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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:44:42
首批REITs产品实现超比例认购3万亿市场有望加速推进
据 21 世纪经济报道消息, 5 月 27 日,首批 9 只基础设施证券投资基金 ( REITs ) 产品完成询价。首批 9 只公募REITs合计募集金额为 314 亿,确认最终认购价格在 2.3 元 / 份 -13.38 元 / 份之间。 点评: 基础设施公募 REITs 的推出对经济发展意义重大。基础设施公募 REITs 可以帮助企业快速回笼资金,盘活存量资产,给市场注入新动能。 德邦证券指出,首批公募 REITs 发售时间调整,发售公告公布提前、募集期缩短,可能预示募集热度超预期。21世纪
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张江高科
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浦东金桥
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空港股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:40:51
大涨突破整理,持续坚定看好!
公司4月整体增长预计接近翻倍,其中内外销均表现靓丽,预计5月延续高增。 (1)线下渠道已成为内销增长的主要驱动,去年新开门店进入放量期+同店坪效持续提升。 (2)公司捕捉先发渠道变迁,去年加大直播团队建设。线上直播增长迅速,asp较高,预计今年直播占线上收入比重将从去年的20-30%进一步提高。 (3)外销4月订单达到4000+柜,出货2000多柜(去年同期1000多柜)、仍有翻倍增长,受海运费&集装箱影响未完成出货的订单预计下半财年有望稳步交付。 (4)原料价格除钢材外均已呈回落态势,后续公司
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敏华控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 12:41:25
这家苹果直接供应商获机构首次调研
①达瑞电子:这家苹果直接供应商获机构首次调研,公司结构器件产品供货Oculus以及索尼的VR设备; ②信安世纪:这家金融加密小龙头同时受益数字货币和行业信创,金融客户贡献收入占比超60%,2017年起切入智能网联汽车安全领域; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一达瑞电子于5月19日接待上市以来首次机构调研,在回应苹果VR产品问题时公司表示,公司已经深耕苹果产业链十多年,对苹果的风格,以及他们对供应商的要求都是很熟悉
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达瑞电子
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信安世纪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 08:21:48
重点关注汛期、疫苗、消费电子+5月27日短线个股解析
疫苗会不会因此突然爆发,当我想到的时候,马上就去验证了,得知近期的疫苗已经预约不到子,而4月份是随便预约,社区还要催促你赶紧打,所以从身边事你可以感受到,疫苗的走势,不会弱的。建议可以耐心守着。当然,外地的朋友可能感受不到这种变化,所以做个分享。 另外这条信息要引起关注 新的汛期来了,以上地区的朋友肯定已经感受到了。汛期每年都有,个股也都会有资金做。我看了一下去年汛期涨停的几个票,都是游资模式,已有资金潜伏了,可以观察下短线。 个股: 国统股份,青龙管业,龙泉股份,纳川股份 以上都是小市值股,大
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国统股份
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青龙管业
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大豪科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 22:14:33
中信证券电子烟电话会议纪要
消息面:1、卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》2、比亚迪电子组织的调研,产值规模比较大 中信观点:关于1,每年都会发布,是一个例行报告。但是电子烟实际上是减害产品不是无害产品,要看pmta的认证。 电子烟客群:两类人群使用,批评主要集中于未成年人、年轻人的吸取和减害人群,发展的终极不是吸引青少年,而是传统烟民减害而切换到电子烟上。建议关注在减害上,更利好头部企业。长期来看,规范监管利好 竞争对手:认为对头部影响不大,是一个大客户的生意。前三的品牌占比80%+的份额,跟大客户的合作关系稳定
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 22:08:47
阳光电源交流纪要
1)英飞凌芯片是否有涨价? 没有太大的变化,根据合同来,价格也会有相关规定。目前户用的物料紧缺,晶圆厂分给单管产品的产能有限。户用的单管产品是英飞凌为主,也在尝试国产产品,目前还在验证的过程中。 2)海外的需求情况? 海外的需求还是相对比较好,价格承受能力和计划性都比较好,国内装机量还是有点低。 3)我们很多电站的项目,面对组件价格高涨怎么处理? 不挣钱就不做,看业主的选择,的确IRR的标准已经放低了很多。 4)二季度EPC能打平么? 不知道,二季度逆变器同环比上升 5)组件价格上涨对户用有影响
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阳光电源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 21:19:44
国内全谱系军用航空发动机稀缺标的,坐享2万亿商用市场规模
本周,多家军工集团组织旗下上市公司交流活动,将军工行业的景气度与资本市场进行沟通,以此解决行业信息长期不对称的问题。国防实力的竞争是所有领域竞争的基础和支撑,国盛军工余平认为,近3年军工订单和产能将大幅增长,但目前中美在航空装备上的差距依然巨大,总量上看,美国军机数量约1.3万架,我国仅3000余架。浙商证券邱世梁认为,中短期先进航空发动机的放量增长是国防建设的迫切需要,中长期关注航空发动机在国家产业升级中的经济带动效应,预估未来15年我国航发产业年均整机规模超1000亿,复合增速超15%。邱世
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航发动力
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:59:06
比亚迪电子烟调研
一、电子烟产品情况 进入电子烟行业原因及考量: 电子烟市场非常大,2020 年 424 亿美金,同比 15.6%, ;中国电子雾化渗透率不足 1%。 公司进入电子烟行业的优势: (1) 公司员工众多,有 1 万 2000 多工程师,5000 多名研发工程师,590 人负责电子雾化 (2) 全球累计近万项专利,公司方针为技术为王,创新为本(3)公司上下游垂直整合一 站式方案,从材料→硬件→整机→智能制造,研发+制造+供应链管理,形成一站式平台, 制造能力强。 电子烟布局历史: 2018 年布局电子
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:57:48
云南限电对黄磷市场的影响
一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大幅缩减,价格超预期上涨。 上旬,
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金诚信
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兴发集团
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云图控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:53:40
国内锂资源调研随笔
2021.05.26 近期我们走访调研了全国大部分的锂资源企业,对于我国锂行业的有了更深的认识,汇报如下: 最大的一点感受,锂行业从业者,普遍文化背景不高、专业能力一般,对于公司的发展战略、对行业的认知力远不如其他大宗金属行业领导清晰明辨,可能和行业发展时间短、行业体量较小有关。在问到,为什么会在2020年底锂供需突然变得紧张,大部分从业者也讲不清楚。 由于没有国家层面的顶层设计,国内的锂资源的开发进展主要取决于当地政府的态度。在走访交流中,宜春政府的态度最为积极,以锂资源作为招商引资的筹码,目
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融捷股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 09:19:07
汇率变化带来的机会,两重要大方向(速递消息)
今天万亿行情主要是因为汇率的变化,带来的北向资金大笔买入,造成了核心资产大涨驱动。这个现象必然会持续一段时间 ,今天200多亿,明天可能100亿左右,后续50-80亿。 加速涌入的资产,会买核心资产。也就是所谓的千亿以上大票,这会造成短期市场的风格变化,大票可能会跑赢,要先有这个预期。 目前有两种说法。 一种是维持做法,北向的买入风格只会短期加速流入。这个是主流观点 一种是均衡配置,既然北向能带来增量资金,一起玩也可。 这两种模式也是给大家的选择。 个人倾向于维持做法。 因为国内的货币政策的重要
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立讯精密
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中国国航
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 21:10:13
半导体 丨价格飙涨 10 倍,缺口或将延续至 2023 年底
据 半导体 投资联盟官微 5 月 25 日消息, ST MCU 在现货市场的价格在今年 3 月达到峰值, 4 月底部分分销商开始放货,但价格始终居高不下,随着下游分销商囤货、炒货,部分型号的 MCU 产品价格涨幅已经超过 10 倍。 点评:意法 半导体5 月 17 日发布涨价通知,宣布所有产品线从 6 月 1 日起开始涨价。同时 MCU 大厂盛群决定于 8 月 1 日起启动第二波涨价。此外,据富昌电子 Q2 的市场行情报告显示, ST 的 MCU 产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长。 据
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兆易创新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:57:13
全球电梯需求复苏加快,龙头企业在手订单持续增长
全球需求复苏,电梯行业不论是国内还是海外订单都非常好,盈利能力也在提升,行业龙头有望率先实现量利齐升。 1、国内电梯需求逐渐恢复,出口销量同比显著增长2021年4月国内电梯、自动扶梯及升降机产量14.0万台,同比增长18.6%;1-4月累计产量39.8万台,同比增长37.7%。出口数量、金额分别1.2万台、2.6亿美元,同比分别增长30.9%、33.1%。出口单价2.18万美元,同比增长1.6%。后疫情时代,行业海外需求复苏加快, 国内电梯企业复工复产进度良好,出口销量显著增长。 2、国产电梯订
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康力电梯
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上海机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:47:56
汽车电子小龙头 公司集成华为HiCar的车机产品落地
华阳集团于5月21日接待机构调研时表示,公司致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,拥有较为全面的汽车电子产品线。 公司汽车电子业务重点布局智能座舱、智能驾驶和智能网联,目前已经成为行业内智能座舱产品线最齐全之一,目前主要产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示(HUD)、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统(APA)、盲区监测(BSD)、驾驶员监测系统、车载摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。 调研过程中,公司透露,今年以来承接的新项
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华阳集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:44:36
】“无创+微创”医美产业链全布局,公司玻尿酸产品获欧盟CE认
华东医药董事长等公司高管于5月21日举行投资者接待日活动,中金公司、中信证券等机构及个人投资者共近200人参与。 2020年公司全年实现营业收入336.83亿元,净利润28.20亿元,公司净资产收益率(ROE)已连续14年超过20%,子公司中美华东ROE连续14年超过35%。公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线,同时拓展医药商业和医美产业。 调研过程中,公司介绍,公司医美产业聚焦于面部填充剂、身体塑形、埋线、能量源器械等
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华东医药
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首批REITs产品实现超比例认购3万亿市场有望加速推进
据 21 世纪经济报道消息, 5 月 27 日,首批 9 只基础设施证券投资基金 ( REITs ) 产品完成询价。首批 9 只公募REITs合计募集金额为 314 亿,确认最终认购价格在 2.3 元 / 份 -13.38 元 / 份之间。 点评: 基础设施公募 REITs 的推出对经济发展意义重大。基础设施公募 REITs 可以帮助企业快速回笼资金,盘活存量资产,给市场注入新动能。 德邦证券指出,首批公募 REITs 发售时间调整,发售公告公布提前、募集期缩短,可能预示募集热度超预期。21世纪
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大涨突破整理,持续坚定看好!
公司4月整体增长预计接近翻倍,其中内外销均表现靓丽,预计5月延续高增。 (1)线下渠道已成为内销增长的主要驱动,去年新开门店进入放量期+同店坪效持续提升。 (2)公司捕捉先发渠道变迁,去年加大直播团队建设。线上直播增长迅速,asp较高,预计今年直播占线上收入比重将从去年的20-30%进一步提高。 (3)外销4月订单达到4000+柜,出货2000多柜(去年同期1000多柜)、仍有翻倍增长,受海运费&集装箱影响未完成出货的订单预计下半财年有望稳步交付。 (4)原料价格除钢材外均已呈回落态势,后续公司
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这家苹果直接供应商获机构首次调研
①达瑞电子:这家苹果直接供应商获机构首次调研,公司结构器件产品供货Oculus以及索尼的VR设备; ②信安世纪:这家金融加密小龙头同时受益数字货币和行业信创,金融客户贡献收入占比超60%,2017年起切入智能网联汽车安全领域; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一达瑞电子于5月19日接待上市以来首次机构调研,在回应苹果VR产品问题时公司表示,公司已经深耕苹果产业链十多年,对苹果的风格,以及他们对供应商的要求都是很熟悉
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重点关注汛期、疫苗、消费电子+5月27日短线个股解析
疫苗会不会因此突然爆发,当我想到的时候,马上就去验证了,得知近期的疫苗已经预约不到子,而4月份是随便预约,社区还要催促你赶紧打,所以从身边事你可以感受到,疫苗的走势,不会弱的。建议可以耐心守着。当然,外地的朋友可能感受不到这种变化,所以做个分享。 另外这条信息要引起关注 新的汛期来了,以上地区的朋友肯定已经感受到了。汛期每年都有,个股也都会有资金做。我看了一下去年汛期涨停的几个票,都是游资模式,已有资金潜伏了,可以观察下短线。 个股: 国统股份,青龙管业,龙泉股份,纳川股份 以上都是小市值股,大
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中信证券电子烟电话会议纪要
消息面:1、卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》2、比亚迪电子组织的调研,产值规模比较大 中信观点:关于1,每年都会发布,是一个例行报告。但是电子烟实际上是减害产品不是无害产品,要看pmta的认证。 电子烟客群:两类人群使用,批评主要集中于未成年人、年轻人的吸取和减害人群,发展的终极不是吸引青少年,而是传统烟民减害而切换到电子烟上。建议关注在减害上,更利好头部企业。长期来看,规范监管利好 竞争对手:认为对头部影响不大,是一个大客户的生意。前三的品牌占比80%+的份额,跟大客户的合作关系稳定
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阳光电源交流纪要
1)英飞凌芯片是否有涨价? 没有太大的变化,根据合同来,价格也会有相关规定。目前户用的物料紧缺,晶圆厂分给单管产品的产能有限。户用的单管产品是英飞凌为主,也在尝试国产产品,目前还在验证的过程中。 2)海外的需求情况? 海外的需求还是相对比较好,价格承受能力和计划性都比较好,国内装机量还是有点低。 3)我们很多电站的项目,面对组件价格高涨怎么处理? 不挣钱就不做,看业主的选择,的确IRR的标准已经放低了很多。 4)二季度EPC能打平么? 不知道,二季度逆变器同环比上升 5)组件价格上涨对户用有影响
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国内全谱系军用航空发动机稀缺标的,坐享2万亿商用市场规模
本周,多家军工集团组织旗下上市公司交流活动,将军工行业的景气度与资本市场进行沟通,以此解决行业信息长期不对称的问题。国防实力的竞争是所有领域竞争的基础和支撑,国盛军工余平认为,近3年军工订单和产能将大幅增长,但目前中美在航空装备上的差距依然巨大,总量上看,美国军机数量约1.3万架,我国仅3000余架。浙商证券邱世梁认为,中短期先进航空发动机的放量增长是国防建设的迫切需要,中长期关注航空发动机在国家产业升级中的经济带动效应,预估未来15年我国航发产业年均整机规模超1000亿,复合增速超15%。邱世
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比亚迪电子烟调研
一、电子烟产品情况 进入电子烟行业原因及考量: 电子烟市场非常大,2020 年 424 亿美金,同比 15.6%, ;中国电子雾化渗透率不足 1%。 公司进入电子烟行业的优势: (1) 公司员工众多,有 1 万 2000 多工程师,5000 多名研发工程师,590 人负责电子雾化 (2) 全球累计近万项专利,公司方针为技术为王,创新为本(3)公司上下游垂直整合一 站式方案,从材料→硬件→整机→智能制造,研发+制造+供应链管理,形成一站式平台, 制造能力强。 电子烟布局历史: 2018 年布局电子
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云南限电对黄磷市场的影响
一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大幅缩减,价格超预期上涨。 上旬,
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国内锂资源调研随笔
2021.05.26 近期我们走访调研了全国大部分的锂资源企业,对于我国锂行业的有了更深的认识,汇报如下: 最大的一点感受,锂行业从业者,普遍文化背景不高、专业能力一般,对于公司的发展战略、对行业的认知力远不如其他大宗金属行业领导清晰明辨,可能和行业发展时间短、行业体量较小有关。在问到,为什么会在2020年底锂供需突然变得紧张,大部分从业者也讲不清楚。 由于没有国家层面的顶层设计,国内的锂资源的开发进展主要取决于当地政府的态度。在走访交流中,宜春政府的态度最为积极,以锂资源作为招商引资的筹码,目
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汇率变化带来的机会,两重要大方向(速递消息)
今天万亿行情主要是因为汇率的变化,带来的北向资金大笔买入,造成了核心资产大涨驱动。这个现象必然会持续一段时间 ,今天200多亿,明天可能100亿左右,后续50-80亿。 加速涌入的资产,会买核心资产。也就是所谓的千亿以上大票,这会造成短期市场的风格变化,大票可能会跑赢,要先有这个预期。 目前有两种说法。 一种是维持做法,北向的买入风格只会短期加速流入。这个是主流观点 一种是均衡配置,既然北向能带来增量资金,一起玩也可。 这两种模式也是给大家的选择。 个人倾向于维持做法。 因为国内的货币政策的重要
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半导体 丨价格飙涨 10 倍,缺口或将延续至 2023 年底
据 半导体 投资联盟官微 5 月 25 日消息, ST MCU 在现货市场的价格在今年 3 月达到峰值, 4 月底部分分销商开始放货,但价格始终居高不下,随着下游分销商囤货、炒货,部分型号的 MCU 产品价格涨幅已经超过 10 倍。 点评:意法 半导体5 月 17 日发布涨价通知,宣布所有产品线从 6 月 1 日起开始涨价。同时 MCU 大厂盛群决定于 8 月 1 日起启动第二波涨价。此外,据富昌电子 Q2 的市场行情报告显示, ST 的 MCU 产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长。 据
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全球电梯需求复苏加快,龙头企业在手订单持续增长
全球需求复苏,电梯行业不论是国内还是海外订单都非常好,盈利能力也在提升,行业龙头有望率先实现量利齐升。 1、国内电梯需求逐渐恢复,出口销量同比显著增长2021年4月国内电梯、自动扶梯及升降机产量14.0万台,同比增长18.6%;1-4月累计产量39.8万台,同比增长37.7%。出口数量、金额分别1.2万台、2.6亿美元,同比分别增长30.9%、33.1%。出口单价2.18万美元,同比增长1.6%。后疫情时代,行业海外需求复苏加快, 国内电梯企业复工复产进度良好,出口销量显著增长。 2、国产电梯订
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汽车电子小龙头 公司集成华为HiCar的车机产品落地
华阳集团于5月21日接待机构调研时表示,公司致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,拥有较为全面的汽车电子产品线。 公司汽车电子业务重点布局智能座舱、智能驾驶和智能网联,目前已经成为行业内智能座舱产品线最齐全之一,目前主要产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示(HUD)、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统(APA)、盲区监测(BSD)、驾驶员监测系统、车载摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。 调研过程中,公司透露,今年以来承接的新项
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】“无创+微创”医美产业链全布局,公司玻尿酸产品获欧盟CE认
华东医药董事长等公司高管于5月21日举行投资者接待日活动,中金公司、中信证券等机构及个人投资者共近200人参与。 2020年公司全年实现营业收入336.83亿元,净利润28.20亿元,公司净资产收益率(ROE)已连续14年超过20%,子公司中美华东ROE连续14年超过35%。公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线,同时拓展医药商业和医美产业。 调研过程中,公司介绍,公司医美产业聚焦于面部填充剂、身体塑形、埋线、能量源器械等
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2021-05-27 20:44:42
首批REITs产品实现超比例认购3万亿市场有望加速推进
据 21 世纪经济报道消息, 5 月 27 日,首批 9 只基础设施证券投资基金 ( REITs ) 产品完成询价。首批 9 只公募REITs合计募集金额为 314 亿,确认最终认购价格在 2.3 元 / 份 -13.38 元 / 份之间。 点评: 基础设施公募 REITs 的推出对经济发展意义重大。基础设施公募 REITs 可以帮助企业快速回笼资金,盘活存量资产,给市场注入新动能。 德邦证券指出,首批公募 REITs 发售时间调整,发售公告公布提前、募集期缩短,可能预示募集热度超预期。21世纪
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张江高科
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浦东金桥
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空港股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:40:51
大涨突破整理,持续坚定看好!
公司4月整体增长预计接近翻倍,其中内外销均表现靓丽,预计5月延续高增。 (1)线下渠道已成为内销增长的主要驱动,去年新开门店进入放量期+同店坪效持续提升。 (2)公司捕捉先发渠道变迁,去年加大直播团队建设。线上直播增长迅速,asp较高,预计今年直播占线上收入比重将从去年的20-30%进一步提高。 (3)外销4月订单达到4000+柜,出货2000多柜(去年同期1000多柜)、仍有翻倍增长,受海运费&集装箱影响未完成出货的订单预计下半财年有望稳步交付。 (4)原料价格除钢材外均已呈回落态势,后续公司
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敏华控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 12:41:25
这家苹果直接供应商获机构首次调研
①达瑞电子:这家苹果直接供应商获机构首次调研,公司结构器件产品供货Oculus以及索尼的VR设备; ②信安世纪:这家金融加密小龙头同时受益数字货币和行业信创,金融客户贡献收入占比超60%,2017年起切入智能网联汽车安全领域; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一达瑞电子于5月19日接待上市以来首次机构调研,在回应苹果VR产品问题时公司表示,公司已经深耕苹果产业链十多年,对苹果的风格,以及他们对供应商的要求都是很熟悉
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达瑞电子
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信安世纪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 08:21:48
重点关注汛期、疫苗、消费电子+5月27日短线个股解析
疫苗会不会因此突然爆发,当我想到的时候,马上就去验证了,得知近期的疫苗已经预约不到子,而4月份是随便预约,社区还要催促你赶紧打,所以从身边事你可以感受到,疫苗的走势,不会弱的。建议可以耐心守着。当然,外地的朋友可能感受不到这种变化,所以做个分享。 另外这条信息要引起关注 新的汛期来了,以上地区的朋友肯定已经感受到了。汛期每年都有,个股也都会有资金做。我看了一下去年汛期涨停的几个票,都是游资模式,已有资金潜伏了,可以观察下短线。 个股: 国统股份,青龙管业,龙泉股份,纳川股份 以上都是小市值股,大
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国统股份
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青龙管业
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大豪科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 22:14:33
中信证券电子烟电话会议纪要
消息面:1、卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》2、比亚迪电子组织的调研,产值规模比较大 中信观点:关于1,每年都会发布,是一个例行报告。但是电子烟实际上是减害产品不是无害产品,要看pmta的认证。 电子烟客群:两类人群使用,批评主要集中于未成年人、年轻人的吸取和减害人群,发展的终极不是吸引青少年,而是传统烟民减害而切换到电子烟上。建议关注在减害上,更利好头部企业。长期来看,规范监管利好 竞争对手:认为对头部影响不大,是一个大客户的生意。前三的品牌占比80%+的份额,跟大客户的合作关系稳定
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 22:08:47
阳光电源交流纪要
1)英飞凌芯片是否有涨价? 没有太大的变化,根据合同来,价格也会有相关规定。目前户用的物料紧缺,晶圆厂分给单管产品的产能有限。户用的单管产品是英飞凌为主,也在尝试国产产品,目前还在验证的过程中。 2)海外的需求情况? 海外的需求还是相对比较好,价格承受能力和计划性都比较好,国内装机量还是有点低。 3)我们很多电站的项目,面对组件价格高涨怎么处理? 不挣钱就不做,看业主的选择,的确IRR的标准已经放低了很多。 4)二季度EPC能打平么? 不知道,二季度逆变器同环比上升 5)组件价格上涨对户用有影响
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阳光电源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 21:19:44
国内全谱系军用航空发动机稀缺标的,坐享2万亿商用市场规模
本周,多家军工集团组织旗下上市公司交流活动,将军工行业的景气度与资本市场进行沟通,以此解决行业信息长期不对称的问题。国防实力的竞争是所有领域竞争的基础和支撑,国盛军工余平认为,近3年军工订单和产能将大幅增长,但目前中美在航空装备上的差距依然巨大,总量上看,美国军机数量约1.3万架,我国仅3000余架。浙商证券邱世梁认为,中短期先进航空发动机的放量增长是国防建设的迫切需要,中长期关注航空发动机在国家产业升级中的经济带动效应,预估未来15年我国航发产业年均整机规模超1000亿,复合增速超15%。邱世
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航发动力
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:59:06
比亚迪电子烟调研
一、电子烟产品情况 进入电子烟行业原因及考量: 电子烟市场非常大,2020 年 424 亿美金,同比 15.6%, ;中国电子雾化渗透率不足 1%。 公司进入电子烟行业的优势: (1) 公司员工众多,有 1 万 2000 多工程师,5000 多名研发工程师,590 人负责电子雾化 (2) 全球累计近万项专利,公司方针为技术为王,创新为本(3)公司上下游垂直整合一 站式方案,从材料→硬件→整机→智能制造,研发+制造+供应链管理,形成一站式平台, 制造能力强。 电子烟布局历史: 2018 年布局电子
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比亚迪
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修仙小锦鲤
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2021-05-26 20:57:48
云南限电对黄磷市场的影响
一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大幅缩减,价格超预期上涨。 上旬,
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金诚信
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兴发集团
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云图控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:53:40
国内锂资源调研随笔
2021.05.26 近期我们走访调研了全国大部分的锂资源企业,对于我国锂行业的有了更深的认识,汇报如下: 最大的一点感受,锂行业从业者,普遍文化背景不高、专业能力一般,对于公司的发展战略、对行业的认知力远不如其他大宗金属行业领导清晰明辨,可能和行业发展时间短、行业体量较小有关。在问到,为什么会在2020年底锂供需突然变得紧张,大部分从业者也讲不清楚。 由于没有国家层面的顶层设计,国内的锂资源的开发进展主要取决于当地政府的态度。在走访交流中,宜春政府的态度最为积极,以锂资源作为招商引资的筹码,目
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融捷股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 09:19:07
汇率变化带来的机会,两重要大方向(速递消息)
今天万亿行情主要是因为汇率的变化,带来的北向资金大笔买入,造成了核心资产大涨驱动。这个现象必然会持续一段时间 ,今天200多亿,明天可能100亿左右,后续50-80亿。 加速涌入的资产,会买核心资产。也就是所谓的千亿以上大票,这会造成短期市场的风格变化,大票可能会跑赢,要先有这个预期。 目前有两种说法。 一种是维持做法,北向的买入风格只会短期加速流入。这个是主流观点 一种是均衡配置,既然北向能带来增量资金,一起玩也可。 这两种模式也是给大家的选择。 个人倾向于维持做法。 因为国内的货币政策的重要
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立讯精密
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中国国航
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 21:10:13
半导体 丨价格飙涨 10 倍,缺口或将延续至 2023 年底
据 半导体 投资联盟官微 5 月 25 日消息, ST MCU 在现货市场的价格在今年 3 月达到峰值, 4 月底部分分销商开始放货,但价格始终居高不下,随着下游分销商囤货、炒货,部分型号的 MCU 产品价格涨幅已经超过 10 倍。 点评:意法 半导体5 月 17 日发布涨价通知,宣布所有产品线从 6 月 1 日起开始涨价。同时 MCU 大厂盛群决定于 8 月 1 日起启动第二波涨价。此外,据富昌电子 Q2 的市场行情报告显示, ST 的 MCU 产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长。 据
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兆易创新
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中颖电子
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东软载波
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士兰微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:57:13
全球电梯需求复苏加快,龙头企业在手订单持续增长
全球需求复苏,电梯行业不论是国内还是海外订单都非常好,盈利能力也在提升,行业龙头有望率先实现量利齐升。 1、国内电梯需求逐渐恢复,出口销量同比显著增长2021年4月国内电梯、自动扶梯及升降机产量14.0万台,同比增长18.6%;1-4月累计产量39.8万台,同比增长37.7%。出口数量、金额分别1.2万台、2.6亿美元,同比分别增长30.9%、33.1%。出口单价2.18万美元,同比增长1.6%。后疫情时代,行业海外需求复苏加快, 国内电梯企业复工复产进度良好,出口销量显著增长。 2、国产电梯订
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康力电梯
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上海机电
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修仙小锦鲤
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2021-05-25 12:47:56
汽车电子小龙头 公司集成华为HiCar的车机产品落地
华阳集团于5月21日接待机构调研时表示,公司致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,拥有较为全面的汽车电子产品线。 公司汽车电子业务重点布局智能座舱、智能驾驶和智能网联,目前已经成为行业内智能座舱产品线最齐全之一,目前主要产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示(HUD)、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统(APA)、盲区监测(BSD)、驾驶员监测系统、车载摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。 调研过程中,公司透露,今年以来承接的新项
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华阳集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:44:36
】“无创+微创”医美产业链全布局,公司玻尿酸产品获欧盟CE认
华东医药董事长等公司高管于5月21日举行投资者接待日活动,中金公司、中信证券等机构及个人投资者共近200人参与。 2020年公司全年实现营业收入336.83亿元,净利润28.20亿元,公司净资产收益率(ROE)已连续14年超过20%,子公司中美华东ROE连续14年超过35%。公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线,同时拓展医药商业和医美产业。 调研过程中,公司介绍,公司医美产业聚焦于面部填充剂、身体塑形、埋线、能量源器械等
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华东医药
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首批REITs产品实现超比例认购3万亿市场有望加速推进
据 21 世纪经济报道消息, 5 月 27 日,首批 9 只基础设施证券投资基金 ( REITs ) 产品完成询价。首批 9 只公募REITs合计募集金额为 314 亿,确认最终认购价格在 2.3 元 / 份 -13.38 元 / 份之间。 点评: 基础设施公募 REITs 的推出对经济发展意义重大。基础设施公募 REITs 可以帮助企业快速回笼资金,盘活存量资产,给市场注入新动能。 德邦证券指出,首批公募 REITs 发售时间调整,发售公告公布提前、募集期缩短,可能预示募集热度超预期。21世纪
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大涨突破整理,持续坚定看好!
公司4月整体增长预计接近翻倍,其中内外销均表现靓丽,预计5月延续高增。 (1)线下渠道已成为内销增长的主要驱动,去年新开门店进入放量期+同店坪效持续提升。 (2)公司捕捉先发渠道变迁,去年加大直播团队建设。线上直播增长迅速,asp较高,预计今年直播占线上收入比重将从去年的20-30%进一步提高。 (3)外销4月订单达到4000+柜,出货2000多柜(去年同期1000多柜)、仍有翻倍增长,受海运费&集装箱影响未完成出货的订单预计下半财年有望稳步交付。 (4)原料价格除钢材外均已呈回落态势,后续公司
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这家苹果直接供应商获机构首次调研
①达瑞电子:这家苹果直接供应商获机构首次调研,公司结构器件产品供货Oculus以及索尼的VR设备; ②信安世纪:这家金融加密小龙头同时受益数字货币和行业信创,金融客户贡献收入占比超60%,2017年起切入智能网联汽车安全领域; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一达瑞电子于5月19日接待上市以来首次机构调研,在回应苹果VR产品问题时公司表示,公司已经深耕苹果产业链十多年,对苹果的风格,以及他们对供应商的要求都是很熟悉
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重点关注汛期、疫苗、消费电子+5月27日短线个股解析
疫苗会不会因此突然爆发,当我想到的时候,马上就去验证了,得知近期的疫苗已经预约不到子,而4月份是随便预约,社区还要催促你赶紧打,所以从身边事你可以感受到,疫苗的走势,不会弱的。建议可以耐心守着。当然,外地的朋友可能感受不到这种变化,所以做个分享。 另外这条信息要引起关注 新的汛期来了,以上地区的朋友肯定已经感受到了。汛期每年都有,个股也都会有资金做。我看了一下去年汛期涨停的几个票,都是游资模式,已有资金潜伏了,可以观察下短线。 个股: 国统股份,青龙管业,龙泉股份,纳川股份 以上都是小市值股,大
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中信证券电子烟电话会议纪要
消息面:1、卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》2、比亚迪电子组织的调研,产值规模比较大 中信观点:关于1,每年都会发布,是一个例行报告。但是电子烟实际上是减害产品不是无害产品,要看pmta的认证。 电子烟客群:两类人群使用,批评主要集中于未成年人、年轻人的吸取和减害人群,发展的终极不是吸引青少年,而是传统烟民减害而切换到电子烟上。建议关注在减害上,更利好头部企业。长期来看,规范监管利好 竞争对手:认为对头部影响不大,是一个大客户的生意。前三的品牌占比80%+的份额,跟大客户的合作关系稳定
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阳光电源交流纪要
1)英飞凌芯片是否有涨价? 没有太大的变化,根据合同来,价格也会有相关规定。目前户用的物料紧缺,晶圆厂分给单管产品的产能有限。户用的单管产品是英飞凌为主,也在尝试国产产品,目前还在验证的过程中。 2)海外的需求情况? 海外的需求还是相对比较好,价格承受能力和计划性都比较好,国内装机量还是有点低。 3)我们很多电站的项目,面对组件价格高涨怎么处理? 不挣钱就不做,看业主的选择,的确IRR的标准已经放低了很多。 4)二季度EPC能打平么? 不知道,二季度逆变器同环比上升 5)组件价格上涨对户用有影响
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国内全谱系军用航空发动机稀缺标的,坐享2万亿商用市场规模
本周,多家军工集团组织旗下上市公司交流活动,将军工行业的景气度与资本市场进行沟通,以此解决行业信息长期不对称的问题。国防实力的竞争是所有领域竞争的基础和支撑,国盛军工余平认为,近3年军工订单和产能将大幅增长,但目前中美在航空装备上的差距依然巨大,总量上看,美国军机数量约1.3万架,我国仅3000余架。浙商证券邱世梁认为,中短期先进航空发动机的放量增长是国防建设的迫切需要,中长期关注航空发动机在国家产业升级中的经济带动效应,预估未来15年我国航发产业年均整机规模超1000亿,复合增速超15%。邱世
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比亚迪电子烟调研
一、电子烟产品情况 进入电子烟行业原因及考量: 电子烟市场非常大,2020 年 424 亿美金,同比 15.6%, ;中国电子雾化渗透率不足 1%。 公司进入电子烟行业的优势: (1) 公司员工众多,有 1 万 2000 多工程师,5000 多名研发工程师,590 人负责电子雾化 (2) 全球累计近万项专利,公司方针为技术为王,创新为本(3)公司上下游垂直整合一 站式方案,从材料→硬件→整机→智能制造,研发+制造+供应链管理,形成一站式平台, 制造能力强。 电子烟布局历史: 2018 年布局电子
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云南限电对黄磷市场的影响
一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大幅缩减,价格超预期上涨。 上旬,
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国内锂资源调研随笔
2021.05.26 近期我们走访调研了全国大部分的锂资源企业,对于我国锂行业的有了更深的认识,汇报如下: 最大的一点感受,锂行业从业者,普遍文化背景不高、专业能力一般,对于公司的发展战略、对行业的认知力远不如其他大宗金属行业领导清晰明辨,可能和行业发展时间短、行业体量较小有关。在问到,为什么会在2020年底锂供需突然变得紧张,大部分从业者也讲不清楚。 由于没有国家层面的顶层设计,国内的锂资源的开发进展主要取决于当地政府的态度。在走访交流中,宜春政府的态度最为积极,以锂资源作为招商引资的筹码,目
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汇率变化带来的机会,两重要大方向(速递消息)
今天万亿行情主要是因为汇率的变化,带来的北向资金大笔买入,造成了核心资产大涨驱动。这个现象必然会持续一段时间 ,今天200多亿,明天可能100亿左右,后续50-80亿。 加速涌入的资产,会买核心资产。也就是所谓的千亿以上大票,这会造成短期市场的风格变化,大票可能会跑赢,要先有这个预期。 目前有两种说法。 一种是维持做法,北向的买入风格只会短期加速流入。这个是主流观点 一种是均衡配置,既然北向能带来增量资金,一起玩也可。 这两种模式也是给大家的选择。 个人倾向于维持做法。 因为国内的货币政策的重要
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半导体 丨价格飙涨 10 倍,缺口或将延续至 2023 年底
据 半导体 投资联盟官微 5 月 25 日消息, ST MCU 在现货市场的价格在今年 3 月达到峰值, 4 月底部分分销商开始放货,但价格始终居高不下,随着下游分销商囤货、炒货,部分型号的 MCU 产品价格涨幅已经超过 10 倍。 点评:意法 半导体5 月 17 日发布涨价通知,宣布所有产品线从 6 月 1 日起开始涨价。同时 MCU 大厂盛群决定于 8 月 1 日起启动第二波涨价。此外,据富昌电子 Q2 的市场行情报告显示, ST 的 MCU 产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长。 据
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全球电梯需求复苏加快,龙头企业在手订单持续增长
全球需求复苏,电梯行业不论是国内还是海外订单都非常好,盈利能力也在提升,行业龙头有望率先实现量利齐升。 1、国内电梯需求逐渐恢复,出口销量同比显著增长2021年4月国内电梯、自动扶梯及升降机产量14.0万台,同比增长18.6%;1-4月累计产量39.8万台,同比增长37.7%。出口数量、金额分别1.2万台、2.6亿美元,同比分别增长30.9%、33.1%。出口单价2.18万美元,同比增长1.6%。后疫情时代,行业海外需求复苏加快, 国内电梯企业复工复产进度良好,出口销量显著增长。 2、国产电梯订
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汽车电子小龙头 公司集成华为HiCar的车机产品落地
华阳集团于5月21日接待机构调研时表示,公司致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,拥有较为全面的汽车电子产品线。 公司汽车电子业务重点布局智能座舱、智能驾驶和智能网联,目前已经成为行业内智能座舱产品线最齐全之一,目前主要产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示(HUD)、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统(APA)、盲区监测(BSD)、驾驶员监测系统、车载摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。 调研过程中,公司透露,今年以来承接的新项
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】“无创+微创”医美产业链全布局,公司玻尿酸产品获欧盟CE认
华东医药董事长等公司高管于5月21日举行投资者接待日活动,中金公司、中信证券等机构及个人投资者共近200人参与。 2020年公司全年实现营业收入336.83亿元,净利润28.20亿元,公司净资产收益率(ROE)已连续14年超过20%,子公司中美华东ROE连续14年超过35%。公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线,同时拓展医药商业和医美产业。 调研过程中,公司介绍,公司医美产业聚焦于面部填充剂、身体塑形、埋线、能量源器械等
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2021-05-27 20:44:42
首批REITs产品实现超比例认购3万亿市场有望加速推进
据 21 世纪经济报道消息, 5 月 27 日,首批 9 只基础设施证券投资基金 ( REITs ) 产品完成询价。首批 9 只公募REITs合计募集金额为 314 亿,确认最终认购价格在 2.3 元 / 份 -13.38 元 / 份之间。 点评: 基础设施公募 REITs 的推出对经济发展意义重大。基础设施公募 REITs 可以帮助企业快速回笼资金,盘活存量资产,给市场注入新动能。 德邦证券指出,首批公募 REITs 发售时间调整,发售公告公布提前、募集期缩短,可能预示募集热度超预期。21世纪
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张江高科
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浦东金桥
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空港股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:40:51
大涨突破整理,持续坚定看好!
公司4月整体增长预计接近翻倍,其中内外销均表现靓丽,预计5月延续高增。 (1)线下渠道已成为内销增长的主要驱动,去年新开门店进入放量期+同店坪效持续提升。 (2)公司捕捉先发渠道变迁,去年加大直播团队建设。线上直播增长迅速,asp较高,预计今年直播占线上收入比重将从去年的20-30%进一步提高。 (3)外销4月订单达到4000+柜,出货2000多柜(去年同期1000多柜)、仍有翻倍增长,受海运费&集装箱影响未完成出货的订单预计下半财年有望稳步交付。 (4)原料价格除钢材外均已呈回落态势,后续公司
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敏华控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 12:41:25
这家苹果直接供应商获机构首次调研
①达瑞电子:这家苹果直接供应商获机构首次调研,公司结构器件产品供货Oculus以及索尼的VR设备; ②信安世纪:这家金融加密小龙头同时受益数字货币和行业信创,金融客户贡献收入占比超60%,2017年起切入智能网联汽车安全领域; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一达瑞电子于5月19日接待上市以来首次机构调研,在回应苹果VR产品问题时公司表示,公司已经深耕苹果产业链十多年,对苹果的风格,以及他们对供应商的要求都是很熟悉
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达瑞电子
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信安世纪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 08:21:48
重点关注汛期、疫苗、消费电子+5月27日短线个股解析
疫苗会不会因此突然爆发,当我想到的时候,马上就去验证了,得知近期的疫苗已经预约不到子,而4月份是随便预约,社区还要催促你赶紧打,所以从身边事你可以感受到,疫苗的走势,不会弱的。建议可以耐心守着。当然,外地的朋友可能感受不到这种变化,所以做个分享。 另外这条信息要引起关注 新的汛期来了,以上地区的朋友肯定已经感受到了。汛期每年都有,个股也都会有资金做。我看了一下去年汛期涨停的几个票,都是游资模式,已有资金潜伏了,可以观察下短线。 个股: 国统股份,青龙管业,龙泉股份,纳川股份 以上都是小市值股,大
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国统股份
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青龙管业
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岳阳林纸
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大豪科技
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庚星股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 22:14:33
中信证券电子烟电话会议纪要
消息面:1、卫健委发布《中国吸烟危害健康报告2020》2、比亚迪电子组织的调研,产值规模比较大 中信观点:关于1,每年都会发布,是一个例行报告。但是电子烟实际上是减害产品不是无害产品,要看pmta的认证。 电子烟客群:两类人群使用,批评主要集中于未成年人、年轻人的吸取和减害人群,发展的终极不是吸引青少年,而是传统烟民减害而切换到电子烟上。建议关注在减害上,更利好头部企业。长期来看,规范监管利好 竞争对手:认为对头部影响不大,是一个大客户的生意。前三的品牌占比80%+的份额,跟大客户的合作关系稳定
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 22:08:47
阳光电源交流纪要
1)英飞凌芯片是否有涨价? 没有太大的变化,根据合同来,价格也会有相关规定。目前户用的物料紧缺,晶圆厂分给单管产品的产能有限。户用的单管产品是英飞凌为主,也在尝试国产产品,目前还在验证的过程中。 2)海外的需求情况? 海外的需求还是相对比较好,价格承受能力和计划性都比较好,国内装机量还是有点低。 3)我们很多电站的项目,面对组件价格高涨怎么处理? 不挣钱就不做,看业主的选择,的确IRR的标准已经放低了很多。 4)二季度EPC能打平么? 不知道,二季度逆变器同环比上升 5)组件价格上涨对户用有影响
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阳光电源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 21:19:44
国内全谱系军用航空发动机稀缺标的,坐享2万亿商用市场规模
本周,多家军工集团组织旗下上市公司交流活动,将军工行业的景气度与资本市场进行沟通,以此解决行业信息长期不对称的问题。国防实力的竞争是所有领域竞争的基础和支撑,国盛军工余平认为,近3年军工订单和产能将大幅增长,但目前中美在航空装备上的差距依然巨大,总量上看,美国军机数量约1.3万架,我国仅3000余架。浙商证券邱世梁认为,中短期先进航空发动机的放量增长是国防建设的迫切需要,中长期关注航空发动机在国家产业升级中的经济带动效应,预估未来15年我国航发产业年均整机规模超1000亿,复合增速超15%。邱世
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航发动力
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:59:06
比亚迪电子烟调研
一、电子烟产品情况 进入电子烟行业原因及考量: 电子烟市场非常大,2020 年 424 亿美金,同比 15.6%, ;中国电子雾化渗透率不足 1%。 公司进入电子烟行业的优势: (1) 公司员工众多,有 1 万 2000 多工程师,5000 多名研发工程师,590 人负责电子雾化 (2) 全球累计近万项专利,公司方针为技术为王,创新为本(3)公司上下游垂直整合一 站式方案,从材料→硬件→整机→智能制造,研发+制造+供应链管理,形成一站式平台, 制造能力强。 电子烟布局历史: 2018 年布局电子
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:57:48
云南限电对黄磷市场的影响
一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大幅缩减,价格超预期上涨。 上旬,
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金诚信
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兴发集团
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云图控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 20:53:40
国内锂资源调研随笔
2021.05.26 近期我们走访调研了全国大部分的锂资源企业,对于我国锂行业的有了更深的认识,汇报如下: 最大的一点感受,锂行业从业者,普遍文化背景不高、专业能力一般,对于公司的发展战略、对行业的认知力远不如其他大宗金属行业领导清晰明辨,可能和行业发展时间短、行业体量较小有关。在问到,为什么会在2020年底锂供需突然变得紧张,大部分从业者也讲不清楚。 由于没有国家层面的顶层设计,国内的锂资源的开发进展主要取决于当地政府的态度。在走访交流中,宜春政府的态度最为积极,以锂资源作为招商引资的筹码,目
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融捷股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-26 09:19:07
汇率变化带来的机会,两重要大方向(速递消息)
今天万亿行情主要是因为汇率的变化,带来的北向资金大笔买入,造成了核心资产大涨驱动。这个现象必然会持续一段时间 ,今天200多亿,明天可能100亿左右,后续50-80亿。 加速涌入的资产,会买核心资产。也就是所谓的千亿以上大票,这会造成短期市场的风格变化,大票可能会跑赢,要先有这个预期。 目前有两种说法。 一种是维持做法,北向的买入风格只会短期加速流入。这个是主流观点 一种是均衡配置,既然北向能带来增量资金,一起玩也可。 这两种模式也是给大家的选择。 个人倾向于维持做法。 因为国内的货币政策的重要
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立讯精密
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中国国航
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 21:10:13
半导体 丨价格飙涨 10 倍,缺口或将延续至 2023 年底
据 半导体 投资联盟官微 5 月 25 日消息, ST MCU 在现货市场的价格在今年 3 月达到峰值, 4 月底部分分销商开始放货,但价格始终居高不下,随着下游分销商囤货、炒货,部分型号的 MCU 产品价格涨幅已经超过 10 倍。 点评:意法 半导体5 月 17 日发布涨价通知,宣布所有产品线从 6 月 1 日起开始涨价。同时 MCU 大厂盛群决定于 8 月 1 日起启动第二波涨价。此外,据富昌电子 Q2 的市场行情报告显示, ST 的 MCU 产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长。 据
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兆易创新
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中颖电子
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东软载波
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士兰微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:57:13
全球电梯需求复苏加快,龙头企业在手订单持续增长
全球需求复苏,电梯行业不论是国内还是海外订单都非常好,盈利能力也在提升,行业龙头有望率先实现量利齐升。 1、国内电梯需求逐渐恢复,出口销量同比显著增长2021年4月国内电梯、自动扶梯及升降机产量14.0万台,同比增长18.6%;1-4月累计产量39.8万台,同比增长37.7%。出口数量、金额分别1.2万台、2.6亿美元,同比分别增长30.9%、33.1%。出口单价2.18万美元,同比增长1.6%。后疫情时代,行业海外需求复苏加快, 国内电梯企业复工复产进度良好,出口销量显著增长。 2、国产电梯订
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康力电梯
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上海机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:47:56
汽车电子小龙头 公司集成华为HiCar的车机产品落地
华阳集团于5月21日接待机构调研时表示,公司致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,拥有较为全面的汽车电子产品线。 公司汽车电子业务重点布局智能座舱、智能驾驶和智能网联,目前已经成为行业内智能座舱产品线最齐全之一,目前主要产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示(HUD)、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统(APA)、盲区监测(BSD)、驾驶员监测系统、车载摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。 调研过程中,公司透露,今年以来承接的新项
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华阳集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-25 12:44:36
】“无创+微创”医美产业链全布局,公司玻尿酸产品获欧盟CE认
华东医药董事长等公司高管于5月21日举行投资者接待日活动,中金公司、中信证券等机构及个人投资者共近200人参与。 2020年公司全年实现营业收入336.83亿元,净利润28.20亿元,公司净资产收益率(ROE)已连续14年超过20%,子公司中美华东ROE连续14年超过35%。公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线,同时拓展医药商业和医美产业。 调研过程中,公司介绍,公司医美产业聚焦于面部填充剂、身体塑形、埋线、能量源器械等
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华东医药
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