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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-12 15:45:27
华泰股份:烧碱+环氧丙烷+纸业
(关注原因:短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底,并于7月加速上涨,中线可关注烧碱价格走势。) 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地,大力发展相关氯产品,优化氯产品结构,陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,其中烧碱、液氯以对外销售为主,双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万
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华泰股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-12 15:45:03
充电桩建设:提升充电设施服务能力+资本大力补贴
(关注原因:短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴,用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施,行业未来十年万亿市场。) 一、事件刺激:发改委9月10日发布通知,明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1)9月9日媒体报道,充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例:除了国网e充电,还有万马爱充、特来电、久融、
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特锐德
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 21:26:01
康泰生物:13价疫苗获批
(关注原因:短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕,经过17年终于成功获批上市,对于公司而言意义重大,目前国内市场约120亿/年,作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,有望成为公司最大利润单品。) 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息,康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号:CXSS1900046),预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发,是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,商品名为维民菲宝,适用于6周
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康泰生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 21:25:26
山西焦化:价值重估+焦煤+化工
(关注原因:短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿(环比+129%),大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍,中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益,占同期公司归母利润115%,有望迎来价值重估。但短期涨幅过大,仅作为逻辑回顾。) 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年,公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨(权益873万吨)、在建400万吨预计2024年投产,主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤,具备
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山西焦化
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 21:25:07
西藏天路:水泥+矿产
(关注原因:短线。近期A股涨价概念受到市场追捧,今年淡季水泥价格超预期上涨,进入旺季后有望迎来一波全国性涨价,中线可关注水泥现货价格情况。) 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示:目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨,此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1)水泥熟料进
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西藏天路
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 08:55:36
农业种植:种业振兴行动方案即将下发
(关注原因:短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板,行业关注度将提升。) 一、事件刺激:农业农村部9月8日发文称,在中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1)9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生
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农发种业
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 08:55:17
中泰化学:电石- PVC产业链+氯碱化工
(关注原因:短线、中线。公司电视产能国内第一,目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持,类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。) 1、电石库存历史低点。调研数据显示,9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比-58.5%,为年内低点。同时电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1)进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位,内蒙古、宁夏
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ST中泰
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 08:54:59
中国核电:风电+光伏核电
(关注原因:短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升,合计发电量43.54 亿千瓦时,同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。) 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日,绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升,将受益于绿色电力交易试点
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中国核电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-07 20:54:19
磷酸锰铁锂:磷酸铁锂电池升级方向之一
(关注原因:短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,目前动力领域以三元和铁锂为主,消费领域钴酸锂较多,磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。) 一、磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相
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红星发展
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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陕鼓动力:高端装备+煤化工
(关注原因:碳中和背景下,分布式能源建设和钢铁行业实行产能置换,轴流压缩机需求提升。公司将受益于政策驱动带来的设备更换周期。) 1、股权激励+制氢利用项目。9月6日晚公告,公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司董事会确定限制性股票的首次授予日为2021年9月6日,首次授予限制性股票授予数量为4983万股,授予价格为4.54元/股。同时公告控股子公司拟3675万元设立呼和浩特秦风气体有限公司,并由呼和浩特秦风气体投资建设并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司360万吨/
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陕鼓动力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-07 20:53:49
皖维高新:电石产业链PVA+进口替代
(关注原因:短线。目前电石库存处于历史低点,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。公司为全国PVA 龙头,在电石产业链景气之下充分受益。) 1、电石产业链PVA龙头。8月以来,内蒙开启新一轮电石企业限电,电石价格因此在横盘一月后再度拉涨,再创历史新高。根据调研数据显示:9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比- 58.5%,为年内低点。上周电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。业内人士表示:电石景气将长期维持,
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皖维高新
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-06 21:00:08
天坛生物:新冠特效药+血制品龙头
(关注原因:短线、中线。新冠肺炎疫情变异速度正在不断加快,若公司研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)通过临床并最终上市,将会给企业带来极大的利润,中期可关注新药临床数据。短期走势可参考8月5日,腾盛博药披露新冠中和抗体数据后3日大涨60%走势。) 1、新冠“特效药”获批临床。9月3日晚,天坛生物发布公告:所属国药集团武汉血制获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》,同意武汉血制开展“静注 COVID-19 人免疫球蛋白(pH4)”临床试验。资料显示,静注COVID-19人免疫
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天坛生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-06 20:59:49
广宇发展:剥离地产置入新能源
(关注原因:短线。公司剥离地产业务置入绿色能源项目,目前鲁能新能源运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。) 1、剥离地产置入新能源。9月5日晚公告称,拟将所持所属房地产及物业公司股权等资产负债,与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换,意味着广宇发展将变身新能源公司。鲁能集团为广宇发展控股股东,都城伟业为公司关联方,鲁能集团、都城伟业实际控制人均为国务院国资委, 本次交易构成关联交易。截至6月底,广宇发展资产总额7
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广宇集团
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-06 20:59:34
诺德股份:锂电铜箔+涨价
(关注原因:短线、中线。锂电铜箔缺货的现象日趋明显,龙头企业基本处于满负荷生产状态,中期铜箔价格上涨预期强,关注能否突破2017年历史高点。) 1、锂电铜箔持续供不应求。9月3日举办的第十四届高工锂电产业峰会上,诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显,新能源汽车正处于高景气度区间,下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。万得数据显示,截至9月3日,8微米电池级铜箔市场均价为107元/千克,较年初累计上涨约29%。目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。由于铜箔
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诺德股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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沃尔德:切入光伏玻璃领域+培育砖石+金刚石
(关注原因:短线。公司以光伏玻璃切割切入光伏玻璃领域。此外目前已成功培育出白钻、粉钻和黑钻,首批购置20台生长设备完成交付并投入生产。自有品牌ANNDIA 线下体验店已在上海南京西路营业。) 1、切入光伏玻璃领域。公司将以光伏玻璃切割作为非消费电子显示屏领域的切入点,依靠嘉兴光伏产业集聚优势,通过打造样板客户,实现公司在光伏玻璃的市场突破。同时加快航空航天刀具研发、设备及人员投入力度,开发整体硬质合金刀具、金刚石涂层刀具、PCD/PCBN 刀具等不同功能及应用的产品,通过定向在航空航天产业集聚地
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沃尔德
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华泰股份:烧碱+环氧丙烷+纸业
(关注原因:短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底,并于7月加速上涨,中线可关注烧碱价格走势。) 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地,大力发展相关氯产品,优化氯产品结构,陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,其中烧碱、液氯以对外销售为主,双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万
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充电桩建设:提升充电设施服务能力+资本大力补贴
(关注原因:短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴,用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施,行业未来十年万亿市场。) 一、事件刺激:发改委9月10日发布通知,明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1)9月9日媒体报道,充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例:除了国网e充电,还有万马爱充、特来电、久融、
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特锐德
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康泰生物:13价疫苗获批
(关注原因:短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕,经过17年终于成功获批上市,对于公司而言意义重大,目前国内市场约120亿/年,作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,有望成为公司最大利润单品。) 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息,康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号:CXSS1900046),预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发,是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,商品名为维民菲宝,适用于6周
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山西焦化:价值重估+焦煤+化工
(关注原因:短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿(环比+129%),大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍,中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益,占同期公司归母利润115%,有望迎来价值重估。但短期涨幅过大,仅作为逻辑回顾。) 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年,公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨(权益873万吨)、在建400万吨预计2024年投产,主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤,具备
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山西焦化
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西藏天路:水泥+矿产
(关注原因:短线。近期A股涨价概念受到市场追捧,今年淡季水泥价格超预期上涨,进入旺季后有望迎来一波全国性涨价,中线可关注水泥现货价格情况。) 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示:目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨,此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1)水泥熟料进
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西藏天路
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农业种植:种业振兴行动方案即将下发
(关注原因:短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板,行业关注度将提升。) 一、事件刺激:农业农村部9月8日发文称,在中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1)9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生
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中泰化学:电石- PVC产业链+氯碱化工
(关注原因:短线、中线。公司电视产能国内第一,目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持,类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。) 1、电石库存历史低点。调研数据显示,9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比-58.5%,为年内低点。同时电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1)进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位,内蒙古、宁夏
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ST中泰
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2021-09-09 08:54:59
中国核电:风电+光伏核电
(关注原因:短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升,合计发电量43.54 亿千瓦时,同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。) 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日,绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升,将受益于绿色电力交易试点
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中国核电
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磷酸锰铁锂:磷酸铁锂电池升级方向之一
(关注原因:短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,目前动力领域以三元和铁锂为主,消费领域钴酸锂较多,磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。) 一、磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相
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陕鼓动力:高端装备+煤化工
(关注原因:碳中和背景下,分布式能源建设和钢铁行业实行产能置换,轴流压缩机需求提升。公司将受益于政策驱动带来的设备更换周期。) 1、股权激励+制氢利用项目。9月6日晚公告,公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司董事会确定限制性股票的首次授予日为2021年9月6日,首次授予限制性股票授予数量为4983万股,授予价格为4.54元/股。同时公告控股子公司拟3675万元设立呼和浩特秦风气体有限公司,并由呼和浩特秦风气体投资建设并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司360万吨/
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皖维高新:电石产业链PVA+进口替代
(关注原因:短线。目前电石库存处于历史低点,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。公司为全国PVA 龙头,在电石产业链景气之下充分受益。) 1、电石产业链PVA龙头。8月以来,内蒙开启新一轮电石企业限电,电石价格因此在横盘一月后再度拉涨,再创历史新高。根据调研数据显示:9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比- 58.5%,为年内低点。上周电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。业内人士表示:电石景气将长期维持,
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天坛生物:新冠特效药+血制品龙头
(关注原因:短线、中线。新冠肺炎疫情变异速度正在不断加快,若公司研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)通过临床并最终上市,将会给企业带来极大的利润,中期可关注新药临床数据。短期走势可参考8月5日,腾盛博药披露新冠中和抗体数据后3日大涨60%走势。) 1、新冠“特效药”获批临床。9月3日晚,天坛生物发布公告:所属国药集团武汉血制获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》,同意武汉血制开展“静注 COVID-19 人免疫球蛋白(pH4)”临床试验。资料显示,静注COVID-19人免疫
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广宇发展:剥离地产置入新能源
(关注原因:短线。公司剥离地产业务置入绿色能源项目,目前鲁能新能源运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。) 1、剥离地产置入新能源。9月5日晚公告称,拟将所持所属房地产及物业公司股权等资产负债,与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换,意味着广宇发展将变身新能源公司。鲁能集团为广宇发展控股股东,都城伟业为公司关联方,鲁能集团、都城伟业实际控制人均为国务院国资委, 本次交易构成关联交易。截至6月底,广宇发展资产总额7
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诺德股份:锂电铜箔+涨价
(关注原因:短线、中线。锂电铜箔缺货的现象日趋明显,龙头企业基本处于满负荷生产状态,中期铜箔价格上涨预期强,关注能否突破2017年历史高点。) 1、锂电铜箔持续供不应求。9月3日举办的第十四届高工锂电产业峰会上,诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显,新能源汽车正处于高景气度区间,下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。万得数据显示,截至9月3日,8微米电池级铜箔市场均价为107元/千克,较年初累计上涨约29%。目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。由于铜箔
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沃尔德:切入光伏玻璃领域+培育砖石+金刚石
(关注原因:短线。公司以光伏玻璃切割切入光伏玻璃领域。此外目前已成功培育出白钻、粉钻和黑钻,首批购置20台生长设备完成交付并投入生产。自有品牌ANNDIA 线下体验店已在上海南京西路营业。) 1、切入光伏玻璃领域。公司将以光伏玻璃切割作为非消费电子显示屏领域的切入点,依靠嘉兴光伏产业集聚优势,通过打造样板客户,实现公司在光伏玻璃的市场突破。同时加快航空航天刀具研发、设备及人员投入力度,开发整体硬质合金刀具、金刚石涂层刀具、PCD/PCBN 刀具等不同功能及应用的产品,通过定向在航空航天产业集聚地
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沃尔德
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-12 15:45:27
华泰股份:烧碱+环氧丙烷+纸业
(关注原因:短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底,并于7月加速上涨,中线可关注烧碱价格走势。) 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地,大力发展相关氯产品,优化氯产品结构,陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,其中烧碱、液氯以对外销售为主,双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万
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华泰股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-12 15:45:03
充电桩建设:提升充电设施服务能力+资本大力补贴
(关注原因:短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴,用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施,行业未来十年万亿市场。) 一、事件刺激:发改委9月10日发布通知,明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1)9月9日媒体报道,充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例:除了国网e充电,还有万马爱充、特来电、久融、
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特锐德
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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康泰生物:13价疫苗获批
(关注原因:短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕,经过17年终于成功获批上市,对于公司而言意义重大,目前国内市场约120亿/年,作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,有望成为公司最大利润单品。) 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息,康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号:CXSS1900046),预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发,是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,商品名为维民菲宝,适用于6周
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康泰生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 21:25:26
山西焦化:价值重估+焦煤+化工
(关注原因:短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿(环比+129%),大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍,中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益,占同期公司归母利润115%,有望迎来价值重估。但短期涨幅过大,仅作为逻辑回顾。) 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年,公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨(权益873万吨)、在建400万吨预计2024年投产,主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤,具备
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山西焦化
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-09 21:25:07
西藏天路:水泥+矿产
(关注原因:短线。近期A股涨价概念受到市场追捧,今年淡季水泥价格超预期上涨,进入旺季后有望迎来一波全国性涨价,中线可关注水泥现货价格情况。) 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示:目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨,此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1)水泥熟料进
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西藏天路
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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农业种植:种业振兴行动方案即将下发
(关注原因:短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板,行业关注度将提升。) 一、事件刺激:农业农村部9月8日发文称,在中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1)9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生
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农发种业
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王富贵008
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2021-09-09 08:55:17
中泰化学:电石- PVC产业链+氯碱化工
(关注原因:短线、中线。公司电视产能国内第一,目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持,类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。) 1、电石库存历史低点。调研数据显示,9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比-58.5%,为年内低点。同时电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1)进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位,内蒙古、宁夏
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ST中泰
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中国核电:风电+光伏核电
(关注原因:短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升,合计发电量43.54 亿千瓦时,同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。) 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日,绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升,将受益于绿色电力交易试点
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中国核电
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磷酸锰铁锂:磷酸铁锂电池升级方向之一
(关注原因:短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,目前动力领域以三元和铁锂为主,消费领域钴酸锂较多,磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。) 一、磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相
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红星发展
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陕鼓动力:高端装备+煤化工
(关注原因:碳中和背景下,分布式能源建设和钢铁行业实行产能置换,轴流压缩机需求提升。公司将受益于政策驱动带来的设备更换周期。) 1、股权激励+制氢利用项目。9月6日晚公告,公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司董事会确定限制性股票的首次授予日为2021年9月6日,首次授予限制性股票授予数量为4983万股,授予价格为4.54元/股。同时公告控股子公司拟3675万元设立呼和浩特秦风气体有限公司,并由呼和浩特秦风气体投资建设并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司360万吨/
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陕鼓动力
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王富贵008
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皖维高新:电石产业链PVA+进口替代
(关注原因:短线。目前电石库存处于历史低点,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。公司为全国PVA 龙头,在电石产业链景气之下充分受益。) 1、电石产业链PVA龙头。8月以来,内蒙开启新一轮电石企业限电,电石价格因此在横盘一月后再度拉涨,再创历史新高。根据调研数据显示:9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比- 58.5%,为年内低点。上周电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。业内人士表示:电石景气将长期维持,
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皖维高新
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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天坛生物:新冠特效药+血制品龙头
(关注原因:短线、中线。新冠肺炎疫情变异速度正在不断加快,若公司研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)通过临床并最终上市,将会给企业带来极大的利润,中期可关注新药临床数据。短期走势可参考8月5日,腾盛博药披露新冠中和抗体数据后3日大涨60%走势。) 1、新冠“特效药”获批临床。9月3日晚,天坛生物发布公告:所属国药集团武汉血制获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》,同意武汉血制开展“静注 COVID-19 人免疫球蛋白(pH4)”临床试验。资料显示,静注COVID-19人免疫
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天坛生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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广宇发展:剥离地产置入新能源
(关注原因:短线。公司剥离地产业务置入绿色能源项目,目前鲁能新能源运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。) 1、剥离地产置入新能源。9月5日晚公告称,拟将所持所属房地产及物业公司股权等资产负债,与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换,意味着广宇发展将变身新能源公司。鲁能集团为广宇发展控股股东,都城伟业为公司关联方,鲁能集团、都城伟业实际控制人均为国务院国资委, 本次交易构成关联交易。截至6月底,广宇发展资产总额7
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广宇集团
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王富贵008
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2021-09-06 20:59:34
诺德股份:锂电铜箔+涨价
(关注原因:短线、中线。锂电铜箔缺货的现象日趋明显,龙头企业基本处于满负荷生产状态,中期铜箔价格上涨预期强,关注能否突破2017年历史高点。) 1、锂电铜箔持续供不应求。9月3日举办的第十四届高工锂电产业峰会上,诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显,新能源汽车正处于高景气度区间,下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。万得数据显示,截至9月3日,8微米电池级铜箔市场均价为107元/千克,较年初累计上涨约29%。目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。由于铜箔
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诺德股份
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沃尔德:切入光伏玻璃领域+培育砖石+金刚石
(关注原因:短线。公司以光伏玻璃切割切入光伏玻璃领域。此外目前已成功培育出白钻、粉钻和黑钻,首批购置20台生长设备完成交付并投入生产。自有品牌ANNDIA 线下体验店已在上海南京西路营业。) 1、切入光伏玻璃领域。公司将以光伏玻璃切割作为非消费电子显示屏领域的切入点,依靠嘉兴光伏产业集聚优势,通过打造样板客户,实现公司在光伏玻璃的市场突破。同时加快航空航天刀具研发、设备及人员投入力度,开发整体硬质合金刀具、金刚石涂层刀具、PCD/PCBN 刀具等不同功能及应用的产品,通过定向在航空航天产业集聚地
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华泰股份:烧碱+环氧丙烷+纸业
(关注原因:短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底,并于7月加速上涨,中线可关注烧碱价格走势。) 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地,大力发展相关氯产品,优化氯产品结构,陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,其中烧碱、液氯以对外销售为主,双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万
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充电桩建设:提升充电设施服务能力+资本大力补贴
(关注原因:短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴,用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施,行业未来十年万亿市场。) 一、事件刺激:发改委9月10日发布通知,明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1)9月9日媒体报道,充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例:除了国网e充电,还有万马爱充、特来电、久融、
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康泰生物:13价疫苗获批
(关注原因:短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕,经过17年终于成功获批上市,对于公司而言意义重大,目前国内市场约120亿/年,作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,有望成为公司最大利润单品。) 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息,康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号:CXSS1900046),预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发,是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,商品名为维民菲宝,适用于6周
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山西焦化:价值重估+焦煤+化工
(关注原因:短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿(环比+129%),大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍,中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益,占同期公司归母利润115%,有望迎来价值重估。但短期涨幅过大,仅作为逻辑回顾。) 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年,公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨(权益873万吨)、在建400万吨预计2024年投产,主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤,具备
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西藏天路:水泥+矿产
(关注原因:短线。近期A股涨价概念受到市场追捧,今年淡季水泥价格超预期上涨,进入旺季后有望迎来一波全国性涨价,中线可关注水泥现货价格情况。) 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示:目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨,此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1)水泥熟料进
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农业种植:种业振兴行动方案即将下发
(关注原因:短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板,行业关注度将提升。) 一、事件刺激:农业农村部9月8日发文称,在中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1)9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生
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中泰化学:电石- PVC产业链+氯碱化工
(关注原因:短线、中线。公司电视产能国内第一,目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持,类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。) 1、电石库存历史低点。调研数据显示,9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比-58.5%,为年内低点。同时电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1)进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位,内蒙古、宁夏
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中国核电:风电+光伏核电
(关注原因:短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升,合计发电量43.54 亿千瓦时,同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。) 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日,绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升,将受益于绿色电力交易试点
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中国核电
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磷酸锰铁锂:磷酸铁锂电池升级方向之一
(关注原因:短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,目前动力领域以三元和铁锂为主,消费领域钴酸锂较多,磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。) 一、磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相
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陕鼓动力:高端装备+煤化工
(关注原因:碳中和背景下,分布式能源建设和钢铁行业实行产能置换,轴流压缩机需求提升。公司将受益于政策驱动带来的设备更换周期。) 1、股权激励+制氢利用项目。9月6日晚公告,公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司董事会确定限制性股票的首次授予日为2021年9月6日,首次授予限制性股票授予数量为4983万股,授予价格为4.54元/股。同时公告控股子公司拟3675万元设立呼和浩特秦风气体有限公司,并由呼和浩特秦风气体投资建设并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司360万吨/
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皖维高新:电石产业链PVA+进口替代
(关注原因:短线。目前电石库存处于历史低点,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。公司为全国PVA 龙头,在电石产业链景气之下充分受益。) 1、电石产业链PVA龙头。8月以来,内蒙开启新一轮电石企业限电,电石价格因此在横盘一月后再度拉涨,再创历史新高。根据调研数据显示:9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比- 58.5%,为年内低点。上周电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。业内人士表示:电石景气将长期维持,
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天坛生物:新冠特效药+血制品龙头
(关注原因:短线、中线。新冠肺炎疫情变异速度正在不断加快,若公司研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)通过临床并最终上市,将会给企业带来极大的利润,中期可关注新药临床数据。短期走势可参考8月5日,腾盛博药披露新冠中和抗体数据后3日大涨60%走势。) 1、新冠“特效药”获批临床。9月3日晚,天坛生物发布公告:所属国药集团武汉血制获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》,同意武汉血制开展“静注 COVID-19 人免疫球蛋白(pH4)”临床试验。资料显示,静注COVID-19人免疫
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广宇发展:剥离地产置入新能源
(关注原因:短线。公司剥离地产业务置入绿色能源项目,目前鲁能新能源运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。) 1、剥离地产置入新能源。9月5日晚公告称,拟将所持所属房地产及物业公司股权等资产负债,与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换,意味着广宇发展将变身新能源公司。鲁能集团为广宇发展控股股东,都城伟业为公司关联方,鲁能集团、都城伟业实际控制人均为国务院国资委, 本次交易构成关联交易。截至6月底,广宇发展资产总额7
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诺德股份:锂电铜箔+涨价
(关注原因:短线、中线。锂电铜箔缺货的现象日趋明显,龙头企业基本处于满负荷生产状态,中期铜箔价格上涨预期强,关注能否突破2017年历史高点。) 1、锂电铜箔持续供不应求。9月3日举办的第十四届高工锂电产业峰会上,诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显,新能源汽车正处于高景气度区间,下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。万得数据显示,截至9月3日,8微米电池级铜箔市场均价为107元/千克,较年初累计上涨约29%。目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。由于铜箔
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诺德股份
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沃尔德:切入光伏玻璃领域+培育砖石+金刚石
(关注原因:短线。公司以光伏玻璃切割切入光伏玻璃领域。此外目前已成功培育出白钻、粉钻和黑钻,首批购置20台生长设备完成交付并投入生产。自有品牌ANNDIA 线下体验店已在上海南京西路营业。) 1、切入光伏玻璃领域。公司将以光伏玻璃切割作为非消费电子显示屏领域的切入点,依靠嘉兴光伏产业集聚优势,通过打造样板客户,实现公司在光伏玻璃的市场突破。同时加快航空航天刀具研发、设备及人员投入力度,开发整体硬质合金刀具、金刚石涂层刀具、PCD/PCBN 刀具等不同功能及应用的产品,通过定向在航空航天产业集聚地
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沃尔德
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华泰股份:烧碱+环氧丙烷+纸业
(关注原因:短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底,并于7月加速上涨,中线可关注烧碱价格走势。) 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地,大力发展相关氯产品,优化氯产品结构,陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年,其中烧碱、液氯以对外销售为主,双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万
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华泰股份
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充电桩建设:提升充电设施服务能力+资本大力补贴
(关注原因:短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴,用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施,行业未来十年万亿市场。) 一、事件刺激:发改委9月10日发布通知,明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1)9月9日媒体报道,充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例:除了国网e充电,还有万马爱充、特来电、久融、
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特锐德
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满仓搞的随手单受害者
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康泰生物:13价疫苗获批
(关注原因:短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕,经过17年终于成功获批上市,对于公司而言意义重大,目前国内市场约120亿/年,作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,有望成为公司最大利润单品。) 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息,康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号:CXSS1900046),预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发,是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗,商品名为维民菲宝,适用于6周
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康泰生物
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山西焦化:价值重估+焦煤+化工
(关注原因:短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿(环比+129%),大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍,中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益,占同期公司归母利润115%,有望迎来价值重估。但短期涨幅过大,仅作为逻辑回顾。) 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年,公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨(权益873万吨)、在建400万吨预计2024年投产,主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤,具备
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山西焦化
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西藏天路:水泥+矿产
(关注原因:短线。近期A股涨价概念受到市场追捧,今年淡季水泥价格超预期上涨,进入旺季后有望迎来一波全国性涨价,中线可关注水泥现货价格情况。) 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示:目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨,此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1)水泥熟料进
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西藏天路
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农业种植:种业振兴行动方案即将下发
(关注原因:短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板,行业关注度将提升。) 一、事件刺激:农业农村部9月8日发文称,在中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1)9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生
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农发种业
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中泰化学:电石- PVC产业链+氯碱化工
(关注原因:短线、中线。公司电视产能国内第一,目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持,类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。) 1、电石库存历史低点。调研数据显示,9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比-58.5%,为年内低点。同时电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1)进入第三季度,电石市场价格继续上行,主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁,陕西神木电石开工低位,内蒙古、宁夏
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ST中泰
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中国核电:风电+光伏核电
(关注原因:短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升,合计发电量43.54 亿千瓦时,同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。) 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日,绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升,将受益于绿色电力交易试点
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中国核电
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满仓搞的随手单受害者
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磷酸锰铁锂:磷酸铁锂电池升级方向之一
(关注原因:短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,目前动力领域以三元和铁锂为主,消费领域钴酸锂较多,磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。) 一、磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相
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红星发展
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陕鼓动力:高端装备+煤化工
(关注原因:碳中和背景下,分布式能源建设和钢铁行业实行产能置换,轴流压缩机需求提升。公司将受益于政策驱动带来的设备更换周期。) 1、股权激励+制氢利用项目。9月6日晚公告,公司2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司董事会确定限制性股票的首次授予日为2021年9月6日,首次授予限制性股票授予数量为4983万股,授予价格为4.54元/股。同时公告控股子公司拟3675万元设立呼和浩特秦风气体有限公司,并由呼和浩特秦风气体投资建设并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司360万吨/
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陕鼓动力
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皖维高新:电石产业链PVA+进口替代
(关注原因:短线。目前电石库存处于历史低点,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。公司为全国PVA 龙头,在电石产业链景气之下充分受益。) 1、电石产业链PVA龙头。8月以来,内蒙开启新一轮电石企业限电,电石价格因此在横盘一月后再度拉涨,再创历史新高。根据调研数据显示:9月第一周PVC市场总库存12.75万吨,同比- 58.5%,为年内低点。上周电石库存0.02万吨, 同比-98.3%,为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。业内人士表示:电石景气将长期维持,
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皖维高新
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天坛生物:新冠特效药+血制品龙头
(关注原因:短线、中线。新冠肺炎疫情变异速度正在不断加快,若公司研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)通过临床并最终上市,将会给企业带来极大的利润,中期可关注新药临床数据。短期走势可参考8月5日,腾盛博药披露新冠中和抗体数据后3日大涨60%走势。) 1、新冠“特效药”获批临床。9月3日晚,天坛生物发布公告:所属国药集团武汉血制获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》,同意武汉血制开展“静注 COVID-19 人免疫球蛋白(pH4)”临床试验。资料显示,静注COVID-19人免疫
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天坛生物
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广宇发展:剥离地产置入新能源
(关注原因:短线。公司剥离地产业务置入绿色能源项目,目前鲁能新能源运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。) 1、剥离地产置入新能源。9月5日晚公告称,拟将所持所属房地产及物业公司股权等资产负债,与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换,意味着广宇发展将变身新能源公司。鲁能集团为广宇发展控股股东,都城伟业为公司关联方,鲁能集团、都城伟业实际控制人均为国务院国资委, 本次交易构成关联交易。截至6月底,广宇发展资产总额7
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广宇集团
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诺德股份:锂电铜箔+涨价
(关注原因:短线、中线。锂电铜箔缺货的现象日趋明显,龙头企业基本处于满负荷生产状态,中期铜箔价格上涨预期强,关注能否突破2017年历史高点。) 1、锂电铜箔持续供不应求。9月3日举办的第十四届高工锂电产业峰会上,诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显,新能源汽车正处于高景气度区间,下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。万得数据显示,截至9月3日,8微米电池级铜箔市场均价为107元/千克,较年初累计上涨约29%。目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。由于铜箔
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沃尔德:切入光伏玻璃领域+培育砖石+金刚石
(关注原因:短线。公司以光伏玻璃切割切入光伏玻璃领域。此外目前已成功培育出白钻、粉钻和黑钻,首批购置20台生长设备完成交付并投入生产。自有品牌ANNDIA 线下体验店已在上海南京西路营业。) 1、切入光伏玻璃领域。公司将以光伏玻璃切割作为非消费电子显示屏领域的切入点,依靠嘉兴光伏产业集聚优势,通过打造样板客户,实现公司在光伏玻璃的市场突破。同时加快航空航天刀具研发、设备及人员投入力度,开发整体硬质合金刀具、金刚石涂层刀具、PCD/PCBN 刀具等不同功能及应用的产品,通过定向在航空航天产业集聚地
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