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若不是生活所迫,谁愿意让自己一身才华
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无师自通的公社达人
2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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比依股份
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无师自通的公社达人
2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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无师自通的公社达人
2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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争光股份
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无师自通的公社达人
2025-06-12 22:54:58
青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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无师自通的公社达人
2025-06-11 20:36:46
铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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浩通科技
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飞南资源
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无师自通的公社达人
2025-06-08 13:20:42
德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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德邦科技
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南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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南凌科技
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无师自通的公社达人
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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斯瑞新材
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无师自通的公社达人
2025-05-28 13:57:48
铁大科技—山姆会员店配送+达达快送+骑手影子系统
铁大科技(872541.BJ):无人运输车突围之路 在传统轨道交通设备领域稳居行业龙头地位的同时,铁大科技正以惊人的速度切入无人运输车赛道,展现出“第二增长曲线”的爆发力。这家背靠同济大学、拥有国家级专精特新“小巨人”资质的企业,正在用硬核科技重新定义物流配送的未来。 一、核心技术:从轨交信号到具身智能的跨界突破 铁大科技通过旗下子公司沪通智行科技(持股100%)和参股企业推行科技,将轨道交通领域积累的环境感知算法和高精度定位技术迁移至无人运输车领域。其核心产品“独角兽”系列机器人采用RLHF(
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铁大科技
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无师自通的公社达人
2025-05-25 11:39:16
钱江水利----潜在的千亿市值注入黑马
钱江水利重组价值深度解析:股权、资产、技术与资本四维共振 一、股权动态与关系:从控制权博弈到战略协同 电建集团与中国水务的股权绑定与松绑 中国电建集团(电建集团)自2021年起通过多次股权受让试图控股中国水务,但因政策审批受阻,最终调整方案:仅受让中国水务7.08%股权,放弃部分表决权委托,持股比例降至38.50%(仍为第一大股东),中国水务因此进入无实控人状态。 关键影响:电建集团虽未直接控股中国水务,但通过战略合作协议(2023年3月签署)保留对钱江水利的间接影响力,明确双方在水务资产整合、
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星德胜(603344):微特电机冠军+机器人赛道的跃迁逻辑
星德胜(603344):微特电机隐形冠军的“双轮驱动”战略——从清洁电器到机器人赛道的跃迁逻辑 一、主营业务:25%市占率构筑基本盘,直流无刷电机打开利润弹性 作为全球吸尘器微特电机领域的隐形冠军,星德胜以25%的市场份额稳居行业龙头地位。2023年公司营收20.57亿元,净利润1.98亿元,其中直流无刷电机业务收入占比达29%,毛利率超30%,成为利润增长的核心引擎。其护城河体现在三方面: 技术壁垒:拥有202项专利(含12项发明专利),独创“三电一体”(电机、电池包、电控)系统解决方案,攻克
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无师自通的公社达人
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旺成科技:赛力斯机器人产业链的“隐形齿轮”,技术壁垒与区位优势共振的潜力标的
一、赛力斯机器人战略的产业意义与重庆市场影响力 赛力斯机器人业务的推出,标志着中国智能装备产业从新能源汽车向人形机器人领域的延伸突破。作为重庆首批具身智能机器人“揭榜挂帅”企业,赛力斯依托与华为的深度协同,计划在2025年实现机器狗量产、2026年推出人形机器人。这一布局的战略意义在于: 技术复用与成本优势:赛力斯复用新能源汽车三电技术,将机器人关节模组生产成本降低50%,并通过重庆“1小时核心零部件供应圈”构建垂直整合能力,形成硬件成本护城河。 政策赋能与生态构建:重庆市计划三年内建成200个
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旺成科技
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无师自通的公社达人
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威茂电子(833346):深耕精密线束与智能制造的“隐形冠军”
作为中国电子元器件领域的“隐形冠军”,威茂电子凭借其在精密线束、传感器及智能制造领域的深度布局,正成为小米机器人、小鹏飞行汽车、华为尊界等前沿科技产品的核心供应商。在国产替代浪潮与技术迭代的双重驱动下,公司已构建起“机器人+低空经济+超高端汽车”的立体化增长矩阵,其技术壁垒与商业价值亟待重估。 一、小米机器人供应链:精密线束破局人形关节技术痛点 威茂电子深度参与小米人形机器人CyberOne(铁大)的供应链体系,重点突破协作机器人线束技术难题。针对人形机器人13自由度手臂的复杂布线需求,公司独创
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威贸电子
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无师自通的公社达人
2025-05-25 10:44:22
吉林碳谷(836077):碳纤维原丝领域的旗手
一、技术护城河:从工艺突破到全球定价权重构 吉林碳谷的竞争力源于其 “三元水相悬浮聚合+湿法两步法” 的独创工艺体系,该技术成功破解了大丝束碳纤维原丝规模化生产的世界性难题。公司已实现 1K-50K全系列碳纤维原丝 的量产,其中大丝束产品碳化后可达T400级别,并计划在2026年前突破T800级量产技术。其核心优势体现在: 成本控制能力:通过工艺优化和设备国产化,原丝单耗较三年前下降18%,单位成本比国际巨头低30%以上,直接推动下游碳纤维价格从2019年的180元/公斤降至2025年的95元/
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吉林碳谷
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无师自通的公社达人
2025-04-10 16:20:51
马来西亚独狼—利安隆
利安隆(300596.SZ)投资价值深度解析与市场机遇(2025年4月更新) 一、核心投资亮点 国产替代双轮驱动 润滑油添加剂业务:受益于壳牌等国际巨头涨价传导效应,公司单剂产能达10.3万吨,复剂3万吨。券商测算若产品涨价5000元/吨,可增厚净利润6亿元,较当前3-5亿年利润实现翻倍增长。 杜邦替代机遇:国家市场监管总局对杜邦中国反垄断立案调查叠加34%对美关税政策,公司在高分子材料抗老化剂领域市占率全球前三,产品覆盖抗氧化剂、光稳定剂全系列,填补杜邦退出后的市场真空。 东南亚战略布局提速
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利安隆
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强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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铁大科技—山姆会员店配送+达达快送+骑手影子系统
铁大科技(872541.BJ):无人运输车突围之路 在传统轨道交通设备领域稳居行业龙头地位的同时,铁大科技正以惊人的速度切入无人运输车赛道,展现出“第二增长曲线”的爆发力。这家背靠同济大学、拥有国家级专精特新“小巨人”资质的企业,正在用硬核科技重新定义物流配送的未来。 一、核心技术:从轨交信号到具身智能的跨界突破 铁大科技通过旗下子公司沪通智行科技(持股100%)和参股企业推行科技,将轨道交通领域积累的环境感知算法和高精度定位技术迁移至无人运输车领域。其核心产品“独角兽”系列机器人采用RLHF(
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2025-05-25 11:39:16
钱江水利----潜在的千亿市值注入黑马
钱江水利重组价值深度解析:股权、资产、技术与资本四维共振 一、股权动态与关系:从控制权博弈到战略协同 电建集团与中国水务的股权绑定与松绑 中国电建集团(电建集团)自2021年起通过多次股权受让试图控股中国水务,但因政策审批受阻,最终调整方案:仅受让中国水务7.08%股权,放弃部分表决权委托,持股比例降至38.50%(仍为第一大股东),中国水务因此进入无实控人状态。 关键影响:电建集团虽未直接控股中国水务,但通过战略合作协议(2023年3月签署)保留对钱江水利的间接影响力,明确双方在水务资产整合、
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星德胜(603344):微特电机冠军+机器人赛道的跃迁逻辑
星德胜(603344):微特电机隐形冠军的“双轮驱动”战略——从清洁电器到机器人赛道的跃迁逻辑 一、主营业务:25%市占率构筑基本盘,直流无刷电机打开利润弹性 作为全球吸尘器微特电机领域的隐形冠军,星德胜以25%的市场份额稳居行业龙头地位。2023年公司营收20.57亿元,净利润1.98亿元,其中直流无刷电机业务收入占比达29%,毛利率超30%,成为利润增长的核心引擎。其护城河体现在三方面: 技术壁垒:拥有202项专利(含12项发明专利),独创“三电一体”(电机、电池包、电控)系统解决方案,攻克
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旺成科技:赛力斯机器人产业链的“隐形齿轮”,技术壁垒与区位优势共振的潜力标的
一、赛力斯机器人战略的产业意义与重庆市场影响力 赛力斯机器人业务的推出,标志着中国智能装备产业从新能源汽车向人形机器人领域的延伸突破。作为重庆首批具身智能机器人“揭榜挂帅”企业,赛力斯依托与华为的深度协同,计划在2025年实现机器狗量产、2026年推出人形机器人。这一布局的战略意义在于: 技术复用与成本优势:赛力斯复用新能源汽车三电技术,将机器人关节模组生产成本降低50%,并通过重庆“1小时核心零部件供应圈”构建垂直整合能力,形成硬件成本护城河。 政策赋能与生态构建:重庆市计划三年内建成200个
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威茂电子(833346):深耕精密线束与智能制造的“隐形冠军”
作为中国电子元器件领域的“隐形冠军”,威茂电子凭借其在精密线束、传感器及智能制造领域的深度布局,正成为小米机器人、小鹏飞行汽车、华为尊界等前沿科技产品的核心供应商。在国产替代浪潮与技术迭代的双重驱动下,公司已构建起“机器人+低空经济+超高端汽车”的立体化增长矩阵,其技术壁垒与商业价值亟待重估。 一、小米机器人供应链:精密线束破局人形关节技术痛点 威茂电子深度参与小米人形机器人CyberOne(铁大)的供应链体系,重点突破协作机器人线束技术难题。针对人形机器人13自由度手臂的复杂布线需求,公司独创
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吉林碳谷(836077):碳纤维原丝领域的旗手
一、技术护城河:从工艺突破到全球定价权重构 吉林碳谷的竞争力源于其 “三元水相悬浮聚合+湿法两步法” 的独创工艺体系,该技术成功破解了大丝束碳纤维原丝规模化生产的世界性难题。公司已实现 1K-50K全系列碳纤维原丝 的量产,其中大丝束产品碳化后可达T400级别,并计划在2026年前突破T800级量产技术。其核心优势体现在: 成本控制能力:通过工艺优化和设备国产化,原丝单耗较三年前下降18%,单位成本比国际巨头低30%以上,直接推动下游碳纤维价格从2019年的180元/公斤降至2025年的95元/
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无师自通的公社达人
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马来西亚独狼—利安隆
利安隆(300596.SZ)投资价值深度解析与市场机遇(2025年4月更新) 一、核心投资亮点 国产替代双轮驱动 润滑油添加剂业务:受益于壳牌等国际巨头涨价传导效应,公司单剂产能达10.3万吨,复剂3万吨。券商测算若产品涨价5000元/吨,可增厚净利润6亿元,较当前3-5亿年利润实现翻倍增长。 杜邦替代机遇:国家市场监管总局对杜邦中国反垄断立案调查叠加34%对美关税政策,公司在高分子材料抗老化剂领域市占率全球前三,产品覆盖抗氧化剂、光稳定剂全系列,填补杜邦退出后的市场真空。 东南亚战略布局提速
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利安隆
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2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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比依股份
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即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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2025-06-12 22:54:58
青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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2025-06-11 20:36:46
铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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浩通科技
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2025-06-08 13:20:42
德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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南凌科技
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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斯瑞新材
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铁大科技—山姆会员店配送+达达快送+骑手影子系统
铁大科技(872541.BJ):无人运输车突围之路 在传统轨道交通设备领域稳居行业龙头地位的同时,铁大科技正以惊人的速度切入无人运输车赛道,展现出“第二增长曲线”的爆发力。这家背靠同济大学、拥有国家级专精特新“小巨人”资质的企业,正在用硬核科技重新定义物流配送的未来。 一、核心技术:从轨交信号到具身智能的跨界突破 铁大科技通过旗下子公司沪通智行科技(持股100%)和参股企业推行科技,将轨道交通领域积累的环境感知算法和高精度定位技术迁移至无人运输车领域。其核心产品“独角兽”系列机器人采用RLHF(
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钱江水利----潜在的千亿市值注入黑马
钱江水利重组价值深度解析:股权、资产、技术与资本四维共振 一、股权动态与关系:从控制权博弈到战略协同 电建集团与中国水务的股权绑定与松绑 中国电建集团(电建集团)自2021年起通过多次股权受让试图控股中国水务,但因政策审批受阻,最终调整方案:仅受让中国水务7.08%股权,放弃部分表决权委托,持股比例降至38.50%(仍为第一大股东),中国水务因此进入无实控人状态。 关键影响:电建集团虽未直接控股中国水务,但通过战略合作协议(2023年3月签署)保留对钱江水利的间接影响力,明确双方在水务资产整合、
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星德胜(603344):微特电机冠军+机器人赛道的跃迁逻辑
星德胜(603344):微特电机隐形冠军的“双轮驱动”战略——从清洁电器到机器人赛道的跃迁逻辑 一、主营业务:25%市占率构筑基本盘,直流无刷电机打开利润弹性 作为全球吸尘器微特电机领域的隐形冠军,星德胜以25%的市场份额稳居行业龙头地位。2023年公司营收20.57亿元,净利润1.98亿元,其中直流无刷电机业务收入占比达29%,毛利率超30%,成为利润增长的核心引擎。其护城河体现在三方面: 技术壁垒:拥有202项专利(含12项发明专利),独创“三电一体”(电机、电池包、电控)系统解决方案,攻克
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2025-05-25 10:45:50
旺成科技:赛力斯机器人产业链的“隐形齿轮”,技术壁垒与区位优势共振的潜力标的
一、赛力斯机器人战略的产业意义与重庆市场影响力 赛力斯机器人业务的推出,标志着中国智能装备产业从新能源汽车向人形机器人领域的延伸突破。作为重庆首批具身智能机器人“揭榜挂帅”企业,赛力斯依托与华为的深度协同,计划在2025年实现机器狗量产、2026年推出人形机器人。这一布局的战略意义在于: 技术复用与成本优势:赛力斯复用新能源汽车三电技术,将机器人关节模组生产成本降低50%,并通过重庆“1小时核心零部件供应圈”构建垂直整合能力,形成硬件成本护城河。 政策赋能与生态构建:重庆市计划三年内建成200个
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旺成科技
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威茂电子(833346):深耕精密线束与智能制造的“隐形冠军”
作为中国电子元器件领域的“隐形冠军”,威茂电子凭借其在精密线束、传感器及智能制造领域的深度布局,正成为小米机器人、小鹏飞行汽车、华为尊界等前沿科技产品的核心供应商。在国产替代浪潮与技术迭代的双重驱动下,公司已构建起“机器人+低空经济+超高端汽车”的立体化增长矩阵,其技术壁垒与商业价值亟待重估。 一、小米机器人供应链:精密线束破局人形关节技术痛点 威茂电子深度参与小米人形机器人CyberOne(铁大)的供应链体系,重点突破协作机器人线束技术难题。针对人形机器人13自由度手臂的复杂布线需求,公司独创
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吉林碳谷(836077):碳纤维原丝领域的旗手
一、技术护城河:从工艺突破到全球定价权重构 吉林碳谷的竞争力源于其 “三元水相悬浮聚合+湿法两步法” 的独创工艺体系,该技术成功破解了大丝束碳纤维原丝规模化生产的世界性难题。公司已实现 1K-50K全系列碳纤维原丝 的量产,其中大丝束产品碳化后可达T400级别,并计划在2026年前突破T800级量产技术。其核心优势体现在: 成本控制能力:通过工艺优化和设备国产化,原丝单耗较三年前下降18%,单位成本比国际巨头低30%以上,直接推动下游碳纤维价格从2019年的180元/公斤降至2025年的95元/
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吉林碳谷
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马来西亚独狼—利安隆
利安隆(300596.SZ)投资价值深度解析与市场机遇(2025年4月更新) 一、核心投资亮点 国产替代双轮驱动 润滑油添加剂业务:受益于壳牌等国际巨头涨价传导效应,公司单剂产能达10.3万吨,复剂3万吨。券商测算若产品涨价5000元/吨,可增厚净利润6亿元,较当前3-5亿年利润实现翻倍增长。 杜邦替代机遇:国家市场监管总局对杜邦中国反垄断立案调查叠加34%对美关税政策,公司在高分子材料抗老化剂领域市占率全球前三,产品覆盖抗氧化剂、光稳定剂全系列,填补杜邦退出后的市场真空。 东南亚战略布局提速
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强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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铁大科技—山姆会员店配送+达达快送+骑手影子系统
铁大科技(872541.BJ):无人运输车突围之路 在传统轨道交通设备领域稳居行业龙头地位的同时,铁大科技正以惊人的速度切入无人运输车赛道,展现出“第二增长曲线”的爆发力。这家背靠同济大学、拥有国家级专精特新“小巨人”资质的企业,正在用硬核科技重新定义物流配送的未来。 一、核心技术:从轨交信号到具身智能的跨界突破 铁大科技通过旗下子公司沪通智行科技(持股100%)和参股企业推行科技,将轨道交通领域积累的环境感知算法和高精度定位技术迁移至无人运输车领域。其核心产品“独角兽”系列机器人采用RLHF(
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钱江水利----潜在的千亿市值注入黑马
钱江水利重组价值深度解析:股权、资产、技术与资本四维共振 一、股权动态与关系:从控制权博弈到战略协同 电建集团与中国水务的股权绑定与松绑 中国电建集团(电建集团)自2021年起通过多次股权受让试图控股中国水务,但因政策审批受阻,最终调整方案:仅受让中国水务7.08%股权,放弃部分表决权委托,持股比例降至38.50%(仍为第一大股东),中国水务因此进入无实控人状态。 关键影响:电建集团虽未直接控股中国水务,但通过战略合作协议(2023年3月签署)保留对钱江水利的间接影响力,明确双方在水务资产整合、
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星德胜(603344):微特电机冠军+机器人赛道的跃迁逻辑
星德胜(603344):微特电机隐形冠军的“双轮驱动”战略——从清洁电器到机器人赛道的跃迁逻辑 一、主营业务:25%市占率构筑基本盘,直流无刷电机打开利润弹性 作为全球吸尘器微特电机领域的隐形冠军,星德胜以25%的市场份额稳居行业龙头地位。2023年公司营收20.57亿元,净利润1.98亿元,其中直流无刷电机业务收入占比达29%,毛利率超30%,成为利润增长的核心引擎。其护城河体现在三方面: 技术壁垒:拥有202项专利(含12项发明专利),独创“三电一体”(电机、电池包、电控)系统解决方案,攻克
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旺成科技:赛力斯机器人产业链的“隐形齿轮”,技术壁垒与区位优势共振的潜力标的
一、赛力斯机器人战略的产业意义与重庆市场影响力 赛力斯机器人业务的推出,标志着中国智能装备产业从新能源汽车向人形机器人领域的延伸突破。作为重庆首批具身智能机器人“揭榜挂帅”企业,赛力斯依托与华为的深度协同,计划在2025年实现机器狗量产、2026年推出人形机器人。这一布局的战略意义在于: 技术复用与成本优势:赛力斯复用新能源汽车三电技术,将机器人关节模组生产成本降低50%,并通过重庆“1小时核心零部件供应圈”构建垂直整合能力,形成硬件成本护城河。 政策赋能与生态构建:重庆市计划三年内建成200个
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威茂电子(833346):深耕精密线束与智能制造的“隐形冠军”
作为中国电子元器件领域的“隐形冠军”,威茂电子凭借其在精密线束、传感器及智能制造领域的深度布局,正成为小米机器人、小鹏飞行汽车、华为尊界等前沿科技产品的核心供应商。在国产替代浪潮与技术迭代的双重驱动下,公司已构建起“机器人+低空经济+超高端汽车”的立体化增长矩阵,其技术壁垒与商业价值亟待重估。 一、小米机器人供应链:精密线束破局人形关节技术痛点 威茂电子深度参与小米人形机器人CyberOne(铁大)的供应链体系,重点突破协作机器人线束技术难题。针对人形机器人13自由度手臂的复杂布线需求,公司独创
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吉林碳谷(836077):碳纤维原丝领域的旗手
一、技术护城河:从工艺突破到全球定价权重构 吉林碳谷的竞争力源于其 “三元水相悬浮聚合+湿法两步法” 的独创工艺体系,该技术成功破解了大丝束碳纤维原丝规模化生产的世界性难题。公司已实现 1K-50K全系列碳纤维原丝 的量产,其中大丝束产品碳化后可达T400级别,并计划在2026年前突破T800级量产技术。其核心优势体现在: 成本控制能力:通过工艺优化和设备国产化,原丝单耗较三年前下降18%,单位成本比国际巨头低30%以上,直接推动下游碳纤维价格从2019年的180元/公斤降至2025年的95元/
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2025-04-10 16:20:51
马来西亚独狼—利安隆
利安隆(300596.SZ)投资价值深度解析与市场机遇(2025年4月更新) 一、核心投资亮点 国产替代双轮驱动 润滑油添加剂业务:受益于壳牌等国际巨头涨价传导效应,公司单剂产能达10.3万吨,复剂3万吨。券商测算若产品涨价5000元/吨,可增厚净利润6亿元,较当前3-5亿年利润实现翻倍增长。 杜邦替代机遇:国家市场监管总局对杜邦中国反垄断立案调查叠加34%对美关税政策,公司在高分子材料抗老化剂领域市占率全球前三,产品覆盖抗氧化剂、光稳定剂全系列,填补杜邦退出后的市场真空。 东南亚战略布局提速
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利安隆
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2025-06-17 21:00:39
强势切入AR眼镜——比依股份
比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结: 核心事件: 浙江比依电器股份有限公司(比依股份,603215)决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司(理湃光晶)即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司(比依集团)及其他方参与,构成关联交易。 关键信息详解: 1. 交易主体与性质: ◦ 参股公司: 上海理湃光晶技术有限公司(简称“理湃光晶”)。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容: ▪ 股权转
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2025-06-17 08:20:49
即将获批的创新药——星昊医药
根据最新公开信息汇总,磷酸奥司他韦口崩片(星昊医药研发,注册分类:2.2类改良型新药)的审批进展及关键节点如下: ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日:星昊医药正式提交新药上市申请(NDA),获国家药监局药品审评中心(CDE)受理。 ◦ 注册分类:2.2类改良型新药(境内外均未上市的新剂型,具明显临床优势)。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限:200个工作日(原定截止日期为2025年1月24日)。 ◦ 实际进展: ▪ 2025年1月20日,申请
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星昊医药
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2025-06-16 23:09:05
减肥药遗珠——争光股份
根据公开信息,争光股份荆门一期项目(年产3.9万吨离子交换与吸附树脂)的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用,各方向投产比例如下: ------ 一、核工业领域(核电与核环保) • 产能占比:约30.8%(新增12,000吨/年) • 核心产品:核级树脂(ZGCNR50Li/ZGCNR80等),耐受极端辐射(100万Gy)和温度(-40℃~150℃),用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位:国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业,市占率超75%,替代美国陶氏化学、英国漂
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2025-06-12 22:54:58
青松股份:618催化美妆ODM龙头复苏,与逸仙电商共舞国货升级潮
核心逻辑:618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破 先来看看美股,短短2月时间,已接近3倍涨幅。截止发稿前,日内涨幅已经接近5%。 感兴趣的可以自行翻看研报和基本面: 进入正题,本文的主角是青松股份 一、618大促:青松业绩弹性的核心催化剂 国货美妆爆发式增长 预售数据超预期:李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%,可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件,印证需求回暖。 平台政策倾斜:天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法,流量向国货品牌倾斜,ODM厂商订单确定性提
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青松股份
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2025-06-11 20:36:46
铂金十年蛰伏终迎爆发:供需重构、产业替代与A股龙头价值重估
一、价格突破:十年周期拐点确立,补涨逻辑与价值洼地共振 历史性突破与补涨动力 截至2025年6月10日,纽约铂金期货(PLc1)突破1200美元/盎司,创近十年新高,年内涨幅达25%;上海黄金交易所Pt99.95本周涨幅22%。相较于黄金近三年累计超60%的涨幅,铂金长期处于价值洼地,当前金银比(以铂金替代)高达3.5倍,吸引资金加速流入。 库存与供需矛盾激化 全球铂金地上存量已降至67吨(仅满足3个月需求),2025年Q1供应量同比下滑10%至45吨,而需求增长10%至71吨,连续第三年短缺预
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2025-06-08 13:20:42
德邦科技:华为+小米+宇树+京东方,新材料领域龙头
先看重点: 小米的封装德邦科技是独供 眉山基地已竣工,三季度可投产 再看核心业务板块与产品矩阵: 1. 集成电路封装材料 产品类型:UV膜、芯片固晶材料(如导电固晶膜CDAF)、底部填充胶(Underfill)、导热界面材料(TIM)、Lid框粘接材料等 技术突破: 国内首家量产导电固晶膜(CDAF),打破日企垄断 高性能底部填充胶、LIPO光敏树脂材料通过头部客户认证,应用于先进封装工艺 2. 智能终端封装材料 应用场景:智能手机(如屏幕驱动芯片封装)、TWS耳机、AR/VR设备、可穿戴设备等
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2025-06-04 15:50:40
南凌科技:搭乘火山引擎的东风完成蜕变
2025年6月10日火山引擎开发者大会召开在即,本次会议主要看点如下: 🔍 一、AI大模型全面升级 1. 豆包大模型重大迭代 ◦ 视觉深度思考模型:支持视频内容理解与实时交互,应用于工业巡检、智能客服等场景,显著降低推理延迟至毫秒级。 ◦ 视频生成模型Seedance 1.0 Lite:低算力环境下快速生成高清视频,赋能短视频创作与电商营销。 ◦ 多模态音乐模型:新增多乐器编曲功能,覆盖广告配乐、游戏音效等需求。 2. 技术架构突破 ◦ 采用MoE(混合专家)架构,总参数2000亿,激活参数仅
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2025-06-03 17:33:12
斯瑞新材:可控核聚变+火箭回收双核驱动
🚀 斯瑞新材(688102): S斯瑞新材(sh688102)S 双核驱动下的太空时代材料大师 核心逻辑:深耕高强高导铜合金材料技术,卡位火箭回收与核聚变核心赛道,受益于商业航天爆发与能源革命红利。 ------ 🔥 一、火箭回收技术:商业航天核心材料供应商 1. 液体火箭发动机关键组件 ◦ 核心产品:公司自主研发的铬锆铜推力室内壁是液体火箭发动机的核心部件,需耐受极端高温(超3000℃)和高压环境,技术壁垒极高。 ◦ 客户覆盖:已供货蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等头部商业火箭企业,助力其实
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2025-05-28 13:57:48
铁大科技—山姆会员店配送+达达快送+骑手影子系统
铁大科技(872541.BJ):无人运输车突围之路 在传统轨道交通设备领域稳居行业龙头地位的同时,铁大科技正以惊人的速度切入无人运输车赛道,展现出“第二增长曲线”的爆发力。这家背靠同济大学、拥有国家级专精特新“小巨人”资质的企业,正在用硬核科技重新定义物流配送的未来。 一、核心技术:从轨交信号到具身智能的跨界突破 铁大科技通过旗下子公司沪通智行科技(持股100%)和参股企业推行科技,将轨道交通领域积累的环境感知算法和高精度定位技术迁移至无人运输车领域。其核心产品“独角兽”系列机器人采用RLHF(
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2025-05-25 11:39:16
钱江水利----潜在的千亿市值注入黑马
钱江水利重组价值深度解析:股权、资产、技术与资本四维共振 一、股权动态与关系:从控制权博弈到战略协同 电建集团与中国水务的股权绑定与松绑 中国电建集团(电建集团)自2021年起通过多次股权受让试图控股中国水务,但因政策审批受阻,最终调整方案:仅受让中国水务7.08%股权,放弃部分表决权委托,持股比例降至38.50%(仍为第一大股东),中国水务因此进入无实控人状态。 关键影响:电建集团虽未直接控股中国水务,但通过战略合作协议(2023年3月签署)保留对钱江水利的间接影响力,明确双方在水务资产整合、
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星德胜(603344):微特电机冠军+机器人赛道的跃迁逻辑
星德胜(603344):微特电机隐形冠军的“双轮驱动”战略——从清洁电器到机器人赛道的跃迁逻辑 一、主营业务:25%市占率构筑基本盘,直流无刷电机打开利润弹性 作为全球吸尘器微特电机领域的隐形冠军,星德胜以25%的市场份额稳居行业龙头地位。2023年公司营收20.57亿元,净利润1.98亿元,其中直流无刷电机业务收入占比达29%,毛利率超30%,成为利润增长的核心引擎。其护城河体现在三方面: 技术壁垒:拥有202项专利(含12项发明专利),独创“三电一体”(电机、电池包、电控)系统解决方案,攻克
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旺成科技:赛力斯机器人产业链的“隐形齿轮”,技术壁垒与区位优势共振的潜力标的
一、赛力斯机器人战略的产业意义与重庆市场影响力 赛力斯机器人业务的推出,标志着中国智能装备产业从新能源汽车向人形机器人领域的延伸突破。作为重庆首批具身智能机器人“揭榜挂帅”企业,赛力斯依托与华为的深度协同,计划在2025年实现机器狗量产、2026年推出人形机器人。这一布局的战略意义在于: 技术复用与成本优势:赛力斯复用新能源汽车三电技术,将机器人关节模组生产成本降低50%,并通过重庆“1小时核心零部件供应圈”构建垂直整合能力,形成硬件成本护城河。 政策赋能与生态构建:重庆市计划三年内建成200个
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威茂电子(833346):深耕精密线束与智能制造的“隐形冠军”
作为中国电子元器件领域的“隐形冠军”,威茂电子凭借其在精密线束、传感器及智能制造领域的深度布局,正成为小米机器人、小鹏飞行汽车、华为尊界等前沿科技产品的核心供应商。在国产替代浪潮与技术迭代的双重驱动下,公司已构建起“机器人+低空经济+超高端汽车”的立体化增长矩阵,其技术壁垒与商业价值亟待重估。 一、小米机器人供应链:精密线束破局人形关节技术痛点 威茂电子深度参与小米人形机器人CyberOne(铁大)的供应链体系,重点突破协作机器人线束技术难题。针对人形机器人13自由度手臂的复杂布线需求,公司独创
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威贸电子
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吉林碳谷(836077):碳纤维原丝领域的旗手
一、技术护城河:从工艺突破到全球定价权重构 吉林碳谷的竞争力源于其 “三元水相悬浮聚合+湿法两步法” 的独创工艺体系,该技术成功破解了大丝束碳纤维原丝规模化生产的世界性难题。公司已实现 1K-50K全系列碳纤维原丝 的量产,其中大丝束产品碳化后可达T400级别,并计划在2026年前突破T800级量产技术。其核心优势体现在: 成本控制能力:通过工艺优化和设备国产化,原丝单耗较三年前下降18%,单位成本比国际巨头低30%以上,直接推动下游碳纤维价格从2019年的180元/公斤降至2025年的95元/
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吉林碳谷
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马来西亚独狼—利安隆
利安隆(300596.SZ)投资价值深度解析与市场机遇(2025年4月更新) 一、核心投资亮点 国产替代双轮驱动 润滑油添加剂业务:受益于壳牌等国际巨头涨价传导效应,公司单剂产能达10.3万吨,复剂3万吨。券商测算若产品涨价5000元/吨,可增厚净利润6亿元,较当前3-5亿年利润实现翻倍增长。 杜邦替代机遇:国家市场监管总局对杜邦中国反垄断立案调查叠加34%对美关税政策,公司在高分子材料抗老化剂领域市占率全球前三,产品覆盖抗氧化剂、光稳定剂全系列,填补杜邦退出后的市场真空。 东南亚战略布局提速
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