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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
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捷佳伟创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
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正泰电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
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盛新锂能
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格林美
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天齐锂业
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
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天合光能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
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天顺风能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
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文灿股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
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兆威机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
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雅化集团
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南大光电
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彤程新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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美的集团
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格力电器
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海尔智家
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:55
金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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金晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:19
璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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超图软件
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晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
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捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
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正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
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锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
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天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
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天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
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文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
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兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
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光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
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锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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超图软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
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捷佳伟创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
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正泰电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
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盛新锂能
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格林美
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天齐锂业
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
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天合光能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
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天顺风能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
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文灿股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
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兆威机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
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雅化集团
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南大光电
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彤程新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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美的集团
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格力电器
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海尔智家
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:55
金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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金晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:19
璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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TCL中环
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修仙小锦鲤
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2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
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捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
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昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
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锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
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【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
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一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
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参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
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通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
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光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
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8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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超图软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
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捷佳伟创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
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正泰电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
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盛新锂能
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格林美
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天齐锂业
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
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天合光能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
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天顺风能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
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文灿股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
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兆威机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
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雅化集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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美的集团
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格力电器
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海尔智家
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:55
金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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金晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:19
璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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