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如果快乐太难。那祝你低吸有肉，打板不炸！

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2024-05-30 21:47:20

有色金属及钢铁行业事件点评：节能降碳行动方案下达，产能布局有望加快优化

事件：5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案指出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约

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老韭菜

2024-05-28 20:35:51

电力改革核心受益方向——虚拟电厂

一、电力体制改革的背景及其目标是什么？今年电力体制改革的主要方向和重点是什么？ 1、背景：电力体制改革的背景主要包括中央去年7月11号深改委通过的深化电气改革指导意见以及即将召开的三中全会继续推进市场化改革的要求。 2、目标：电力体制改革的目标是构建新型电力系统。也就是培育新能源，特别是分布式能源的技术能力、投融资能力和运营能力。随着技术的进步和新能源销量的增长，预计电力体制改革将在市场化的推动下，逐步解决新能源消纳、调度、收纳等问题，为新型电力系统建设创造条件。 3、主要方向：今年电力体制改革

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旭光电子
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2024-05-26 20:58:00

锋尚文化：文化旅游设备更新核心受益标的

事件：国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，细节政策落地，关注出行链景气向上 ◼5月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（下称“《方案》”）的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动文化和旅游高质量发展，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年，引导推动全国文化和

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锋尚文化
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长白山

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2024-05-22 15:19:25

这个好牛康鹏科技

@戈壁淘金：康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不

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2024-05-22 14:23:29

快可电子：江苏，主营光伏连接器，20CM超跌弹性标

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。苏州快可光伏电子股份有限公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。主要产品为光伏接线盒、光伏连接

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快可电子
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2024-05-22 14:17:23

远程股份：江苏低位光伏

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。近日，江苏走出很多妖股，具体是哪些就不举例了，可自行查询。午后光伏板块爆发，几十只个股涨停。通威股份、金刚光伏远程股份： 2023年1月10日互动显示：目前公司光伏电缆、储

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远程股份
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金刚光伏

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2024-05-22 09:25:05

悦心健康：上海辅助生殖+医美+地产链瓷砖

事件：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。悦心健康：2020年7月23日回复称公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴

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悦心健康

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2024-05-22 09:15:50

金岭矿业：铁矿石涨价+补涨市场最高标金瑞矿业

金瑞矿业卡位沃格光电，成为市场最高标四连板龙头。两者都是属于矿业开采加工行业，名字也极为相似。近一个多月以来铁矿石价格大幅上涨，从四月初最低的728元/吨，截止到今天919元/吨。涨幅25%。金岭矿业主营铁矿石开采业务，24年Q1业绩大幅增长金岭矿业：公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿（自熔度约0.8）是各

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金岭矿业
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金瑞矿业

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6月1日起，上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付。利好悦心健康，地产链瓷砖+辅助生殖S悦心健康(sz002162）S

@牛回速归：马可波罗审核暂缓，利好地产链现有瓷砖上市公司

深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士介绍，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D

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2024-05-21 13:39:19

野马电池：锰电池涨价+储能出海

事件：近日美国关于新能源加征关税。最利好的是储能：豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。野马电池：公司产品销售以境外市场为主，并且主要以美元结算，2019年至2021年，公司境外收入占比分别为85.71%、86.63%、85.87%。公司拥有各种规格型号锌锰电池、碱锰电池生产线20余条，年生产能力可达30亿只。专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。经过20多年的发展，公司已成为行业内在生产规模、市场份额、技术创新

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野马电池

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2024-05-21 12:04:41

隆盛科技：商业航天+卫星+供货银河航天

事件：【我国低轨宽带卫星互联网首次出海在泰国建起地面试验站】5月21日，记者从北京市商业航天企业银河航天获悉，该公司与泰国马汉科理工大学合作，在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践，也是卫星互联网技术创新应用“走出去”的关键一步。银河航天低轨宽带互联网星座“小蜘蛛网”泰国地面试验站基于自主研制的8颗低轨宽带通信卫星，银河航天已组建了我国首个低轨宽带通信试验星座，构建起星地融合5G试验网络“小蜘蛛网”。该星座可以实现连续30分钟的宽带通信

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隆盛科技
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2024-05-21 11:17:10

特高压：看好低位的白云电器、远程股份

特高压等方向很可能超预期，找买点 1、国内长距离送出、区域主网方面，特高压有刚性需求；特别是近几年三北新能源飞速发展，而当地需求跟不上，靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题，大部分送出是必由之路。另一方面，距离需求较近的海风，优选方案还是柔直并网，产业链还直流产业，此外，西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、节奏上，直流总体向上，节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条，如果考虑到柔直，未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大，2019年之后出现了一波恢复，未来区域主干网、内蒙到华北

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白云电器
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聚胶股份：化工热熔胶涨价+业绩大增+三胎+生物合成+出海

公司建设中的广州智慧新工厂已于2023年6月举行了封顶仪式，预计2024年3月开始试生产。广州智慧新工厂秉承公司简洁，高效，实用的设计理念，整个园区集合了生产，仓储，研发及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的自动化集成设计，充分应用了智能机器人，智能仓储系统，AGV，RGV，视觉检测系统等先进的技术，旨在提高生产效率，提升产品质量。公司的配方技术与国内同行相比，具有低气味，低VOC，低上胶量，低应用温度的“4L”特点，在产品性能指标上处于行业先进水平，在生物可降解等技术前沿也处于行业领先

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聚胶股份

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光莆股份：对标雷曼光电+pet铜箔+低空经济

二连板雷曼光电(300162)5月20日晚间公告，近日，玻璃基板概念受到市场资金的关注，据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于Micro LED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装，同时，公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和

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光莆股份
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2024-05-20 14:40:28

唐源电气：首个轨道交通低空应用

中国低空经济发展：政策支持与市场机遇近期，北京和南京两地分别发布了推动低空经济发展的政策方案，旨在加快低空经济产业的落地与壮大。南京提出未来三年内经济贡献目标超过 500 亿，计划建设 240 个以上航空器降落点及通用机场，并开辟 120 条低空航线。北京则提出了更高的发展目标，强调了对低空经济发展的重视和支持。这些举措反映了中央对促进低空经济高质量发展的决心，并与其他城市如深圳、广州等地的政策相呼应，形成了推动低空经济发展的区域联动。此外，多地还通过财政补贴、优惠政策等方式，为低空

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唐源电气

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有色金属及钢铁行业事件点评：节能降碳行动方案下达，产能布局有望加快优化

事件：5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案指出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约

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电力改革核心受益方向——虚拟电厂

一、电力体制改革的背景及其目标是什么？今年电力体制改革的主要方向和重点是什么？ 1、背景：电力体制改革的背景主要包括中央去年7月11号深改委通过的深化电气改革指导意见以及即将召开的三中全会继续推进市场化改革的要求。 2、目标：电力体制改革的目标是构建新型电力系统。也就是培育新能源，特别是分布式能源的技术能力、投融资能力和运营能力。随着技术的进步和新能源销量的增长，预计电力体制改革将在市场化的推动下，逐步解决新能源消纳、调度、收纳等问题，为新型电力系统建设创造条件。 3、主要方向：今年电力体制改革

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锋尚文化：文化旅游设备更新核心受益标的

事件：国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，细节政策落地，关注出行链景气向上 ◼5月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（下称“《方案》”）的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动文化和旅游高质量发展，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年，引导推动全国文化和

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@戈壁淘金：康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不

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快可电子：江苏，主营光伏连接器，20CM超跌弹性标

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。苏州快可光伏电子股份有限公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。主要产品为光伏接线盒、光伏连接

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远程股份：江苏低位光伏

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。近日，江苏走出很多妖股，具体是哪些就不举例了，可自行查询。午后光伏板块爆发，几十只个股涨停。通威股份、金刚光伏远程股份： 2023年1月10日互动显示：目前公司光伏电缆、储

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悦心健康：上海辅助生殖+医美+地产链瓷砖

事件：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。悦心健康：2020年7月23日回复称公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴

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金岭矿业：铁矿石涨价+补涨市场最高标金瑞矿业

金瑞矿业卡位沃格光电，成为市场最高标四连板龙头。两者都是属于矿业开采加工行业，名字也极为相似。近一个多月以来铁矿石价格大幅上涨，从四月初最低的728元/吨，截止到今天919元/吨。涨幅25%。金岭矿业主营铁矿石开采业务，24年Q1业绩大幅增长金岭矿业：公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿（自熔度约0.8）是各

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6月1日起，上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付。利好悦心健康，地产链瓷砖+辅助生殖S悦心健康(sz002162）S

@牛回速归：马可波罗审核暂缓，利好地产链现有瓷砖上市公司

深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士介绍，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D

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野马电池：锰电池涨价+储能出海

事件：近日美国关于新能源加征关税。最利好的是储能：豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。野马电池：公司产品销售以境外市场为主，并且主要以美元结算，2019年至2021年，公司境外收入占比分别为85.71%、86.63%、85.87%。公司拥有各种规格型号锌锰电池、碱锰电池生产线20余条，年生产能力可达30亿只。专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。经过20多年的发展，公司已成为行业内在生产规模、市场份额、技术创新

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隆盛科技：商业航天+卫星+供货银河航天

事件：【我国低轨宽带卫星互联网首次出海在泰国建起地面试验站】5月21日，记者从北京市商业航天企业银河航天获悉，该公司与泰国马汉科理工大学合作，在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践，也是卫星互联网技术创新应用“走出去”的关键一步。银河航天低轨宽带互联网星座“小蜘蛛网”泰国地面试验站基于自主研制的8颗低轨宽带通信卫星，银河航天已组建了我国首个低轨宽带通信试验星座，构建起星地融合5G试验网络“小蜘蛛网”。该星座可以实现连续30分钟的宽带通信

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特高压：看好低位的白云电器、远程股份

特高压等方向很可能超预期，找买点 1、国内长距离送出、区域主网方面，特高压有刚性需求；特别是近几年三北新能源飞速发展，而当地需求跟不上，靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题，大部分送出是必由之路。另一方面，距离需求较近的海风，优选方案还是柔直并网，产业链还直流产业，此外，西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、节奏上，直流总体向上，节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条，如果考虑到柔直，未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大，2019年之后出现了一波恢复，未来区域主干网、内蒙到华北

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聚胶股份：化工热熔胶涨价+业绩大增+三胎+生物合成+出海

公司建设中的广州智慧新工厂已于2023年6月举行了封顶仪式，预计2024年3月开始试生产。广州智慧新工厂秉承公司简洁，高效，实用的设计理念，整个园区集合了生产，仓储，研发及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的自动化集成设计，充分应用了智能机器人，智能仓储系统，AGV，RGV，视觉检测系统等先进的技术，旨在提高生产效率，提升产品质量。公司的配方技术与国内同行相比，具有低气味，低VOC，低上胶量，低应用温度的“4L”特点，在产品性能指标上处于行业先进水平，在生物可降解等技术前沿也处于行业领先

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光莆股份：对标雷曼光电+pet铜箔+低空经济

二连板雷曼光电(300162)5月20日晚间公告，近日，玻璃基板概念受到市场资金的关注，据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于Micro LED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装，同时，公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和

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唐源电气：首个轨道交通低空应用

中国低空经济发展：政策支持与市场机遇近期，北京和南京两地分别发布了推动低空经济发展的政策方案，旨在加快低空经济产业的落地与壮大。南京提出未来三年内经济贡献目标超过 500 亿，计划建设 240 个以上航空器降落点及通用机场，并开辟 120 条低空航线。北京则提出了更高的发展目标，强调了对低空经济发展的重视和支持。这些举措反映了中央对促进低空经济高质量发展的决心，并与其他城市如深圳、广州等地的政策相呼应，形成了推动低空经济发展的区域联动。此外，多地还通过财政补贴、优惠政策等方式，为低空

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有色金属及钢铁行业事件点评：节能降碳行动方案下达，产能布局有望加快优化

事件：5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案指出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约

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豪美新材
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星源卓镁
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金力永磁
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西部材料
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亚太科技

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牛回速归

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2024-05-28 20:35:51

电力改革核心受益方向——虚拟电厂

一、电力体制改革的背景及其目标是什么？今年电力体制改革的主要方向和重点是什么？ 1、背景：电力体制改革的背景主要包括中央去年7月11号深改委通过的深化电气改革指导意见以及即将召开的三中全会继续推进市场化改革的要求。 2、目标：电力体制改革的目标是构建新型电力系统。也就是培育新能源，特别是分布式能源的技术能力、投融资能力和运营能力。随着技术的进步和新能源销量的增长，预计电力体制改革将在市场化的推动下，逐步解决新能源消纳、调度、收纳等问题，为新型电力系统建设创造条件。 3、主要方向：今年电力体制改革

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旭光电子
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众智科技
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台基股份

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牛回速归

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2024-05-26 20:58:00

锋尚文化：文化旅游设备更新核心受益标的

事件：国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，细节政策落地，关注出行链景气向上 ◼5月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（下称“《方案》”）的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动文化和旅游高质量发展，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年，引导推动全国文化和

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锋尚文化
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宋城演艺
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长白山

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2024-05-22 15:19:25

这个好牛康鹏科技

@戈壁淘金：康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不

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2024-05-22 14:23:29

快可电子：江苏，主营光伏连接器，20CM超跌弹性标

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。苏州快可光伏电子股份有限公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。主要产品为光伏接线盒、光伏连接

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快可电子
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2024-05-22 14:17:23

远程股份：江苏低位光伏

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。近日，江苏走出很多妖股，具体是哪些就不举例了，可自行查询。午后光伏板块爆发，几十只个股涨停。通威股份、金刚光伏远程股份： 2023年1月10日互动显示：目前公司光伏电缆、储

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金刚光伏

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2024-05-22 09:25:05

悦心健康：上海辅助生殖+医美+地产链瓷砖

事件：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。悦心健康：2020年7月23日回复称公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴

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悦心健康

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2024-05-22 09:15:50

金岭矿业：铁矿石涨价+补涨市场最高标金瑞矿业

金瑞矿业卡位沃格光电，成为市场最高标四连板龙头。两者都是属于矿业开采加工行业，名字也极为相似。近一个多月以来铁矿石价格大幅上涨，从四月初最低的728元/吨，截止到今天919元/吨。涨幅25%。金岭矿业主营铁矿石开采业务，24年Q1业绩大幅增长金岭矿业：公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿（自熔度约0.8）是各

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6月1日起，上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付。利好悦心健康，地产链瓷砖+辅助生殖S悦心健康(sz002162）S

@牛回速归：马可波罗审核暂缓，利好地产链现有瓷砖上市公司

深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士介绍，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D

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2024-05-21 13:39:19

野马电池：锰电池涨价+储能出海

事件：近日美国关于新能源加征关税。最利好的是储能：豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。野马电池：公司产品销售以境外市场为主，并且主要以美元结算，2019年至2021年，公司境外收入占比分别为85.71%、86.63%、85.87%。公司拥有各种规格型号锌锰电池、碱锰电池生产线20余条，年生产能力可达30亿只。专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。经过20多年的发展，公司已成为行业内在生产规模、市场份额、技术创新

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野马电池

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2024-05-21 12:04:41

隆盛科技：商业航天+卫星+供货银河航天

事件：【我国低轨宽带卫星互联网首次出海在泰国建起地面试验站】5月21日，记者从北京市商业航天企业银河航天获悉，该公司与泰国马汉科理工大学合作，在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践，也是卫星互联网技术创新应用“走出去”的关键一步。银河航天低轨宽带互联网星座“小蜘蛛网”泰国地面试验站基于自主研制的8颗低轨宽带通信卫星，银河航天已组建了我国首个低轨宽带通信试验星座，构建起星地融合5G试验网络“小蜘蛛网”。该星座可以实现连续30分钟的宽带通信

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隆盛科技
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2024-05-21 11:17:10

特高压：看好低位的白云电器、远程股份

特高压等方向很可能超预期，找买点 1、国内长距离送出、区域主网方面，特高压有刚性需求；特别是近几年三北新能源飞速发展，而当地需求跟不上，靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题，大部分送出是必由之路。另一方面，距离需求较近的海风，优选方案还是柔直并网，产业链还直流产业，此外，西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、节奏上，直流总体向上，节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条，如果考虑到柔直，未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大，2019年之后出现了一波恢复，未来区域主干网、内蒙到华北

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白云电器
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聚胶股份：化工热熔胶涨价+业绩大增+三胎+生物合成+出海

公司建设中的广州智慧新工厂已于2023年6月举行了封顶仪式，预计2024年3月开始试生产。广州智慧新工厂秉承公司简洁，高效，实用的设计理念，整个园区集合了生产，仓储，研发及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的自动化集成设计，充分应用了智能机器人，智能仓储系统，AGV，RGV，视觉检测系统等先进的技术，旨在提高生产效率，提升产品质量。公司的配方技术与国内同行相比，具有低气味，低VOC，低上胶量，低应用温度的“4L”特点，在产品性能指标上处于行业先进水平，在生物可降解等技术前沿也处于行业领先

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光莆股份：对标雷曼光电+pet铜箔+低空经济

二连板雷曼光电(300162)5月20日晚间公告，近日，玻璃基板概念受到市场资金的关注，据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于Micro LED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装，同时，公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和

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2024-05-20 14:40:28

唐源电气：首个轨道交通低空应用

中国低空经济发展：政策支持与市场机遇近期，北京和南京两地分别发布了推动低空经济发展的政策方案，旨在加快低空经济产业的落地与壮大。南京提出未来三年内经济贡献目标超过 500 亿，计划建设 240 个以上航空器降落点及通用机场，并开辟 120 条低空航线。北京则提出了更高的发展目标，强调了对低空经济发展的重视和支持。这些举措反映了中央对促进低空经济高质量发展的决心，并与其他城市如深圳、广州等地的政策相呼应，形成了推动低空经济发展的区域联动。此外，多地还通过财政补贴、优惠政策等方式，为低空

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有色金属及钢铁行业事件点评：节能降碳行动方案下达，产能布局有望加快优化

事件：5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案指出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约

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电力改革核心受益方向——虚拟电厂

一、电力体制改革的背景及其目标是什么？今年电力体制改革的主要方向和重点是什么？ 1、背景：电力体制改革的背景主要包括中央去年7月11号深改委通过的深化电气改革指导意见以及即将召开的三中全会继续推进市场化改革的要求。 2、目标：电力体制改革的目标是构建新型电力系统。也就是培育新能源，特别是分布式能源的技术能力、投融资能力和运营能力。随着技术的进步和新能源销量的增长，预计电力体制改革将在市场化的推动下，逐步解决新能源消纳、调度、收纳等问题，为新型电力系统建设创造条件。 3、主要方向：今年电力体制改革

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锋尚文化：文化旅游设备更新核心受益标的

事件：国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，细节政策落地，关注出行链景气向上 ◼5月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（下称“《方案》”）的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动文化和旅游高质量发展，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年，引导推动全国文化和

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这个好牛康鹏科技

@戈壁淘金：康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不

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快可电子：江苏，主营光伏连接器，20CM超跌弹性标

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。苏州快可光伏电子股份有限公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。主要产品为光伏接线盒、光伏连接

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远程股份：江苏低位光伏

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。近日，江苏走出很多妖股，具体是哪些就不举例了，可自行查询。午后光伏板块爆发，几十只个股涨停。通威股份、金刚光伏远程股份： 2023年1月10日互动显示：目前公司光伏电缆、储

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悦心健康：上海辅助生殖+医美+地产链瓷砖

事件：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。悦心健康：2020年7月23日回复称公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴

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金岭矿业：铁矿石涨价+补涨市场最高标金瑞矿业

金瑞矿业卡位沃格光电，成为市场最高标四连板龙头。两者都是属于矿业开采加工行业，名字也极为相似。近一个多月以来铁矿石价格大幅上涨，从四月初最低的728元/吨，截止到今天919元/吨。涨幅25%。金岭矿业主营铁矿石开采业务，24年Q1业绩大幅增长金岭矿业：公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿（自熔度约0.8）是各

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6月1日起，上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付。利好悦心健康，地产链瓷砖+辅助生殖S悦心健康(sz002162）S

@牛回速归：马可波罗审核暂缓，利好地产链现有瓷砖上市公司

深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士介绍，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D

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野马电池：锰电池涨价+储能出海

事件：近日美国关于新能源加征关税。最利好的是储能：豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。野马电池：公司产品销售以境外市场为主，并且主要以美元结算，2019年至2021年，公司境外收入占比分别为85.71%、86.63%、85.87%。公司拥有各种规格型号锌锰电池、碱锰电池生产线20余条，年生产能力可达30亿只。专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。经过20多年的发展，公司已成为行业内在生产规模、市场份额、技术创新

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隆盛科技：商业航天+卫星+供货银河航天

事件：【我国低轨宽带卫星互联网首次出海在泰国建起地面试验站】5月21日，记者从北京市商业航天企业银河航天获悉，该公司与泰国马汉科理工大学合作，在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践，也是卫星互联网技术创新应用“走出去”的关键一步。银河航天低轨宽带互联网星座“小蜘蛛网”泰国地面试验站基于自主研制的8颗低轨宽带通信卫星，银河航天已组建了我国首个低轨宽带通信试验星座，构建起星地融合5G试验网络“小蜘蛛网”。该星座可以实现连续30分钟的宽带通信

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特高压：看好低位的白云电器、远程股份

特高压等方向很可能超预期，找买点 1、国内长距离送出、区域主网方面，特高压有刚性需求；特别是近几年三北新能源飞速发展，而当地需求跟不上，靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题，大部分送出是必由之路。另一方面，距离需求较近的海风，优选方案还是柔直并网，产业链还直流产业，此外，西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、节奏上，直流总体向上，节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条，如果考虑到柔直，未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大，2019年之后出现了一波恢复，未来区域主干网、内蒙到华北

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聚胶股份：化工热熔胶涨价+业绩大增+三胎+生物合成+出海

公司建设中的广州智慧新工厂已于2023年6月举行了封顶仪式，预计2024年3月开始试生产。广州智慧新工厂秉承公司简洁，高效，实用的设计理念，整个园区集合了生产，仓储，研发及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的自动化集成设计，充分应用了智能机器人，智能仓储系统，AGV，RGV，视觉检测系统等先进的技术，旨在提高生产效率，提升产品质量。公司的配方技术与国内同行相比，具有低气味，低VOC，低上胶量，低应用温度的“4L”特点，在产品性能指标上处于行业先进水平，在生物可降解等技术前沿也处于行业领先

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光莆股份：对标雷曼光电+pet铜箔+低空经济

二连板雷曼光电(300162)5月20日晚间公告，近日，玻璃基板概念受到市场资金的关注，据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于Micro LED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装，同时，公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和

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唐源电气：首个轨道交通低空应用

中国低空经济发展：政策支持与市场机遇近期，北京和南京两地分别发布了推动低空经济发展的政策方案，旨在加快低空经济产业的落地与壮大。南京提出未来三年内经济贡献目标超过 500 亿，计划建设 240 个以上航空器降落点及通用机场，并开辟 120 条低空航线。北京则提出了更高的发展目标，强调了对低空经济发展的重视和支持。这些举措反映了中央对促进低空经济高质量发展的决心，并与其他城市如深圳、广州等地的政策相呼应，形成了推动低空经济发展的区域联动。此外，多地还通过财政补贴、优惠政策等方式，为低空

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有色金属及钢铁行业事件点评：节能降碳行动方案下达，产能布局有望加快优化

事件：5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案指出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约

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2024-05-28 20:35:51

电力改革核心受益方向——虚拟电厂

一、电力体制改革的背景及其目标是什么？今年电力体制改革的主要方向和重点是什么？ 1、背景：电力体制改革的背景主要包括中央去年7月11号深改委通过的深化电气改革指导意见以及即将召开的三中全会继续推进市场化改革的要求。 2、目标：电力体制改革的目标是构建新型电力系统。也就是培育新能源，特别是分布式能源的技术能力、投融资能力和运营能力。随着技术的进步和新能源销量的增长，预计电力体制改革将在市场化的推动下，逐步解决新能源消纳、调度、收纳等问题，为新型电力系统建设创造条件。 3、主要方向：今年电力体制改革

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旭光电子
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众智科技
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台基股份

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牛回速归

老韭菜

2024-05-26 20:58:00

锋尚文化：文化旅游设备更新核心受益标的

事件：国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，细节政策落地，关注出行链景气向上 ◼5月24日，国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（下称“《方案》”）的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动文化和旅游高质量发展，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年，引导推动全国文化和

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锋尚文化
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三特索道
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宋城演艺
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长白山

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牛回速归

老韭菜

2024-05-22 15:19:25

这个好牛康鹏科技

@戈壁淘金：康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术;目标市值120亿元，空间140%

逻辑梳理: 1.润滑油全球年销售额约1800亿美元，国内市场规模逾1200亿元人民币。基础油在润滑油中成分占比80%以上，对润滑油的性能起决定性作用，是润滑油产业链中的核心价值环节。 2.目前，全合成基础油PAO是综合性能最优的基础油产品，但受制于原料a-烯烃的生产瓶颈，多年来PAO的生产成本居高不

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2024-05-22 14:23:29

快可电子：江苏，主营光伏连接器，20CM超跌弹性标

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。苏州快可光伏电子股份有限公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。主要产品为光伏接线盒、光伏连接

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快可电子
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中来股份
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通威股份
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东方日升

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老韭菜

2024-05-22 14:17:23

远程股份：江苏低位光伏

事件：据每经，近日，中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。近日，江苏走出很多妖股，具体是哪些就不举例了，可自行查询。午后光伏板块爆发，几十只个股涨停。通威股份、金刚光伏远程股份： 2023年1月10日互动显示：目前公司光伏电缆、储

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远程股份
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通威股份
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金刚光伏

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牛回速归

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2024-05-22 09:25:05

悦心健康：上海辅助生殖+医美+地产链瓷砖

事件：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。悦心健康：2020年7月23日回复称公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴

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悦心健康

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牛回速归

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2024-05-22 09:15:50

金岭矿业：铁矿石涨价+补涨市场最高标金瑞矿业

金瑞矿业卡位沃格光电，成为市场最高标四连板龙头。两者都是属于矿业开采加工行业，名字也极为相似。近一个多月以来铁矿石价格大幅上涨，从四月初最低的728元/吨，截止到今天919元/吨。涨幅25%。金岭矿业主营铁矿石开采业务，24年Q1业绩大幅增长金岭矿业：公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿（自熔度约0.8）是各

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金岭矿业
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金瑞矿业

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2024-05-21 15:25:12

6月1日起，上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付。利好悦心健康，地产链瓷砖+辅助生殖S悦心健康(sz002162）S

@牛回速归：马可波罗审核暂缓，利好地产链现有瓷砖上市公司

深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士介绍，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D

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牛回速归

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2024-05-21 13:39:19

野马电池：锰电池涨价+储能出海

事件：近日美国关于新能源加征关税。最利好的是储能：豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。野马电池：公司产品销售以境外市场为主，并且主要以美元结算，2019年至2021年，公司境外收入占比分别为85.71%、86.63%、85.87%。公司拥有各种规格型号锌锰电池、碱锰电池生产线20余条，年生产能力可达30亿只。专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。经过20多年的发展，公司已成为行业内在生产规模、市场份额、技术创新

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野马电池

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牛回速归

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2024-05-21 12:04:41

隆盛科技：商业航天+卫星+供货银河航天

事件：【我国低轨宽带卫星互联网首次出海在泰国建起地面试验站】5月21日，记者从北京市商业航天企业银河航天获悉，该公司与泰国马汉科理工大学合作，在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践，也是卫星互联网技术创新应用“走出去”的关键一步。银河航天低轨宽带互联网星座“小蜘蛛网”泰国地面试验站基于自主研制的8颗低轨宽带通信卫星，银河航天已组建了我国首个低轨宽带通信试验星座，构建起星地融合5G试验网络“小蜘蛛网”。该星座可以实现连续30分钟的宽带通信

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隆盛科技
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全信股份

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2024-05-21 11:17:10

特高压：看好低位的白云电器、远程股份

特高压等方向很可能超预期，找买点 1、国内长距离送出、区域主网方面，特高压有刚性需求；特别是近几年三北新能源飞速发展，而当地需求跟不上，靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题，大部分送出是必由之路。另一方面，距离需求较近的海风，优选方案还是柔直并网，产业链还直流产业，此外，西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、节奏上，直流总体向上，节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条，如果考虑到柔直，未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大，2019年之后出现了一波恢复，未来区域主干网、内蒙到华北

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白云电器
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远程股份

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牛回速归

老韭菜

2024-05-21 11:02:10

聚胶股份：化工热熔胶涨价+业绩大增+三胎+生物合成+出海

公司建设中的广州智慧新工厂已于2023年6月举行了封顶仪式，预计2024年3月开始试生产。广州智慧新工厂秉承公司简洁，高效，实用的设计理念，整个园区集合了生产，仓储，研发及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的自动化集成设计，充分应用了智能机器人，智能仓储系统，AGV，RGV，视觉检测系统等先进的技术，旨在提高生产效率，提升产品质量。公司的配方技术与国内同行相比，具有低气味，低VOC，低上胶量，低应用温度的“4L”特点，在产品性能指标上处于行业先进水平，在生物可降解等技术前沿也处于行业领先

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聚胶股份

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牛回速归

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2024-05-21 10:39:50

光莆股份：对标雷曼光电+pet铜箔+低空经济

二连板雷曼光电(300162)5月20日晚间公告，近日，玻璃基板概念受到市场资金的关注，据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于Micro LED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装，同时，公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和

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光莆股份
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万顺新材
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沃格光电
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雷曼光电

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2024-05-20 14:40:28

唐源电气：首个轨道交通低空应用

中国低空经济发展：政策支持与市场机遇近期，北京和南京两地分别发布了推动低空经济发展的政策方案，旨在加快低空经济产业的落地与壮大。南京提出未来三年内经济贡献目标超过 500 亿，计划建设 240 个以上航空器降落点及通用机场，并开辟 120 条低空航线。北京则提出了更高的发展目标，强调了对低空经济发展的重视和支持。这些举措反映了中央对促进低空经济高质量发展的决心，并与其他城市如深圳、广州等地的政策相呼应，形成了推动低空经济发展的区域联动。此外，多地还通过财政补贴、优惠政策等方式，为低空

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唐源电气

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