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日均更新200+上市公司调研纪要
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股市调研纪要
为国接盘的老韭菜
2024-05-22 17:54:11
AI大模型群星闪耀,解锁全新体验
【中泰科技】 OpenAI:多模态生成模型GPT-4o发布、带来全新多模态交互体验 ●价格:有限次免费试用,付费后无限使用;对比GPT-4 Turbo,运行速度是两倍,能实现五倍的速率限制,价格仅为其一半。 ●性能:文本、推理、编码智能性能与Turbo持平,多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ●应用能力:具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力;视觉能力显著提升;语种和情绪理解加强。 谷歌I/O:AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ●AI模型:1)Gemini1.5 Pro(
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中熔电气:smart money的增持-0522
抄底品种??【天风电新】 ——————————— 这轮下跌和股价创下历史新低核心是股权激励方案和市场博弈,进而导致一季度业绩不及预期。 当前时间点变化: 1、昨晚公告:高管石晓光增持2.1万股,耗资163.61万元,增持的额度微不足道,但代表了一种信号。 2、基本面变化:(更多调研关注:股市调研) 对景气度的展望:4月中下旬订单做不过来 对毛利率的展望:虽然铜银上涨是负面影响,但公司降本措施在报表体现从二季度开始,24Q1毛利率38%,但后续有望重回40%。 3、股权激励变化: 维持现有激励,不
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特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现
浙商机械【人形机器人】 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作,泛化工作能力持续强化。 板块有望迎来T链+国产链、硬件+软件共同催化行情: 1、6月13日特斯拉股东大会:此前马克思曾发布“Optimus will be amazing”文字,股东大会上人形机器人产品有望带来惊喜。 2、宇树发布9.9万元G1人形机器人产
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中药板块调整到位
【东吴医药团队】 事件:2024年5月14日国家医疗保障局办公室发布关于加强区域协同,做好2024年医药集中采购提质扩面的通知:1)鼓励扩大省采范围、允许形成全国联采,可以涵盖未过评化药、中成药、饮片等;2)使用集采品种替代/部分替代非集采品种。 回顾此前中成药集采,湖北19省中成药联盟集采中选产品价格平均降幅为42%;广东6省集采非独家产品中标平均降幅为68%,但独家产品中标平均降幅为21%。此前参与集采的企业,收入受到影响的同时,销售费用也大幅下降,利润影响非常有限,佐力药业、方盛制药等较为
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再call海风出海
【tf电新】外股海缆企业在涨什么?-0522 ——————————— 上涨的起点都是23年11月,到今年4月上涨加速。 #核心结论:三家海缆企业prysmian、NKT、Nexans既有电力业务也有海缆企业,这轮是AI-电力和欧洲海风的共振。 其中,跟海风相关的订单趋势: prysmian:海缆24Q1在手订单高达182亿欧元(24Q1收入体量仅4.8亿欧元),其中海缆占比72%,对应131亿欧元。#182亿欧元的订单对应公司28年之前所有产能(考虑扩产后)完全饱和。这意味着【??跟变压器一样,
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关注头均市值最低的生猪标的【新五丰】和【唐人神】
截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%,随着产能去化的逐步体现,5-6月份猪价有望开启上涨,Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下,猪价调整后企稳回暖,随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加,猪价上涨节点逐步接近,板块确定性较强,在生猪板块估值依旧处于底部区间的状态下,建议重点关注生猪板块的弹性标的。 【部分猪企4月成本更新】 ?牧原股份:14.8元/公斤,环比-0.3元/公斤。 ?温氏股份:14.4元/公斤,环比-0.4元/公斤。 ?华统股份:约16
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AI大模型群星闪耀,解锁全新体验
【中泰科技】 OpenAI:多模态生成模型GPT-4o发布、带来全新多模态交互体验 ●价格:有限次免费试用,付费后无限使用;对比GPT-4 Turbo,运行速度是两倍,能实现五倍的速率限制,价格仅为其一半。 ●性能:文本、推理、编码智能性能与Turbo持平,多语言、音频、视觉功能上有显著突破。 ●应用能力:具备实时的视频理解能力和多模态的集成能力;视觉能力显著提升;语种和情绪理解加强。 谷歌I/O:AI模型、多模态生成模型、AI延展产品、硬件全面开花 ●AI模型:1)Gemini1.5 Pro(
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中熔电气:smart money的增持-0522
抄底品种??【天风电新】 ——————————— 这轮下跌和股价创下历史新低核心是股权激励方案和市场博弈,进而导致一季度业绩不及预期。 当前时间点变化: 1、昨晚公告:高管石晓光增持2.1万股,耗资163.61万元,增持的额度微不足道,但代表了一种信号。 2、基本面变化:(更多调研关注:股市调研) 对景气度的展望:4月中下旬订单做不过来 对毛利率的展望:虽然铜银上涨是负面影响,但公司降本措施在报表体现从二季度开始,24Q1毛利率38%,但后续有望重回40%。 3、股权激励变化: 维持现有激励,不
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特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现
浙商机械【人形机器人】 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作,泛化工作能力持续强化。 板块有望迎来T链+国产链、硬件+软件共同催化行情: 1、6月13日特斯拉股东大会:此前马克思曾发布“Optimus will be amazing”文字,股东大会上人形机器人产品有望带来惊喜。 2、宇树发布9.9万元G1人形机器人产
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中药板块调整到位
【东吴医药团队】 事件:2024年5月14日国家医疗保障局办公室发布关于加强区域协同,做好2024年医药集中采购提质扩面的通知:1)鼓励扩大省采范围、允许形成全国联采,可以涵盖未过评化药、中成药、饮片等;2)使用集采品种替代/部分替代非集采品种。 回顾此前中成药集采,湖北19省中成药联盟集采中选产品价格平均降幅为42%;广东6省集采非独家产品中标平均降幅为68%,但独家产品中标平均降幅为21%。此前参与集采的企业,收入受到影响的同时,销售费用也大幅下降,利润影响非常有限,佐力药业、方盛制药等较为
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【tf电新】外股海缆企业在涨什么?-0522 ——————————— 上涨的起点都是23年11月,到今年4月上涨加速。 #核心结论:三家海缆企业prysmian、NKT、Nexans既有电力业务也有海缆企业,这轮是AI-电力和欧洲海风的共振。 其中,跟海风相关的订单趋势: prysmian:海缆24Q1在手订单高达182亿欧元(24Q1收入体量仅4.8亿欧元),其中海缆占比72%,对应131亿欧元。#182亿欧元的订单对应公司28年之前所有产能(考虑扩产后)完全饱和。这意味着【??跟变压器一样,
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关注头均市值最低的生猪标的【新五丰】和【唐人神】
截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%,随着产能去化的逐步体现,5-6月份猪价有望开启上涨,Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下,猪价调整后企稳回暖,随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加,猪价上涨节点逐步接近,板块确定性较强,在生猪板块估值依旧处于底部区间的状态下,建议重点关注生猪板块的弹性标的。 【部分猪企4月成本更新】 ?牧原股份:14.8元/公斤,环比-0.3元/公斤。 ?温氏股份:14.4元/公斤,环比-0.4元/公斤。 ?华统股份:约16
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2024-05-22 11:57:36
关注头均市值最低的生猪标的【新五丰】和【唐人神】
截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%,随着产能去化的逐步体现,5-6月份猪价有望开启上涨,Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下,猪价调整后企稳回暖,随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加,猪价上涨节点逐步接近,板块确定性较强,在生猪板块估值依旧处于底部区间的状态下,建议重点关注生猪板块的弹性标的。 【部分猪企4月成本更新】 ?牧原股份:14.8元/公斤,环比-0.3元/公斤。 ?温氏股份:14.4元/公斤,环比-0.4元/公斤。 ?华统股份:约16
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