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若不是生活所迫,谁愿意让自己一身才华
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无师自通的公社达人
2025-08-26 18:30:05
蓝特光学:三大万亿赛道赋能成长新纪元
1光学精密制造的领军者:三十年铸就技术护城河 浙江蓝特光学股份有限公司(股票代码:688127)是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”,公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步,历经三十年技术沉淀与产业升级,已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月,蓝特光学成功登陆科创板,成为嘉兴市首家科创板上市企业,标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因 蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局: 技术
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蓝特光学
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-08-18 18:13:46
OCS凌云光——AI交换机的革命者
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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凌云光
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无师自通的公社达人
2025-08-04 22:58:56
GB300重大变革——液态金属导热界面材料
最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了,那我也分享一下我之前研究的成果。 以下为德邦科技的推荐,内含子公司泰吉诺的相关介绍。 我就把重点放在前面,各位看官可以去某号官网去查阅。 泰吉诺科技成立于2018年,旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案,专注于研发、制造、销售高端导热界面材料(TIM1、TIM1.5&TIM2)、导热吸波复合材料,为客户提供一体化解决方案,解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题,致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。 公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组
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德邦科技
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无师自通的公社达人
2025-08-04 17:15:49
兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头
$兴福电子(SH688545)$ 摘要: 短期炒作要点:对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量 题材要点:电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩 从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线,兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准,中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景:国产替代浪潮下的战略机遇 湿电子化学品,这个被称为“工业味精”的特殊领域,在半导体制造中扮演着不可替代的关键
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兴福电子
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无师自通的公社达人
2025-08-03 17:35:22
超前布局前瞻--凌云光:机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换
周末讨论比较多的是人工智能(AI编程)、机器人(智能化)、创新药以及军工(军工信息化和海工装备),其它的,高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看,关注度比较高的是雅江水电, 本月投资日历机器人消息最多,比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会,核心应该是在机器人智能化,所以这块也是需要重点关注着,比较核心的分支应该是小脑(运控)和机器视觉吧。 在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下,机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”,已成为推动产业升级的
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凌云光
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-08-03 17:23:38
威尔高:HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商
1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位 威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区,一期建筑面积6万㎡,于2024年6月正式投产,设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地,该工厂在短短一年内实现三大关键突破: 产能利用率快速提升:从投产初期的60%升至2025年中的80%以上,二期扩产计划已启动,预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡ 高端产品聚焦:超过70%产能分配给AI服务器电源板(如英伟达GB200配套PCB)和汽车电子板(车载充电模块),单台GB200 NVL72服务器PCB价
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威尔高
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无师自通的公社达人
2025-07-30 08:26:57
688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜
在医疗器械国产替代的浪潮中,心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间,成为资本市场的焦点。微电生理(688351)作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业,正以突破性技术和爆发性业绩增长,展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道:百亿蓝海与国产替代加速 市场空间与需求爆发 我国心律失常患者基数庞大,房颤患者超2000万人,且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%,手术
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微电生理
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无师自通的公社达人
2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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比依股份
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无师自通的公社达人
2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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争光股份
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无师自通的公社达人
2025-06-12 22:54:58
青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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无师自通的公社达人
2025-06-11 20:36:46
铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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浩通科技
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飞南资源
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无师自通的公社达人
2025-06-08 13:20:42
德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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德邦科技
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无师自通的公社达人
2025-06-04 15:50:40
南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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南凌科技
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-06-03 17:33:12
斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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斯瑞新材
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2025-08-26 18:30:05
蓝特光学:三大万亿赛道赋能成长新纪元
1光学精密制造的领军者:三十年铸就技术护城河 浙江蓝特光学股份有限公司(股票代码:688127)是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”,公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步,历经三十年技术沉淀与产业升级,已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月,蓝特光学成功登陆科创板,成为嘉兴市首家科创板上市企业,标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因 蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局: 技术
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OCS凌云光——AI交换机的革命者
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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GB300重大变革——液态金属导热界面材料
最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了,那我也分享一下我之前研究的成果。 以下为德邦科技的推荐,内含子公司泰吉诺的相关介绍。 我就把重点放在前面,各位看官可以去某号官网去查阅。 泰吉诺科技成立于2018年,旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案,专注于研发、制造、销售高端导热界面材料(TIM1、TIM1.5&TIM2)、导热吸波复合材料,为客户提供一体化解决方案,解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题,致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。 公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组
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德邦科技
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2025-08-04 17:15:49
兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头
$兴福电子(SH688545)$ 摘要: 短期炒作要点:对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量 题材要点:电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩 从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线,兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准,中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景:国产替代浪潮下的战略机遇 湿电子化学品,这个被称为“工业味精”的特殊领域,在半导体制造中扮演着不可替代的关键
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2025-08-03 17:35:22
超前布局前瞻--凌云光:机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换
周末讨论比较多的是人工智能(AI编程)、机器人(智能化)、创新药以及军工(军工信息化和海工装备),其它的,高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看,关注度比较高的是雅江水电, 本月投资日历机器人消息最多,比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会,核心应该是在机器人智能化,所以这块也是需要重点关注着,比较核心的分支应该是小脑(运控)和机器视觉吧。 在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下,机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”,已成为推动产业升级的
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威尔高:HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商
1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位 威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区,一期建筑面积6万㎡,于2024年6月正式投产,设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地,该工厂在短短一年内实现三大关键突破: 产能利用率快速提升:从投产初期的60%升至2025年中的80%以上,二期扩产计划已启动,预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡ 高端产品聚焦:超过70%产能分配给AI服务器电源板(如英伟达GB200配套PCB)和汽车电子板(车载充电模块),单台GB200 NVL72服务器PCB价
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688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜
在医疗器械国产替代的浪潮中,心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间,成为资本市场的焦点。微电生理(688351)作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业,正以突破性技术和爆发性业绩增长,展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道:百亿蓝海与国产替代加速 市场空间与需求爆发 我国心律失常患者基数庞大,房颤患者超2000万人,且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%,手术
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强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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比依股份
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即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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2025-06-04 15:50:40
南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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2025-08-26 18:30:05
蓝特光学:三大万亿赛道赋能成长新纪元
1光学精密制造的领军者:三十年铸就技术护城河 浙江蓝特光学股份有限公司(股票代码:688127)是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”,公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步,历经三十年技术沉淀与产业升级,已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月,蓝特光学成功登陆科创板,成为嘉兴市首家科创板上市企业,标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因 蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局: 技术
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蓝特光学
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-08-18 18:13:46
OCS凌云光——AI交换机的革命者
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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凌云光
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无师自通的公社达人
2025-08-04 22:58:56
GB300重大变革——液态金属导热界面材料
最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了,那我也分享一下我之前研究的成果。 以下为德邦科技的推荐,内含子公司泰吉诺的相关介绍。 我就把重点放在前面,各位看官可以去某号官网去查阅。 泰吉诺科技成立于2018年,旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案,专注于研发、制造、销售高端导热界面材料(TIM1、TIM1.5&TIM2)、导热吸波复合材料,为客户提供一体化解决方案,解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题,致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。 公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组
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德邦科技
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2025-08-04 17:15:49
兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头
$兴福电子(SH688545)$ 摘要: 短期炒作要点:对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量 题材要点:电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩 从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线,兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准,中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景:国产替代浪潮下的战略机遇 湿电子化学品,这个被称为“工业味精”的特殊领域,在半导体制造中扮演着不可替代的关键
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兴福电子
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无师自通的公社达人
2025-08-03 17:35:22
超前布局前瞻--凌云光:机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换
周末讨论比较多的是人工智能(AI编程)、机器人(智能化)、创新药以及军工(军工信息化和海工装备),其它的,高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看,关注度比较高的是雅江水电, 本月投资日历机器人消息最多,比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会,核心应该是在机器人智能化,所以这块也是需要重点关注着,比较核心的分支应该是小脑(运控)和机器视觉吧。 在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下,机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”,已成为推动产业升级的
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凌云光
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无师自通的公社达人
2025-08-03 17:23:38
威尔高:HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商
1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位 威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区,一期建筑面积6万㎡,于2024年6月正式投产,设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地,该工厂在短短一年内实现三大关键突破: 产能利用率快速提升:从投产初期的60%升至2025年中的80%以上,二期扩产计划已启动,预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡ 高端产品聚焦:超过70%产能分配给AI服务器电源板(如英伟达GB200配套PCB)和汽车电子板(车载充电模块),单台GB200 NVL72服务器PCB价
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威尔高
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-07-30 08:26:57
688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜
在医疗器械国产替代的浪潮中,心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间,成为资本市场的焦点。微电生理(688351)作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业,正以突破性技术和爆发性业绩增长,展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道:百亿蓝海与国产替代加速 市场空间与需求爆发 我国心律失常患者基数庞大,房颤患者超2000万人,且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%,手术
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微电生理
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无师自通的公社达人
2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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比依股份
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无师自通的公社达人
2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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争光股份
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无师自通的公社达人
2025-06-12 22:54:58
青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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无师自通的公社达人
2025-06-11 20:36:46
铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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浩通科技
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飞南资源
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无师自通的公社达人
2025-06-08 13:20:42
德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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德邦科技
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无师自通的公社达人
2025-06-04 15:50:40
南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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南凌科技
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-06-03 17:33:12
斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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斯瑞新材
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2025-08-26 18:30:05
蓝特光学:三大万亿赛道赋能成长新纪元
1光学精密制造的领军者:三十年铸就技术护城河 浙江蓝特光学股份有限公司(股票代码:688127)是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”,公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步,历经三十年技术沉淀与产业升级,已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月,蓝特光学成功登陆科创板,成为嘉兴市首家科创板上市企业,标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因 蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局: 技术
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蓝特光学
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OCS凌云光——AI交换机的革命者
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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GB300重大变革——液态金属导热界面材料
最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了,那我也分享一下我之前研究的成果。 以下为德邦科技的推荐,内含子公司泰吉诺的相关介绍。 我就把重点放在前面,各位看官可以去某号官网去查阅。 泰吉诺科技成立于2018年,旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案,专注于研发、制造、销售高端导热界面材料(TIM1、TIM1.5&TIM2)、导热吸波复合材料,为客户提供一体化解决方案,解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题,致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。 公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组
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德邦科技
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2025-08-04 17:15:49
兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头
$兴福电子(SH688545)$ 摘要: 短期炒作要点:对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量 题材要点:电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩 从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线,兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准,中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景:国产替代浪潮下的战略机遇 湿电子化学品,这个被称为“工业味精”的特殊领域,在半导体制造中扮演着不可替代的关键
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兴福电子
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无师自通的公社达人
2025-08-03 17:35:22
超前布局前瞻--凌云光:机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换
周末讨论比较多的是人工智能(AI编程)、机器人(智能化)、创新药以及军工(军工信息化和海工装备),其它的,高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看,关注度比较高的是雅江水电, 本月投资日历机器人消息最多,比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会,核心应该是在机器人智能化,所以这块也是需要重点关注着,比较核心的分支应该是小脑(运控)和机器视觉吧。 在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下,机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”,已成为推动产业升级的
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威尔高:HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商
1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位 威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区,一期建筑面积6万㎡,于2024年6月正式投产,设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地,该工厂在短短一年内实现三大关键突破: 产能利用率快速提升:从投产初期的60%升至2025年中的80%以上,二期扩产计划已启动,预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡ 高端产品聚焦:超过70%产能分配给AI服务器电源板(如英伟达GB200配套PCB)和汽车电子板(车载充电模块),单台GB200 NVL72服务器PCB价
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688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜
在医疗器械国产替代的浪潮中,心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间,成为资本市场的焦点。微电生理(688351)作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业,正以突破性技术和爆发性业绩增长,展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道:百亿蓝海与国产替代加速 市场空间与需求爆发 我国心律失常患者基数庞大,房颤患者超2000万人,且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%,手术
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无师自通的公社达人
2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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比依股份
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2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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2025-08-26 18:30:05
蓝特光学:三大万亿赛道赋能成长新纪元
1光学精密制造的领军者:三十年铸就技术护城河 浙江蓝特光学股份有限公司(股票代码:688127)是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”,公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步,历经三十年技术沉淀与产业升级,已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月,蓝特光学成功登陆科创板,成为嘉兴市首家科创板上市企业,标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因 蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局: 技术
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蓝特光学
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执于一念
无师自通的公社达人
2025-08-18 18:13:46
OCS凌云光——AI交换机的革命者
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 相比于传统交换机而言,OCS交换机有以下特点: 1. 低延迟:光信号直接交换,消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延,谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比:无需高功耗交换芯片,单机架能耗降低40%,契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽:支持400×400端口级联,单端口速率可达800G/1.6T,满足AI集群海量数据
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凌云光
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无师自通的公社达人
2025-08-04 22:58:56
GB300重大变革——液态金属导热界面材料
最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了,那我也分享一下我之前研究的成果。 以下为德邦科技的推荐,内含子公司泰吉诺的相关介绍。 我就把重点放在前面,各位看官可以去某号官网去查阅。 泰吉诺科技成立于2018年,旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案,专注于研发、制造、销售高端导热界面材料(TIM1、TIM1.5&TIM2)、导热吸波复合材料,为客户提供一体化解决方案,解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题,致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。 公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组
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德邦科技
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2025-08-04 17:15:49
兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头
$兴福电子(SH688545)$ 摘要: 短期炒作要点:对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量 题材要点:电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩 从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线,兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准,中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景:国产替代浪潮下的战略机遇 湿电子化学品,这个被称为“工业味精”的特殊领域,在半导体制造中扮演着不可替代的关键
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2025-08-03 17:35:22
超前布局前瞻--凌云光:机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换
周末讨论比较多的是人工智能(AI编程)、机器人(智能化)、创新药以及军工(军工信息化和海工装备),其它的,高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看,关注度比较高的是雅江水电, 本月投资日历机器人消息最多,比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会,核心应该是在机器人智能化,所以这块也是需要重点关注着,比较核心的分支应该是小脑(运控)和机器视觉吧。 在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下,机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”,已成为推动产业升级的
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凌云光
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无师自通的公社达人
2025-08-03 17:23:38
威尔高:HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商
1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位 威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区,一期建筑面积6万㎡,于2024年6月正式投产,设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地,该工厂在短短一年内实现三大关键突破: 产能利用率快速提升:从投产初期的60%升至2025年中的80%以上,二期扩产计划已启动,预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡ 高端产品聚焦:超过70%产能分配给AI服务器电源板(如英伟达GB200配套PCB)和汽车电子板(车载充电模块),单台GB200 NVL72服务器PCB价
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2025-07-30 08:26:57
688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜
在医疗器械国产替代的浪潮中,心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间,成为资本市场的焦点。微电生理(688351)作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业,正以突破性技术和爆发性业绩增长,展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道:百亿蓝海与国产替代加速 市场空间与需求爆发 我国心律失常患者基数庞大,房颤患者超2000万人,且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%,手术
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无师自通的公社达人
2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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无师自通的公社达人
2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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2025-06-12 22:54:58
青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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无师自通的公社达人
2025-06-11 20:36:46
铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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德邦科技
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南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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南凌科技
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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