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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-26 14:19:03
动力电池继续涨价传导成本压力
1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进,近几年动力电池结构
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宁德时代
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比亚迪
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永太科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-26 14:16:43
金博股份三季报点评
公司发布2021年三季报,前三季度实现营收8.88亿元,同增208%;归母净利润3.34亿元,同增193%;扣非净利润3.08亿元,同增222%。据此计算,公司Q3实现营收3.76亿元,同增264%,环增20%;归母净利润1.30亿元,同增220%,环增3%;扣非净利润1.19亿元,同增247%,环增4%。 主要业务盈利拆分:预计公司Q3热场出货474吨,环增21%,不含税单价78万元/吨,环比持平,收入3.7亿元;测算单吨净利25万元,环降14%,净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能
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金博股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-26 06:23:38
爱旭股份三季报点评
爱旭股份发布2021年三季度报告,2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。 经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,经营情况环比改善。预计公司Q
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TCL中环
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爱旭股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-26 06:13:16
中环股份三季报亮点解析
中环三季报亮点: 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升,产销规模同比提升 90%以上,预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末,600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家;报告期末,G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%,单晶总产能提升至 73.5GW (其中 G12 产能占比约 59%)。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂(宁夏中环六期项目)项目进展顺利,预计 2021 年底开始投产
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-24 17:37:55
福建将开展林业碳中和试点建设,CCER交易市场审批重启升温
据福建日报10月22日报道,福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革,推进林业高质量发展的意见》提出,福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县(市、区)、国有林场等开展林业碳中和试点建设,完成建设面积50万亩以上,新增森林植被碳汇量50万吨以上。 此外据证券时报10月22日报道,在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口,业内对国家核证自愿减排量(CCER)交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示,重启CCER的条件矩阵正在搭建,中国碳交
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岳阳林纸
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平潭发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-24 17:34:27
天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新
天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材,可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料,碳碳复合材料使用寿命长、安全性
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天宜上佳
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-24 17:32:56
碳碳热场供需格局与延展方向展望
热场是光伏拉晶环节的重要耗材,目前正经历碳碳替代等静压石墨,且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型,行业加速增长,相关企业盈利水平好。拉长周期来看,市场更关心: 1、高盈利吸引了更多进入者,在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化? 2、看中期,行业龙头企业的盈利水平将在什么位置? 3、碳基复材,未来的应用领域有什么?金博如何开拓新的增长极? 1、2023年或将是供需拐点,预计供过于求,但龙头公司可借此提升市占率至60%左右 供给侧:2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业
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金博股份
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-11 18:27:19
PVDF与142b调研更新跟踪:
国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,由于锂电及光伏需求稳步抬升,涂料级刚需,供不
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东岳集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-11 18:24:58
光伏10月排产情况调研更新:
1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单
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合盛硅业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-11 18:22:42
10月11日市场策略观点
近期,欧洲能源危机日益严重,引发投资者对于全球能源价格上涨甚至经济滞胀的担忧。机构认为,当前全球多地呈现不同程度能源危机,根本原因在于新旧能源转换期旧能源退出与新能源发展之间的脱节。从短期来看,随着俄欧博弈暂告一段落,俄罗斯对欧洲供气量有望提升,欧洲能源危机有望获得缓解;对于中国经济和A股来说,投资者的担忧主要来自于两点:一是能源价格上涨是否会引发整个物价上涨,形成“滞胀”环境导致股债双杀;二是能源供给短缺是否会扰乱工业生产和供应链稳定。 机构认为这两点都无需过于担忧:首先,在近年来PPI到CP
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千禾味业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-11 17:25:18
光通信板块异动拉升,天风称行业拐点已至
根据市场热点,今日互动平台的关键词为:光通信。 市场面 大小指数走势分化,沪指早间维持红盘震荡,午后下行翻绿,创业板指冲高回落,临近尾盘跌幅扩大。 银行、保险等权重板块较为强势,上证50盘中一度涨近2%。军工板块出现异动,煤炭股在消息刺激下拉升,ST股午后掀涨停潮,板块内近40股封板。 电力股高开低走表现不佳,天然气、油服等前期热点全线回调。两市成交缩量明显,今日不足万亿,市场情绪较为低迷,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指微跌0.01%,深成指跌0.32%,创业板指跌1.45%。以每日额度余额口径
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-25 10:42:12
中国承诺不在海外建设煤电对新能源形成重大利好
日前,9月21日总书记在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心共克时艰共建更加美好的世界》的重要讲话。强调,坚持人与自然和谐共生。完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。 过往,中国的各大能源集团以及epc公司在海外建设的多为煤电项目,现在暂停后,一带一
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-25 10:39:45
继续看好正泰电器
正泰电器作为户用龙头,市场份额20%,背后依赖的是公司渠道、运营、品牌优势;今年上半年户用规模约1.3GW,全年有望达4GW甚至更高,保持翻倍增长。整县推进后,加速户用规模成长的同时,有望给公司带来较强业绩弹性: 1)推动公司户用模式转变:过去以自持为主,央企进入户用市场后存在较强购买意愿,因此公司户用资产未来有望转向销售转让为主,加快业绩兑现和盘活存量资产。 2)央企国企缺乏地推、维护能力,公司的渠道、运维仍是核心优势,且资产周转加快后能够释放业务能力边界,推动份额提升。 3)除户用外,公司传
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正泰电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-25 10:38:09
工业硅价格破6万,下一步目标10万
目前工业硅价格破6万,但这是市场之前预期8万内的价格,所以在提前反馈的连续巨大涨幅下,涨价目前还没有进一步超预期,观察下一个超预期的目标是涨到10万。 10月进入枯水季,9月23日工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。 如果有机硅后续不再顺价,有机硅不但利润清零,甚至还会与上游的原材料工业硅产生倒挂,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅
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合盛硅业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:48:23
思源电气催化跟踪更新
在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是新型电力系统的典型特征和长期主题。
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思源电气
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2021-10-26 14:19:03
动力电池继续涨价传导成本压力
1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进,近几年动力电池结构
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修仙小锦鲤
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2021-10-26 14:16:43
金博股份三季报点评
公司发布2021年三季报,前三季度实现营收8.88亿元,同增208%;归母净利润3.34亿元,同增193%;扣非净利润3.08亿元,同增222%。据此计算,公司Q3实现营收3.76亿元,同增264%,环增20%;归母净利润1.30亿元,同增220%,环增3%;扣非净利润1.19亿元,同增247%,环增4%。 主要业务盈利拆分:预计公司Q3热场出货474吨,环增21%,不含税单价78万元/吨,环比持平,收入3.7亿元;测算单吨净利25万元,环降14%,净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能
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爱旭股份三季报点评
爱旭股份发布2021年三季度报告,2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。 经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,经营情况环比改善。预计公司Q
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爱旭股份
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中环股份三季报亮点解析
中环三季报亮点: 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升,产销规模同比提升 90%以上,预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末,600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家;报告期末,G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%,单晶总产能提升至 73.5GW (其中 G12 产能占比约 59%)。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂(宁夏中环六期项目)项目进展顺利,预计 2021 年底开始投产
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福建将开展林业碳中和试点建设,CCER交易市场审批重启升温
据福建日报10月22日报道,福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革,推进林业高质量发展的意见》提出,福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县(市、区)、国有林场等开展林业碳中和试点建设,完成建设面积50万亩以上,新增森林植被碳汇量50万吨以上。 此外据证券时报10月22日报道,在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口,业内对国家核证自愿减排量(CCER)交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示,重启CCER的条件矩阵正在搭建,中国碳交
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平潭发展
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天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新
天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材,可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料,碳碳复合材料使用寿命长、安全性
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天宜上佳
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碳碳热场供需格局与延展方向展望
热场是光伏拉晶环节的重要耗材,目前正经历碳碳替代等静压石墨,且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型,行业加速增长,相关企业盈利水平好。拉长周期来看,市场更关心: 1、高盈利吸引了更多进入者,在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化? 2、看中期,行业龙头企业的盈利水平将在什么位置? 3、碳基复材,未来的应用领域有什么?金博如何开拓新的增长极? 1、2023年或将是供需拐点,预计供过于求,但龙头公司可借此提升市占率至60%左右 供给侧:2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业
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金博股份
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PVDF与142b调研更新跟踪:
国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,由于锂电及光伏需求稳步抬升,涂料级刚需,供不
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光伏10月排产情况调研更新:
1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单
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10月11日市场策略观点
近期,欧洲能源危机日益严重,引发投资者对于全球能源价格上涨甚至经济滞胀的担忧。机构认为,当前全球多地呈现不同程度能源危机,根本原因在于新旧能源转换期旧能源退出与新能源发展之间的脱节。从短期来看,随着俄欧博弈暂告一段落,俄罗斯对欧洲供气量有望提升,欧洲能源危机有望获得缓解;对于中国经济和A股来说,投资者的担忧主要来自于两点:一是能源价格上涨是否会引发整个物价上涨,形成“滞胀”环境导致股债双杀;二是能源供给短缺是否会扰乱工业生产和供应链稳定。 机构认为这两点都无需过于担忧:首先,在近年来PPI到CP
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光通信板块异动拉升,天风称行业拐点已至
根据市场热点,今日互动平台的关键词为:光通信。 市场面 大小指数走势分化,沪指早间维持红盘震荡,午后下行翻绿,创业板指冲高回落,临近尾盘跌幅扩大。 银行、保险等权重板块较为强势,上证50盘中一度涨近2%。军工板块出现异动,煤炭股在消息刺激下拉升,ST股午后掀涨停潮,板块内近40股封板。 电力股高开低走表现不佳,天然气、油服等前期热点全线回调。两市成交缩量明显,今日不足万亿,市场情绪较为低迷,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指微跌0.01%,深成指跌0.32%,创业板指跌1.45%。以每日额度余额口径
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中国承诺不在海外建设煤电对新能源形成重大利好
日前,9月21日总书记在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心共克时艰共建更加美好的世界》的重要讲话。强调,坚持人与自然和谐共生。完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。 过往,中国的各大能源集团以及epc公司在海外建设的多为煤电项目,现在暂停后,一带一
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继续看好正泰电器
正泰电器作为户用龙头,市场份额20%,背后依赖的是公司渠道、运营、品牌优势;今年上半年户用规模约1.3GW,全年有望达4GW甚至更高,保持翻倍增长。整县推进后,加速户用规模成长的同时,有望给公司带来较强业绩弹性: 1)推动公司户用模式转变:过去以自持为主,央企进入户用市场后存在较强购买意愿,因此公司户用资产未来有望转向销售转让为主,加快业绩兑现和盘活存量资产。 2)央企国企缺乏地推、维护能力,公司的渠道、运维仍是核心优势,且资产周转加快后能够释放业务能力边界,推动份额提升。 3)除户用外,公司传
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工业硅价格破6万,下一步目标10万
目前工业硅价格破6万,但这是市场之前预期8万内的价格,所以在提前反馈的连续巨大涨幅下,涨价目前还没有进一步超预期,观察下一个超预期的目标是涨到10万。 10月进入枯水季,9月23日工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。 如果有机硅后续不再顺价,有机硅不但利润清零,甚至还会与上游的原材料工业硅产生倒挂,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅
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2021-09-09 18:48:23
思源电气催化跟踪更新
在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是新型电力系统的典型特征和长期主题。
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思源电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-26 14:19:03
动力电池继续涨价传导成本压力
1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进,近几年动力电池结构
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宁德时代
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比亚迪
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永太科技
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修仙小锦鲤
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2021-10-26 14:16:43
金博股份三季报点评
公司发布2021年三季报,前三季度实现营收8.88亿元,同增208%;归母净利润3.34亿元,同增193%;扣非净利润3.08亿元,同增222%。据此计算,公司Q3实现营收3.76亿元,同增264%,环增20%;归母净利润1.30亿元,同增220%,环增3%;扣非净利润1.19亿元,同增247%,环增4%。 主要业务盈利拆分:预计公司Q3热场出货474吨,环增21%,不含税单价78万元/吨,环比持平,收入3.7亿元;测算单吨净利25万元,环降14%,净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能
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金博股份
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修仙小锦鲤
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2021-10-26 06:23:38
爱旭股份三季报点评
爱旭股份发布2021年三季度报告,2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。 经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,经营情况环比改善。预计公司Q
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TCL中环
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爱旭股份
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2021-10-26 06:13:16
中环股份三季报亮点解析
中环三季报亮点: 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升,产销规模同比提升 90%以上,预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末,600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家;报告期末,G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%,单晶总产能提升至 73.5GW (其中 G12 产能占比约 59%)。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂(宁夏中环六期项目)项目进展顺利,预计 2021 年底开始投产
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-24 17:37:55
福建将开展林业碳中和试点建设,CCER交易市场审批重启升温
据福建日报10月22日报道,福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革,推进林业高质量发展的意见》提出,福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县(市、区)、国有林场等开展林业碳中和试点建设,完成建设面积50万亩以上,新增森林植被碳汇量50万吨以上。 此外据证券时报10月22日报道,在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口,业内对国家核证自愿减排量(CCER)交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示,重启CCER的条件矩阵正在搭建,中国碳交
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*ST东园
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岳阳林纸
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平潭发展
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2021-10-24 17:34:27
天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新
天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材,可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料,碳碳复合材料使用寿命长、安全性
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天宜上佳
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2021-10-24 17:32:56
碳碳热场供需格局与延展方向展望
热场是光伏拉晶环节的重要耗材,目前正经历碳碳替代等静压石墨,且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型,行业加速增长,相关企业盈利水平好。拉长周期来看,市场更关心: 1、高盈利吸引了更多进入者,在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化? 2、看中期,行业龙头企业的盈利水平将在什么位置? 3、碳基复材,未来的应用领域有什么?金博如何开拓新的增长极? 1、2023年或将是供需拐点,预计供过于求,但龙头公司可借此提升市占率至60%左右 供给侧:2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业
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金博股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-11 18:27:19
PVDF与142b调研更新跟踪:
国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,由于锂电及光伏需求稳步抬升,涂料级刚需,供不
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联创股份
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东岳集团
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巨化股份
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修仙小锦鲤
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2021-10-11 18:24:58
光伏10月排产情况调研更新:
1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单
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通威股份
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合盛硅业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-10-11 18:22:42
10月11日市场策略观点
近期,欧洲能源危机日益严重,引发投资者对于全球能源价格上涨甚至经济滞胀的担忧。机构认为,当前全球多地呈现不同程度能源危机,根本原因在于新旧能源转换期旧能源退出与新能源发展之间的脱节。从短期来看,随着俄欧博弈暂告一段落,俄罗斯对欧洲供气量有望提升,欧洲能源危机有望获得缓解;对于中国经济和A股来说,投资者的担忧主要来自于两点:一是能源价格上涨是否会引发整个物价上涨,形成“滞胀”环境导致股债双杀;二是能源供给短缺是否会扰乱工业生产和供应链稳定。 机构认为这两点都无需过于担忧:首先,在近年来PPI到CP
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千禾味业
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2021-10-11 17:25:18
光通信板块异动拉升,天风称行业拐点已至
根据市场热点,今日互动平台的关键词为:光通信。 市场面 大小指数走势分化,沪指早间维持红盘震荡,午后下行翻绿,创业板指冲高回落,临近尾盘跌幅扩大。 银行、保险等权重板块较为强势,上证50盘中一度涨近2%。军工板块出现异动,煤炭股在消息刺激下拉升,ST股午后掀涨停潮,板块内近40股封板。 电力股高开低走表现不佳,天然气、油服等前期热点全线回调。两市成交缩量明显,今日不足万亿,市场情绪较为低迷,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指微跌0.01%,深成指跌0.32%,创业板指跌1.45%。以每日额度余额口径
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亨通光电
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修仙小锦鲤
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2021-09-25 10:42:12
中国承诺不在海外建设煤电对新能源形成重大利好
日前,9月21日总书记在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心共克时艰共建更加美好的世界》的重要讲话。强调,坚持人与自然和谐共生。完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。 过往,中国的各大能源集团以及epc公司在海外建设的多为煤电项目,现在暂停后,一带一
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-25 10:39:45
继续看好正泰电器
正泰电器作为户用龙头,市场份额20%,背后依赖的是公司渠道、运营、品牌优势;今年上半年户用规模约1.3GW,全年有望达4GW甚至更高,保持翻倍增长。整县推进后,加速户用规模成长的同时,有望给公司带来较强业绩弹性: 1)推动公司户用模式转变:过去以自持为主,央企进入户用市场后存在较强购买意愿,因此公司户用资产未来有望转向销售转让为主,加快业绩兑现和盘活存量资产。 2)央企国企缺乏地推、维护能力,公司的渠道、运维仍是核心优势,且资产周转加快后能够释放业务能力边界,推动份额提升。 3)除户用外,公司传
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正泰电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-25 10:38:09
工业硅价格破6万,下一步目标10万
目前工业硅价格破6万,但这是市场之前预期8万内的价格,所以在提前反馈的连续巨大涨幅下,涨价目前还没有进一步超预期,观察下一个超预期的目标是涨到10万。 10月进入枯水季,9月23日工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。 如果有机硅后续不再顺价,有机硅不但利润清零,甚至还会与上游的原材料工业硅产生倒挂,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅
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TCL中环
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合盛硅业
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2021-09-09 18:48:23
思源电气催化跟踪更新
在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是新型电力系统的典型特征和长期主题。
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动力电池继续涨价传导成本压力
1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、动力电池新技术持续推进,近几年动力电池结构
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宁德时代
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永太科技
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2021-10-26 14:16:43
金博股份三季报点评
公司发布2021年三季报,前三季度实现营收8.88亿元,同增208%;归母净利润3.34亿元,同增193%;扣非净利润3.08亿元,同增222%。据此计算,公司Q3实现营收3.76亿元,同增264%,环增20%;归母净利润1.30亿元,同增220%,环增3%;扣非净利润1.19亿元,同增247%,环增4%。 主要业务盈利拆分:预计公司Q3热场出货474吨,环增21%,不含税单价78万元/吨,环比持平,收入3.7亿元;测算单吨净利25万元,环降14%,净利润1.2亿元。净利润增长主要源于Q3新产能
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爱旭股份三季报点评
爱旭股份发布2021年三季度报告,2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。 经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,经营情况环比改善。预计公司Q
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爱旭股份
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中环股份三季报亮点解析
中环三季报亮点: 1、8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升,产销规模同比提升 90%以上,预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。 2、截至 2021 年三季度末,600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89 家;报告期末,G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%,单晶总产能提升至 73.5GW (其中 G12 产能占比约 59%)。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂(宁夏中环六期项目)项目进展顺利,预计 2021 年底开始投产
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福建将开展林业碳中和试点建设,CCER交易市场审批重启升温
据福建日报10月22日报道,福建省委全面深化改革委员会日前审议通过的《关于深化集体林权制度改革,推进林业高质量发展的意见》提出,福建省将从省级林业专项资金中安排1000万元用于20个县(市、区)、国有林场等开展林业碳中和试点建设,完成建设面积50万亩以上,新增森林植被碳汇量50万吨以上。 此外据证券时报10月22日报道,在全国碳排放权交易市场上线运行百天节点将至的时间窗口,业内对国家核证自愿减排量(CCER)交易市场审批重启的预期也在升温。多方信源都表示,重启CCER的条件矩阵正在搭建,中国碳交
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天宜上佳碳碳复合材料产能情况调研更新
天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 碳碳复合材料为光伏热场未来发展方向。光伏热场是用在硅片拉晶或铸锭过程中的耗材,可采用碳基复合材料和等静压石墨材料等。相比于石墨材料,碳碳复合材料使用寿命长、安全性
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天宜上佳
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碳碳热场供需格局与延展方向展望
热场是光伏拉晶环节的重要耗材,目前正经历碳碳替代等静压石墨,且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型,行业加速增长,相关企业盈利水平好。拉长周期来看,市场更关心: 1、高盈利吸引了更多进入者,在高盈利和新热场产能释放后行业格局将如何变化? 2、看中期,行业龙头企业的盈利水平将在什么位置? 3、碳基复材,未来的应用领域有什么?金博如何开拓新的增长极? 1、2023年或将是供需拐点,预计供过于求,但龙头公司可借此提升市占率至60%左右 供给侧:2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业
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PVDF与142b调研更新跟踪:
国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,由于锂电及光伏需求稳步抬升,涂料级刚需,供不
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光伏10月排产情况调研更新:
1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单
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10月11日市场策略观点
近期,欧洲能源危机日益严重,引发投资者对于全球能源价格上涨甚至经济滞胀的担忧。机构认为,当前全球多地呈现不同程度能源危机,根本原因在于新旧能源转换期旧能源退出与新能源发展之间的脱节。从短期来看,随着俄欧博弈暂告一段落,俄罗斯对欧洲供气量有望提升,欧洲能源危机有望获得缓解;对于中国经济和A股来说,投资者的担忧主要来自于两点:一是能源价格上涨是否会引发整个物价上涨,形成“滞胀”环境导致股债双杀;二是能源供给短缺是否会扰乱工业生产和供应链稳定。 机构认为这两点都无需过于担忧:首先,在近年来PPI到CP
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光通信板块异动拉升,天风称行业拐点已至
根据市场热点,今日互动平台的关键词为:光通信。 市场面 大小指数走势分化,沪指早间维持红盘震荡,午后下行翻绿,创业板指冲高回落,临近尾盘跌幅扩大。 银行、保险等权重板块较为强势,上证50盘中一度涨近2%。军工板块出现异动,煤炭股在消息刺激下拉升,ST股午后掀涨停潮,板块内近40股封板。 电力股高开低走表现不佳,天然气、油服等前期热点全线回调。两市成交缩量明显,今日不足万亿,市场情绪较为低迷,涨跌个股四六开。 截止收盘沪指微跌0.01%,深成指跌0.32%,创业板指跌1.45%。以每日额度余额口径
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中国承诺不在海外建设煤电对新能源形成重大利好
日前,9月21日总书记在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心共克时艰共建更加美好的世界》的重要讲话。强调,坚持人与自然和谐共生。完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。 过往,中国的各大能源集团以及epc公司在海外建设的多为煤电项目,现在暂停后,一带一
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继续看好正泰电器
正泰电器作为户用龙头,市场份额20%,背后依赖的是公司渠道、运营、品牌优势;今年上半年户用规模约1.3GW,全年有望达4GW甚至更高,保持翻倍增长。整县推进后,加速户用规模成长的同时,有望给公司带来较强业绩弹性: 1)推动公司户用模式转变:过去以自持为主,央企进入户用市场后存在较强购买意愿,因此公司户用资产未来有望转向销售转让为主,加快业绩兑现和盘活存量资产。 2)央企国企缺乏地推、维护能力,公司的渠道、运维仍是核心优势,且资产周转加快后能够释放业务能力边界,推动份额提升。 3)除户用外,公司传
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2021-09-25 10:38:09
工业硅价格破6万,下一步目标10万
目前工业硅价格破6万,但这是市场之前预期8万内的价格,所以在提前反馈的连续巨大涨幅下,涨价目前还没有进一步超预期,观察下一个超预期的目标是涨到10万。 10月进入枯水季,9月23日工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。 如果有机硅后续不再顺价,有机硅不但利润清零,甚至还会与上游的原材料工业硅产生倒挂,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:48:23
思源电气催化跟踪更新
在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是新型电力系统的典型特征和长期主题。
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