周年礼物之纪念币已到货，不错！直接上图！为了凑字数，不得不收

下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的

什么样的行业能出大牛股？是符合如下三个条件的行业：一是供给受限；二是需求猛增；三是下游对产品涨价不敏感，或者下游有很强的向下能力所谓供给受限，要么是进入壁垒较高，要么是国家控制其产能。需求猛增容易理解，就是下游需求爆发，最好是新增的具有持续性的需求。那什么叫“下游产品涨价不敏感”呢？就是产品占下游的

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点

（关注原因：中线。公司2020年转债募投项目预期2021年产能释放，同时特斯拉、大众MEB、比亚迪均有望在2021年内推出搭载扁线电机的车型，将带来纯增量市场。公司作为行业龙头将深度受益。）1、汽车电动化为电磁线带来纯增量市场。汽车电动化大势所趋，新能车销量持续爆发带动驱动电机电磁线需求高增。同时，

整体节奏非常好，先说除了芯片和酒以外的，石大胜华&璞泰来&比亚迪为代表的的品种修复了，说明了还是新能源产业最牛逼，能玩穿越。酒这一块，还是那句话，按照价值投资逻辑来说事儿，核心是水井坊+山西汾酒，没有基本面的垃圾股到了这个位置我也看不懂，像什么岩石股份&皇台酒业这种，在我看来

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据： 电池 宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

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春节后化工产品价格迎来史诗性上涨，丁辛醇-增塑剂、MDI、TDI、PO-DMC-PG、醋酸、BDO-PTMEG-氨纶等产业链价格涨幅在20%以上，甚至BDO、丁辛醇等产品价格在40%以上。近期重点关注丁辛醇、MDI、EVA、氨纶、纯碱等产品价格的上涨趋势及相关弹性标的。

基本面深度探讨：1、周期股中焦炭、粘胶（涤纶、氨纶）、造纸、有色（铜、铝、锡、稀土），各个主线分支中从供需侧和利润弹性上，哪一个分支的逻辑最长最硬？2、具体到每一个分支中，目前的龙头和尚在低位的个股，利润弹性和预期市盈率，哪些个股还有继续上涨的需求哪些个股已经到位？焦炭：陕西黑猫、开滦股份、陕西煤业

如何寻找2021一季度扣非净利等于或大于2020全年扣非净利的标的？这个一定得从产品价格持续上涨的板块中寻找了，逻辑很简单，只有2021一季度产品平均价格比2020年平均价格涨不少，才有可能逆袭去年全年今年一季度看好稀土，锂资源，化工行业，标的盛和资源，北方稀土，川能动力，赣锋锂业，江苏索普，华鲁恒

什么样的行业能出大牛股？是符合如下三个条件的行业：一是供给受限；二是需求猛增；三是下游对产品涨价不敏感，或者下游有很强的向下能力所谓供给受限，要么是进入壁垒较高，要么是国家控制其产能。需求猛增容易理解，就是下游需求爆发，最好是新增的具有持续性的需求。那什么叫“下游产品涨价不敏感”呢？就是产品占下游的

“本文部分内容摘录自古北路烧烤哥11月9日的文章” 核心逻辑：拜登当选放宽对中国的各项制裁（包括科技、税收等），也积极发展清洁能源计划，与中国加强合作。现在能预见到的唯一一个可能和中国产生正面冲突的就是碳排放问题。中国是全球最大的碳排放国，而拜登上来就说要重返巴黎协定，采取强有力的措施，阻

 

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