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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:31:09
长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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长城汽车
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:30:00
调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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海天味业
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中炬高新
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千禾味业
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天味食品
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:24:41
国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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国轩高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 20:35:12
继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 06:42:30
电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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全志科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 06:01:35
MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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中颖电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:34:51
信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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信维通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:34:07
三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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中鼎股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:33:16
爱尔眼科交流纪要20210623
1、6月初实行股权激励授予4906人,价格27元,六年半,是上市以来最大规模的股权激励,有利于增强骨干对公司的责任感。预留20%的激励股份给未来人才。当时主要是股价回调,费用较低。 2、一季度还发布了定增计划,改进部分区域重点医院。除了定增计划中提到的7家省市重点医院,其他省医院也会升级。计划三年内把这些省市重点医院会建设成为一流医院。 3、与天津大学签订合作协议,持续发展公司的医教研平台。此前已经跟武大等签订协议,后续会继续推进爱尔眼科学院。 4、爱尔眼科投资者体验官活动后续会保留。 5、去年
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爱尔眼科
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航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:32:37
文灿股份交流纪要20210623
董秘: 1)发展历程:18年上市,做铝合金压铸;20年收购法国百炼,完善压铸工艺路线,从低压铸造/高压铸造/重力铸造都有对应的技术能力。 2》产品:传统压铸小件,底盘系统,车身结构件(前减震、扭力盒、A柱/B柱,承力部件),副车架,三电系统(电机壳体、电控相关产品 3)客户:传统tier 1客户如采埃孚、麦格纳、博世;传统主机厂如奔驰、大众、比亚迪、吉利、长城;新能源客户如特斯拉、蔚来、小鹅、理想、广汽新能源 4)竞争优势: a.车身结构件,11年开始布局,进行大模具和设备的研发。在车身结构件领
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:31:43
万兴科技交流纪要20210623
2021.06.23 减持:员工持股平台减持,员工占股本8个多点,1000多w股,只减持了200w股。 SaaS? 价格普调10-15%,今年在全面提升SaaS化付费比例,可能会对今年收入有影响,但长期saas化收入是趋势 预装hw pad?鸿蒙合作是否有新晋用户? hw还没有大面积销售。在深圳也会在线下有活动,会邀请万兴一起。目前销售量不是很大,市面上还不常见。且不是按照预装费收钱,是分成的模式。如果使用软件再收费。 过去大部分收入来自海外,中国收入少但增长快,对国内部分收入有没有展望?是否有
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万兴科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:30:26
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR
对于电子行业来说,这个领域的技术革新非常快速,所以龙头的持续性也很难一概而论,需要跟踪研究。 电子是A股市场重要板块之一,还是市场反复活跃的板块。有统计显示,2008年以来,电子行业经常登上年度涨幅榜前三名。不过,电子龙头的演绎却有很强的“时效性”,鲜有龙头能长期走牛。对此,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光向《红周刊》记者表示,因为电子行业技术革新极快,龙头的持续性就很难一概而论。对于接下来的电子板块机会,他说,“投资者需要重点关注结构性分化的机会”。 赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆
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歌尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:22:09
北京科华交流纪要
详细问答: Q:科华如何与彤程新材形成合作的? A:公司是与彤程新材最早是在展会上相遇,彤程新材是做酚醛树脂的,南大光电自己说要做光刻胶与科华本身定位冲突的,所以彤程新材接受。 Q:彤程新材的酚醛树脂应用如何? A:彤程新材的电子级酚醛树脂应用是很好的,目前还没有大面积向客户推,因为需要一个过程;未来会在上海厂一起向客户进行推广,IC 领域的客户验证一般是 6 个月,面板的要更短。 Q:上海厂区建设情况? A:规划是 1 万吨是做面板光刻胶,1000 吨做 IC 光刻胶(彤程新材那边的项目)。
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彤程新材
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航行五百年的公社达人
2021-06-22 22:32:47
京泉华成为华为快充的磁体材料供应商的强烈预期
周五美股大跌,今天整个亚太外围市场跟跌,但A股逆势上涨,抗压能力非常强,科创板50指数再创新高,导体、新能源、军工等科技线依旧是主流,但从外围整体走势看,特别是道指短期走得还是比较弱,是外围拖累A股,还是A股稳住外围,现在还不好下结论。 在外围干扰下,加之当前领涨的几大科技线体量都非常大,按过往经验,趋势形成后以板块间轮动为主。 中汽协公布了行业内11家汽车重点企业上报的生产数据,数据显示2021年6月上旬11家重点企业汽车生产完成43.4万辆,同比下降36.6%,其中,乘用车生产同比下降37.
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长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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1、6月初实行股权激励授予4906人,价格27元,六年半,是上市以来最大规模的股权激励,有利于增强骨干对公司的责任感。预留20%的激励股份给未来人才。当时主要是股价回调,费用较低。 2、一季度还发布了定增计划,改进部分区域重点医院。除了定增计划中提到的7家省市重点医院,其他省医院也会升级。计划三年内把这些省市重点医院会建设成为一流医院。 3、与天津大学签订合作协议,持续发展公司的医教研平台。此前已经跟武大等签订协议,后续会继续推进爱尔眼科学院。 4、爱尔眼科投资者体验官活动后续会保留。 5、去年
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董秘: 1)发展历程:18年上市,做铝合金压铸;20年收购法国百炼,完善压铸工艺路线,从低压铸造/高压铸造/重力铸造都有对应的技术能力。 2》产品:传统压铸小件,底盘系统,车身结构件(前减震、扭力盒、A柱/B柱,承力部件),副车架,三电系统(电机壳体、电控相关产品 3)客户:传统tier 1客户如采埃孚、麦格纳、博世;传统主机厂如奔驰、大众、比亚迪、吉利、长城;新能源客户如特斯拉、蔚来、小鹅、理想、广汽新能源 4)竞争优势: a.车身结构件,11年开始布局,进行大模具和设备的研发。在车身结构件领
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万兴科技交流纪要20210623
2021.06.23 减持:员工持股平台减持,员工占股本8个多点,1000多w股,只减持了200w股。 SaaS? 价格普调10-15%,今年在全面提升SaaS化付费比例,可能会对今年收入有影响,但长期saas化收入是趋势 预装hw pad?鸿蒙合作是否有新晋用户? hw还没有大面积销售。在深圳也会在线下有活动,会邀请万兴一起。目前销售量不是很大,市面上还不常见。且不是按照预装费收钱,是分成的模式。如果使用软件再收费。 过去大部分收入来自海外,中国收入少但增长快,对国内部分收入有没有展望?是否有
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赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR
对于电子行业来说,这个领域的技术革新非常快速,所以龙头的持续性也很难一概而论,需要跟踪研究。 电子是A股市场重要板块之一,还是市场反复活跃的板块。有统计显示,2008年以来,电子行业经常登上年度涨幅榜前三名。不过,电子龙头的演绎却有很强的“时效性”,鲜有龙头能长期走牛。对此,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光向《红周刊》记者表示,因为电子行业技术革新极快,龙头的持续性就很难一概而论。对于接下来的电子板块机会,他说,“投资者需要重点关注结构性分化的机会”。 赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆
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北京科华交流纪要
详细问答: Q:科华如何与彤程新材形成合作的? A:公司是与彤程新材最早是在展会上相遇,彤程新材是做酚醛树脂的,南大光电自己说要做光刻胶与科华本身定位冲突的,所以彤程新材接受。 Q:彤程新材的酚醛树脂应用如何? A:彤程新材的电子级酚醛树脂应用是很好的,目前还没有大面积向客户推,因为需要一个过程;未来会在上海厂一起向客户进行推广,IC 领域的客户验证一般是 6 个月,面板的要更短。 Q:上海厂区建设情况? A:规划是 1 万吨是做面板光刻胶,1000 吨做 IC 光刻胶(彤程新材那边的项目)。
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京泉华成为华为快充的磁体材料供应商的强烈预期
周五美股大跌,今天整个亚太外围市场跟跌,但A股逆势上涨,抗压能力非常强,科创板50指数再创新高,导体、新能源、军工等科技线依旧是主流,但从外围整体走势看,特别是道指短期走得还是比较弱,是外围拖累A股,还是A股稳住外围,现在还不好下结论。 在外围干扰下,加之当前领涨的几大科技线体量都非常大,按过往经验,趋势形成后以板块间轮动为主。 中汽协公布了行业内11家汽车重点企业上报的生产数据,数据显示2021年6月上旬11家重点企业汽车生产完成43.4万辆,同比下降36.6%,其中,乘用车生产同比下降37.
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:31:09
长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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2021-06-26 10:30:00
调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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海天味业
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中炬高新
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2021-06-26 10:24:41
国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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国轩高科
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修仙小锦鲤
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2021-06-24 20:35:12
继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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晶盛机电
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2021-06-24 06:42:30
电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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修仙小锦鲤
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信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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信维通信
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三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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中鼎股份
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爱尔眼科交流纪要20210623
1、6月初实行股权激励授予4906人,价格27元,六年半,是上市以来最大规模的股权激励,有利于增强骨干对公司的责任感。预留20%的激励股份给未来人才。当时主要是股价回调,费用较低。 2、一季度还发布了定增计划,改进部分区域重点医院。除了定增计划中提到的7家省市重点医院,其他省医院也会升级。计划三年内把这些省市重点医院会建设成为一流医院。 3、与天津大学签订合作协议,持续发展公司的医教研平台。此前已经跟武大等签订协议,后续会继续推进爱尔眼科学院。 4、爱尔眼科投资者体验官活动后续会保留。 5、去年
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爱尔眼科
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文灿股份交流纪要20210623
董秘: 1)发展历程:18年上市,做铝合金压铸;20年收购法国百炼,完善压铸工艺路线,从低压铸造/高压铸造/重力铸造都有对应的技术能力。 2》产品:传统压铸小件,底盘系统,车身结构件(前减震、扭力盒、A柱/B柱,承力部件),副车架,三电系统(电机壳体、电控相关产品 3)客户:传统tier 1客户如采埃孚、麦格纳、博世;传统主机厂如奔驰、大众、比亚迪、吉利、长城;新能源客户如特斯拉、蔚来、小鹅、理想、广汽新能源 4)竞争优势: a.车身结构件,11年开始布局,进行大模具和设备的研发。在车身结构件领
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万兴科技交流纪要20210623
2021.06.23 减持:员工持股平台减持,员工占股本8个多点,1000多w股,只减持了200w股。 SaaS? 价格普调10-15%,今年在全面提升SaaS化付费比例,可能会对今年收入有影响,但长期saas化收入是趋势 预装hw pad?鸿蒙合作是否有新晋用户? hw还没有大面积销售。在深圳也会在线下有活动,会邀请万兴一起。目前销售量不是很大,市面上还不常见。且不是按照预装费收钱,是分成的模式。如果使用软件再收费。 过去大部分收入来自海外,中国收入少但增长快,对国内部分收入有没有展望?是否有
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万兴科技
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2021-06-23 21:30:26
赵晓光:电子板块下一个大机会在 VR、AR
对于电子行业来说,这个领域的技术革新非常快速,所以龙头的持续性也很难一概而论,需要跟踪研究。 电子是A股市场重要板块之一,还是市场反复活跃的板块。有统计显示,2008年以来,电子行业经常登上年度涨幅榜前三名。不过,电子龙头的演绎却有很强的“时效性”,鲜有龙头能长期走牛。对此,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光向《红周刊》记者表示,因为电子行业技术革新极快,龙头的持续性就很难一概而论。对于接下来的电子板块机会,他说,“投资者需要重点关注结构性分化的机会”。 赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆
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歌尔股份
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北京科华交流纪要
详细问答: Q:科华如何与彤程新材形成合作的? A:公司是与彤程新材最早是在展会上相遇,彤程新材是做酚醛树脂的,南大光电自己说要做光刻胶与科华本身定位冲突的,所以彤程新材接受。 Q:彤程新材的酚醛树脂应用如何? A:彤程新材的电子级酚醛树脂应用是很好的,目前还没有大面积向客户推,因为需要一个过程;未来会在上海厂一起向客户进行推广,IC 领域的客户验证一般是 6 个月,面板的要更短。 Q:上海厂区建设情况? A:规划是 1 万吨是做面板光刻胶,1000 吨做 IC 光刻胶(彤程新材那边的项目)。
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京泉华成为华为快充的磁体材料供应商的强烈预期
周五美股大跌,今天整个亚太外围市场跟跌,但A股逆势上涨,抗压能力非常强,科创板50指数再创新高,导体、新能源、军工等科技线依旧是主流,但从外围整体走势看,特别是道指短期走得还是比较弱,是外围拖累A股,还是A股稳住外围,现在还不好下结论。 在外围干扰下,加之当前领涨的几大科技线体量都非常大,按过往经验,趋势形成后以板块间轮动为主。 中汽协公布了行业内11家汽车重点企业上报的生产数据,数据显示2021年6月上旬11家重点企业汽车生产完成43.4万辆,同比下降36.6%,其中,乘用车生产同比下降37.
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欣锐科技
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【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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1、6月初实行股权激励授予4906人,价格27元,六年半,是上市以来最大规模的股权激励,有利于增强骨干对公司的责任感。预留20%的激励股份给未来人才。当时主要是股价回调,费用较低。 2、一季度还发布了定增计划,改进部分区域重点医院。除了定增计划中提到的7家省市重点医院,其他省医院也会升级。计划三年内把这些省市重点医院会建设成为一流医院。 3、与天津大学签订合作协议,持续发展公司的医教研平台。此前已经跟武大等签订协议,后续会继续推进爱尔眼科学院。 4、爱尔眼科投资者体验官活动后续会保留。 5、去年
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董秘: 1)发展历程:18年上市,做铝合金压铸;20年收购法国百炼,完善压铸工艺路线,从低压铸造/高压铸造/重力铸造都有对应的技术能力。 2》产品:传统压铸小件,底盘系统,车身结构件(前减震、扭力盒、A柱/B柱,承力部件),副车架,三电系统(电机壳体、电控相关产品 3)客户:传统tier 1客户如采埃孚、麦格纳、博世;传统主机厂如奔驰、大众、比亚迪、吉利、长城;新能源客户如特斯拉、蔚来、小鹅、理想、广汽新能源 4)竞争优势: a.车身结构件,11年开始布局,进行大模具和设备的研发。在车身结构件领
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2021.06.23 减持:员工持股平台减持,员工占股本8个多点,1000多w股,只减持了200w股。 SaaS? 价格普调10-15%,今年在全面提升SaaS化付费比例,可能会对今年收入有影响,但长期saas化收入是趋势 预装hw pad?鸿蒙合作是否有新晋用户? hw还没有大面积销售。在深圳也会在线下有活动,会邀请万兴一起。目前销售量不是很大,市面上还不常见。且不是按照预装费收钱,是分成的模式。如果使用软件再收费。 过去大部分收入来自海外,中国收入少但增长快,对国内部分收入有没有展望?是否有
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对于电子行业来说,这个领域的技术革新非常快速,所以龙头的持续性也很难一概而论,需要跟踪研究。 电子是A股市场重要板块之一,还是市场反复活跃的板块。有统计显示,2008年以来,电子行业经常登上年度涨幅榜前三名。不过,电子龙头的演绎却有很强的“时效性”,鲜有龙头能长期走牛。对此,天风证券副总裁、研究所所长赵晓光向《红周刊》记者表示,因为电子行业技术革新极快,龙头的持续性就很难一概而论。对于接下来的电子板块机会,他说,“投资者需要重点关注结构性分化的机会”。 赵晓光判断,今年是VR、AR两大领域进入爆
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详细问答: Q:科华如何与彤程新材形成合作的? A:公司是与彤程新材最早是在展会上相遇,彤程新材是做酚醛树脂的,南大光电自己说要做光刻胶与科华本身定位冲突的,所以彤程新材接受。 Q:彤程新材的酚醛树脂应用如何? A:彤程新材的电子级酚醛树脂应用是很好的,目前还没有大面积向客户推,因为需要一个过程;未来会在上海厂一起向客户进行推广,IC 领域的客户验证一般是 6 个月,面板的要更短。 Q:上海厂区建设情况? A:规划是 1 万吨是做面板光刻胶,1000 吨做 IC 光刻胶(彤程新材那边的项目)。
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京泉华成为华为快充的磁体材料供应商的强烈预期
周五美股大跌,今天整个亚太外围市场跟跌,但A股逆势上涨,抗压能力非常强,科创板50指数再创新高,导体、新能源、军工等科技线依旧是主流,但从外围整体走势看,特别是道指短期走得还是比较弱,是外围拖累A股,还是A股稳住外围,现在还不好下结论。 在外围干扰下,加之当前领涨的几大科技线体量都非常大,按过往经验,趋势形成后以板块间轮动为主。 中汽协公布了行业内11家汽车重点企业上报的生产数据,数据显示2021年6月上旬11家重点企业汽车生产完成43.4万辆,同比下降36.6%,其中,乘用车生产同比下降37.
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