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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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立高食品
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圆通速递
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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鹏欣资源
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TCL中环
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露笑科技
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中国稀土
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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高测股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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国轩高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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帝尔激光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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水晶光电
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福晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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聚灿光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
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三安光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
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金刚光伏
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
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华自科技
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星云股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
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合盛硅业
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盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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国轩高科
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航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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帝尔激光
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航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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聚灿光电
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瑞丰光电
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2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
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国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
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2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
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2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
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航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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立高食品
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圆通速递
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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鹏欣资源
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露笑科技
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中国稀土
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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高测股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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国轩高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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帝尔激光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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水晶光电
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福晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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聚灿光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
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爱美客
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-22 09:05:16
国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
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金刚光伏
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
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合盛硅业
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2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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2021-11-23 18:20:30
国轩高科跟踪更新
1、国轩高科和长城汽车签署合作协议,优质客户持续突破 事件:国轩高科发布公告,和长城汽车签署《2022年采购框架合作协议》,国轩高科将在2022-2025年间向长城汽车不低于10Gwh的产品,其中2022年不低于2.5Gwh。 据乘联会数据,2021年1-10月,长城汽车新能源乘用车销量9.7万辆,排名国内第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国。其中,热销车型欧拉黑猫长踞新能源车销量榜单前十,10月销量7443辆。 国轩高科深度合作长城汽车,客户结构持续改善。公司现有客户包括上汽通用五菱、
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国轩高科
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航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:18:52
帝尔激光跟踪更新
帝尔激光近期表现强势,机构认为主要系公司激光技术近期有望在ibc、topcon等新兴方向领域有所斩获,激光技术继续突破,ibc、topcon、异质结三重布局均有不错进展。Ibc电池机构估计帝尔的设备主要用于电池背面中需要更为复杂的激光无损开模,单GW投资额预计明显高于其在perc的单位价值量。 1、ibc领域:公司与国内两家主流客户合作开发ibc设备,主要为电池背面的激光无损开模,以实估计现p、n节制节,这预计为ibc的必选设备;单位投资额预计2000-3600万左右; 2、异质结领域:公司的光
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帝尔激光
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航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:29:09
水晶光电业务覆盖“汽车电子+AR/VR”
水晶光电于11月16、17日连续两天接待机构现场调研,公司在东莞筹建公司的南方基地,主要围绕汽车电子和AR/VR业务布局。公司目前在汽车电子领域已经取得十多个项目定点,合作对象主要是国内的整车厂商,项目涵盖AR-HUD、W-HUD、环视摄像头、驾驶员状态监控、智能像素大灯等。项目定点的开发周期大约需要一至两年,预计明后年会有更多搭载公司产品的车型量产上市。 除了AR-HUD,围绕智能座舱和智能驾驶,公司在汽车当中还有很多其他的产品和应用,比如前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品
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水晶光电
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福晶科技
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2021-11-22 20:27:04
聚灿光电三季度营收净利润新高,定增项目落地
聚灿光电于11月19日接待多家机构电话调研,22日股价收获“20cm”涨停。2021年第三季度,公司实现营收5.18亿元,累计实现14.79亿元,分别较上年同期增长32.07%、47.09%,均创历史新高。实现净利润6318.01万元,累计实现1.33亿元,分别较上年同期增长2167.76%、709.56%,均创历史新高。 调研过程中,公司表示,目前MiniLED技术储备完善,公司也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 随着2020年9
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聚灿光电
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瑞丰光电
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航行五百年的公社达人
2021-11-22 20:23:57
东方日升跟踪更新
硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,上周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被美国海关扣押组件起始,再至中美签订《气候行动联合言》大力支持光伏、储
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东方日升
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2021-11-22 20:22:22
东方日升机构调研要点
调研日期:20211119 一、组件业务 销售情况:上半年整体出货约3.4GW,三四季度均在3-3.5GW,全年10-11GW。 盈利能力:上半年价格大概1.75-1.8元/W,有10%多的毛利率(电池+组件),上半年盈利压力比较大,组件制造应该是亏的;三季度盈利开始改善两个原因:一个是电池自供比例提升,四季度还会提升到70%,再一个订单售价四季度在1.9-2.2元/W的价格,比之前高,另外就是海运费降的大一些。 订单:目前看明年的在手订单9-10GW,价格比较好(半年报时在手总量大概7-8GW
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2021-11-22 09:11:38
周末消息分享及见解
一、消息面 1、医药行业:CDE11月19日发布抗肿瘤新药临床研发指导原则,第一是再次强调应该以为患者提供更有效、更安全、更便利的治疗选择。这个政策对一线创新药企业还有点儿利好,主要是希望大家别搞重复竞争,否则我们可能见到几十家企业都会做PD-1,对CXO企业影响也不大,因为落地文件跟意见稿一致。 恒瑞医药11月19日公告后续将推行研发投入资本化,一改此前研发投入全部费用化的会计处理方式。恒瑞用PE估值,其他创新药用DCF估值,对恒瑞确实不公平,尤其恒瑞在海外采取的方法资产投入规模更大。但这也将
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国家第三代半导体技术创新中心揭牌,未来将带动产值超千亿
据科技日报11月22日报道,11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 点评: 援引科技日报,据了解,国创中心(湖南)着力于瞄准第三代半导体装备前沿技术和产业关键技术,重点针对第三代半导体器件的重大需求,以第三代半导体核心装备为突破口,突破关键核心技术,搭建技术研发和产业化孵化平台。按照计划,到2025年,国
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2021-11-20 17:02:36
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地
中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地,2022年公司N型210硅片有望逐步起量: 事件:公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同,约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片(210尺寸,厚度150μm)不少于7010万片。 1)根据框架合同,2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片,目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W,此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右,此次合同供货量占比
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2021-11-19 06:33:31
谨慎看待锂行情
板块内首板,连板依然不少,永兴材料连板新高,天齐锂业130亿+也是大涨收盘,这么多资金怼进去,暂时也不像结束的样子,包括沉寂许久的盐湖股份都起来了。 逻辑还是那个逻辑,持仓决定态度,不过我个人认为还是保持一份清醒,暂时就是当做横盘的箱体震荡看就好。 锂的价格还在上涨,但是锂价已经影响到了产业链了,下游的高兴奋状态开始转弱,拐点已经出现。如果对锂的行情还不提高警惕,很快就会被现实中的倒逼降价所伤害。投资,要讲大势,大家都有钱赚,才是好生意。 另外晚上有个消息,工信部修订了《锂离子电池行业规范条件2
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2021-11-12 16:19:22
中环股份薄片已经能做到130微米
硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料开始大规模投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,而且三四季度又是新一轮传统旺季。 就算阶段性出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会巩固扩大市场份额,而长期趋势更明朗的210也会因为技术门槛高和产能问题继续结构性紧缺,再加上中环核心的薄片化+颗粒硅+N型硅片也会在竞争中保持竞争力来用成本优势
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