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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:52:00
把新时代中俄关系不断推向前进—访中国驻俄罗斯大使张汉晖(摘录)
中国驻俄罗斯大使张汉晖今日接受经济日报记者采访。 记者:如何评价两国当前在经贸领域的合作情况? 张汉晖:2022年,面对新冠疫情延宕、国际形势复杂演变和全球经济复苏乏力等多重考验,中俄经贸合作逆势前行,再创历史新高,显示出强大韧性和巨大潜力。 一是双边贸易高速增长。2022年,中俄货物贸易实现了1902.7亿美元的历史性突破,俄继续保持中国第九大贸易伙伴国地位。两国在运输物流、金融服务、工程承包等领域的服务贸易也保持较好发展。 二是合作领域持续拓展。2022年,中国对俄出口机电产品同比增长9%,
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中油资本
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龙江交通
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:20:42
海光信息-自研DCU性能满足AI计算
海光信息: GPT等Transformer模型训练运算量每2年提升750倍,而据摩尔定律,硬件算力提升速度为每2年2倍,同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇,算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素,新一轮算力储备或将到来。 海光DCU是AIGC实现的基础,能够为其提供强大算力支持,海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础,兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域,其CPU产品正是提升计算
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海光信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:14:58
【华创电新】关于储能板块的几点思考
第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块Zi金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的逻辑:储能是新能源板块的短板,如若
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南网科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:11:54
【招商电新】欧盟系列提案,对国内企业而言是更大的机遇(0320)
1、欧盟针对新能源发布的三大提案(电力市场改革、净零工业、关键原材料)均是围绕“欧盟绿色交易工业计划”衍生的草案,其目的是确保欧盟清洁能源转型; 2、电力市场改革提案(需求侧,让消费者受益):鼓励新能源更多参与电力系统交易,如发电及灵活性解决方案、签订固定电价长期合同等,让消费者能够从低成本的清洁能源中受益,保障新能源长期发展进而实现2030年光伏风电发电量占比65%以上这一目标(2020年为37%); 3、净零工业提案+关键原材料提案(供给侧,保障安全):欧盟希望通过提升本土产能及多元化进口的
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-20 11:02:22
风险暴露事件提速-贵金属行情电话会纪要20230319
1.1.当前外部风险分析: 台海局势、美国对外投资安全审查细则的落地海外银行业风险。22年美债实际利率上行期黄金有一定调整,但黄金价格中枢已出现抬升趋势,背后是石油美元的货币体系的缓慢变化,未来贵金属价格仍会表现较好。 2.2.宏观视角看贵金属价格: 在美债实际利率、美元指数回落的大背景下,黄金确定性更强,白银上涨弹性同样值得期待。金银主升浪已经开启,避险情绪升温不是透支这一轮行情。以黄金价格为例,金价达到前高只是上半场,历史级别的行情已经开始。 3.3.有色的微观视角看贵金属价格: 近期风险事
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-17 19:13:56
如何理解央妈的降准?
力度符合预期本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了,经济的修复还是比
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-17 14:36:24
【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3、未来CPO模式可能由交换机架构厂商(如思科、博通)主导
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中际旭创
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航行五百年的公社达人
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【信达电子】芯原股份五问五答,深度剖析投资价值
2020年8月18日,芯原股份正式上市,公司上市后股价有所调整。市场对公司的经营情况及未来的发展动力和趋势仍有不解之处,我们选取了投资者普遍关注的五方面问题对芯原股份进行解构,深度剖析公司的投资价值。 1、 为什么公司研发费用率偏高? 公司2020年上半年研发费用2.8亿,同比增加43.3%,研发费用率达40.5%。公司研发费用率较高体现了公司对技术的高投入。具体来看,公司研发人员数量为789人,在A股半导体上市公司中处于头部位置。同时芯原人均薪资58万,而其他设计公司人均薪资多在40万附近,公
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-17 14:03:57
【中金科技】数字经济板块上涨点评
今天数字经济整体已经涨的很高了,大家谨慎选择,发出来的目的分享相关概念的股票都包含哪些。 在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Mi
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-17 09:10:35
3月17日盘前:大盘触底反弹,关注人工智能低吸
盘前关于人工智能方面昨天消息面有微软的GPT4和百度文心一言的不及预期,说明我们在人工智能方面与国外还有很大的差距,盘后国资委提出加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,同时3月16日召开的2023浙江数字教育大会上获悉,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。 那么人工智能在今天可以关注起来,人工智能前期已经调整一段时间,基本到位,昨夜美股大涨,今天有望触底反弹,那么关注一下前期龙头,易华录之类的,一定要低吸。 另外关注下跨境支付,商务部等17部门推动
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-16 20:40:27
大基金的减持,这只是开始
最近的万业企业、长川科技大基金开始减持,我想说的这只是一个开始。 关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过,并且说的很清楚了,不知道有多少人认真去看过。 说白了就是:不减持一期的大基金,二期大基金就没有钱去扶持芯片企业,去解决“卡脖子”问题。三年疫情,ZF资金紧张,众所周知的养老金缺口告急,可想而知钱从哪里出?同时一期扶持的很多企业,现在已经成长起来了,也到了收获的时刻了。逻辑很简单,这个问题有多少人认真思考过? 要如何去选择股票呢? 换位思考,你作为大基金,你会选择高位的股票吗,这样的股票利
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万业企业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-16 09:06:20
3月16日盘前:提前关注军工+半导体板块,今日关注人工智能反弹机会
今天早盘没有什么太多热点,不可能每天都有新热点,股市也不是为了热点而生的,唯一能发酵的就是黄金,昨晚欧洲开盘欧洲银行股暴跌,避险情绪会给黄金带来投资价值,中润资源二连板,今天不知道四川黄金会不会开板,如果会的话应该会是一个不错的机会,其他的可以看看中金黄金。 在目前中美脱钩的这个环境下,大家要有一个清醒的认识,是不会有牛市的,国家也不允许,那只能是震荡行情。一个板块涨高了就要回调一段时间,待冷却下来以后再来一波。鉴于这个思路大家可以看看之前的人工智能板块,已经回调了一段时间了,找找前期的龙头,调
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-15 20:42:05
军工将是后续最确定性的行业
昨晚的一篇文章,本来打算删掉,但是删不掉了,我就把其中一些重要内容去掉了,只留下景嘉微的一些内容,景嘉微最大的利润增长就是军工的需求,对于GPU民用这块,还要猛砸资金,一个军工行业的让他突然转身扛起民用GPU大旗,需要大量的资金支持,GPU三分靠硬件7分靠软件,景嘉微背靠军工这棵大树,有国科大源源不断的额技术支持,资金方面是充足的,所以景嘉微在大量招聘技术工程师。 景嘉微的9系芯片,产品已经通过了浪潮信息的内测,但在性能无法应用于AI。景嘉微目前盈利主要是靠军品,民用领域还很难拓展。景嘉微未来二
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-14 16:05:54
ChatGPT引爆算力需求,每两月翻一番,国产GPU是爆点
不要遍地挖了,空间巨大的国产GPU他不香吗? 算力是AI飞速发展必不可少的指标,2018年,OpenAI发布的报告中点明了一个算力趋势:从2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGo Zero,训练最大AI模型所需算力每3.4个月翻一番,不久之后,他们自己发布的GPT-3又把这个数字缩短到2个月翻一番,到2018年,AI算力需求增长了30万倍。目前有半导体行业资讯机构通过估算得出一个结论:如果让ChatGPT承担谷歌搜索的全部访问量,总共需要410万张英伟达A100 GPU IDC数
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景嘉微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-14 09:05:26
3月14日盘前热点及个股挖掘
一大早起来看翻了一大圈,就美联储降息预期和禽流感这两个消息的影响面比较大一些,其他的个人没什么感觉,再者昨晚发的比亚迪的消息可能会对比亚迪短期有影响。 人工智能多个前期标志性个股上涨而不涨停,说明爆发的力度不够,那么今天要谨慎参与,我个人还是打打野,例如看看水泥之类的有没有机会。 下面找了一些个股,都是关于半导体、国资云以及一些目前走势不错的票,可以放股票池观察一下,另外开盘大涨的票一定不要去,风险大于受益。 另外说一下,我每天早晨6点就起来翻各种信息,因为早晨能看到昨晚所有的信息,有利于汇总分
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中金黄金
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米奥会展
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把新时代中俄关系不断推向前进—访中国驻俄罗斯大使张汉晖(摘录)
中国驻俄罗斯大使张汉晖今日接受经济日报记者采访。 记者:如何评价两国当前在经贸领域的合作情况? 张汉晖:2022年,面对新冠疫情延宕、国际形势复杂演变和全球经济复苏乏力等多重考验,中俄经贸合作逆势前行,再创历史新高,显示出强大韧性和巨大潜力。 一是双边贸易高速增长。2022年,中俄货物贸易实现了1902.7亿美元的历史性突破,俄继续保持中国第九大贸易伙伴国地位。两国在运输物流、金融服务、工程承包等领域的服务贸易也保持较好发展。 二是合作领域持续拓展。2022年,中国对俄出口机电产品同比增长9%,
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海光信息-自研DCU性能满足AI计算
海光信息: GPT等Transformer模型训练运算量每2年提升750倍,而据摩尔定律,硬件算力提升速度为每2年2倍,同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇,算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素,新一轮算力储备或将到来。 海光DCU是AIGC实现的基础,能够为其提供强大算力支持,海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础,兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域,其CPU产品正是提升计算
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【华创电新】关于储能板块的几点思考
第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块Zi金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的逻辑:储能是新能源板块的短板,如若
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【招商电新】欧盟系列提案,对国内企业而言是更大的机遇(0320)
1、欧盟针对新能源发布的三大提案(电力市场改革、净零工业、关键原材料)均是围绕“欧盟绿色交易工业计划”衍生的草案,其目的是确保欧盟清洁能源转型; 2、电力市场改革提案(需求侧,让消费者受益):鼓励新能源更多参与电力系统交易,如发电及灵活性解决方案、签订固定电价长期合同等,让消费者能够从低成本的清洁能源中受益,保障新能源长期发展进而实现2030年光伏风电发电量占比65%以上这一目标(2020年为37%); 3、净零工业提案+关键原材料提案(供给侧,保障安全):欧盟希望通过提升本土产能及多元化进口的
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风险暴露事件提速-贵金属行情电话会纪要20230319
1.1.当前外部风险分析: 台海局势、美国对外投资安全审查细则的落地海外银行业风险。22年美债实际利率上行期黄金有一定调整,但黄金价格中枢已出现抬升趋势,背后是石油美元的货币体系的缓慢变化,未来贵金属价格仍会表现较好。 2.2.宏观视角看贵金属价格: 在美债实际利率、美元指数回落的大背景下,黄金确定性更强,白银上涨弹性同样值得期待。金银主升浪已经开启,避险情绪升温不是透支这一轮行情。以黄金价格为例,金价达到前高只是上半场,历史级别的行情已经开始。 3.3.有色的微观视角看贵金属价格: 近期风险事
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如何理解央妈的降准?
力度符合预期本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了,经济的修复还是比
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【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3、未来CPO模式可能由交换机架构厂商(如思科、博通)主导
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【信达电子】芯原股份五问五答,深度剖析投资价值
2020年8月18日,芯原股份正式上市,公司上市后股价有所调整。市场对公司的经营情况及未来的发展动力和趋势仍有不解之处,我们选取了投资者普遍关注的五方面问题对芯原股份进行解构,深度剖析公司的投资价值。 1、 为什么公司研发费用率偏高? 公司2020年上半年研发费用2.8亿,同比增加43.3%,研发费用率达40.5%。公司研发费用率较高体现了公司对技术的高投入。具体来看,公司研发人员数量为789人,在A股半导体上市公司中处于头部位置。同时芯原人均薪资58万,而其他设计公司人均薪资多在40万附近,公
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【中金科技】数字经济板块上涨点评
今天数字经济整体已经涨的很高了,大家谨慎选择,发出来的目的分享相关概念的股票都包含哪些。 在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Mi
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3月17日盘前:大盘触底反弹,关注人工智能低吸
盘前关于人工智能方面昨天消息面有微软的GPT4和百度文心一言的不及预期,说明我们在人工智能方面与国外还有很大的差距,盘后国资委提出加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,同时3月16日召开的2023浙江数字教育大会上获悉,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。 那么人工智能在今天可以关注起来,人工智能前期已经调整一段时间,基本到位,昨夜美股大涨,今天有望触底反弹,那么关注一下前期龙头,易华录之类的,一定要低吸。 另外关注下跨境支付,商务部等17部门推动
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大基金的减持,这只是开始
最近的万业企业、长川科技大基金开始减持,我想说的这只是一个开始。 关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过,并且说的很清楚了,不知道有多少人认真去看过。 说白了就是:不减持一期的大基金,二期大基金就没有钱去扶持芯片企业,去解决“卡脖子”问题。三年疫情,ZF资金紧张,众所周知的养老金缺口告急,可想而知钱从哪里出?同时一期扶持的很多企业,现在已经成长起来了,也到了收获的时刻了。逻辑很简单,这个问题有多少人认真思考过? 要如何去选择股票呢? 换位思考,你作为大基金,你会选择高位的股票吗,这样的股票利
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3月16日盘前:提前关注军工+半导体板块,今日关注人工智能反弹机会
今天早盘没有什么太多热点,不可能每天都有新热点,股市也不是为了热点而生的,唯一能发酵的就是黄金,昨晚欧洲开盘欧洲银行股暴跌,避险情绪会给黄金带来投资价值,中润资源二连板,今天不知道四川黄金会不会开板,如果会的话应该会是一个不错的机会,其他的可以看看中金黄金。 在目前中美脱钩的这个环境下,大家要有一个清醒的认识,是不会有牛市的,国家也不允许,那只能是震荡行情。一个板块涨高了就要回调一段时间,待冷却下来以后再来一波。鉴于这个思路大家可以看看之前的人工智能板块,已经回调了一段时间了,找找前期的龙头,调
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军工将是后续最确定性的行业
昨晚的一篇文章,本来打算删掉,但是删不掉了,我就把其中一些重要内容去掉了,只留下景嘉微的一些内容,景嘉微最大的利润增长就是军工的需求,对于GPU民用这块,还要猛砸资金,一个军工行业的让他突然转身扛起民用GPU大旗,需要大量的资金支持,GPU三分靠硬件7分靠软件,景嘉微背靠军工这棵大树,有国科大源源不断的额技术支持,资金方面是充足的,所以景嘉微在大量招聘技术工程师。 景嘉微的9系芯片,产品已经通过了浪潮信息的内测,但在性能无法应用于AI。景嘉微目前盈利主要是靠军品,民用领域还很难拓展。景嘉微未来二
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ChatGPT引爆算力需求,每两月翻一番,国产GPU是爆点
不要遍地挖了,空间巨大的国产GPU他不香吗? 算力是AI飞速发展必不可少的指标,2018年,OpenAI发布的报告中点明了一个算力趋势:从2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGo Zero,训练最大AI模型所需算力每3.4个月翻一番,不久之后,他们自己发布的GPT-3又把这个数字缩短到2个月翻一番,到2018年,AI算力需求增长了30万倍。目前有半导体行业资讯机构通过估算得出一个结论:如果让ChatGPT承担谷歌搜索的全部访问量,总共需要410万张英伟达A100 GPU IDC数
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3月14日盘前热点及个股挖掘
一大早起来看翻了一大圈,就美联储降息预期和禽流感这两个消息的影响面比较大一些,其他的个人没什么感觉,再者昨晚发的比亚迪的消息可能会对比亚迪短期有影响。 人工智能多个前期标志性个股上涨而不涨停,说明爆发的力度不够,那么今天要谨慎参与,我个人还是打打野,例如看看水泥之类的有没有机会。 下面找了一些个股,都是关于半导体、国资云以及一些目前走势不错的票,可以放股票池观察一下,另外开盘大涨的票一定不要去,风险大于受益。 另外说一下,我每天早晨6点就起来翻各种信息,因为早晨能看到昨晚所有的信息,有利于汇总分
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中金黄金
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:52:00
把新时代中俄关系不断推向前进—访中国驻俄罗斯大使张汉晖(摘录)
中国驻俄罗斯大使张汉晖今日接受经济日报记者采访。 记者:如何评价两国当前在经贸领域的合作情况? 张汉晖:2022年,面对新冠疫情延宕、国际形势复杂演变和全球经济复苏乏力等多重考验,中俄经贸合作逆势前行,再创历史新高,显示出强大韧性和巨大潜力。 一是双边贸易高速增长。2022年,中俄货物贸易实现了1902.7亿美元的历史性突破,俄继续保持中国第九大贸易伙伴国地位。两国在运输物流、金融服务、工程承包等领域的服务贸易也保持较好发展。 二是合作领域持续拓展。2022年,中国对俄出口机电产品同比增长9%,
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龙江交通
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航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:20:42
海光信息-自研DCU性能满足AI计算
海光信息: GPT等Transformer模型训练运算量每2年提升750倍,而据摩尔定律,硬件算力提升速度为每2年2倍,同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇,算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素,新一轮算力储备或将到来。 海光DCU是AIGC实现的基础,能够为其提供强大算力支持,海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础,兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域,其CPU产品正是提升计算
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航行五百年的公社达人
2023-03-20 13:14:58
【华创电新】关于储能板块的几点思考
第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块Zi金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的逻辑:储能是新能源板块的短板,如若
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南网科技
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2023-03-20 13:11:54
【招商电新】欧盟系列提案,对国内企业而言是更大的机遇(0320)
1、欧盟针对新能源发布的三大提案(电力市场改革、净零工业、关键原材料)均是围绕“欧盟绿色交易工业计划”衍生的草案,其目的是确保欧盟清洁能源转型; 2、电力市场改革提案(需求侧,让消费者受益):鼓励新能源更多参与电力系统交易,如发电及灵活性解决方案、签订固定电价长期合同等,让消费者能够从低成本的清洁能源中受益,保障新能源长期发展进而实现2030年光伏风电发电量占比65%以上这一目标(2020年为37%); 3、净零工业提案+关键原材料提案(供给侧,保障安全):欧盟希望通过提升本土产能及多元化进口的
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晶澳科技
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航行五百年的公社达人
2023-03-20 11:02:22
风险暴露事件提速-贵金属行情电话会纪要20230319
1.1.当前外部风险分析: 台海局势、美国对外投资安全审查细则的落地海外银行业风险。22年美债实际利率上行期黄金有一定调整,但黄金价格中枢已出现抬升趋势,背后是石油美元的货币体系的缓慢变化,未来贵金属价格仍会表现较好。 2.2.宏观视角看贵金属价格: 在美债实际利率、美元指数回落的大背景下,黄金确定性更强,白银上涨弹性同样值得期待。金银主升浪已经开启,避险情绪升温不是透支这一轮行情。以黄金价格为例,金价达到前高只是上半场,历史级别的行情已经开始。 3.3.有色的微观视角看贵金属价格: 近期风险事
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航行五百年的公社达人
2023-03-17 19:13:56
如何理解央妈的降准?
力度符合预期本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了,经济的修复还是比
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【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3、未来CPO模式可能由交换机架构厂商(如思科、博通)主导
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【信达电子】芯原股份五问五答,深度剖析投资价值
2020年8月18日,芯原股份正式上市,公司上市后股价有所调整。市场对公司的经营情况及未来的发展动力和趋势仍有不解之处,我们选取了投资者普遍关注的五方面问题对芯原股份进行解构,深度剖析公司的投资价值。 1、 为什么公司研发费用率偏高? 公司2020年上半年研发费用2.8亿,同比增加43.3%,研发费用率达40.5%。公司研发费用率较高体现了公司对技术的高投入。具体来看,公司研发人员数量为789人,在A股半导体上市公司中处于头部位置。同时芯原人均薪资58万,而其他设计公司人均薪资多在40万附近,公
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航行五百年的公社达人
2023-03-17 14:03:57
【中金科技】数字经济板块上涨点评
今天数字经济整体已经涨的很高了,大家谨慎选择,发出来的目的分享相关概念的股票都包含哪些。 在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Mi
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2023-03-17 09:10:35
3月17日盘前:大盘触底反弹,关注人工智能低吸
盘前关于人工智能方面昨天消息面有微软的GPT4和百度文心一言的不及预期,说明我们在人工智能方面与国外还有很大的差距,盘后国资委提出加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,同时3月16日召开的2023浙江数字教育大会上获悉,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。 那么人工智能在今天可以关注起来,人工智能前期已经调整一段时间,基本到位,昨夜美股大涨,今天有望触底反弹,那么关注一下前期龙头,易华录之类的,一定要低吸。 另外关注下跨境支付,商务部等17部门推动
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航行五百年的公社达人
2023-03-16 20:40:27
大基金的减持,这只是开始
最近的万业企业、长川科技大基金开始减持,我想说的这只是一个开始。 关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过,并且说的很清楚了,不知道有多少人认真去看过。 说白了就是:不减持一期的大基金,二期大基金就没有钱去扶持芯片企业,去解决“卡脖子”问题。三年疫情,ZF资金紧张,众所周知的养老金缺口告急,可想而知钱从哪里出?同时一期扶持的很多企业,现在已经成长起来了,也到了收获的时刻了。逻辑很简单,这个问题有多少人认真思考过? 要如何去选择股票呢? 换位思考,你作为大基金,你会选择高位的股票吗,这样的股票利
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2023-03-16 09:06:20
3月16日盘前:提前关注军工+半导体板块,今日关注人工智能反弹机会
今天早盘没有什么太多热点,不可能每天都有新热点,股市也不是为了热点而生的,唯一能发酵的就是黄金,昨晚欧洲开盘欧洲银行股暴跌,避险情绪会给黄金带来投资价值,中润资源二连板,今天不知道四川黄金会不会开板,如果会的话应该会是一个不错的机会,其他的可以看看中金黄金。 在目前中美脱钩的这个环境下,大家要有一个清醒的认识,是不会有牛市的,国家也不允许,那只能是震荡行情。一个板块涨高了就要回调一段时间,待冷却下来以后再来一波。鉴于这个思路大家可以看看之前的人工智能板块,已经回调了一段时间了,找找前期的龙头,调
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航行五百年的公社达人
2023-03-15 20:42:05
军工将是后续最确定性的行业
昨晚的一篇文章,本来打算删掉,但是删不掉了,我就把其中一些重要内容去掉了,只留下景嘉微的一些内容,景嘉微最大的利润增长就是军工的需求,对于GPU民用这块,还要猛砸资金,一个军工行业的让他突然转身扛起民用GPU大旗,需要大量的资金支持,GPU三分靠硬件7分靠软件,景嘉微背靠军工这棵大树,有国科大源源不断的额技术支持,资金方面是充足的,所以景嘉微在大量招聘技术工程师。 景嘉微的9系芯片,产品已经通过了浪潮信息的内测,但在性能无法应用于AI。景嘉微目前盈利主要是靠军品,民用领域还很难拓展。景嘉微未来二
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修仙小锦鲤
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2023-03-14 16:05:54
ChatGPT引爆算力需求,每两月翻一番,国产GPU是爆点
不要遍地挖了,空间巨大的国产GPU他不香吗? 算力是AI飞速发展必不可少的指标,2018年,OpenAI发布的报告中点明了一个算力趋势:从2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGo Zero,训练最大AI模型所需算力每3.4个月翻一番,不久之后,他们自己发布的GPT-3又把这个数字缩短到2个月翻一番,到2018年,AI算力需求增长了30万倍。目前有半导体行业资讯机构通过估算得出一个结论:如果让ChatGPT承担谷歌搜索的全部访问量,总共需要410万张英伟达A100 GPU IDC数
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3月14日盘前热点及个股挖掘
一大早起来看翻了一大圈,就美联储降息预期和禽流感这两个消息的影响面比较大一些,其他的个人没什么感觉,再者昨晚发的比亚迪的消息可能会对比亚迪短期有影响。 人工智能多个前期标志性个股上涨而不涨停,说明爆发的力度不够,那么今天要谨慎参与,我个人还是打打野,例如看看水泥之类的有没有机会。 下面找了一些个股,都是关于半导体、国资云以及一些目前走势不错的票,可以放股票池观察一下,另外开盘大涨的票一定不要去,风险大于受益。 另外说一下,我每天早晨6点就起来翻各种信息,因为早晨能看到昨晚所有的信息,有利于汇总分
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把新时代中俄关系不断推向前进—访中国驻俄罗斯大使张汉晖(摘录)
中国驻俄罗斯大使张汉晖今日接受经济日报记者采访。 记者:如何评价两国当前在经贸领域的合作情况? 张汉晖:2022年,面对新冠疫情延宕、国际形势复杂演变和全球经济复苏乏力等多重考验,中俄经贸合作逆势前行,再创历史新高,显示出强大韧性和巨大潜力。 一是双边贸易高速增长。2022年,中俄货物贸易实现了1902.7亿美元的历史性突破,俄继续保持中国第九大贸易伙伴国地位。两国在运输物流、金融服务、工程承包等领域的服务贸易也保持较好发展。 二是合作领域持续拓展。2022年,中国对俄出口机电产品同比增长9%,
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海光信息-自研DCU性能满足AI计算
海光信息: GPT等Transformer模型训练运算量每2年提升750倍,而据摩尔定律,硬件算力提升速度为每2年2倍,同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇,算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素,新一轮算力储备或将到来。 海光DCU是AIGC实现的基础,能够为其提供强大算力支持,海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础,兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域,其CPU产品正是提升计算
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【华创电新】关于储能板块的几点思考
第一,板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块Zi金分流导致了板块的调整。 第二,板块看好的逻辑:储能是新能源板块的短板,如若
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【招商电新】欧盟系列提案,对国内企业而言是更大的机遇(0320)
1、欧盟针对新能源发布的三大提案(电力市场改革、净零工业、关键原材料)均是围绕“欧盟绿色交易工业计划”衍生的草案,其目的是确保欧盟清洁能源转型; 2、电力市场改革提案(需求侧,让消费者受益):鼓励新能源更多参与电力系统交易,如发电及灵活性解决方案、签订固定电价长期合同等,让消费者能够从低成本的清洁能源中受益,保障新能源长期发展进而实现2030年光伏风电发电量占比65%以上这一目标(2020年为37%); 3、净零工业提案+关键原材料提案(供给侧,保障安全):欧盟希望通过提升本土产能及多元化进口的
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风险暴露事件提速-贵金属行情电话会纪要20230319
1.1.当前外部风险分析: 台海局势、美国对外投资安全审查细则的落地海外银行业风险。22年美债实际利率上行期黄金有一定调整,但黄金价格中枢已出现抬升趋势,背后是石油美元的货币体系的缓慢变化,未来贵金属价格仍会表现较好。 2.2.宏观视角看贵金属价格: 在美债实际利率、美元指数回落的大背景下,黄金确定性更强,白银上涨弹性同样值得期待。金银主升浪已经开启,避险情绪升温不是透支这一轮行情。以黄金价格为例,金价达到前高只是上半场,历史级别的行情已经开始。 3.3.有色的微观视角看贵金属价格: 近期风险事
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如何理解央妈的降准?
力度符合预期本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 时机相对成熟为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了,经济的修复还是比
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【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
1、ChatGPT为代表的超大算力需求,会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输,无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术,都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看,不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流,CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测,到26年,CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例(其他主要为可插拔式光模块)。 3、未来CPO模式可能由交换机架构厂商(如思科、博通)主导
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【信达电子】芯原股份五问五答,深度剖析投资价值
2020年8月18日,芯原股份正式上市,公司上市后股价有所调整。市场对公司的经营情况及未来的发展动力和趋势仍有不解之处,我们选取了投资者普遍关注的五方面问题对芯原股份进行解构,深度剖析公司的投资价值。 1、 为什么公司研发费用率偏高? 公司2020年上半年研发费用2.8亿,同比增加43.3%,研发费用率达40.5%。公司研发费用率较高体现了公司对技术的高投入。具体来看,公司研发人员数量为789人,在A股半导体上市公司中处于头部位置。同时芯原人均薪资58万,而其他设计公司人均薪资多在40万附近,公
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【中金科技】数字经济板块上涨点评
今天数字经济整体已经涨的很高了,大家谨慎选择,发出来的目的分享相关概念的股票都包含哪些。 在政策持续加码、AI应用持续推新的背景下,今日数字经济板块表现活跃,截至午盘,我们重点建议关注的亿联网络、中兴通讯A/H、海康威视、中际旭创、联想集团、广和通、虹软科技等涨幅均超5%。 我们认为,消息面上近期人工智能领域技术革新与商业落地进展频出对通信板块情绪有所调动:OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4;百度发布类ChatGPT产品“文心一言”;微软正式将GPT-4接入Office全家桶,发布Mi
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3月17日盘前:大盘触底反弹,关注人工智能低吸
盘前关于人工智能方面昨天消息面有微软的GPT4和百度文心一言的不及预期,说明我们在人工智能方面与国外还有很大的差距,盘后国资委提出加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,同时3月16日召开的2023浙江数字教育大会上获悉,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。 那么人工智能在今天可以关注起来,人工智能前期已经调整一段时间,基本到位,昨夜美股大涨,今天有望触底反弹,那么关注一下前期龙头,易华录之类的,一定要低吸。 另外关注下跨境支付,商务部等17部门推动
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大基金的减持,这只是开始
最近的万业企业、长川科技大基金开始减持,我想说的这只是一个开始。 关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过,并且说的很清楚了,不知道有多少人认真去看过。 说白了就是:不减持一期的大基金,二期大基金就没有钱去扶持芯片企业,去解决“卡脖子”问题。三年疫情,ZF资金紧张,众所周知的养老金缺口告急,可想而知钱从哪里出?同时一期扶持的很多企业,现在已经成长起来了,也到了收获的时刻了。逻辑很简单,这个问题有多少人认真思考过? 要如何去选择股票呢? 换位思考,你作为大基金,你会选择高位的股票吗,这样的股票利
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3月16日盘前:提前关注军工+半导体板块,今日关注人工智能反弹机会
今天早盘没有什么太多热点,不可能每天都有新热点,股市也不是为了热点而生的,唯一能发酵的就是黄金,昨晚欧洲开盘欧洲银行股暴跌,避险情绪会给黄金带来投资价值,中润资源二连板,今天不知道四川黄金会不会开板,如果会的话应该会是一个不错的机会,其他的可以看看中金黄金。 在目前中美脱钩的这个环境下,大家要有一个清醒的认识,是不会有牛市的,国家也不允许,那只能是震荡行情。一个板块涨高了就要回调一段时间,待冷却下来以后再来一波。鉴于这个思路大家可以看看之前的人工智能板块,已经回调了一段时间了,找找前期的龙头,调
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军工将是后续最确定性的行业
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2023-03-14 16:05:54
ChatGPT引爆算力需求,每两月翻一番,国产GPU是爆点
不要遍地挖了,空间巨大的国产GPU他不香吗? 算力是AI飞速发展必不可少的指标,2018年,OpenAI发布的报告中点明了一个算力趋势:从2012年的AlexNet到2017年底的AlphaGo Zero,训练最大AI模型所需算力每3.4个月翻一番,不久之后,他们自己发布的GPT-3又把这个数字缩短到2个月翻一番,到2018年,AI算力需求增长了30万倍。目前有半导体行业资讯机构通过估算得出一个结论:如果让ChatGPT承担谷歌搜索的全部访问量,总共需要410万张英伟达A100 GPU IDC数
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景嘉微
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海光信息
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寒武纪
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天孚通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-14 09:05:26
3月14日盘前热点及个股挖掘
一大早起来看翻了一大圈,就美联储降息预期和禽流感这两个消息的影响面比较大一些,其他的个人没什么感觉,再者昨晚发的比亚迪的消息可能会对比亚迪短期有影响。 人工智能多个前期标志性个股上涨而不涨停,说明爆发的力度不够,那么今天要谨慎参与,我个人还是打打野,例如看看水泥之类的有没有机会。 下面找了一些个股,都是关于半导体、国资云以及一些目前走势不错的票,可以放股票池观察一下,另外开盘大涨的票一定不要去,风险大于受益。 另外说一下,我每天早晨6点就起来翻各种信息,因为早晨能看到昨晚所有的信息,有利于汇总分
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中金黄金
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益生股份
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米奥会展
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能科科技
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