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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-14 15:00:24
氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%
11月12日电,综合多家俄罗斯媒体周五消息,俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示,该国将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称,政府官员们已经准备了一份草案:如果任一化肥价格超过每吨450美元,政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。 外媒报道称,遭到天然气短缺、极端天气不断等因素的影响,目前欧洲的化肥价格已经大幅上涨。截至11月14日,氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%。作为全球最大的化肥出口国和欧洲主要的能源产地,俄罗斯的化肥年产量超5
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-14 13:42:56
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60%
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60% ,旗下四大单品实现销售收入过亿,公司首发新品直播间销售单日金额达2.6亿元; 吉林敖东于11月11日接待机构调研时表示,公司主营业务以中成药为主,占比70%左右,化药占比12%左右,大健康产业及其他业务占比18%左右。 2022年下半年,公司大健康板块战略升级,与辛选集团正式签订深度合作协议,双方携手推动大健康领域透明消费。9月19日,辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播,敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-13 11:39:18
法国禽流感高级别警报拉响 多国遭遇“鸡蛋荒”
眼下,欧洲多国除了饱受能源危机的困扰外,还遭遇了大规模的禽流感疫情。继英国对家禽和圈养鸟类实施室内强制性饲养后,近日,法国农业部宣布,将禽流感风险级别由中级上调至高级,要求所有家禽采取“室内饲养”的方式,保持在室内活动,以防禽流感疫情蔓延. 继续看好养鸡概念 我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-11 08:51:25
川环科技明年将成比亚迪第一大客户
【单车价值量多的可以达到1200元】 一般而言,全车所有的管路系统,就单车价值而言,传统燃油车一般在 200-400 元左右,纯电系统一般在 400-600 元左右,混动系统一般在 600-800 元左右,有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 800-1200 左右。 【明年将成比亚迪公司第一大客户】 公司与 的合作较早,从 F3 车型开始合作,从目前来看,公司参与了 王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列、军舰系统等多个车型的管路系统配套;包括了混动车型和纯电车
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航行五百年的公社达人
2022-11-10 15:48:57
鸡周期即将来临,后续有望冲击历史新高
我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡的状态,尚处于紧缺早期,如此一来,种鸡的价格就会进一步提升,至于说提升到多少,则要看海外禽流感的情况。但不排除这一次会冲击种鸡价格会冲击历史新高的可能性,所以这一波种鸡的景气度会从近期开始持续到明年上半年。目前美国阿拉巴马州禽流感又有反复,未来引种端还会继续受
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修仙小锦鲤
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2022-11-10 13:52:35
叠片电池、媂、养鸡、PCB、钙钛矿等题材及概念股
1、叠片电池:中信证券指出,相较于目前主流的绕卷电池,叠片工艺能更好提升电池性能, 在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势。目前,主流电池企业均有叠片电池技术路线 规划,在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。目 前叠片机的设备价值量约占中段设备价值的70%,五金模具作为当前主流裁切设备有望受益, 有布局的电池企业也跟随受益。 先导智能 德新交运; 2、娣:国信证券研报指出,锑资源高度稀缺,供应持续收缩。而下游应用领域广泛,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电
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航行五百年的公社达人
2022-11-10 13:48:33
一体化组件的看好逻辑
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次梳理看好逻辑: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,除
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航行五百年的公社达人
2022-11-10 07:56:45
【国海电子】歌尔股份声学专家小范围交流
●专家简介:专家在公司拥有 13 年工作经验,目前负责新业务的推进工作,包含公司战略,公司经营;专家熟悉 VR/AR 行业、TWS 耳机行业、可穿戴领域、声学器件/传感器、智能音箱领域 这次事件背后的规则 产品开发需要 P1,P2…Ramp up(量产)这些阶段,通常在 ramp up 阶段(2 个月左右)要到 93%左右的良率,如果达不到,要找出原因,如能保证原因可控,也可以继续生产。但是如果达不到,也找不出原因,就很麻烦。歌尔这次就是后者。 事件的导火索 导火索 1:Airpods Pro
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2022-11-09 13:49:54
TOPCon产业趋势跟踪更新
转点小资料学习 TOPCon产业趋势跟踪更新: 1、今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,当前TOPCon趋势呈现两大特点: 1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,
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2022-11-09 13:47:02
欧晶科技小范围交流要点:
转点小资料大家学习一下吧 验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前,石英砂的价格弹性都在石英砂这里,因为是锁量不锁价的,所以很难获得超额利润,但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的,所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨, 明年大概9.5W吨的水平,明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺,但是各家公司不一样,有些人有多余的砂子有些人没有,每家硅片都有冗余量的问题,如果是需求9.5W吨,大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价
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航行五百年的公社达人
2022-11-09 06:20:31
盘前消息汇总养鸡、有色、税务、黄金、三氯氢硅概念股
1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡 据央视财经报道,日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病 毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。 11月初,中新网报道英国面临有史以来规模最大的禽流感危机,英国政府宣布,从11月7日 起,英格兰的所有家禽都必须在室内饲养。而当前占比80%的引种来源的美国,也受禽流感疫情和航班运输影响。 华创证券等表示,海外引种或持续受限,白鸡养殖链等有望维持高景气。 概念股:益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份 市场
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航行五百年的公社达人
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TCL中环电池片业务跟踪:
TCL中环电池片业务跟踪: IBC电池引领者,把握全球化制造机遇TCL中环在MAXN体系掌握话语权。MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商,中环在MAXN持股比例约24.2%,为公司第二大股东(第一大股东道达尔持股约24.7%)。 22年8月,公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债(如转股可实现控股),推动全新一代Maxeon 7产品(IBC技术)、Performance系列产品的研发及量产。 MAXN为IBC电池开山鼻祖,新一代MAXN7引领N型电池技术。M
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航行五百年的公社达人
2022-11-04 09:13:41
11月4日盘前要闻汇总含相关个股
储能: 贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网。 华泰证券申建国表示,储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升,监管要求加严,国内储能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-03 10:52:05
TCL中环点评
TCL中环浙商策略会交流要点: 1、这次硅片降价的核心在于公司看到了硅料供给边际增量的改进,和下游需求的增加。公司有望摆脱被高价硅料压制稼动律的趋势,9月份稼动律在70%,目前时间点稼动律接近80%。 2、降价不会降低公司的单瓦盈利水平,三季报0.18元每瓦的盈利水平主要源自于公司自身技术能力优越 比如沈总所说的“三个三”相当于单瓦盈利增加了五分钱每瓦,随着硅料进入下行周期 ,伴随着中环稼动律的上升,中环的单瓦盈利只会在这个基础上进一步提升,成本优势会进一步拉大。 3、进口高纯石英砂中环是按照自
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汽车和光伏板块点评
汽车零部件扳块点评: 近期汽车扳块逐步走强,主要是: 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车扳块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化 3、超迭反弹对于汽车零部件,这是一个细水长流的扳块,其主要是国内新能源汽车带来国产零部件的集中度提升,其爆发力不如渗透逻辑的储能,但是值得持续关注
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氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%
11月12日电,综合多家俄罗斯媒体周五消息,俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示,该国将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称,政府官员们已经准备了一份草案:如果任一化肥价格超过每吨450美元,政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。 外媒报道称,遭到天然气短缺、极端天气不断等因素的影响,目前欧洲的化肥价格已经大幅上涨。截至11月14日,氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%。作为全球最大的化肥出口国和欧洲主要的能源产地,俄罗斯的化肥年产量超5
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吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60%
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60% ,旗下四大单品实现销售收入过亿,公司首发新品直播间销售单日金额达2.6亿元; 吉林敖东于11月11日接待机构调研时表示,公司主营业务以中成药为主,占比70%左右,化药占比12%左右,大健康产业及其他业务占比18%左右。 2022年下半年,公司大健康板块战略升级,与辛选集团正式签订深度合作协议,双方携手推动大健康领域透明消费。9月19日,辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播,敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康
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法国禽流感高级别警报拉响 多国遭遇“鸡蛋荒”
眼下,欧洲多国除了饱受能源危机的困扰外,还遭遇了大规模的禽流感疫情。继英国对家禽和圈养鸟类实施室内强制性饲养后,近日,法国农业部宣布,将禽流感风险级别由中级上调至高级,要求所有家禽采取“室内饲养”的方式,保持在室内活动,以防禽流感疫情蔓延. 继续看好养鸡概念 我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡
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川环科技明年将成比亚迪第一大客户
【单车价值量多的可以达到1200元】 一般而言,全车所有的管路系统,就单车价值而言,传统燃油车一般在 200-400 元左右,纯电系统一般在 400-600 元左右,混动系统一般在 600-800 元左右,有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 800-1200 左右。 【明年将成比亚迪公司第一大客户】 公司与 的合作较早,从 F3 车型开始合作,从目前来看,公司参与了 王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列、军舰系统等多个车型的管路系统配套;包括了混动车型和纯电车
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鸡周期即将来临,后续有望冲击历史新高
我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡的状态,尚处于紧缺早期,如此一来,种鸡的价格就会进一步提升,至于说提升到多少,则要看海外禽流感的情况。但不排除这一次会冲击种鸡价格会冲击历史新高的可能性,所以这一波种鸡的景气度会从近期开始持续到明年上半年。目前美国阿拉巴马州禽流感又有反复,未来引种端还会继续受
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叠片电池、媂、养鸡、PCB、钙钛矿等题材及概念股
1、叠片电池:中信证券指出,相较于目前主流的绕卷电池,叠片工艺能更好提升电池性能, 在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势。目前,主流电池企业均有叠片电池技术路线 规划,在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。目 前叠片机的设备价值量约占中段设备价值的70%,五金模具作为当前主流裁切设备有望受益, 有布局的电池企业也跟随受益。 先导智能 德新交运; 2、娣:国信证券研报指出,锑资源高度稀缺,供应持续收缩。而下游应用领域广泛,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电
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一体化组件的看好逻辑
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次梳理看好逻辑: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,除
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【国海电子】歌尔股份声学专家小范围交流
●专家简介:专家在公司拥有 13 年工作经验,目前负责新业务的推进工作,包含公司战略,公司经营;专家熟悉 VR/AR 行业、TWS 耳机行业、可穿戴领域、声学器件/传感器、智能音箱领域 这次事件背后的规则 产品开发需要 P1,P2…Ramp up(量产)这些阶段,通常在 ramp up 阶段(2 个月左右)要到 93%左右的良率,如果达不到,要找出原因,如能保证原因可控,也可以继续生产。但是如果达不到,也找不出原因,就很麻烦。歌尔这次就是后者。 事件的导火索 导火索 1:Airpods Pro
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转点小资料学习 TOPCon产业趋势跟踪更新: 1、今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,当前TOPCon趋势呈现两大特点: 1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,
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欧晶科技小范围交流要点:
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盘前消息汇总养鸡、有色、税务、黄金、三氯氢硅概念股
1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡 据央视财经报道,日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病 毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。 11月初,中新网报道英国面临有史以来规模最大的禽流感危机,英国政府宣布,从11月7日 起,英格兰的所有家禽都必须在室内饲养。而当前占比80%的引种来源的美国,也受禽流感疫情和航班运输影响。 华创证券等表示,海外引种或持续受限,白鸡养殖链等有望维持高景气。 概念股:益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份 市场
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TCL中环电池片业务跟踪:
TCL中环电池片业务跟踪: IBC电池引领者,把握全球化制造机遇TCL中环在MAXN体系掌握话语权。MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商,中环在MAXN持股比例约24.2%,为公司第二大股东(第一大股东道达尔持股约24.7%)。 22年8月,公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债(如转股可实现控股),推动全新一代Maxeon 7产品(IBC技术)、Performance系列产品的研发及量产。 MAXN为IBC电池开山鼻祖,新一代MAXN7引领N型电池技术。M
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11月4日盘前要闻汇总含相关个股
储能: 贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网。 华泰证券申建国表示,储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升,监管要求加严,国内储能
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TCL中环点评
TCL中环浙商策略会交流要点: 1、这次硅片降价的核心在于公司看到了硅料供给边际增量的改进,和下游需求的增加。公司有望摆脱被高价硅料压制稼动律的趋势,9月份稼动律在70%,目前时间点稼动律接近80%。 2、降价不会降低公司的单瓦盈利水平,三季报0.18元每瓦的盈利水平主要源自于公司自身技术能力优越 比如沈总所说的“三个三”相当于单瓦盈利增加了五分钱每瓦,随着硅料进入下行周期 ,伴随着中环稼动律的上升,中环的单瓦盈利只会在这个基础上进一步提升,成本优势会进一步拉大。 3、进口高纯石英砂中环是按照自
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2022-11-03 10:40:22
汽车和光伏板块点评
汽车零部件扳块点评: 近期汽车扳块逐步走强,主要是: 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车扳块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化 3、超迭反弹对于汽车零部件,这是一个细水长流的扳块,其主要是国内新能源汽车带来国产零部件的集中度提升,其爆发力不如渗透逻辑的储能,但是值得持续关注
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2022-11-14 15:00:24
氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%
11月12日电,综合多家俄罗斯媒体周五消息,俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示,该国将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称,政府官员们已经准备了一份草案:如果任一化肥价格超过每吨450美元,政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。 外媒报道称,遭到天然气短缺、极端天气不断等因素的影响,目前欧洲的化肥价格已经大幅上涨。截至11月14日,氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%。作为全球最大的化肥出口国和欧洲主要的能源产地,俄罗斯的化肥年产量超5
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2022-11-14 13:42:56
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60%
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60% ,旗下四大单品实现销售收入过亿,公司首发新品直播间销售单日金额达2.6亿元; 吉林敖东于11月11日接待机构调研时表示,公司主营业务以中成药为主,占比70%左右,化药占比12%左右,大健康产业及其他业务占比18%左右。 2022年下半年,公司大健康板块战略升级,与辛选集团正式签订深度合作协议,双方携手推动大健康领域透明消费。9月19日,辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播,敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康
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2022-11-13 11:39:18
法国禽流感高级别警报拉响 多国遭遇“鸡蛋荒”
眼下,欧洲多国除了饱受能源危机的困扰外,还遭遇了大规模的禽流感疫情。继英国对家禽和圈养鸟类实施室内强制性饲养后,近日,法国农业部宣布,将禽流感风险级别由中级上调至高级,要求所有家禽采取“室内饲养”的方式,保持在室内活动,以防禽流感疫情蔓延. 继续看好养鸡概念 我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡
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2022-11-11 08:51:25
川环科技明年将成比亚迪第一大客户
【单车价值量多的可以达到1200元】 一般而言,全车所有的管路系统,就单车价值而言,传统燃油车一般在 200-400 元左右,纯电系统一般在 400-600 元左右,混动系统一般在 600-800 元左右,有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 800-1200 左右。 【明年将成比亚迪公司第一大客户】 公司与 的合作较早,从 F3 车型开始合作,从目前来看,公司参与了 王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列、军舰系统等多个车型的管路系统配套;包括了混动车型和纯电车
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2022-11-10 15:48:57
鸡周期即将来临,后续有望冲击历史新高
我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡的状态,尚处于紧缺早期,如此一来,种鸡的价格就会进一步提升,至于说提升到多少,则要看海外禽流感的情况。但不排除这一次会冲击种鸡价格会冲击历史新高的可能性,所以这一波种鸡的景气度会从近期开始持续到明年上半年。目前美国阿拉巴马州禽流感又有反复,未来引种端还会继续受
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叠片电池、媂、养鸡、PCB、钙钛矿等题材及概念股
1、叠片电池:中信证券指出,相较于目前主流的绕卷电池,叠片工艺能更好提升电池性能, 在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势。目前,主流电池企业均有叠片电池技术路线 规划,在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。目 前叠片机的设备价值量约占中段设备价值的70%,五金模具作为当前主流裁切设备有望受益, 有布局的电池企业也跟随受益。 先导智能 德新交运; 2、娣:国信证券研报指出,锑资源高度稀缺,供应持续收缩。而下游应用领域广泛,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电
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2022-11-10 13:48:33
一体化组件的看好逻辑
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次梳理看好逻辑: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,除
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2022-11-10 07:56:45
【国海电子】歌尔股份声学专家小范围交流
●专家简介:专家在公司拥有 13 年工作经验,目前负责新业务的推进工作,包含公司战略,公司经营;专家熟悉 VR/AR 行业、TWS 耳机行业、可穿戴领域、声学器件/传感器、智能音箱领域 这次事件背后的规则 产品开发需要 P1,P2…Ramp up(量产)这些阶段,通常在 ramp up 阶段(2 个月左右)要到 93%左右的良率,如果达不到,要找出原因,如能保证原因可控,也可以继续生产。但是如果达不到,也找不出原因,就很麻烦。歌尔这次就是后者。 事件的导火索 导火索 1:Airpods Pro
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2022-11-09 13:49:54
TOPCon产业趋势跟踪更新
转点小资料学习 TOPCon产业趋势跟踪更新: 1、今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,当前TOPCon趋势呈现两大特点: 1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,
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欧晶科技小范围交流要点:
转点小资料大家学习一下吧 验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前,石英砂的价格弹性都在石英砂这里,因为是锁量不锁价的,所以很难获得超额利润,但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的,所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨, 明年大概9.5W吨的水平,明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺,但是各家公司不一样,有些人有多余的砂子有些人没有,每家硅片都有冗余量的问题,如果是需求9.5W吨,大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价
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2022-11-09 06:20:31
盘前消息汇总养鸡、有色、税务、黄金、三氯氢硅概念股
1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡 据央视财经报道,日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病 毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。 11月初,中新网报道英国面临有史以来规模最大的禽流感危机,英国政府宣布,从11月7日 起,英格兰的所有家禽都必须在室内饲养。而当前占比80%的引种来源的美国,也受禽流感疫情和航班运输影响。 华创证券等表示,海外引种或持续受限,白鸡养殖链等有望维持高景气。 概念股:益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份 市场
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2022-11-04 14:09:29
TCL中环电池片业务跟踪:
TCL中环电池片业务跟踪: IBC电池引领者,把握全球化制造机遇TCL中环在MAXN体系掌握话语权。MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商,中环在MAXN持股比例约24.2%,为公司第二大股东(第一大股东道达尔持股约24.7%)。 22年8月,公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债(如转股可实现控股),推动全新一代Maxeon 7产品(IBC技术)、Performance系列产品的研发及量产。 MAXN为IBC电池开山鼻祖,新一代MAXN7引领N型电池技术。M
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2022-11-04 09:13:41
11月4日盘前要闻汇总含相关个股
储能: 贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网。 华泰证券申建国表示,储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升,监管要求加严,国内储能
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2022-11-03 10:52:05
TCL中环点评
TCL中环浙商策略会交流要点: 1、这次硅片降价的核心在于公司看到了硅料供给边际增量的改进,和下游需求的增加。公司有望摆脱被高价硅料压制稼动律的趋势,9月份稼动律在70%,目前时间点稼动律接近80%。 2、降价不会降低公司的单瓦盈利水平,三季报0.18元每瓦的盈利水平主要源自于公司自身技术能力优越 比如沈总所说的“三个三”相当于单瓦盈利增加了五分钱每瓦,随着硅料进入下行周期 ,伴随着中环稼动律的上升,中环的单瓦盈利只会在这个基础上进一步提升,成本优势会进一步拉大。 3、进口高纯石英砂中环是按照自
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汽车和光伏板块点评
汽车零部件扳块点评: 近期汽车扳块逐步走强,主要是: 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车扳块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化 3、超迭反弹对于汽车零部件,这是一个细水长流的扳块,其主要是国内新能源汽车带来国产零部件的集中度提升,其爆发力不如渗透逻辑的储能,但是值得持续关注
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氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%
11月12日电,综合多家俄罗斯媒体周五消息,俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示,该国将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称,政府官员们已经准备了一份草案:如果任一化肥价格超过每吨450美元,政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。 外媒报道称,遭到天然气短缺、极端天气不断等因素的影响,目前欧洲的化肥价格已经大幅上涨。截至11月14日,氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%。作为全球最大的化肥出口国和欧洲主要的能源产地,俄罗斯的化肥年产量超5
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吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60%
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60% ,旗下四大单品实现销售收入过亿,公司首发新品直播间销售单日金额达2.6亿元; 吉林敖东于11月11日接待机构调研时表示,公司主营业务以中成药为主,占比70%左右,化药占比12%左右,大健康产业及其他业务占比18%左右。 2022年下半年,公司大健康板块战略升级,与辛选集团正式签订深度合作协议,双方携手推动大健康领域透明消费。9月19日,辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播,敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康
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2022-11-13 11:39:18
法国禽流感高级别警报拉响 多国遭遇“鸡蛋荒”
眼下,欧洲多国除了饱受能源危机的困扰外,还遭遇了大规模的禽流感疫情。继英国对家禽和圈养鸟类实施室内强制性饲养后,近日,法国农业部宣布,将禽流感风险级别由中级上调至高级,要求所有家禽采取“室内饲养”的方式,保持在室内活动,以防禽流感疫情蔓延. 继续看好养鸡概念 我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡
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2022-11-11 08:51:25
川环科技明年将成比亚迪第一大客户
【单车价值量多的可以达到1200元】 一般而言,全车所有的管路系统,就单车价值而言,传统燃油车一般在 200-400 元左右,纯电系统一般在 400-600 元左右,混动系统一般在 600-800 元左右,有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 800-1200 左右。 【明年将成比亚迪公司第一大客户】 公司与 的合作较早,从 F3 车型开始合作,从目前来看,公司参与了 王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列、军舰系统等多个车型的管路系统配套;包括了混动车型和纯电车
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鸡周期即将来临,后续有望冲击历史新高
我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡的状态,尚处于紧缺早期,如此一来,种鸡的价格就会进一步提升,至于说提升到多少,则要看海外禽流感的情况。但不排除这一次会冲击种鸡价格会冲击历史新高的可能性,所以这一波种鸡的景气度会从近期开始持续到明年上半年。目前美国阿拉巴马州禽流感又有反复,未来引种端还会继续受
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叠片电池、媂、养鸡、PCB、钙钛矿等题材及概念股
1、叠片电池:中信证券指出,相较于目前主流的绕卷电池,叠片工艺能更好提升电池性能, 在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势。目前,主流电池企业均有叠片电池技术路线 规划,在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。目 前叠片机的设备价值量约占中段设备价值的70%,五金模具作为当前主流裁切设备有望受益, 有布局的电池企业也跟随受益。 先导智能 德新交运; 2、娣:国信证券研报指出,锑资源高度稀缺,供应持续收缩。而下游应用领域广泛,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电
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一体化组件的看好逻辑
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次梳理看好逻辑: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,除
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【国海电子】歌尔股份声学专家小范围交流
●专家简介:专家在公司拥有 13 年工作经验,目前负责新业务的推进工作,包含公司战略,公司经营;专家熟悉 VR/AR 行业、TWS 耳机行业、可穿戴领域、声学器件/传感器、智能音箱领域 这次事件背后的规则 产品开发需要 P1,P2…Ramp up(量产)这些阶段,通常在 ramp up 阶段(2 个月左右)要到 93%左右的良率,如果达不到,要找出原因,如能保证原因可控,也可以继续生产。但是如果达不到,也找不出原因,就很麻烦。歌尔这次就是后者。 事件的导火索 导火索 1:Airpods Pro
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转点小资料学习 TOPCon产业趋势跟踪更新: 1、今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,当前TOPCon趋势呈现两大特点: 1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,
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欧晶科技小范围交流要点:
转点小资料大家学习一下吧 验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前,石英砂的价格弹性都在石英砂这里,因为是锁量不锁价的,所以很难获得超额利润,但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的,所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨, 明年大概9.5W吨的水平,明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺,但是各家公司不一样,有些人有多余的砂子有些人没有,每家硅片都有冗余量的问题,如果是需求9.5W吨,大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价
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盘前消息汇总养鸡、有色、税务、黄金、三氯氢硅概念股
1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡 据央视财经报道,日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病 毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。 11月初,中新网报道英国面临有史以来规模最大的禽流感危机,英国政府宣布,从11月7日 起,英格兰的所有家禽都必须在室内饲养。而当前占比80%的引种来源的美国,也受禽流感疫情和航班运输影响。 华创证券等表示,海外引种或持续受限,白鸡养殖链等有望维持高景气。 概念股:益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份 市场
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TCL中环电池片业务跟踪:
TCL中环电池片业务跟踪: IBC电池引领者,把握全球化制造机遇TCL中环在MAXN体系掌握话语权。MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商,中环在MAXN持股比例约24.2%,为公司第二大股东(第一大股东道达尔持股约24.7%)。 22年8月,公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债(如转股可实现控股),推动全新一代Maxeon 7产品(IBC技术)、Performance系列产品的研发及量产。 MAXN为IBC电池开山鼻祖,新一代MAXN7引领N型电池技术。M
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11月4日盘前要闻汇总含相关个股
储能: 贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网。 华泰证券申建国表示,储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升,监管要求加严,国内储能
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2022-11-03 10:52:05
TCL中环点评
TCL中环浙商策略会交流要点: 1、这次硅片降价的核心在于公司看到了硅料供给边际增量的改进,和下游需求的增加。公司有望摆脱被高价硅料压制稼动律的趋势,9月份稼动律在70%,目前时间点稼动律接近80%。 2、降价不会降低公司的单瓦盈利水平,三季报0.18元每瓦的盈利水平主要源自于公司自身技术能力优越 比如沈总所说的“三个三”相当于单瓦盈利增加了五分钱每瓦,随着硅料进入下行周期 ,伴随着中环稼动律的上升,中环的单瓦盈利只会在这个基础上进一步提升,成本优势会进一步拉大。 3、进口高纯石英砂中环是按照自
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TCL中环
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2022-11-03 10:40:22
汽车和光伏板块点评
汽车零部件扳块点评: 近期汽车扳块逐步走强,主要是: 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车扳块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化 3、超迭反弹对于汽车零部件,这是一个细水长流的扳块,其主要是国内新能源汽车带来国产零部件的集中度提升,其爆发力不如渗透逻辑的储能,但是值得持续关注
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-14 15:00:24
氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%
11月12日电,综合多家俄罗斯媒体周五消息,俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示,该国将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称,政府官员们已经准备了一份草案:如果任一化肥价格超过每吨450美元,政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。 外媒报道称,遭到天然气短缺、极端天气不断等因素的影响,目前欧洲的化肥价格已经大幅上涨。截至11月14日,氮肥新奥尔良尿素升至每短吨700美元,比之前的560美元上涨了25%。作为全球最大的化肥出口国和欧洲主要的能源产地,俄罗斯的化肥年产量超5
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河化股份
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双环科技
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修仙小锦鲤
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2022-11-14 13:42:56
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60%
吉林敖东:这家中成药小龙头核心品种占市场份额超60% ,旗下四大单品实现销售收入过亿,公司首发新品直播间销售单日金额达2.6亿元; 吉林敖东于11月11日接待机构调研时表示,公司主营业务以中成药为主,占比70%左右,化药占比12%左右,大健康产业及其他业务占比18%左右。 2022年下半年,公司大健康板块战略升级,与辛选集团正式签订深度合作协议,双方携手推动大健康领域透明消费。9月19日,辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播,敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康
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吉林敖东
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-13 11:39:18
法国禽流感高级别警报拉响 多国遭遇“鸡蛋荒”
眼下,欧洲多国除了饱受能源危机的困扰外,还遭遇了大规模的禽流感疫情。继英国对家禽和圈养鸟类实施室内强制性饲养后,近日,法国农业部宣布,将禽流感风险级别由中级上调至高级,要求所有家禽采取“室内饲养”的方式,保持在室内活动,以防禽流感疫情蔓延. 继续看好养鸡概念 我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡
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修仙小锦鲤
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2022-11-11 08:51:25
川环科技明年将成比亚迪第一大客户
【单车价值量多的可以达到1200元】 一般而言,全车所有的管路系统,就单车价值而言,传统燃油车一般在 200-400 元左右,纯电系统一般在 400-600 元左右,混动系统一般在 600-800 元左右,有部分车型在设计中使用量最大的话可达到 800-1200 左右。 【明年将成比亚迪公司第一大客户】 公司与 的合作较早,从 F3 车型开始合作,从目前来看,公司参与了 王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列、军舰系统等多个车型的管路系统配套;包括了混动车型和纯电车
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川环科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-10 15:48:57
鸡周期即将来临,后续有望冲击历史新高
我国白羽鸡90%以上靠海外引种,今年受到海外禽流感的影响,祖代鸡1-9月引种量同比下滑22%;白羽祖代鸡截至目前差不多去化了8%,已经低于2021年的水平,父母代鸡价格快速上涨,父母代鸡最紧张的时间应该是明年上半年,目前总体还没有到完全失衡的状态,尚处于紧缺早期,如此一来,种鸡的价格就会进一步提升,至于说提升到多少,则要看海外禽流感的情况。但不排除这一次会冲击种鸡价格会冲击历史新高的可能性,所以这一波种鸡的景气度会从近期开始持续到明年上半年。目前美国阿拉巴马州禽流感又有反复,未来引种端还会继续受
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航行五百年的公社达人
2022-11-10 13:52:35
叠片电池、媂、养鸡、PCB、钙钛矿等题材及概念股
1、叠片电池:中信证券指出,相较于目前主流的绕卷电池,叠片工艺能更好提升电池性能, 在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势。目前,主流电池企业均有叠片电池技术路线 规划,在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。目 前叠片机的设备价值量约占中段设备价值的70%,五金模具作为当前主流裁切设备有望受益, 有布局的电池企业也跟随受益。 先导智能 德新交运; 2、娣:国信证券研报指出,锑资源高度稀缺,供应持续收缩。而下游应用领域广泛,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-10 13:48:33
一体化组件的看好逻辑
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次梳理看好逻辑: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,除
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天合光能
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航行五百年的公社达人
2022-11-10 07:56:45
【国海电子】歌尔股份声学专家小范围交流
●专家简介:专家在公司拥有 13 年工作经验,目前负责新业务的推进工作,包含公司战略,公司经营;专家熟悉 VR/AR 行业、TWS 耳机行业、可穿戴领域、声学器件/传感器、智能音箱领域 这次事件背后的规则 产品开发需要 P1,P2…Ramp up(量产)这些阶段,通常在 ramp up 阶段(2 个月左右)要到 93%左右的良率,如果达不到,要找出原因,如能保证原因可控,也可以继续生产。但是如果达不到,也找不出原因,就很麻烦。歌尔这次就是后者。 事件的导火索 导火索 1:Airpods Pro
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-11-09 13:49:54
TOPCon产业趋势跟踪更新
转点小资料学习 TOPCon产业趋势跟踪更新: 1、今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,当前TOPCon趋势呈现两大特点: 1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧,
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捷佳伟创
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欧晶科技小范围交流要点:
转点小资料大家学习一下吧 验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前,石英砂的价格弹性都在石英砂这里,因为是锁量不锁价的,所以很难获得超额利润,但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的,所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨, 明年大概9.5W吨的水平,明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺,但是各家公司不一样,有些人有多余的砂子有些人没有,每家硅片都有冗余量的问题,如果是需求9.5W吨,大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价
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欧晶科技
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航行五百年的公社达人
2022-11-09 06:20:31
盘前消息汇总养鸡、有色、税务、黄金、三氯氢硅概念股
1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡 据央视财经报道,日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病 毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。 11月初,中新网报道英国面临有史以来规模最大的禽流感危机,英国政府宣布,从11月7日 起,英格兰的所有家禽都必须在室内饲养。而当前占比80%的引种来源的美国,也受禽流感疫情和航班运输影响。 华创证券等表示,海外引种或持续受限,白鸡养殖链等有望维持高景气。 概念股:益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份 市场
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航行五百年的公社达人
2022-11-04 14:09:29
TCL中环电池片业务跟踪:
TCL中环电池片业务跟踪: IBC电池引领者,把握全球化制造机遇TCL中环在MAXN体系掌握话语权。MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商,中环在MAXN持股比例约24.2%,为公司第二大股东(第一大股东道达尔持股约24.7%)。 22年8月,公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债(如转股可实现控股),推动全新一代Maxeon 7产品(IBC技术)、Performance系列产品的研发及量产。 MAXN为IBC电池开山鼻祖,新一代MAXN7引领N型电池技术。M
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TCL中环
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航行五百年的公社达人
2022-11-04 09:13:41
11月4日盘前要闻汇总含相关个股
储能: 贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》,提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网。 华泰证券申建国表示,储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升,监管要求加严,国内储能
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上海新阳
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2022-11-03 10:52:05
TCL中环点评
TCL中环浙商策略会交流要点: 1、这次硅片降价的核心在于公司看到了硅料供给边际增量的改进,和下游需求的增加。公司有望摆脱被高价硅料压制稼动律的趋势,9月份稼动律在70%,目前时间点稼动律接近80%。 2、降价不会降低公司的单瓦盈利水平,三季报0.18元每瓦的盈利水平主要源自于公司自身技术能力优越 比如沈总所说的“三个三”相当于单瓦盈利增加了五分钱每瓦,随着硅料进入下行周期 ,伴随着中环稼动律的上升,中环的单瓦盈利只会在这个基础上进一步提升,成本优势会进一步拉大。 3、进口高纯石英砂中环是按照自
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汽车和光伏板块点评
汽车零部件扳块点评: 近期汽车扳块逐步走强,主要是: 1、需求预期悲观至冰点:因市场对明年汽车需求的担忧,叠加疫情扰动、特斯拉降价强化,汽车扳块自8月以来持续下行,市场对需求的悲观预期已充分体现,若有边际改善则易超预期; 2、智能电动依然在加速:高端智能电动车型在Q2和Q3陆续发布并量产交付,深圳立法支持L3上路,智能化大年正式开启,中期成长不断强化 3、超迭反弹对于汽车零部件,这是一个细水长流的扳块,其主要是国内新能源汽车带来国产零部件的集中度提升,其爆发力不如渗透逻辑的储能,但是值得持续关注
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