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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 15:05:53
露笑科技会议纪要 2023年4月2日
1、投资者关注到合肥入校这边关于碳化硅的研发、生产、出货和客户进展,进展也包括22年的定帧完成过后的情况,及最新进展。 目前是有280台长进入在运行当中,目前应该是处于产能爬坡的后期阶段。整体的发展几方面,主要是疫情影响,导致碳化硅的整个进展步骤,没有完全符合预期。合肥受到当地防疫政策影响,有些技术交流工作没法及时进行反馈。同时又受到中美贸易影响,有很多进口辅材,没法及时的能够到公司这边来。综合下来拖延了整体的碳化硅的发展进度。 在做外延的这一块选择,公司为什么没有去大批量的去进行生产,是因为碳
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露笑科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 14:54:02
为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠
事件:22年11-12月【天风通信】独家针对底部光模块进行发声看多,并重点推荐中际旭创,今年以来持续基于算力看好,召开多次光模块会议,澄清800G才是重点(而不是cpo)。 今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨,我们重申为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠: 1、chatgpt横空出世,引发全球ai军备竞赛,北美巨头领先,微软/英伟达率先大规模投入算力,预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上,所以北美算力投入最大最早。 2、北美算力投入,gp
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源杰科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 14:50:38
被低估的AI算力芯片之翱捷科技、奥比中光、中富电路
翱捷科技核心看点: 背靠阿里大股东,AI芯片叠加5G基带芯片有望快速突破 AI芯片国内TOP 10,背靠阿里:公司是国内少数具备“云、端”两侧同时布局的AI芯片公司,阿里持有15.43%股权,有望受益阿里大模型。 具备CPU+GPU二合一异构特性,对标英伟达:公司已为商汤、登临等公司定制开发云端大型AI芯片,并实现量产;现有芯片及新一代研发芯片对标英伟达,预计23年实现小批量出货。 A股唯一基带芯片公司:公司的4G基带芯片已较为成熟,5G基带芯片有望年内实现突破,为国产5G手机解决卡脖子问题。
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翱捷科技
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中富电路
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 14:46:58
【至纯科技】:低估的半导体清洗设备龙头,
①半导体清洗设备产品结构正在发生变化,存储客户也有突破。 过去公司半导体清洗设备给不上估值,除了环节因素外,还有市场觉得跟龙一差距较大,体现在两点:单片清洗设备占比较低,其次存储客户是短板。2022年均有积极变化,产品结构方面,2022年公司半导体清洗设备新接18个亿订单;客户结构方面,长鑫和晋华已经有订单,长存也将迎来工艺机台验正,存储客户已经有所突破。2018年以来公司和龙一清洗设备收入差距在快速缩小,预计2023年公司半导体清洗设备新接订单将达30亿,预计2022年收入12-13亿,202
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至纯科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 14:42:40
LPO光模块三问:800GLPO成目前最有性价比方案
AI产业带动800G光模块快速放量,LPO成目前最有性价比方案 Q1:AI服务器需求爆发下,为什么说800G光模块是一个大节点,为什么不是400G? (1)首先,A服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层的数据传输带宽,且可能还需有时延冗余,需要高速率光模块匹配。例如英伟达DGX H100 服务器,配有8个H100 GPU模组,假设每个GPU需要2个200G光模块,则每台服务器内部至少是16个200G,对应架顶交换机端口则至少需要4个800G。 (2)其次,800
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中际旭创
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天孚通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 14:36:42
裕太微:千兆PHY已实现领先公司竞品的替代
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
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裕太微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 08:43:33
4月3 日盘前:关注芯片自主可控的轮动方向
周五人工智能逼空大涨,现在散户全在里面,其他持仓几乎没有,这就造成这条线的赚钱难度较大,所以后面的操作要注意买在分歧,卖在一致,每次放量大涨都是落袋的时机。但是下周也要注意场外资金会不会介入这个历史级别的题材,如果增量资金出现,那么再大的分歧,也有可能直接逼空,那么就会直接进入第三波的加速。 周末两个消息大,一个是意大利关于禁止GPT,三星引入泄密之类的,这个利好AI+网络安全,相关的概念的如下: 应用安全领域:安恒信息、绿盟科技、启明星辰 日志审计领域:启明星辰、安恒信息 安全取正领域:美亚柏
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-02 16:28:15
紫光股份更新20230401
1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯片,今年推800G交换机,持续引领高端。白
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紫光股份
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航行五百年的公社达人
2023-04-02 16:25:38
周末舆情热度 20230402
①存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶 (北京君正 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等) 点评:这是第一次对美芯片公司审查,具备重大风向意义,未来各种措施将至,国产芯是AI的底牌,利好国产存储,利好国产设备。券商重点关注标的:北京君正、兆易创新、东芯股份;中泰电子:首推兆易创新 1)兆易创新:全球nor第三、大陆存储龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖,F
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-01 21:39:24
AI芯片行业梳理与未来展望
(1)AI芯片的主流架构不同 AI芯片是大模型的基础。A芯片主要分为训练和推理两类芯片,云和端对训练和推理芯片要求不同,目前主流架构包括GPU、FPGA和ASIC三类。三类芯片用于深度学习时各有优缺点: (1)通用性:GPU>FPGA>ASIC,通用性越低,代表其适合支持的算法类型约少。 (2)性能功耗比:GPUKFPGA
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-01 21:35:54
【三星电子引入ChatGPT后机密资料外泄】大模型如何影响网安
据韩媒体报道,三星电子引入ChatGPT不到20天,近日便曝出机密资料外泄的给意外事故,涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容,传已经被存入ChatGPT的数据库中。总共有3起事故涉及ChatGPT,2个跟半导体设备有关,1个跟会议内容有关。涉及芯片设备的例子中,三星DS设备解决方案部门的员工在操作半导体测试设备下载软件的过程中,发现复制有问题,他就把有问题的代码复制到ChatGPT中寻找答案,这就有可能让ChatGPT把三星的机密信息当作训练资料使用。 我们认为大模型的本质是理解语言意图并根据
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-01 21:29:00
阿里AI专家交流纪要20230401【信息量很大,认真挖一挖】
问:阿里大模型的发布节奏,以及大致水平? 答:阿里巴巴达摩院主要来牵头去做大模型的相关的研究和进展,大概是在22年的时候,我们其实就已经发布了我们自己的这种自然语言理解的大模型,一个叫m6,一个叫 plug。 M6的话基本是能够支持多模态的这种AI模型,比如说文字生成图片,文字生成语音,文字生成视频这种模型,但是我们大模型相比来讲,GPT3.5这种水平在参数量和整体规模上其实还是要小一点。所以在大模型目前我们这种模型可能也就叫做中模型。 达摩院顶层的领导下达了命令,整个团队约有100个人去开始去
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-01 21:14:01
浙数文化调研纪要20230331
一、浙数文化调研情况概况 : 1、公司概况: 通过多次资本运作及业务转型,公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前,游戏业务贡献 80%业绩,科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心 经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段,去年“二十条”之后,国家把数据要素的政策框架搭建起来了,商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配,除了做匹配,交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是:1)银行金融类客户,银行在放贷过
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浙数文化
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三六零交流纪要20230330
未来大模型的发展趋势和竞争格局 现在的大模型均是基于Transformer架构,之前BERT路线是主流,GPT不是主流。当时百度和Goolge都是Bert路线。OpenAI在22年ChatGP推出之后GPT实现超越,预计未来会有更多的GPT大模型出现。OpenAI GPT-4是闭源,其他厂商大概率会选择开源,如META的LLAMDA的已经开源,未来开源模型会越来越多。BERT模型在处理其他任务更强,理论上在多模态应用BERT相比GPT有优势。 AI模型的核心壁垒是数据,现在大模型都是搜索厂商推出
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航行五百年的公社达人
2023-03-31 06:17:16
3月31日盘前:继续熬
简单说一下: TMT方面: TMT连续几天尾盘跳水,今天也是如此,昨天把孩子抱出来给大家看一眼的360今天开盘一度摸板,收盘+2,成交额119亿,再次突破100亿,而大科技自有100亿魔咒在,那么TMT的大分化还会继续下去,加上换季因素,坏的方面说运气不好亏起来很快,好的方面说给我们选股的机会。 半导体方面: 半导体主要就是替代的逻辑。随着欧美半导体制裁再次收紧,半导体的政策支持力度会加大。半导体有望迎来复苏,但半导体目前去库存没有完全出清,处在尾部阶段。 关于半导体库存周期见底这个事,很早就发
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江波龙
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兆易创新
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露笑科技会议纪要 2023年4月2日
1、投资者关注到合肥入校这边关于碳化硅的研发、生产、出货和客户进展,进展也包括22年的定帧完成过后的情况,及最新进展。 目前是有280台长进入在运行当中,目前应该是处于产能爬坡的后期阶段。整体的发展几方面,主要是疫情影响,导致碳化硅的整个进展步骤,没有完全符合预期。合肥受到当地防疫政策影响,有些技术交流工作没法及时进行反馈。同时又受到中美贸易影响,有很多进口辅材,没法及时的能够到公司这边来。综合下来拖延了整体的碳化硅的发展进度。 在做外延的这一块选择,公司为什么没有去大批量的去进行生产,是因为碳
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为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠
事件:22年11-12月【天风通信】独家针对底部光模块进行发声看多,并重点推荐中际旭创,今年以来持续基于算力看好,召开多次光模块会议,澄清800G才是重点(而不是cpo)。 今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨,我们重申为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠: 1、chatgpt横空出世,引发全球ai军备竞赛,北美巨头领先,微软/英伟达率先大规模投入算力,预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上,所以北美算力投入最大最早。 2、北美算力投入,gp
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被低估的AI算力芯片之翱捷科技、奥比中光、中富电路
翱捷科技核心看点: 背靠阿里大股东,AI芯片叠加5G基带芯片有望快速突破 AI芯片国内TOP 10,背靠阿里:公司是国内少数具备“云、端”两侧同时布局的AI芯片公司,阿里持有15.43%股权,有望受益阿里大模型。 具备CPU+GPU二合一异构特性,对标英伟达:公司已为商汤、登临等公司定制开发云端大型AI芯片,并实现量产;现有芯片及新一代研发芯片对标英伟达,预计23年实现小批量出货。 A股唯一基带芯片公司:公司的4G基带芯片已较为成熟,5G基带芯片有望年内实现突破,为国产5G手机解决卡脖子问题。
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中富电路
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【至纯科技】:低估的半导体清洗设备龙头,
①半导体清洗设备产品结构正在发生变化,存储客户也有突破。 过去公司半导体清洗设备给不上估值,除了环节因素外,还有市场觉得跟龙一差距较大,体现在两点:单片清洗设备占比较低,其次存储客户是短板。2022年均有积极变化,产品结构方面,2022年公司半导体清洗设备新接18个亿订单;客户结构方面,长鑫和晋华已经有订单,长存也将迎来工艺机台验正,存储客户已经有所突破。2018年以来公司和龙一清洗设备收入差距在快速缩小,预计2023年公司半导体清洗设备新接订单将达30亿,预计2022年收入12-13亿,202
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LPO光模块三问:800GLPO成目前最有性价比方案
AI产业带动800G光模块快速放量,LPO成目前最有性价比方案 Q1:AI服务器需求爆发下,为什么说800G光模块是一个大节点,为什么不是400G? (1)首先,A服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层的数据传输带宽,且可能还需有时延冗余,需要高速率光模块匹配。例如英伟达DGX H100 服务器,配有8个H100 GPU模组,假设每个GPU需要2个200G光模块,则每台服务器内部至少是16个200G,对应架顶交换机端口则至少需要4个800G。 (2)其次,800
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裕太微:千兆PHY已实现领先公司竞品的替代
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
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4月3 日盘前:关注芯片自主可控的轮动方向
周五人工智能逼空大涨,现在散户全在里面,其他持仓几乎没有,这就造成这条线的赚钱难度较大,所以后面的操作要注意买在分歧,卖在一致,每次放量大涨都是落袋的时机。但是下周也要注意场外资金会不会介入这个历史级别的题材,如果增量资金出现,那么再大的分歧,也有可能直接逼空,那么就会直接进入第三波的加速。 周末两个消息大,一个是意大利关于禁止GPT,三星引入泄密之类的,这个利好AI+网络安全,相关的概念的如下: 应用安全领域:安恒信息、绿盟科技、启明星辰 日志审计领域:启明星辰、安恒信息 安全取正领域:美亚柏
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紫光股份更新20230401
1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯片,今年推800G交换机,持续引领高端。白
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①存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶 (北京君正 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等) 点评:这是第一次对美芯片公司审查,具备重大风向意义,未来各种措施将至,国产芯是AI的底牌,利好国产存储,利好国产设备。券商重点关注标的:北京君正、兆易创新、东芯股份;中泰电子:首推兆易创新 1)兆易创新:全球nor第三、大陆存储龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖,F
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AI芯片行业梳理与未来展望
(1)AI芯片的主流架构不同 AI芯片是大模型的基础。A芯片主要分为训练和推理两类芯片,云和端对训练和推理芯片要求不同,目前主流架构包括GPU、FPGA和ASIC三类。三类芯片用于深度学习时各有优缺点: (1)通用性:GPU>FPGA>ASIC,通用性越低,代表其适合支持的算法类型约少。 (2)性能功耗比:GPUKFPGA
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【三星电子引入ChatGPT后机密资料外泄】大模型如何影响网安
据韩媒体报道,三星电子引入ChatGPT不到20天,近日便曝出机密资料外泄的给意外事故,涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容,传已经被存入ChatGPT的数据库中。总共有3起事故涉及ChatGPT,2个跟半导体设备有关,1个跟会议内容有关。涉及芯片设备的例子中,三星DS设备解决方案部门的员工在操作半导体测试设备下载软件的过程中,发现复制有问题,他就把有问题的代码复制到ChatGPT中寻找答案,这就有可能让ChatGPT把三星的机密信息当作训练资料使用。 我们认为大模型的本质是理解语言意图并根据
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阿里AI专家交流纪要20230401【信息量很大,认真挖一挖】
问:阿里大模型的发布节奏,以及大致水平? 答:阿里巴巴达摩院主要来牵头去做大模型的相关的研究和进展,大概是在22年的时候,我们其实就已经发布了我们自己的这种自然语言理解的大模型,一个叫m6,一个叫 plug。 M6的话基本是能够支持多模态的这种AI模型,比如说文字生成图片,文字生成语音,文字生成视频这种模型,但是我们大模型相比来讲,GPT3.5这种水平在参数量和整体规模上其实还是要小一点。所以在大模型目前我们这种模型可能也就叫做中模型。 达摩院顶层的领导下达了命令,整个团队约有100个人去开始去
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浙数文化调研纪要20230331
一、浙数文化调研情况概况 : 1、公司概况: 通过多次资本运作及业务转型,公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前,游戏业务贡献 80%业绩,科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心 经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段,去年“二十条”之后,国家把数据要素的政策框架搭建起来了,商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配,除了做匹配,交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是:1)银行金融类客户,银行在放贷过
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三六零交流纪要20230330
未来大模型的发展趋势和竞争格局 现在的大模型均是基于Transformer架构,之前BERT路线是主流,GPT不是主流。当时百度和Goolge都是Bert路线。OpenAI在22年ChatGP推出之后GPT实现超越,预计未来会有更多的GPT大模型出现。OpenAI GPT-4是闭源,其他厂商大概率会选择开源,如META的LLAMDA的已经开源,未来开源模型会越来越多。BERT模型在处理其他任务更强,理论上在多模态应用BERT相比GPT有优势。 AI模型的核心壁垒是数据,现在大模型都是搜索厂商推出
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3月31日盘前:继续熬
简单说一下: TMT方面: TMT连续几天尾盘跳水,今天也是如此,昨天把孩子抱出来给大家看一眼的360今天开盘一度摸板,收盘+2,成交额119亿,再次突破100亿,而大科技自有100亿魔咒在,那么TMT的大分化还会继续下去,加上换季因素,坏的方面说运气不好亏起来很快,好的方面说给我们选股的机会。 半导体方面: 半导体主要就是替代的逻辑。随着欧美半导体制裁再次收紧,半导体的政策支持力度会加大。半导体有望迎来复苏,但半导体目前去库存没有完全出清,处在尾部阶段。 关于半导体库存周期见底这个事,很早就发
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露笑科技会议纪要 2023年4月2日
1、投资者关注到合肥入校这边关于碳化硅的研发、生产、出货和客户进展,进展也包括22年的定帧完成过后的情况,及最新进展。 目前是有280台长进入在运行当中,目前应该是处于产能爬坡的后期阶段。整体的发展几方面,主要是疫情影响,导致碳化硅的整个进展步骤,没有完全符合预期。合肥受到当地防疫政策影响,有些技术交流工作没法及时进行反馈。同时又受到中美贸易影响,有很多进口辅材,没法及时的能够到公司这边来。综合下来拖延了整体的碳化硅的发展进度。 在做外延的这一块选择,公司为什么没有去大批量的去进行生产,是因为碳
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露笑科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-03 14:54:02
为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠
事件:22年11-12月【天风通信】独家针对底部光模块进行发声看多,并重点推荐中际旭创,今年以来持续基于算力看好,召开多次光模块会议,澄清800G才是重点(而不是cpo)。 今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨,我们重申为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠: 1、chatgpt横空出世,引发全球ai军备竞赛,北美巨头领先,微软/英伟达率先大规模投入算力,预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上,所以北美算力投入最大最早。 2、北美算力投入,gp
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2023-04-03 14:50:38
被低估的AI算力芯片之翱捷科技、奥比中光、中富电路
翱捷科技核心看点: 背靠阿里大股东,AI芯片叠加5G基带芯片有望快速突破 AI芯片国内TOP 10,背靠阿里:公司是国内少数具备“云、端”两侧同时布局的AI芯片公司,阿里持有15.43%股权,有望受益阿里大模型。 具备CPU+GPU二合一异构特性,对标英伟达:公司已为商汤、登临等公司定制开发云端大型AI芯片,并实现量产;现有芯片及新一代研发芯片对标英伟达,预计23年实现小批量出货。 A股唯一基带芯片公司:公司的4G基带芯片已较为成熟,5G基带芯片有望年内实现突破,为国产5G手机解决卡脖子问题。
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2023-04-03 14:46:58
【至纯科技】:低估的半导体清洗设备龙头,
①半导体清洗设备产品结构正在发生变化,存储客户也有突破。 过去公司半导体清洗设备给不上估值,除了环节因素外,还有市场觉得跟龙一差距较大,体现在两点:单片清洗设备占比较低,其次存储客户是短板。2022年均有积极变化,产品结构方面,2022年公司半导体清洗设备新接18个亿订单;客户结构方面,长鑫和晋华已经有订单,长存也将迎来工艺机台验正,存储客户已经有所突破。2018年以来公司和龙一清洗设备收入差距在快速缩小,预计2023年公司半导体清洗设备新接订单将达30亿,预计2022年收入12-13亿,202
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至纯科技
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2023-04-03 14:42:40
LPO光模块三问:800GLPO成目前最有性价比方案
AI产业带动800G光模块快速放量,LPO成目前最有性价比方案 Q1:AI服务器需求爆发下,为什么说800G光模块是一个大节点,为什么不是400G? (1)首先,A服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层的数据传输带宽,且可能还需有时延冗余,需要高速率光模块匹配。例如英伟达DGX H100 服务器,配有8个H100 GPU模组,假设每个GPU需要2个200G光模块,则每台服务器内部至少是16个200G,对应架顶交换机端口则至少需要4个800G。 (2)其次,800
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2023-04-03 14:36:42
裕太微:千兆PHY已实现领先公司竞品的替代
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
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裕太微
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2023-04-03 08:43:33
4月3 日盘前:关注芯片自主可控的轮动方向
周五人工智能逼空大涨,现在散户全在里面,其他持仓几乎没有,这就造成这条线的赚钱难度较大,所以后面的操作要注意买在分歧,卖在一致,每次放量大涨都是落袋的时机。但是下周也要注意场外资金会不会介入这个历史级别的题材,如果增量资金出现,那么再大的分歧,也有可能直接逼空,那么就会直接进入第三波的加速。 周末两个消息大,一个是意大利关于禁止GPT,三星引入泄密之类的,这个利好AI+网络安全,相关的概念的如下: 应用安全领域:安恒信息、绿盟科技、启明星辰 日志审计领域:启明星辰、安恒信息 安全取正领域:美亚柏
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2023-04-02 16:28:15
紫光股份更新20230401
1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯片,今年推800G交换机,持续引领高端。白
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2023-04-02 16:25:38
周末舆情热度 20230402
①存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶 (北京君正 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等) 点评:这是第一次对美芯片公司审查,具备重大风向意义,未来各种措施将至,国产芯是AI的底牌,利好国产存储,利好国产设备。券商重点关注标的:北京君正、兆易创新、东芯股份;中泰电子:首推兆易创新 1)兆易创新:全球nor第三、大陆存储龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖,F
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2023-04-01 21:39:24
AI芯片行业梳理与未来展望
(1)AI芯片的主流架构不同 AI芯片是大模型的基础。A芯片主要分为训练和推理两类芯片,云和端对训练和推理芯片要求不同,目前主流架构包括GPU、FPGA和ASIC三类。三类芯片用于深度学习时各有优缺点: (1)通用性:GPU>FPGA>ASIC,通用性越低,代表其适合支持的算法类型约少。 (2)性能功耗比:GPUKFPGA
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2023-04-01 21:35:54
【三星电子引入ChatGPT后机密资料外泄】大模型如何影响网安
据韩媒体报道,三星电子引入ChatGPT不到20天,近日便曝出机密资料外泄的给意外事故,涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容,传已经被存入ChatGPT的数据库中。总共有3起事故涉及ChatGPT,2个跟半导体设备有关,1个跟会议内容有关。涉及芯片设备的例子中,三星DS设备解决方案部门的员工在操作半导体测试设备下载软件的过程中,发现复制有问题,他就把有问题的代码复制到ChatGPT中寻找答案,这就有可能让ChatGPT把三星的机密信息当作训练资料使用。 我们认为大模型的本质是理解语言意图并根据
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2023-04-01 21:29:00
阿里AI专家交流纪要20230401【信息量很大,认真挖一挖】
问:阿里大模型的发布节奏,以及大致水平? 答:阿里巴巴达摩院主要来牵头去做大模型的相关的研究和进展,大概是在22年的时候,我们其实就已经发布了我们自己的这种自然语言理解的大模型,一个叫m6,一个叫 plug。 M6的话基本是能够支持多模态的这种AI模型,比如说文字生成图片,文字生成语音,文字生成视频这种模型,但是我们大模型相比来讲,GPT3.5这种水平在参数量和整体规模上其实还是要小一点。所以在大模型目前我们这种模型可能也就叫做中模型。 达摩院顶层的领导下达了命令,整个团队约有100个人去开始去
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2023-04-01 21:14:01
浙数文化调研纪要20230331
一、浙数文化调研情况概况 : 1、公司概况: 通过多次资本运作及业务转型,公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前,游戏业务贡献 80%业绩,科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心 经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段,去年“二十条”之后,国家把数据要素的政策框架搭建起来了,商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配,除了做匹配,交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是:1)银行金融类客户,银行在放贷过
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浙数文化
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2023-04-01 21:08:27
三六零交流纪要20230330
未来大模型的发展趋势和竞争格局 现在的大模型均是基于Transformer架构,之前BERT路线是主流,GPT不是主流。当时百度和Goolge都是Bert路线。OpenAI在22年ChatGP推出之后GPT实现超越,预计未来会有更多的GPT大模型出现。OpenAI GPT-4是闭源,其他厂商大概率会选择开源,如META的LLAMDA的已经开源,未来开源模型会越来越多。BERT模型在处理其他任务更强,理论上在多模态应用BERT相比GPT有优势。 AI模型的核心壁垒是数据,现在大模型都是搜索厂商推出
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三六零
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2023-03-31 06:17:16
3月31日盘前:继续熬
简单说一下: TMT方面: TMT连续几天尾盘跳水,今天也是如此,昨天把孩子抱出来给大家看一眼的360今天开盘一度摸板,收盘+2,成交额119亿,再次突破100亿,而大科技自有100亿魔咒在,那么TMT的大分化还会继续下去,加上换季因素,坏的方面说运气不好亏起来很快,好的方面说给我们选股的机会。 半导体方面: 半导体主要就是替代的逻辑。随着欧美半导体制裁再次收紧,半导体的政策支持力度会加大。半导体有望迎来复苏,但半导体目前去库存没有完全出清,处在尾部阶段。 关于半导体库存周期见底这个事,很早就发
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露笑科技会议纪要 2023年4月2日
1、投资者关注到合肥入校这边关于碳化硅的研发、生产、出货和客户进展,进展也包括22年的定帧完成过后的情况,及最新进展。 目前是有280台长进入在运行当中,目前应该是处于产能爬坡的后期阶段。整体的发展几方面,主要是疫情影响,导致碳化硅的整个进展步骤,没有完全符合预期。合肥受到当地防疫政策影响,有些技术交流工作没法及时进行反馈。同时又受到中美贸易影响,有很多进口辅材,没法及时的能够到公司这边来。综合下来拖延了整体的碳化硅的发展进度。 在做外延的这一块选择,公司为什么没有去大批量的去进行生产,是因为碳
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为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠
事件:22年11-12月【天风通信】独家针对底部光模块进行发声看多,并重点推荐中际旭创,今年以来持续基于算力看好,召开多次光模块会议,澄清800G才是重点(而不是cpo)。 今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨,我们重申为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠: 1、chatgpt横空出世,引发全球ai军备竞赛,北美巨头领先,微软/英伟达率先大规模投入算力,预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上,所以北美算力投入最大最早。 2、北美算力投入,gp
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被低估的AI算力芯片之翱捷科技、奥比中光、中富电路
翱捷科技核心看点: 背靠阿里大股东,AI芯片叠加5G基带芯片有望快速突破 AI芯片国内TOP 10,背靠阿里:公司是国内少数具备“云、端”两侧同时布局的AI芯片公司,阿里持有15.43%股权,有望受益阿里大模型。 具备CPU+GPU二合一异构特性,对标英伟达:公司已为商汤、登临等公司定制开发云端大型AI芯片,并实现量产;现有芯片及新一代研发芯片对标英伟达,预计23年实现小批量出货。 A股唯一基带芯片公司:公司的4G基带芯片已较为成熟,5G基带芯片有望年内实现突破,为国产5G手机解决卡脖子问题。
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【至纯科技】:低估的半导体清洗设备龙头,
①半导体清洗设备产品结构正在发生变化,存储客户也有突破。 过去公司半导体清洗设备给不上估值,除了环节因素外,还有市场觉得跟龙一差距较大,体现在两点:单片清洗设备占比较低,其次存储客户是短板。2022年均有积极变化,产品结构方面,2022年公司半导体清洗设备新接18个亿订单;客户结构方面,长鑫和晋华已经有订单,长存也将迎来工艺机台验正,存储客户已经有所突破。2018年以来公司和龙一清洗设备收入差距在快速缩小,预计2023年公司半导体清洗设备新接订单将达30亿,预计2022年收入12-13亿,202
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LPO光模块三问:800GLPO成目前最有性价比方案
AI产业带动800G光模块快速放量,LPO成目前最有性价比方案 Q1:AI服务器需求爆发下,为什么说800G光模块是一个大节点,为什么不是400G? (1)首先,A服务器对于底层数据的传输速率和时延要求非常高,对应的架顶交换机需匹配底层的数据传输带宽,且可能还需有时延冗余,需要高速率光模块匹配。例如英伟达DGX H100 服务器,配有8个H100 GPU模组,假设每个GPU需要2个200G光模块,则每台服务器内部至少是16个200G,对应架顶交换机端口则至少需要4个800G。 (2)其次,800
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裕太微:千兆PHY已实现领先公司竞品的替代
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
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4月3 日盘前:关注芯片自主可控的轮动方向
周五人工智能逼空大涨,现在散户全在里面,其他持仓几乎没有,这就造成这条线的赚钱难度较大,所以后面的操作要注意买在分歧,卖在一致,每次放量大涨都是落袋的时机。但是下周也要注意场外资金会不会介入这个历史级别的题材,如果增量资金出现,那么再大的分歧,也有可能直接逼空,那么就会直接进入第三波的加速。 周末两个消息大,一个是意大利关于禁止GPT,三星引入泄密之类的,这个利好AI+网络安全,相关的概念的如下: 应用安全领域:安恒信息、绿盟科技、启明星辰 日志审计领域:启明星辰、安恒信息 安全取正领域:美亚柏
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①存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶 (北京君正 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等) 点评:这是第一次对美芯片公司审查,具备重大风向意义,未来各种措施将至,国产芯是AI的底牌,利好国产存储,利好国产设备。券商重点关注标的:北京君正、兆易创新、东芯股份;中泰电子:首推兆易创新 1)兆易创新:全球nor第三、大陆存储龙头,Nor+DRAM+NAND全覆盖,F
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AI芯片行业梳理与未来展望
(1)AI芯片的主流架构不同 AI芯片是大模型的基础。A芯片主要分为训练和推理两类芯片,云和端对训练和推理芯片要求不同,目前主流架构包括GPU、FPGA和ASIC三类。三类芯片用于深度学习时各有优缺点: (1)通用性:GPU>FPGA>ASIC,通用性越低,代表其适合支持的算法类型约少。 (2)性能功耗比:GPUKFPGA
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【三星电子引入ChatGPT后机密资料外泄】大模型如何影响网安
据韩媒体报道,三星电子引入ChatGPT不到20天,近日便曝出机密资料外泄的给意外事故,涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容,传已经被存入ChatGPT的数据库中。总共有3起事故涉及ChatGPT,2个跟半导体设备有关,1个跟会议内容有关。涉及芯片设备的例子中,三星DS设备解决方案部门的员工在操作半导体测试设备下载软件的过程中,发现复制有问题,他就把有问题的代码复制到ChatGPT中寻找答案,这就有可能让ChatGPT把三星的机密信息当作训练资料使用。 我们认为大模型的本质是理解语言意图并根据
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阿里AI专家交流纪要20230401【信息量很大,认真挖一挖】
问:阿里大模型的发布节奏,以及大致水平? 答:阿里巴巴达摩院主要来牵头去做大模型的相关的研究和进展,大概是在22年的时候,我们其实就已经发布了我们自己的这种自然语言理解的大模型,一个叫m6,一个叫 plug。 M6的话基本是能够支持多模态的这种AI模型,比如说文字生成图片,文字生成语音,文字生成视频这种模型,但是我们大模型相比来讲,GPT3.5这种水平在参数量和整体规模上其实还是要小一点。所以在大模型目前我们这种模型可能也就叫做中模型。 达摩院顶层的领导下达了命令,整个团队约有100个人去开始去
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浙数文化调研纪要20230331
一、浙数文化调研情况概况 : 1、公司概况: 通过多次资本运作及业务转型,公司已从一家传统报业上市公司转型为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前,游戏业务贡献 80%业绩,科技业务贡献 20%业绩。公司朝着政策鼓励的数字、数据方向发展。 2、浙江大数据交易中心 经过了 16-20 年的政策缓慢发展阶段,去年“二十条”之后,国家把数据要素的政策框架搭建起来了,商业模式主要是做数据供需双方的撮合匹配,除了做匹配,交易中心还会做数据增值服务。目前交易的应用场景是:1)银行金融类客户,银行在放贷过
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三六零交流纪要20230330
未来大模型的发展趋势和竞争格局 现在的大模型均是基于Transformer架构,之前BERT路线是主流,GPT不是主流。当时百度和Goolge都是Bert路线。OpenAI在22年ChatGP推出之后GPT实现超越,预计未来会有更多的GPT大模型出现。OpenAI GPT-4是闭源,其他厂商大概率会选择开源,如META的LLAMDA的已经开源,未来开源模型会越来越多。BERT模型在处理其他任务更强,理论上在多模态应用BERT相比GPT有优势。 AI模型的核心壁垒是数据,现在大模型都是搜索厂商推出
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3月31日盘前:继续熬
简单说一下: TMT方面: TMT连续几天尾盘跳水,今天也是如此,昨天把孩子抱出来给大家看一眼的360今天开盘一度摸板,收盘+2,成交额119亿,再次突破100亿,而大科技自有100亿魔咒在,那么TMT的大分化还会继续下去,加上换季因素,坏的方面说运气不好亏起来很快,好的方面说给我们选股的机会。 半导体方面: 半导体主要就是替代的逻辑。随着欧美半导体制裁再次收紧,半导体的政策支持力度会加大。半导体有望迎来复苏,但半导体目前去库存没有完全出清,处在尾部阶段。 关于半导体库存周期见底这个事,很早就发
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