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大雄的胸怀是炒不好股的
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超短低吸的站岗小能手
2025-06-24 09:23:30
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联迪信息:稳定币与游戏双轮驱动下的北交所新势力——政策合规与技术落地
政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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超短低吸的站岗小能手
2025-02-10 10:07:27
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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2025-09-08 13:46:37
宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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2025-09-03 11:12:52
华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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华自科技
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2025-09-02 10:51:59
悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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天普股份
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悦康药业
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超短低吸的站岗小能手
2025-08-26 13:45:20
暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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中电港
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2025-08-19 10:57:37
铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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2025-08-08 08:44:39
稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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新晨科技
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2025-08-05 09:17:45
新晨科技:多赛道布局下的硬核科技图谱——稳定币、无人机系统与低代码平台深度解析
在数字经济与低空经济双轮驱动的背景下,新晨科技(SZ300542)凭借技术积淀与场景化落地能力,在稳定币跨境结算、军工无人机防务、低代码开发平台等领域构建了差异化竞争力。本文将从技术逻辑、业务场景及市场前景三大维度,剖析其核心赛道的投资价值。 一、稳定币:合规化浪潮中的技术底座构建者 作为国内少数同时拥有跨境人民币(CIPS)与外币(SWIFT)资质的科技企业,新晨科技在稳定币生态中扮演着“技术合规中枢”角色: ① 资质壁垒:通过香港金管局与央行双重认证,其区块链技术方案满足“100%法币储备”
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新晨科技
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2025-08-01 11:27:03
莎普爱思:创新药布局“银发经济”与“三胎红利”,开启第二增长曲线
一、老树发新芽:从“白内障神药”到老龄化刚需 曾因“洗脑广告”争议缠身的莎普爱思(603168.SH),近年来正悄然撕下“营销驱动”的标签,转向“创新药+老龄化”赛道。其核心产品苄达赖氨酸滴眼液虽因专利到期、集采压力面临挑战(2016年毛利率高达94.49%,但2020年后销量暴跌76%),但公司通过“药+医”双轮战略开辟新增长极: ① 布局老花眼蓝海市场:2023年斥资952万元收购盐酸毛果芸香碱滴眼液临床批件,成为国内唯一拥有该药物技术产权的企业。全球超20亿老花眼患者中,中国占比近30%,
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莎普爱思
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2025-07-01 12:53:36
天马新材:国产抛光液的“芯”希望
在芯片制造的核心环节——化学机械抛光(CMP)中,抛光液扮演着“磨刀石”与“催化剂”的双重角色。它通过纳米级磨粒的机械摩擦与化学腐蚀协同作用,将晶圆表面打磨至原子级平整度,直接影响光刻精度与芯片良率。 而抛光液的核心原材料——精细氧化铝粉体,正是天马新材的“杀手锏”。其产品具备高纯度(放射性元素铀、钍含量低于5ppb)、低缺陷率和粒径可控性,已通过三环集团、九豪精密等头部客户验证,成为国产晶圆抛光液供应链的“关键拼图”。 天马新材成立于2007年,专注于高端精细化学品的研发与生产。公司自2017
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益客食品:跨界融合,以体育科技布局江苏消费新赛道
随着苏超的热度不断升温,足球体育板块以及苏州消费板块不断地拉涨, 这里笔者小团队挖到了一个处于低位的跨界体育赛道股---益客食品。 在传统印象中深耕农牧食品的江苏益客食品集团,正悄然将战略版图延伸至蓬勃发展的体育产业。其与赛翎体育强强联手,共同注资成立益赛(江苏)体育科技有限公司,标志着这家农业巨头正式进军体育科技领域,为江苏消费市场注入新活力。 益客食品体育科技新布局:益客食品凭借其在农业领域的深厚积累与资源网络,联合专业体育机构赛翎体育,共同打造集研发、生产、培训于一体的综合性体育科技平台。
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益客食品
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2025-05-14 21:14:21
海泰新能:光伏赛道“技术+出海”双轮驱动,硅料周期下的生存密码解析
一、光伏:技术迭代中的“错位竞争”策略 在光伏行业“降本增效”的永恒主题下,海泰新能凭借差异化技术路线和精准市场定位,在巨头林立的行业中撕开一道口子。 1.N型TOPCON技术突围 公司2023年量产的泰极2.0系列N型组件,量产效率突破25.2%,单瓦发电量较PERC提升7%,且通过0BB无主栅技术将非硅成本降低0.05元/W,年节省超8000万元,2024年,其TOPCON产能达8GW,占全球N型产能的6.6%,稳居行业第一梯队。 2.细分市场深耕 聚焦分布式与海外小众市场(占营收68%),
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海泰新能
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2025-05-12 09:32:20
优机股份:深度拆解其与成飞供应链及新质战斗力的隐秘关联
一、 铁证如山:与成飞集团的“暧昧”早有端倪 1.客户名单暗藏玄机 2024年半年报显示,优机股份的航空零部件客户包括中航工业集团下属企业及科研院所,而成飞集团正是中航工业旗下核心战机总装单位。成都本地企业成飞集成(002190)、贵飞(歼-10CE生产商)均为成飞集团子公司,优机股份通过二级供应商角色嵌入其供应链的逻辑清晰可见。 2.董事(赵贵斌)工作履历大有来头 1997年1月至2003年8月,任四川凌峰航空液压机械有限公司总经理;2003年8月至2008 年12月,任成都发动机(集团)有限
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成飞集成
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优机股份
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2025-03-25 11:06:17
起帆电缆:最低的海底电缆+核电风电,补涨太阳电缆
2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列,明确提出推动其”安全健康发展“。上海、广东、海南等地同步出台专项规划,目标到2025年海洋生产总值突破3000-5000亿元量级,并配套财政补贴、税收优惠等支持政策。中央财政千亿级专项资金投入,地方配套海南“深海智算中心”、深圳全球最大深海装备产业园等30+重大项目。 目前深海科技的映射海工装备在不断地发散新的分支,太阳电缆三连板一字,市场目前是看到电缆的都拉一拉,而太阳电缆的是实实在在有海底电缆的。这里笔者挖
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政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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新晨科技:多赛道布局下的硬核科技图谱——稳定币、无人机系统与低代码平台深度解析
在数字经济与低空经济双轮驱动的背景下,新晨科技(SZ300542)凭借技术积淀与场景化落地能力,在稳定币跨境结算、军工无人机防务、低代码开发平台等领域构建了差异化竞争力。本文将从技术逻辑、业务场景及市场前景三大维度,剖析其核心赛道的投资价值。 一、稳定币:合规化浪潮中的技术底座构建者 作为国内少数同时拥有跨境人民币(CIPS)与外币(SWIFT)资质的科技企业,新晨科技在稳定币生态中扮演着“技术合规中枢”角色: ① 资质壁垒:通过香港金管局与央行双重认证,其区块链技术方案满足“100%法币储备”
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莎普爱思:创新药布局“银发经济”与“三胎红利”,开启第二增长曲线
一、老树发新芽:从“白内障神药”到老龄化刚需 曾因“洗脑广告”争议缠身的莎普爱思(603168.SH),近年来正悄然撕下“营销驱动”的标签,转向“创新药+老龄化”赛道。其核心产品苄达赖氨酸滴眼液虽因专利到期、集采压力面临挑战(2016年毛利率高达94.49%,但2020年后销量暴跌76%),但公司通过“药+医”双轮战略开辟新增长极: ① 布局老花眼蓝海市场:2023年斥资952万元收购盐酸毛果芸香碱滴眼液临床批件,成为国内唯一拥有该药物技术产权的企业。全球超20亿老花眼患者中,中国占比近30%,
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天马新材:国产抛光液的“芯”希望
在芯片制造的核心环节——化学机械抛光(CMP)中,抛光液扮演着“磨刀石”与“催化剂”的双重角色。它通过纳米级磨粒的机械摩擦与化学腐蚀协同作用,将晶圆表面打磨至原子级平整度,直接影响光刻精度与芯片良率。 而抛光液的核心原材料——精细氧化铝粉体,正是天马新材的“杀手锏”。其产品具备高纯度(放射性元素铀、钍含量低于5ppb)、低缺陷率和粒径可控性,已通过三环集团、九豪精密等头部客户验证,成为国产晶圆抛光液供应链的“关键拼图”。 天马新材成立于2007年,专注于高端精细化学品的研发与生产。公司自2017
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益客食品:跨界融合,以体育科技布局江苏消费新赛道
随着苏超的热度不断升温,足球体育板块以及苏州消费板块不断地拉涨, 这里笔者小团队挖到了一个处于低位的跨界体育赛道股---益客食品。 在传统印象中深耕农牧食品的江苏益客食品集团,正悄然将战略版图延伸至蓬勃发展的体育产业。其与赛翎体育强强联手,共同注资成立益赛(江苏)体育科技有限公司,标志着这家农业巨头正式进军体育科技领域,为江苏消费市场注入新活力。 益客食品体育科技新布局:益客食品凭借其在农业领域的深厚积累与资源网络,联合专业体育机构赛翎体育,共同打造集研发、生产、培训于一体的综合性体育科技平台。
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海泰新能:光伏赛道“技术+出海”双轮驱动,硅料周期下的生存密码解析
一、光伏:技术迭代中的“错位竞争”策略 在光伏行业“降本增效”的永恒主题下,海泰新能凭借差异化技术路线和精准市场定位,在巨头林立的行业中撕开一道口子。 1.N型TOPCON技术突围 公司2023年量产的泰极2.0系列N型组件,量产效率突破25.2%,单瓦发电量较PERC提升7%,且通过0BB无主栅技术将非硅成本降低0.05元/W,年节省超8000万元,2024年,其TOPCON产能达8GW,占全球N型产能的6.6%,稳居行业第一梯队。 2.细分市场深耕 聚焦分布式与海外小众市场(占营收68%),
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2025-05-12 09:32:20
优机股份:深度拆解其与成飞供应链及新质战斗力的隐秘关联
一、 铁证如山:与成飞集团的“暧昧”早有端倪 1.客户名单暗藏玄机 2024年半年报显示,优机股份的航空零部件客户包括中航工业集团下属企业及科研院所,而成飞集团正是中航工业旗下核心战机总装单位。成都本地企业成飞集成(002190)、贵飞(歼-10CE生产商)均为成飞集团子公司,优机股份通过二级供应商角色嵌入其供应链的逻辑清晰可见。 2.董事(赵贵斌)工作履历大有来头 1997年1月至2003年8月,任四川凌峰航空液压机械有限公司总经理;2003年8月至2008 年12月,任成都发动机(集团)有限
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2025-03-25 11:06:17
起帆电缆:最低的海底电缆+核电风电,补涨太阳电缆
2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列,明确提出推动其”安全健康发展“。上海、广东、海南等地同步出台专项规划,目标到2025年海洋生产总值突破3000-5000亿元量级,并配套财政补贴、税收优惠等支持政策。中央财政千亿级专项资金投入,地方配套海南“深海智算中心”、深圳全球最大深海装备产业园等30+重大项目。 目前深海科技的映射海工装备在不断地发散新的分支,太阳电缆三连板一字,市场目前是看到电缆的都拉一拉,而太阳电缆的是实实在在有海底电缆的。这里笔者挖
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2025-06-24 09:23:30
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联迪信息:稳定币与游戏双轮驱动下的北交所新势力——政策合规与技术落地
政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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2025-08-26 13:45:20
暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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2025-08-05 09:17:45
新晨科技:多赛道布局下的硬核科技图谱——稳定币、无人机系统与低代码平台深度解析
在数字经济与低空经济双轮驱动的背景下,新晨科技(SZ300542)凭借技术积淀与场景化落地能力,在稳定币跨境结算、军工无人机防务、低代码开发平台等领域构建了差异化竞争力。本文将从技术逻辑、业务场景及市场前景三大维度,剖析其核心赛道的投资价值。 一、稳定币:合规化浪潮中的技术底座构建者 作为国内少数同时拥有跨境人民币(CIPS)与外币(SWIFT)资质的科技企业,新晨科技在稳定币生态中扮演着“技术合规中枢”角色: ① 资质壁垒:通过香港金管局与央行双重认证,其区块链技术方案满足“100%法币储备”
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2025-08-01 11:27:03
莎普爱思:创新药布局“银发经济”与“三胎红利”,开启第二增长曲线
一、老树发新芽:从“白内障神药”到老龄化刚需 曾因“洗脑广告”争议缠身的莎普爱思(603168.SH),近年来正悄然撕下“营销驱动”的标签,转向“创新药+老龄化”赛道。其核心产品苄达赖氨酸滴眼液虽因专利到期、集采压力面临挑战(2016年毛利率高达94.49%,但2020年后销量暴跌76%),但公司通过“药+医”双轮战略开辟新增长极: ① 布局老花眼蓝海市场:2023年斥资952万元收购盐酸毛果芸香碱滴眼液临床批件,成为国内唯一拥有该药物技术产权的企业。全球超20亿老花眼患者中,中国占比近30%,
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2025-07-01 12:53:36
天马新材:国产抛光液的“芯”希望
在芯片制造的核心环节——化学机械抛光(CMP)中,抛光液扮演着“磨刀石”与“催化剂”的双重角色。它通过纳米级磨粒的机械摩擦与化学腐蚀协同作用,将晶圆表面打磨至原子级平整度,直接影响光刻精度与芯片良率。 而抛光液的核心原材料——精细氧化铝粉体,正是天马新材的“杀手锏”。其产品具备高纯度(放射性元素铀、钍含量低于5ppb)、低缺陷率和粒径可控性,已通过三环集团、九豪精密等头部客户验证,成为国产晶圆抛光液供应链的“关键拼图”。 天马新材成立于2007年,专注于高端精细化学品的研发与生产。公司自2017
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天马新材
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2025-06-12 11:02:41
益客食品:跨界融合,以体育科技布局江苏消费新赛道
随着苏超的热度不断升温,足球体育板块以及苏州消费板块不断地拉涨, 这里笔者小团队挖到了一个处于低位的跨界体育赛道股---益客食品。 在传统印象中深耕农牧食品的江苏益客食品集团,正悄然将战略版图延伸至蓬勃发展的体育产业。其与赛翎体育强强联手,共同注资成立益赛(江苏)体育科技有限公司,标志着这家农业巨头正式进军体育科技领域,为江苏消费市场注入新活力。 益客食品体育科技新布局:益客食品凭借其在农业领域的深厚积累与资源网络,联合专业体育机构赛翎体育,共同打造集研发、生产、培训于一体的综合性体育科技平台。
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金陵体育
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2025-05-14 21:14:21
海泰新能:光伏赛道“技术+出海”双轮驱动,硅料周期下的生存密码解析
一、光伏:技术迭代中的“错位竞争”策略 在光伏行业“降本增效”的永恒主题下,海泰新能凭借差异化技术路线和精准市场定位,在巨头林立的行业中撕开一道口子。 1.N型TOPCON技术突围 公司2023年量产的泰极2.0系列N型组件,量产效率突破25.2%,单瓦发电量较PERC提升7%,且通过0BB无主栅技术将非硅成本降低0.05元/W,年节省超8000万元,2024年,其TOPCON产能达8GW,占全球N型产能的6.6%,稳居行业第一梯队。 2.细分市场深耕 聚焦分布式与海外小众市场(占营收68%),
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海泰新能
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优机股份:深度拆解其与成飞供应链及新质战斗力的隐秘关联
一、 铁证如山:与成飞集团的“暧昧”早有端倪 1.客户名单暗藏玄机 2024年半年报显示,优机股份的航空零部件客户包括中航工业集团下属企业及科研院所,而成飞集团正是中航工业旗下核心战机总装单位。成都本地企业成飞集成(002190)、贵飞(歼-10CE生产商)均为成飞集团子公司,优机股份通过二级供应商角色嵌入其供应链的逻辑清晰可见。 2.董事(赵贵斌)工作履历大有来头 1997年1月至2003年8月,任四川凌峰航空液压机械有限公司总经理;2003年8月至2008 年12月,任成都发动机(集团)有限
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起帆电缆:最低的海底电缆+核电风电,补涨太阳电缆
2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列,明确提出推动其”安全健康发展“。上海、广东、海南等地同步出台专项规划,目标到2025年海洋生产总值突破3000-5000亿元量级,并配套财政补贴、税收优惠等支持政策。中央财政千亿级专项资金投入,地方配套海南“深海智算中心”、深圳全球最大深海装备产业园等30+重大项目。 目前深海科技的映射海工装备在不断地发散新的分支,太阳电缆三连板一字,市场目前是看到电缆的都拉一拉,而太阳电缆的是实实在在有海底电缆的。这里笔者挖
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政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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新晨科技:多赛道布局下的硬核科技图谱——稳定币、无人机系统与低代码平台深度解析
在数字经济与低空经济双轮驱动的背景下,新晨科技(SZ300542)凭借技术积淀与场景化落地能力,在稳定币跨境结算、军工无人机防务、低代码开发平台等领域构建了差异化竞争力。本文将从技术逻辑、业务场景及市场前景三大维度,剖析其核心赛道的投资价值。 一、稳定币:合规化浪潮中的技术底座构建者 作为国内少数同时拥有跨境人民币(CIPS)与外币(SWIFT)资质的科技企业,新晨科技在稳定币生态中扮演着“技术合规中枢”角色: ① 资质壁垒:通过香港金管局与央行双重认证,其区块链技术方案满足“100%法币储备”
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莎普爱思:创新药布局“银发经济”与“三胎红利”,开启第二增长曲线
一、老树发新芽:从“白内障神药”到老龄化刚需 曾因“洗脑广告”争议缠身的莎普爱思(603168.SH),近年来正悄然撕下“营销驱动”的标签,转向“创新药+老龄化”赛道。其核心产品苄达赖氨酸滴眼液虽因专利到期、集采压力面临挑战(2016年毛利率高达94.49%,但2020年后销量暴跌76%),但公司通过“药+医”双轮战略开辟新增长极: ① 布局老花眼蓝海市场:2023年斥资952万元收购盐酸毛果芸香碱滴眼液临床批件,成为国内唯一拥有该药物技术产权的企业。全球超20亿老花眼患者中,中国占比近30%,
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天马新材:国产抛光液的“芯”希望
在芯片制造的核心环节——化学机械抛光(CMP)中,抛光液扮演着“磨刀石”与“催化剂”的双重角色。它通过纳米级磨粒的机械摩擦与化学腐蚀协同作用,将晶圆表面打磨至原子级平整度,直接影响光刻精度与芯片良率。 而抛光液的核心原材料——精细氧化铝粉体,正是天马新材的“杀手锏”。其产品具备高纯度(放射性元素铀、钍含量低于5ppb)、低缺陷率和粒径可控性,已通过三环集团、九豪精密等头部客户验证,成为国产晶圆抛光液供应链的“关键拼图”。 天马新材成立于2007年,专注于高端精细化学品的研发与生产。公司自2017
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2025-06-12 11:02:41
益客食品:跨界融合,以体育科技布局江苏消费新赛道
随着苏超的热度不断升温,足球体育板块以及苏州消费板块不断地拉涨, 这里笔者小团队挖到了一个处于低位的跨界体育赛道股---益客食品。 在传统印象中深耕农牧食品的江苏益客食品集团,正悄然将战略版图延伸至蓬勃发展的体育产业。其与赛翎体育强强联手,共同注资成立益赛(江苏)体育科技有限公司,标志着这家农业巨头正式进军体育科技领域,为江苏消费市场注入新活力。 益客食品体育科技新布局:益客食品凭借其在农业领域的深厚积累与资源网络,联合专业体育机构赛翎体育,共同打造集研发、生产、培训于一体的综合性体育科技平台。
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2025-05-14 21:14:21
海泰新能:光伏赛道“技术+出海”双轮驱动,硅料周期下的生存密码解析
一、光伏:技术迭代中的“错位竞争”策略 在光伏行业“降本增效”的永恒主题下,海泰新能凭借差异化技术路线和精准市场定位,在巨头林立的行业中撕开一道口子。 1.N型TOPCON技术突围 公司2023年量产的泰极2.0系列N型组件,量产效率突破25.2%,单瓦发电量较PERC提升7%,且通过0BB无主栅技术将非硅成本降低0.05元/W,年节省超8000万元,2024年,其TOPCON产能达8GW,占全球N型产能的6.6%,稳居行业第一梯队。 2.细分市场深耕 聚焦分布式与海外小众市场(占营收68%),
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优机股份:深度拆解其与成飞供应链及新质战斗力的隐秘关联
一、 铁证如山:与成飞集团的“暧昧”早有端倪 1.客户名单暗藏玄机 2024年半年报显示,优机股份的航空零部件客户包括中航工业集团下属企业及科研院所,而成飞集团正是中航工业旗下核心战机总装单位。成都本地企业成飞集成(002190)、贵飞(歼-10CE生产商)均为成飞集团子公司,优机股份通过二级供应商角色嵌入其供应链的逻辑清晰可见。 2.董事(赵贵斌)工作履历大有来头 1997年1月至2003年8月,任四川凌峰航空液压机械有限公司总经理;2003年8月至2008 年12月,任成都发动机(集团)有限
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2025-03-25 11:06:17
起帆电缆:最低的海底电缆+核电风电,补涨太阳电缆
2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列,明确提出推动其”安全健康发展“。上海、广东、海南等地同步出台专项规划,目标到2025年海洋生产总值突破3000-5000亿元量级,并配套财政补贴、税收优惠等支持政策。中央财政千亿级专项资金投入,地方配套海南“深海智算中心”、深圳全球最大深海装备产业园等30+重大项目。 目前深海科技的映射海工装备在不断地发散新的分支,太阳电缆三连板一字,市场目前是看到电缆的都拉一拉,而太阳电缆的是实实在在有海底电缆的。这里笔者挖
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2025-06-24 09:23:30
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联迪信息:稳定币与游戏双轮驱动下的北交所新势力——政策合规与技术落地
政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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联迪信息
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2025-02-10 10:07:27
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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弘信电子
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2025-09-08 13:46:37
宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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宏源药业
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多氟多
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天际股份
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2025-09-03 11:12:52
华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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华自科技
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2025-09-02 10:51:59
悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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天普股份
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2025-08-26 13:45:20
暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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中电港
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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2025-08-08 08:44:39
稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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新晨科技
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2025-08-05 09:17:45
新晨科技:多赛道布局下的硬核科技图谱——稳定币、无人机系统与低代码平台深度解析
在数字经济与低空经济双轮驱动的背景下,新晨科技(SZ300542)凭借技术积淀与场景化落地能力,在稳定币跨境结算、军工无人机防务、低代码开发平台等领域构建了差异化竞争力。本文将从技术逻辑、业务场景及市场前景三大维度,剖析其核心赛道的投资价值。 一、稳定币:合规化浪潮中的技术底座构建者 作为国内少数同时拥有跨境人民币(CIPS)与外币(SWIFT)资质的科技企业,新晨科技在稳定币生态中扮演着“技术合规中枢”角色: ① 资质壁垒:通过香港金管局与央行双重认证,其区块链技术方案满足“100%法币储备”
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新晨科技
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莎普爱思:创新药布局“银发经济”与“三胎红利”,开启第二增长曲线
一、老树发新芽:从“白内障神药”到老龄化刚需 曾因“洗脑广告”争议缠身的莎普爱思(603168.SH),近年来正悄然撕下“营销驱动”的标签,转向“创新药+老龄化”赛道。其核心产品苄达赖氨酸滴眼液虽因专利到期、集采压力面临挑战(2016年毛利率高达94.49%,但2020年后销量暴跌76%),但公司通过“药+医”双轮战略开辟新增长极: ① 布局老花眼蓝海市场:2023年斥资952万元收购盐酸毛果芸香碱滴眼液临床批件,成为国内唯一拥有该药物技术产权的企业。全球超20亿老花眼患者中,中国占比近30%,
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莎普爱思
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天马新材:国产抛光液的“芯”希望
在芯片制造的核心环节——化学机械抛光(CMP)中,抛光液扮演着“磨刀石”与“催化剂”的双重角色。它通过纳米级磨粒的机械摩擦与化学腐蚀协同作用,将晶圆表面打磨至原子级平整度,直接影响光刻精度与芯片良率。 而抛光液的核心原材料——精细氧化铝粉体,正是天马新材的“杀手锏”。其产品具备高纯度(放射性元素铀、钍含量低于5ppb)、低缺陷率和粒径可控性,已通过三环集团、九豪精密等头部客户验证,成为国产晶圆抛光液供应链的“关键拼图”。 天马新材成立于2007年,专注于高端精细化学品的研发与生产。公司自2017
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益客食品:跨界融合,以体育科技布局江苏消费新赛道
随着苏超的热度不断升温,足球体育板块以及苏州消费板块不断地拉涨, 这里笔者小团队挖到了一个处于低位的跨界体育赛道股---益客食品。 在传统印象中深耕农牧食品的江苏益客食品集团,正悄然将战略版图延伸至蓬勃发展的体育产业。其与赛翎体育强强联手,共同注资成立益赛(江苏)体育科技有限公司,标志着这家农业巨头正式进军体育科技领域,为江苏消费市场注入新活力。 益客食品体育科技新布局:益客食品凭借其在农业领域的深厚积累与资源网络,联合专业体育机构赛翎体育,共同打造集研发、生产、培训于一体的综合性体育科技平台。
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2025-05-14 21:14:21
海泰新能:光伏赛道“技术+出海”双轮驱动,硅料周期下的生存密码解析
一、光伏:技术迭代中的“错位竞争”策略 在光伏行业“降本增效”的永恒主题下,海泰新能凭借差异化技术路线和精准市场定位,在巨头林立的行业中撕开一道口子。 1.N型TOPCON技术突围 公司2023年量产的泰极2.0系列N型组件,量产效率突破25.2%,单瓦发电量较PERC提升7%,且通过0BB无主栅技术将非硅成本降低0.05元/W,年节省超8000万元,2024年,其TOPCON产能达8GW,占全球N型产能的6.6%,稳居行业第一梯队。 2.细分市场深耕 聚焦分布式与海外小众市场(占营收68%),
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优机股份:深度拆解其与成飞供应链及新质战斗力的隐秘关联
一、 铁证如山:与成飞集团的“暧昧”早有端倪 1.客户名单暗藏玄机 2024年半年报显示,优机股份的航空零部件客户包括中航工业集团下属企业及科研院所,而成飞集团正是中航工业旗下核心战机总装单位。成都本地企业成飞集成(002190)、贵飞(歼-10CE生产商)均为成飞集团子公司,优机股份通过二级供应商角色嵌入其供应链的逻辑清晰可见。 2.董事(赵贵斌)工作履历大有来头 1997年1月至2003年8月,任四川凌峰航空液压机械有限公司总经理;2003年8月至2008 年12月,任成都发动机(集团)有限
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起帆电缆:最低的海底电缆+核电风电,补涨太阳电缆
2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,与商业航天、低空经济并列,明确提出推动其”安全健康发展“。上海、广东、海南等地同步出台专项规划,目标到2025年海洋生产总值突破3000-5000亿元量级,并配套财政补贴、税收优惠等支持政策。中央财政千亿级专项资金投入,地方配套海南“深海智算中心”、深圳全球最大深海装备产业园等30+重大项目。 目前深海科技的映射海工装备在不断地发散新的分支,太阳电缆三连板一字,市场目前是看到电缆的都拉一拉,而太阳电缆的是实实在在有海底电缆的。这里笔者挖
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