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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-18 22:49:36
11月18日重要信息及观点
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.11.17 1.OpenAI考虑将ChatGPT带入课堂。OpenAI首席运营官(COO)Brad Lightcap在上周某次会议上表示,OpenAI将考虑通过若干种方式把机器人聊天工具ChatGPT带入课堂。OpenAI预计将在2024年成立一个团队,以研究教育行业对于ChatGPT的应用前景。(财联社) 2.Meta推出两款AI视频编辑工具。Meta推出了两项基于人工智能(AI)的视频编辑新功能,未来可用于在Instagram或Facebook上
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-17 09:50:22
写在11月17日盘前
汽车: 昨天汽车,利好兑现,今天应该适合做分歧延续修复,威唐适合低吸,而且这个威唐工业是汽车热管理概念,出牛股的地方 传媒方面: 2023年11月16日,抖音内测视频内容付费服务,只要是符合平台规定的短视频或者中长视频,都可以设置为付费可看。客服称,目前这一功能针对10万粉丝以上账号状态正常、无违规情况、原创度高的部分个人开放内测,后续可等待内测范围逐步开放。 也有表示,视频内容付费只是正常的功能测试,无需过度解读。 【遥望科技】(截至2023年3月,签约艺人/主播/达人百余位,覆盖粉丝(不去重
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-16 09:25:22
写在11月16日盘前 关注HBM的机会
H200最大亮点是首次采用HBM3e,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。 韩国经济日报报道,三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍 SK海力士称预计到2030年公司高带宽内存(HBM)出货量将达到每年1亿颗(香农芯创、华海诚科、联瑞新材等) 联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商,配套供应
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-16 06:57:21
11月16日盘前名人复盘策略观点
观点:今天趋势股弱了,明天会蔓延到连板高标,首先,反包板最危险,其次,中位缩量小票顶不住了会很危险。明天主要是去弱留强为主,尽量少去主动关注个股,熬过了周四周五,下周一又是个好节点了,所以上周五空,这周一竞价直接关注软通,这种就比较舒服了。 今晚吹的厉害的是特斯拉皮卡和小米汽车,今天盘中已经在涨了,明天观望就好。 算力明天如果恒为一字的话,看中贝的走势,中贝如果封板,封板的时候,是大部分算力的冲高冲不动的取关点。 观点: 今天小票情绪走了一个加速,可能是被指数行情带动的,不过尾盘一些高位个股开始
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北汽蓝谷
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-15 06:55:11
11月15日盘前名人复盘策略
观点:今天市场修复,明天大概率会经历一次分歧。因为目前在高度上天威视讯的七板存在压制,而皇庭国际、豪美新材明天六进七可能早盘都没有预期差的关注点,性价比不是很高,所以可以把这两只票作为风向标观察。 而低位的机会来看,可以切入关注新的题材逻辑,比如中美和谈概念、鸿蒙概念,都是昨天周一爆发的逻辑,昨天周一爆发,今天小分歧,那么明天或将迎来板块的第一次大分歧,因此明天两个板块很可能会出现分歧买龙的机会。这两个板块都存在20cm二连板的个股,从板块力度来看,鸿蒙概念相对比中美和谈概念强,且鸿蒙概念存在板
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皇庭国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-15 06:53:05
11月15日盘前重要信息及观点汇
周二舆情热度: ①算力租赁-汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%(汇纳科技、青云科技、锦鸡股份等); ②华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、九联科技、思特奇等); ③华为昇腾一体机-华为昇腾一体机产业千亿蓝海(云从科技、软通动力、恒为科技等); ④先进封装-据报道台积电正积极扩充CoWoS先进封装产能,计划明年月产35000片晶圆,比原定翻倍目标再增加20%(同兴达、文一科技、皇庭国际等); ⑤存储芯片-SK海力士表
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皇庭国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-14 07:02:29
11月14日盘前名人复盘策略汇
观点:市场基本算是往上的,虽然还有少部分核按钮以及冲高跳水票,但在退潮期刚结束后走成这样其实应该算满意的。中美的发酵其实没走出什么特别强的板块,更多的我感觉还是围绕高新发展算力这边的不停补涨,鸿蒙算一个新的分支线。 算力这边高新依旧很强,不过今天没上板拉尾盘可能明天会调整下,如果连续拉反而要出卖点了。软通动力这个今天新买的补涨做的还行,不过从市场当下高度来说感觉他应该走不了太高的高度,也会偏兑现一些。豪美的连板今天属于债兑现节点但股还能拿,但由于一般有转债的个股很少超过6连的,所以这个晋级难度可
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高新发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-14 07:01:07
11月14日盘前重要信息及观点汇
周一舆情热度: ①华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、证通电子等); ②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行(芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、新大洲A等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等); ③数据要素-据报道,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设(易华录、久远银海、亚华电子、
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新易盛
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-13 21:13:42
重庆路桥意欲转型为为半导体投资平台企业
2022年3月,重庆路桥宣布投资不超过1亿元,与海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海临芯投资管理有限公司(以下简称“临芯投资”)共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业(有限合伙)”,涉足半导体行业。 上海临珺为临芯投资控股子公司。临芯投资是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一,其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目,重点投资了澜起科技、中微公司等公司,这两家公司市值一度超千亿,位列科创板市价总值排名前五。 重庆路桥称,鉴于上海临珺和临芯投资在集成电路领域的资源
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重庆路桥
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-12 18:42:19
11月12日消息及观点
中美缓和 11月14日应邀请赴美举行中美领导人会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 我方观点认为是缓和,是大利好,利好出口,芯片,等等,认为外资将会重新看好中国经济复苏,再买入中国股票。 对方观点认为:双方气氛并不融洽,似乎不太可能达成任何重大协议。同时认为我方在外来直接投资(FDI)近来首次出现季度逆差后,将急于招揽美国企业,或将发出对企业开放的信号。(11月3日,国家外汇管理局公布的最新“国际收支平衡表初步数据”,出现了四十多年来从未出现过的严峻现象,外来直接投资在第三季
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德邦科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-11 12:54:54
11月11日信息及观点汇
比亚迪磷酸铁锂装车量超过宁德了 出口超季节性回落或难以持续 10月出口同比降幅扩大。从地区上看,我国对欧盟、日韩出口下滑较为明显,东盟对我国出口的拖累有所下降;从产品上看,农产品与原材料、电子产业链产品对总出口的拖累作用均有所减小,劳密型产品对出口的拖累作用扩大,汽车产业链产品对出口正向拉动扩大。量价拆分来看,价格拖累仍为出口下滑主要原因。 10月进口同比由负转正,进口环比有所回落但好于季节性,反映当前我国内需边际有所改善。后续来看,随着中央财政加杠杆的空间逐步打开,内需或将继续波动回升。 后续
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好想你
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 15:07:09
传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 09:38:14
写在11月9日盘前
这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 20:03:39
360采购华为昇腾芯片
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汽车: 昨天汽车,利好兑现,今天应该适合做分歧延续修复,威唐适合低吸,而且这个威唐工业是汽车热管理概念,出牛股的地方 传媒方面: 2023年11月16日,抖音内测视频内容付费服务,只要是符合平台规定的短视频或者中长视频,都可以设置为付费可看。客服称,目前这一功能针对10万粉丝以上账号状态正常、无违规情况、原创度高的部分个人开放内测,后续可等待内测范围逐步开放。 也有表示,视频内容付费只是正常的功能测试,无需过度解读。 【遥望科技】(截至2023年3月,签约艺人/主播/达人百余位,覆盖粉丝(不去重
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写在11月16日盘前 关注HBM的机会
H200最大亮点是首次采用HBM3e,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。 韩国经济日报报道,三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍 SK海力士称预计到2030年公司高带宽内存(HBM)出货量将达到每年1亿颗(香农芯创、华海诚科、联瑞新材等) 联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商,配套供应
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11月16日盘前名人复盘策略观点
观点:今天趋势股弱了,明天会蔓延到连板高标,首先,反包板最危险,其次,中位缩量小票顶不住了会很危险。明天主要是去弱留强为主,尽量少去主动关注个股,熬过了周四周五,下周一又是个好节点了,所以上周五空,这周一竞价直接关注软通,这种就比较舒服了。 今晚吹的厉害的是特斯拉皮卡和小米汽车,今天盘中已经在涨了,明天观望就好。 算力明天如果恒为一字的话,看中贝的走势,中贝如果封板,封板的时候,是大部分算力的冲高冲不动的取关点。 观点: 今天小票情绪走了一个加速,可能是被指数行情带动的,不过尾盘一些高位个股开始
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11月15日盘前名人复盘策略
观点:今天市场修复,明天大概率会经历一次分歧。因为目前在高度上天威视讯的七板存在压制,而皇庭国际、豪美新材明天六进七可能早盘都没有预期差的关注点,性价比不是很高,所以可以把这两只票作为风向标观察。 而低位的机会来看,可以切入关注新的题材逻辑,比如中美和谈概念、鸿蒙概念,都是昨天周一爆发的逻辑,昨天周一爆发,今天小分歧,那么明天或将迎来板块的第一次大分歧,因此明天两个板块很可能会出现分歧买龙的机会。这两个板块都存在20cm二连板的个股,从板块力度来看,鸿蒙概念相对比中美和谈概念强,且鸿蒙概念存在板
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11月15日盘前重要信息及观点汇
周二舆情热度: ①算力租赁-汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%(汇纳科技、青云科技、锦鸡股份等); ②华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、九联科技、思特奇等); ③华为昇腾一体机-华为昇腾一体机产业千亿蓝海(云从科技、软通动力、恒为科技等); ④先进封装-据报道台积电正积极扩充CoWoS先进封装产能,计划明年月产35000片晶圆,比原定翻倍目标再增加20%(同兴达、文一科技、皇庭国际等); ⑤存储芯片-SK海力士表
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观点:市场基本算是往上的,虽然还有少部分核按钮以及冲高跳水票,但在退潮期刚结束后走成这样其实应该算满意的。中美的发酵其实没走出什么特别强的板块,更多的我感觉还是围绕高新发展算力这边的不停补涨,鸿蒙算一个新的分支线。 算力这边高新依旧很强,不过今天没上板拉尾盘可能明天会调整下,如果连续拉反而要出卖点了。软通动力这个今天新买的补涨做的还行,不过从市场当下高度来说感觉他应该走不了太高的高度,也会偏兑现一些。豪美的连板今天属于债兑现节点但股还能拿,但由于一般有转债的个股很少超过6连的,所以这个晋级难度可
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高新发展
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周一舆情热度: ①华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、证通电子等); ②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行(芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、新大洲A等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等); ③数据要素-据报道,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设(易华录、久远银海、亚华电子、
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重庆路桥意欲转型为为半导体投资平台企业
2022年3月,重庆路桥宣布投资不超过1亿元,与海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海临芯投资管理有限公司(以下简称“临芯投资”)共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业(有限合伙)”,涉足半导体行业。 上海临珺为临芯投资控股子公司。临芯投资是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一,其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目,重点投资了澜起科技、中微公司等公司,这两家公司市值一度超千亿,位列科创板市价总值排名前五。 重庆路桥称,鉴于上海临珺和临芯投资在集成电路领域的资源
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11月12日消息及观点
中美缓和 11月14日应邀请赴美举行中美领导人会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 我方观点认为是缓和,是大利好,利好出口,芯片,等等,认为外资将会重新看好中国经济复苏,再买入中国股票。 对方观点认为:双方气氛并不融洽,似乎不太可能达成任何重大协议。同时认为我方在外来直接投资(FDI)近来首次出现季度逆差后,将急于招揽美国企业,或将发出对企业开放的信号。(11月3日,国家外汇管理局公布的最新“国际收支平衡表初步数据”,出现了四十多年来从未出现过的严峻现象,外来直接投资在第三季
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11月11日信息及观点汇
比亚迪磷酸铁锂装车量超过宁德了 出口超季节性回落或难以持续 10月出口同比降幅扩大。从地区上看,我国对欧盟、日韩出口下滑较为明显,东盟对我国出口的拖累有所下降;从产品上看,农产品与原材料、电子产业链产品对总出口的拖累作用均有所减小,劳密型产品对出口的拖累作用扩大,汽车产业链产品对出口正向拉动扩大。量价拆分来看,价格拖累仍为出口下滑主要原因。 10月进口同比由负转正,进口环比有所回落但好于季节性,反映当前我国内需边际有所改善。后续来看,随着中央财政加杠杆的空间逐步打开,内需或将继续波动回升。 后续
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2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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2023-11-09 15:07:09
传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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360采购华为昇腾芯片
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汽车: 昨天汽车,利好兑现,今天应该适合做分歧延续修复,威唐适合低吸,而且这个威唐工业是汽车热管理概念,出牛股的地方 传媒方面: 2023年11月16日,抖音内测视频内容付费服务,只要是符合平台规定的短视频或者中长视频,都可以设置为付费可看。客服称,目前这一功能针对10万粉丝以上账号状态正常、无违规情况、原创度高的部分个人开放内测,后续可等待内测范围逐步开放。 也有表示,视频内容付费只是正常的功能测试,无需过度解读。 【遥望科技】(截至2023年3月,签约艺人/主播/达人百余位,覆盖粉丝(不去重
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2023-11-16 09:25:22
写在11月16日盘前 关注HBM的机会
H200最大亮点是首次采用HBM3e,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。 韩国经济日报报道,三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍 SK海力士称预计到2030年公司高带宽内存(HBM)出货量将达到每年1亿颗(香农芯创、华海诚科、联瑞新材等) 联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商,配套供应
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-16 06:57:21
11月16日盘前名人复盘策略观点
观点:今天趋势股弱了,明天会蔓延到连板高标,首先,反包板最危险,其次,中位缩量小票顶不住了会很危险。明天主要是去弱留强为主,尽量少去主动关注个股,熬过了周四周五,下周一又是个好节点了,所以上周五空,这周一竞价直接关注软通,这种就比较舒服了。 今晚吹的厉害的是特斯拉皮卡和小米汽车,今天盘中已经在涨了,明天观望就好。 算力明天如果恒为一字的话,看中贝的走势,中贝如果封板,封板的时候,是大部分算力的冲高冲不动的取关点。 观点: 今天小票情绪走了一个加速,可能是被指数行情带动的,不过尾盘一些高位个股开始
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北汽蓝谷
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-15 06:55:11
11月15日盘前名人复盘策略
观点:今天市场修复,明天大概率会经历一次分歧。因为目前在高度上天威视讯的七板存在压制,而皇庭国际、豪美新材明天六进七可能早盘都没有预期差的关注点,性价比不是很高,所以可以把这两只票作为风向标观察。 而低位的机会来看,可以切入关注新的题材逻辑,比如中美和谈概念、鸿蒙概念,都是昨天周一爆发的逻辑,昨天周一爆发,今天小分歧,那么明天或将迎来板块的第一次大分歧,因此明天两个板块很可能会出现分歧买龙的机会。这两个板块都存在20cm二连板的个股,从板块力度来看,鸿蒙概念相对比中美和谈概念强,且鸿蒙概念存在板
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皇庭国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-15 06:53:05
11月15日盘前重要信息及观点汇
周二舆情热度: ①算力租赁-汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%(汇纳科技、青云科技、锦鸡股份等); ②华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、九联科技、思特奇等); ③华为昇腾一体机-华为昇腾一体机产业千亿蓝海(云从科技、软通动力、恒为科技等); ④先进封装-据报道台积电正积极扩充CoWoS先进封装产能,计划明年月产35000片晶圆,比原定翻倍目标再增加20%(同兴达、文一科技、皇庭国际等); ⑤存储芯片-SK海力士表
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皇庭国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-14 07:02:29
11月14日盘前名人复盘策略汇
观点:市场基本算是往上的,虽然还有少部分核按钮以及冲高跳水票,但在退潮期刚结束后走成这样其实应该算满意的。中美的发酵其实没走出什么特别强的板块,更多的我感觉还是围绕高新发展算力这边的不停补涨,鸿蒙算一个新的分支线。 算力这边高新依旧很强,不过今天没上板拉尾盘可能明天会调整下,如果连续拉反而要出卖点了。软通动力这个今天新买的补涨做的还行,不过从市场当下高度来说感觉他应该走不了太高的高度,也会偏兑现一些。豪美的连板今天属于债兑现节点但股还能拿,但由于一般有转债的个股很少超过6连的,所以这个晋级难度可
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高新发展
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修仙小锦鲤
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2023-11-14 07:01:07
11月14日盘前重要信息及观点汇
周一舆情热度: ①华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、证通电子等); ②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行(芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、新大洲A等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等); ③数据要素-据报道,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设(易华录、久远银海、亚华电子、
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新易盛
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-13 21:13:42
重庆路桥意欲转型为为半导体投资平台企业
2022年3月,重庆路桥宣布投资不超过1亿元,与海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海临芯投资管理有限公司(以下简称“临芯投资”)共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业(有限合伙)”,涉足半导体行业。 上海临珺为临芯投资控股子公司。临芯投资是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一,其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目,重点投资了澜起科技、中微公司等公司,这两家公司市值一度超千亿,位列科创板市价总值排名前五。 重庆路桥称,鉴于上海临珺和临芯投资在集成电路领域的资源
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重庆路桥
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-12 18:42:19
11月12日消息及观点
中美缓和 11月14日应邀请赴美举行中美领导人会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 我方观点认为是缓和,是大利好,利好出口,芯片,等等,认为外资将会重新看好中国经济复苏,再买入中国股票。 对方观点认为:双方气氛并不融洽,似乎不太可能达成任何重大协议。同时认为我方在外来直接投资(FDI)近来首次出现季度逆差后,将急于招揽美国企业,或将发出对企业开放的信号。(11月3日,国家外汇管理局公布的最新“国际收支平衡表初步数据”,出现了四十多年来从未出现过的严峻现象,外来直接投资在第三季
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德邦科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-11 12:54:54
11月11日信息及观点汇
比亚迪磷酸铁锂装车量超过宁德了 出口超季节性回落或难以持续 10月出口同比降幅扩大。从地区上看,我国对欧盟、日韩出口下滑较为明显,东盟对我国出口的拖累有所下降;从产品上看,农产品与原材料、电子产业链产品对总出口的拖累作用均有所减小,劳密型产品对出口的拖累作用扩大,汽车产业链产品对出口正向拉动扩大。量价拆分来看,价格拖累仍为出口下滑主要原因。 10月进口同比由负转正,进口环比有所回落但好于季节性,反映当前我国内需边际有所改善。后续来看,随着中央财政加杠杆的空间逐步打开,内需或将继续波动回升。 后续
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好想你
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 15:07:09
传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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修仙小锦鲤
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2023-11-09 09:38:14
写在11月9日盘前
这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 20:03:39
360采购华为昇腾芯片
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-18 22:49:36
11月18日重要信息及观点
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.11.17 1.OpenAI考虑将ChatGPT带入课堂。OpenAI首席运营官(COO)Brad Lightcap在上周某次会议上表示,OpenAI将考虑通过若干种方式把机器人聊天工具ChatGPT带入课堂。OpenAI预计将在2024年成立一个团队,以研究教育行业对于ChatGPT的应用前景。(财联社) 2.Meta推出两款AI视频编辑工具。Meta推出了两项基于人工智能(AI)的视频编辑新功能,未来可用于在Instagram或Facebook上
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-17 09:50:22
写在11月17日盘前
汽车: 昨天汽车,利好兑现,今天应该适合做分歧延续修复,威唐适合低吸,而且这个威唐工业是汽车热管理概念,出牛股的地方 传媒方面: 2023年11月16日,抖音内测视频内容付费服务,只要是符合平台规定的短视频或者中长视频,都可以设置为付费可看。客服称,目前这一功能针对10万粉丝以上账号状态正常、无违规情况、原创度高的部分个人开放内测,后续可等待内测范围逐步开放。 也有表示,视频内容付费只是正常的功能测试,无需过度解读。 【遥望科技】(截至2023年3月,签约艺人/主播/达人百余位,覆盖粉丝(不去重
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2023-11-16 09:25:22
写在11月16日盘前 关注HBM的机会
H200最大亮点是首次采用HBM3e,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。 韩国经济日报报道,三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍 SK海力士称预计到2030年公司高带宽内存(HBM)出货量将达到每年1亿颗(香农芯创、华海诚科、联瑞新材等) 联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商,配套供应
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2023-11-16 06:57:21
11月16日盘前名人复盘策略观点
观点:今天趋势股弱了,明天会蔓延到连板高标,首先,反包板最危险,其次,中位缩量小票顶不住了会很危险。明天主要是去弱留强为主,尽量少去主动关注个股,熬过了周四周五,下周一又是个好节点了,所以上周五空,这周一竞价直接关注软通,这种就比较舒服了。 今晚吹的厉害的是特斯拉皮卡和小米汽车,今天盘中已经在涨了,明天观望就好。 算力明天如果恒为一字的话,看中贝的走势,中贝如果封板,封板的时候,是大部分算力的冲高冲不动的取关点。 观点: 今天小票情绪走了一个加速,可能是被指数行情带动的,不过尾盘一些高位个股开始
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11月15日盘前名人复盘策略
观点:今天市场修复,明天大概率会经历一次分歧。因为目前在高度上天威视讯的七板存在压制,而皇庭国际、豪美新材明天六进七可能早盘都没有预期差的关注点,性价比不是很高,所以可以把这两只票作为风向标观察。 而低位的机会来看,可以切入关注新的题材逻辑,比如中美和谈概念、鸿蒙概念,都是昨天周一爆发的逻辑,昨天周一爆发,今天小分歧,那么明天或将迎来板块的第一次大分歧,因此明天两个板块很可能会出现分歧买龙的机会。这两个板块都存在20cm二连板的个股,从板块力度来看,鸿蒙概念相对比中美和谈概念强,且鸿蒙概念存在板
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11月15日盘前重要信息及观点汇
周二舆情热度: ①算力租赁-汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%(汇纳科技、青云科技、锦鸡股份等); ②华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、九联科技、思特奇等); ③华为昇腾一体机-华为昇腾一体机产业千亿蓝海(云从科技、软通动力、恒为科技等); ④先进封装-据报道台积电正积极扩充CoWoS先进封装产能,计划明年月产35000片晶圆,比原定翻倍目标再增加20%(同兴达、文一科技、皇庭国际等); ⑤存储芯片-SK海力士表
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观点:市场基本算是往上的,虽然还有少部分核按钮以及冲高跳水票,但在退潮期刚结束后走成这样其实应该算满意的。中美的发酵其实没走出什么特别强的板块,更多的我感觉还是围绕高新发展算力这边的不停补涨,鸿蒙算一个新的分支线。 算力这边高新依旧很强,不过今天没上板拉尾盘可能明天会调整下,如果连续拉反而要出卖点了。软通动力这个今天新买的补涨做的还行,不过从市场当下高度来说感觉他应该走不了太高的高度,也会偏兑现一些。豪美的连板今天属于债兑现节点但股还能拿,但由于一般有转债的个股很少超过6连的,所以这个晋级难度可
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周一舆情热度: ①华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、证通电子等); ②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行(芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、新大洲A等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等); ③数据要素-据报道,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设(易华录、久远银海、亚华电子、
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重庆路桥意欲转型为为半导体投资平台企业
2022年3月,重庆路桥宣布投资不超过1亿元,与海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海临芯投资管理有限公司(以下简称“临芯投资”)共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业(有限合伙)”,涉足半导体行业。 上海临珺为临芯投资控股子公司。临芯投资是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一,其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目,重点投资了澜起科技、中微公司等公司,这两家公司市值一度超千亿,位列科创板市价总值排名前五。 重庆路桥称,鉴于上海临珺和临芯投资在集成电路领域的资源
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11月12日消息及观点
中美缓和 11月14日应邀请赴美举行中美领导人会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 我方观点认为是缓和,是大利好,利好出口,芯片,等等,认为外资将会重新看好中国经济复苏,再买入中国股票。 对方观点认为:双方气氛并不融洽,似乎不太可能达成任何重大协议。同时认为我方在外来直接投资(FDI)近来首次出现季度逆差后,将急于招揽美国企业,或将发出对企业开放的信号。(11月3日,国家外汇管理局公布的最新“国际收支平衡表初步数据”,出现了四十多年来从未出现过的严峻现象,外来直接投资在第三季
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11月11日信息及观点汇
比亚迪磷酸铁锂装车量超过宁德了 出口超季节性回落或难以持续 10月出口同比降幅扩大。从地区上看,我国对欧盟、日韩出口下滑较为明显,东盟对我国出口的拖累有所下降;从产品上看,农产品与原材料、电子产业链产品对总出口的拖累作用均有所减小,劳密型产品对出口的拖累作用扩大,汽车产业链产品对出口正向拉动扩大。量价拆分来看,价格拖累仍为出口下滑主要原因。 10月进口同比由负转正,进口环比有所回落但好于季节性,反映当前我国内需边际有所改善。后续来看,随着中央财政加杠杆的空间逐步打开,内需或将继续波动回升。 后续
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2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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汽车: 昨天汽车,利好兑现,今天应该适合做分歧延续修复,威唐适合低吸,而且这个威唐工业是汽车热管理概念,出牛股的地方 传媒方面: 2023年11月16日,抖音内测视频内容付费服务,只要是符合平台规定的短视频或者中长视频,都可以设置为付费可看。客服称,目前这一功能针对10万粉丝以上账号状态正常、无违规情况、原创度高的部分个人开放内测,后续可等待内测范围逐步开放。 也有表示,视频内容付费只是正常的功能测试,无需过度解读。 【遥望科技】(截至2023年3月,签约艺人/主播/达人百余位,覆盖粉丝(不去重
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H200最大亮点是首次采用HBM3e,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。 韩国经济日报报道,三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍 SK海力士称预计到2030年公司高带宽内存(HBM)出货量将达到每年1亿颗(香农芯创、华海诚科、联瑞新材等) 联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商,配套供应
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观点:今天趋势股弱了,明天会蔓延到连板高标,首先,反包板最危险,其次,中位缩量小票顶不住了会很危险。明天主要是去弱留强为主,尽量少去主动关注个股,熬过了周四周五,下周一又是个好节点了,所以上周五空,这周一竞价直接关注软通,这种就比较舒服了。 今晚吹的厉害的是特斯拉皮卡和小米汽车,今天盘中已经在涨了,明天观望就好。 算力明天如果恒为一字的话,看中贝的走势,中贝如果封板,封板的时候,是大部分算力的冲高冲不动的取关点。 观点: 今天小票情绪走了一个加速,可能是被指数行情带动的,不过尾盘一些高位个股开始
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观点:今天市场修复,明天大概率会经历一次分歧。因为目前在高度上天威视讯的七板存在压制,而皇庭国际、豪美新材明天六进七可能早盘都没有预期差的关注点,性价比不是很高,所以可以把这两只票作为风向标观察。 而低位的机会来看,可以切入关注新的题材逻辑,比如中美和谈概念、鸿蒙概念,都是昨天周一爆发的逻辑,昨天周一爆发,今天小分歧,那么明天或将迎来板块的第一次大分歧,因此明天两个板块很可能会出现分歧买龙的机会。这两个板块都存在20cm二连板的个股,从板块力度来看,鸿蒙概念相对比中美和谈概念强,且鸿蒙概念存在板
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-15 06:53:05
11月15日盘前重要信息及观点汇
周二舆情热度: ①算力租赁-汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%(汇纳科技、青云科技、锦鸡股份等); ②华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、九联科技、思特奇等); ③华为昇腾一体机-华为昇腾一体机产业千亿蓝海(云从科技、软通动力、恒为科技等); ④先进封装-据报道台积电正积极扩充CoWoS先进封装产能,计划明年月产35000片晶圆,比原定翻倍目标再增加20%(同兴达、文一科技、皇庭国际等); ⑤存储芯片-SK海力士表
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皇庭国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-14 07:02:29
11月14日盘前名人复盘策略汇
观点:市场基本算是往上的,虽然还有少部分核按钮以及冲高跳水票,但在退潮期刚结束后走成这样其实应该算满意的。中美的发酵其实没走出什么特别强的板块,更多的我感觉还是围绕高新发展算力这边的不停补涨,鸿蒙算一个新的分支线。 算力这边高新依旧很强,不过今天没上板拉尾盘可能明天会调整下,如果连续拉反而要出卖点了。软通动力这个今天新买的补涨做的还行,不过从市场当下高度来说感觉他应该走不了太高的高度,也会偏兑现一些。豪美的连板今天属于债兑现节点但股还能拿,但由于一般有转债的个股很少超过6连的,所以这个晋级难度可
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高新发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-14 07:01:07
11月14日盘前重要信息及观点汇
周一舆情热度: ①华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、证通电子等); ②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行(芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、新大洲A等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等); ③数据要素-据报道,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设(易华录、久远银海、亚华电子、
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新易盛
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-13 21:13:42
重庆路桥意欲转型为为半导体投资平台企业
2022年3月,重庆路桥宣布投资不超过1亿元,与海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海临芯投资管理有限公司(以下简称“临芯投资”)共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业(有限合伙)”,涉足半导体行业。 上海临珺为临芯投资控股子公司。临芯投资是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构之一,其投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内著名的并购项目,重点投资了澜起科技、中微公司等公司,这两家公司市值一度超千亿,位列科创板市价总值排名前五。 重庆路桥称,鉴于上海临珺和临芯投资在集成电路领域的资源
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重庆路桥
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-12 18:42:19
11月12日消息及观点
中美缓和 11月14日应邀请赴美举行中美领导人会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 我方观点认为是缓和,是大利好,利好出口,芯片,等等,认为外资将会重新看好中国经济复苏,再买入中国股票。 对方观点认为:双方气氛并不融洽,似乎不太可能达成任何重大协议。同时认为我方在外来直接投资(FDI)近来首次出现季度逆差后,将急于招揽美国企业,或将发出对企业开放的信号。(11月3日,国家外汇管理局公布的最新“国际收支平衡表初步数据”,出现了四十多年来从未出现过的严峻现象,外来直接投资在第三季
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德邦科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-11 12:54:54
11月11日信息及观点汇
比亚迪磷酸铁锂装车量超过宁德了 出口超季节性回落或难以持续 10月出口同比降幅扩大。从地区上看,我国对欧盟、日韩出口下滑较为明显,东盟对我国出口的拖累有所下降;从产品上看,农产品与原材料、电子产业链产品对总出口的拖累作用均有所减小,劳密型产品对出口的拖累作用扩大,汽车产业链产品对出口正向拉动扩大。量价拆分来看,价格拖累仍为出口下滑主要原因。 10月进口同比由负转正,进口环比有所回落但好于季节性,反映当前我国内需边际有所改善。后续来看,随着中央财政加杠杆的空间逐步打开,内需或将继续波动回升。 后续
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好想你
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 15:07:09
传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 09:38:14
写在11月9日盘前
这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 20:03:39
360采购华为昇腾芯片
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