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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 15:21:40
中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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航行五百年的公社达人
2023-04-20 07:39:36
液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-19 13:17:38
汽车芯片论坛纪要20230417
一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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2023-04-19 09:08:06
光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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2023-04-19 09:01:49
【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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航行五百年的公社达人
2023-04-19 08:21:23
一块GPU需要多少光模块
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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4月19日盘前:紧盯人工智能反转,重点关注半导体辅材和视觉模型,以及存储
图一是人工智能的日K图,图二是chatgpt的日K图,昨天人工智能走出了下影线,目前位置距离箱体底部还有一段距离;而昨天的chatgpt已经回调到位,随后便直接拉起,也形成了下影线。周三到底会怎么走呢,其实是很纠结的一个问题,结合上面两个图,再回看一下人工智能历史K线,之前出过下影线K的第二天基本都是下跌的走势。那么个人倾向于认为人工智能低开高走的一个走势。 操作思路: 光模块:近期一直是板块轮动为主,轮动上涨,那么昨天的光模块大涨,预计今天会冲高回落,那么个人也会顺势做切换。 算力:昨晚英伟达
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航行五百年的公社达人
2023-04-18 16:08:49
台积电砍单4成!ASML押宝中国市场:支持7nm高端DUV光刻机可出口
以下消息为转发的消息,这个消息几天前就有,今天传的格外多,大一点的网站也在传,我就转发出来了 快科技4月18日消息,据台系设备厂商透露,ASML近期由于客户大砍资本支出、缩减订单,最重要是大客户台积电也大砍逾4成EUV设备订单及延后拉货时间,2024全年业绩将明显承压。 受此消息影响,ASML股价出现了下跌,而对于接下来的发展,其也将会保证中国市场的订单。 ASML预计2023年在中国的销售额将保持在22亿欧元左右(约合人民币超162亿元),其正在加快拓展在中国的业务和销售。 在这之前,ASML
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2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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2023-04-18 15:41:14
【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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一块GPU需要多少光模块
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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4月19日盘前:紧盯人工智能反转,重点关注半导体辅材和视觉模型,以及存储
图一是人工智能的日K图,图二是chatgpt的日K图,昨天人工智能走出了下影线,目前位置距离箱体底部还有一段距离;而昨天的chatgpt已经回调到位,随后便直接拉起,也形成了下影线。周三到底会怎么走呢,其实是很纠结的一个问题,结合上面两个图,再回看一下人工智能历史K线,之前出过下影线K的第二天基本都是下跌的走势。那么个人倾向于认为人工智能低开高走的一个走势。 操作思路: 光模块:近期一直是板块轮动为主,轮动上涨,那么昨天的光模块大涨,预计今天会冲高回落,那么个人也会顺势做切换。 算力:昨晚英伟达
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台积电砍单4成!ASML押宝中国市场:支持7nm高端DUV光刻机可出口
以下消息为转发的消息,这个消息几天前就有,今天传的格外多,大一点的网站也在传,我就转发出来了 快科技4月18日消息,据台系设备厂商透露,ASML近期由于客户大砍资本支出、缩减订单,最重要是大客户台积电也大砍逾4成EUV设备订单及延后拉货时间,2024全年业绩将明显承压。 受此消息影响,ASML股价出现了下跌,而对于接下来的发展,其也将会保证中国市场的订单。 ASML预计2023年在中国的销售额将保持在22亿欧元左右(约合人民币超162亿元),其正在加快拓展在中国的业务和销售。 在这之前,ASML
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【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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2023-04-18 15:37:18
【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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2023-04-20 15:21:40
中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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2023-04-20 07:39:36
液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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2023-04-19 13:17:38
汽车芯片论坛纪要20230417
一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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2023-04-19 09:08:06
光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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2023-04-19 09:01:49
【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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2023-04-19 08:21:23
一块GPU需要多少光模块
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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4月19日盘前:紧盯人工智能反转,重点关注半导体辅材和视觉模型,以及存储
图一是人工智能的日K图,图二是chatgpt的日K图,昨天人工智能走出了下影线,目前位置距离箱体底部还有一段距离;而昨天的chatgpt已经回调到位,随后便直接拉起,也形成了下影线。周三到底会怎么走呢,其实是很纠结的一个问题,结合上面两个图,再回看一下人工智能历史K线,之前出过下影线K的第二天基本都是下跌的走势。那么个人倾向于认为人工智能低开高走的一个走势。 操作思路: 光模块:近期一直是板块轮动为主,轮动上涨,那么昨天的光模块大涨,预计今天会冲高回落,那么个人也会顺势做切换。 算力:昨晚英伟达
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2023-04-18 16:08:49
台积电砍单4成!ASML押宝中国市场:支持7nm高端DUV光刻机可出口
以下消息为转发的消息,这个消息几天前就有,今天传的格外多,大一点的网站也在传,我就转发出来了 快科技4月18日消息,据台系设备厂商透露,ASML近期由于客户大砍资本支出、缩减订单,最重要是大客户台积电也大砍逾4成EUV设备订单及延后拉货时间,2024全年业绩将明显承压。 受此消息影响,ASML股价出现了下跌,而对于接下来的发展,其也将会保证中国市场的订单。 ASML预计2023年在中国的销售额将保持在22亿欧元左右(约合人民币超162亿元),其正在加快拓展在中国的业务和销售。 在这之前,ASML
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晶瑞电材
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2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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新风光
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2023-04-18 15:39:22
【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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一块GPU需要多少光模块
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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4月19日盘前:紧盯人工智能反转,重点关注半导体辅材和视觉模型,以及存储
图一是人工智能的日K图,图二是chatgpt的日K图,昨天人工智能走出了下影线,目前位置距离箱体底部还有一段距离;而昨天的chatgpt已经回调到位,随后便直接拉起,也形成了下影线。周三到底会怎么走呢,其实是很纠结的一个问题,结合上面两个图,再回看一下人工智能历史K线,之前出过下影线K的第二天基本都是下跌的走势。那么个人倾向于认为人工智能低开高走的一个走势。 操作思路: 光模块:近期一直是板块轮动为主,轮动上涨,那么昨天的光模块大涨,预计今天会冲高回落,那么个人也会顺势做切换。 算力:昨晚英伟达
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台积电砍单4成!ASML押宝中国市场:支持7nm高端DUV光刻机可出口
以下消息为转发的消息,这个消息几天前就有,今天传的格外多,大一点的网站也在传,我就转发出来了 快科技4月18日消息,据台系设备厂商透露,ASML近期由于客户大砍资本支出、缩减订单,最重要是大客户台积电也大砍逾4成EUV设备订单及延后拉货时间,2024全年业绩将明显承压。 受此消息影响,ASML股价出现了下跌,而对于接下来的发展,其也将会保证中国市场的订单。 ASML预计2023年在中国的销售额将保持在22亿欧元左右(约合人民币超162亿元),其正在加快拓展在中国的业务和销售。 在这之前,ASML
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【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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上能电气
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华自科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:37:18
【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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宁德时代
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天赐材料
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:17:30
华为4月20日官宣MetaERP
【注意合作伙伴】华为官宣MetaERP 1、4月20日,华为官宣:基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现全栈自主可控的MetaERP研发,已经覆盖了华为100%的业务场景和80%的业务量。 2、后续华为将在ERP、PLM等领域,【和伙伴一起】打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。 3、此次会上,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、中软国际、汉得信息等核心伙伴获奖。 4、建议关注经验丰富的产品及实施伙伴: ERP领域,软通动力、赛意信息、金蝶国际、用友网络、奇安信、
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 21:14:18
AI赋能下出版行业的机会
我们此前多次重点提示出版行业机会,并认为: 1)出版行业有望在AI赋能下提升内容编辑效率,作者有望提升创作效率,少儿绘本已有商业化案例 2)出版数据库为大模型训练提供语料,海外社拟向大模型收语料调用费 3)出版主要为国企有望价值重估重点推荐:AIGC浪潮下,出版行业有望价值重估。 我们看好: 【中信出版】作为出版领域增速较快,实洋市占率第一的出版集团有龙头溢价,且有望充分享受AIGC提效红利。 【中国科传】拥有丰富的专业期刊、论文数据库 【中国出版】国内出版企业龙头 新增 【南方传媒】ai+教育
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中信出版
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中国出版
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 15:23:51
先进封装大势所趋,继续看好供应链!
【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3D芯片综合性能预计提升shυ十倍3D芯片技术未来会
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通富微电
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长电科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 15:21:40
中字头都有哪几条上涨的逻辑线索:
1、全球经济长期潜在增速下行,不做资本开支、多分红、能够长期慢慢涨价的现金流资产受益。巴菲特去買日本企业就是这个思路,对应国内的资产就是各类国企,如高速公路、港口、能源,电信运营商。 2、央企改革,一利五率要求,PB修复以实现再融资功能,为地方ZF债务纾困。对应的就是各类中字头PB修复,以及国有大行、部分涉地方责业务较多的股份制银行估值修复。 3、美欧银行业危机后,即使短期不出现金融风险,银行自发去杠杆也必然发生。而在这个去杠杆过程中,企业资金链断裂风险很大。一方面这会成为经济的拖累因素,影响大
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中工国际
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中油资本
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-20 07:39:36
液冷、服务器交流20230419
1、目前主要订单情况 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今年不
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中科曙光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-19 13:17:38
汽车芯片论坛纪要20230417
一、汽车芯片行业现状 1、供应链 2、汽车电子占整车成本提升至 40%+,电动车占 60%+。 3、新能源车是燃油车电子芯片价值量 2 倍、智能芯片价值量是传统车 8-10 倍 汽车电动化带动功率半导体用量的大幅提升,汽车智能化带来了处理器、存储器、传感器及相关芯片需求的大幅提升。从芯片用显看,新能源汽车搭载片数量为燃油车的 2 倍,智能化汽车所需芯片数量预计为传统汽车的 8-10 倍。预计到 2025 年全球汽车芯片的市场规模超过 800 亿,而中国汽车芯片市场规模约 260 亿美元。 当前车
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韦尔股份
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北京君正
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中颖电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-19 09:08:06
光模块 microTEC 专家交流
专家介绍: 某外资光模块 microTEC 产品负责人 交流纪要: 一、分享环节 1、TEC 技术 TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器简称。它是一种固态制冷技术,原理是热电材料的帕尔贴效应:当两种不同导体构成回路时,若给回路一个直流电,则回路中的一个节点放热,另一个节点制冷;电流方向反向,则热流方向也反向。单个热电材料晶粒的制冷能力有限,TEC 一般有十几到几十个晶粒组合而成。配合热敏电阻,以及控制电流方向,TEC既可以制冷又可以制热,实现优于0.1℃的温度控制
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富信科技
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航行五百年的公社达人
2023-04-19 09:01:49
【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板
1)图像理解能力大飞跃:DINOv2对图像的深度学习能力实现质的飞跃。以输入埃菲尔铁塔的图片为例,DINOv2可以检索出不同类型的铁塔结果,如老照片、浮世绘、素描、油画,甚至只有部分的埃菲尔铁塔的截面图也可以识别出来。我们认为这种深度理解能力如果应用到To B端将意味着应用场景的爆发。 2)机器学习方式的颠覆:传统模型大多以文本监督的形式来指导特征训练,本质是以人的思维方式进行监督训练,对图片的理解浅留于表层信息,复杂的深层信息不会被识别。现在的DINOv2是以机器为中心,其方法更接近于语言建模
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大华股份
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航行五百年的公社达人
2023-04-19 08:21:23
一块GPU需要多少光模块
市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面: 1)网卡型号 主要包括两种网卡,ConnectX-6(200Gb/s,主要配合A100使用) 和ConnectX-7(400Gb/s,主要搭配H100使用) 同时下一代ConnectX-8 800Gb/s预计明年发布 2)交换机型号 主要包括两种交换机,QM9700系列(32口OSFP(2*400Gb/s),共64路4
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新易盛
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中际旭创
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修仙小锦鲤
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2023-04-19 06:41:13
4月19日盘前:紧盯人工智能反转,重点关注半导体辅材和视觉模型,以及存储
图一是人工智能的日K图,图二是chatgpt的日K图,昨天人工智能走出了下影线,目前位置距离箱体底部还有一段距离;而昨天的chatgpt已经回调到位,随后便直接拉起,也形成了下影线。周三到底会怎么走呢,其实是很纠结的一个问题,结合上面两个图,再回看一下人工智能历史K线,之前出过下影线K的第二天基本都是下跌的走势。那么个人倾向于认为人工智能低开高走的一个走势。 操作思路: 光模块:近期一直是板块轮动为主,轮动上涨,那么昨天的光模块大涨,预计今天会冲高回落,那么个人也会顺势做切换。 算力:昨晚英伟达
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景嘉微
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高澜股份
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航行五百年的公社达人
2023-04-18 16:08:49
台积电砍单4成!ASML押宝中国市场:支持7nm高端DUV光刻机可出口
以下消息为转发的消息,这个消息几天前就有,今天传的格外多,大一点的网站也在传,我就转发出来了 快科技4月18日消息,据台系设备厂商透露,ASML近期由于客户大砍资本支出、缩减订单,最重要是大客户台积电也大砍逾4成EUV设备订单及延后拉货时间,2024全年业绩将明显承压。 受此消息影响,ASML股价出现了下跌,而对于接下来的发展,其也将会保证中国市场的订单。 ASML预计2023年在中国的销售额将保持在22亿欧元左右(约合人民币超162亿元),其正在加快拓展在中国的业务和销售。 在这之前,ASML
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晶瑞电材
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南大光电
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彤程新材
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江丰电子
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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中科信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:41:14
【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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新风光
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英维克
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修仙小锦鲤
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2023-04-18 15:39:22
【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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华自科技
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【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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