异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
修仙小锦鲤
让投资更简单!
IP属地:370000,370200
个人资料
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
S
石英股份
4
7
13
26.04
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
S
妙可蓝多
0
1
1
1.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
S
赣锋锂业
1
4
4
7.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
S
至纯科技
3
2
4
3.97
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
S
佩蒂股份
1
1
0
0.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
中国稀土
S
ST盛屯
0
1
2
3.55
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
S
南玻A
3
2
6
9.33
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
S
比亚迪
0
0
1
0.46
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
S
贝因美
0
0
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
S
伊利股份
1
0
1
2.45
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
S
歌尔股份
S
移远通信
S
立讯精密
4
3
5
9.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:41:10
从滴滴看地理信息核心数据的重要性 关注产业链
滴滴出行APP遭下架。7月2日,国家网络安全审查办公室发布公告《网络安全审查办公室关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告》:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。2天之后,7月4日,国家互联网信息办公室发布《关于下架“滴滴出行”App的通报》:根据举报,经检测核实,“滴滴
S
中科星图
S
四维图新
S
超图软件
S
航天宏图
2
2
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:38:16
调味品专家交流纪要
要点概览 1)调味品行业上半年增速慢,主要原因为经济不景气,消费降级。今年上半年与2H20持平,对比1H19恢复8-9成。下半年值得期待,到明年上半年再好一些,到明年下半年对比2019至少持平或增长10%-20%。 2)社区团购带来的连锁反应有:①KA渠道直线下滑,下滑了30%;②压货压不动。从销售费用来看,各家都增加了陈列费、促销费,但效果甚微,下半年不会在大卖场继续投钱,可能会把费用投广告,拉动消费者购买,会比较有效。 3)海天中炬华东区受到新兴渠道的影响,但今年都能完成目标(压库存完成),
S
千禾味业
S
中炬高新
S
海天味业
6
0
0
1.19
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:32:11
华特气体交流纪要20210705
公司介绍: 广东华特气体股份有限公司成立于1999年,是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。自2005年起,公司确定以特种气体为研发方向,经过近二十年的发展,公司的技术积累日益深厚,气体产品品类、核心气体研发、半导体客户覆盖、仓储、物流等配套服务上,形成了强有力的竞争壁垒。 上周五华特气体发布了喜人的第三季度
S
华特气体
1
0
0
1.01
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-05 14:49:17
华为P50屏幕是维信诺,华为、维信诺、蔚来三者强关联
以下为转载的,大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑+最强手机摄影,华为P50依旧有爆款的潜力,虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说,5G还没有任何应用,中国尚且如此,全球市场更是如此。 猜测从P50开始,维信诺将成为华为的主供应商(之前是二供)。 2 余承东 余承东是安徽老乡(老家距离合肥170公里),合肥是维信诺、蔚来现任的爹。 余承东清华研究生毕业,而清华邱勇校长(现任)是维信诺的亲妈,维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。 余承东从5月18号开始,兼任华为智能汽车业务单元CEO,华
S
维信诺
3
5
11
14.49
上一页
1
83
84
85
86
87
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
S
石英股份
4
7
13
26.04
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
S
妙可蓝多
0
1
1
1.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
S
赣锋锂业
1
4
4
7.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
S
至纯科技
3
2
4
3.97
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
S
佩蒂股份
1
1
0
0.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
中国稀土
S
ST盛屯
0
1
2
3.55
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
S
南玻A
3
2
6
9.33
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
S
比亚迪
0
0
1
0.46
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
S
贝因美
0
0
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
S
伊利股份
1
0
1
2.45
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
S
歌尔股份
S
移远通信
S
立讯精密
4
3
5
9.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:41:10
从滴滴看地理信息核心数据的重要性 关注产业链
滴滴出行APP遭下架。7月2日,国家网络安全审查办公室发布公告《网络安全审查办公室关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告》:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。2天之后,7月4日,国家互联网信息办公室发布《关于下架“滴滴出行”App的通报》:根据举报,经检测核实,“滴滴
S
中科星图
S
四维图新
S
超图软件
S
航天宏图
2
2
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:38:16
调味品专家交流纪要
要点概览 1)调味品行业上半年增速慢,主要原因为经济不景气,消费降级。今年上半年与2H20持平,对比1H19恢复8-9成。下半年值得期待,到明年上半年再好一些,到明年下半年对比2019至少持平或增长10%-20%。 2)社区团购带来的连锁反应有:①KA渠道直线下滑,下滑了30%;②压货压不动。从销售费用来看,各家都增加了陈列费、促销费,但效果甚微,下半年不会在大卖场继续投钱,可能会把费用投广告,拉动消费者购买,会比较有效。 3)海天中炬华东区受到新兴渠道的影响,但今年都能完成目标(压库存完成),
S
千禾味业
S
中炬高新
S
海天味业
6
0
0
1.19
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:32:11
华特气体交流纪要20210705
公司介绍: 广东华特气体股份有限公司成立于1999年,是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。自2005年起,公司确定以特种气体为研发方向,经过近二十年的发展,公司的技术积累日益深厚,气体产品品类、核心气体研发、半导体客户覆盖、仓储、物流等配套服务上,形成了强有力的竞争壁垒。 上周五华特气体发布了喜人的第三季度
S
华特气体
1
0
0
1.01
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-05 14:49:17
华为P50屏幕是维信诺,华为、维信诺、蔚来三者强关联
以下为转载的,大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑+最强手机摄影,华为P50依旧有爆款的潜力,虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说,5G还没有任何应用,中国尚且如此,全球市场更是如此。 猜测从P50开始,维信诺将成为华为的主供应商(之前是二供)。 2 余承东 余承东是安徽老乡(老家距离合肥170公里),合肥是维信诺、蔚来现任的爹。 余承东清华研究生毕业,而清华邱勇校长(现任)是维信诺的亲妈,维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。 余承东从5月18号开始,兼任华为智能汽车业务单元CEO,华
S
维信诺
3
5
11
14.49
上一页
1
83
84
85
86
87
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
S
石英股份
4
7
13
26.04
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
S
妙可蓝多
0
1
1
1.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
S
赣锋锂业
1
4
4
7.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
S
至纯科技
3
2
4
3.97
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
S
佩蒂股份
1
1
0
0.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
中国稀土
S
ST盛屯
0
1
2
3.55
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
S
南玻A
3
2
6
9.33
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
S
比亚迪
0
0
1
0.46
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
S
贝因美
0
0
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
S
伊利股份
1
0
1
2.45
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
S
歌尔股份
S
移远通信
S
立讯精密
4
3
5
9.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:41:10
从滴滴看地理信息核心数据的重要性 关注产业链
滴滴出行APP遭下架。7月2日,国家网络安全审查办公室发布公告《网络安全审查办公室关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告》:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。2天之后,7月4日,国家互联网信息办公室发布《关于下架“滴滴出行”App的通报》:根据举报,经检测核实,“滴滴
S
中科星图
S
四维图新
S
超图软件
S
航天宏图
2
2
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:38:16
调味品专家交流纪要
要点概览 1)调味品行业上半年增速慢,主要原因为经济不景气,消费降级。今年上半年与2H20持平,对比1H19恢复8-9成。下半年值得期待,到明年上半年再好一些,到明年下半年对比2019至少持平或增长10%-20%。 2)社区团购带来的连锁反应有:①KA渠道直线下滑,下滑了30%;②压货压不动。从销售费用来看,各家都增加了陈列费、促销费,但效果甚微,下半年不会在大卖场继续投钱,可能会把费用投广告,拉动消费者购买,会比较有效。 3)海天中炬华东区受到新兴渠道的影响,但今年都能完成目标(压库存完成),
S
千禾味业
S
中炬高新
S
海天味业
6
0
0
1.19
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:32:11
华特气体交流纪要20210705
公司介绍: 广东华特气体股份有限公司成立于1999年,是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。自2005年起,公司确定以特种气体为研发方向,经过近二十年的发展,公司的技术积累日益深厚,气体产品品类、核心气体研发、半导体客户覆盖、仓储、物流等配套服务上,形成了强有力的竞争壁垒。 上周五华特气体发布了喜人的第三季度
S
华特气体
1
0
0
1.01
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-05 14:49:17
华为P50屏幕是维信诺,华为、维信诺、蔚来三者强关联
以下为转载的,大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑+最强手机摄影,华为P50依旧有爆款的潜力,虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说,5G还没有任何应用,中国尚且如此,全球市场更是如此。 猜测从P50开始,维信诺将成为华为的主供应商(之前是二供)。 2 余承东 余承东是安徽老乡(老家距离合肥170公里),合肥是维信诺、蔚来现任的爹。 余承东清华研究生毕业,而清华邱勇校长(现任)是维信诺的亲妈,维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。 余承东从5月18号开始,兼任华为智能汽车业务单元CEO,华
S
维信诺
3
5
11
14.49
上一页
1
83
84
85
86
87
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
S
石英股份
4
7
13
26.04
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
S
妙可蓝多
0
1
1
1.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
S
赣锋锂业
1
4
4
7.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
S
至纯科技
3
2
4
3.97
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
S
佩蒂股份
1
1
0
0.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
中国稀土
S
ST盛屯
0
1
2
3.55
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
S
南玻A
3
2
6
9.33
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
S
比亚迪
0
0
1
0.46
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
S
贝因美
0
0
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
S
伊利股份
1
0
1
2.45
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
S
歌尔股份
S
移远通信
S
立讯精密
4
3
5
9.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:41:10
从滴滴看地理信息核心数据的重要性 关注产业链
滴滴出行APP遭下架。7月2日,国家网络安全审查办公室发布公告《网络安全审查办公室关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告》:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。2天之后,7月4日,国家互联网信息办公室发布《关于下架“滴滴出行”App的通报》:根据举报,经检测核实,“滴滴
S
中科星图
S
四维图新
S
超图软件
S
航天宏图
2
2
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:38:16
调味品专家交流纪要
要点概览 1)调味品行业上半年增速慢,主要原因为经济不景气,消费降级。今年上半年与2H20持平,对比1H19恢复8-9成。下半年值得期待,到明年上半年再好一些,到明年下半年对比2019至少持平或增长10%-20%。 2)社区团购带来的连锁反应有:①KA渠道直线下滑,下滑了30%;②压货压不动。从销售费用来看,各家都增加了陈列费、促销费,但效果甚微,下半年不会在大卖场继续投钱,可能会把费用投广告,拉动消费者购买,会比较有效。 3)海天中炬华东区受到新兴渠道的影响,但今年都能完成目标(压库存完成),
S
千禾味业
S
中炬高新
S
海天味业
6
0
0
1.19
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:32:11
华特气体交流纪要20210705
公司介绍: 广东华特气体股份有限公司成立于1999年,是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。自2005年起,公司确定以特种气体为研发方向,经过近二十年的发展,公司的技术积累日益深厚,气体产品品类、核心气体研发、半导体客户覆盖、仓储、物流等配套服务上,形成了强有力的竞争壁垒。 上周五华特气体发布了喜人的第三季度
S
华特气体
1
0
0
1.01
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-05 14:49:17
华为P50屏幕是维信诺,华为、维信诺、蔚来三者强关联
以下为转载的,大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑+最强手机摄影,华为P50依旧有爆款的潜力,虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说,5G还没有任何应用,中国尚且如此,全球市场更是如此。 猜测从P50开始,维信诺将成为华为的主供应商(之前是二供)。 2 余承东 余承东是安徽老乡(老家距离合肥170公里),合肥是维信诺、蔚来现任的爹。 余承东清华研究生毕业,而清华邱勇校长(现任)是维信诺的亲妈,维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。 余承东从5月18号开始,兼任华为智能汽车业务单元CEO,华
S
维信诺
3
5
11
14.49
上一页
1
83
84
85
86
87
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
S
石英股份
4
7
13
26.04
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
S
妙可蓝多
0
1
1
1.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
S
赣锋锂业
1
4
4
7.73
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
S
至纯科技
3
2
4
3.97
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
S
佩蒂股份
1
1
0
0.58
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
中国稀土
S
ST盛屯
0
1
2
3.55
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
S
南玻A
3
2
6
9.33
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
S
比亚迪
0
0
1
0.46
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
S
贝因美
0
0
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
S
伊利股份
1
0
1
2.45
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
S
歌尔股份
S
移远通信
S
立讯精密
4
3
5
9.77
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:41:10
从滴滴看地理信息核心数据的重要性 关注产业链
滴滴出行APP遭下架。7月2日,国家网络安全审查办公室发布公告《网络安全审查办公室关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告》:为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。2天之后,7月4日,国家互联网信息办公室发布《关于下架“滴滴出行”App的通报》:根据举报,经检测核实,“滴滴
S
中科星图
S
四维图新
S
超图软件
S
航天宏图
2
2
0
1.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:38:16
调味品专家交流纪要
要点概览 1)调味品行业上半年增速慢,主要原因为经济不景气,消费降级。今年上半年与2H20持平,对比1H19恢复8-9成。下半年值得期待,到明年上半年再好一些,到明年下半年对比2019至少持平或增长10%-20%。 2)社区团购带来的连锁反应有:①KA渠道直线下滑,下滑了30%;②压货压不动。从销售费用来看,各家都增加了陈列费、促销费,但效果甚微,下半年不会在大卖场继续投钱,可能会把费用投广告,拉动消费者购买,会比较有效。 3)海天中炬华东区受到新兴渠道的影响,但今年都能完成目标(压库存完成),
S
千禾味业
S
中炬高新
S
海天味业
6
0
0
1.19
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:32:11
华特气体交流纪要20210705
公司介绍: 广东华特气体股份有限公司成立于1999年,是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。自2005年起,公司确定以特种气体为研发方向,经过近二十年的发展,公司的技术积累日益深厚,气体产品品类、核心气体研发、半导体客户覆盖、仓储、物流等配套服务上,形成了强有力的竞争壁垒。 上周五华特气体发布了喜人的第三季度
S
华特气体
1
0
0
1.01
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-05 14:49:17
华为P50屏幕是维信诺,华为、维信诺、蔚来三者强关联
以下为转载的,大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑+最强手机摄影,华为P50依旧有爆款的潜力,虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说,5G还没有任何应用,中国尚且如此,全球市场更是如此。 猜测从P50开始,维信诺将成为华为的主供应商(之前是二供)。 2 余承东 余承东是安徽老乡(老家距离合肥170公里),合肥是维信诺、蔚来现任的爹。 余承东清华研究生毕业,而清华邱勇校长(现任)是维信诺的亲妈,维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。 余承东从5月18号开始,兼任华为智能汽车业务单元CEO,华
S
维信诺
3
5
11
14.49
上一页
1
83
84
85
86
87
104
下一页
前往
页
94
关注
18162
粉丝
3888.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106