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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 15:07:09
传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 09:38:14
写在11月9日盘前
这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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航行五百年的公社达人
2023-11-08 20:03:39
360采购华为昇腾芯片
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航行五百年的公社达人
2023-11-08 11:49:12
目前华为在扶持盛合晶微做高端封测,目前经过产业链调研发现,材料有两个标的【飞凯材料](临时键合和厚胶),【强力新材](电镀液和 pspi),飞凯的用量更大,进度更快
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2023-11-08 10:52:44
华依科技供货S7?
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2023-11-08 09:16:40
中文在线的Reelshort英美排行榜第二
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航行五百年的公社达人
2023-11-07 19:16:32
百度订购华为昇腾芯片
根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 科大讯飞回应美国AI芯片出口管制:华为昇腾910B能力基本可对标英伟达A100
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航行五百年的公社达人
2023-11-07 13:30:32
德邦科技 1)主要看点:供货GPU/光模块产业链的公司确认 (半个月内)、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),HBM相关提供芯片封装底填料。 2)进度:供货华为海思供货 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。 Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几二十家封测企业都要用这个材料,我们已经导入,国外企业我们还没有直接进入,但是我们在积极融入国际化。 3)壁垒:Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断
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航行五百年的公社达人
2023-11-07 13:29:25
飞凯材料:公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技;已经实际导入华为的盛和晶微。
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航行五百年的公社达人
2023-11-07 09:19:02
11月7日盘前简单说
我被美女包围了: 传媒(短剧)是和指数共振的题材,A股不乏想象力,由《我被美女包围了》思维发散到了MR+AI+消费电子,看了看这类不少股票的图形走的不错,在这样的消费电子小牛市下,大概率会轮动到,早晚问题。 相关:立讯精密 歌尔股份 兆威机电 国产服务器: 老美禁英伟达,国产服务器需求提升,涨价20%,昨天盘前就有的消息了,不过昨天没怎么发酵,个人打算看看高澜股份、莲花健康的机会 华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 09:16:31
中文在线reelshort的最新榜单数据,美国娱乐榜已经飙升到第四了(昨天第十)reelShort苹果端单日下载量已达74万(不包括下载低于2500的国家),这就是最大的预期差。ReelShort已成为全球现象级App。
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航行五百年的公社达人
2023-11-07 08:02:35
11月7日盘前名人复盘策略汇
观点:指数在汇率等各种利好加持下大涨,基本今天就是普涨行情了,也就是股神行情,因为啥都能冲一波。所以这也是昨天我说的当下行情的关键,这阶段其实个股的确定性没那么重要,仓位更重要,早点满仓全板块核心都铺一下自然少不了收益的,有森远这种强力的加速反包,也有百纳千成这种低推高慢慢涨到7个点的。这里行情的基准判断是当下市场由于这波指数行情一直都是普涨,所以情绪票释放的可能还不够完全,那后续应该还会有一次个股独立强于指数的机会,所以行情还是能延续,现在还是可以分散式铺,等后期再集中也完全可以。 板块方向今
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中文在线
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航行五百年的公社达人
2023-11-06 08:27:34
11月6日盘前重要信息及观点汇
关于AEB 大嘴哥和小鹏的口水之战,引出了一个关键词AEB,也就是自动紧急制动的概念,AEB网上有很多的测评,水平参差不齐,确实有很大的提升空间,这也是智驾的必备要素。个人关注万安科技和豪恩汽电 万安科技:万安科技在智能驾驶领域完成了AEBS+EBS的系统软硬件研发,可以为客户提供基于AEBS+EBS的整体解决方案 公司线控产品目前已经小批量生产,年产能10万套,主要客户包括江淮、一汽解放青岛等客户。 万安科技在互动平台表示,公司会参与奇瑞新款车型的开发,具体包括铝合金定卡钳、底盘副车架、真空助
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2023-11-03 15:04:36
阿里暂停A100出租,算力供求缺口扩大-强call森远/莲花,关注恒润/中贝-【D北AI算
可靠消息:阿里云A100官网已经暂停出租,经确认算力需求旺盛,算力供给紧张,阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级,行业将进入新一轮涨价周期。 核心标的 森远股份:中科院计算机网络信息中心借壳,对赌要求原主业不亏损,即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力,算力正规军,空间还很大,市值仅35亿元。 莲花健康:厚文总资源丰富,近期将有到卡和订单,未来可期。 恒润囤卡较多,中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。
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关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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目前华为在扶持盛合晶微做高端封测,目前经过产业链调研发现,材料有两个标的【飞凯材料](临时键合和厚胶),【强力新材](电镀液和 pspi),飞凯的用量更大,进度更快
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百度订购华为昇腾芯片
根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 科大讯飞回应美国AI芯片出口管制:华为昇腾910B能力基本可对标英伟达A100
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德邦科技 1)主要看点:供货GPU/光模块产业链的公司确认 (半个月内)、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),HBM相关提供芯片封装底填料。 2)进度:供货华为海思供货 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。 Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几二十家封测企业都要用这个材料,我们已经导入,国外企业我们还没有直接进入,但是我们在积极融入国际化。 3)壁垒:Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断
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飞凯材料:公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技;已经实际导入华为的盛和晶微。
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我被美女包围了: 传媒(短剧)是和指数共振的题材,A股不乏想象力,由《我被美女包围了》思维发散到了MR+AI+消费电子,看了看这类不少股票的图形走的不错,在这样的消费电子小牛市下,大概率会轮动到,早晚问题。 相关:立讯精密 歌尔股份 兆威机电 国产服务器: 老美禁英伟达,国产服务器需求提升,涨价20%,昨天盘前就有的消息了,不过昨天没怎么发酵,个人打算看看高澜股份、莲花健康的机会 华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供
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11月7日盘前名人复盘策略汇
观点:指数在汇率等各种利好加持下大涨,基本今天就是普涨行情了,也就是股神行情,因为啥都能冲一波。所以这也是昨天我说的当下行情的关键,这阶段其实个股的确定性没那么重要,仓位更重要,早点满仓全板块核心都铺一下自然少不了收益的,有森远这种强力的加速反包,也有百纳千成这种低推高慢慢涨到7个点的。这里行情的基准判断是当下市场由于这波指数行情一直都是普涨,所以情绪票释放的可能还不够完全,那后续应该还会有一次个股独立强于指数的机会,所以行情还是能延续,现在还是可以分散式铺,等后期再集中也完全可以。 板块方向今
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关于AEB 大嘴哥和小鹏的口水之战,引出了一个关键词AEB,也就是自动紧急制动的概念,AEB网上有很多的测评,水平参差不齐,确实有很大的提升空间,这也是智驾的必备要素。个人关注万安科技和豪恩汽电 万安科技:万安科技在智能驾驶领域完成了AEBS+EBS的系统软硬件研发,可以为客户提供基于AEBS+EBS的整体解决方案 公司线控产品目前已经小批量生产,年产能10万套,主要客户包括江淮、一汽解放青岛等客户。 万安科技在互动平台表示,公司会参与奇瑞新款车型的开发,具体包括铝合金定卡钳、底盘副车架、真空助
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可靠消息:阿里云A100官网已经暂停出租,经确认算力需求旺盛,算力供给紧张,阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级,行业将进入新一轮涨价周期。 核心标的 森远股份:中科院计算机网络信息中心借壳,对赌要求原主业不亏损,即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力,算力正规军,空间还很大,市值仅35亿元。 莲花健康:厚文总资源丰富,近期将有到卡和订单,未来可期。 恒润囤卡较多,中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。
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传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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目前华为在扶持盛合晶微做高端封测,目前经过产业链调研发现,材料有两个标的【飞凯材料](临时键合和厚胶),【强力新材](电镀液和 pspi),飞凯的用量更大,进度更快
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百度订购华为昇腾芯片
根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 科大讯飞回应美国AI芯片出口管制:华为昇腾910B能力基本可对标英伟达A100
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观点:指数在汇率等各种利好加持下大涨,基本今天就是普涨行情了,也就是股神行情,因为啥都能冲一波。所以这也是昨天我说的当下行情的关键,这阶段其实个股的确定性没那么重要,仓位更重要,早点满仓全板块核心都铺一下自然少不了收益的,有森远这种强力的加速反包,也有百纳千成这种低推高慢慢涨到7个点的。这里行情的基准判断是当下市场由于这波指数行情一直都是普涨,所以情绪票释放的可能还不够完全,那后续应该还会有一次个股独立强于指数的机会,所以行情还是能延续,现在还是可以分散式铺,等后期再集中也完全可以。 板块方向今
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关于AEB 大嘴哥和小鹏的口水之战,引出了一个关键词AEB,也就是自动紧急制动的概念,AEB网上有很多的测评,水平参差不齐,确实有很大的提升空间,这也是智驾的必备要素。个人关注万安科技和豪恩汽电 万安科技:万安科技在智能驾驶领域完成了AEBS+EBS的系统软硬件研发,可以为客户提供基于AEBS+EBS的整体解决方案 公司线控产品目前已经小批量生产,年产能10万套,主要客户包括江淮、一汽解放青岛等客户。 万安科技在互动平台表示,公司会参与奇瑞新款车型的开发,具体包括铝合金定卡钳、底盘副车架、真空助
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阿里暂停A100出租,算力供求缺口扩大-强call森远/莲花,关注恒润/中贝-【D北AI算
可靠消息:阿里云A100官网已经暂停出租,经确认算力需求旺盛,算力供给紧张,阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级,行业将进入新一轮涨价周期。 核心标的 森远股份:中科院计算机网络信息中心借壳,对赌要求原主业不亏损,即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力,算力正规军,空间还很大,市值仅35亿元。 莲花健康:厚文总资源丰富,近期将有到卡和订单,未来可期。 恒润囤卡较多,中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 18:30:04
关于英伟达中国版本GPU的解读
英伟达中国版本GPU,据说16号就要发布。而且据说量很大,台积正好把之前H800产能空了出来,一个季度可以供出来50万颗(之前H800算上意向订单合计也就这个量级吧) 从传言中的性能看,的确是保住了互联带宽,而且900GB什么概念,当时A800是从600GB阉割到400GB,这次一步跳回到900GB,训练速度应该是平方关系,如果FLOPS不变,按道理训练速度提升4倍。但FLOPS从A100的FP16 312TFLOPS,以及H100的756TFLOPS,直接阉割到148TFLOPS,也就是H10
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 15:07:09
传nv阉割版新卡截图简评
【传nv阉割版新卡截图简评】 真实性 正在验证中 性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平。 是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。 考虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 【海光信息】、中科曙光、昇腾链
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-09 09:38:14
写在11月9日盘前
这波炒的由龙到凤到东莞一条龙甚至到公司地址带龙,这都行,发散的太细致了,家人们脑洞大开啊,最终真龙终于看不下去了,开始提示风险了,周四要谨慎了 今天重点看算力和光刻机 算力方面打NV被限制供卡以后,相关的消息不断,先是传百度,又传360,又有算力调度的消息,总之算力这边还是可以继续看,个人比较关注景嘉微,国产替代概念,图形也不错,其他的中科曙光也不错。 相关公司:国家级平台:中科曙光、三大运营商等。区域级平台:云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。其余关注算力调度产业链建设方:基础设施层建设
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 20:03:39
360采购华为昇腾芯片
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 11:49:12
目前华为在扶持盛合晶微做高端封测,目前经过产业链调研发现,材料有两个标的【飞凯材料](临时键合和厚胶),【强力新材](电镀液和 pspi),飞凯的用量更大,进度更快
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 10:52:44
华依科技供货S7?
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-08 09:16:40
中文在线的Reelshort英美排行榜第二
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 19:16:32
百度订购华为昇腾芯片
根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 科大讯飞回应美国AI芯片出口管制:华为昇腾910B能力基本可对标英伟达A100
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 13:30:32
德邦科技 1)主要看点:供货GPU/光模块产业链的公司确认 (半个月内)、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),HBM相关提供芯片封装底填料。 2)进度:供货华为海思供货 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。 Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几二十家封测企业都要用这个材料,我们已经导入,国外企业我们还没有直接进入,但是我们在积极融入国际化。 3)壁垒:Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 13:29:25
飞凯材料:公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技;已经实际导入华为的盛和晶微。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 09:19:02
11月7日盘前简单说
我被美女包围了: 传媒(短剧)是和指数共振的题材,A股不乏想象力,由《我被美女包围了》思维发散到了MR+AI+消费电子,看了看这类不少股票的图形走的不错,在这样的消费电子小牛市下,大概率会轮动到,早晚问题。 相关:立讯精密 歌尔股份 兆威机电 国产服务器: 老美禁英伟达,国产服务器需求提升,涨价20%,昨天盘前就有的消息了,不过昨天没怎么发酵,个人打算看看高澜股份、莲花健康的机会 华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 09:16:31
中文在线reelshort的最新榜单数据,美国娱乐榜已经飙升到第四了(昨天第十)reelShort苹果端单日下载量已达74万(不包括下载低于2500的国家),这就是最大的预期差。ReelShort已成为全球现象级App。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-07 08:02:35
11月7日盘前名人复盘策略汇
观点:指数在汇率等各种利好加持下大涨,基本今天就是普涨行情了,也就是股神行情,因为啥都能冲一波。所以这也是昨天我说的当下行情的关键,这阶段其实个股的确定性没那么重要,仓位更重要,早点满仓全板块核心都铺一下自然少不了收益的,有森远这种强力的加速反包,也有百纳千成这种低推高慢慢涨到7个点的。这里行情的基准判断是当下市场由于这波指数行情一直都是普涨,所以情绪票释放的可能还不够完全,那后续应该还会有一次个股独立强于指数的机会,所以行情还是能延续,现在还是可以分散式铺,等后期再集中也完全可以。 板块方向今
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-06 08:27:34
11月6日盘前重要信息及观点汇
关于AEB 大嘴哥和小鹏的口水之战,引出了一个关键词AEB,也就是自动紧急制动的概念,AEB网上有很多的测评,水平参差不齐,确实有很大的提升空间,这也是智驾的必备要素。个人关注万安科技和豪恩汽电 万安科技:万安科技在智能驾驶领域完成了AEBS+EBS的系统软硬件研发,可以为客户提供基于AEBS+EBS的整体解决方案 公司线控产品目前已经小批量生产,年产能10万套,主要客户包括江淮、一汽解放青岛等客户。 万安科技在互动平台表示,公司会参与奇瑞新款车型的开发,具体包括铝合金定卡钳、底盘副车架、真空助
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中文在线
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-11-03 15:04:36
阿里暂停A100出租,算力供求缺口扩大-强call森远/莲花,关注恒润/中贝-【D北AI算
可靠消息:阿里云A100官网已经暂停出租,经确认算力需求旺盛,算力供给紧张,阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级,行业将进入新一轮涨价周期。 核心标的 森远股份:中科院计算机网络信息中心借壳,对赌要求原主业不亏损,即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力,算力正规军,空间还很大,市值仅35亿元。 莲花健康:厚文总资源丰富,近期将有到卡和订单,未来可期。 恒润囤卡较多,中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。
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