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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-11 14:12:11
云海金属交流纪要
2022年行业情况 2022年行业原镁总产量89万吨,比21年下跌5.82%。地区变化:陕西地区54万吨,同比下降12%;山西地区20万吨,比21年增长3.2%;内蒙地区4.37万吨,与21年大致相同;新疆地区2.82万吨,比21年增长8.88%。总的来说,各个地区变化不大。出口量50万吨,国内消费39万吨。 整合方面的行业政策,首先对两个批次的规范企业做了复审,并且在规范里面也增加了碳排放的指标;另外发改委启动了新一轮产业调整的结构目录。目前,在供给侧改革和产业结构调整的背景下的话,行业在逐步
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宝武镁业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-11 06:48:45
4月11人盘前:TMT冲高走人,看清楚方向再说;关注高切低板块
大盘到了关键的节点,但是今天方向选择向下,人工智能板块开盘情绪就急转直下,在云从科技、海天瑞声、科大讯飞、三六零这几个龙头的带领下一路杀跌,最后上演集体退潮,人气股暴跌。AI板块迎来了诞生以来的第一次集体大跌,三六零、科大讯飞都是今年第一次跌停,360的跌停可以说是大快人心,吃香太差,祝愿早点跌成180。总的来说,AI暴跌的主要原因还是涨的太多了,散户也越聚越多,需要一次彻底的调整。 目前建议不要当死多头,AI的故事讲的太好,散户太多,短线破位就先出来,真的有逆转行情,那么我们再回来不迟,不然一
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德方纳米
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 20:33:46
AI板块正经意义上的第一次调整来了
AI板块正经意义上的第一次调整来了,这一次调整应该会非常的迅速,不会拖很久。从成交量上看,光模块基本上都是缩量的调整,光有形态没有量价关系,说明这次调整大量的三户资金出逃,主力几乎没动。所以我认为这次调整主要原因就是首批进场获利的三户资金获利落袋,但主力资金不敢与之苟同。 为什么会产生这样的分歧,原因其实也很简单,绝大多数三户,对AI、光电子芯片、光模块、光电一体封装技术等概念,完全不懂。所以他们认为概念就是概念,不懂的模糊的概念。既不明白技术,也不知道应用的地方,更不要谈技术对市场的改变 芯片
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上海贝岭
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光迅科技
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华安证券
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 18:49:29
商汤大模型超预期,相关概念股整理,大家继续补充!
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里 腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 06:43:05
AI行业新闻周汇总 20230403~20230409
一、海外新闻汇总 1. 技术 2023年4月5日,当地时间4月4日,谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示,这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片,其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。(财联社) Meta(META.US):2023年4月5日公司发布了一款人工智能(AI)模型,能够从图像中识别单个物体,该公司同时发布了一个据称是同类产品中最大的图像注释数据集。(智通财经) 2023年4月6日,据资讯,当
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 06:35:26
申万宏源:TMT+洞见:每周“洞见”会议
从阿里训练15天,智能语音交互落地也是预料之中,智能音箱15年最高点1.5亿台出货量,也带动了相关景气度不高的loT,AI的落地也是带动了相关的应用领域个股,视觉应用在国内能够做出成绩比如安防比如,标的方面从增量信息来看,可能偏视觉方面去靠,韦尔股份,思特威。 通信: 我们认为随着AI算力的需求,硬件架构预计400g 500g以上会有加速放量,标的重点关注:华工科技、中计旭创、新易盛,运营商这边强光算力网络上对于运营商有增量范围带宽驱动的算力网络的演进的趋势为数字化转型实现新动能,作为数字信息的
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航行五百年的公社达人
2023-04-09 13:19:37
周末舆情热度
①HV DC电源-华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫(动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等); ②MR产业链-天风证券:Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等); ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》(首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等); ④无人驾驶-全球首
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航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:35:44
光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:27:12
华为云盘古大模型发布要点速递
华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个项目,其中30%用在客户的核心生产系统中,平均推动客户盈利能力提升18%,大模型是解决AI应用碎片化的新开发范式,预计大模型浪潮会推动未来几年AI加速渗透。 人工智能的发展趋势一个是从小模型到大模型,一个是人工智能与科学计算加速融合。大模型趋势上,不到10年间大模型的算力需求提高了40万倍,算力、资金、技术壁垒迅速上升,将改变AI行业规则和格局,使市场向大型科研机够及企业集中。与科技计算融合上,AI技术可以提高在气象、海洋、农业、地球、机械、航天、
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:17:40
自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。 我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,供应链中长期必将受益份
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彤程新材
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长川科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-07 15:46:40
关于光模块的不同声音
今天听了一个光模块专家的调研,个人转发出来,大家看看,投资市场总需要不同的声音,才能让人看清本质,对错与否,大家共同讨论验证。 其中提到,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂资本开支持续往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,2
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-07 13:08:09
华工科技高管调研要点230407
上午开了一上午的会,也没来得及整理盘前消息,非常抱歉! 华工科技是一个非常不错的标的, 光模块: 1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年ShΙ场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50
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华工科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 16:42:20
光芯片/模块行业专家交流会
时间:2023 年 4 月 5 日 21:00 - 22:00 主持人:AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下,中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异,关注光模块光芯片历史性机遇。 Q:海外云厂商资本开支情况? A:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平。海外 Top4 占据数通市场 60%的
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 11:36:47
洪灏:现在是大级别的拐点,不要纠结于一些短期的震荡
问:当前时点,对中国市场您有怎样的看法? 洪灏:我觉得对于全年肯定是不能够悲观的。 因为我觉得,在周期的拐点里,目前这是一个比较大级别的拐点。 所以,我们不要太纠结于一些短期的震荡。 当然这次的震荡比较大,但是,我觉得更重要的是一个更长远的6-12个月的视角,而不是说几个星期的视角。 的确,港股从10月末的底部、到2月农历新年前最高大概涨了50%多, 在短短三个月里有这么高的涨幅,我相信有很多人也想获利了结。 毕竟如果一年能够涨50%的话,那其实今年就可以去钓鱼了。 也难怪有一些朋友,他就想获利
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锦江酒店
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 06:41:27
4月6日盘前:海外市场普跌,AI概念股暴跌,今日观望!观望!观望!
许多人说炒AI是一个概念,可能未来10年都解不了套。这里说一下个人观点,其实我们做的是数字化是数字化全球性竞争,类似军备竞赛,谁输了谁就要淘汰的一场大竞争。AI只是这场竞争里面的一个表现,一个细分行业,他只不过是最早冒头最早受到了资本的关注而已。 这场数字化的竞争不仅仅是AI,还有大量的实体的资产要更新升级要进化淘汰,包括了数据中心的设备,也包括了芯片。 目前美欧日韩禁止对我们出售芯片,美欧日韩不对华出口那么他们的芯片卖到哪里? 欧美日韩对华制裁,导致自己的芯片出口受阻,那么就只有一个办法解决,
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国投智能
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云海金属交流纪要
2022年行业情况 2022年行业原镁总产量89万吨,比21年下跌5.82%。地区变化:陕西地区54万吨,同比下降12%;山西地区20万吨,比21年增长3.2%;内蒙地区4.37万吨,与21年大致相同;新疆地区2.82万吨,比21年增长8.88%。总的来说,各个地区变化不大。出口量50万吨,国内消费39万吨。 整合方面的行业政策,首先对两个批次的规范企业做了复审,并且在规范里面也增加了碳排放的指标;另外发改委启动了新一轮产业调整的结构目录。目前,在供给侧改革和产业结构调整的背景下的话,行业在逐步
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4月11人盘前:TMT冲高走人,看清楚方向再说;关注高切低板块
大盘到了关键的节点,但是今天方向选择向下,人工智能板块开盘情绪就急转直下,在云从科技、海天瑞声、科大讯飞、三六零这几个龙头的带领下一路杀跌,最后上演集体退潮,人气股暴跌。AI板块迎来了诞生以来的第一次集体大跌,三六零、科大讯飞都是今年第一次跌停,360的跌停可以说是大快人心,吃香太差,祝愿早点跌成180。总的来说,AI暴跌的主要原因还是涨的太多了,散户也越聚越多,需要一次彻底的调整。 目前建议不要当死多头,AI的故事讲的太好,散户太多,短线破位就先出来,真的有逆转行情,那么我们再回来不迟,不然一
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AI板块正经意义上的第一次调整来了
AI板块正经意义上的第一次调整来了,这一次调整应该会非常的迅速,不会拖很久。从成交量上看,光模块基本上都是缩量的调整,光有形态没有量价关系,说明这次调整大量的三户资金出逃,主力几乎没动。所以我认为这次调整主要原因就是首批进场获利的三户资金获利落袋,但主力资金不敢与之苟同。 为什么会产生这样的分歧,原因其实也很简单,绝大多数三户,对AI、光电子芯片、光模块、光电一体封装技术等概念,完全不懂。所以他们认为概念就是概念,不懂的模糊的概念。既不明白技术,也不知道应用的地方,更不要谈技术对市场的改变 芯片
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商汤大模型超预期,相关概念股整理,大家继续补充!
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里 腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋
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AI行业新闻周汇总 20230403~20230409
一、海外新闻汇总 1. 技术 2023年4月5日,当地时间4月4日,谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示,这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片,其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。(财联社) Meta(META.US):2023年4月5日公司发布了一款人工智能(AI)模型,能够从图像中识别单个物体,该公司同时发布了一个据称是同类产品中最大的图像注释数据集。(智通财经) 2023年4月6日,据资讯,当
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申万宏源:TMT+洞见:每周“洞见”会议
从阿里训练15天,智能语音交互落地也是预料之中,智能音箱15年最高点1.5亿台出货量,也带动了相关景气度不高的loT,AI的落地也是带动了相关的应用领域个股,视觉应用在国内能够做出成绩比如安防比如,标的方面从增量信息来看,可能偏视觉方面去靠,韦尔股份,思特威。 通信: 我们认为随着AI算力的需求,硬件架构预计400g 500g以上会有加速放量,标的重点关注:华工科技、中计旭创、新易盛,运营商这边强光算力网络上对于运营商有增量范围带宽驱动的算力网络的演进的趋势为数字化转型实现新动能,作为数字信息的
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周末舆情热度
①HV DC电源-华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫(动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等); ②MR产业链-天风证券:Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等); ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》(首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等); ④无人驾驶-全球首
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光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%
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华为云盘古大模型发布要点速递
华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个项目,其中30%用在客户的核心生产系统中,平均推动客户盈利能力提升18%,大模型是解决AI应用碎片化的新开发范式,预计大模型浪潮会推动未来几年AI加速渗透。 人工智能的发展趋势一个是从小模型到大模型,一个是人工智能与科学计算加速融合。大模型趋势上,不到10年间大模型的算力需求提高了40万倍,算力、资金、技术壁垒迅速上升,将改变AI行业规则和格局,使市场向大型科研机够及企业集中。与科技计算融合上,AI技术可以提高在气象、海洋、农业、地球、机械、航天、
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自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。 我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,供应链中长期必将受益份
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关于光模块的不同声音
今天听了一个光模块专家的调研,个人转发出来,大家看看,投资市场总需要不同的声音,才能让人看清本质,对错与否,大家共同讨论验证。 其中提到,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂资本开支持续往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,2
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华工科技高管调研要点230407
上午开了一上午的会,也没来得及整理盘前消息,非常抱歉! 华工科技是一个非常不错的标的, 光模块: 1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年ShΙ场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50
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光芯片/模块行业专家交流会
时间:2023 年 4 月 5 日 21:00 - 22:00 主持人:AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下,中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异,关注光模块光芯片历史性机遇。 Q:海外云厂商资本开支情况? A:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平。海外 Top4 占据数通市场 60%的
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洪灏:现在是大级别的拐点,不要纠结于一些短期的震荡
问:当前时点,对中国市场您有怎样的看法? 洪灏:我觉得对于全年肯定是不能够悲观的。 因为我觉得,在周期的拐点里,目前这是一个比较大级别的拐点。 所以,我们不要太纠结于一些短期的震荡。 当然这次的震荡比较大,但是,我觉得更重要的是一个更长远的6-12个月的视角,而不是说几个星期的视角。 的确,港股从10月末的底部、到2月农历新年前最高大概涨了50%多, 在短短三个月里有这么高的涨幅,我相信有很多人也想获利了结。 毕竟如果一年能够涨50%的话,那其实今年就可以去钓鱼了。 也难怪有一些朋友,他就想获利
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 06:41:27
4月6日盘前:海外市场普跌,AI概念股暴跌,今日观望!观望!观望!
许多人说炒AI是一个概念,可能未来10年都解不了套。这里说一下个人观点,其实我们做的是数字化是数字化全球性竞争,类似军备竞赛,谁输了谁就要淘汰的一场大竞争。AI只是这场竞争里面的一个表现,一个细分行业,他只不过是最早冒头最早受到了资本的关注而已。 这场数字化的竞争不仅仅是AI,还有大量的实体的资产要更新升级要进化淘汰,包括了数据中心的设备,也包括了芯片。 目前美欧日韩禁止对我们出售芯片,美欧日韩不对华出口那么他们的芯片卖到哪里? 欧美日韩对华制裁,导致自己的芯片出口受阻,那么就只有一个办法解决,
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国投智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-11 14:12:11
云海金属交流纪要
2022年行业情况 2022年行业原镁总产量89万吨,比21年下跌5.82%。地区变化:陕西地区54万吨,同比下降12%;山西地区20万吨,比21年增长3.2%;内蒙地区4.37万吨,与21年大致相同;新疆地区2.82万吨,比21年增长8.88%。总的来说,各个地区变化不大。出口量50万吨,国内消费39万吨。 整合方面的行业政策,首先对两个批次的规范企业做了复审,并且在规范里面也增加了碳排放的指标;另外发改委启动了新一轮产业调整的结构目录。目前,在供给侧改革和产业结构调整的背景下的话,行业在逐步
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宝武镁业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-11 06:48:45
4月11人盘前:TMT冲高走人,看清楚方向再说;关注高切低板块
大盘到了关键的节点,但是今天方向选择向下,人工智能板块开盘情绪就急转直下,在云从科技、海天瑞声、科大讯飞、三六零这几个龙头的带领下一路杀跌,最后上演集体退潮,人气股暴跌。AI板块迎来了诞生以来的第一次集体大跌,三六零、科大讯飞都是今年第一次跌停,360的跌停可以说是大快人心,吃香太差,祝愿早点跌成180。总的来说,AI暴跌的主要原因还是涨的太多了,散户也越聚越多,需要一次彻底的调整。 目前建议不要当死多头,AI的故事讲的太好,散户太多,短线破位就先出来,真的有逆转行情,那么我们再回来不迟,不然一
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德方纳米
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 20:33:46
AI板块正经意义上的第一次调整来了
AI板块正经意义上的第一次调整来了,这一次调整应该会非常的迅速,不会拖很久。从成交量上看,光模块基本上都是缩量的调整,光有形态没有量价关系,说明这次调整大量的三户资金出逃,主力几乎没动。所以我认为这次调整主要原因就是首批进场获利的三户资金获利落袋,但主力资金不敢与之苟同。 为什么会产生这样的分歧,原因其实也很简单,绝大多数三户,对AI、光电子芯片、光模块、光电一体封装技术等概念,完全不懂。所以他们认为概念就是概念,不懂的模糊的概念。既不明白技术,也不知道应用的地方,更不要谈技术对市场的改变 芯片
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上海贝岭
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 18:49:29
商汤大模型超预期,相关概念股整理,大家继续补充!
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里 腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋
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神思电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 06:43:05
AI行业新闻周汇总 20230403~20230409
一、海外新闻汇总 1. 技术 2023年4月5日,当地时间4月4日,谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示,这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片,其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。(财联社) Meta(META.US):2023年4月5日公司发布了一款人工智能(AI)模型,能够从图像中识别单个物体,该公司同时发布了一个据称是同类产品中最大的图像注释数据集。(智通财经) 2023年4月6日,据资讯,当
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 06:35:26
申万宏源:TMT+洞见:每周“洞见”会议
从阿里训练15天,智能语音交互落地也是预料之中,智能音箱15年最高点1.5亿台出货量,也带动了相关景气度不高的loT,AI的落地也是带动了相关的应用领域个股,视觉应用在国内能够做出成绩比如安防比如,标的方面从增量信息来看,可能偏视觉方面去靠,韦尔股份,思特威。 通信: 我们认为随着AI算力的需求,硬件架构预计400g 500g以上会有加速放量,标的重点关注:华工科技、中计旭创、新易盛,运营商这边强光算力网络上对于运营商有增量范围带宽驱动的算力网络的演进的趋势为数字化转型实现新动能,作为数字信息的
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-09 13:19:37
周末舆情热度
①HV DC电源-华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫(动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等); ②MR产业链-天风证券:Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等); ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》(首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等); ④无人驾驶-全球首
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:35:44
光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:27:12
华为云盘古大模型发布要点速递
华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个项目,其中30%用在客户的核心生产系统中,平均推动客户盈利能力提升18%,大模型是解决AI应用碎片化的新开发范式,预计大模型浪潮会推动未来几年AI加速渗透。 人工智能的发展趋势一个是从小模型到大模型,一个是人工智能与科学计算加速融合。大模型趋势上,不到10年间大模型的算力需求提高了40万倍,算力、资金、技术壁垒迅速上升,将改变AI行业规则和格局,使市场向大型科研机够及企业集中。与科技计算融合上,AI技术可以提高在气象、海洋、农业、地球、机械、航天、
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拓维信息
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烽火通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:17:40
自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。 我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,供应链中长期必将受益份
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彤程新材
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长川科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-07 15:46:40
关于光模块的不同声音
今天听了一个光模块专家的调研,个人转发出来,大家看看,投资市场总需要不同的声音,才能让人看清本质,对错与否,大家共同讨论验证。 其中提到,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂资本开支持续往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,2
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长电科技
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通富微电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-07 13:08:09
华工科技高管调研要点230407
上午开了一上午的会,也没来得及整理盘前消息,非常抱歉! 华工科技是一个非常不错的标的, 光模块: 1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年ShΙ场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50
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华工科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 16:42:20
光芯片/模块行业专家交流会
时间:2023 年 4 月 5 日 21:00 - 22:00 主持人:AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下,中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异,关注光模块光芯片历史性机遇。 Q:海外云厂商资本开支情况? A:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平。海外 Top4 占据数通市场 60%的
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中际旭创
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源杰科技
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华工科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 11:36:47
洪灏:现在是大级别的拐点,不要纠结于一些短期的震荡
问:当前时点,对中国市场您有怎样的看法? 洪灏:我觉得对于全年肯定是不能够悲观的。 因为我觉得,在周期的拐点里,目前这是一个比较大级别的拐点。 所以,我们不要太纠结于一些短期的震荡。 当然这次的震荡比较大,但是,我觉得更重要的是一个更长远的6-12个月的视角,而不是说几个星期的视角。 的确,港股从10月末的底部、到2月农历新年前最高大概涨了50%多, 在短短三个月里有这么高的涨幅,我相信有很多人也想获利了结。 毕竟如果一年能够涨50%的话,那其实今年就可以去钓鱼了。 也难怪有一些朋友,他就想获利
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锦江酒店
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首旅酒店
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广州酒家
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白云机场
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上海机场
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4月6日盘前:海外市场普跌,AI概念股暴跌,今日观望!观望!观望!
许多人说炒AI是一个概念,可能未来10年都解不了套。这里说一下个人观点,其实我们做的是数字化是数字化全球性竞争,类似军备竞赛,谁输了谁就要淘汰的一场大竞争。AI只是这场竞争里面的一个表现,一个细分行业,他只不过是最早冒头最早受到了资本的关注而已。 这场数字化的竞争不仅仅是AI,还有大量的实体的资产要更新升级要进化淘汰,包括了数据中心的设备,也包括了芯片。 目前美欧日韩禁止对我们出售芯片,美欧日韩不对华出口那么他们的芯片卖到哪里? 欧美日韩对华制裁,导致自己的芯片出口受阻,那么就只有一个办法解决,
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云海金属交流纪要
2022年行业情况 2022年行业原镁总产量89万吨,比21年下跌5.82%。地区变化:陕西地区54万吨,同比下降12%;山西地区20万吨,比21年增长3.2%;内蒙地区4.37万吨,与21年大致相同;新疆地区2.82万吨,比21年增长8.88%。总的来说,各个地区变化不大。出口量50万吨,国内消费39万吨。 整合方面的行业政策,首先对两个批次的规范企业做了复审,并且在规范里面也增加了碳排放的指标;另外发改委启动了新一轮产业调整的结构目录。目前,在供给侧改革和产业结构调整的背景下的话,行业在逐步
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4月11人盘前:TMT冲高走人,看清楚方向再说;关注高切低板块
大盘到了关键的节点,但是今天方向选择向下,人工智能板块开盘情绪就急转直下,在云从科技、海天瑞声、科大讯飞、三六零这几个龙头的带领下一路杀跌,最后上演集体退潮,人气股暴跌。AI板块迎来了诞生以来的第一次集体大跌,三六零、科大讯飞都是今年第一次跌停,360的跌停可以说是大快人心,吃香太差,祝愿早点跌成180。总的来说,AI暴跌的主要原因还是涨的太多了,散户也越聚越多,需要一次彻底的调整。 目前建议不要当死多头,AI的故事讲的太好,散户太多,短线破位就先出来,真的有逆转行情,那么我们再回来不迟,不然一
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AI板块正经意义上的第一次调整来了
AI板块正经意义上的第一次调整来了,这一次调整应该会非常的迅速,不会拖很久。从成交量上看,光模块基本上都是缩量的调整,光有形态没有量价关系,说明这次调整大量的三户资金出逃,主力几乎没动。所以我认为这次调整主要原因就是首批进场获利的三户资金获利落袋,但主力资金不敢与之苟同。 为什么会产生这样的分歧,原因其实也很简单,绝大多数三户,对AI、光电子芯片、光模块、光电一体封装技术等概念,完全不懂。所以他们认为概念就是概念,不懂的模糊的概念。既不明白技术,也不知道应用的地方,更不要谈技术对市场的改变 芯片
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商汤大模型超预期,相关概念股整理,大家继续补充!
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里 腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋
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AI行业新闻周汇总 20230403~20230409
一、海外新闻汇总 1. 技术 2023年4月5日,当地时间4月4日,谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示,这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片,其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。(财联社) Meta(META.US):2023年4月5日公司发布了一款人工智能(AI)模型,能够从图像中识别单个物体,该公司同时发布了一个据称是同类产品中最大的图像注释数据集。(智通财经) 2023年4月6日,据资讯,当
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申万宏源:TMT+洞见:每周“洞见”会议
从阿里训练15天,智能语音交互落地也是预料之中,智能音箱15年最高点1.5亿台出货量,也带动了相关景气度不高的loT,AI的落地也是带动了相关的应用领域个股,视觉应用在国内能够做出成绩比如安防比如,标的方面从增量信息来看,可能偏视觉方面去靠,韦尔股份,思特威。 通信: 我们认为随着AI算力的需求,硬件架构预计400g 500g以上会有加速放量,标的重点关注:华工科技、中计旭创、新易盛,运营商这边强光算力网络上对于运营商有增量范围带宽驱动的算力网络的演进的趋势为数字化转型实现新动能,作为数字信息的
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周末舆情热度
①HV DC电源-华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫(动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等); ②MR产业链-天风证券:Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等); ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》(首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等); ④无人驾驶-全球首
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光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%
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华为云盘古大模型发布要点速递
华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个项目,其中30%用在客户的核心生产系统中,平均推动客户盈利能力提升18%,大模型是解决AI应用碎片化的新开发范式,预计大模型浪潮会推动未来几年AI加速渗透。 人工智能的发展趋势一个是从小模型到大模型,一个是人工智能与科学计算加速融合。大模型趋势上,不到10年间大模型的算力需求提高了40万倍,算力、资金、技术壁垒迅速上升,将改变AI行业规则和格局,使市场向大型科研机够及企业集中。与科技计算融合上,AI技术可以提高在气象、海洋、农业、地球、机械、航天、
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自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。 我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,供应链中长期必将受益份
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关于光模块的不同声音
今天听了一个光模块专家的调研,个人转发出来,大家看看,投资市场总需要不同的声音,才能让人看清本质,对错与否,大家共同讨论验证。 其中提到,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂资本开支持续往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,2
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华工科技高管调研要点230407
上午开了一上午的会,也没来得及整理盘前消息,非常抱歉! 华工科技是一个非常不错的标的, 光模块: 1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年ShΙ场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50
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光芯片/模块行业专家交流会
时间:2023 年 4 月 5 日 21:00 - 22:00 主持人:AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下,中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异,关注光模块光芯片历史性机遇。 Q:海外云厂商资本开支情况? A:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平。海外 Top4 占据数通市场 60%的
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2023-04-06 11:36:47
洪灏:现在是大级别的拐点,不要纠结于一些短期的震荡
问:当前时点,对中国市场您有怎样的看法? 洪灏:我觉得对于全年肯定是不能够悲观的。 因为我觉得,在周期的拐点里,目前这是一个比较大级别的拐点。 所以,我们不要太纠结于一些短期的震荡。 当然这次的震荡比较大,但是,我觉得更重要的是一个更长远的6-12个月的视角,而不是说几个星期的视角。 的确,港股从10月末的底部、到2月农历新年前最高大概涨了50%多, 在短短三个月里有这么高的涨幅,我相信有很多人也想获利了结。 毕竟如果一年能够涨50%的话,那其实今年就可以去钓鱼了。 也难怪有一些朋友,他就想获利
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锦江酒店
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首旅酒店
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广州酒家
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白云机场
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上海机场
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 06:41:27
4月6日盘前:海外市场普跌,AI概念股暴跌,今日观望!观望!观望!
许多人说炒AI是一个概念,可能未来10年都解不了套。这里说一下个人观点,其实我们做的是数字化是数字化全球性竞争,类似军备竞赛,谁输了谁就要淘汰的一场大竞争。AI只是这场竞争里面的一个表现,一个细分行业,他只不过是最早冒头最早受到了资本的关注而已。 这场数字化的竞争不仅仅是AI,还有大量的实体的资产要更新升级要进化淘汰,包括了数据中心的设备,也包括了芯片。 目前美欧日韩禁止对我们出售芯片,美欧日韩不对华出口那么他们的芯片卖到哪里? 欧美日韩对华制裁,导致自己的芯片出口受阻,那么就只有一个办法解决,
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国投智能
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浪潮信息
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中科曙光
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奋达科技
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寒武纪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-11 14:12:11
云海金属交流纪要
2022年行业情况 2022年行业原镁总产量89万吨,比21年下跌5.82%。地区变化:陕西地区54万吨,同比下降12%;山西地区20万吨,比21年增长3.2%;内蒙地区4.37万吨,与21年大致相同;新疆地区2.82万吨,比21年增长8.88%。总的来说,各个地区变化不大。出口量50万吨,国内消费39万吨。 整合方面的行业政策,首先对两个批次的规范企业做了复审,并且在规范里面也增加了碳排放的指标;另外发改委启动了新一轮产业调整的结构目录。目前,在供给侧改革和产业结构调整的背景下的话,行业在逐步
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宝武镁业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-11 06:48:45
4月11人盘前:TMT冲高走人,看清楚方向再说;关注高切低板块
大盘到了关键的节点,但是今天方向选择向下,人工智能板块开盘情绪就急转直下,在云从科技、海天瑞声、科大讯飞、三六零这几个龙头的带领下一路杀跌,最后上演集体退潮,人气股暴跌。AI板块迎来了诞生以来的第一次集体大跌,三六零、科大讯飞都是今年第一次跌停,360的跌停可以说是大快人心,吃香太差,祝愿早点跌成180。总的来说,AI暴跌的主要原因还是涨的太多了,散户也越聚越多,需要一次彻底的调整。 目前建议不要当死多头,AI的故事讲的太好,散户太多,短线破位就先出来,真的有逆转行情,那么我们再回来不迟,不然一
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德方纳米
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兆易创新
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 20:33:46
AI板块正经意义上的第一次调整来了
AI板块正经意义上的第一次调整来了,这一次调整应该会非常的迅速,不会拖很久。从成交量上看,光模块基本上都是缩量的调整,光有形态没有量价关系,说明这次调整大量的三户资金出逃,主力几乎没动。所以我认为这次调整主要原因就是首批进场获利的三户资金获利落袋,但主力资金不敢与之苟同。 为什么会产生这样的分歧,原因其实也很简单,绝大多数三户,对AI、光电子芯片、光模块、光电一体封装技术等概念,完全不懂。所以他们认为概念就是概念,不懂的模糊的概念。既不明白技术,也不知道应用的地方,更不要谈技术对市场的改变 芯片
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上海贝岭
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晶盛机电
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光迅科技
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华安证券
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 18:49:29
商汤大模型超预期,相关概念股整理,大家继续补充!
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里 腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋
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神思电子
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海兰信
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上海临港
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翱捷科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-10 06:43:05
AI行业新闻周汇总 20230403~20230409
一、海外新闻汇总 1. 技术 2023年4月5日,当地时间4月4日,谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示,这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片,其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。(财联社) Meta(META.US):2023年4月5日公司发布了一款人工智能(AI)模型,能够从图像中识别单个物体,该公司同时发布了一个据称是同类产品中最大的图像注释数据集。(智通财经) 2023年4月6日,据资讯,当
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东方国信
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科大讯飞
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掌阅科技
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万兴科技
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航行五百年的公社达人
2023-04-10 06:35:26
申万宏源:TMT+洞见:每周“洞见”会议
从阿里训练15天,智能语音交互落地也是预料之中,智能音箱15年最高点1.5亿台出货量,也带动了相关景气度不高的loT,AI的落地也是带动了相关的应用领域个股,视觉应用在国内能够做出成绩比如安防比如,标的方面从增量信息来看,可能偏视觉方面去靠,韦尔股份,思特威。 通信: 我们认为随着AI算力的需求,硬件架构预计400g 500g以上会有加速放量,标的重点关注:华工科技、中计旭创、新易盛,运营商这边强光算力网络上对于运营商有增量范围带宽驱动的算力网络的演进的趋势为数字化转型实现新动能,作为数字信息的
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拓维信息
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光云科技
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兆易创新
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韦尔股份
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华工科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-09 13:19:37
周末舆情热度
①HV DC电源-华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫(动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等); ②MR产业链-天风证券:Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司(立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等); ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》(首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等); ④无人驾驶-全球首
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安彩高科
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立讯精密
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航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:35:44
光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%
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炬光科技
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茂莱光学
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福晶科技
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航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:27:12
华为云盘古大模型发布要点速递
华为云过去几年人工智能项目已经应用超过1000个项目,其中30%用在客户的核心生产系统中,平均推动客户盈利能力提升18%,大模型是解决AI应用碎片化的新开发范式,预计大模型浪潮会推动未来几年AI加速渗透。 人工智能的发展趋势一个是从小模型到大模型,一个是人工智能与科学计算加速融合。大模型趋势上,不到10年间大模型的算力需求提高了40万倍,算力、资金、技术壁垒迅速上升,将改变AI行业规则和格局,使市场向大型科研机够及企业集中。与科技计算融合上,AI技术可以提高在气象、海洋、农业、地球、机械、航天、
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拓维信息
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烽火通信
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航行五百年的公社达人
2023-04-08 22:17:40
自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。 我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,供应链中长期必将受益份
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彤程新材
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长川科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-07 15:46:40
关于光模块的不同声音
今天听了一个光模块专家的调研,个人转发出来,大家看看,投资市场总需要不同的声音,才能让人看清本质,对错与否,大家共同讨论验证。 其中提到,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂资本开支持续往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,2
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长电科技
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通富微电
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航行五百年的公社达人
2023-04-07 13:08:09
华工科技高管调研要点230407
上午开了一上午的会,也没来得及整理盘前消息,非常抱歉! 华工科技是一个非常不错的标的, 光模块: 1)18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。 2)硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更有优势。 3)全球首发400G相干产品,预计25年ShΙ场规模超50亿美金。 4)参股并实控云岭光电,国内领先的光芯片厂,25G以下80%自产,25~100G已开始导入。 传感:公司温度传感器业务世界第一,全球市占率70%,今年预计50
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华工科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-06 16:42:20
光芯片/模块行业专家交流会
时间:2023 年 4 月 5 日 21:00 - 22:00 主持人:AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下,中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异,关注光模块光芯片历史性机遇。 Q:海外云厂商资本开支情况? A:从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平。海外 Top4 占据数通市场 60%的
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中际旭创
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源杰科技
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华工科技
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航行五百年的公社达人
2023-04-06 11:36:47
洪灏:现在是大级别的拐点,不要纠结于一些短期的震荡
问:当前时点,对中国市场您有怎样的看法? 洪灏:我觉得对于全年肯定是不能够悲观的。 因为我觉得,在周期的拐点里,目前这是一个比较大级别的拐点。 所以,我们不要太纠结于一些短期的震荡。 当然这次的震荡比较大,但是,我觉得更重要的是一个更长远的6-12个月的视角,而不是说几个星期的视角。 的确,港股从10月末的底部、到2月农历新年前最高大概涨了50%多, 在短短三个月里有这么高的涨幅,我相信有很多人也想获利了结。 毕竟如果一年能够涨50%的话,那其实今年就可以去钓鱼了。 也难怪有一些朋友,他就想获利
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广州酒家
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白云机场
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上海机场
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2023-04-06 06:41:27
4月6日盘前:海外市场普跌,AI概念股暴跌,今日观望!观望!观望!
许多人说炒AI是一个概念,可能未来10年都解不了套。这里说一下个人观点,其实我们做的是数字化是数字化全球性竞争,类似军备竞赛,谁输了谁就要淘汰的一场大竞争。AI只是这场竞争里面的一个表现,一个细分行业,他只不过是最早冒头最早受到了资本的关注而已。 这场数字化的竞争不仅仅是AI,还有大量的实体的资产要更新升级要进化淘汰,包括了数据中心的设备,也包括了芯片。 目前美欧日韩禁止对我们出售芯片,美欧日韩不对华出口那么他们的芯片卖到哪里? 欧美日韩对华制裁,导致自己的芯片出口受阻,那么就只有一个办法解决,
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