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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 08:44:16
6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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品渥食品
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德方纳米
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合纵科技
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青岛啤酒
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 06:21:10
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
早知道609.pdf
0608强势股脱水.pdf
0608评级日报.pdf
0608调研日报.pdf
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爱慕股份
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移远通信
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歌尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 05:59:57
6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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北汽蓝谷
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方正电机
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长电科技
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长安汽车
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 05:10:00
天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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图南股份
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抚顺特钢
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 05:07:44
联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 19:44:42
苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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比亚迪
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 08:59:31
【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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贵绳股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 06:36:46
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报 分享大家学习 6月8日关注5g 和区块链
0607脱水研报.pdf
0607强势股脱水.pdf
0607调研日报.pdf
0607评级日报.pdf
6月8日早知道.pdf
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永太科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 06:26:17
华兴源创电话会议纪要
华兴源创整个半导体的测试设备的一个业务还是比较超过个人的预期的,因为我们都知道整个半导体的检测设备赛道是一个比较好的行业,海外的两个公司就泰瑞达跟爱德万的基本上是一个一二十年的一个长周期的一个牛股,包括我们其实 A股市场也给到了华峰测控一个比较高的估值,整个华兴源创在整个半导体检测设备业务跟华峰测控也是一个有错位的竞争,我觉得整个公司的业务的发展我觉得还是比较超过预期的,包括在整个SIP,在整个射频等还是一个比较好的趋势。另外就公司的整个半导体业务也给A客户做的bms相关的一个检测设备,所以整个
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华兴源创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 05:25:25
华为新动作!砸重金新成立公司,瞄准万亿赛道
今日,华为斥资30亿成立数字能源公司,数字能源已成为华为一项极为重要的发展战略。 华为正式成立数字能源公司 6月7日,华为数字能源技术有限公司正式注册成立,法定代表人为胡厚崑,公司由华为技术有限公司独资控股,注册资本30亿元。公司主要经验范围包括,在线能源计量技术研发、新兴能源技术研发、能量回收系统研发、机电耦合系统研发、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售、光伏设备及元器件制造、智能车载设备制造等等。 华为数字能源由华为能源网络更名而来。近期,华为在数字能源方面动作不断。就在上个月举办的华为中国
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远光软件
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特锐德
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ST中装
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 20:21:56
当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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中兴通讯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 13:41:28
万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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万兴科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 13:38:22
笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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领益智造
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通富微电
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春秋电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 07:56:13
天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 22:24:01
士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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士兰微
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6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
早知道609.pdf
0608强势股脱水.pdf
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6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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2021-06-08 06:36:46
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报 分享大家学习 6月8日关注5g 和区块链
0607脱水研报.pdf
0607强势股脱水.pdf
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华兴源创电话会议纪要
华兴源创整个半导体的测试设备的一个业务还是比较超过个人的预期的,因为我们都知道整个半导体的检测设备赛道是一个比较好的行业,海外的两个公司就泰瑞达跟爱德万的基本上是一个一二十年的一个长周期的一个牛股,包括我们其实 A股市场也给到了华峰测控一个比较高的估值,整个华兴源创在整个半导体检测设备业务跟华峰测控也是一个有错位的竞争,我觉得整个公司的业务的发展我觉得还是比较超过预期的,包括在整个SIP,在整个射频等还是一个比较好的趋势。另外就公司的整个半导体业务也给A客户做的bms相关的一个检测设备,所以整个
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华兴源创
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2021-06-08 05:25:25
华为新动作!砸重金新成立公司,瞄准万亿赛道
今日,华为斥资30亿成立数字能源公司,数字能源已成为华为一项极为重要的发展战略。 华为正式成立数字能源公司 6月7日,华为数字能源技术有限公司正式注册成立,法定代表人为胡厚崑,公司由华为技术有限公司独资控股,注册资本30亿元。公司主要经验范围包括,在线能源计量技术研发、新兴能源技术研发、能量回收系统研发、机电耦合系统研发、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售、光伏设备及元器件制造、智能车载设备制造等等。 华为数字能源由华为能源网络更名而来。近期,华为在数字能源方面动作不断。就在上个月举办的华为中国
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当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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2021-06-07 07:56:13
天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
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0608强势股脱水.pdf
0608评级日报.pdf
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移远通信
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 05:59:57
6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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2021-06-09 05:10:00
天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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图南股份
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 05:07:44
联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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修仙小锦鲤
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苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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2021-06-08 08:59:31
【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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2021-06-08 06:36:46
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报 分享大家学习 6月8日关注5g 和区块链
0607脱水研报.pdf
0607强势股脱水.pdf
0607调研日报.pdf
0607评级日报.pdf
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永太科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 06:26:17
华兴源创电话会议纪要
华兴源创整个半导体的测试设备的一个业务还是比较超过个人的预期的,因为我们都知道整个半导体的检测设备赛道是一个比较好的行业,海外的两个公司就泰瑞达跟爱德万的基本上是一个一二十年的一个长周期的一个牛股,包括我们其实 A股市场也给到了华峰测控一个比较高的估值,整个华兴源创在整个半导体检测设备业务跟华峰测控也是一个有错位的竞争,我觉得整个公司的业务的发展我觉得还是比较超过预期的,包括在整个SIP,在整个射频等还是一个比较好的趋势。另外就公司的整个半导体业务也给A客户做的bms相关的一个检测设备,所以整个
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华兴源创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 05:25:25
华为新动作!砸重金新成立公司,瞄准万亿赛道
今日,华为斥资30亿成立数字能源公司,数字能源已成为华为一项极为重要的发展战略。 华为正式成立数字能源公司 6月7日,华为数字能源技术有限公司正式注册成立,法定代表人为胡厚崑,公司由华为技术有限公司独资控股,注册资本30亿元。公司主要经验范围包括,在线能源计量技术研发、新兴能源技术研发、能量回收系统研发、机电耦合系统研发、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售、光伏设备及元器件制造、智能车载设备制造等等。 华为数字能源由华为能源网络更名而来。近期,华为在数字能源方面动作不断。就在上个月举办的华为中国
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 20:21:56
当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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中兴通讯
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2021-06-07 13:41:28
万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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万兴科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 13:38:22
笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-07 07:56:13
天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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天赐材料
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 22:24:01
士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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士兰微
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航行五百年的公社达人
2021-06-09 08:44:16
6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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品渥食品
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合纵科技
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青岛啤酒
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 06:21:10
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
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6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报
6月8日早知道 6月7日强势脱水 研报 分享大家学习 6月8日关注5g 和区块链
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华兴源创电话会议纪要
华兴源创整个半导体的测试设备的一个业务还是比较超过个人的预期的,因为我们都知道整个半导体的检测设备赛道是一个比较好的行业,海外的两个公司就泰瑞达跟爱德万的基本上是一个一二十年的一个长周期的一个牛股,包括我们其实 A股市场也给到了华峰测控一个比较高的估值,整个华兴源创在整个半导体检测设备业务跟华峰测控也是一个有错位的竞争,我觉得整个公司的业务的发展我觉得还是比较超过预期的,包括在整个SIP,在整个射频等还是一个比较好的趋势。另外就公司的整个半导体业务也给A客户做的bms相关的一个检测设备,所以整个
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华兴源创
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华为新动作!砸重金新成立公司,瞄准万亿赛道
今日,华为斥资30亿成立数字能源公司,数字能源已成为华为一项极为重要的发展战略。 华为正式成立数字能源公司 6月7日,华为数字能源技术有限公司正式注册成立,法定代表人为胡厚崑,公司由华为技术有限公司独资控股,注册资本30亿元。公司主要经验范围包括,在线能源计量技术研发、新兴能源技术研发、能量回收系统研发、机电耦合系统研发、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售、光伏设备及元器件制造、智能车载设备制造等等。 华为数字能源由华为能源网络更名而来。近期,华为在数字能源方面动作不断。就在上个月举办的华为中国
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当前时点,为何应重视中兴通讯的价值和投资机会
核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成长曲线。 公司层面:18年达成和解
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万兴科技未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告,拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权,天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道,主要产品为视频编辑软件万兴喵影,本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局; ②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司,擅长于移动端产品的研发与推广,有助于公司加码视频创意移动端应用,并可填补公司在人脸美颜美妆、深度学习特效等技术方面的不足,在技术、用户、资源共享,视频创意领域与公司有效协同形成合力;③格像科技承诺在2021-23年实现扣非净利润分别不低
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笔记本电脑:芯片供应短缺持续发酵,笔记本电脑迎涨价潮
据爱集微6月7日报道,数据显示,第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%,笔记本电脑掀起涨价潮。华为笔记本此次涨价的型号分别涉及 MateBook 13/14 2021 Intel 版、MateBook 13/14 2020 AMD 版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel 版,涨价区间在300元至600元不等。其它品牌的笔记本电脑也呈现涨价趋势。 点评:笔记本电脑涨价主要受成本上涨和市场需求影响,目前笔记本电脑零部件CPU、GPU、驱动芯片、面板等都出现不同程度
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天赐减持解读&六氟行业跟踪
交易面上:近期天赐材料的平均成交换手率在3%,这次几个高管减持加起来总比例才0.06%,所以减持数量仅占一天成交量的2%,再加上大概率分期减持,故在交易层面对短期走势没什么干扰,消化起来没问题。 情绪面上:市场比较留意六氟板块核心龙头的四位高管此位置在市场近期最高热度最大涨幅下的集体减持,也意味前期去年我们底部提示的预期差最大的阶段已过去,后期预计分歧加剧,震荡上行,明牌阶段的钱肯定没前面好赚。 资金面上:再加上市场近期开始补涨一些六氟板块产能靠后质地不纯的后排三四线标的,如六氟产能排名第四的延
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士兰微简析
士兰微前期重点耕耘新能源车市场,周末根据机构最新调研了解到,现已取得突破。车用IGBT模块B1、B3封装产品进入批量供应阶段。其中: (1)B1产品主要针对物流车,适用功率介于30-60kW,出货达几千支/月; (2)B3产品主要针对乘用车,基于自主研发的精细沟槽的FS-V技术,阻断电压达750V,出货量也已达几百支/月。 客户方面,除前期的上汽、北汽等整车厂,公司抓住IGBT国产替代窗口期,与国内外主流整车厂均有评测验证。 除此之外,公司SiC项目也于20年开始启动,计划于杭州新建6英寸产线,
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