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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-31 05:30:51
【潜伏什么】周末题材挖掘
新冠疫苗 l 越南发现“高传播性”变异病毒,马来西亚更是全面封固,新冠疫倩再度加速蔓延 据新华社报道,越南卫生部长阮青龙5月29日宣布该国发现新的新冠病毒变异毒株,他是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播。这一新发现的毒株混合体尚未命名。据“越南快报网”报道 , 此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株,包括最早在印度和英国发现的变异毒株。 随着印度疫情外溢的影响持续显现,东南亚多个国家单曰:新增确诊病例数出现反弹,疫情形势不容乐观.
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智飞生物
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大湖股份
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中国核电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:08:20
海康威视现场交流纪要
现场交流会由投资者关系总监蔡清源主讲和回答问题,会后参观海康多功能体验馆。 投资者问答交流纪要 1、 Q: 芯片近期芯片和原材料涨价很凶,公司能否通过终端涨价覆盖成本提升?PBG、EBG、SMBG三个业务部的定价策略是怎样的?三个BG的涨价难易程度? A:原材料涨价当前是全行业面临的问题,没有任何一家电子制造商能躲开。海康不能完全消化涨价,但比同行会做得好一些。一是海康因为应对贸易战,因祸得福,有较多的低成本原材料库存;二是海康作为行业龙头,能得到供应商的更多支持。 三个BG方面,SMBG在价格
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海康威视
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:06:15
坤彩科技交流纪要
【十四五规划】 公司创立于1999年,珠光材料产销量全球第一,2020年销量2万吨。十四五发展规划,珠光材料8万吨(含税价格4万元/吨),氯化钛白100万吨(含税价格2.5万元/吨),氯化铁80万吨(部分铁去做磷酸铁锂,含税价格2.5万元/吨),纳米和功能二氧化钛3万吨(含税价格16万元/吨),磷酸铁锂10万吨(含税价格3.5万元/吨),磷酸铁30万吨(含税价格1.3万元/吨)。全球只有一家企业日本石原在生产纳米二氧化钛。 Q:目前钛白粉产品的投产进度和销售计划? 目前日产量150吨,年化5万吨
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坤彩科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:04:10
大华股份交流纪要
1. 一季报以及投资零跑相关 预计零跑今年全年的亏损1个月1个亿,全年12亿,对应我们股权比例计提就是1亿3千多万,一季度已经提了5000多万,还有8000多万,在Q2-Q4报表看,影响就没有Q1那么多了。并且这是权益法记账的结果,没有影响现金流。 从零跑本身来看一是有潜力和竞争力的,03车型和越野车型卖的都不错,4月的销售数据第一是蔚来,第二是xx,第三是小鹏,零跑是第4,有大华元素的产品性价比是不错的。二是零跑这笔投资长期看是合算的。公司投资了0.9个亿,当时股权大概22%,4个亿注册资本金
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大华股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:03:02
赣锋锂业固态电池 布局优质资源交流纪要
组织的有点乱,但重要几点大家能看明白,1固态电池,2.布局优质资源 公司看中上游资源,往全球最优质的资源去布局 比如布局南美的盐湖,Cauchairi 控股了 Marianna 倾向是在南美布局,非锂辉石资源现在好于锂辉石,锂辉石有自己的瓶颈,锂辉石成本偏高,跟卤水和黏土比,偏高一些 非锂辉石资源量,更大一些,生产成本更低,往资源量更大,成本更低的上去靠 税收上,南美布局的资源获益,澳矿成本上升,南美项目获益非常多 资源上在走,南美非锂辉石,低成本资源扩张,真正的拿这些卤水,黏土,没几家, 赣锋
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-28 21:51:22
美的集团路演交流资料
参与人员:公司IR董文涛 总结:今年收入增长没有问题,主要是大宗原材料对盈利的影响(海外Q1全套保锁定),目前指引是今年300亿利润。预计未来3年10%的收入增长,国内空调增速快于公司整体,海外自有品牌增速及体量贡献最快,B端暖通空调楼宇增速30%,3年后kuka利润体量贡献能超3%。 1. 最近何总增持的原因是什么?近期还会不会有? 答:因为去年建医院何总减持,现在在到达30%持有比例之前进行增持比较方便。 2. 4月/5月空调安装卡数据?同比19年?为什么行业到了4月份还是这么差? 答:1季
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美的集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-28 19:50:16
扁线电机调研纪要
周末了,发点学习资料,大家看看,因为是手机转载的,就不发图了,挺有价值的资料,用心研究下 扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升,电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗,铜耗占比最大50%,扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。 相比于圆线电机,扁线电机功率密度更大,散热效率更好,有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会使得车的NVH会有很大的加强。 劣势:扁线电机生产工艺复杂;设备成本高,目前一条扁线生产线5-6个亿;扁线的R角漆膜涂覆困难;需要模具。 圆线电机的线的间隙很大,而扁
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精达股份
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长城电工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-28 08:20:23
【早讯速递】六万亿财政预算大宗商品接着舞 后续关注这一方向
以前觉得4万亿大基建已经是梦幻手笔,今晚一看美国,六万亿财政预算。消息一出,大宗商品接着奏乐接着舞,只要不停的印钱,大宗商品就有新高的环境。 所以理论明天所有的周期股,都可能会发力。最典型如钢铁,煤炭,有色如铜铝金,大家可以翻看昨晚的期货 可能大家又要惊呼,没上车了又错过了,正常的,近期都是这样的行情,习惯就好。 那么当下应该如何应对市场。其实最关键在心态。就简单和大家直说,机构一样患得患失。调去大票,不符合今年国内政策思路,不调,看着别人的持仓权重发力也很焦虑。毕竟净值排名摆在那里,不进则退,
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锡业股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:20:43
新益昌调研纪要20210527
一、公司介绍深圳新益昌科技股份有限公司成立于2006年6月,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业,主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产。公司凭借过硬的产品质
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新益昌
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:14:16
和佳医疗调研纪要
1、现有模式介绍? 我们从2013年开始自己投融资建设了13家医院,发现这个模式链条长、投资重,从投融资开始、土建、工程、设备采购等整个链条,交付完后医院5-12年逐步回款,随着2017年国家去杠杠,这个重资产模式就让公司痛苦了几年,但是从另外的角度看锻炼了公司整体施工交付的能力。从2019年开始转变为轻资产模式,和国企、央企合作,它们负责投融资、土建装饰,和佳负责后续的医用工程、制氧工程、设备耗材、学科规划、肿瘤介入、运营等环节。大家会在投资协议中约定,医院所有采购的设备必须由和佳通过贸易商来
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和佳退
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:12:40
思摩尔国际(06969.HK)投资者交流会议纪要
事件:2021年5月26日,卫健委发布《中国吸烟 危害健康报告2020》,同时传出比亚迪进军电子烟市场的消息,公司股价产生了较大波动。 董秘邱总:这两件事对公司的经营业务没有影响,目前一切正常。相比于新增的生产线或者产能提升,公司更关注实际的客群的突破。没有新的商业模式推动,单纯的产能的改变不会对公司造成负面影响。事实上,二工给比亚迪做不是昨天才发生的事,但占比很少,市场反应过度。 国内主管部门关注到行业的产品安全或产业标准,是一件好事。关于产品有害的讨论,国外一直存在,公司更关注数据方面的证据
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思摩尔国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:10:27
中科创达交流纪要20210527
全栈式智能操作系统厂商,软件+产品解决方案提供商,08年成立,创业团队做linux,安卓兴起时看好安卓市场,就从linux切入到安卓系统。 业务介绍: 1)智能软件:智能手机。增长来源于手机客户的合作深度加深、5g的渗透带来新技术的结合机会、中高端机型得到广泛应用带来的研发需求的机会、头部厂商全球化的布局公司给予当地化团队的支持。随着手机的成熟,不会停止增长。随着客户的强大和合作深度的不断加深,依然能保持强劲发展。 2)智能汽车:从座舱开始进入这个领域。手机里面芯片的主流是高通,高通在汽车领域也
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中科创达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:06:46
半导体大涨点评,标红作为中线重点推荐
今日半导体大涨有两方面原因:一是中美再度举行对话,情绪面意义重大;二是半导体板块有强劲的基本面以及高企的需求做支撑。 1、首先推荐供给侧制造端的公司(晶圆厂、封装厂、IDM等重资产)的公司,受益于供给紧张,价格上涨,谁有产能谁就能获得更多收益。 我们重点推荐中芯国际,港股优先。主要逻辑是。中芯的拐点是去年4季度,因为华为被制裁,导致中芯的先进制程产能空出,但是中芯凭借其先进的技术,成功完成客户切换,因此全年看,随着先进制程越来越多的客户量产,其盈利会大幅提升;成熟制程方面,中芯能够拿到设备和零配
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:47:35
长三角剑指5G全覆盖,3000亿投资
据人民网消息,在 5 月 27 日召开的第三届长三角一体化发展高层论坛上,长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔达成合作共识。到 2025 年底,长三角区域将基本实现5G网络全覆盖、千兆宽带全普及,国际通信能力再提升。“电信运营商”将在长三角区域投入资金超过 3000 亿元。 点评: 据工信部《2021年1-4月通信业经济运行情况》数据显示,截至4月末,三大运营商 5G 套餐用户规模实现4.22亿户, 5G 套餐用户总渗透率提升至26.2%。而据工信部编制的《 5G 应用“扬
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博杰股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:46:24
工信部宣布下半年开展换电应用试点,设备商订单已排到9月
央视财经 5 月 27 日消息,近日,工信部和国家能源局对外表示,从今年下半年开始,我国将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点。在江苏的一家换电设备生产企业,订单已经排到了今年 9 月份,企业还在扩大产能,来满足国内加油站等公共区域建设换电站的需要。 点评:采用换电模式,能够给消费者提供更加快捷的服务,有效缓解新能汽车行业发展所面临的充电难、充电时间长的问题。此外,新能源汽车采用车电分离模式,可以有效地降低个人用户的购车成本。 2021年4月15日,中石化与蔚来签订合作协议,计划到2025
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【潜伏什么】周末题材挖掘
新冠疫苗 l 越南发现“高传播性”变异病毒,马来西亚更是全面封固,新冠疫倩再度加速蔓延 据新华社报道,越南卫生部长阮青龙5月29日宣布该国发现新的新冠病毒变异毒株,他是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播。这一新发现的毒株混合体尚未命名。据“越南快报网”报道 , 此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株,包括最早在印度和英国发现的变异毒株。 随着印度疫情外溢的影响持续显现,东南亚多个国家单曰:新增确诊病例数出现反弹,疫情形势不容乐观.
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海康威视现场交流纪要
现场交流会由投资者关系总监蔡清源主讲和回答问题,会后参观海康多功能体验馆。 投资者问答交流纪要 1、 Q: 芯片近期芯片和原材料涨价很凶,公司能否通过终端涨价覆盖成本提升?PBG、EBG、SMBG三个业务部的定价策略是怎样的?三个BG的涨价难易程度? A:原材料涨价当前是全行业面临的问题,没有任何一家电子制造商能躲开。海康不能完全消化涨价,但比同行会做得好一些。一是海康因为应对贸易战,因祸得福,有较多的低成本原材料库存;二是海康作为行业龙头,能得到供应商的更多支持。 三个BG方面,SMBG在价格
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【十四五规划】 公司创立于1999年,珠光材料产销量全球第一,2020年销量2万吨。十四五发展规划,珠光材料8万吨(含税价格4万元/吨),氯化钛白100万吨(含税价格2.5万元/吨),氯化铁80万吨(部分铁去做磷酸铁锂,含税价格2.5万元/吨),纳米和功能二氧化钛3万吨(含税价格16万元/吨),磷酸铁锂10万吨(含税价格3.5万元/吨),磷酸铁30万吨(含税价格1.3万元/吨)。全球只有一家企业日本石原在生产纳米二氧化钛。 Q:目前钛白粉产品的投产进度和销售计划? 目前日产量150吨,年化5万吨
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大华股份交流纪要
1. 一季报以及投资零跑相关 预计零跑今年全年的亏损1个月1个亿,全年12亿,对应我们股权比例计提就是1亿3千多万,一季度已经提了5000多万,还有8000多万,在Q2-Q4报表看,影响就没有Q1那么多了。并且这是权益法记账的结果,没有影响现金流。 从零跑本身来看一是有潜力和竞争力的,03车型和越野车型卖的都不错,4月的销售数据第一是蔚来,第二是xx,第三是小鹏,零跑是第4,有大华元素的产品性价比是不错的。二是零跑这笔投资长期看是合算的。公司投资了0.9个亿,当时股权大概22%,4个亿注册资本金
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组织的有点乱,但重要几点大家能看明白,1固态电池,2.布局优质资源 公司看中上游资源,往全球最优质的资源去布局 比如布局南美的盐湖,Cauchairi 控股了 Marianna 倾向是在南美布局,非锂辉石资源现在好于锂辉石,锂辉石有自己的瓶颈,锂辉石成本偏高,跟卤水和黏土比,偏高一些 非锂辉石资源量,更大一些,生产成本更低,往资源量更大,成本更低的上去靠 税收上,南美布局的资源获益,澳矿成本上升,南美项目获益非常多 资源上在走,南美非锂辉石,低成本资源扩张,真正的拿这些卤水,黏土,没几家, 赣锋
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参与人员:公司IR董文涛 总结:今年收入增长没有问题,主要是大宗原材料对盈利的影响(海外Q1全套保锁定),目前指引是今年300亿利润。预计未来3年10%的收入增长,国内空调增速快于公司整体,海外自有品牌增速及体量贡献最快,B端暖通空调楼宇增速30%,3年后kuka利润体量贡献能超3%。 1. 最近何总增持的原因是什么?近期还会不会有? 答:因为去年建医院何总减持,现在在到达30%持有比例之前进行增持比较方便。 2. 4月/5月空调安装卡数据?同比19年?为什么行业到了4月份还是这么差? 答:1季
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扁线电机调研纪要
周末了,发点学习资料,大家看看,因为是手机转载的,就不发图了,挺有价值的资料,用心研究下 扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升,电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗,铜耗占比最大50%,扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。 相比于圆线电机,扁线电机功率密度更大,散热效率更好,有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会使得车的NVH会有很大的加强。 劣势:扁线电机生产工艺复杂;设备成本高,目前一条扁线生产线5-6个亿;扁线的R角漆膜涂覆困难;需要模具。 圆线电机的线的间隙很大,而扁
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【早讯速递】六万亿财政预算大宗商品接着舞 后续关注这一方向
以前觉得4万亿大基建已经是梦幻手笔,今晚一看美国,六万亿财政预算。消息一出,大宗商品接着奏乐接着舞,只要不停的印钱,大宗商品就有新高的环境。 所以理论明天所有的周期股,都可能会发力。最典型如钢铁,煤炭,有色如铜铝金,大家可以翻看昨晚的期货 可能大家又要惊呼,没上车了又错过了,正常的,近期都是这样的行情,习惯就好。 那么当下应该如何应对市场。其实最关键在心态。就简单和大家直说,机构一样患得患失。调去大票,不符合今年国内政策思路,不调,看着别人的持仓权重发力也很焦虑。毕竟净值排名摆在那里,不进则退,
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一、公司介绍深圳新益昌科技股份有限公司成立于2006年6月,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业,主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产。公司凭借过硬的产品质
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1、现有模式介绍? 我们从2013年开始自己投融资建设了13家医院,发现这个模式链条长、投资重,从投融资开始、土建、工程、设备采购等整个链条,交付完后医院5-12年逐步回款,随着2017年国家去杠杠,这个重资产模式就让公司痛苦了几年,但是从另外的角度看锻炼了公司整体施工交付的能力。从2019年开始转变为轻资产模式,和国企、央企合作,它们负责投融资、土建装饰,和佳负责后续的医用工程、制氧工程、设备耗材、学科规划、肿瘤介入、运营等环节。大家会在投资协议中约定,医院所有采购的设备必须由和佳通过贸易商来
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事件:2021年5月26日,卫健委发布《中国吸烟 危害健康报告2020》,同时传出比亚迪进军电子烟市场的消息,公司股价产生了较大波动。 董秘邱总:这两件事对公司的经营业务没有影响,目前一切正常。相比于新增的生产线或者产能提升,公司更关注实际的客群的突破。没有新的商业模式推动,单纯的产能的改变不会对公司造成负面影响。事实上,二工给比亚迪做不是昨天才发生的事,但占比很少,市场反应过度。 国内主管部门关注到行业的产品安全或产业标准,是一件好事。关于产品有害的讨论,国外一直存在,公司更关注数据方面的证据
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全栈式智能操作系统厂商,软件+产品解决方案提供商,08年成立,创业团队做linux,安卓兴起时看好安卓市场,就从linux切入到安卓系统。 业务介绍: 1)智能软件:智能手机。增长来源于手机客户的合作深度加深、5g的渗透带来新技术的结合机会、中高端机型得到广泛应用带来的研发需求的机会、头部厂商全球化的布局公司给予当地化团队的支持。随着手机的成熟,不会停止增长。随着客户的强大和合作深度的不断加深,依然能保持强劲发展。 2)智能汽车:从座舱开始进入这个领域。手机里面芯片的主流是高通,高通在汽车领域也
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半导体大涨点评,标红作为中线重点推荐
今日半导体大涨有两方面原因:一是中美再度举行对话,情绪面意义重大;二是半导体板块有强劲的基本面以及高企的需求做支撑。 1、首先推荐供给侧制造端的公司(晶圆厂、封装厂、IDM等重资产)的公司,受益于供给紧张,价格上涨,谁有产能谁就能获得更多收益。 我们重点推荐中芯国际,港股优先。主要逻辑是。中芯的拐点是去年4季度,因为华为被制裁,导致中芯的先进制程产能空出,但是中芯凭借其先进的技术,成功完成客户切换,因此全年看,随着先进制程越来越多的客户量产,其盈利会大幅提升;成熟制程方面,中芯能够拿到设备和零配
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长三角剑指5G全覆盖,3000亿投资
据人民网消息,在 5 月 27 日召开的第三届长三角一体化发展高层论坛上,长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔达成合作共识。到 2025 年底,长三角区域将基本实现5G网络全覆盖、千兆宽带全普及,国际通信能力再提升。“电信运营商”将在长三角区域投入资金超过 3000 亿元。 点评: 据工信部《2021年1-4月通信业经济运行情况》数据显示,截至4月末,三大运营商 5G 套餐用户规模实现4.22亿户, 5G 套餐用户总渗透率提升至26.2%。而据工信部编制的《 5G 应用“扬
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工信部宣布下半年开展换电应用试点,设备商订单已排到9月
央视财经 5 月 27 日消息,近日,工信部和国家能源局对外表示,从今年下半年开始,我国将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点。在江苏的一家换电设备生产企业,订单已经排到了今年 9 月份,企业还在扩大产能,来满足国内加油站等公共区域建设换电站的需要。 点评:采用换电模式,能够给消费者提供更加快捷的服务,有效缓解新能汽车行业发展所面临的充电难、充电时间长的问题。此外,新能源汽车采用车电分离模式,可以有效地降低个人用户的购车成本。 2021年4月15日,中石化与蔚来签订合作协议,计划到2025
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-31 05:30:51
【潜伏什么】周末题材挖掘
新冠疫苗 l 越南发现“高传播性”变异病毒,马来西亚更是全面封固,新冠疫倩再度加速蔓延 据新华社报道,越南卫生部长阮青龙5月29日宣布该国发现新的新冠病毒变异毒株,他是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播。这一新发现的毒株混合体尚未命名。据“越南快报网”报道 , 此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株,包括最早在印度和英国发现的变异毒株。 随着印度疫情外溢的影响持续显现,东南亚多个国家单曰:新增确诊病例数出现反弹,疫情形势不容乐观.
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智飞生物
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大湖股份
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中国核电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:08:20
海康威视现场交流纪要
现场交流会由投资者关系总监蔡清源主讲和回答问题,会后参观海康多功能体验馆。 投资者问答交流纪要 1、 Q: 芯片近期芯片和原材料涨价很凶,公司能否通过终端涨价覆盖成本提升?PBG、EBG、SMBG三个业务部的定价策略是怎样的?三个BG的涨价难易程度? A:原材料涨价当前是全行业面临的问题,没有任何一家电子制造商能躲开。海康不能完全消化涨价,但比同行会做得好一些。一是海康因为应对贸易战,因祸得福,有较多的低成本原材料库存;二是海康作为行业龙头,能得到供应商的更多支持。 三个BG方面,SMBG在价格
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海康威视
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:06:15
坤彩科技交流纪要
【十四五规划】 公司创立于1999年,珠光材料产销量全球第一,2020年销量2万吨。十四五发展规划,珠光材料8万吨(含税价格4万元/吨),氯化钛白100万吨(含税价格2.5万元/吨),氯化铁80万吨(部分铁去做磷酸铁锂,含税价格2.5万元/吨),纳米和功能二氧化钛3万吨(含税价格16万元/吨),磷酸铁锂10万吨(含税价格3.5万元/吨),磷酸铁30万吨(含税价格1.3万元/吨)。全球只有一家企业日本石原在生产纳米二氧化钛。 Q:目前钛白粉产品的投产进度和销售计划? 目前日产量150吨,年化5万吨
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坤彩科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:04:10
大华股份交流纪要
1. 一季报以及投资零跑相关 预计零跑今年全年的亏损1个月1个亿,全年12亿,对应我们股权比例计提就是1亿3千多万,一季度已经提了5000多万,还有8000多万,在Q2-Q4报表看,影响就没有Q1那么多了。并且这是权益法记账的结果,没有影响现金流。 从零跑本身来看一是有潜力和竞争力的,03车型和越野车型卖的都不错,4月的销售数据第一是蔚来,第二是xx,第三是小鹏,零跑是第4,有大华元素的产品性价比是不错的。二是零跑这笔投资长期看是合算的。公司投资了0.9个亿,当时股权大概22%,4个亿注册资本金
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大华股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:03:02
赣锋锂业固态电池 布局优质资源交流纪要
组织的有点乱,但重要几点大家能看明白,1固态电池,2.布局优质资源 公司看中上游资源,往全球最优质的资源去布局 比如布局南美的盐湖,Cauchairi 控股了 Marianna 倾向是在南美布局,非锂辉石资源现在好于锂辉石,锂辉石有自己的瓶颈,锂辉石成本偏高,跟卤水和黏土比,偏高一些 非锂辉石资源量,更大一些,生产成本更低,往资源量更大,成本更低的上去靠 税收上,南美布局的资源获益,澳矿成本上升,南美项目获益非常多 资源上在走,南美非锂辉石,低成本资源扩张,真正的拿这些卤水,黏土,没几家, 赣锋
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-28 21:51:22
美的集团路演交流资料
参与人员:公司IR董文涛 总结:今年收入增长没有问题,主要是大宗原材料对盈利的影响(海外Q1全套保锁定),目前指引是今年300亿利润。预计未来3年10%的收入增长,国内空调增速快于公司整体,海外自有品牌增速及体量贡献最快,B端暖通空调楼宇增速30%,3年后kuka利润体量贡献能超3%。 1. 最近何总增持的原因是什么?近期还会不会有? 答:因为去年建医院何总减持,现在在到达30%持有比例之前进行增持比较方便。 2. 4月/5月空调安装卡数据?同比19年?为什么行业到了4月份还是这么差? 答:1季
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美的集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-28 19:50:16
扁线电机调研纪要
周末了,发点学习资料,大家看看,因为是手机转载的,就不发图了,挺有价值的资料,用心研究下 扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升,电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗,铜耗占比最大50%,扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。 相比于圆线电机,扁线电机功率密度更大,散热效率更好,有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会使得车的NVH会有很大的加强。 劣势:扁线电机生产工艺复杂;设备成本高,目前一条扁线生产线5-6个亿;扁线的R角漆膜涂覆困难;需要模具。 圆线电机的线的间隙很大,而扁
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精达股份
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汇川技术
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长城电工
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-28 08:20:23
【早讯速递】六万亿财政预算大宗商品接着舞 后续关注这一方向
以前觉得4万亿大基建已经是梦幻手笔,今晚一看美国,六万亿财政预算。消息一出,大宗商品接着奏乐接着舞,只要不停的印钱,大宗商品就有新高的环境。 所以理论明天所有的周期股,都可能会发力。最典型如钢铁,煤炭,有色如铜铝金,大家可以翻看昨晚的期货 可能大家又要惊呼,没上车了又错过了,正常的,近期都是这样的行情,习惯就好。 那么当下应该如何应对市场。其实最关键在心态。就简单和大家直说,机构一样患得患失。调去大票,不符合今年国内政策思路,不调,看着别人的持仓权重发力也很焦虑。毕竟净值排名摆在那里,不进则退,
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锡业股份
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海南矿业
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闻泰科技
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立讯精密
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:20:43
新益昌调研纪要20210527
一、公司介绍深圳新益昌科技股份有限公司成立于2006年6月,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业,主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产。公司凭借过硬的产品质
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新益昌
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:14:16
和佳医疗调研纪要
1、现有模式介绍? 我们从2013年开始自己投融资建设了13家医院,发现这个模式链条长、投资重,从投融资开始、土建、工程、设备采购等整个链条,交付完后医院5-12年逐步回款,随着2017年国家去杠杠,这个重资产模式就让公司痛苦了几年,但是从另外的角度看锻炼了公司整体施工交付的能力。从2019年开始转变为轻资产模式,和国企、央企合作,它们负责投融资、土建装饰,和佳负责后续的医用工程、制氧工程、设备耗材、学科规划、肿瘤介入、运营等环节。大家会在投资协议中约定,医院所有采购的设备必须由和佳通过贸易商来
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和佳退
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:12:40
思摩尔国际(06969.HK)投资者交流会议纪要
事件:2021年5月26日,卫健委发布《中国吸烟 危害健康报告2020》,同时传出比亚迪进军电子烟市场的消息,公司股价产生了较大波动。 董秘邱总:这两件事对公司的经营业务没有影响,目前一切正常。相比于新增的生产线或者产能提升,公司更关注实际的客群的突破。没有新的商业模式推动,单纯的产能的改变不会对公司造成负面影响。事实上,二工给比亚迪做不是昨天才发生的事,但占比很少,市场反应过度。 国内主管部门关注到行业的产品安全或产业标准,是一件好事。关于产品有害的讨论,国外一直存在,公司更关注数据方面的证据
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思摩尔国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:10:27
中科创达交流纪要20210527
全栈式智能操作系统厂商,软件+产品解决方案提供商,08年成立,创业团队做linux,安卓兴起时看好安卓市场,就从linux切入到安卓系统。 业务介绍: 1)智能软件:智能手机。增长来源于手机客户的合作深度加深、5g的渗透带来新技术的结合机会、中高端机型得到广泛应用带来的研发需求的机会、头部厂商全球化的布局公司给予当地化团队的支持。随着手机的成熟,不会停止增长。随着客户的强大和合作深度的不断加深,依然能保持强劲发展。 2)智能汽车:从座舱开始进入这个领域。手机里面芯片的主流是高通,高通在汽车领域也
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中科创达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:06:46
半导体大涨点评,标红作为中线重点推荐
今日半导体大涨有两方面原因:一是中美再度举行对话,情绪面意义重大;二是半导体板块有强劲的基本面以及高企的需求做支撑。 1、首先推荐供给侧制造端的公司(晶圆厂、封装厂、IDM等重资产)的公司,受益于供给紧张,价格上涨,谁有产能谁就能获得更多收益。 我们重点推荐中芯国际,港股优先。主要逻辑是。中芯的拐点是去年4季度,因为华为被制裁,导致中芯的先进制程产能空出,但是中芯凭借其先进的技术,成功完成客户切换,因此全年看,随着先进制程越来越多的客户量产,其盈利会大幅提升;成熟制程方面,中芯能够拿到设备和零配
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安集科技
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中芯国际
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鼎龙股份
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江丰电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:47:35
长三角剑指5G全覆盖,3000亿投资
据人民网消息,在 5 月 27 日召开的第三届长三角一体化发展高层论坛上,长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔达成合作共识。到 2025 年底,长三角区域将基本实现5G网络全覆盖、千兆宽带全普及,国际通信能力再提升。“电信运营商”将在长三角区域投入资金超过 3000 亿元。 点评: 据工信部《2021年1-4月通信业经济运行情况》数据显示,截至4月末,三大运营商 5G 套餐用户规模实现4.22亿户, 5G 套餐用户总渗透率提升至26.2%。而据工信部编制的《 5G 应用“扬
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博杰股份
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海特高新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:46:24
工信部宣布下半年开展换电应用试点,设备商订单已排到9月
央视财经 5 月 27 日消息,近日,工信部和国家能源局对外表示,从今年下半年开始,我国将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点。在江苏的一家换电设备生产企业,订单已经排到了今年 9 月份,企业还在扩大产能,来满足国内加油站等公共区域建设换电站的需要。 点评:采用换电模式,能够给消费者提供更加快捷的服务,有效缓解新能汽车行业发展所面临的充电难、充电时间长的问题。此外,新能源汽车采用车电分离模式,可以有效地降低个人用户的购车成本。 2021年4月15日,中石化与蔚来签订合作协议,计划到2025
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安洁科技
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【潜伏什么】周末题材挖掘
新冠疫苗 l 越南发现“高传播性”变异病毒,马来西亚更是全面封固,新冠疫倩再度加速蔓延 据新华社报道,越南卫生部长阮青龙5月29日宣布该国发现新的新冠病毒变异毒株,他是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播。这一新发现的毒株混合体尚未命名。据“越南快报网”报道 , 此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株,包括最早在印度和英国发现的变异毒株。 随着印度疫情外溢的影响持续显现,东南亚多个国家单曰:新增确诊病例数出现反弹,疫情形势不容乐观.
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海康威视现场交流纪要
现场交流会由投资者关系总监蔡清源主讲和回答问题,会后参观海康多功能体验馆。 投资者问答交流纪要 1、 Q: 芯片近期芯片和原材料涨价很凶,公司能否通过终端涨价覆盖成本提升?PBG、EBG、SMBG三个业务部的定价策略是怎样的?三个BG的涨价难易程度? A:原材料涨价当前是全行业面临的问题,没有任何一家电子制造商能躲开。海康不能完全消化涨价,但比同行会做得好一些。一是海康因为应对贸易战,因祸得福,有较多的低成本原材料库存;二是海康作为行业龙头,能得到供应商的更多支持。 三个BG方面,SMBG在价格
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【十四五规划】 公司创立于1999年,珠光材料产销量全球第一,2020年销量2万吨。十四五发展规划,珠光材料8万吨(含税价格4万元/吨),氯化钛白100万吨(含税价格2.5万元/吨),氯化铁80万吨(部分铁去做磷酸铁锂,含税价格2.5万元/吨),纳米和功能二氧化钛3万吨(含税价格16万元/吨),磷酸铁锂10万吨(含税价格3.5万元/吨),磷酸铁30万吨(含税价格1.3万元/吨)。全球只有一家企业日本石原在生产纳米二氧化钛。 Q:目前钛白粉产品的投产进度和销售计划? 目前日产量150吨,年化5万吨
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大华股份交流纪要
1. 一季报以及投资零跑相关 预计零跑今年全年的亏损1个月1个亿,全年12亿,对应我们股权比例计提就是1亿3千多万,一季度已经提了5000多万,还有8000多万,在Q2-Q4报表看,影响就没有Q1那么多了。并且这是权益法记账的结果,没有影响现金流。 从零跑本身来看一是有潜力和竞争力的,03车型和越野车型卖的都不错,4月的销售数据第一是蔚来,第二是xx,第三是小鹏,零跑是第4,有大华元素的产品性价比是不错的。二是零跑这笔投资长期看是合算的。公司投资了0.9个亿,当时股权大概22%,4个亿注册资本金
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赣锋锂业固态电池 布局优质资源交流纪要
组织的有点乱,但重要几点大家能看明白,1固态电池,2.布局优质资源 公司看中上游资源,往全球最优质的资源去布局 比如布局南美的盐湖,Cauchairi 控股了 Marianna 倾向是在南美布局,非锂辉石资源现在好于锂辉石,锂辉石有自己的瓶颈,锂辉石成本偏高,跟卤水和黏土比,偏高一些 非锂辉石资源量,更大一些,生产成本更低,往资源量更大,成本更低的上去靠 税收上,南美布局的资源获益,澳矿成本上升,南美项目获益非常多 资源上在走,南美非锂辉石,低成本资源扩张,真正的拿这些卤水,黏土,没几家, 赣锋
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参与人员:公司IR董文涛 总结:今年收入增长没有问题,主要是大宗原材料对盈利的影响(海外Q1全套保锁定),目前指引是今年300亿利润。预计未来3年10%的收入增长,国内空调增速快于公司整体,海外自有品牌增速及体量贡献最快,B端暖通空调楼宇增速30%,3年后kuka利润体量贡献能超3%。 1. 最近何总增持的原因是什么?近期还会不会有? 答:因为去年建医院何总减持,现在在到达30%持有比例之前进行增持比较方便。 2. 4月/5月空调安装卡数据?同比19年?为什么行业到了4月份还是这么差? 答:1季
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扁线电机调研纪要
周末了,发点学习资料,大家看看,因为是手机转载的,就不发图了,挺有价值的资料,用心研究下 扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升,电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗,铜耗占比最大50%,扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。 相比于圆线电机,扁线电机功率密度更大,散热效率更好,有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会使得车的NVH会有很大的加强。 劣势:扁线电机生产工艺复杂;设备成本高,目前一条扁线生产线5-6个亿;扁线的R角漆膜涂覆困难;需要模具。 圆线电机的线的间隙很大,而扁
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【早讯速递】六万亿财政预算大宗商品接着舞 后续关注这一方向
以前觉得4万亿大基建已经是梦幻手笔,今晚一看美国,六万亿财政预算。消息一出,大宗商品接着奏乐接着舞,只要不停的印钱,大宗商品就有新高的环境。 所以理论明天所有的周期股,都可能会发力。最典型如钢铁,煤炭,有色如铜铝金,大家可以翻看昨晚的期货 可能大家又要惊呼,没上车了又错过了,正常的,近期都是这样的行情,习惯就好。 那么当下应该如何应对市场。其实最关键在心态。就简单和大家直说,机构一样患得患失。调去大票,不符合今年国内政策思路,不调,看着别人的持仓权重发力也很焦虑。毕竟净值排名摆在那里,不进则退,
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新益昌调研纪要20210527
一、公司介绍深圳新益昌科技股份有限公司成立于2006年6月,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业,主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产。公司凭借过硬的产品质
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1、现有模式介绍? 我们从2013年开始自己投融资建设了13家医院,发现这个模式链条长、投资重,从投融资开始、土建、工程、设备采购等整个链条,交付完后医院5-12年逐步回款,随着2017年国家去杠杠,这个重资产模式就让公司痛苦了几年,但是从另外的角度看锻炼了公司整体施工交付的能力。从2019年开始转变为轻资产模式,和国企、央企合作,它们负责投融资、土建装饰,和佳负责后续的医用工程、制氧工程、设备耗材、学科规划、肿瘤介入、运营等环节。大家会在投资协议中约定,医院所有采购的设备必须由和佳通过贸易商来
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思摩尔国际(06969.HK)投资者交流会议纪要
事件:2021年5月26日,卫健委发布《中国吸烟 危害健康报告2020》,同时传出比亚迪进军电子烟市场的消息,公司股价产生了较大波动。 董秘邱总:这两件事对公司的经营业务没有影响,目前一切正常。相比于新增的生产线或者产能提升,公司更关注实际的客群的突破。没有新的商业模式推动,单纯的产能的改变不会对公司造成负面影响。事实上,二工给比亚迪做不是昨天才发生的事,但占比很少,市场反应过度。 国内主管部门关注到行业的产品安全或产业标准,是一件好事。关于产品有害的讨论,国外一直存在,公司更关注数据方面的证据
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全栈式智能操作系统厂商,软件+产品解决方案提供商,08年成立,创业团队做linux,安卓兴起时看好安卓市场,就从linux切入到安卓系统。 业务介绍: 1)智能软件:智能手机。增长来源于手机客户的合作深度加深、5g的渗透带来新技术的结合机会、中高端机型得到广泛应用带来的研发需求的机会、头部厂商全球化的布局公司给予当地化团队的支持。随着手机的成熟,不会停止增长。随着客户的强大和合作深度的不断加深,依然能保持强劲发展。 2)智能汽车:从座舱开始进入这个领域。手机里面芯片的主流是高通,高通在汽车领域也
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半导体大涨点评,标红作为中线重点推荐
今日半导体大涨有两方面原因:一是中美再度举行对话,情绪面意义重大;二是半导体板块有强劲的基本面以及高企的需求做支撑。 1、首先推荐供给侧制造端的公司(晶圆厂、封装厂、IDM等重资产)的公司,受益于供给紧张,价格上涨,谁有产能谁就能获得更多收益。 我们重点推荐中芯国际,港股优先。主要逻辑是。中芯的拐点是去年4季度,因为华为被制裁,导致中芯的先进制程产能空出,但是中芯凭借其先进的技术,成功完成客户切换,因此全年看,随着先进制程越来越多的客户量产,其盈利会大幅提升;成熟制程方面,中芯能够拿到设备和零配
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长三角剑指5G全覆盖,3000亿投资
据人民网消息,在 5 月 27 日召开的第三届长三角一体化发展高层论坛上,长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔达成合作共识。到 2025 年底,长三角区域将基本实现5G网络全覆盖、千兆宽带全普及,国际通信能力再提升。“电信运营商”将在长三角区域投入资金超过 3000 亿元。 点评: 据工信部《2021年1-4月通信业经济运行情况》数据显示,截至4月末,三大运营商 5G 套餐用户规模实现4.22亿户, 5G 套餐用户总渗透率提升至26.2%。而据工信部编制的《 5G 应用“扬
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工信部宣布下半年开展换电应用试点,设备商订单已排到9月
央视财经 5 月 27 日消息,近日,工信部和国家能源局对外表示,从今年下半年开始,我国将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点。在江苏的一家换电设备生产企业,订单已经排到了今年 9 月份,企业还在扩大产能,来满足国内加油站等公共区域建设换电站的需要。 点评:采用换电模式,能够给消费者提供更加快捷的服务,有效缓解新能汽车行业发展所面临的充电难、充电时间长的问题。此外,新能源汽车采用车电分离模式,可以有效地降低个人用户的购车成本。 2021年4月15日,中石化与蔚来签订合作协议,计划到2025
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2021-05-31 05:30:51
【潜伏什么】周末题材挖掘
新冠疫苗 l 越南发现“高传播性”变异病毒,马来西亚更是全面封固,新冠疫倩再度加速蔓延 据新华社报道,越南卫生部长阮青龙5月29日宣布该国发现新的新冠病毒变异毒株,他是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播。这一新发现的毒株混合体尚未命名。据“越南快报网”报道 , 此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株,包括最早在印度和英国发现的变异毒株。 随着印度疫情外溢的影响持续显现,东南亚多个国家单曰:新增确诊病例数出现反弹,疫情形势不容乐观.
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智飞生物
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大湖股份
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中国核电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-05-30 18:08:20
海康威视现场交流纪要
现场交流会由投资者关系总监蔡清源主讲和回答问题,会后参观海康多功能体验馆。 投资者问答交流纪要 1、 Q: 芯片近期芯片和原材料涨价很凶,公司能否通过终端涨价覆盖成本提升?PBG、EBG、SMBG三个业务部的定价策略是怎样的?三个BG的涨价难易程度? A:原材料涨价当前是全行业面临的问题,没有任何一家电子制造商能躲开。海康不能完全消化涨价,但比同行会做得好一些。一是海康因为应对贸易战,因祸得福,有较多的低成本原材料库存;二是海康作为行业龙头,能得到供应商的更多支持。 三个BG方面,SMBG在价格
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海康威视
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2021-05-30 18:06:15
坤彩科技交流纪要
【十四五规划】 公司创立于1999年,珠光材料产销量全球第一,2020年销量2万吨。十四五发展规划,珠光材料8万吨(含税价格4万元/吨),氯化钛白100万吨(含税价格2.5万元/吨),氯化铁80万吨(部分铁去做磷酸铁锂,含税价格2.5万元/吨),纳米和功能二氧化钛3万吨(含税价格16万元/吨),磷酸铁锂10万吨(含税价格3.5万元/吨),磷酸铁30万吨(含税价格1.3万元/吨)。全球只有一家企业日本石原在生产纳米二氧化钛。 Q:目前钛白粉产品的投产进度和销售计划? 目前日产量150吨,年化5万吨
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坤彩科技
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2021-05-30 18:04:10
大华股份交流纪要
1. 一季报以及投资零跑相关 预计零跑今年全年的亏损1个月1个亿,全年12亿,对应我们股权比例计提就是1亿3千多万,一季度已经提了5000多万,还有8000多万,在Q2-Q4报表看,影响就没有Q1那么多了。并且这是权益法记账的结果,没有影响现金流。 从零跑本身来看一是有潜力和竞争力的,03车型和越野车型卖的都不错,4月的销售数据第一是蔚来,第二是xx,第三是小鹏,零跑是第4,有大华元素的产品性价比是不错的。二是零跑这笔投资长期看是合算的。公司投资了0.9个亿,当时股权大概22%,4个亿注册资本金
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大华股份
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2021-05-30 18:03:02
赣锋锂业固态电池 布局优质资源交流纪要
组织的有点乱,但重要几点大家能看明白,1固态电池,2.布局优质资源 公司看中上游资源,往全球最优质的资源去布局 比如布局南美的盐湖,Cauchairi 控股了 Marianna 倾向是在南美布局,非锂辉石资源现在好于锂辉石,锂辉石有自己的瓶颈,锂辉石成本偏高,跟卤水和黏土比,偏高一些 非锂辉石资源量,更大一些,生产成本更低,往资源量更大,成本更低的上去靠 税收上,南美布局的资源获益,澳矿成本上升,南美项目获益非常多 资源上在走,南美非锂辉石,低成本资源扩张,真正的拿这些卤水,黏土,没几家, 赣锋
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赣锋锂业
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2021-05-28 21:51:22
美的集团路演交流资料
参与人员:公司IR董文涛 总结:今年收入增长没有问题,主要是大宗原材料对盈利的影响(海外Q1全套保锁定),目前指引是今年300亿利润。预计未来3年10%的收入增长,国内空调增速快于公司整体,海外自有品牌增速及体量贡献最快,B端暖通空调楼宇增速30%,3年后kuka利润体量贡献能超3%。 1. 最近何总增持的原因是什么?近期还会不会有? 答:因为去年建医院何总减持,现在在到达30%持有比例之前进行增持比较方便。 2. 4月/5月空调安装卡数据?同比19年?为什么行业到了4月份还是这么差? 答:1季
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美的集团
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2021-05-28 19:50:16
扁线电机调研纪要
周末了,发点学习资料,大家看看,因为是手机转载的,就不发图了,挺有价值的资料,用心研究下 扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升,电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗,铜耗占比最大50%,扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。 相比于圆线电机,扁线电机功率密度更大,散热效率更好,有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会使得车的NVH会有很大的加强。 劣势:扁线电机生产工艺复杂;设备成本高,目前一条扁线生产线5-6个亿;扁线的R角漆膜涂覆困难;需要模具。 圆线电机的线的间隙很大,而扁
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航行五百年的公社达人
2021-05-28 08:20:23
【早讯速递】六万亿财政预算大宗商品接着舞 后续关注这一方向
以前觉得4万亿大基建已经是梦幻手笔,今晚一看美国,六万亿财政预算。消息一出,大宗商品接着奏乐接着舞,只要不停的印钱,大宗商品就有新高的环境。 所以理论明天所有的周期股,都可能会发力。最典型如钢铁,煤炭,有色如铜铝金,大家可以翻看昨晚的期货 可能大家又要惊呼,没上车了又错过了,正常的,近期都是这样的行情,习惯就好。 那么当下应该如何应对市场。其实最关键在心态。就简单和大家直说,机构一样患得患失。调去大票,不符合今年国内政策思路,不调,看着别人的持仓权重发力也很焦虑。毕竟净值排名摆在那里,不进则退,
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锡业股份
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2021-05-27 21:20:43
新益昌调研纪要20210527
一、公司介绍深圳新益昌科技股份有限公司成立于2006年6月,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业,主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产。公司凭借过硬的产品质
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新益昌
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2021-05-27 21:14:16
和佳医疗调研纪要
1、现有模式介绍? 我们从2013年开始自己投融资建设了13家医院,发现这个模式链条长、投资重,从投融资开始、土建、工程、设备采购等整个链条,交付完后医院5-12年逐步回款,随着2017年国家去杠杠,这个重资产模式就让公司痛苦了几年,但是从另外的角度看锻炼了公司整体施工交付的能力。从2019年开始转变为轻资产模式,和国企、央企合作,它们负责投融资、土建装饰,和佳负责后续的医用工程、制氧工程、设备耗材、学科规划、肿瘤介入、运营等环节。大家会在投资协议中约定,医院所有采购的设备必须由和佳通过贸易商来
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2021-05-27 21:12:40
思摩尔国际(06969.HK)投资者交流会议纪要
事件:2021年5月26日,卫健委发布《中国吸烟 危害健康报告2020》,同时传出比亚迪进军电子烟市场的消息,公司股价产生了较大波动。 董秘邱总:这两件事对公司的经营业务没有影响,目前一切正常。相比于新增的生产线或者产能提升,公司更关注实际的客群的突破。没有新的商业模式推动,单纯的产能的改变不会对公司造成负面影响。事实上,二工给比亚迪做不是昨天才发生的事,但占比很少,市场反应过度。 国内主管部门关注到行业的产品安全或产业标准,是一件好事。关于产品有害的讨论,国外一直存在,公司更关注数据方面的证据
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2021-05-27 21:10:27
中科创达交流纪要20210527
全栈式智能操作系统厂商,软件+产品解决方案提供商,08年成立,创业团队做linux,安卓兴起时看好安卓市场,就从linux切入到安卓系统。 业务介绍: 1)智能软件:智能手机。增长来源于手机客户的合作深度加深、5g的渗透带来新技术的结合机会、中高端机型得到广泛应用带来的研发需求的机会、头部厂商全球化的布局公司给予当地化团队的支持。随着手机的成熟,不会停止增长。随着客户的强大和合作深度的不断加深,依然能保持强劲发展。 2)智能汽车:从座舱开始进入这个领域。手机里面芯片的主流是高通,高通在汽车领域也
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中科创达
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航行五百年的公社达人
2021-05-27 21:06:46
半导体大涨点评,标红作为中线重点推荐
今日半导体大涨有两方面原因:一是中美再度举行对话,情绪面意义重大;二是半导体板块有强劲的基本面以及高企的需求做支撑。 1、首先推荐供给侧制造端的公司(晶圆厂、封装厂、IDM等重资产)的公司,受益于供给紧张,价格上涨,谁有产能谁就能获得更多收益。 我们重点推荐中芯国际,港股优先。主要逻辑是。中芯的拐点是去年4季度,因为华为被制裁,导致中芯的先进制程产能空出,但是中芯凭借其先进的技术,成功完成客户切换,因此全年看,随着先进制程越来越多的客户量产,其盈利会大幅提升;成熟制程方面,中芯能够拿到设备和零配
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航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:47:35
长三角剑指5G全覆盖,3000亿投资
据人民网消息,在 5 月 27 日召开的第三届长三角一体化发展高层论坛上,长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔达成合作共识。到 2025 年底,长三角区域将基本实现5G网络全覆盖、千兆宽带全普及,国际通信能力再提升。“电信运营商”将在长三角区域投入资金超过 3000 亿元。 点评: 据工信部《2021年1-4月通信业经济运行情况》数据显示,截至4月末,三大运营商 5G 套餐用户规模实现4.22亿户, 5G 套餐用户总渗透率提升至26.2%。而据工信部编制的《 5G 应用“扬
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博杰股份
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海特高新
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航行五百年的公社达人
2021-05-27 20:46:24
工信部宣布下半年开展换电应用试点,设备商订单已排到9月
央视财经 5 月 27 日消息,近日,工信部和国家能源局对外表示,从今年下半年开始,我国将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点。在江苏的一家换电设备生产企业,订单已经排到了今年 9 月份,企业还在扩大产能,来满足国内加油站等公共区域建设换电站的需要。 点评:采用换电模式,能够给消费者提供更加快捷的服务,有效缓解新能汽车行业发展所面临的充电难、充电时间长的问题。此外,新能源汽车采用车电分离模式,可以有效地降低个人用户的购车成本。 2021年4月15日,中石化与蔚来签订合作协议,计划到2025
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安洁科技
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