昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

强调了几天的盘前主观排序法（有助集中少些垃圾交易）：昨晚自己主观排第一是博机器人回流（宽泛增加锚定选择了中报大增）第二是算力逻辑内部集中（算力投资、CPO内部找亮点如硅光主观看好）第三后的选择有创新药或军工（长周期类主线）寻回流，以及新型城镇化找角度切入。第一今天开盘并排参与2笔感受很满意。第二开盘

上午手头开仓针对上海稳定币的消息为主其它光刻机的消息有开了点仓属于蒙的买完就有点后悔。昨天自己思路不是很清晰主要观望的，老仓不多就开盘已经止盈处理了（硅宝科技、盛新锂能）恒宝和胜宏两个关键票因为上海稳定币加持，昨天关键节点大家都松动，今天两边不同风格的比较干脆的分离。市场方向很多：上午金融、医药、稀

早盘+8高抛新亚电子是最后一笔交易之后没有动手了。目前持有：有机硅x1、锂矿x1，仓位昨天满，今天不算高（最近我仓位怼的高的基本是科技戏份高的日子，反内卷、金融等的方向其实参与程度不高）今天搞的相对平庸吧，恒宝股份day30，胜宏科技高位显著异动绷不住平静苟趋势的节奏的日子，看后面科技线、业绩线、政

之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍，重视PTFE相关概念股PTFE 因其优异的性能，成为 PCB 制造中常用的材料，广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作，显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层，铜箔为导电层，兼具低介电损耗与高化

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。 大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈

6.26午间         简单来说，早盘小幅回调后，大盘继续上涨，强势的还是几个板块，军工、固态电池、多元金融、AI算力等等。         券商一早三个一字，竞价出来就国盛金控封住。国泰君安国

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

强调了几天的盘前主观排序法（有助集中少些垃圾交易）：昨晚自己主观排第一是博机器人回流（宽泛增加锚定选择了中报大增）第二是算力逻辑内部集中（算力投资、CPO内部找亮点如硅光主观看好）第三后的选择有创新药或军工（长周期类主线）寻回流，以及新型城镇化找角度切入。第一今天开盘并排参与2笔感受很满意。第二开盘

上午手头开仓针对上海稳定币的消息为主其它光刻机的消息有开了点仓属于蒙的买完就有点后悔。昨天自己思路不是很清晰主要观望的，老仓不多就开盘已经止盈处理了（硅宝科技、盛新锂能）恒宝和胜宏两个关键票因为上海稳定币加持，昨天关键节点大家都松动，今天两边不同风格的比较干脆的分离。市场方向很多：上午金融、医药、稀

早盘+8高抛新亚电子是最后一笔交易之后没有动手了。目前持有：有机硅x1、锂矿x1，仓位昨天满，今天不算高（最近我仓位怼的高的基本是科技戏份高的日子，反内卷、金融等的方向其实参与程度不高）今天搞的相对平庸吧，恒宝股份day30，胜宏科技高位显著异动绷不住平静苟趋势的节奏的日子，看后面科技线、业绩线、政

之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍，重视PTFE相关概念股PTFE 因其优异的性能，成为 PCB 制造中常用的材料，广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作，显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层，铜箔为导电层，兼具低介电损耗与高化

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。 大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈

6.26午间         简单来说，早盘小幅回调后，大盘继续上涨，强势的还是几个板块，军工、固态电池、多元金融、AI算力等等。         券商一早三个一字，竞价出来就国盛金控封住。国泰君安国

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

强调了几天的盘前主观排序法（有助集中少些垃圾交易）：昨晚自己主观排第一是博机器人回流（宽泛增加锚定选择了中报大增）第二是算力逻辑内部集中（算力投资、CPO内部找亮点如硅光主观看好）第三后的选择有创新药或军工（长周期类主线）寻回流，以及新型城镇化找角度切入。第一今天开盘并排参与2笔感受很满意。第二开盘

上午手头开仓针对上海稳定币的消息为主其它光刻机的消息有开了点仓属于蒙的买完就有点后悔。昨天自己思路不是很清晰主要观望的，老仓不多就开盘已经止盈处理了（硅宝科技、盛新锂能）恒宝和胜宏两个关键票因为上海稳定币加持，昨天关键节点大家都松动，今天两边不同风格的比较干脆的分离。市场方向很多：上午金融、医药、稀

早盘+8高抛新亚电子是最后一笔交易之后没有动手了。目前持有：有机硅x1、锂矿x1，仓位昨天满，今天不算高（最近我仓位怼的高的基本是科技戏份高的日子，反内卷、金融等的方向其实参与程度不高）今天搞的相对平庸吧，恒宝股份day30，胜宏科技高位显著异动绷不住平静苟趋势的节奏的日子，看后面科技线、业绩线、政

之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍，重视PTFE相关概念股PTFE 因其优异的性能，成为 PCB 制造中常用的材料，广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作，显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层，铜箔为导电层，兼具低介电损耗与高化

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。 大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈

6.26午间         简单来说，早盘小幅回调后，大盘继续上涨，强势的还是几个板块，军工、固态电池、多元金融、AI算力等等。         券商一早三个一字，竞价出来就国盛金控封住。国泰君安国

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

强调了几天的盘前主观排序法（有助集中少些垃圾交易）：昨晚自己主观排第一是博机器人回流（宽泛增加锚定选择了中报大增）第二是算力逻辑内部集中（算力投资、CPO内部找亮点如硅光主观看好）第三后的选择有创新药或军工（长周期类主线）寻回流，以及新型城镇化找角度切入。第一今天开盘并排参与2笔感受很满意。第二开盘

上午手头开仓针对上海稳定币的消息为主其它光刻机的消息有开了点仓属于蒙的买完就有点后悔。昨天自己思路不是很清晰主要观望的，老仓不多就开盘已经止盈处理了（硅宝科技、盛新锂能）恒宝和胜宏两个关键票因为上海稳定币加持，昨天关键节点大家都松动，今天两边不同风格的比较干脆的分离。市场方向很多：上午金融、医药、稀

早盘+8高抛新亚电子是最后一笔交易之后没有动手了。目前持有：有机硅x1、锂矿x1，仓位昨天满，今天不算高（最近我仓位怼的高的基本是科技戏份高的日子，反内卷、金融等的方向其实参与程度不高）今天搞的相对平庸吧，恒宝股份day30，胜宏科技高位显著异动绷不住平静苟趋势的节奏的日子，看后面科技线、业绩线、政

之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍，重视PTFE相关概念股PTFE 因其优异的性能，成为 PCB 制造中常用的材料，广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作，显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层，铜箔为导电层，兼具低介电损耗与高化

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。 大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈

6.26午间         简单来说，早盘小幅回调后，大盘继续上涨，强势的还是几个板块，军工、固态电池、多元金融、AI算力等等。         券商一早三个一字，竞价出来就国盛金控封住。国泰君安国

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

强调了几天的盘前主观排序法（有助集中少些垃圾交易）：昨晚自己主观排第一是博机器人回流（宽泛增加锚定选择了中报大增）第二是算力逻辑内部集中（算力投资、CPO内部找亮点如硅光主观看好）第三后的选择有创新药或军工（长周期类主线）寻回流，以及新型城镇化找角度切入。第一今天开盘并排参与2笔感受很满意。第二开盘

上午手头开仓针对上海稳定币的消息为主其它光刻机的消息有开了点仓属于蒙的买完就有点后悔。昨天自己思路不是很清晰主要观望的，老仓不多就开盘已经止盈处理了（硅宝科技、盛新锂能）恒宝和胜宏两个关键票因为上海稳定币加持，昨天关键节点大家都松动，今天两边不同风格的比较干脆的分离。市场方向很多：上午金融、医药、稀

早盘+8高抛新亚电子是最后一笔交易之后没有动手了。目前持有：有机硅x1、锂矿x1，仓位昨天满，今天不算高（最近我仓位怼的高的基本是科技戏份高的日子，反内卷、金融等的方向其实参与程度不高）今天搞的相对平庸吧，恒宝股份day30，胜宏科技高位显著异动绷不住平静苟趋势的节奏的日子，看后面科技线、业绩线、政

之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍，重视PTFE相关概念股PTFE 因其优异的性能，成为 PCB 制造中常用的材料，广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作，显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层，铜箔为导电层，兼具低介电损耗与高化

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。 大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈

6.26午间         简单来说，早盘小幅回调后，大盘继续上涨，强势的还是几个板块，军工、固态电池、多元金融、AI算力等等。         券商一早三个一字，竞价出来就国盛金控封住。国泰君安国