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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:25:50
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325 ——————————— 🌼经营摘要 蔚来四季度共交付25034辆车(YoY+44.3%,QoQ+2.4%),包括5683辆ES8,12180辆ES6,7171辆EC6。 🌼财务业绩 21Q4总收入99.0亿元(YoY+49%,QoQ+1%),经营亏损24.4亿元(YoY+163%,QoQ+147%),Gaap净亏损21.8亿元(YoY+46%,QoQ-24%),Non-Gaap净亏损17.2亿元(YoY+29%,QoQ+201%),现金储备由Q3的4
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蔚来汽车
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:24:56
【招商机械】二季度可以关注机械行业!
【招商机械】二季度可以关注机械行业! 去年初开始我对机械比较保守推荐少,重点推荐的中集集团(美元宽松、航运大周期、涨价),今年美元政策也在调整,通胀战争等悲观情绪已有所体现,当然一季报后可能还要释放一下悲观因素。 二季度后逐步看好的理由:1、经济没有象市场预期那样差,下游制造业、物流业、新能源、军工等出口需求一直很好,跟踪的中高端数控机床龙头、叉车、锂电设备订单同比仍增长。1-2月叉车行业增长33%,这个产品虽然是传统机械但是下游是制造业和物流业,与经济最相关,好于预期,加之疫情下劳动力短缺,需
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三一重工
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 00:21:33
董承非“奔私”后首次发声 (纪要)
一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。 整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还青
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宁德时代
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 23:58:54
没有最差,只有更好
没有最差,只有更好 [玫瑰]如何理解渐渐题材化的行情? 金融委定调之后,整个板块上涨超15%,尤其以阳光城、华夏幸福为代表的暴雷房企或者潜在违约房企上涨30%以上。市场在超前博弈“要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案”,相信“相信”的力量,不排除进一步博弈通过需求政策放松来解决这一轮供给侧问题的可能。这条路径的逻辑和方向没有问题,但是主体信用层面的不透明,解决问题思路的不明确,以及需求放松的客观限制都在,机会更多在于短期博弈的过程,而不是最终博弈的结果。 [玫瑰]定调之后有哪些政策可以
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龙湖集团
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明天一定赚的韭菜种子
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🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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上海医药
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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明天一定赚的韭菜种子
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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2022-03-24 11:40:03
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325 ——————————— 🌼经营摘要 蔚来四季度共交付25034辆车(YoY+44.3%,QoQ+2.4%),包括5683辆ES8,12180辆ES6,7171辆EC6。 🌼财务业绩 21Q4总收入99.0亿元(YoY+49%,QoQ+1%),经营亏损24.4亿元(YoY+163%,QoQ+147%),Gaap净亏损21.8亿元(YoY+46%,QoQ-24%),Non-Gaap净亏损17.2亿元(YoY+29%,QoQ+201%),现金储备由Q3的4
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【招商机械】二季度可以关注机械行业!
【招商机械】二季度可以关注机械行业! 去年初开始我对机械比较保守推荐少,重点推荐的中集集团(美元宽松、航运大周期、涨价),今年美元政策也在调整,通胀战争等悲观情绪已有所体现,当然一季报后可能还要释放一下悲观因素。 二季度后逐步看好的理由:1、经济没有象市场预期那样差,下游制造业、物流业、新能源、军工等出口需求一直很好,跟踪的中高端数控机床龙头、叉车、锂电设备订单同比仍增长。1-2月叉车行业增长33%,这个产品虽然是传统机械但是下游是制造业和物流业,与经济最相关,好于预期,加之疫情下劳动力短缺,需
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董承非“奔私”后首次发声 (纪要)
一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。 整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还青
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没有最差,只有更好
没有最差,只有更好 [玫瑰]如何理解渐渐题材化的行情? 金融委定调之后,整个板块上涨超15%,尤其以阳光城、华夏幸福为代表的暴雷房企或者潜在违约房企上涨30%以上。市场在超前博弈“要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案”,相信“相信”的力量,不排除进一步博弈通过需求政策放松来解决这一轮供给侧问题的可能。这条路径的逻辑和方向没有问题,但是主体信用层面的不透明,解决问题思路的不明确,以及需求放松的客观限制都在,机会更多在于短期博弈的过程,而不是最终博弈的结果。 [玫瑰]定调之后有哪些政策可以
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🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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牧原股份
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:25:50
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325 ——————————— 🌼经营摘要 蔚来四季度共交付25034辆车(YoY+44.3%,QoQ+2.4%),包括5683辆ES8,12180辆ES6,7171辆EC6。 🌼财务业绩 21Q4总收入99.0亿元(YoY+49%,QoQ+1%),经营亏损24.4亿元(YoY+163%,QoQ+147%),Gaap净亏损21.8亿元(YoY+46%,QoQ-24%),Non-Gaap净亏损17.2亿元(YoY+29%,QoQ+201%),现金储备由Q3的4
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蔚来汽车
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:24:56
【招商机械】二季度可以关注机械行业!
【招商机械】二季度可以关注机械行业! 去年初开始我对机械比较保守推荐少,重点推荐的中集集团(美元宽松、航运大周期、涨价),今年美元政策也在调整,通胀战争等悲观情绪已有所体现,当然一季报后可能还要释放一下悲观因素。 二季度后逐步看好的理由:1、经济没有象市场预期那样差,下游制造业、物流业、新能源、军工等出口需求一直很好,跟踪的中高端数控机床龙头、叉车、锂电设备订单同比仍增长。1-2月叉车行业增长33%,这个产品虽然是传统机械但是下游是制造业和物流业,与经济最相关,好于预期,加之疫情下劳动力短缺,需
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三一重工
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 00:21:33
董承非“奔私”后首次发声 (纪要)
一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。 整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还青
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宁德时代
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亿纬锂能
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贵州茅台
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 23:58:54
没有最差,只有更好
没有最差,只有更好 [玫瑰]如何理解渐渐题材化的行情? 金融委定调之后,整个板块上涨超15%,尤其以阳光城、华夏幸福为代表的暴雷房企或者潜在违约房企上涨30%以上。市场在超前博弈“要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案”,相信“相信”的力量,不排除进一步博弈通过需求政策放松来解决这一轮供给侧问题的可能。这条路径的逻辑和方向没有问题,但是主体信用层面的不透明,解决问题思路的不明确,以及需求放松的客观限制都在,机会更多在于短期博弈的过程,而不是最终博弈的结果。 [玫瑰]定调之后有哪些政策可以
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龙湖集团
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 23:42:46
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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上海医药
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中国医药
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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盐湖股份
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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贵州茅台
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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隆基绿能
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2022-03-24 11:38:24
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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华能国际
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325 ——————————— 🌼经营摘要 蔚来四季度共交付25034辆车(YoY+44.3%,QoQ+2.4%),包括5683辆ES8,12180辆ES6,7171辆EC6。 🌼财务业绩 21Q4总收入99.0亿元(YoY+49%,QoQ+1%),经营亏损24.4亿元(YoY+163%,QoQ+147%),Gaap净亏损21.8亿元(YoY+46%,QoQ-24%),Non-Gaap净亏损17.2亿元(YoY+29%,QoQ+201%),现金储备由Q3的4
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【招商机械】二季度可以关注机械行业!
【招商机械】二季度可以关注机械行业! 去年初开始我对机械比较保守推荐少,重点推荐的中集集团(美元宽松、航运大周期、涨价),今年美元政策也在调整,通胀战争等悲观情绪已有所体现,当然一季报后可能还要释放一下悲观因素。 二季度后逐步看好的理由:1、经济没有象市场预期那样差,下游制造业、物流业、新能源、军工等出口需求一直很好,跟踪的中高端数控机床龙头、叉车、锂电设备订单同比仍增长。1-2月叉车行业增长33%,这个产品虽然是传统机械但是下游是制造业和物流业,与经济最相关,好于预期,加之疫情下劳动力短缺,需
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三一重工
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董承非“奔私”后首次发声 (纪要)
一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。 整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还青
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没有最差,只有更好
没有最差,只有更好 [玫瑰]如何理解渐渐题材化的行情? 金融委定调之后,整个板块上涨超15%,尤其以阳光城、华夏幸福为代表的暴雷房企或者潜在违约房企上涨30%以上。市场在超前博弈“要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案”,相信“相信”的力量,不排除进一步博弈通过需求政策放松来解决这一轮供给侧问题的可能。这条路径的逻辑和方向没有问题,但是主体信用层面的不透明,解决问题思路的不明确,以及需求放松的客观限制都在,机会更多在于短期博弈的过程,而不是最终博弈的结果。 [玫瑰]定调之后有哪些政策可以
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🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-23 15:30:02
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:25:50
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325
【天风电新】蔚来汽车四季报梳理-0325 ——————————— 🌼经营摘要 蔚来四季度共交付25034辆车(YoY+44.3%,QoQ+2.4%),包括5683辆ES8,12180辆ES6,7171辆EC6。 🌼财务业绩 21Q4总收入99.0亿元(YoY+49%,QoQ+1%),经营亏损24.4亿元(YoY+163%,QoQ+147%),Gaap净亏损21.8亿元(YoY+46%,QoQ-24%),Non-Gaap净亏损17.2亿元(YoY+29%,QoQ+201%),现金储备由Q3的4
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蔚来汽车
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:24:56
【招商机械】二季度可以关注机械行业!
【招商机械】二季度可以关注机械行业! 去年初开始我对机械比较保守推荐少,重点推荐的中集集团(美元宽松、航运大周期、涨价),今年美元政策也在调整,通胀战争等悲观情绪已有所体现,当然一季报后可能还要释放一下悲观因素。 二季度后逐步看好的理由:1、经济没有象市场预期那样差,下游制造业、物流业、新能源、军工等出口需求一直很好,跟踪的中高端数控机床龙头、叉车、锂电设备订单同比仍增长。1-2月叉车行业增长33%,这个产品虽然是传统机械但是下游是制造业和物流业,与经济最相关,好于预期,加之疫情下劳动力短缺,需
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三一重工
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 00:21:33
董承非“奔私”后首次发声 (纪要)
一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后,现在内外环境复杂,现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂,难以把握的,我自己有个人看法,也不一定都对,大家听听而已吧。 整个来讲是从17年开始,15年股灾、16年调整,17年行情起点,如果参与晚的话,到19年20年才感觉到市场热度,但实际上市场从17年就开始了,主线从17年到去年是没有断更换过的,每个人看市场的角度不一样,到底是牛市还是熊市,你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点,结果15年后还是,感觉好像我自己变老了好多,上证还青
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宁德时代
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亿纬锂能
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贵州茅台
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 23:58:54
没有最差,只有更好
没有最差,只有更好 [玫瑰]如何理解渐渐题材化的行情? 金融委定调之后,整个板块上涨超15%,尤其以阳光城、华夏幸福为代表的暴雷房企或者潜在违约房企上涨30%以上。市场在超前博弈“要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案”,相信“相信”的力量,不排除进一步博弈通过需求政策放松来解决这一轮供给侧问题的可能。这条路径的逻辑和方向没有问题,但是主体信用层面的不透明,解决问题思路的不明确,以及需求放松的客观限制都在,机会更多在于短期博弈的过程,而不是最终博弈的结果。 [玫瑰]定调之后有哪些政策可以
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龙湖集团
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 23:42:46
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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上海医药
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明天一定赚的韭菜种子
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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盐湖股份
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2022-03-24 11:46:38
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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特斯拉
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2022-03-24 11:40:58
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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2022-03-24 11:40:03
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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贵州茅台
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2022-03-24 11:39:02
晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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隆基绿能
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2022-03-24 11:38:24
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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2022-03-23 15:32:24
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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华能国际
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2022-03-23 15:30:02
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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