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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-01 20:17:09
正泰电器:户用光伏龙头+全套光伏产品
(关注原因:短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额,公司新增户用装机容量超1800MW,增长率超80%,户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,按照公司市占率20%,公司布式电站业务将迎来3倍增长,中线值得关注。) 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点,且具有选址布局灵活等多
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正泰电器
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-29 22:42:09
海目星:锂电激光设备+激光设备+消费电子
(关注原因:短线。公司为锂电激光设备龙头企业,下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强,公司为锂电细分板块龙头,享受行业发展红利。) 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期,2022年全球产能有望提升至2020年的2倍,根据测算,2021-2022年,锂电设备年均新增市场空间接近500亿元,2023年接近600亿元,需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一,2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元
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海目星
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件
(关注原因:短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,热敏晶体新品已经供样,下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨,公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段,后续业绩有望释放。) 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证,已提供小米、荣耀等终端手机客户认证,有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间,仍将成为万
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惠伦晶体
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-29 22:41:39
上海新阳:光刻胶产品+芯片
(关注原因:短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商,下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF(248nm)厚膜光刻胶已取得首笔订单,明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。) 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化,被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业,
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上海新阳
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-28 23:29:08
软件定义存储:数据量增长催生行业高速增长
(关注原因:短线。科技股新分支,行业近几年一直保持高速增长,今日盘面第一次异动。) 1、事件刺激:近日,国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称,深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名,传统一季度为存储采购淡季,深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹,远超市场平均增速,“逆袭”夺冠,市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长:IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7
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朗科科技
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-28 23:28:41
鄂尔多斯:硅铁龙头+业绩弹性大
(关注原因:短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高,当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%,硅铁现货价格有望持续涨价,硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元,业绩弹性极大。) 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨,较上周降340吨。主要因:宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标,吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张,巴盟区域硅铁厂受限电影响,区域厂家硅铁产量受限,价格坚挺为主。同时7月24
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鄂尔多斯
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海星股份:电极箔+新能源汽车
(关注原因:短线。公司为国内电极箔行业龙头企业,最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能,随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,电极箔需求迎来改善。) 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点,数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据,一个充电桩大约有十个模组,每个模组需要 4 颗 450V/470
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海星股份
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王富贵008
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2021-07-28 00:04:58
日月股份:风电装机超预期+风电铸件
(关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间,需求大超预期。公司作为细龙头,产能方面不断扩张,在手订单充足,业绩有望持续释放。) 1、风电装机目标今年或达50GW。近日,中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,其中指出2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长,预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降,风电收益率达到20%,经济性好
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日月股份
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苏州固锝:低温银浆量产成功+芯片
(关注原因:短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功,将改变低温银浆依赖进口的格局,国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升,根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间,中线值得跟踪。) 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产,这对于HJT电池降本具有重要意义,对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前,钜能电力已使用苏州晶银生
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苏州固锝
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-26 21:12:00
智能电网:“双碳”背景下能源电力转型
(关注原因:短、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 1、“双碳”背景下能源电力转型:总书记在中央财经委第九次会议上,对碳达峰、碳中和作出重要部署,强调要构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上,电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军,电网是排头兵,构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2
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安靠智电
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2021-07-26 21:10:33
立霸股份:参股半导体+家电覆膜板
(关注原因:短线。公司近三年先后投资了拓荆科技,富乐德半导体材料,上海瞻芯三家国内顶级半导体公司,目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书,半导体投资有望为公司打开弹性空间。) 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资,间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资,占比10%。2021年一季度向
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立霸股份
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满仓搞的随手单受害者
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上海瀚讯:军工+区宽稀缺性+半年报预增
(关注原因:短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的,市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位,军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设,近5年公司净利润复合增长率在40%以上,目前渗透率不足10%,保守预计到 2025 年有望提升到50%,渗透率5年5倍空间,乐观看或迎来10年持续增长期。) 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%,2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术,目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技
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上海瀚讯
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-25 23:37:55
光伏设备:技术持续迭代设备需求弹性极大
(关注原因:短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录,新技术转化效率创纪录催生换机预期,将带来大量的设备更新规模。) 1、全球组件出货量前五将齐聚A股:7月7日证券时报报道,晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书,意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露,晶科
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迈为股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节
(关注原因:短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿,按照设计产能200万吨/年估算,与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高) 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响,我国磷矿石产量连年缩减,从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨;从需求端来看,磷化工产业景气度在持续提升,磷肥需求持续增长,磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好,磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源,并于2020 年5
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庞大集团:二手车政策+汽车经销商集团+摘帽
(关注原因:短线。公司目前拥有329家经销门店,累计销售约456万台车,拥有巨大的存量客户资源,2020年开始布局二手车业务,在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下,二手车市场爆发式增长,公司将极度受益。) 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日,据商务部举行的例行新闻发布消息,商务部正会同有关部门,围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二
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正泰电器:户用光伏龙头+全套光伏产品
(关注原因:短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额,公司新增户用装机容量超1800MW,增长率超80%,户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,按照公司市占率20%,公司布式电站业务将迎来3倍增长,中线值得关注。) 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点,且具有选址布局灵活等多
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正泰电器
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-29 22:42:09
海目星:锂电激光设备+激光设备+消费电子
(关注原因:短线。公司为锂电激光设备龙头企业,下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强,公司为锂电细分板块龙头,享受行业发展红利。) 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期,2022年全球产能有望提升至2020年的2倍,根据测算,2021-2022年,锂电设备年均新增市场空间接近500亿元,2023年接近600亿元,需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一,2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元
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满仓搞的随手单受害者
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惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件
(关注原因:短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,热敏晶体新品已经供样,下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨,公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段,后续业绩有望释放。) 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证,已提供小米、荣耀等终端手机客户认证,有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间,仍将成为万
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满仓搞的随手单受害者
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上海新阳:光刻胶产品+芯片
(关注原因:短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商,下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF(248nm)厚膜光刻胶已取得首笔订单,明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。) 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化,被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业,
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软件定义存储:数据量增长催生行业高速增长
(关注原因:短线。科技股新分支,行业近几年一直保持高速增长,今日盘面第一次异动。) 1、事件刺激:近日,国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称,深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名,传统一季度为存储采购淡季,深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹,远超市场平均增速,“逆袭”夺冠,市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长:IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7
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鄂尔多斯:硅铁龙头+业绩弹性大
(关注原因:短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高,当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%,硅铁现货价格有望持续涨价,硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元,业绩弹性极大。) 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨,较上周降340吨。主要因:宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标,吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张,巴盟区域硅铁厂受限电影响,区域厂家硅铁产量受限,价格坚挺为主。同时7月24
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海星股份:电极箔+新能源汽车
(关注原因:短线。公司为国内电极箔行业龙头企业,最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能,随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,电极箔需求迎来改善。) 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点,数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据,一个充电桩大约有十个模组,每个模组需要 4 颗 450V/470
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日月股份:风电装机超预期+风电铸件
(关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间,需求大超预期。公司作为细龙头,产能方面不断扩张,在手订单充足,业绩有望持续释放。) 1、风电装机目标今年或达50GW。近日,中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,其中指出2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长,预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降,风电收益率达到20%,经济性好
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苏州固锝:低温银浆量产成功+芯片
(关注原因:短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功,将改变低温银浆依赖进口的格局,国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升,根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间,中线值得跟踪。) 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产,这对于HJT电池降本具有重要意义,对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前,钜能电力已使用苏州晶银生
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2021-07-26 21:12:00
智能电网:“双碳”背景下能源电力转型
(关注原因:短、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 1、“双碳”背景下能源电力转型:总书记在中央财经委第九次会议上,对碳达峰、碳中和作出重要部署,强调要构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上,电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军,电网是排头兵,构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2
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立霸股份:参股半导体+家电覆膜板
(关注原因:短线。公司近三年先后投资了拓荆科技,富乐德半导体材料,上海瞻芯三家国内顶级半导体公司,目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书,半导体投资有望为公司打开弹性空间。) 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资,间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资,占比10%。2021年一季度向
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上海瀚讯:军工+区宽稀缺性+半年报预增
(关注原因:短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的,市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位,军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设,近5年公司净利润复合增长率在40%以上,目前渗透率不足10%,保守预计到 2025 年有望提升到50%,渗透率5年5倍空间,乐观看或迎来10年持续增长期。) 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%,2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术,目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技
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光伏设备:技术持续迭代设备需求弹性极大
(关注原因:短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录,新技术转化效率创纪录催生换机预期,将带来大量的设备更新规模。) 1、全球组件出货量前五将齐聚A股:7月7日证券时报报道,晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书,意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露,晶科
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2021-07-25 23:37:06
芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节
(关注原因:短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿,按照设计产能200万吨/年估算,与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高) 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响,我国磷矿石产量连年缩减,从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨;从需求端来看,磷化工产业景气度在持续提升,磷肥需求持续增长,磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好,磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源,并于2020 年5
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庞大集团:二手车政策+汽车经销商集团+摘帽
(关注原因:短线。公司目前拥有329家经销门店,累计销售约456万台车,拥有巨大的存量客户资源,2020年开始布局二手车业务,在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下,二手车市场爆发式增长,公司将极度受益。) 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日,据商务部举行的例行新闻发布消息,商务部正会同有关部门,围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-01 20:17:09
正泰电器:户用光伏龙头+全套光伏产品
(关注原因:短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额,公司新增户用装机容量超1800MW,增长率超80%,户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,按照公司市占率20%,公司布式电站业务将迎来3倍增长,中线值得关注。) 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点,且具有选址布局灵活等多
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正泰电器
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-29 22:42:09
海目星:锂电激光设备+激光设备+消费电子
(关注原因:短线。公司为锂电激光设备龙头企业,下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强,公司为锂电细分板块龙头,享受行业发展红利。) 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期,2022年全球产能有望提升至2020年的2倍,根据测算,2021-2022年,锂电设备年均新增市场空间接近500亿元,2023年接近600亿元,需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一,2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元
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海目星
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-29 22:41:55
惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件
(关注原因:短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,热敏晶体新品已经供样,下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨,公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段,后续业绩有望释放。) 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证,已提供小米、荣耀等终端手机客户认证,有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间,仍将成为万
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惠伦晶体
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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上海新阳:光刻胶产品+芯片
(关注原因:短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商,下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF(248nm)厚膜光刻胶已取得首笔订单,明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。) 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化,被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业,
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上海新阳
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-28 23:29:08
软件定义存储:数据量增长催生行业高速增长
(关注原因:短线。科技股新分支,行业近几年一直保持高速增长,今日盘面第一次异动。) 1、事件刺激:近日,国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称,深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名,传统一季度为存储采购淡季,深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹,远超市场平均增速,“逆袭”夺冠,市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长:IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7
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朗科科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-28 23:28:41
鄂尔多斯:硅铁龙头+业绩弹性大
(关注原因:短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高,当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%,硅铁现货价格有望持续涨价,硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元,业绩弹性极大。) 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨,较上周降340吨。主要因:宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标,吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张,巴盟区域硅铁厂受限电影响,区域厂家硅铁产量受限,价格坚挺为主。同时7月24
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鄂尔多斯
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-28 23:28:26
海星股份:电极箔+新能源汽车
(关注原因:短线。公司为国内电极箔行业龙头企业,最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能,随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,电极箔需求迎来改善。) 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点,数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据,一个充电桩大约有十个模组,每个模组需要 4 颗 450V/470
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海星股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-28 00:04:58
日月股份:风电装机超预期+风电铸件
(关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间,需求大超预期。公司作为细龙头,产能方面不断扩张,在手订单充足,业绩有望持续释放。) 1、风电装机目标今年或达50GW。近日,中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,其中指出2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长,预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降,风电收益率达到20%,经济性好
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日月股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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苏州固锝:低温银浆量产成功+芯片
(关注原因:短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功,将改变低温银浆依赖进口的格局,国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升,根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间,中线值得跟踪。) 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产,这对于HJT电池降本具有重要意义,对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前,钜能电力已使用苏州晶银生
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苏州固锝
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-26 21:12:00
智能电网:“双碳”背景下能源电力转型
(关注原因:短、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 1、“双碳”背景下能源电力转型:总书记在中央财经委第九次会议上,对碳达峰、碳中和作出重要部署,强调要构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上,电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军,电网是排头兵,构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2
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安靠智电
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王富贵008
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2021-07-26 21:10:33
立霸股份:参股半导体+家电覆膜板
(关注原因:短线。公司近三年先后投资了拓荆科技,富乐德半导体材料,上海瞻芯三家国内顶级半导体公司,目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书,半导体投资有望为公司打开弹性空间。) 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资,间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资,占比10%。2021年一季度向
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立霸股份
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王富贵008
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2021-07-26 21:10:13
上海瀚讯:军工+区宽稀缺性+半年报预增
(关注原因:短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的,市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位,军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设,近5年公司净利润复合增长率在40%以上,目前渗透率不足10%,保守预计到 2025 年有望提升到50%,渗透率5年5倍空间,乐观看或迎来10年持续增长期。) 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%,2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术,目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技
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上海瀚讯
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王富贵008
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2021-07-25 23:37:55
光伏设备:技术持续迭代设备需求弹性极大
(关注原因:短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录,新技术转化效率创纪录催生换机预期,将带来大量的设备更新规模。) 1、全球组件出货量前五将齐聚A股:7月7日证券时报报道,晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书,意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露,晶科
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迈为股份
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王富贵008
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2021-07-25 23:37:06
芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节
(关注原因:短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿,按照设计产能200万吨/年估算,与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高) 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响,我国磷矿石产量连年缩减,从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨;从需求端来看,磷化工产业景气度在持续提升,磷肥需求持续增长,磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好,磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源,并于2020 年5
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芭田股份
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庞大集团:二手车政策+汽车经销商集团+摘帽
(关注原因:短线。公司目前拥有329家经销门店,累计销售约456万台车,拥有巨大的存量客户资源,2020年开始布局二手车业务,在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下,二手车市场爆发式增长,公司将极度受益。) 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日,据商务部举行的例行新闻发布消息,商务部正会同有关部门,围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二
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正泰电器:户用光伏龙头+全套光伏产品
(关注原因:短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额,公司新增户用装机容量超1800MW,增长率超80%,户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,按照公司市占率20%,公司布式电站业务将迎来3倍增长,中线值得关注。) 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点,且具有选址布局灵活等多
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正泰电器
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2021-07-29 22:42:09
海目星:锂电激光设备+激光设备+消费电子
(关注原因:短线。公司为锂电激光设备龙头企业,下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强,公司为锂电细分板块龙头,享受行业发展红利。) 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期,2022年全球产能有望提升至2020年的2倍,根据测算,2021-2022年,锂电设备年均新增市场空间接近500亿元,2023年接近600亿元,需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一,2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元
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2021-07-29 22:41:55
惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件
(关注原因:短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,热敏晶体新品已经供样,下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨,公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段,后续业绩有望释放。) 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证,已提供小米、荣耀等终端手机客户认证,有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间,仍将成为万
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上海新阳:光刻胶产品+芯片
(关注原因:短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商,下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF(248nm)厚膜光刻胶已取得首笔订单,明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。) 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化,被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业,
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软件定义存储:数据量增长催生行业高速增长
(关注原因:短线。科技股新分支,行业近几年一直保持高速增长,今日盘面第一次异动。) 1、事件刺激:近日,国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称,深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名,传统一季度为存储采购淡季,深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹,远超市场平均增速,“逆袭”夺冠,市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长:IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7
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鄂尔多斯:硅铁龙头+业绩弹性大
(关注原因:短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高,当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%,硅铁现货价格有望持续涨价,硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元,业绩弹性极大。) 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨,较上周降340吨。主要因:宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标,吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张,巴盟区域硅铁厂受限电影响,区域厂家硅铁产量受限,价格坚挺为主。同时7月24
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海星股份:电极箔+新能源汽车
(关注原因:短线。公司为国内电极箔行业龙头企业,最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能,随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,电极箔需求迎来改善。) 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点,数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据,一个充电桩大约有十个模组,每个模组需要 4 颗 450V/470
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日月股份:风电装机超预期+风电铸件
(关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间,需求大超预期。公司作为细龙头,产能方面不断扩张,在手订单充足,业绩有望持续释放。) 1、风电装机目标今年或达50GW。近日,中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,其中指出2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长,预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降,风电收益率达到20%,经济性好
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苏州固锝:低温银浆量产成功+芯片
(关注原因:短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功,将改变低温银浆依赖进口的格局,国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升,根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间,中线值得跟踪。) 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产,这对于HJT电池降本具有重要意义,对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前,钜能电力已使用苏州晶银生
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智能电网:“双碳”背景下能源电力转型
(关注原因:短、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 1、“双碳”背景下能源电力转型:总书记在中央财经委第九次会议上,对碳达峰、碳中和作出重要部署,强调要构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上,电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军,电网是排头兵,构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2
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立霸股份:参股半导体+家电覆膜板
(关注原因:短线。公司近三年先后投资了拓荆科技,富乐德半导体材料,上海瞻芯三家国内顶级半导体公司,目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书,半导体投资有望为公司打开弹性空间。) 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资,间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资,占比10%。2021年一季度向
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上海瀚讯:军工+区宽稀缺性+半年报预增
(关注原因:短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的,市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位,军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设,近5年公司净利润复合增长率在40%以上,目前渗透率不足10%,保守预计到 2025 年有望提升到50%,渗透率5年5倍空间,乐观看或迎来10年持续增长期。) 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%,2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术,目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技
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光伏设备:技术持续迭代设备需求弹性极大
(关注原因:短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录,新技术转化效率创纪录催生换机预期,将带来大量的设备更新规模。) 1、全球组件出货量前五将齐聚A股:7月7日证券时报报道,晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书,意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露,晶科
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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节
(关注原因:短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿,按照设计产能200万吨/年估算,与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高) 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响,我国磷矿石产量连年缩减,从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨;从需求端来看,磷化工产业景气度在持续提升,磷肥需求持续增长,磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好,磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源,并于2020 年5
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芭田股份
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庞大集团:二手车政策+汽车经销商集团+摘帽
(关注原因:短线。公司目前拥有329家经销门店,累计销售约456万台车,拥有巨大的存量客户资源,2020年开始布局二手车业务,在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下,二手车市场爆发式增长,公司将极度受益。) 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日,据商务部举行的例行新闻发布消息,商务部正会同有关部门,围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-01 20:17:09
正泰电器:户用光伏龙头+全套光伏产品
(关注原因:短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额,公司新增户用装机容量超1800MW,增长率超80%,户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,按照公司市占率20%,公司布式电站业务将迎来3倍增长,中线值得关注。) 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点,且具有选址布局灵活等多
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正泰电器
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海目星:锂电激光设备+激光设备+消费电子
(关注原因:短线。公司为锂电激光设备龙头企业,下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强,公司为锂电细分板块龙头,享受行业发展红利。) 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期,2022年全球产能有望提升至2020年的2倍,根据测算,2021-2022年,锂电设备年均新增市场空间接近500亿元,2023年接近600亿元,需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一,2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元
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海目星
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王富贵008
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惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件
(关注原因:短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,热敏晶体新品已经供样,下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨,公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段,后续业绩有望释放。) 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力,76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证,已提供小米、荣耀等终端手机客户认证,有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间,仍将成为万
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惠伦晶体
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上海新阳:光刻胶产品+芯片
(关注原因:短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商,下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF(248nm)厚膜光刻胶已取得首笔订单,明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。) 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化,被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业,
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上海新阳
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王富贵008
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软件定义存储:数据量增长催生行业高速增长
(关注原因:短线。科技股新分支,行业近几年一直保持高速增长,今日盘面第一次异动。) 1、事件刺激:近日,国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称,深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名,传统一季度为存储采购淡季,深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹,远超市场平均增速,“逆袭”夺冠,市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长:IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7
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朗科科技
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鄂尔多斯:硅铁龙头+业绩弹性大
(关注原因:短线、中线。商品期货锰硅及硅铁期货即将双双创新高,当前包头、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近8%,硅铁现货价格有望持续涨价,硅铁价格每上涨100元对应盈利1.06亿元,业绩弹性极大。) 1、宁夏、内蒙能耗双控限产。数据显示7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨,较上周降340吨。主要因:宁夏政府发文确保完成能源消费总量和强度“双控”年度工作目标,吴忠区域出台相关限产措施。当前供电比较紧张,巴盟区域硅铁厂受限电影响,区域厂家硅铁产量受限,价格坚挺为主。同时7月24
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鄂尔多斯
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海星股份:电极箔+新能源汽车
(关注原因:短线。公司为国内电极箔行业龙头企业,最新互动易表示上市募资项目已经达到预定产能,随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,电极箔需求迎来改善。) 1、电极箔行业供需变化。新能源汽车充电桩设备是拉动铝电解电容器增长的新亮点,数据显示2021年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%。随着新能源汽车的普及,配套设备新能源充电桩将迎来爆发式增长,带动上游铝电解电容需求大幅提升。根据中国电子元器件行业协会电容器数据,一个充电桩大约有十个模组,每个模组需要 4 颗 450V/470
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海星股份
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日月股份:风电装机超预期+风电铸件
(关注原因:短线、中线。根据《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间,需求大超预期。公司作为细龙头,产能方面不断扩张,在手订单充足,业绩有望持续释放。) 1、风电装机目标今年或达50GW。近日,中电联发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,其中指出2021年国内风电装机将达50GW,下半年将有近40GW的新增市场空间。招标高增长,预示行业需求大概率超预期。由于风机价格下降,风电收益率达到20%,经济性好
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日月股份
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苏州固锝:低温银浆量产成功+芯片
(关注原因:短线、中线。7月26日官方宣布HJT异质结电池国产低温银浆量产成功,将改变低温银浆依赖进口的格局,国产替代空间极大。未来五年HJT电池的市场渗透率将逐步攀升,根据测算结果低温银浆市场规模5年10倍增长空间,中线值得跟踪。) 1、HJT电池国产低温银浆量产成功。7月26日公司官微表示钜能电力与苏州固锝下属全资子公司苏州晶银合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产,这对于HJT电池降本具有重要意义,对于国产低温银浆的产业化也具有重要意义。目前,钜能电力已使用苏州晶银生
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苏州固锝
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智能电网:“双碳”背景下能源电力转型
(关注原因:短、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 1、“双碳”背景下能源电力转型:总书记在中央财经委第九次会议上,对碳达峰、碳中和作出重要部署,强调要构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。能源行业碳排放占全国总量的80%以上,电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军,电网是排头兵,构建以新能源为主体的新型电力系统意义重大、影响深远。 2
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安靠智电
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满仓搞的随手单受害者
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立霸股份:参股半导体+家电覆膜板
(关注原因:短线。公司近三年先后投资了拓荆科技,富乐德半导体材料,上海瞻芯三家国内顶级半导体公司,目前拓荆科技、富乐德半导体都已提交IPO招股说明书,半导体投资有望为公司打开弹性空间。) 1、半导体投资打开弹性空间。公司在2019年及2020年分别投资1.5亿元以及1.3亿元于半导体领域。2019 年公司投资9108万元参与设立嘉兴君励投资合伙企业对沈阳拓荆科技进行投资,间接持股4.73%。2020年嘉兴君锋投资6000万元参与上海瞻芯电子科技有限公司A轮股权融资,占比10%。2021年一季度向
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立霸股份
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王富贵008
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上海瀚讯:军工+区宽稀缺性+半年报预增
(关注原因:短线、中线。作为军用区宽A股唯一标的,市场占有率、技术储备等多方面绝对领先地位,军工通信作为国防信息化短板中的短板有望充分受益国防建设,近5年公司净利润复合增长率在40%以上,目前渗透率不足10%,保守预计到 2025 年有望提升到50%,渗透率5年5倍空间,乐观看或迎来10年持续增长期。) 1、军用区宽A股唯一标的。我国军工集团2019年综合资产证券化率30%-40%,2016-2017 年军改以后公司率先研制出型号装备、军用区宽技术,目前公司是军用区宽A股唯一标的。作为军用区宽技
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上海瀚讯
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-25 23:37:55
光伏设备:技术持续迭代设备需求弹性极大
(关注原因:短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录,新技术转化效率创纪录催生换机预期,将带来大量的设备更新规模。) 1、全球组件出货量前五将齐聚A股:7月7日证券时报报道,晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书,意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市,全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露,晶科
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迈为股份
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芭田股份:磷矿+切入铁锂上游环节
(关注原因:短线。公司磷矿资源今年6月开始出工程矿,按照设计产能200万吨/年估算,与磷矿行业公司相比之下磷元素价值有一定的低估。同时今年硝酸、硝酸钙价格持续创新高) 1、磷矿资源即将放量。受环保政策趋严影响,我国磷矿石产量连年缩减,从2016年的14439.8万吨下滑至 2020 年的8893.3万吨;从需求端来看,磷化工产业景气度在持续提升,磷肥需求持续增长,磷酸铁锂带来额外的需求增量。供给缩减而需求持续向好,磷矿石价格处于历史较高水平。公司于2014年便开始布局磷矿资源,并于2020 年5
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庞大集团:二手车政策+汽车经销商集团+摘帽
(关注原因:短线。公司目前拥有329家经销门店,累计销售约456万台车,拥有巨大的存量客户资源,2020年开始布局二手车业务,在今年芯片缺货导致4S店没有现车、新车优惠大幅减少的背景下,二手车市场爆发式增长,公司将极度受益。) 1、二手车限迁政策有望取消。7月22日,据商务部举行的例行新闻发布消息,商务部正会同有关部门,围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步,商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二
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