PMI升至60.5%,前值 57.5%,新订单升至 51.4%,
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中国国贸
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中国电建:新能源基建领域绝对龙头
(关注原因:中长线,抽水蓄能打开公司成长空间,新能源电力装机占比提升拔高公司未来电力核心竞争力,短期受益于8月PMI影响基建行业市场关注,中长期关注抽水蓄能规划政策落地及新能源电力公司占比提升情况) 1、8月国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》函,文件对 2021-2035 年抽水蓄能开工、并网规模做出规划:十四五、十五五、十六五期间分别开工180GW、80GW、40GW,累计投运 62GW、200GW、300GW,期间投资分别为9000亿、6000
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中国电建
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永兴光学:激光雷达有望打开公司新成长
(关注原因:短中线,9月小鹏P5上市,该系车型是首款搭载激光雷达的量产智能汽车,意味着激光雷达面临大面积商用,公司是车载激光雷达镜头及光学部件供应商,有望从中受益。) 1、8月24日公司发布中报,营收3.7亿元,同比增长48.08%,扣非净利润7999.40万元,同比增长32.08%,增长系由于公司光学元组件业务中的条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学部件收入快速增长,光学显微镜业务较去年同期也有较大幅度增长。 2、公司光学元组件上半年大幅增长,车载镜头客户验证持续推进,目前公司车载镜
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永新光学
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金禾实业:甜味剂龙头+产品涨价
(关注原因:中线,公司是消费产品全球寡头,受供给需求关系影响大幅涨价,下半年业绩高增有望) 1、8月31日,金禾实业发布中报业绩,营业收入同比增长35.29%,净利润同比增长23.14%。其中以甜味剂为代表的食品添加剂主营占比56.95%居首。 2、8月30日安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到7.14%。经过本轮上涨,安塞蜜8月已累计涨价1.5万元/吨,累计涨幅高达25%,与此同时,三氯蔗糖市场价格也大幅上涨,从低点20万元/吨涨至24.5万元/吨,近期创出3
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金禾实业
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央企重组:下半年将迎提速
(关注原因:中长线,下半年央企重组提速,长期可跟踪合并进度) 1、8月25日国资委圈定重点领域,2021下半年推动央企整合重组将全面提速,将以供给侧结构性改革为主线。国资委副主任翁杰明还表示:一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。 2、央企重组有助于资源集中,攻关解决中国高端产业链的供应短板问题,能更好利用国家政策和产业导向优势,协同国有企业突破基础材料和关键核心技术,集中攻坚“卡脖子”问题,能够将更多军工先进技术运用到民用中以市场需求为导向,形成技术转换为产品激发民生
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许继电气
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四方股份:业绩高增+储能+智能电网
四方股份:业绩高增+储能+智能电网 (关注原因:短线,公司业绩超预期,目前市值相比同行低估) 1、8月31日四方股份发布中报,本期营收19.6亿,同比增长40%,扣非净利润2.3亿,同比增长380%。业绩大幅增长系由于公司持续加强风电及光伏等新能源行业市场开拓,在新能源行业的合同额上升所,本期新能源业务增长超过100%。若以此推测,公司全年利润超过5亿,对比同行业目前相对低估。 2、公司储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能
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四方股份
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华立科技:动漫IP打开线下游乐场新消费
(关注原因:中长线,公司是游戏游艺领域第一家上市公司,独家代理了具有较高消费变现能力的动漫IP,该行业壁垒相对较高。短期受益于下半年小长假及市场对AR公司偏好。) 1、8月24日公司发布中报业绩,营收2.5亿,利润3116万元,利润较去年同比增长2524%,增长系由于国内疫情状况好转,业务恢复所致,同时公司新推出宝可梦等新款动漫卡通机,IP衍生品打开公司新收入曲线。 1)动漫衍生品业务收入8166万元,同比增长425%,已超该业务去年全年销售收入。该行业需要长期布局积累,且行业壁垒相对较高,目前
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华立科技
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东南网架:BIPV助力转型
(关注原因:中线,公司积极转型BIPV,联手福斯特布局建筑光伏一体化产业,钢结构企业推进BIPV有明显优势,目前公司进展顺利,与地方政府展开合作。) 1、8月24日公司披露半年报,上半年收入同比增长32%至53.6亿,归母净利润同比增长52%至3.6亿。增长系由于公司经营严格管控降低了原材料涨价对应的不利影响,同时化纤下游纺织需求增长,公司涤纶长丝主要产品量价齐升,化纤业务盈利水平同比大幅增长。 2、公司积极推进建筑-光伏一体化产业的布局,出资1.5亿与福斯特联合成立浙江东南网架福斯特碳中和科技
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东南网架
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国网英大:钒电池储能应用领域开创者
(关注原因:中长线,钒电池储能领域应用深度受益者,钒电池稀缺标的) 1、2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件提出要坚持储能技术多元化。近十年,产业政策一直在鼓励钒电池的发展,目前钒电池技术取得重要突破,已进入商业化初期。 1)钒电池主要拥有电解液可循环使用、放电,响应时间快、循环寿命长(20年)、容量大、环保、等优点,因电池沉重庞大而不适用于电动车,但却天然适合储能应用。受益于国内新能源行业快速崛起,储能应用及政策扶持力度持续加大。 2)目前钒电池占
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湘潭电化:半年报增长+电解锰+磷酸铁锂
(关注原因:短线。8月27日电解锰价格突破3万元/吨大关,续创历史新高,二氧化锰的原料为电解锰,属于产业链下游,行业利润空间有望得到确定性修复。值得注意的是宁德时代第二代钠离子电池Na2Mn[Mn(CN)6],其中锰元素重量占比约35%,中长线可重点关注电解锰价格。) 1、电解锰创历史新高。8月26日公告,上半年净利润为5020.31万元,同比增长205.49%,8月27日国内主流地区电解锰价格上涨0.7%,报价30002.2元/吨,较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了49.12%,与
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