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价投行者（莫李广）

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价投行者（莫李广）

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2023-03-24 00:09:43

算力，算法，应用

ChatGPT 在2023年1月末的月活用户就已经突破了1亿时，ChatGPT-3引爆了整个市场，ChatGPT-3是属于算法，所以国内AI第一波涨的主要是算法个股，如汉王科技，拓尔思，海天瑞声，云从科技等，龙头是海天瑞声。之后，由于通用大模型的训练过程需要大量的算力，随着ChatGPT-3升级到ChatGPT-4，算力更是呈几何级增长，所以算力个股成了第二波的龙头，如这个月涨了99%的寒武纪（Ai芯片），剑桥科技（CPO)，太辰光(MPO)，鸿博股份(英伟达链条），青云科技（云产品）及三大电信

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拓尔思
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科大讯飞
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浪潮信息

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价投行者（莫李广）

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2023-03-08 21:11:29

重磅推出｜拓尔思发布数据要素白皮书

《白皮书》重点介绍了拓尔思以做大做强数据要素业务为发展目标，通过充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，在经营过程中形成了一套 “1+1=N ”的商业模式，即基于自研的大数据底座和人工智能底座，以场景驱动推出N个行业数据和云服务。目前，该模式已在政务、金融、媒体、舆情、安全、专利等行业或领域获得了成功实践

重磅推出｜拓尔思发布数据要素白皮书

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拓尔思

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价投行者（莫李广）

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2023-03-07 21:51:43

国家数据局的组建，此公司或许受益

看了看拓尔思20230217调研报告，有如下描述： “目前，拓尔思数据中心已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力，日均亿级数据获取能力，实现了百亿级知识图谱的积累和快速构建。公司数据采集站点已涵盖 20 万余家新闻网站、3000 余个资讯 APP、1100 余个国内报刊，以及 52 个语种的其他网站”，以上描述看出，拓尔思具备千亿级别的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力！而今天的国家数据局的组建，其中有如下描述： “将对大数据基础产业，包括数

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拓尔思

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价投行者（莫李广）

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2023-02-27 11:15:05

激励计划四看：
1，看价格：授予价格7.54/股
2，看数量：810万股，占总股本1.97%；
3，看来源：向特定对象定向增发；
4，看目标：第一个归属期2023年需达到营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元。第二个归属期2024年需满足营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元。第三个归属期2025年需满足营业收入不低于50亿元或净利润不低于7.28亿元

@投研掘地蜂：【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1

2 赞同-4 评论

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价投行者（莫李广）

中线波段

2023-02-18 22:34:10

开普云数融平台上线，全面赋能数字中国建设

周五盘后，开普云数融平台上线，渠道管理、内容创作、互动服务、运营分析、服务拓展、数据融合六大核心服务

开普云数融平台上线，全面赋能数字中国建设

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开普云

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价投行者（莫李广）

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2023-02-10 09:14:37

隔夜美股$C3.ai(AI)$ $BuzzFeed(BZFD)$ 暴跌，注意风险，请勿头铁$仕佳光子(SH688313)$

@价投行者（莫李广）：仕佳光子：是ChatGPT的铲子中的铲子（转发）

为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。

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价投行者（莫李广）

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2023-02-10 01:09:33

仕佳光子：是ChatGPT的铲子中的铲子（转发）

为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。玩创新（如ChatGPT技术）我们斗不过老美，但玩制造业咱是它祖宗，所以，在A股炒ChatGpt,最实在的也最有可能出业绩的还得回到东数西算（算力）+数据中心上，这些应该就是ChatGPT的铲子了，

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仕佳光子
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海天瑞声
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联特科技
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立昂技术

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价投行者（莫李广）

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2023-01-30 00:25:13

春节后关注什么（转发）

明天是2023春节开市第一天，买点什么或者是关注点是什么？一是成飞集团借壳中航电测，可能在2月2复牌 1)成飞集团借壳上市，必然是借助资本市场做大做强，那么成飞集团供应商也是受益者之一：光韵达，爱乐达，立航科技，西菱动力，华伍股份，盛邦股份； 2）同一集团下，参股中航电测甚至可能参与中航电测的增发：中航产融；3）其它军工集团，和中航电测类似的：航天工程，航天晨光；二是特斯拉春节假期期间涨了30%+，主要原因是特斯拉业绩超预期了驱动，并带动蔚来、小鹏、理想等个股上涨超10%，港股次新中创新航上

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美凯龙
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中伟股份
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光韵达
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中矿资源
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中航电测

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价投行者（莫李广）

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2022-09-30 08:58:47

破净率这个表很好，收藏了

@敛锐藏锋：9.29市场解读

一、盘面指数又走出了高开低走收阴这种极为挫伤人气的走势，且进一步缩量，在大部分资金都躺平不动的情况下，依然有资金不计亏损在夺路而逃，应该还是担心长假期间外围的不确定性，毕竟这次要休市9天，应该是近年来最长的一次了。本来长假之前资金都会抢节后的预期，但在这种情况下，大部分资金都选择了逆回购，恐怕明天也

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价投行者（莫李广）

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2022-09-08 18:20:40

中矿资源的逻辑

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如： 1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH; 2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量； 3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不是好价格，同样“产能为王”的中矿资源，由于所在板块的调整，本身涨幅并不算大。中矿资源属于锂矿锂盐板块，锂盐的制造门槛并不高，门槛在于锂矿，因为一个新的锂矿从锂矿立项到出精矿，少则三年，长则五

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中矿资源

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价投行者（莫李广）

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2022-08-10 10:20:22

光力科技其实开辟了一条囯产替代的道路，首先，收购了全球第三大的半导体设备划片机公司以色列的ADT和划片机的空气轴企业英国LPB，然后，消化吸收了ADT和LPB技术，通过定增和可转债在国内扩大了两者的产能，一旦国外设备被禁止销售到囯内，光力科技就可能迅速占领国内市场

@牛股挖掘机：芯片--新技术chiplet工艺关键潜在10倍大牛股

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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价投行者（莫李广）

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2022-08-05 19:02:54

进击的新势力，国产替代！（研讯社）

核心逻辑是国产替代，从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。另外有个事件预期就是Chip 4 联盟，将进一步提升国产替代的紧迫性”。

进击的新势力，国产替代！

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华大九天
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芯原股份
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通富微电
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清溢光电
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中控技术

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价投行者（莫李广）

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2022-07-18 15:37:40

传艺科技二波走起

传艺科技二波走起，昨晚看到的

传艺科技二波走起

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传艺科技

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价投行者（莫李广）

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2022-07-05 22:29:40

储能行业之钠电池：时机已至，花开在即（中信）

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而

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宁德时代
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华阳股份
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传艺科技
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振华新材

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价投行者（莫李广）

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2022-06-27 10:15:07

中矿资源涨停，天齐锂业七个点，其实今天的功臣是赣锋锂业

@价投行者（莫李广）：几家锂矿的关键词

锂盐锂矿板块，作为今年业绩增长最确定的板块之一，这几周的表现不是很靓丽，没关系，那就多研究研究，等风来！锂盐锂矿板块，其实每次行情都有一个龙头，而且基本上每次龙头都不一样，其实基本上每家都有自己的关键词，有了关键词，或许能更好的抓住下一波的机会1，西藏矿业关键词：权益上翻指的是西藏矿业在

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算力，算法，应用

ChatGPT 在2023年1月末的月活用户就已经突破了1亿时，ChatGPT-3引爆了整个市场，ChatGPT-3是属于算法，所以国内AI第一波涨的主要是算法个股，如汉王科技，拓尔思，海天瑞声，云从科技等，龙头是海天瑞声。之后，由于通用大模型的训练过程需要大量的算力，随着ChatGPT-3升级到ChatGPT-4，算力更是呈几何级增长，所以算力个股成了第二波的龙头，如这个月涨了99%的寒武纪（Ai芯片），剑桥科技（CPO)，太辰光(MPO)，鸿博股份(英伟达链条），青云科技（云产品）及三大电信

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重磅推出｜拓尔思发布数据要素白皮书

《白皮书》重点介绍了拓尔思以做大做强数据要素业务为发展目标，通过充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，在经营过程中形成了一套 “1+1=N ”的商业模式，即基于自研的大数据底座和人工智能底座，以场景驱动推出N个行业数据和云服务。目前，该模式已在政务、金融、媒体、舆情、安全、专利等行业或领域获得了成功实践

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国家数据局的组建，此公司或许受益

看了看拓尔思20230217调研报告，有如下描述： “目前，拓尔思数据中心已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力，日均亿级数据获取能力，实现了百亿级知识图谱的积累和快速构建。公司数据采集站点已涵盖 20 万余家新闻网站、3000 余个资讯 APP、1100 余个国内报刊，以及 52 个语种的其他网站”，以上描述看出，拓尔思具备千亿级别的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力！而今天的国家数据局的组建，其中有如下描述： “将对大数据基础产业，包括数

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激励计划四看：
1，看价格：授予价格7.54/股
2，看数量：810万股，占总股本1.97%；
3，看来源：向特定对象定向增发；
4，看目标：第一个归属期2023年需达到营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元。第二个归属期2024年需满足营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元。第三个归属期2025年需满足营业收入不低于50亿元或净利润不低于7.28亿元

@投研掘地蜂：【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1

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为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。

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明天是2023春节开市第一天，买点什么或者是关注点是什么？一是成飞集团借壳中航电测，可能在2月2复牌 1)成飞集团借壳上市，必然是借助资本市场做大做强，那么成飞集团供应商也是受益者之一：光韵达，爱乐达，立航科技，西菱动力，华伍股份，盛邦股份； 2）同一集团下，参股中航电测甚至可能参与中航电测的增发：中航产融；3）其它军工集团，和中航电测类似的：航天工程，航天晨光；二是特斯拉春节假期期间涨了30%+，主要原因是特斯拉业绩超预期了驱动，并带动蔚来、小鹏、理想等个股上涨超10%，港股次新中创新航上

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一、盘面指数又走出了高开低走收阴这种极为挫伤人气的走势，且进一步缩量，在大部分资金都躺平不动的情况下，依然有资金不计亏损在夺路而逃，应该还是担心长假期间外围的不确定性，毕竟这次要休市9天，应该是近年来最长的一次了。本来长假之前资金都会抢节后的预期，但在这种情况下，大部分资金都选择了逆回购，恐怕明天也

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中矿资源的逻辑

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如： 1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH; 2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量； 3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不是好价格，同样“产能为王”的中矿资源，由于所在板块的调整，本身涨幅并不算大。中矿资源属于锂矿锂盐板块，锂盐的制造门槛并不高，门槛在于锂矿，因为一个新的锂矿从锂矿立项到出精矿，少则三年，长则五

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@牛股挖掘机：芯片--新技术chiplet工艺关键潜在10倍大牛股

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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核心逻辑是国产替代，从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。另外有个事件预期就是Chip 4 联盟，将进一步提升国产替代的紧迫性”。

进击的新势力，国产替代！

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储能行业之钠电池：时机已至，花开在即（中信）

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而

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中矿资源涨停，天齐锂业七个点，其实今天的功臣是赣锋锂业

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锂盐锂矿板块，作为今年业绩增长最确定的板块之一，这几周的表现不是很靓丽，没关系，那就多研究研究，等风来！锂盐锂矿板块，其实每次行情都有一个龙头，而且基本上每次龙头都不一样，其实基本上每家都有自己的关键词，有了关键词，或许能更好的抓住下一波的机会1，西藏矿业关键词：权益上翻指的是西藏矿业在

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算力，算法，应用

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《白皮书》重点介绍了拓尔思以做大做强数据要素业务为发展目标，通过充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，在经营过程中形成了一套 “1+1=N ”的商业模式，即基于自研的大数据底座和人工智能底座，以场景驱动推出N个行业数据和云服务。目前，该模式已在政务、金融、媒体、舆情、安全、专利等行业或领域获得了成功实践

重磅推出｜拓尔思发布数据要素白皮书

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国家数据局的组建，此公司或许受益

看了看拓尔思20230217调研报告，有如下描述： “目前，拓尔思数据中心已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力，日均亿级数据获取能力，实现了百亿级知识图谱的积累和快速构建。公司数据采集站点已涵盖 20 万余家新闻网站、3000 余个资讯 APP、1100 余个国内报刊，以及 52 个语种的其他网站”，以上描述看出，拓尔思具备千亿级别的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力！而今天的国家数据局的组建，其中有如下描述： “将对大数据基础产业，包括数

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2，看数量：810万股，占总股本1.97%；
3，看来源：向特定对象定向增发；
4，看目标：第一个归属期2023年需达到营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元。第二个归属期2024年需满足营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元。第三个归属期2025年需满足营业收入不低于50亿元或净利润不低于7.28亿元

@投研掘地蜂：【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1

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价投行者（莫李广）

中线波段

2023-02-18 22:34:10

开普云数融平台上线，全面赋能数字中国建设

周五盘后，开普云数融平台上线，渠道管理、内容创作、互动服务、运营分析、服务拓展、数据融合六大核心服务

开普云数融平台上线，全面赋能数字中国建设

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开普云

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价投行者（莫李广）

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2023-02-10 09:14:37

隔夜美股$C3.ai(AI)$ $BuzzFeed(BZFD)$ 暴跌，注意风险，请勿头铁$仕佳光子(SH688313)$

@价投行者（莫李广）：仕佳光子：是ChatGPT的铲子中的铲子（转发）

为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。

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价投行者（莫李广）

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2023-02-10 01:09:33

仕佳光子：是ChatGPT的铲子中的铲子（转发）

为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。玩创新（如ChatGPT技术）我们斗不过老美，但玩制造业咱是它祖宗，所以，在A股炒ChatGpt,最实在的也最有可能出业绩的还得回到东数西算（算力）+数据中心上，这些应该就是ChatGPT的铲子了，

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仕佳光子
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海天瑞声
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联特科技
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价投行者（莫李广）

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2023-01-30 00:25:13

春节后关注什么（转发）

明天是2023春节开市第一天，买点什么或者是关注点是什么？一是成飞集团借壳中航电测，可能在2月2复牌 1)成飞集团借壳上市，必然是借助资本市场做大做强，那么成飞集团供应商也是受益者之一：光韵达，爱乐达，立航科技，西菱动力，华伍股份，盛邦股份； 2）同一集团下，参股中航电测甚至可能参与中航电测的增发：中航产融；3）其它军工集团，和中航电测类似的：航天工程，航天晨光；二是特斯拉春节假期期间涨了30%+，主要原因是特斯拉业绩超预期了驱动，并带动蔚来、小鹏、理想等个股上涨超10%，港股次新中创新航上

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中伟股份
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中矿资源
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中航电测

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价投行者（莫李广）

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2022-09-30 08:58:47

破净率这个表很好，收藏了

@敛锐藏锋：9.29市场解读

一、盘面指数又走出了高开低走收阴这种极为挫伤人气的走势，且进一步缩量，在大部分资金都躺平不动的情况下，依然有资金不计亏损在夺路而逃，应该还是担心长假期间外围的不确定性，毕竟这次要休市9天，应该是近年来最长的一次了。本来长假之前资金都会抢节后的预期，但在这种情况下，大部分资金都选择了逆回购，恐怕明天也

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价投行者（莫李广）

中线波段

2022-09-08 18:20:40

中矿资源的逻辑

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如： 1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH; 2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量； 3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不是好价格，同样“产能为王”的中矿资源，由于所在板块的调整，本身涨幅并不算大。中矿资源属于锂矿锂盐板块，锂盐的制造门槛并不高，门槛在于锂矿，因为一个新的锂矿从锂矿立项到出精矿，少则三年，长则五

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中矿资源

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价投行者（莫李广）

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2022-08-10 10:20:22

光力科技其实开辟了一条囯产替代的道路，首先，收购了全球第三大的半导体设备划片机公司以色列的ADT和划片机的空气轴企业英国LPB，然后，消化吸收了ADT和LPB技术，通过定增和可转债在国内扩大了两者的产能，一旦国外设备被禁止销售到囯内，光力科技就可能迅速占领国内市场

@牛股挖掘机：芯片--新技术chiplet工艺关键潜在10倍大牛股

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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价投行者（莫李广）

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2022-08-05 19:02:54

进击的新势力，国产替代！（研讯社）

核心逻辑是国产替代，从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。另外有个事件预期就是Chip 4 联盟，将进一步提升国产替代的紧迫性”。

进击的新势力，国产替代！

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华大九天
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芯原股份
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通富微电
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清溢光电
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中控技术

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价投行者（莫李广）

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2022-07-18 15:37:40

传艺科技二波走起

传艺科技二波走起，昨晚看到的

传艺科技二波走起

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传艺科技

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价投行者（莫李广）

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2022-07-05 22:29:40

储能行业之钠电池：时机已至，花开在即（中信）

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而

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宁德时代
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华阳股份
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传艺科技
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振华新材

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价投行者（莫李广）

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2022-06-27 10:15:07

中矿资源涨停，天齐锂业七个点，其实今天的功臣是赣锋锂业

@价投行者（莫李广）：几家锂矿的关键词

锂盐锂矿板块，作为今年业绩增长最确定的板块之一，这几周的表现不是很靓丽，没关系，那就多研究研究，等风来！锂盐锂矿板块，其实每次行情都有一个龙头，而且基本上每次龙头都不一样，其实基本上每家都有自己的关键词，有了关键词，或许能更好的抓住下一波的机会1，西藏矿业关键词：权益上翻指的是西藏矿业在

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价投行者（莫李广）

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2023-03-24 00:09:43

算力，算法，应用

ChatGPT 在2023年1月末的月活用户就已经突破了1亿时，ChatGPT-3引爆了整个市场，ChatGPT-3是属于算法，所以国内AI第一波涨的主要是算法个股，如汉王科技，拓尔思，海天瑞声，云从科技等，龙头是海天瑞声。之后，由于通用大模型的训练过程需要大量的算力，随着ChatGPT-3升级到ChatGPT-4，算力更是呈几何级增长，所以算力个股成了第二波的龙头，如这个月涨了99%的寒武纪（Ai芯片），剑桥科技（CPO)，太辰光(MPO)，鸿博股份(英伟达链条），青云科技（云产品）及三大电信

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拓尔思
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科大讯飞
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浪潮信息

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价投行者（莫李广）

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2023-03-08 21:11:29

重磅推出｜拓尔思发布数据要素白皮书

《白皮书》重点介绍了拓尔思以做大做强数据要素业务为发展目标，通过充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，在经营过程中形成了一套 “1+1=N ”的商业模式，即基于自研的大数据底座和人工智能底座，以场景驱动推出N个行业数据和云服务。目前，该模式已在政务、金融、媒体、舆情、安全、专利等行业或领域获得了成功实践

重磅推出｜拓尔思发布数据要素白皮书

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拓尔思

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价投行者（莫李广）

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2023-03-07 21:51:43

国家数据局的组建，此公司或许受益

看了看拓尔思20230217调研报告，有如下描述： “目前，拓尔思数据中心已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力，日均亿级数据获取能力，实现了百亿级知识图谱的积累和快速构建。公司数据采集站点已涵盖 20 万余家新闻网站、3000 余个资讯 APP、1100 余个国内报刊，以及 52 个语种的其他网站”，以上描述看出，拓尔思具备千亿级别的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力！而今天的国家数据局的组建，其中有如下描述： “将对大数据基础产业，包括数

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拓尔思

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价投行者（莫李广）

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2023-02-27 11:15:05

激励计划四看：
1，看价格：授予价格7.54/股
2，看数量：810万股，占总股本1.97%；
3，看来源：向特定对象定向增发；
4，看目标：第一个归属期2023年需达到营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元。第二个归属期2024年需满足营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元。第三个归属期2025年需满足营业收入不低于50亿元或净利润不低于7.28亿元

@投研掘地蜂：【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1

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开普云数融平台上线，全面赋能数字中国建设

周五盘后，开普云数融平台上线，渠道管理、内容创作、互动服务、运营分析、服务拓展、数据融合六大核心服务

开普云数融平台上线，全面赋能数字中国建设

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隔夜美股$C3.ai(AI)$ $BuzzFeed(BZFD)$ 暴跌，注意风险，请勿头铁$仕佳光子(SH688313)$

@价投行者（莫李广）：仕佳光子：是ChatGPT的铲子中的铲子（转发）

为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。

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仕佳光子：是ChatGPT的铲子中的铲子（转发）

为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。玩创新（如ChatGPT技术）我们斗不过老美，但玩制造业咱是它祖宗，所以，在A股炒ChatGpt,最实在的也最有可能出业绩的还得回到东数西算（算力）+数据中心上，这些应该就是ChatGPT的铲子了，

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春节后关注什么（转发）

明天是2023春节开市第一天，买点什么或者是关注点是什么？一是成飞集团借壳中航电测，可能在2月2复牌 1)成飞集团借壳上市，必然是借助资本市场做大做强，那么成飞集团供应商也是受益者之一：光韵达，爱乐达，立航科技，西菱动力，华伍股份，盛邦股份； 2）同一集团下，参股中航电测甚至可能参与中航电测的增发：中航产融；3）其它军工集团，和中航电测类似的：航天工程，航天晨光；二是特斯拉春节假期期间涨了30%+，主要原因是特斯拉业绩超预期了驱动，并带动蔚来、小鹏、理想等个股上涨超10%，港股次新中创新航上

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破净率这个表很好，收藏了

@敛锐藏锋：9.29市场解读

一、盘面指数又走出了高开低走收阴这种极为挫伤人气的走势，且进一步缩量，在大部分资金都躺平不动的情况下，依然有资金不计亏损在夺路而逃，应该还是担心长假期间外围的不确定性，毕竟这次要休市9天，应该是近年来最长的一次了。本来长假之前资金都会抢节后的预期，但在这种情况下，大部分资金都选择了逆回购，恐怕明天也

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中矿资源的逻辑

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如： 1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH; 2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量； 3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不是好价格，同样“产能为王”的中矿资源，由于所在板块的调整，本身涨幅并不算大。中矿资源属于锂矿锂盐板块，锂盐的制造门槛并不高，门槛在于锂矿，因为一个新的锂矿从锂矿立项到出精矿，少则三年，长则五

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光力科技其实开辟了一条囯产替代的道路，首先，收购了全球第三大的半导体设备划片机公司以色列的ADT和划片机的空气轴企业英国LPB，然后，消化吸收了ADT和LPB技术，通过定增和可转债在国内扩大了两者的产能，一旦国外设备被禁止销售到囯内，光力科技就可能迅速占领国内市场

@牛股挖掘机：芯片--新技术chiplet工艺关键潜在10倍大牛股

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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进击的新势力，国产替代！（研讯社）

核心逻辑是国产替代，从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。另外有个事件预期就是Chip 4 联盟，将进一步提升国产替代的紧迫性”。

进击的新势力，国产替代！

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储能行业之钠电池：时机已至，花开在即（中信）

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而

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中矿资源涨停，天齐锂业七个点，其实今天的功臣是赣锋锂业

@价投行者（莫李广）：几家锂矿的关键词

锂盐锂矿板块，作为今年业绩增长最确定的板块之一，这几周的表现不是很靓丽，没关系，那就多研究研究，等风来！锂盐锂矿板块，其实每次行情都有一个龙头，而且基本上每次龙头都不一样，其实基本上每家都有自己的关键词，有了关键词，或许能更好的抓住下一波的机会1，西藏矿业关键词：权益上翻指的是西藏矿业在

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算力，算法，应用

ChatGPT 在2023年1月末的月活用户就已经突破了1亿时，ChatGPT-3引爆了整个市场，ChatGPT-3是属于算法，所以国内AI第一波涨的主要是算法个股，如汉王科技，拓尔思，海天瑞声，云从科技等，龙头是海天瑞声。之后，由于通用大模型的训练过程需要大量的算力，随着ChatGPT-3升级到ChatGPT-4，算力更是呈几何级增长，所以算力个股成了第二波的龙头，如这个月涨了99%的寒武纪（Ai芯片），剑桥科技（CPO)，太辰光(MPO)，鸿博股份(英伟达链条），青云科技（云产品）及三大电信

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《白皮书》重点介绍了拓尔思以做大做强数据要素业务为发展目标，通过充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，在经营过程中形成了一套 “1+1=N ”的商业模式，即基于自研的大数据底座和人工智能底座，以场景驱动推出N个行业数据和云服务。目前，该模式已在政务、金融、媒体、舆情、安全、专利等行业或领域获得了成功实践

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国家数据局的组建，此公司或许受益

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2，看数量：810万股，占总股本1.97%；
3，看来源：向特定对象定向增发；
4，看目标：第一个归属期2023年需达到营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元。第二个归属期2024年需满足营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元。第三个归属期2025年需满足营业收入不低于50亿元或净利润不低于7.28亿元

@投研掘地蜂：【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，

【招商传媒顾佳团队】宝通科技(300031.SZ)：股权激励彰显发展信心，游戏储备丰富，工业互联网空间广阔 1、股权激励草案公布，23年目标净利润不低于4亿元。公司公布2023年限制性股票激励计划草案，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为810万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1

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为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。

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为什么说仕佳光子是ChatGPT的铲子中的铲子？ ChatGPT技术，微软，谷歌，百度，腾讯，360，阿里巴巴，京东，字节跳动，哪一家强？你管它哪一家强，最后的结果都是需要巨大的算力，必须要超多的数据中心，这就产生了大量的能耗！所以，将来的预期必定要有一款低能耗又高算力的东东，那CPO就是最佳选择。玩创新（如ChatGPT技术）我们斗不过老美，但玩制造业咱是它祖宗，所以，在A股炒ChatGpt,最实在的也最有可能出业绩的还得回到东数西算（算力）+数据中心上，这些应该就是ChatGPT的铲子了，

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2023-01-30 00:25:13

春节后关注什么（转发）

明天是2023春节开市第一天，买点什么或者是关注点是什么？一是成飞集团借壳中航电测，可能在2月2复牌 1)成飞集团借壳上市，必然是借助资本市场做大做强，那么成飞集团供应商也是受益者之一：光韵达，爱乐达，立航科技，西菱动力，华伍股份，盛邦股份； 2）同一集团下，参股中航电测甚至可能参与中航电测的增发：中航产融；3）其它军工集团，和中航电测类似的：航天工程，航天晨光；二是特斯拉春节假期期间涨了30%+，主要原因是特斯拉业绩超预期了驱动，并带动蔚来、小鹏、理想等个股上涨超10%，港股次新中创新航上

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美凯龙
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中伟股份
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光韵达
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中矿资源
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中航电测

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14.21
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-09-30 08:58:47

破净率这个表很好，收藏了

@敛锐藏锋：9.29市场解读

一、盘面指数又走出了高开低走收阴这种极为挫伤人气的走势，且进一步缩量，在大部分资金都躺平不动的情况下，依然有资金不计亏损在夺路而逃，应该还是担心长假期间外围的不确定性，毕竟这次要休市9天，应该是近年来最长的一次了。本来长假之前资金都会抢节后的预期，但在这种情况下，大部分资金都选择了逆回购，恐怕明天也

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价投行者（莫李广）

中线波段

2022-09-08 18:20:40

中矿资源的逻辑

近期牛股频出，其实很多有一个特点，那就是“产能为王”，要么是0到1，要么是1到10，比如： 1，传艺科技：钠电池由0到2GWH，再到10GWH; 2，科信技术：户储由0.3GWH到3GWH，10倍增量； 3，宝馨科技：异质结电池由2GWH到8GWH，再到18GWH；以上牛股己涨了不少，或者是好公司，但己不是好价格，同样“产能为王”的中矿资源，由于所在板块的调整，本身涨幅并不算大。中矿资源属于锂矿锂盐板块，锂盐的制造门槛并不高，门槛在于锂矿，因为一个新的锂矿从锂矿立项到出精矿，少则三年，长则五

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中矿资源

49

66

90

68.94
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-08-10 10:20:22

光力科技其实开辟了一条囯产替代的道路，首先，收购了全球第三大的半导体设备划片机公司以色列的ADT和划片机的空气轴企业英国LPB，然后，消化吸收了ADT和LPB技术，通过定增和可转债在国内扩大了两者的产能，一旦国外设备被禁止销售到囯内，光力科技就可能迅速占领国内市场

@牛股挖掘机：芯片--新技术chiplet工艺关键潜在10倍大牛股

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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价投行者（莫李广）

中线波段

2022-08-05 19:02:54

进击的新势力，国产替代！（研讯社）

核心逻辑是国产替代，从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。另外有个事件预期就是Chip 4 联盟，将进一步提升国产替代的紧迫性”。

进击的新势力，国产替代！

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华大九天
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芯原股份
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通富微电
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清溢光电
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中控技术

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3.42
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-07-18 15:37:40

传艺科技二波走起

传艺科技二波走起，昨晚看到的

传艺科技二波走起

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传艺科技

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0.44
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-07-05 22:29:40

储能行业之钠电池：时机已至，花开在即（中信）

钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。缘起：锂电池之外的选择。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而

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宁德时代
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华阳股份
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传艺科技
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振华新材

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8.17
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-06-27 10:15:07

中矿资源涨停，天齐锂业七个点，其实今天的功臣是赣锋锂业

@价投行者（莫李广）：几家锂矿的关键词

锂盐锂矿板块，作为今年业绩增长最确定的板块之一，这几周的表现不是很靓丽，没关系，那就多研究研究，等风来！锂盐锂矿板块，其实每次行情都有一个龙头，而且基本上每次龙头都不一样，其实基本上每家都有自己的关键词，有了关键词，或许能更好的抓住下一波的机会1，西藏矿业关键词：权益上翻指的是西藏矿业在

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