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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 13:51:51
这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链
全球产能不足之下该半导体产品最为短缺,台积电计划产量提升60%应对需求压力,这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链。 财联社资讯获悉,据报道,台积电发表声明指出,为了支援全球汽车产业,该公司已经采取了前所未有的行动,包括重新调整产能规划以缓解正承受着强劲需求压力的产业客户的困境。报道称,在短期产能趋于稳定的情况下,台积电公司计划将2021年MCU(车用半导体产品的重要元件之一)的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。 全球汽车缺芯依旧严重,从产品结构看,MCU最为短缺
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国民技术
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芯海科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 09:16:40
海外日报 消息
【海外要闻】 1 、萨尔瓦多通过法案,比特币正式成为该国法定货币。 2 、美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件 TikTok 和微信的禁令。拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序。 3 、中国南方电网据称洽谈收购阿布扎比国家能源公司约 10% 股权,如果交易成功,将成为中国企业今年最大的海外收购案。 4 、世界黄金协会调查显示,大约五分之一的中央银行未来一年打算增加黄金储备。 【外盘异动】 1 、比特币 在萨尔瓦多成为首个用比
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中国黄金
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:55:32
政策推动下的需求增长,国产中硼硅产品突破在即
华创证券认为政策推动药玻升级,国产中硼硅产品期待突破。 1、国内药玻市场中硼硅渗透率不足10%,一致性评价政策推动中硼硅药用玻璃需求提升 我国年需药用玻璃约30万吨,90%以上是低硼硅玻璃和纳钙玻璃,中硼硅玻璃渗透率仅为7%—8%,关联性评审和一致性评价两项政策推动中硼硅渗透率提升。关联审评意味着包材辅料不再进行单独审批,而是与药品审批同时进行,且药品生产企业对所选择的药用原辅料和包装材料的质量负责。一致性评价政策则是提出注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂,以保证药品质量与参
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山东药玻
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旗滨集团
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正川股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:54:02
需求旺季来临,渠道库存见底,复合肥有望迎来量价齐升
天风证券认为,随着复合肥旺季来临 ,行业有望盈利量价齐升 1、农产品高价提升农户种植积极性 2021年以来,国内大豆、玉米、中晚稻的现货价格持续上涨,达到近10年的最高价。 天风证券认为,在全球疫情、各国粮食出口收紧、部分国家宽松的货币政策等因素影响下,国内外粮食价格在2-3年内有望保持高位,农民种植积极持续提升。 复合肥行业景气度与粮食价格有高度相关关系,复合肥销售有望量价齐升,行业长景气周期开启。 2、产业升级,行业集中度加速 下游客户端来看,经营主体规模化、职业化趋势明显,也对农资产品和服
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新洋丰
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云图控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:50:13
强势脱水研报 早知道 调研日报 6月10日
6月10日的强势脱水研报 早知道 调研日报
0609脱水研报.pdf
610早知道.pdf
0609强势股脱水.pdf
0609评级日报.pdf
0609调研日报.pdf
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:46:17
【早讯】消费电子 啤酒 光伏为后期潜伏机会
近期的行情快速轮动,白酒上蹿下跳的,题材方向先减仓为好,哪怕大票,该止盈也建议止盈一部分。 啤酒还可耐心等一等, 毕竟最好的销售时间还未到,还有一段冲劲。 指数调整如果这个位置跌不下去,那么接下几天就该出大阳线了。 软件这边赋了个鸿蒙,本质上还是超跌反弹,走不远的因为没有实质性逻辑去支撑基本面和股价。 芯片,只有极个别品种能穿越出来.整体芯片走势还是在去年2月见顶的基础上做了一年多的大平台,中间反复的上上下下,所以只有跌下来的时候,会有兴趣,有浓厚兴趣之类的。 新能源光伏,这里也是一样要去择股了
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立讯精密
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歌尔股份
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青岛啤酒
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:33:41
智能驾驶量产的核心零部件和供应链整合
介绍: 自动驾驶越来越成为汽车宣传、售卖以及用户体验的一个重要技术。特斯拉引领了行业变革,整体趋势总结为: 硬件标准化平台化、软件个性化模块化,通过平台化的硬件来减少硬件的支出, 通过持续的软件更新升级使得软件成为未来车企主要的盈利方式,汽车逐渐变为一个消费的场景。 这看起来很像消费电子,比如 IPHONE;虽然 Iphone 也挣钱,但APP 等软件是用户主要的买单点。现在看高级别的自动驾驶, BOM 成本还是很高的, 导致用户购买成本还是偏高; 但如果考虑软件逐渐成为产品, 并搭载新的商业模
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德赛西威
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:31:48
东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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庚星股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:28:52
随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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钢研高纳
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中航光电
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三角防务
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:26:20
茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:24:24
贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:23:46
亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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亚盛医药-B
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:22:58
杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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杰瑞股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:22:01
豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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豪迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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富满微
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这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链
全球产能不足之下该半导体产品最为短缺,台积电计划产量提升60%应对需求压力,这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链。 财联社资讯获悉,据报道,台积电发表声明指出,为了支援全球汽车产业,该公司已经采取了前所未有的行动,包括重新调整产能规划以缓解正承受着强劲需求压力的产业客户的困境。报道称,在短期产能趋于稳定的情况下,台积电公司计划将2021年MCU(车用半导体产品的重要元件之一)的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。 全球汽车缺芯依旧严重,从产品结构看,MCU最为短缺
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2021-06-10 09:16:40
海外日报 消息
【海外要闻】 1 、萨尔瓦多通过法案,比特币正式成为该国法定货币。 2 、美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件 TikTok 和微信的禁令。拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序。 3 、中国南方电网据称洽谈收购阿布扎比国家能源公司约 10% 股权,如果交易成功,将成为中国企业今年最大的海外收购案。 4 、世界黄金协会调查显示,大约五分之一的中央银行未来一年打算增加黄金储备。 【外盘异动】 1 、比特币 在萨尔瓦多成为首个用比
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政策推动下的需求增长,国产中硼硅产品突破在即
华创证券认为政策推动药玻升级,国产中硼硅产品期待突破。 1、国内药玻市场中硼硅渗透率不足10%,一致性评价政策推动中硼硅药用玻璃需求提升 我国年需药用玻璃约30万吨,90%以上是低硼硅玻璃和纳钙玻璃,中硼硅玻璃渗透率仅为7%—8%,关联性评审和一致性评价两项政策推动中硼硅渗透率提升。关联审评意味着包材辅料不再进行单独审批,而是与药品审批同时进行,且药品生产企业对所选择的药用原辅料和包装材料的质量负责。一致性评价政策则是提出注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂,以保证药品质量与参
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需求旺季来临,渠道库存见底,复合肥有望迎来量价齐升
天风证券认为,随着复合肥旺季来临 ,行业有望盈利量价齐升 1、农产品高价提升农户种植积极性 2021年以来,国内大豆、玉米、中晚稻的现货价格持续上涨,达到近10年的最高价。 天风证券认为,在全球疫情、各国粮食出口收紧、部分国家宽松的货币政策等因素影响下,国内外粮食价格在2-3年内有望保持高位,农民种植积极持续提升。 复合肥行业景气度与粮食价格有高度相关关系,复合肥销售有望量价齐升,行业长景气周期开启。 2、产业升级,行业集中度加速 下游客户端来看,经营主体规模化、职业化趋势明显,也对农资产品和服
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强势脱水研报 早知道 调研日报 6月10日
6月10日的强势脱水研报 早知道 调研日报
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610早知道.pdf
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【早讯】消费电子 啤酒 光伏为后期潜伏机会
近期的行情快速轮动,白酒上蹿下跳的,题材方向先减仓为好,哪怕大票,该止盈也建议止盈一部分。 啤酒还可耐心等一等, 毕竟最好的销售时间还未到,还有一段冲劲。 指数调整如果这个位置跌不下去,那么接下几天就该出大阳线了。 软件这边赋了个鸿蒙,本质上还是超跌反弹,走不远的因为没有实质性逻辑去支撑基本面和股价。 芯片,只有极个别品种能穿越出来.整体芯片走势还是在去年2月见顶的基础上做了一年多的大平台,中间反复的上上下下,所以只有跌下来的时候,会有兴趣,有浓厚兴趣之类的。 新能源光伏,这里也是一样要去择股了
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智能驾驶量产的核心零部件和供应链整合
介绍: 自动驾驶越来越成为汽车宣传、售卖以及用户体验的一个重要技术。特斯拉引领了行业变革,整体趋势总结为: 硬件标准化平台化、软件个性化模块化,通过平台化的硬件来减少硬件的支出, 通过持续的软件更新升级使得软件成为未来车企主要的盈利方式,汽车逐渐变为一个消费的场景。 这看起来很像消费电子,比如 IPHONE;虽然 Iphone 也挣钱,但APP 等软件是用户主要的买单点。现在看高级别的自动驾驶, BOM 成本还是很高的, 导致用户购买成本还是偏高; 但如果考虑软件逐渐成为产品, 并搭载新的商业模
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东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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2021-06-10 13:51:51
这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链
全球产能不足之下该半导体产品最为短缺,台积电计划产量提升60%应对需求压力,这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链。 财联社资讯获悉,据报道,台积电发表声明指出,为了支援全球汽车产业,该公司已经采取了前所未有的行动,包括重新调整产能规划以缓解正承受着强劲需求压力的产业客户的困境。报道称,在短期产能趋于稳定的情况下,台积电公司计划将2021年MCU(车用半导体产品的重要元件之一)的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。 全球汽车缺芯依旧严重,从产品结构看,MCU最为短缺
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国民技术
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芯海科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 09:16:40
海外日报 消息
【海外要闻】 1 、萨尔瓦多通过法案,比特币正式成为该国法定货币。 2 、美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件 TikTok 和微信的禁令。拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序。 3 、中国南方电网据称洽谈收购阿布扎比国家能源公司约 10% 股权,如果交易成功,将成为中国企业今年最大的海外收购案。 4 、世界黄金协会调查显示,大约五分之一的中央银行未来一年打算增加黄金储备。 【外盘异动】 1 、比特币 在萨尔瓦多成为首个用比
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中国黄金
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:55:32
政策推动下的需求增长,国产中硼硅产品突破在即
华创证券认为政策推动药玻升级,国产中硼硅产品期待突破。 1、国内药玻市场中硼硅渗透率不足10%,一致性评价政策推动中硼硅药用玻璃需求提升 我国年需药用玻璃约30万吨,90%以上是低硼硅玻璃和纳钙玻璃,中硼硅玻璃渗透率仅为7%—8%,关联性评审和一致性评价两项政策推动中硼硅渗透率提升。关联审评意味着包材辅料不再进行单独审批,而是与药品审批同时进行,且药品生产企业对所选择的药用原辅料和包装材料的质量负责。一致性评价政策则是提出注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂,以保证药品质量与参
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山东药玻
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旗滨集团
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正川股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:54:02
需求旺季来临,渠道库存见底,复合肥有望迎来量价齐升
天风证券认为,随着复合肥旺季来临 ,行业有望盈利量价齐升 1、农产品高价提升农户种植积极性 2021年以来,国内大豆、玉米、中晚稻的现货价格持续上涨,达到近10年的最高价。 天风证券认为,在全球疫情、各国粮食出口收紧、部分国家宽松的货币政策等因素影响下,国内外粮食价格在2-3年内有望保持高位,农民种植积极持续提升。 复合肥行业景气度与粮食价格有高度相关关系,复合肥销售有望量价齐升,行业长景气周期开启。 2、产业升级,行业集中度加速 下游客户端来看,经营主体规模化、职业化趋势明显,也对农资产品和服
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新洋丰
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云图控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:50:13
强势脱水研报 早知道 调研日报 6月10日
6月10日的强势脱水研报 早知道 调研日报
0609脱水研报.pdf
610早知道.pdf
0609强势股脱水.pdf
0609评级日报.pdf
0609调研日报.pdf
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-10 08:46:17
【早讯】消费电子 啤酒 光伏为后期潜伏机会
近期的行情快速轮动,白酒上蹿下跳的,题材方向先减仓为好,哪怕大票,该止盈也建议止盈一部分。 啤酒还可耐心等一等, 毕竟最好的销售时间还未到,还有一段冲劲。 指数调整如果这个位置跌不下去,那么接下几天就该出大阳线了。 软件这边赋了个鸿蒙,本质上还是超跌反弹,走不远的因为没有实质性逻辑去支撑基本面和股价。 芯片,只有极个别品种能穿越出来.整体芯片走势还是在去年2月见顶的基础上做了一年多的大平台,中间反复的上上下下,所以只有跌下来的时候,会有兴趣,有浓厚兴趣之类的。 新能源光伏,这里也是一样要去择股了
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立讯精密
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歌尔股份
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青岛啤酒
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:33:41
智能驾驶量产的核心零部件和供应链整合
介绍: 自动驾驶越来越成为汽车宣传、售卖以及用户体验的一个重要技术。特斯拉引领了行业变革,整体趋势总结为: 硬件标准化平台化、软件个性化模块化,通过平台化的硬件来减少硬件的支出, 通过持续的软件更新升级使得软件成为未来车企主要的盈利方式,汽车逐渐变为一个消费的场景。 这看起来很像消费电子,比如 IPHONE;虽然 Iphone 也挣钱,但APP 等软件是用户主要的买单点。现在看高级别的自动驾驶, BOM 成本还是很高的, 导致用户购买成本还是偏高; 但如果考虑软件逐渐成为产品, 并搭载新的商业模
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德赛西威
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:31:48
东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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庚星股份
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:28:52
随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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钢研高纳
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中航光电
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三角防务
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:26:20
茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:24:24
贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:23:46
亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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亚盛医药-B
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:22:58
杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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杰瑞股份
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2021-06-09 21:22:01
豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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豪迈科技
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2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链
全球产能不足之下该半导体产品最为短缺,台积电计划产量提升60%应对需求压力,这家公司产品已成功进入新能源车核心供应链。 财联社资讯获悉,据报道,台积电发表声明指出,为了支援全球汽车产业,该公司已经采取了前所未有的行动,包括重新调整产能规划以缓解正承受着强劲需求压力的产业客户的困境。报道称,在短期产能趋于稳定的情况下,台积电公司计划将2021年MCU(车用半导体产品的重要元件之一)的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。 全球汽车缺芯依旧严重,从产品结构看,MCU最为短缺
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2021-06-10 09:16:40
海外日报 消息
【海外要闻】 1 、萨尔瓦多通过法案,比特币正式成为该国法定货币。 2 、美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件 TikTok 和微信的禁令。拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序。 3 、中国南方电网据称洽谈收购阿布扎比国家能源公司约 10% 股权,如果交易成功,将成为中国企业今年最大的海外收购案。 4 、世界黄金协会调查显示,大约五分之一的中央银行未来一年打算增加黄金储备。 【外盘异动】 1 、比特币 在萨尔瓦多成为首个用比
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政策推动下的需求增长,国产中硼硅产品突破在即
华创证券认为政策推动药玻升级,国产中硼硅产品期待突破。 1、国内药玻市场中硼硅渗透率不足10%,一致性评价政策推动中硼硅药用玻璃需求提升 我国年需药用玻璃约30万吨,90%以上是低硼硅玻璃和纳钙玻璃,中硼硅玻璃渗透率仅为7%—8%,关联性评审和一致性评价两项政策推动中硼硅渗透率提升。关联审评意味着包材辅料不再进行单独审批,而是与药品审批同时进行,且药品生产企业对所选择的药用原辅料和包装材料的质量负责。一致性评价政策则是提出注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂,以保证药品质量与参
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需求旺季来临,渠道库存见底,复合肥有望迎来量价齐升
天风证券认为,随着复合肥旺季来临 ,行业有望盈利量价齐升 1、农产品高价提升农户种植积极性 2021年以来,国内大豆、玉米、中晚稻的现货价格持续上涨,达到近10年的最高价。 天风证券认为,在全球疫情、各国粮食出口收紧、部分国家宽松的货币政策等因素影响下,国内外粮食价格在2-3年内有望保持高位,农民种植积极持续提升。 复合肥行业景气度与粮食价格有高度相关关系,复合肥销售有望量价齐升,行业长景气周期开启。 2、产业升级,行业集中度加速 下游客户端来看,经营主体规模化、职业化趋势明显,也对农资产品和服
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强势脱水研报 早知道 调研日报 6月10日
6月10日的强势脱水研报 早知道 调研日报
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【早讯】消费电子 啤酒 光伏为后期潜伏机会
近期的行情快速轮动,白酒上蹿下跳的,题材方向先减仓为好,哪怕大票,该止盈也建议止盈一部分。 啤酒还可耐心等一等, 毕竟最好的销售时间还未到,还有一段冲劲。 指数调整如果这个位置跌不下去,那么接下几天就该出大阳线了。 软件这边赋了个鸿蒙,本质上还是超跌反弹,走不远的因为没有实质性逻辑去支撑基本面和股价。 芯片,只有极个别品种能穿越出来.整体芯片走势还是在去年2月见顶的基础上做了一年多的大平台,中间反复的上上下下,所以只有跌下来的时候,会有兴趣,有浓厚兴趣之类的。 新能源光伏,这里也是一样要去择股了
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智能驾驶量产的核心零部件和供应链整合
介绍: 自动驾驶越来越成为汽车宣传、售卖以及用户体验的一个重要技术。特斯拉引领了行业变革,整体趋势总结为: 硬件标准化平台化、软件个性化模块化,通过平台化的硬件来减少硬件的支出, 通过持续的软件更新升级使得软件成为未来车企主要的盈利方式,汽车逐渐变为一个消费的场景。 这看起来很像消费电子,比如 IPHONE;虽然 Iphone 也挣钱,但APP 等软件是用户主要的买单点。现在看高级别的自动驾驶, BOM 成本还是很高的, 导致用户购买成本还是偏高; 但如果考虑软件逐渐成为产品, 并搭载新的商业模
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东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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