异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
修仙小锦鲤
让投资更简单!
IP属地:370000,370200
个人资料
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
S
国轩高科
0
0
0
2.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
S
帝尔激光
1
1
2
6.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
S
水晶光电
S
福晶科技
4
3
5
10.87
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
S
聚灿光电
S
瑞丰光电
4
1
4
3.61
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
S
东方日升
5
3
6
12.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
S
东方日升
2
0
7
1.83
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
S
爱美客
S
安井食品
S
图南股份
S
容百科技
2
1
3
4.59
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
S
露笑科技
S
东尼电子
S
三安光电
3
1
1
3.91
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
S
金刚光伏
S
TCL中环
5
6
3
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
S
华自科技
S
星云股份
2
5
5
4.34
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
S
合盛硅业
S
TCL中环
5
2
3
3.63
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
S
荃银高科
1
1
4
1.80
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
S
晶盛机电
1
1
1
3.42
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
S
中兵红箭
S
万科A
0
0
0
0.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
S
歌尔股份
1
4
0
2.41
上一页
1
76
77
78
79
80
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
S
国轩高科
0
0
0
2.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
S
帝尔激光
1
1
2
6.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
S
水晶光电
S
福晶科技
4
3
5
10.87
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
S
聚灿光电
S
瑞丰光电
4
1
4
3.61
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
S
东方日升
5
3
6
12.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
S
东方日升
2
0
7
1.83
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
S
爱美客
S
安井食品
S
图南股份
S
容百科技
2
1
3
4.59
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
S
露笑科技
S
东尼电子
S
三安光电
3
1
1
3.91
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
S
金刚光伏
S
TCL中环
5
6
3
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
S
华自科技
S
星云股份
2
5
5
4.34
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
S
合盛硅业
S
TCL中环
5
2
3
3.63
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
S
荃银高科
1
1
4
1.80
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
S
晶盛机电
1
1
1
3.42
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
S
中兵红箭
S
万科A
0
0
0
0.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
S
歌尔股份
1
4
0
2.41
上一页
1
76
77
78
79
80
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
S
国轩高科
0
0
0
2.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
S
帝尔激光
1
1
2
6.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
S
水晶光电
S
福晶科技
4
3
5
10.87
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
S
聚灿光电
S
瑞丰光电
4
1
4
3.61
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
S
东方日升
5
3
6
12.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
S
东方日升
2
0
7
1.83
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
S
爱美客
S
安井食品
S
图南股份
S
容百科技
2
1
3
4.59
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
S
露笑科技
S
东尼电子
S
三安光电
3
1
1
3.91
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
S
金刚光伏
S
TCL中环
5
6
3
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
S
华自科技
S
星云股份
2
5
5
4.34
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
S
合盛硅业
S
TCL中环
5
2
3
3.63
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
S
荃银高科
1
1
4
1.80
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
S
晶盛机电
1
1
1
3.42
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
S
中兵红箭
S
万科A
0
0
0
0.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
S
歌尔股份
1
4
0
2.41
上一页
1
76
77
78
79
80
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
S
国轩高科
0
0
0
2.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
S
帝尔激光
1
1
2
6.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
S
水晶光电
S
福晶科技
4
3
5
10.87
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
S
聚灿光电
S
瑞丰光电
4
1
4
3.61
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
S
东方日升
5
3
6
12.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
S
东方日升
2
0
7
1.83
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
S
爱美客
S
安井食品
S
图南股份
S
容百科技
2
1
3
4.59
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
S
露笑科技
S
东尼电子
S
三安光电
3
1
1
3.91
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
S
金刚光伏
S
TCL中环
5
6
3
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
S
华自科技
S
星云股份
2
5
5
4.34
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
S
合盛硅业
S
TCL中环
5
2
3
3.63
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
S
荃银高科
1
1
4
1.80
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
S
晶盛机电
1
1
1
3.42
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
S
中兵红箭
S
万科A
0
0
0
0.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
S
歌尔股份
1
4
0
2.41
上一页
1
76
77
78
79
80
104
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
S
国轩高科
0
0
0
2.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
S
帝尔激光
1
1
2
6.18
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
S
水晶光电
S
福晶科技
4
3
5
10.87
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
S
聚灿光电
S
瑞丰光电
4
1
4
3.61
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
S
东方日升
5
3
6
12.30
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
S
东方日升
2
0
7
1.83
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
S
爱美客
S
安井食品
S
图南股份
S
容百科技
2
1
3
4.59
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
S
露笑科技
S
东尼电子
S
三安光电
3
1
1
3.91
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
S
金刚光伏
S
TCL中环
5
6
3
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
S
华自科技
S
星云股份
2
5
5
4.34
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
S
合盛硅业
S
TCL中环
5
2
3
3.63
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
S
大北农
S
登海种业
S
隆平高科
S
荃银高科
1
1
4
1.80
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
S
晶盛机电
1
1
1
3.42
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
S
中兵红箭
S
万科A
0
0
0
0.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
S
歌尔股份
1
4
0
2.41
上一页
1
76
77
78
79
80
104
下一页
前往
页
94
关注
18162
粉丝
3888.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106