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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:06:28
紫光股份调研纪要
问1:华为供应链是否出问题?华三能否填补? 答:华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的, H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客户,有优先保障,有一定涨价,我们订单会有变价格,客户价格
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紫光股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:05:09
天风玻璃专家会议20210713
1、行业特点: (1)行业集中度低,CR10 50-55%,这是这几年集中度提高的结果。玻璃行业十四五规划行业集中度达到75%以上。 (2)行业产能刚性,调节余地小,退出成本高,投产到结束要8-10年,中间24小时连续运转,产能调整在增产超10%左右是极限,减产最多20-30%,超过10%成本增加很明显。一条线投产2个亿,冷修一次大概是6000-8000万,成本比较高。 (3)年内季节性特征明显:Q1、Q4减产明显,淡季冷修,Q2、Q3旺季,增产比较多。 (4)年内库存季节性周期:春节前后会先涨
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南玻A
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-12 21:40:20
完美世界中报会议调研纪要
2021H1业绩预告解读 2021H1净利润2.3-2.7亿元,同比下滑82%-79%,其中游戏净利润2-2.4亿元,同比下滑82.7%-80%。Q2单季度亏损2亿左右,主要影响为游戏净利润,影视净利润在Q2有一定贡献,但基本抵掉总部费用。 游戏业务亏损主要原因:制作Magic的海外团队存在2.7亿人民币的一次性影响,产品制作过程中发现游戏不及预期,相应关停项目并优化人员,关停原因:①制作团队为《无冬之夜》团队,曾派国内数值团队去美国协助,但关键时期赶上疫情,网络协助效果有限;②疫情期间核心人员
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完美世界
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-12 21:36:41
盐湖提锂电话会议纪要
行业:未来半年到一年之内能有增量的是两个方面,一个是江西地区的云母,但是云母的话有一个产量上限,15万吨。未来一年产能扩张也接近产能上限。未来有2万吨的增量。盐湖5年之内有10万吨的增量。 五矿盐湖一直在投资,产量有一万吨,未来在工艺上会持续改造。技术上来看,西藏地区含锂量更大,品质更好,但受海拔和作业时间短、基础设施差,从西藏的盐湖原卤运到格尔木地区,未来是比较好的方法。青海地区,盐湖总量是非常大的,缺点是镁含量高,约束锂的提取率。青海盐湖提完钾后才去提锂,锂的浓度较低。青海地区的盐湖是为了产
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西藏珠峰
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藏格矿业
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西藏矿业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
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石英股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
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妙可蓝多
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
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至纯科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
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佩蒂股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
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ST盛屯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
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南玻A
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
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贝因美
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
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伊利股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
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紫光股份调研纪要
问1:华为供应链是否出问题?华三能否填补? 答:华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的, H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客户,有优先保障,有一定涨价,我们订单会有变价格,客户价格
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航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:05:09
天风玻璃专家会议20210713
1、行业特点: (1)行业集中度低,CR10 50-55%,这是这几年集中度提高的结果。玻璃行业十四五规划行业集中度达到75%以上。 (2)行业产能刚性,调节余地小,退出成本高,投产到结束要8-10年,中间24小时连续运转,产能调整在增产超10%左右是极限,减产最多20-30%,超过10%成本增加很明显。一条线投产2个亿,冷修一次大概是6000-8000万,成本比较高。 (3)年内季节性特征明显:Q1、Q4减产明显,淡季冷修,Q2、Q3旺季,增产比较多。 (4)年内库存季节性周期:春节前后会先涨
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2021-07-12 21:40:20
完美世界中报会议调研纪要
2021H1业绩预告解读 2021H1净利润2.3-2.7亿元,同比下滑82%-79%,其中游戏净利润2-2.4亿元,同比下滑82.7%-80%。Q2单季度亏损2亿左右,主要影响为游戏净利润,影视净利润在Q2有一定贡献,但基本抵掉总部费用。 游戏业务亏损主要原因:制作Magic的海外团队存在2.7亿人民币的一次性影响,产品制作过程中发现游戏不及预期,相应关停项目并优化人员,关停原因:①制作团队为《无冬之夜》团队,曾派国内数值团队去美国协助,但关键时期赶上疫情,网络协助效果有限;②疫情期间核心人员
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盐湖提锂电话会议纪要
行业:未来半年到一年之内能有增量的是两个方面,一个是江西地区的云母,但是云母的话有一个产量上限,15万吨。未来一年产能扩张也接近产能上限。未来有2万吨的增量。盐湖5年之内有10万吨的增量。 五矿盐湖一直在投资,产量有一万吨,未来在工艺上会持续改造。技术上来看,西藏地区含锂量更大,品质更好,但受海拔和作业时间短、基础设施差,从西藏的盐湖原卤运到格尔木地区,未来是比较好的方法。青海地区,盐湖总量是非常大的,缺点是镁含量高,约束锂的提取率。青海盐湖提完钾后才去提锂,锂的浓度较低。青海地区的盐湖是为了产
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石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
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妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
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赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
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至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
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佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
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有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
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南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
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比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
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贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
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伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
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【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:05:09
天风玻璃专家会议20210713
1、行业特点: (1)行业集中度低,CR10 50-55%,这是这几年集中度提高的结果。玻璃行业十四五规划行业集中度达到75%以上。 (2)行业产能刚性,调节余地小,退出成本高,投产到结束要8-10年,中间24小时连续运转,产能调整在增产超10%左右是极限,减产最多20-30%,超过10%成本增加很明显。一条线投产2个亿,冷修一次大概是6000-8000万,成本比较高。 (3)年内季节性特征明显:Q1、Q4减产明显,淡季冷修,Q2、Q3旺季,增产比较多。 (4)年内库存季节性周期:春节前后会先涨
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南玻A
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-12 21:40:20
完美世界中报会议调研纪要
2021H1业绩预告解读 2021H1净利润2.3-2.7亿元,同比下滑82%-79%,其中游戏净利润2-2.4亿元,同比下滑82.7%-80%。Q2单季度亏损2亿左右,主要影响为游戏净利润,影视净利润在Q2有一定贡献,但基本抵掉总部费用。 游戏业务亏损主要原因:制作Magic的海外团队存在2.7亿人民币的一次性影响,产品制作过程中发现游戏不及预期,相应关停项目并优化人员,关停原因:①制作团队为《无冬之夜》团队,曾派国内数值团队去美国协助,但关键时期赶上疫情,网络协助效果有限;②疫情期间核心人员
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完美世界
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-12 21:36:41
盐湖提锂电话会议纪要
行业:未来半年到一年之内能有增量的是两个方面,一个是江西地区的云母,但是云母的话有一个产量上限,15万吨。未来一年产能扩张也接近产能上限。未来有2万吨的增量。盐湖5年之内有10万吨的增量。 五矿盐湖一直在投资,产量有一万吨,未来在工艺上会持续改造。技术上来看,西藏地区含锂量更大,品质更好,但受海拔和作业时间短、基础设施差,从西藏的盐湖原卤运到格尔木地区,未来是比较好的方法。青海地区,盐湖总量是非常大的,缺点是镁含量高,约束锂的提取率。青海盐湖提完钾后才去提锂,锂的浓度较低。青海地区的盐湖是为了产
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
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石英股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
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妙可蓝多
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:25:00
赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
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至纯科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
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佩蒂股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
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南玻A
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-07 05:36:44
比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
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贝因美
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:43:30
伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-06 07:42:56
【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:06:28
紫光股份调研纪要
问1:华为供应链是否出问题?华三能否填补? 答:华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的, H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客户,有优先保障,有一定涨价,我们订单会有变价格,客户价格
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紫光股份
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航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:05:09
天风玻璃专家会议20210713
1、行业特点: (1)行业集中度低,CR10 50-55%,这是这几年集中度提高的结果。玻璃行业十四五规划行业集中度达到75%以上。 (2)行业产能刚性,调节余地小,退出成本高,投产到结束要8-10年,中间24小时连续运转,产能调整在增产超10%左右是极限,减产最多20-30%,超过10%成本增加很明显。一条线投产2个亿,冷修一次大概是6000-8000万,成本比较高。 (3)年内季节性特征明显:Q1、Q4减产明显,淡季冷修,Q2、Q3旺季,增产比较多。 (4)年内库存季节性周期:春节前后会先涨
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2021-07-12 21:40:20
完美世界中报会议调研纪要
2021H1业绩预告解读 2021H1净利润2.3-2.7亿元,同比下滑82%-79%,其中游戏净利润2-2.4亿元,同比下滑82.7%-80%。Q2单季度亏损2亿左右,主要影响为游戏净利润,影视净利润在Q2有一定贡献,但基本抵掉总部费用。 游戏业务亏损主要原因:制作Magic的海外团队存在2.7亿人民币的一次性影响,产品制作过程中发现游戏不及预期,相应关停项目并优化人员,关停原因:①制作团队为《无冬之夜》团队,曾派国内数值团队去美国协助,但关键时期赶上疫情,网络协助效果有限;②疫情期间核心人员
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完美世界
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2021-07-12 21:36:41
盐湖提锂电话会议纪要
行业:未来半年到一年之内能有增量的是两个方面,一个是江西地区的云母,但是云母的话有一个产量上限,15万吨。未来一年产能扩张也接近产能上限。未来有2万吨的增量。盐湖5年之内有10万吨的增量。 五矿盐湖一直在投资,产量有一万吨,未来在工艺上会持续改造。技术上来看,西藏地区含锂量更大,品质更好,但受海拔和作业时间短、基础设施差,从西藏的盐湖原卤运到格尔木地区,未来是比较好的方法。青海地区,盐湖总量是非常大的,缺点是镁含量高,约束锂的提取率。青海盐湖提完钾后才去提锂,锂的浓度较低。青海地区的盐湖是为了产
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西藏珠峰
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藏格矿业
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2021-07-07 21:26:21
石英股份20210707
推荐逻辑:我们认为近年来公司收入增长不显,一方面受到了传统光源业务受到LED替代的冲击,导致增长受限, 5G光纤业务在2019年后需求步入下行轨道;另一方面,公司的新增石英砂、石英材料等产能,受到疫情等外部因素影响,建设进程低于预期,导致公司业绩估值承压。我们认为随着石英股份半导体三大企业认证通过、光伏领域需求景气持续抬升叠加技术路径升级,下游高端领域需求打开给予了公司新成长的空间。而公司半导体、光伏领域产能在2021H2及2022H1的恰逢其时的全面释放,业绩弹性有望叠加估值重塑。 我们预计公
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石英股份
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修仙小锦鲤
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2021-07-07 21:25:35
妙可蓝多交流纪要
Q:蒙牛进入后对未来的规划? 近期有一些市场传言蒙牛查我们问题等,导致股价的波动,这些都是谣言。蒙牛财务总监已经任职很久了,定增也很顺利,这周末预计最快就会有交割。蒙牛预计占比28%左右,董事会9席占6席可以并表,卢总会出任董事长,柴总还是主管,蒙牛不插手业务。 未来2年蒙牛会注入奶酪业务,3年内公司会剥离液态奶业务,整体进程都非常顺利。 Q:柴总以及团队未来的变动? 签了3+3的协议,第一个3年蒙牛不做干预,3年的战略要顺利完成,如果3年的增速高于行业完成,未来3年就继续团队任职。 Q:短期数
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赣锋锂业交流纪要202107
大家最关注的几点: 股东会议批准了墨西哥粘土项目的收购,但是这目前只是意向性的要约收购。赣锋实质上已经拥有该项目60%多的股份,现在打算把另一个股东的股份全部买下。在最终offer给出之前还会进行一定的项目摸索,主要的问题是如果赣锋独资这个项目会有什么风险,等到从项目上,政策上和当地的一些情况上把情况都摸透了才会给出这个要约。如果一切顺利,理论上这个项目会尽快做下来。这个项目从品质的角度是可以寄予厚望的,至少可以做到比锂辉石还有潜力。 其次就是上个月有一份关于马里Goulamina项目的收购情况
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2021-07-07 21:24:01
至纯科技交流纪要
Q 单片 国内重点项目,单价方面,普通的350w美金,贵点的500w美金, 特殊工艺 , 都是在填补工业空白 ,单片的客户在逻辑多一点,存储有,但是不是长存 3.7e ,今年新订单翻番的节奏,单片下半年订单排到明年 Q 交付 单片,本月开始批量交付 ,今年不止10台,十台是保底的, 但也没有20台这么多 第一批毛利率不高,首批20% ,第二批次开始达到45%(槽式毛利率45%) Q 产能 槽式按部就班 单片,目前人是个问题 ,现在批量培养,简单是师夷长技以制夷的阶段 ,第一批装配要6个月,之前槽
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2021-07-07 21:18:22
佩蒂股份交流纪要
交流对象:董秘 唐总 交流日期:20210707 核心要点 1) 海外业务稳健增长,汇率影响可控,订单饱满,目前已排到Q4。 2) 国内业务收入上半年中速增长,下半年随着新产能释放以及费用投入增加,增速有望提升。 3) 国内湿粮产能已投产,新西兰主粮工厂今年Q3有望投产。 4) 自主品牌梯队已成型,定位仍以中高端为主,主力中端品牌为贝家。 5) 近年布局的新产能均为自主品牌的国内销售储备,中长期国内业务收入将超过海外业务收入。 介绍环节 ⬥ 公司海外ODM业务和国内自主品牌发展双轮驱动,2020
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2021-07-07 21:17:46
有色稀土怎么看?
去年11月开始,广发提出供需推动价格上行,稀土进入长期牛市。稀土板块公司又一波快速上行,金属价格从20-40-60万,回调后最近又上涨,再次受到强烈关注。当前时点供需 失衡没有发生变化。 稀土快速涨价会给磁材企业带来一定压力,目前还没有固定的加工费模式,下游企业有滞后性,所以稀土价格的巨幅震荡是不好的。稀土的波段调整上涨对磁材企业是利好,因为采取毛利率加成法,带来单吨加工利润提升,同时库存价格的上涨也是利好。整体看,稀土价格长期上涨下,磁材企业利润也会受到一定的提升。双碳下,风电、水电是重要的能
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2021-07-07 05:38:22
南玻A电话会议纪要
参会人:南玻董秘杨总 杨总关于公司近期的业绩分享:公司半年的业绩从13亿到14.3亿,一季度大概是5.73亿,二季度为7.32–8.57亿元,主要增长原因为浮法的价格比较好,一季度光伏玻璃的价格也比较好,相比于去年增长较多。二季度光伏玻璃回到正常水平,浮法玻璃仍然处在价格持续提升过程中,电子玻璃受益于新产能的投产,加上今年盖板方面放量,ITO玻璃在今年价格相对较好,所以今年上半年取得了不错业绩。电子玻璃上半年的利润在1.9亿左右,一季度接近9千万,二季度为1个多亿水平,上半年主要做KK3,KK6
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比亚迪调研纪要20210706
Q1:公司IGBT芯片的单价怎么计算?一辆车需要多少个IGBT芯片? A1:IGBT芯片是装成模组的,装车量不是按芯片来算的,算单车价值量,单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右,双电机的纯电动车价值量在2000元左右,现在行业里面主要还是单电机为主。 Q2:现在咱们的芯片是只能供自己用?有外供的计划吗? A2:目前是供自己用,但是比亚迪半导分拆上市后会外供,具体时间不详。 Q3:半导体业务的营收放到了财报的哪一块?半导体板块,20年对比19年,营收增加了,盈利确减少了,是什么原因?
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比亚迪
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2021-07-06 07:44:01
贝因美交流纪要20210705
【公司总体情况】 李志容: 贝因美创立于 1992 年,主要从事婴幼儿配方食品的研发、生产和销售业务。公司始终坚持“育儿专家,亲子顾问”的品牌定位和“对宝宝负责让妈妈放心”的质量方针深耕孕婴童行业。公司目前以消费者需求为根本,主动拥抱新时代消费变化趋势,采取差异化市场营销策略致力于经营绩效的改善。同时,公司密切关注国家政策动向,始终与中国妈妈在一起,通过高性价比的产品和专业温馨的服务,帮助更多中国妈妈成就母爱。 1、董事长兼任总经理后,公司目前的组织结构、经营情况变化如何? 答:公司创始人、董事
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伊利经销商小范围交流
Q:伊利近期销售情况? A:1、整体动销从6月下旬到7月初都有所恢复和提升。 2、如金典、安慕希、舒化类等高端白奶类近期销量都有所提升。 3、具体而言,高端白奶目前比较稳定,有小范围内的活动跟进,销量上升可观;基础白奶动销不错。 Q:现在市场对于牛奶的需求量是否有真实的增加?增长是来自于行业的需求变化,还是进一步挤压小企业的市场份额? A:1、近几年的增长来自于不同的方面:(1)18年消费升级,消费者对于高端产品的需求的扩大,高端产品的增量可观。(2)终端动销变好。此前,消费者对于饮料或其他的饮
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【国泰君安】电子行业投资策略
以下是以录音整理 像一些偏周期的品种应该上半年不错的,是有一个比较不错的一个表现,那么下半年,我们认为整体电子的行情,还是要回归到需求端的一个分析为主吧 我们认为还是要需求端有新的逻辑,在未来的3~5年能看清楚行业的一个中长期的一个成长性,那这样的行业我们会比较看好,那么梳理了一下,总体来讲,我们看好三个重点方向: 第一个重点方向就是智能物联网 第二个方向就是汽车,跟车相关的包括新能源车和智能驾驶 第三个方向就是消费电子的下一个革命性的产品,就是AR和mr这个产品 那我们先把这三个方向给各位领导
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