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航行五百年的公社达人

2022-01-17 22:17:26

协鑫能科换电业务调研交流

3060碳中和的要求之下，整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场，因为私家车是低频充电市场，而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块：1）出租车和网约车，业主方是出租车队、网约车队，均数配套20块电池。日运行里程300公里以上，换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2）重卡端，换电重卡站，如果是40辆车的话，里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站，蔚来是700个站，奥动和北汽绑定的，在北京有200个左右。我们独立第三方，在和

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协鑫能科

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航行五百年的公社达人

2022-01-17 20:06:24

IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向

【风口研报·赛道】IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向，目前已有公司入围国家机关软件采购项目 2022-01-17 18:04 星期一《风口研报》今日导读1、数字化生态（海量数据、东方通、宝兰德）：①国盛证券刘高畅认为，信息网络基础设施是数字经济的前提基础，提供数字经济底层基座的厂商有望在十四五加强基础设施建设的过程中核心受益；②数据库为IT基础设施核心环节，根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016

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中科曙光

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航行五百年的公社达人

2022-01-17 20:05:15

数字人民币app下载量接近翻倍！

【电报解读】数字人民币app下载量接近翻倍！十四五数字经济规划明确表示推进数字人民币研发，这家企业已组建数字人民币专项团队 2022-01-17 19:48 星期一 //电报内容【数字人民币app下载量超2000万冬奥期间境内外消费者可自行选择使用软硬钱包】财联社1月17日电，截至财联社记者发稿时，华为、小米、OPPO、VIVO等多个主流手机app商城数据显示，数字人民币（试点版）app下载量已超过2000万次，较10天前下载量几近翻番。据悉，冬奥会期间，境内外消费者可根据自身习惯及使用偏好

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银之杰
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2022-01-16 22:38:37

汽车智能化带动汽车芯片增长

汽车智能化带动汽车芯片增长

【芯片】汽车智能化带动汽车芯片需求增长01-16.pdf

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比亚迪
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紫光股份
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闻泰科技
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苏州固锝

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航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:24:10

伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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韦尔股份
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联创电子
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炬光科技
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永新光学
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蓝特光学

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航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:19:05

1月14日复盘及17日操作策略

1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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九安医疗
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精华制药
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引力传媒
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风语筑

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2022-01-16 22:08:10

脱水研报个股早知道

脱水研报个股早知道

1.16强势股脱水.pdf

1.16脱水调研.pdf

1.16脱水个股.pdf

1.16早知道.pdf

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航行五百年的公社达人

2022-01-14 09:00:22

名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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北巴传媒
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国联水产

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2022-01-13 08:48:42

名家大V观点2022年1月13日复盘及操作策略

九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

名家大V观点2022年1月13日.pdf

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开开实业
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亚太药业
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航行五百年的公社达人

2022-01-12 22:25:49

@女孩儿也能炒好股：更新。背诵题。整理市场记忆强联动逻辑及个股。

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

164 赞同-166 评论

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航行五百年的公社达人

2022-01-12 06:34:00

名家大V观点精华汇总2022年1月22日

有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

名家观点精华汇总2022年1月12日.pdf

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亚太药业
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九安医疗
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顾地科技
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金洲管道
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航行五百年的公社达人

2022-01-12 05:29:27

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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云铝股份
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神火股份
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天山铝业
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南山铝业

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航行五百年的公社达人

2022-01-11 20:01:48

信创专家会

信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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中国软件
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诚迈科技
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金山办公
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中科曙光

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航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:52:19

德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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德赛西威
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中科创达

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航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:46:57

旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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协鑫能科换电业务调研交流

3060碳中和的要求之下，整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场，因为私家车是低频充电市场，而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块：1）出租车和网约车，业主方是出租车队、网约车队，均数配套20块电池。日运行里程300公里以上，换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2）重卡端，换电重卡站，如果是40辆车的话，里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站，蔚来是700个站，奥动和北汽绑定的，在北京有200个左右。我们独立第三方，在和

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IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向

【风口研报·赛道】IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向，目前已有公司入围国家机关软件采购项目 2022-01-17 18:04 星期一《风口研报》今日导读1、数字化生态（海量数据、东方通、宝兰德）：①国盛证券刘高畅认为，信息网络基础设施是数字经济的前提基础，提供数字经济底层基座的厂商有望在十四五加强基础设施建设的过程中核心受益；②数据库为IT基础设施核心环节，根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016

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伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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1月14日复盘及17日操作策略

1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

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我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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【风口研报·赛道】IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向，目前已有公司入围国家机关软件采购项目 2022-01-17 18:04 星期一《风口研报》今日导读1、数字化生态（海量数据、东方通、宝兰德）：①国盛证券刘高畅认为，信息网络基础设施是数字经济的前提基础，提供数字经济底层基座的厂商有望在十四五加强基础设施建设的过程中核心受益；②数据库为IT基础设施核心环节，根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016

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2022-01-17 20:05:15

数字人民币app下载量接近翻倍！

【电报解读】数字人民币app下载量接近翻倍！十四五数字经济规划明确表示推进数字人民币研发，这家企业已组建数字人民币专项团队 2022-01-17 19:48 星期一 //电报内容【数字人民币app下载量超2000万冬奥期间境内外消费者可自行选择使用软硬钱包】财联社1月17日电，截至财联社记者发稿时，华为、小米、OPPO、VIVO等多个主流手机app商城数据显示，数字人民币（试点版）app下载量已超过2000万次，较10天前下载量几近翻番。据悉，冬奥会期间，境内外消费者可根据自身习惯及使用偏好

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汽车智能化带动汽车芯片增长

汽车智能化带动汽车芯片增长

【芯片】汽车智能化带动汽车芯片需求增长01-16.pdf

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比亚迪
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闻泰科技
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2022-01-16 22:24:10

伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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韦尔股份
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炬光科技
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2022-01-16 22:19:05

1月14日复盘及17日操作策略

1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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九安医疗
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精华制药
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风语筑

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脱水研报个股早知道

脱水研报个股早知道

1.16强势股脱水.pdf

1.16脱水调研.pdf

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1.16早知道.pdf

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2022-01-14 09:00:22

名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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名家大V观点2022年1月13日复盘及操作策略

九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

名家大V观点2022年1月13日.pdf

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开开实业
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亚太药业
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新华联

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2022-01-12 22:25:49

@女孩儿也能炒好股：更新。背诵题。整理市场记忆强联动逻辑及个股。

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

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2022-01-12 06:34:00

名家大V观点精华汇总2022年1月22日

有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

名家观点精华汇总2022年1月12日.pdf

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亚太药业
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顾地科技
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金洲管道
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🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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云铝股份
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神火股份
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天山铝业
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南山铝业

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2022-01-11 20:01:48

信创专家会

信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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中国软件
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2022-01-11 19:52:19

德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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德赛西威
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旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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协鑫能科换电业务调研交流

3060碳中和的要求之下，整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场，因为私家车是低频充电市场，而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块：1）出租车和网约车，业主方是出租车队、网约车队，均数配套20块电池。日运行里程300公里以上，换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2）重卡端，换电重卡站，如果是40辆车的话，里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站，蔚来是700个站，奥动和北汽绑定的，在北京有200个左右。我们独立第三方，在和

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IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向

【风口研报·赛道】IT数据库承担“数字经济”核心基座，行业同时具备“新基建+数字化”确定性方向，目前已有公司入围国家机关软件采购项目 2022-01-17 18:04 星期一《风口研报》今日导读1、数字化生态（海量数据、东方通、宝兰德）：①国盛证券刘高畅认为，信息网络基础设施是数字经济的前提基础，提供数字经济底层基座的厂商有望在十四五加强基础设施建设的过程中核心受益；②数据库为IT基础设施核心环节，根据IDC统计显示，全球近90%的数据将在这几年内产生，预计到2025年，全球数据量将比2016

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伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

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德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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3060碳中和的要求之下，整个新能源车的占比应该是在40-60%左右。运营车辆是我们重点发展的市场，因为私家车是低频充电市场，而运营车辆是高频充电市场。我们主要是做两块：1）出租车和网约车，业主方是出租车队、网约车队，均数配套20块电池。日运行里程300公里以上，换电的单位公里成本就是低于充电的单位公里成本。2）重卡端，换电重卡站，如果是40辆车的话，里面放12-15块电池。吊装进出五分钟就走了。全市场有1000个站，蔚来是700个站，奥动和北汽绑定的，在北京有200个左右。我们独立第三方，在和

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伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变

智能汽车大趋势下，传统消费电子公司也在纷纷转型。我们认为最值得把握的就是光学创新。自动驾驶趋势下，无论摄像头还是激光雷达都是重中之重。伴随汽车业务持续拓展，光学赛道的相关公司也会迎来客户结构的质变。本周永新光学预告2021年全年的营收同比增长60%，归母净利同比增长62%，整体来看公司全年的业绩符合ShΙ场预期。目前已经切入innoviz等激光雷达龙头厂商，未来将引领公司进一步成长。此外，本周台积电的业绩说明会也值得关注，公司强调汽车业务会成为公司未来2-3年成长的主要推手。台积电汽车营收在

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韦尔股份
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联创电子
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炬光科技
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永新光学
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蓝特光学

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:19:05

1月14日复盘及17日操作策略

1、大盘分化创业板反弹预制菜必续武强医药迎来高潮。 2、大盘继续分化探底,还是医药食品防御思路。 3、下周一关注医药食品分化后龙头机会,以及数字经济低吸机会。周五医药掀起新的高潮,新冠检测还是比较强,原料药爆发,中药震荡整理。总龙头九安医疗,又一次4连板,市场地位无与伦比,因此医疗股的行情空间也再度打开,再加上周末疫情新消息的发酵，下周板块还是核心主线。新冠检测，主要受益于国外感染人数大爆发,家庭自测需求旺盛,一盒难求,那些通过欧美相关认证主要产品用于出口的企业特别值得关注。新冠原料药受

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九安医疗
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精华制药
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引力传媒
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风语筑

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-16 22:08:10

脱水研报个股早知道

脱水研报个股早知道

1.16强势股脱水.pdf

1.16脱水调研.pdf

1.16脱水个股.pdf

1.16早知道.pdf

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中粮科工
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梦百合
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继峰股份
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宁德时代

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-14 09:00:22

名家大V观点2022年1月14日继续关注医药的低吸

今天再次收出光头光脚阴线，且比之前的阴K实体要大。从力度上来看,有可能会有下移到3540附近的位置。不过这个位置,从支撑的角度来说,是近期所有位置里,强度最大的，反而是一个比较有力的反弹点。所以,如果明天换数盘中有下移到3540附近的话,大概率会止跃甚至反弹。明天关注这个位置的反弹。近期题材方面的主流还是医药，上午医药分歧的时候其他没有个像样的题材来承接医药的资金，反而医药尾盘分歧,也不会直接带倒一片其他题材的高标。既然关系属于主线和分支题材,那么其相互之间的关系,应该不是竞争关系,而是跟随关

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*ST龙津
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北巴传媒
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国联水产

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-13 08:48:42

名家大V观点2022年1月13日复盘及操作策略

九安对整体情绪的带动性说明目前仍然处于九安的周期内,只要九安不彻底挂掉，行情就会沿着这个路径继续盘旋向上。从目前的情绪节点来看,明天大概率要进入分歧,所以就需要重点观察九安以及其他高标之间明天的状态了。而对于核心九安来说，目前很像当时东方通信的第三波,只是今天的路径有所不同,这点也需要重点观察。

名家大V观点2022年1月13日.pdf

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开开实业
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*ST龙津
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亚太药业
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新华联

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-12 22:25:49

@女孩儿也能炒好股：更新。背诵题。整理市场记忆强联动逻辑及个股。

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-12 06:34:00

名家大V观点精华汇总2022年1月22日

有鱼也有渔的最具价值文章观点汇总，详情看文档观点提炼：医药方面：1、博弈亚太药业的T字板，下探到0-3%区间买入 2、九安医疗的低吸可参与，九安医疗是龙头，毕竟龙头多条命，有机会也可低吸建筑水利：1、晚上有十四五水利利好的消息，明天可关注低位的甘咨询和顾地科技的反包，韩建河山不考虑，顾地科技身位高于韩建河山，趋势类金洲管道，新兴铸管倒可以考虑。

名家观点精华汇总2022年1月12日.pdf

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亚太药业
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九安医疗
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顾地科技
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金洲管道
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新兴铸管

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-12 05:29:27

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！

🚀🚀🚀有色|再次强烈重申电解铝配置机会！——海外减产+国内稳增长+三大成本项回落，国内外利好齐聚，电解铝配置价值进一步凸显！我们自12月中旬开始即不断发布报告提示电解铝吨铝利润趋势性走阔逻辑，目前我们测算的吨铝利润已攀升至4642元，再次逼近历史高位。近期，由于能源紧缺导致欧洲电解铝产能减产进一步推升铝价，据万得资讯，1月7日沪铝收盘报21130元/吨，日环比+2.23%，创下11月以来新高。据Mysteel统计，受欧洲电价影响，目前欧洲减产规模进一步扩大，截至2021年12月31日，

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云铝股份
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神火股份
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天山铝业
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南山铝业

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 20:01:48

信创专家会

信创专家会为什么现在开信创专家会？今年党政信创各省的招标基本上已经完成了，现在进入合同签约、业绩确认阶段，同时板块调整比较充分，所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。全年全部确认的可能性不大，但是中办、国资委对信创非常重视，预计200万台60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一季度继续确认。明年是行业+党政，所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快，行业的空间目前还没有一个特别量化的结论，但是（1）行业应用会比党政办公的复杂度更高，同时产品线也会更多，带来更

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中国软件
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诚迈科技
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金山办公
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中科曙光

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:52:19

德赛西威功率半导体缺货，明年下半年可能缓解

我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非

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德赛西威
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中科创达

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2022-01-11 19:46:57

旺达交流跟踪更新

消费电芯 21Q4收入接近10亿元，21全年利润7-8亿元 22年收入、利润增速50% 乐观预计22年与北美大客户有合作，先从小产品试水开始动力电池 21年基本能做到预期的30亿元收入，全年亏损8个亿左右 22年收入100亿，其中HEV 10多亿，储能 10多亿，BEV 60-70亿元 22年若能在21H1毛利率水平6.8%的基础上提升5个百分点，有望盈亏平衡 22年产能25GWh左右，储能4-5GW 22年超快充产品有望订单落地上游和川恒磷酸铁合作可供200GWh电池产量盐湖还在探矿阶段

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欣旺达

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