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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:27:45
盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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中科曙光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:14:57
文灿股份2022年及23年Q1交流纪要
收入端看,2022总营收52.3亿元,其中公司本部实现营业收入25.90亿元,同比+34.80%,法国百炼营收26.44亿元,同比+21%。2022年新能源收入占比达到50.8%,同比+13ppt,车身结构件收入占比达37.4%,同比+3.7ppt。 22Q4本部/百炼收入分别为6.8/6.6亿元,环比均有所下滑,本部/百炼净利润22Q4净利分别约为0.4/-0.1亿元,海外亏损,主要系墨西哥新工厂投入带来的成本。人员费用等造成了2022年四季度百炼亏损,国内四季度整车厂因为疫情停产,我们主要客
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文灿股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 04:38:50
4月26日盘前:关注游戏和液冷板块的机会
指数方面: 当前市场情绪宣泄的非常厉害,宣泄的不讲道理,不管你业绩好不好,先砸为敬,业绩好的高开砸,业绩不好的直接砸。 你要说口罩卷土重来是全面下跌的因素,显然不可能,现在管理模式跟以前区别很大,对经济影响很小,并且医药股也就涨了一天左右就熄火了。你要说跟弯弯擦枪走火,也不太可能,至少3年内没有可能性。 其实每次到了4月底,都是这个熊样子的,去年更狠,去年上证指数单日跌幅最大5个点。因为年报截止日,各种雷频发,st的,退市的,坚强了一整年,在这一刻都得破防的。市场恐慌下跌加上五一假期因素,活跃资
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神州泰岳
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-25 06:02:07
4月25日盘前小作文精选,别处你看不到的领先资讯
一、【半夏周度简评】 进入4月第三周,美股指数整体维持震荡。3月中旬以来,美债收益率维持横盘震荡,一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面,就业与消费虽有下降,但幅度并不大,通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场,一季度GDP同比增长4.5%,同比增速改善,好于预期。整体来看,服务业恢复好于工业,需求端服务消费好于商品,出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖,但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%,好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%,略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-25 05:46:20
4月25日盘前:后续关注存储的低吸
最近轮动很快,日内爆发第二天很难接力,这也是市场不强的表现,昨天的传媒,游戏,CPO涨的不错,那么今天就要做减仓或清仓处理。随之而来今天哪些板块会涨呢,现在的轮动有一定的随机性,很难猜,消息面有存储的消息,可能科技会动,也说不定。 医药股就不要去了,现在的形式不是以前了,对经济没多大的影响,所以强度赶不上以前。 存储企业昨晚披露了一季报,整体都是低预期,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合。相关消息面有:1)白宫被曝施压韩国,若美光在华被禁,三星和SK海力士勿去填补中国任何市
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北方华创
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兆易创新
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中文在线
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彩讯股份
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神州泰岳
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 15:53:14
【思源电气】交流0424
一、订单和市场情况 1.订单增长和预测思源电气市场战略部门会根据各个市场的情况,进行市场研究和数据分析,根据客户需求和市场趋势进行订单预测和制定。海外市场和国内市场都有很大的增长潜力,公司会加大市场开拓和产品创新的力度,来满足客户需求。 2.产品线增速和发展策略根据市场需求和趋势,思源电气会制定不同产品线的发展策略。传统业务方面,公司会加强产品的研发和创新。新兴业务方面,公司重点发展超级电容储能技术,目前已经制定了相应的订单目标和研发计划。 二、市场分析和预测 1.订单情况和增长预测去年年底,订
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思源电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
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4月24日盘后重要资讯汇总
一、【海通机械】秦川机床大跌点评: 不惧短期扰动,期待公司改革成效、高端产品起量 今日早盘秦川机床大跌,跌幅一度破6%,我们了解,市场担心的点在于: 1)一季度报临近,担心业绩不确定性; 2)新能源领域短期承压,对于专机需求有影响。同时,我们认为,由于短期整体通用板块需求属于温和复苏,对于需求的不确定性,板块波动较大,秦川前期回调较少,有一定补跌。 我们认为,一季度公司基本面与此前预期没有变化,通机处于回暖阶段,齿轮等产品开始起量,叠加进入新能源乘用车等新领域,我们预计公司一季度处于环比Q3-4
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 08:23:39
4月24日盘前小作文精选
一、周末舆情热度: ①数字货币-江苏常熟在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放/香港金管局副总裁陈维民以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试/徐州印发数字人民币试点实施方案/日本财务省举行数字日元专家会议/津巴布韦央行将推出以黄金为基础的数字货币(恒宝股份、四方精创、楚天龙等); ②国资云-国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(铜牛信息、深桑达、云赛智联等); ③自主可控-深改委聚焦国家战略需求,推动关键核心技术突破/白灯将签令限制美企对华关键经济领域投资/全
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中际旭创
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新宙邦
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新易盛
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 08:16:58
AI算力投资的新逻辑
电话会 1. 市场趋势游戏领域中AI的应用将驱动游戏剧情,未来原宇宙世界也将大量引入AI。AI驱动下的可信智能体将填充未来的原宇宙世界。未来6个月至1年内,会出现大量游戏里呈现AI的产品。所有这些应用都是基于算力来开展的,对算力的需求是巨大的。 2. 公司分析德克利等公司在光的算力方面是相对踏实的一家公司,技术上的看点也非常多,工程师文化也比较深,值得重点关注。天福续创跟金利盛是行业里的低档公司,而博创、华工科技、太晨光、剑桥和德克利等公司则属于leveltwo,有800亿高速产品的储备,也都有
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新易盛
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中际旭创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 08:10:16
【中际旭创】交流0423
一、中际旭创的基本面 1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元,同比2021年增长25%,规模净利润为12.33亿元,同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长,光模块速率需求也在向更高端转变。 2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升,2022年的毛利率为32.8%,2023年一季度的毛利率为29.5%,比去年同期增长3.2个点。主要原因是公司出货结构和主力产品调整,800g产品的毛利率是最高的,同时提升良率和生产效率也起到了重要作用。
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中际旭创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 07:59:31
服务器液冷台湾专家交流纪要
1、H100相比上一代A100服务器的变化? A:H100大概是700w到800w之间,上一代是400到500W。一般一个板子可能都要放 4 颗到8颗GPU,所以整个瓦数上升幅度非常大。 散热方式大概有几种:以前主流是风冷,但风冷的制冷效率比较弱,在500w以上效率较低,未来大概率主流是液冷,液冷有两种技术方案,一个是叫surrending cooling,直接贴在晶面上;另外一种是emerging浸没式,未来AI应该会以surrending cooling方式为主。 2、价值量的变化? A:风
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高澜股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 07:55:06
纪要丨高澜股份交流会纪要
总结: 液冷行业: 渗透率判断:23年10%占比问题不大。23-25年之内,服务器液冷渗透率达到20%。宁畅CDCC交流提到自己建设的相关液冷配套的服务器出货量的初步产线规划18万台。 互联网:实际项目/原来暂停项目都在启动,液冷渗透率提升。 运营商:在试点,等行业标准成立,扩大规模推广。趋势没问题,比如天府云的一期二期方案里面明确就是用液冷,但是规模和落地和业主方、资方、用户方的节奏有关。 电网:南网比较积极,今年几个项目上液冷,浸没式,液冷在相关项目中比例40%。 PUE角度:此前业内拿能评
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高澜股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 06:43:33
4月24日盘前:等待恐慌低吸的节点
消息面: 1、国资委全面推进央企云体系建设、市场规模可达千亿级 2、国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商 3、常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步 4、德玛吉要求加装RMS感应器 高端机床限制扩大 5、中疾控通报新冠核酸阳性率1.7% 6、长江存储使用国产设备生产先进3D NAND产品 7、最近这一阶段,俄军空天军部队,突然远程攻击火器的准确度大幅提升。 也不知是从东方哪个神秘国家获取大量芯片,使得目标探测精度与远程制导火器打击精度大
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晶瑞电材
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盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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文灿股份2022年及23年Q1交流纪要
收入端看,2022总营收52.3亿元,其中公司本部实现营业收入25.90亿元,同比+34.80%,法国百炼营收26.44亿元,同比+21%。2022年新能源收入占比达到50.8%,同比+13ppt,车身结构件收入占比达37.4%,同比+3.7ppt。 22Q4本部/百炼收入分别为6.8/6.6亿元,环比均有所下滑,本部/百炼净利润22Q4净利分别约为0.4/-0.1亿元,海外亏损,主要系墨西哥新工厂投入带来的成本。人员费用等造成了2022年四季度百炼亏损,国内四季度整车厂因为疫情停产,我们主要客
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指数方面: 当前市场情绪宣泄的非常厉害,宣泄的不讲道理,不管你业绩好不好,先砸为敬,业绩好的高开砸,业绩不好的直接砸。 你要说口罩卷土重来是全面下跌的因素,显然不可能,现在管理模式跟以前区别很大,对经济影响很小,并且医药股也就涨了一天左右就熄火了。你要说跟弯弯擦枪走火,也不太可能,至少3年内没有可能性。 其实每次到了4月底,都是这个熊样子的,去年更狠,去年上证指数单日跌幅最大5个点。因为年报截止日,各种雷频发,st的,退市的,坚强了一整年,在这一刻都得破防的。市场恐慌下跌加上五一假期因素,活跃资
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4月25日盘前小作文精选,别处你看不到的领先资讯
一、【半夏周度简评】 进入4月第三周,美股指数整体维持震荡。3月中旬以来,美债收益率维持横盘震荡,一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面,就业与消费虽有下降,但幅度并不大,通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场,一季度GDP同比增长4.5%,同比增速改善,好于预期。整体来看,服务业恢复好于工业,需求端服务消费好于商品,出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖,但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%,好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%,略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5
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最近轮动很快,日内爆发第二天很难接力,这也是市场不强的表现,昨天的传媒,游戏,CPO涨的不错,那么今天就要做减仓或清仓处理。随之而来今天哪些板块会涨呢,现在的轮动有一定的随机性,很难猜,消息面有存储的消息,可能科技会动,也说不定。 医药股就不要去了,现在的形式不是以前了,对经济没多大的影响,所以强度赶不上以前。 存储企业昨晚披露了一季报,整体都是低预期,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合。相关消息面有:1)白宫被曝施压韩国,若美光在华被禁,三星和SK海力士勿去填补中国任何市
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【思源电气】交流0424
一、订单和市场情况 1.订单增长和预测思源电气市场战略部门会根据各个市场的情况,进行市场研究和数据分析,根据客户需求和市场趋势进行订单预测和制定。海外市场和国内市场都有很大的增长潜力,公司会加大市场开拓和产品创新的力度,来满足客户需求。 2.产品线增速和发展策略根据市场需求和趋势,思源电气会制定不同产品线的发展策略。传统业务方面,公司会加强产品的研发和创新。新兴业务方面,公司重点发展超级电容储能技术,目前已经制定了相应的订单目标和研发计划。 二、市场分析和预测 1.订单情况和增长预测去年年底,订
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一、【海通机械】秦川机床大跌点评: 不惧短期扰动,期待公司改革成效、高端产品起量 今日早盘秦川机床大跌,跌幅一度破6%,我们了解,市场担心的点在于: 1)一季度报临近,担心业绩不确定性; 2)新能源领域短期承压,对于专机需求有影响。同时,我们认为,由于短期整体通用板块需求属于温和复苏,对于需求的不确定性,板块波动较大,秦川前期回调较少,有一定补跌。 我们认为,一季度公司基本面与此前预期没有变化,通机处于回暖阶段,齿轮等产品开始起量,叠加进入新能源乘用车等新领域,我们预计公司一季度处于环比Q3-4
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一、周末舆情热度: ①数字货币-江苏常熟在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放/香港金管局副总裁陈维民以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试/徐州印发数字人民币试点实施方案/日本财务省举行数字日元专家会议/津巴布韦央行将推出以黄金为基础的数字货币(恒宝股份、四方精创、楚天龙等); ②国资云-国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(铜牛信息、深桑达、云赛智联等); ③自主可控-深改委聚焦国家战略需求,推动关键核心技术突破/白灯将签令限制美企对华关键经济领域投资/全
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AI算力投资的新逻辑
电话会 1. 市场趋势游戏领域中AI的应用将驱动游戏剧情,未来原宇宙世界也将大量引入AI。AI驱动下的可信智能体将填充未来的原宇宙世界。未来6个月至1年内,会出现大量游戏里呈现AI的产品。所有这些应用都是基于算力来开展的,对算力的需求是巨大的。 2. 公司分析德克利等公司在光的算力方面是相对踏实的一家公司,技术上的看点也非常多,工程师文化也比较深,值得重点关注。天福续创跟金利盛是行业里的低档公司,而博创、华工科技、太晨光、剑桥和德克利等公司则属于leveltwo,有800亿高速产品的储备,也都有
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一、中际旭创的基本面 1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元,同比2021年增长25%,规模净利润为12.33亿元,同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长,光模块速率需求也在向更高端转变。 2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升,2022年的毛利率为32.8%,2023年一季度的毛利率为29.5%,比去年同期增长3.2个点。主要原因是公司出货结构和主力产品调整,800g产品的毛利率是最高的,同时提升良率和生产效率也起到了重要作用。
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服务器液冷台湾专家交流纪要
1、H100相比上一代A100服务器的变化? A:H100大概是700w到800w之间,上一代是400到500W。一般一个板子可能都要放 4 颗到8颗GPU,所以整个瓦数上升幅度非常大。 散热方式大概有几种:以前主流是风冷,但风冷的制冷效率比较弱,在500w以上效率较低,未来大概率主流是液冷,液冷有两种技术方案,一个是叫surrending cooling,直接贴在晶面上;另外一种是emerging浸没式,未来AI应该会以surrending cooling方式为主。 2、价值量的变化? A:风
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纪要丨高澜股份交流会纪要
总结: 液冷行业: 渗透率判断:23年10%占比问题不大。23-25年之内,服务器液冷渗透率达到20%。宁畅CDCC交流提到自己建设的相关液冷配套的服务器出货量的初步产线规划18万台。 互联网:实际项目/原来暂停项目都在启动,液冷渗透率提升。 运营商:在试点,等行业标准成立,扩大规模推广。趋势没问题,比如天府云的一期二期方案里面明确就是用液冷,但是规模和落地和业主方、资方、用户方的节奏有关。 电网:南网比较积极,今年几个项目上液冷,浸没式,液冷在相关项目中比例40%。 PUE角度:此前业内拿能评
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4月24日盘前:等待恐慌低吸的节点
消息面: 1、国资委全面推进央企云体系建设、市场规模可达千亿级 2、国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商 3、常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步 4、德玛吉要求加装RMS感应器 高端机床限制扩大 5、中疾控通报新冠核酸阳性率1.7% 6、长江存储使用国产设备生产先进3D NAND产品 7、最近这一阶段,俄军空天军部队,突然远程攻击火器的准确度大幅提升。 也不知是从东方哪个神秘国家获取大量芯片,使得目标探测精度与远程制导火器打击精度大
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:27:45
盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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中科曙光
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修仙小锦鲤
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2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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修仙小锦鲤
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2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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中文在线
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修仙小锦鲤
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2023-04-26 19:14:57
文灿股份2022年及23年Q1交流纪要
收入端看,2022总营收52.3亿元,其中公司本部实现营业收入25.90亿元,同比+34.80%,法国百炼营收26.44亿元,同比+21%。2022年新能源收入占比达到50.8%,同比+13ppt,车身结构件收入占比达37.4%,同比+3.7ppt。 22Q4本部/百炼收入分别为6.8/6.6亿元,环比均有所下滑,本部/百炼净利润22Q4净利分别约为0.4/-0.1亿元,海外亏损,主要系墨西哥新工厂投入带来的成本。人员费用等造成了2022年四季度百炼亏损,国内四季度整车厂因为疫情停产,我们主要客
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文灿股份
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修仙小锦鲤
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2023-04-26 04:38:50
4月26日盘前:关注游戏和液冷板块的机会
指数方面: 当前市场情绪宣泄的非常厉害,宣泄的不讲道理,不管你业绩好不好,先砸为敬,业绩好的高开砸,业绩不好的直接砸。 你要说口罩卷土重来是全面下跌的因素,显然不可能,现在管理模式跟以前区别很大,对经济影响很小,并且医药股也就涨了一天左右就熄火了。你要说跟弯弯擦枪走火,也不太可能,至少3年内没有可能性。 其实每次到了4月底,都是这个熊样子的,去年更狠,去年上证指数单日跌幅最大5个点。因为年报截止日,各种雷频发,st的,退市的,坚强了一整年,在这一刻都得破防的。市场恐慌下跌加上五一假期因素,活跃资
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神州泰岳
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小商品城
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修仙小锦鲤
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2023-04-25 06:02:07
4月25日盘前小作文精选,别处你看不到的领先资讯
一、【半夏周度简评】 进入4月第三周,美股指数整体维持震荡。3月中旬以来,美债收益率维持横盘震荡,一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面,就业与消费虽有下降,但幅度并不大,通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场,一季度GDP同比增长4.5%,同比增速改善,好于预期。整体来看,服务业恢复好于工业,需求端服务消费好于商品,出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖,但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%,好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%,略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5
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中国科传
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卫宁健康
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修仙小锦鲤
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2023-04-25 05:46:20
4月25日盘前:后续关注存储的低吸
最近轮动很快,日内爆发第二天很难接力,这也是市场不强的表现,昨天的传媒,游戏,CPO涨的不错,那么今天就要做减仓或清仓处理。随之而来今天哪些板块会涨呢,现在的轮动有一定的随机性,很难猜,消息面有存储的消息,可能科技会动,也说不定。 医药股就不要去了,现在的形式不是以前了,对经济没多大的影响,所以强度赶不上以前。 存储企业昨晚披露了一季报,整体都是低预期,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合。相关消息面有:1)白宫被曝施压韩国,若美光在华被禁,三星和SK海力士勿去填补中国任何市
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北方华创
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彩讯股份
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神州泰岳
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 15:53:14
【思源电气】交流0424
一、订单和市场情况 1.订单增长和预测思源电气市场战略部门会根据各个市场的情况,进行市场研究和数据分析,根据客户需求和市场趋势进行订单预测和制定。海外市场和国内市场都有很大的增长潜力,公司会加大市场开拓和产品创新的力度,来满足客户需求。 2.产品线增速和发展策略根据市场需求和趋势,思源电气会制定不同产品线的发展策略。传统业务方面,公司会加强产品的研发和创新。新兴业务方面,公司重点发展超级电容储能技术,目前已经制定了相应的订单目标和研发计划。 二、市场分析和预测 1.订单情况和增长预测去年年底,订
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思源电气
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 15:48:30
4月24日盘后重要资讯汇总
一、【海通机械】秦川机床大跌点评: 不惧短期扰动,期待公司改革成效、高端产品起量 今日早盘秦川机床大跌,跌幅一度破6%,我们了解,市场担心的点在于: 1)一季度报临近,担心业绩不确定性; 2)新能源领域短期承压,对于专机需求有影响。同时,我们认为,由于短期整体通用板块需求属于温和复苏,对于需求的不确定性,板块波动较大,秦川前期回调较少,有一定补跌。 我们认为,一季度公司基本面与此前预期没有变化,通机处于回暖阶段,齿轮等产品开始起量,叠加进入新能源乘用车等新领域,我们预计公司一季度处于环比Q3-4
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 08:23:39
4月24日盘前小作文精选
一、周末舆情热度: ①数字货币-江苏常熟在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放/香港金管局副总裁陈维民以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试/徐州印发数字人民币试点实施方案/日本财务省举行数字日元专家会议/津巴布韦央行将推出以黄金为基础的数字货币(恒宝股份、四方精创、楚天龙等); ②国资云-国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(铜牛信息、深桑达、云赛智联等); ③自主可控-深改委聚焦国家战略需求,推动关键核心技术突破/白灯将签令限制美企对华关键经济领域投资/全
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中际旭创
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新宙邦
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 08:16:58
AI算力投资的新逻辑
电话会 1. 市场趋势游戏领域中AI的应用将驱动游戏剧情,未来原宇宙世界也将大量引入AI。AI驱动下的可信智能体将填充未来的原宇宙世界。未来6个月至1年内,会出现大量游戏里呈现AI的产品。所有这些应用都是基于算力来开展的,对算力的需求是巨大的。 2. 公司分析德克利等公司在光的算力方面是相对踏实的一家公司,技术上的看点也非常多,工程师文化也比较深,值得重点关注。天福续创跟金利盛是行业里的低档公司,而博创、华工科技、太晨光、剑桥和德克利等公司则属于leveltwo,有800亿高速产品的储备,也都有
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新易盛
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中际旭创
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 08:10:16
【中际旭创】交流0423
一、中际旭创的基本面 1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元,同比2021年增长25%,规模净利润为12.33亿元,同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长,光模块速率需求也在向更高端转变。 2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升,2022年的毛利率为32.8%,2023年一季度的毛利率为29.5%,比去年同期增长3.2个点。主要原因是公司出货结构和主力产品调整,800g产品的毛利率是最高的,同时提升良率和生产效率也起到了重要作用。
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中际旭创
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 07:59:31
服务器液冷台湾专家交流纪要
1、H100相比上一代A100服务器的变化? A:H100大概是700w到800w之间,上一代是400到500W。一般一个板子可能都要放 4 颗到8颗GPU,所以整个瓦数上升幅度非常大。 散热方式大概有几种:以前主流是风冷,但风冷的制冷效率比较弱,在500w以上效率较低,未来大概率主流是液冷,液冷有两种技术方案,一个是叫surrending cooling,直接贴在晶面上;另外一种是emerging浸没式,未来AI应该会以surrending cooling方式为主。 2、价值量的变化? A:风
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高澜股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 07:55:06
纪要丨高澜股份交流会纪要
总结: 液冷行业: 渗透率判断:23年10%占比问题不大。23-25年之内,服务器液冷渗透率达到20%。宁畅CDCC交流提到自己建设的相关液冷配套的服务器出货量的初步产线规划18万台。 互联网:实际项目/原来暂停项目都在启动,液冷渗透率提升。 运营商:在试点,等行业标准成立,扩大规模推广。趋势没问题,比如天府云的一期二期方案里面明确就是用液冷,但是规模和落地和业主方、资方、用户方的节奏有关。 电网:南网比较积极,今年几个项目上液冷,浸没式,液冷在相关项目中比例40%。 PUE角度:此前业内拿能评
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高澜股份
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4月24日盘前:等待恐慌低吸的节点
消息面: 1、国资委全面推进央企云体系建设、市场规模可达千亿级 2、国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商 3、常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步 4、德玛吉要求加装RMS感应器 高端机床限制扩大 5、中疾控通报新冠核酸阳性率1.7% 6、长江存储使用国产设备生产先进3D NAND产品 7、最近这一阶段,俄军空天军部队,突然远程攻击火器的准确度大幅提升。 也不知是从东方哪个神秘国家获取大量芯片,使得目标探测精度与远程制导火器打击精度大
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盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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文灿股份2022年及23年Q1交流纪要
收入端看,2022总营收52.3亿元,其中公司本部实现营业收入25.90亿元,同比+34.80%,法国百炼营收26.44亿元,同比+21%。2022年新能源收入占比达到50.8%,同比+13ppt,车身结构件收入占比达37.4%,同比+3.7ppt。 22Q4本部/百炼收入分别为6.8/6.6亿元,环比均有所下滑,本部/百炼净利润22Q4净利分别约为0.4/-0.1亿元,海外亏损,主要系墨西哥新工厂投入带来的成本。人员费用等造成了2022年四季度百炼亏损,国内四季度整车厂因为疫情停产,我们主要客
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4月26日盘前:关注游戏和液冷板块的机会
指数方面: 当前市场情绪宣泄的非常厉害,宣泄的不讲道理,不管你业绩好不好,先砸为敬,业绩好的高开砸,业绩不好的直接砸。 你要说口罩卷土重来是全面下跌的因素,显然不可能,现在管理模式跟以前区别很大,对经济影响很小,并且医药股也就涨了一天左右就熄火了。你要说跟弯弯擦枪走火,也不太可能,至少3年内没有可能性。 其实每次到了4月底,都是这个熊样子的,去年更狠,去年上证指数单日跌幅最大5个点。因为年报截止日,各种雷频发,st的,退市的,坚强了一整年,在这一刻都得破防的。市场恐慌下跌加上五一假期因素,活跃资
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4月25日盘前小作文精选,别处你看不到的领先资讯
一、【半夏周度简评】 进入4月第三周,美股指数整体维持震荡。3月中旬以来,美债收益率维持横盘震荡,一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面,就业与消费虽有下降,但幅度并不大,通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场,一季度GDP同比增长4.5%,同比增速改善,好于预期。整体来看,服务业恢复好于工业,需求端服务消费好于商品,出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖,但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%,好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%,略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5
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最近轮动很快,日内爆发第二天很难接力,这也是市场不强的表现,昨天的传媒,游戏,CPO涨的不错,那么今天就要做减仓或清仓处理。随之而来今天哪些板块会涨呢,现在的轮动有一定的随机性,很难猜,消息面有存储的消息,可能科技会动,也说不定。 医药股就不要去了,现在的形式不是以前了,对经济没多大的影响,所以强度赶不上以前。 存储企业昨晚披露了一季报,整体都是低预期,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合。相关消息面有:1)白宫被曝施压韩国,若美光在华被禁,三星和SK海力士勿去填补中国任何市
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【思源电气】交流0424
一、订单和市场情况 1.订单增长和预测思源电气市场战略部门会根据各个市场的情况,进行市场研究和数据分析,根据客户需求和市场趋势进行订单预测和制定。海外市场和国内市场都有很大的增长潜力,公司会加大市场开拓和产品创新的力度,来满足客户需求。 2.产品线增速和发展策略根据市场需求和趋势,思源电气会制定不同产品线的发展策略。传统业务方面,公司会加强产品的研发和创新。新兴业务方面,公司重点发展超级电容储能技术,目前已经制定了相应的订单目标和研发计划。 二、市场分析和预测 1.订单情况和增长预测去年年底,订
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一、【海通机械】秦川机床大跌点评: 不惧短期扰动,期待公司改革成效、高端产品起量 今日早盘秦川机床大跌,跌幅一度破6%,我们了解,市场担心的点在于: 1)一季度报临近,担心业绩不确定性; 2)新能源领域短期承压,对于专机需求有影响。同时,我们认为,由于短期整体通用板块需求属于温和复苏,对于需求的不确定性,板块波动较大,秦川前期回调较少,有一定补跌。 我们认为,一季度公司基本面与此前预期没有变化,通机处于回暖阶段,齿轮等产品开始起量,叠加进入新能源乘用车等新领域,我们预计公司一季度处于环比Q3-4
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一、周末舆情热度: ①数字货币-江苏常熟在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放/香港金管局副总裁陈维民以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试/徐州印发数字人民币试点实施方案/日本财务省举行数字日元专家会议/津巴布韦央行将推出以黄金为基础的数字货币(恒宝股份、四方精创、楚天龙等); ②国资云-国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(铜牛信息、深桑达、云赛智联等); ③自主可控-深改委聚焦国家战略需求,推动关键核心技术突破/白灯将签令限制美企对华关键经济领域投资/全
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AI算力投资的新逻辑
电话会 1. 市场趋势游戏领域中AI的应用将驱动游戏剧情,未来原宇宙世界也将大量引入AI。AI驱动下的可信智能体将填充未来的原宇宙世界。未来6个月至1年内,会出现大量游戏里呈现AI的产品。所有这些应用都是基于算力来开展的,对算力的需求是巨大的。 2. 公司分析德克利等公司在光的算力方面是相对踏实的一家公司,技术上的看点也非常多,工程师文化也比较深,值得重点关注。天福续创跟金利盛是行业里的低档公司,而博创、华工科技、太晨光、剑桥和德克利等公司则属于leveltwo,有800亿高速产品的储备,也都有
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【中际旭创】交流0423
一、中际旭创的基本面 1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元,同比2021年增长25%,规模净利润为12.33亿元,同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长,光模块速率需求也在向更高端转变。 2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升,2022年的毛利率为32.8%,2023年一季度的毛利率为29.5%,比去年同期增长3.2个点。主要原因是公司出货结构和主力产品调整,800g产品的毛利率是最高的,同时提升良率和生产效率也起到了重要作用。
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服务器液冷台湾专家交流纪要
1、H100相比上一代A100服务器的变化? A:H100大概是700w到800w之间,上一代是400到500W。一般一个板子可能都要放 4 颗到8颗GPU,所以整个瓦数上升幅度非常大。 散热方式大概有几种:以前主流是风冷,但风冷的制冷效率比较弱,在500w以上效率较低,未来大概率主流是液冷,液冷有两种技术方案,一个是叫surrending cooling,直接贴在晶面上;另外一种是emerging浸没式,未来AI应该会以surrending cooling方式为主。 2、价值量的变化? A:风
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纪要丨高澜股份交流会纪要
总结: 液冷行业: 渗透率判断:23年10%占比问题不大。23-25年之内,服务器液冷渗透率达到20%。宁畅CDCC交流提到自己建设的相关液冷配套的服务器出货量的初步产线规划18万台。 互联网:实际项目/原来暂停项目都在启动,液冷渗透率提升。 运营商:在试点,等行业标准成立,扩大规模推广。趋势没问题,比如天府云的一期二期方案里面明确就是用液冷,但是规模和落地和业主方、资方、用户方的节奏有关。 电网:南网比较积极,今年几个项目上液冷,浸没式,液冷在相关项目中比例40%。 PUE角度:此前业内拿能评
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4月24日盘前:等待恐慌低吸的节点
消息面: 1、国资委全面推进央企云体系建设、市场规模可达千亿级 2、国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商 3、常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步 4、德玛吉要求加装RMS感应器 高端机床限制扩大 5、中疾控通报新冠核酸阳性率1.7% 6、长江存储使用国产设备生产先进3D NAND产品 7、最近这一阶段,俄军空天军部队,突然远程攻击火器的准确度大幅提升。 也不知是从东方哪个神秘国家获取大量芯片,使得目标探测精度与远程制导火器打击精度大
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:27:45
盘后的几篇小短文,就不单独发了
一、汇川技术交流要点 详细纪要:有道云笔记 1、业务增量:#自动化 实现营收114.65 亿元,同增 27.64% #电梯 实现营收51.62 亿元,同增3.92%;#新能源汽车 实现营收50.88 亿元,同增70.02%。#机器人 实现营收5.61 亿元,同增 54.96%。23年经营目标:营收同增20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同增10%-30%。 2、毛利率:综合毛利率35.01%,略有下滑,净利率18.80%,较上年度-1.71Pct. 3、市场份额:#自动化 国内份额伺服21
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中科曙光
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修仙小锦鲤
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2023-04-26 19:22:49
星源材质2022年年报及2023年一季报业绩交流会
【投资者提问】一、经营&市场近况 Q:价格情况?湿法干法价格端有无变化? A:一季度各产品价格基本下降,降本增效保持毛利稳定,甚至环比一季度有提升价格降幅几点-十几点,提价小于降本幅度。 Q:下游对新线价格的态度? A:价格基本稳定,成本将下降,综合考量制定经营策略 Q:一季度倒算价格下降不大,为什么? A:是结构的问题,涂覆比例提升及海外客户占比提升。 Q:Q1单季盈利环比提升是什么原因? A:主要是降本力度及优化产品结构,叠加海外出货稳定。 Q:降价后盈利最好的产品的盈利水平? A:海外:1
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星源材质
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:18:29
【招商传媒顾佳团队】中文在线:MWA推动内容变革,高质数据成为核心竞争力
事件:4月26日,中文在线发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年实现营业收入11.80亿元,同比-0.78%;归母净亏损为3.62亿元,前值为0.99亿元净利润;归母扣非净亏损为3.93亿元,前值为0.23亿元净利润。2023Q1公司实现营业收入2.88亿元,同比+24.79%;归母净亏损为0.37亿元,前值为0.16亿元净亏损;归母扣非净亏损为0.59亿元,前值为0.25亿元净亏损。 点评: 1、受疫情及宏观因素影响,收入利润端承压明显。分产品来看,22年文化产品营收11.52亿
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-26 19:14:57
文灿股份2022年及23年Q1交流纪要
收入端看,2022总营收52.3亿元,其中公司本部实现营业收入25.90亿元,同比+34.80%,法国百炼营收26.44亿元,同比+21%。2022年新能源收入占比达到50.8%,同比+13ppt,车身结构件收入占比达37.4%,同比+3.7ppt。 22Q4本部/百炼收入分别为6.8/6.6亿元,环比均有所下滑,本部/百炼净利润22Q4净利分别约为0.4/-0.1亿元,海外亏损,主要系墨西哥新工厂投入带来的成本。人员费用等造成了2022年四季度百炼亏损,国内四季度整车厂因为疫情停产,我们主要客
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文灿股份
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修仙小锦鲤
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2023-04-26 04:38:50
4月26日盘前:关注游戏和液冷板块的机会
指数方面: 当前市场情绪宣泄的非常厉害,宣泄的不讲道理,不管你业绩好不好,先砸为敬,业绩好的高开砸,业绩不好的直接砸。 你要说口罩卷土重来是全面下跌的因素,显然不可能,现在管理模式跟以前区别很大,对经济影响很小,并且医药股也就涨了一天左右就熄火了。你要说跟弯弯擦枪走火,也不太可能,至少3年内没有可能性。 其实每次到了4月底,都是这个熊样子的,去年更狠,去年上证指数单日跌幅最大5个点。因为年报截止日,各种雷频发,st的,退市的,坚强了一整年,在这一刻都得破防的。市场恐慌下跌加上五一假期因素,活跃资
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神州泰岳
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小商品城
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修仙小锦鲤
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2023-04-25 06:02:07
4月25日盘前小作文精选,别处你看不到的领先资讯
一、【半夏周度简评】 进入4月第三周,美股指数整体维持震荡。3月中旬以来,美债收益率维持横盘震荡,一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面,就业与消费虽有下降,但幅度并不大,通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场,一季度GDP同比增长4.5%,同比增速改善,好于预期。整体来看,服务业恢复好于工业,需求端服务消费好于商品,出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖,但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%,好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%,略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5
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汉得信息
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中国科传
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卫宁健康
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修仙小锦鲤
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2023-04-25 05:46:20
4月25日盘前:后续关注存储的低吸
最近轮动很快,日内爆发第二天很难接力,这也是市场不强的表现,昨天的传媒,游戏,CPO涨的不错,那么今天就要做减仓或清仓处理。随之而来今天哪些板块会涨呢,现在的轮动有一定的随机性,很难猜,消息面有存储的消息,可能科技会动,也说不定。 医药股就不要去了,现在的形式不是以前了,对经济没多大的影响,所以强度赶不上以前。 存储企业昨晚披露了一季报,整体都是低预期,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合。相关消息面有:1)白宫被曝施压韩国,若美光在华被禁,三星和SK海力士勿去填补中国任何市
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北方华创
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兆易创新
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中文在线
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彩讯股份
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神州泰岳
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 15:53:14
【思源电气】交流0424
一、订单和市场情况 1.订单增长和预测思源电气市场战略部门会根据各个市场的情况,进行市场研究和数据分析,根据客户需求和市场趋势进行订单预测和制定。海外市场和国内市场都有很大的增长潜力,公司会加大市场开拓和产品创新的力度,来满足客户需求。 2.产品线增速和发展策略根据市场需求和趋势,思源电气会制定不同产品线的发展策略。传统业务方面,公司会加强产品的研发和创新。新兴业务方面,公司重点发展超级电容储能技术,目前已经制定了相应的订单目标和研发计划。 二、市场分析和预测 1.订单情况和增长预测去年年底,订
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思源电气
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 15:48:30
4月24日盘后重要资讯汇总
一、【海通机械】秦川机床大跌点评: 不惧短期扰动,期待公司改革成效、高端产品起量 今日早盘秦川机床大跌,跌幅一度破6%,我们了解,市场担心的点在于: 1)一季度报临近,担心业绩不确定性; 2)新能源领域短期承压,对于专机需求有影响。同时,我们认为,由于短期整体通用板块需求属于温和复苏,对于需求的不确定性,板块波动较大,秦川前期回调较少,有一定补跌。 我们认为,一季度公司基本面与此前预期没有变化,通机处于回暖阶段,齿轮等产品开始起量,叠加进入新能源乘用车等新领域,我们预计公司一季度处于环比Q3-4
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宁德时代
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 08:23:39
4月24日盘前小作文精选
一、周末舆情热度: ①数字货币-江苏常熟在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放/香港金管局副总裁陈维民以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试/徐州印发数字人民币试点实施方案/日本财务省举行数字日元专家会议/津巴布韦央行将推出以黄金为基础的数字货币(恒宝股份、四方精创、楚天龙等); ②国资云-国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(铜牛信息、深桑达、云赛智联等); ③自主可控-深改委聚焦国家战略需求,推动关键核心技术突破/白灯将签令限制美企对华关键经济领域投资/全
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中际旭创
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新宙邦
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新易盛
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 08:16:58
AI算力投资的新逻辑
电话会 1. 市场趋势游戏领域中AI的应用将驱动游戏剧情,未来原宇宙世界也将大量引入AI。AI驱动下的可信智能体将填充未来的原宇宙世界。未来6个月至1年内,会出现大量游戏里呈现AI的产品。所有这些应用都是基于算力来开展的,对算力的需求是巨大的。 2. 公司分析德克利等公司在光的算力方面是相对踏实的一家公司,技术上的看点也非常多,工程师文化也比较深,值得重点关注。天福续创跟金利盛是行业里的低档公司,而博创、华工科技、太晨光、剑桥和德克利等公司则属于leveltwo,有800亿高速产品的储备,也都有
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新易盛
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 08:10:16
【中际旭创】交流0423
一、中际旭创的基本面 1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元,同比2021年增长25%,规模净利润为12.33亿元,同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长,光模块速率需求也在向更高端转变。 2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升,2022年的毛利率为32.8%,2023年一季度的毛利率为29.5%,比去年同期增长3.2个点。主要原因是公司出货结构和主力产品调整,800g产品的毛利率是最高的,同时提升良率和生产效率也起到了重要作用。
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中际旭创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 07:59:31
服务器液冷台湾专家交流纪要
1、H100相比上一代A100服务器的变化? A:H100大概是700w到800w之间,上一代是400到500W。一般一个板子可能都要放 4 颗到8颗GPU,所以整个瓦数上升幅度非常大。 散热方式大概有几种:以前主流是风冷,但风冷的制冷效率比较弱,在500w以上效率较低,未来大概率主流是液冷,液冷有两种技术方案,一个是叫surrending cooling,直接贴在晶面上;另外一种是emerging浸没式,未来AI应该会以surrending cooling方式为主。 2、价值量的变化? A:风
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高澜股份
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修仙小锦鲤
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2023-04-24 07:55:06
纪要丨高澜股份交流会纪要
总结: 液冷行业: 渗透率判断:23年10%占比问题不大。23-25年之内,服务器液冷渗透率达到20%。宁畅CDCC交流提到自己建设的相关液冷配套的服务器出货量的初步产线规划18万台。 互联网:实际项目/原来暂停项目都在启动,液冷渗透率提升。 运营商:在试点,等行业标准成立,扩大规模推广。趋势没问题,比如天府云的一期二期方案里面明确就是用液冷,但是规模和落地和业主方、资方、用户方的节奏有关。 电网:南网比较积极,今年几个项目上液冷,浸没式,液冷在相关项目中比例40%。 PUE角度:此前业内拿能评
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高澜股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-24 06:43:33
4月24日盘前:等待恐慌低吸的节点
消息面: 1、国资委全面推进央企云体系建设、市场规模可达千亿级 2、国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商 3、常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步 4、德玛吉要求加装RMS感应器 高端机床限制扩大 5、中疾控通报新冠核酸阳性率1.7% 6、长江存储使用国产设备生产先进3D NAND产品 7、最近这一阶段,俄军空天军部队,突然远程攻击火器的准确度大幅提升。 也不知是从东方哪个神秘国家获取大量芯片,使得目标探测精度与远程制导火器打击精度大
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晶瑞电材
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