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2025-02-18 12:24:46

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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特斯拉机器人标的梳理——肇民科技预期差

催化：外网新闻:马斯克表示，25年机器人生产目标书前台，26年5-10万台、27年50-100万台，短期情绪催化机器人板块行情有预期差部分：肇民科技是国内 PEEK 材料龙头企业，特斯拉机器人引入了 PEEK 材料，肇民科技在机构调研记录中披露 “与客户共同开发人形机器人精密零部件新品”，肇民科技在特种工程塑料领域的优势有望为其供货。有确定性部分：关节总成供应商拓普集团：是特斯拉全球核心战略平台型供应商，在汽车零部件领域有深厚积累，为特斯拉机器人提供关节总成等关键部件，其机器人电驱系统

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2025-05-29 10:43:55

无人矿山车、观光车——无人驾驶的更多场景

无人驾驶特种车辆的更多应用场景一、应用前景无人驾驶技术在特种车辆领域呈现高确定性增长，封闭 / 半封闭场景（矿山、景区、港口等）技术落地快、安全冗余要求明确，叠加政策推动（如新疆煤矿智能化三年行动计划），预计 2025 年市场规模超千亿。核心驱动包括：1）人力成本占比高（矿山运输人工成本占 30%-40%）；2）安全性提升（事故率较传统作业下降 76%）；3）效率优化（无人矿卡作业效率达人工 90%+）。二、重点场景与标的无人矿山车：北方股份与博雷顿北方股份（600262）S北方股份(

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东风股份：深度绑定九识智能，无人物流车正宗标

对比S云内动力(sz000903）S ，S东风股份(sh600006）S 或更加受益于九识智能一、无人物流车政策与需求双轮驱动随着 L4 级自动驾驶技术成熟及路权开放加速，无人物流车正从封闭园区向开放城配场景延伸。据 36 氪数据，2025 年行业增速预计达 3-10 倍，市场规模有望突破千亿元。当前国内无人物流车渗透率不足 1%，若渗透率提升至 17%，对应市场规模将超千亿元。政策端，北京、上海、深圳等城市已率先开放路权，如深圳构建全国首个城市级智能配送系统，允许美团、九识智能等企业的无人

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新消费概念细分方向及投资机会调梳理

今日新消费板块结构性走强，宠物经济、美容护肤、谷子经济等方向领涨，反映消费升级与技术迭代共振。Z 世代消费力崛起叠加政策支持，情绪消费、健康消费、体验消费等赛道迎来黄金发展期，渠道创新与品类创新驱动产业变革。细分方向及投资标的推荐（一）宠物经济：千亿市场扩容，全产业链受益行业逻辑：2024 年城镇宠物消费规模达 3002 亿元，预计 2025 年突破 3311 亿元。政策推动医疗、殡葬等精细化服务，科学养宠理念普及带动食品、医疗需求升级。推荐标的：中宠股份（002891）：出口龙头，2

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2025-04-25 13:31:03

卫星化学已板-乙烷减税受益股+关税缓和预期

传，部分品种进了繁殖商品排除清单，现在梳理一下核心受益品种截止发文，卫星化学已经涨停！一、卫星化学（002648）：乙烷进口龙头，全产业链成本优势凸显核心逻辑：卫星化学是国内最大的乙烷进口商，2024 年从美国进口乙烷 553 万吨，占其总需求的 80% 以上。其连云港基地的 250 万吨 / 年轻烃综合利用项目（含 125 万吨 / 年乙烯）完全依赖进口乙烷，关税从 2% 降至 1% 后，预计每年可节省成本约 5 亿元。此外，公司规划的 α- 烯烃综合利用高端新材料产业园项目（总投资 2

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2025-04-18 12:42:10

保税+摘帽，*ST新宁或成最大赢家

核心逻辑 1.电子元器件保税仓储龙头，方向刚好是和中美博弈的焦点品种。参考保税科技近期已经3个涨停，而新宁在电子元器件方面更受益。 2.摘帽条件已经符合，且有河南国资注入增强确定性，大概率将在近期摘帽，迎来流动性和价值的重估。并且现在时间节点是4月下旬暴雷季，新宁在4.15晚已申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示，且业绩符合摘帽要求，在当前节点下安全性极高。参考去年st红相（红相股份）摘帽复牌后暴涨115%，近期也有天沃科技摘帽后走出4天3板。一、关税壁垒倒逼保税仓储需求爆发式增长

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2025-03-04 13:42:43

四川长虹-RISC-V根正苗红的补涨

驱动：根据LT社，CN要推动 RISC-V 芯片使用，现在芯原股份、东软载波已经秒板，逻辑：时间紧急不多提了看图吧，同时属于咨询委员会和副理事长单位。长虹自主研发的智能控制MCU芯片基于RISC-V内核，主频达200MHz，采用行业领先的40nm超低功耗工艺设计，首次实现高精度ADC、安全算法硬件化等关键技术1。该芯片填补了国内白电高端控制芯片的空白，契合“国产替代”政策导向，有望打破海外厂商垄断。性能与成本优势：相比传统ARM架构，RISC-V具有开源、灵活、低功耗的特点，可大幅降低芯片

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2025-02-27 01:47:37

Figure机器人核心标的梳理

最新驱动：Figure实现多台机器人协同成功应用于高速物流！可以说是真正能用于生产力了！ Figure机器人相关事件技术突破：图近期宣布终止与OpenAI合作，独立研发出终极的机器人AI技术，计划30月初推出“革新性”人形机器人产品。其Helix模型结合视觉与语言指令，支持实时操作数千种家居用品！核心就在于灵巧手和多机器人协作核心股票及逻辑兆威机电（003021）S兆威机电(sz003021）S 已获得Figure小批量订单，灵巧手龙头，其技术满足Figure的要求，成为核心零件供应商的可

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2025-02-25 21:58:23

曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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2025-02-19 13:17:57

亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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2025-02-10 16:12:14

hw的算力还是价格太贵了，其他国产ai芯片最好的就是燧原（弘信电子），沐曦（超讯通信），壁仞（科华数据）了

@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

18 赞同-24 评论

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2025-02-10 14:38:29

豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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2025-02-08 17:40:43

AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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2025-02-08 17:14:03

LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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催化：外网新闻:马斯克表示，25年机器人生产目标书前台，26年5-10万台、27年50-100万台，短期情绪催化机器人板块行情有预期差部分：肇民科技是国内 PEEK 材料龙头企业，特斯拉机器人引入了 PEEK 材料，肇民科技在机构调研记录中披露 “与客户共同开发人形机器人精密零部件新品”，肇民科技在特种工程塑料领域的优势有望为其供货。有确定性部分：关节总成供应商拓普集团：是特斯拉全球核心战略平台型供应商，在汽车零部件领域有深厚积累，为特斯拉机器人提供关节总成等关键部件，其机器人电驱系统

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无人矿山车、观光车——无人驾驶的更多场景

无人驾驶特种车辆的更多应用场景一、应用前景无人驾驶技术在特种车辆领域呈现高确定性增长，封闭 / 半封闭场景（矿山、景区、港口等）技术落地快、安全冗余要求明确，叠加政策推动（如新疆煤矿智能化三年行动计划），预计 2025 年市场规模超千亿。核心驱动包括：1）人力成本占比高（矿山运输人工成本占 30%-40%）；2）安全性提升（事故率较传统作业下降 76%）；3）效率优化（无人矿卡作业效率达人工 90%+）。二、重点场景与标的无人矿山车：北方股份与博雷顿北方股份（600262）S北方股份(

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东风股份：深度绑定九识智能，无人物流车正宗标

对比S云内动力(sz000903）S ，S东风股份(sh600006）S 或更加受益于九识智能一、无人物流车政策与需求双轮驱动随着 L4 级自动驾驶技术成熟及路权开放加速，无人物流车正从封闭园区向开放城配场景延伸。据 36 氪数据，2025 年行业增速预计达 3-10 倍，市场规模有望突破千亿元。当前国内无人物流车渗透率不足 1%，若渗透率提升至 17%，对应市场规模将超千亿元。政策端，北京、上海、深圳等城市已率先开放路权，如深圳构建全国首个城市级智能配送系统，允许美团、九识智能等企业的无人

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新消费概念细分方向及投资机会调梳理

今日新消费板块结构性走强，宠物经济、美容护肤、谷子经济等方向领涨，反映消费升级与技术迭代共振。Z 世代消费力崛起叠加政策支持，情绪消费、健康消费、体验消费等赛道迎来黄金发展期，渠道创新与品类创新驱动产业变革。细分方向及投资标的推荐（一）宠物经济：千亿市场扩容，全产业链受益行业逻辑：2024 年城镇宠物消费规模达 3002 亿元，预计 2025 年突破 3311 亿元。政策推动医疗、殡葬等精细化服务，科学养宠理念普及带动食品、医疗需求升级。推荐标的：中宠股份（002891）：出口龙头，2

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卫星化学已板-乙烷减税受益股+关税缓和预期

传，部分品种进了繁殖商品排除清单，现在梳理一下核心受益品种截止发文，卫星化学已经涨停！一、卫星化学（002648）：乙烷进口龙头，全产业链成本优势凸显核心逻辑：卫星化学是国内最大的乙烷进口商，2024 年从美国进口乙烷 553 万吨，占其总需求的 80% 以上。其连云港基地的 250 万吨 / 年轻烃综合利用项目（含 125 万吨 / 年乙烯）完全依赖进口乙烷，关税从 2% 降至 1% 后，预计每年可节省成本约 5 亿元。此外，公司规划的 α- 烯烃综合利用高端新材料产业园项目（总投资 2

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核心逻辑 1.电子元器件保税仓储龙头，方向刚好是和中美博弈的焦点品种。参考保税科技近期已经3个涨停，而新宁在电子元器件方面更受益。 2.摘帽条件已经符合，且有河南国资注入增强确定性，大概率将在近期摘帽，迎来流动性和价值的重估。并且现在时间节点是4月下旬暴雷季，新宁在4.15晚已申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示，且业绩符合摘帽要求，在当前节点下安全性极高。参考去年st红相（红相股份）摘帽复牌后暴涨115%，近期也有天沃科技摘帽后走出4天3板。一、关税壁垒倒逼保税仓储需求爆发式增长

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驱动：根据LT社，CN要推动 RISC-V 芯片使用，现在芯原股份、东软载波已经秒板，逻辑：时间紧急不多提了看图吧，同时属于咨询委员会和副理事长单位。长虹自主研发的智能控制MCU芯片基于RISC-V内核，主频达200MHz，采用行业领先的40nm超低功耗工艺设计，首次实现高精度ADC、安全算法硬件化等关键技术1。该芯片填补了国内白电高端控制芯片的空白，契合“国产替代”政策导向，有望打破海外厂商垄断。性能与成本优势：相比传统ARM架构，RISC-V具有开源、灵活、低功耗的特点，可大幅降低芯片

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最新驱动：Figure实现多台机器人协同成功应用于高速物流！可以说是真正能用于生产力了！ Figure机器人相关事件技术突破：图近期宣布终止与OpenAI合作，独立研发出终极的机器人AI技术，计划30月初推出“革新性”人形机器人产品。其Helix模型结合视觉与语言指令，支持实时操作数千种家居用品！核心就在于灵巧手和多机器人协作核心股票及逻辑兆威机电（003021）S兆威机电(sz003021）S 已获得Figure小批量订单，灵巧手龙头，其技术满足Figure的要求，成为核心零件供应商的可

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曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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特斯拉机器人标的梳理——肇民科技预期差

催化：外网新闻:马斯克表示，25年机器人生产目标书前台，26年5-10万台、27年50-100万台，短期情绪催化机器人板块行情有预期差部分：肇民科技是国内 PEEK 材料龙头企业，特斯拉机器人引入了 PEEK 材料，肇民科技在机构调研记录中披露 “与客户共同开发人形机器人精密零部件新品”，肇民科技在特种工程塑料领域的优势有望为其供货。有确定性部分：关节总成供应商拓普集团：是特斯拉全球核心战略平台型供应商，在汽车零部件领域有深厚积累，为特斯拉机器人提供关节总成等关键部件，其机器人电驱系统

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2025-05-29 10:43:55

无人矿山车、观光车——无人驾驶的更多场景

无人驾驶特种车辆的更多应用场景一、应用前景无人驾驶技术在特种车辆领域呈现高确定性增长，封闭 / 半封闭场景（矿山、景区、港口等）技术落地快、安全冗余要求明确，叠加政策推动（如新疆煤矿智能化三年行动计划），预计 2025 年市场规模超千亿。核心驱动包括：1）人力成本占比高（矿山运输人工成本占 30%-40%）；2）安全性提升（事故率较传统作业下降 76%）；3）效率优化（无人矿卡作业效率达人工 90%+）。二、重点场景与标的无人矿山车：北方股份与博雷顿北方股份（600262）S北方股份(

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东风股份：深度绑定九识智能，无人物流车正宗标

对比S云内动力(sz000903）S ，S东风股份(sh600006）S 或更加受益于九识智能一、无人物流车政策与需求双轮驱动随着 L4 级自动驾驶技术成熟及路权开放加速，无人物流车正从封闭园区向开放城配场景延伸。据 36 氪数据，2025 年行业增速预计达 3-10 倍，市场规模有望突破千亿元。当前国内无人物流车渗透率不足 1%，若渗透率提升至 17%，对应市场规模将超千亿元。政策端，北京、上海、深圳等城市已率先开放路权，如深圳构建全国首个城市级智能配送系统，允许美团、九识智能等企业的无人

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新消费概念细分方向及投资机会调梳理

今日新消费板块结构性走强，宠物经济、美容护肤、谷子经济等方向领涨，反映消费升级与技术迭代共振。Z 世代消费力崛起叠加政策支持，情绪消费、健康消费、体验消费等赛道迎来黄金发展期，渠道创新与品类创新驱动产业变革。细分方向及投资标的推荐（一）宠物经济：千亿市场扩容，全产业链受益行业逻辑：2024 年城镇宠物消费规模达 3002 亿元，预计 2025 年突破 3311 亿元。政策推动医疗、殡葬等精细化服务，科学养宠理念普及带动食品、医疗需求升级。推荐标的：中宠股份（002891）：出口龙头，2

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2025-04-25 13:31:03

卫星化学已板-乙烷减税受益股+关税缓和预期

传，部分品种进了繁殖商品排除清单，现在梳理一下核心受益品种截止发文，卫星化学已经涨停！一、卫星化学（002648）：乙烷进口龙头，全产业链成本优势凸显核心逻辑：卫星化学是国内最大的乙烷进口商，2024 年从美国进口乙烷 553 万吨，占其总需求的 80% 以上。其连云港基地的 250 万吨 / 年轻烃综合利用项目（含 125 万吨 / 年乙烯）完全依赖进口乙烷，关税从 2% 降至 1% 后，预计每年可节省成本约 5 亿元。此外，公司规划的 α- 烯烃综合利用高端新材料产业园项目（总投资 2

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保税+摘帽，*ST新宁或成最大赢家

核心逻辑 1.电子元器件保税仓储龙头，方向刚好是和中美博弈的焦点品种。参考保税科技近期已经3个涨停，而新宁在电子元器件方面更受益。 2.摘帽条件已经符合，且有河南国资注入增强确定性，大概率将在近期摘帽，迎来流动性和价值的重估。并且现在时间节点是4月下旬暴雷季，新宁在4.15晚已申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示，且业绩符合摘帽要求，在当前节点下安全性极高。参考去年st红相（红相股份）摘帽复牌后暴涨115%，近期也有天沃科技摘帽后走出4天3板。一、关税壁垒倒逼保税仓储需求爆发式增长

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2025-03-04 13:42:43

四川长虹-RISC-V根正苗红的补涨

驱动：根据LT社，CN要推动 RISC-V 芯片使用，现在芯原股份、东软载波已经秒板，逻辑：时间紧急不多提了看图吧，同时属于咨询委员会和副理事长单位。长虹自主研发的智能控制MCU芯片基于RISC-V内核，主频达200MHz，采用行业领先的40nm超低功耗工艺设计，首次实现高精度ADC、安全算法硬件化等关键技术1。该芯片填补了国内白电高端控制芯片的空白，契合“国产替代”政策导向，有望打破海外厂商垄断。性能与成本优势：相比传统ARM架构，RISC-V具有开源、灵活、低功耗的特点，可大幅降低芯片

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2025-02-27 01:47:37

Figure机器人核心标的梳理

最新驱动：Figure实现多台机器人协同成功应用于高速物流！可以说是真正能用于生产力了！ Figure机器人相关事件技术突破：图近期宣布终止与OpenAI合作，独立研发出终极的机器人AI技术，计划30月初推出“革新性”人形机器人产品。其Helix模型结合视觉与语言指令，支持实时操作数千种家居用品！核心就在于灵巧手和多机器人协作核心股票及逻辑兆威机电（003021）S兆威机电(sz003021）S 已获得Figure小批量订单，灵巧手龙头，其技术满足Figure的要求，成为核心零件供应商的可

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2025-02-25 21:58:23

曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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2025-02-10 16:12:14

hw的算力还是价格太贵了，其他国产ai芯片最好的就是燧原（弘信电子），沐曦（超讯通信），壁仞（科华数据）了

@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

18 赞同-24 评论

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2025-02-10 14:38:29

豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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2025-02-08 17:40:43

AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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2025-02-08 17:14:03

LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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催化：外网新闻:马斯克表示，25年机器人生产目标书前台，26年5-10万台、27年50-100万台，短期情绪催化机器人板块行情有预期差部分：肇民科技是国内 PEEK 材料龙头企业，特斯拉机器人引入了 PEEK 材料，肇民科技在机构调研记录中披露 “与客户共同开发人形机器人精密零部件新品”，肇民科技在特种工程塑料领域的优势有望为其供货。有确定性部分：关节总成供应商拓普集团：是特斯拉全球核心战略平台型供应商，在汽车零部件领域有深厚积累，为特斯拉机器人提供关节总成等关键部件，其机器人电驱系统

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无人矿山车、观光车——无人驾驶的更多场景

无人驾驶特种车辆的更多应用场景一、应用前景无人驾驶技术在特种车辆领域呈现高确定性增长，封闭 / 半封闭场景（矿山、景区、港口等）技术落地快、安全冗余要求明确，叠加政策推动（如新疆煤矿智能化三年行动计划），预计 2025 年市场规模超千亿。核心驱动包括：1）人力成本占比高（矿山运输人工成本占 30%-40%）；2）安全性提升（事故率较传统作业下降 76%）；3）效率优化（无人矿卡作业效率达人工 90%+）。二、重点场景与标的无人矿山车：北方股份与博雷顿北方股份（600262）S北方股份(

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东风股份：深度绑定九识智能，无人物流车正宗标

对比S云内动力(sz000903）S ，S东风股份(sh600006）S 或更加受益于九识智能一、无人物流车政策与需求双轮驱动随着 L4 级自动驾驶技术成熟及路权开放加速，无人物流车正从封闭园区向开放城配场景延伸。据 36 氪数据，2025 年行业增速预计达 3-10 倍，市场规模有望突破千亿元。当前国内无人物流车渗透率不足 1%，若渗透率提升至 17%，对应市场规模将超千亿元。政策端，北京、上海、深圳等城市已率先开放路权，如深圳构建全国首个城市级智能配送系统，允许美团、九识智能等企业的无人

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新消费概念细分方向及投资机会调梳理

今日新消费板块结构性走强，宠物经济、美容护肤、谷子经济等方向领涨，反映消费升级与技术迭代共振。Z 世代消费力崛起叠加政策支持，情绪消费、健康消费、体验消费等赛道迎来黄金发展期，渠道创新与品类创新驱动产业变革。细分方向及投资标的推荐（一）宠物经济：千亿市场扩容，全产业链受益行业逻辑：2024 年城镇宠物消费规模达 3002 亿元，预计 2025 年突破 3311 亿元。政策推动医疗、殡葬等精细化服务，科学养宠理念普及带动食品、医疗需求升级。推荐标的：中宠股份（002891）：出口龙头，2

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卫星化学已板-乙烷减税受益股+关税缓和预期

传，部分品种进了繁殖商品排除清单，现在梳理一下核心受益品种截止发文，卫星化学已经涨停！一、卫星化学（002648）：乙烷进口龙头，全产业链成本优势凸显核心逻辑：卫星化学是国内最大的乙烷进口商，2024 年从美国进口乙烷 553 万吨，占其总需求的 80% 以上。其连云港基地的 250 万吨 / 年轻烃综合利用项目（含 125 万吨 / 年乙烯）完全依赖进口乙烷，关税从 2% 降至 1% 后，预计每年可节省成本约 5 亿元。此外，公司规划的 α- 烯烃综合利用高端新材料产业园项目（总投资 2

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核心逻辑 1.电子元器件保税仓储龙头，方向刚好是和中美博弈的焦点品种。参考保税科技近期已经3个涨停，而新宁在电子元器件方面更受益。 2.摘帽条件已经符合，且有河南国资注入增强确定性，大概率将在近期摘帽，迎来流动性和价值的重估。并且现在时间节点是4月下旬暴雷季，新宁在4.15晚已申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示，且业绩符合摘帽要求，在当前节点下安全性极高。参考去年st红相（红相股份）摘帽复牌后暴涨115%，近期也有天沃科技摘帽后走出4天3板。一、关税壁垒倒逼保税仓储需求爆发式增长

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四川长虹-RISC-V根正苗红的补涨

驱动：根据LT社，CN要推动 RISC-V 芯片使用，现在芯原股份、东软载波已经秒板，逻辑：时间紧急不多提了看图吧，同时属于咨询委员会和副理事长单位。长虹自主研发的智能控制MCU芯片基于RISC-V内核，主频达200MHz，采用行业领先的40nm超低功耗工艺设计，首次实现高精度ADC、安全算法硬件化等关键技术1。该芯片填补了国内白电高端控制芯片的空白，契合“国产替代”政策导向，有望打破海外厂商垄断。性能与成本优势：相比传统ARM架构，RISC-V具有开源、灵活、低功耗的特点，可大幅降低芯片

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Figure机器人核心标的梳理

最新驱动：Figure实现多台机器人协同成功应用于高速物流！可以说是真正能用于生产力了！ Figure机器人相关事件技术突破：图近期宣布终止与OpenAI合作，独立研发出终极的机器人AI技术，计划30月初推出“革新性”人形机器人产品。其Helix模型结合视觉与语言指令，支持实时操作数千种家居用品！核心就在于灵巧手和多机器人协作核心股票及逻辑兆威机电（003021）S兆威机电(sz003021）S 已获得Figure小批量订单，灵巧手龙头，其技术满足Figure的要求，成为核心零件供应商的可

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曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

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豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著

一、宇树科技近期催化 1.2月17日的民企座谈会发言，和老大面对面且坐C位，在我国国情下意义重大。 2.Unitree H1/G1人形机器人于2月12日在京东上架（后因现货不足下架），定价9.9万至65万元，交货周期缩短至45−60天，标志着量产拐点临近。 3.春晚效应：2025年央视春晚上宇树机器人“赛博秧歌”表演全网播放量破10亿，品牌曝光度激增，带动产业链关注度飙升二、双飞集团——与长盛轴承同根同源高度相关，补涨空间显著 1. 长盛轴承（300718）：宇树核心供应商，估值已反映预期业

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双飞集团
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长盛轴承
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杭齿前进
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冀东装备

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2025-01-09 13:51:14

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特斯拉机器人标的梳理——肇民科技预期差

催化：外网新闻:马斯克表示，25年机器人生产目标书前台，26年5-10万台、27年50-100万台，短期情绪催化机器人板块行情有预期差部分：肇民科技是国内 PEEK 材料龙头企业，特斯拉机器人引入了 PEEK 材料，肇民科技在机构调研记录中披露 “与客户共同开发人形机器人精密零部件新品”，肇民科技在特种工程塑料领域的优势有望为其供货。有确定性部分：关节总成供应商拓普集团：是特斯拉全球核心战略平台型供应商，在汽车零部件领域有深厚积累，为特斯拉机器人提供关节总成等关键部件，其机器人电驱系统

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兆威机电
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肇民科技
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三花智控
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拓普集团

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2025-05-29 10:43:55

无人矿山车、观光车——无人驾驶的更多场景

无人驾驶特种车辆的更多应用场景一、应用前景无人驾驶技术在特种车辆领域呈现高确定性增长，封闭 / 半封闭场景（矿山、景区、港口等）技术落地快、安全冗余要求明确，叠加政策推动（如新疆煤矿智能化三年行动计划），预计 2025 年市场规模超千亿。核心驱动包括：1）人力成本占比高（矿山运输人工成本占 30%-40%）；2）安全性提升（事故率较传统作业下降 76%）；3）效率优化（无人矿卡作业效率达人工 90%+）。二、重点场景与标的无人矿山车：北方股份与博雷顿北方股份（600262）S北方股份(

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八方股份
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金龙汽车
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启明信息

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2025-05-28 11:24:19

东风股份：深度绑定九识智能，无人物流车正宗标

对比S云内动力(sz000903）S ，S东风股份(sh600006）S 或更加受益于九识智能一、无人物流车政策与需求双轮驱动随着 L4 级自动驾驶技术成熟及路权开放加速，无人物流车正从封闭园区向开放城配场景延伸。据 36 氪数据，2025 年行业增速预计达 3-10 倍，市场规模有望突破千亿元。当前国内无人物流车渗透率不足 1%，若渗透率提升至 17%，对应市场规模将超千亿元。政策端，北京、上海、深圳等城市已率先开放路权，如深圳构建全国首个城市级智能配送系统，允许美团、九识智能等企业的无人

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云内动力
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东风股份

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2025-05-20 12:56:25

新消费概念细分方向及投资机会调梳理

今日新消费板块结构性走强，宠物经济、美容护肤、谷子经济等方向领涨，反映消费升级与技术迭代共振。Z 世代消费力崛起叠加政策支持，情绪消费、健康消费、体验消费等赛道迎来黄金发展期，渠道创新与品类创新驱动产业变革。细分方向及投资标的推荐（一）宠物经济：千亿市场扩容，全产业链受益行业逻辑：2024 年城镇宠物消费规模达 3002 亿元，预计 2025 年突破 3311 亿元。政策推动医疗、殡葬等精细化服务，科学养宠理念普及带动食品、医疗需求升级。推荐标的：中宠股份（002891）：出口龙头，2

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丽人丽妆
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天元宠物
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奥飞娱乐
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华立科技
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金马游乐

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2025-04-25 13:31:03

卫星化学已板-乙烷减税受益股+关税缓和预期

传，部分品种进了繁殖商品排除清单，现在梳理一下核心受益品种截止发文，卫星化学已经涨停！一、卫星化学（002648）：乙烷进口龙头，全产业链成本优势凸显核心逻辑：卫星化学是国内最大的乙烷进口商，2024 年从美国进口乙烷 553 万吨，占其总需求的 80% 以上。其连云港基地的 250 万吨 / 年轻烃综合利用项目（含 125 万吨 / 年乙烯）完全依赖进口乙烷，关税从 2% 降至 1% 后，预计每年可节省成本约 5 亿元。此外，公司规划的 α- 烯烃综合利用高端新材料产业园项目（总投资 2

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卫星化学
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万华化学
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荣盛石化

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2025-04-18 12:42:10

保税+摘帽，*ST新宁或成最大赢家

核心逻辑 1.电子元器件保税仓储龙头，方向刚好是和中美博弈的焦点品种。参考保税科技近期已经3个涨停，而新宁在电子元器件方面更受益。 2.摘帽条件已经符合，且有河南国资注入增强确定性，大概率将在近期摘帽，迎来流动性和价值的重估。并且现在时间节点是4月下旬暴雷季，新宁在4.15晚已申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示，且业绩符合摘帽要求，在当前节点下安全性极高。参考去年st红相（红相股份）摘帽复牌后暴涨115%，近期也有天沃科技摘帽后走出4天3板。一、关税壁垒倒逼保税仓储需求爆发式增长

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新宁物流
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保税科技
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红相股份
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步步高

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2025-03-04 13:42:43

四川长虹-RISC-V根正苗红的补涨

驱动：根据LT社，CN要推动 RISC-V 芯片使用，现在芯原股份、东软载波已经秒板，逻辑：时间紧急不多提了看图吧，同时属于咨询委员会和副理事长单位。长虹自主研发的智能控制MCU芯片基于RISC-V内核，主频达200MHz，采用行业领先的40nm超低功耗工艺设计，首次实现高精度ADC、安全算法硬件化等关键技术1。该芯片填补了国内白电高端控制芯片的空白，契合“国产替代”政策导向，有望打破海外厂商垄断。性能与成本优势：相比传统ARM架构，RISC-V具有开源、灵活、低功耗的特点，可大幅降低芯片

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四川长虹
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芯原股份
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东软载波
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全志科技

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2025-02-27 01:47:37

Figure机器人核心标的梳理

最新驱动：Figure实现多台机器人协同成功应用于高速物流！可以说是真正能用于生产力了！ Figure机器人相关事件技术突破：图近期宣布终止与OpenAI合作，独立研发出终极的机器人AI技术，计划30月初推出“革新性”人形机器人产品。其Helix模型结合视觉与语言指令，支持实时操作数千种家居用品！核心就在于灵巧手和多机器人协作核心股票及逻辑兆威机电（003021）S兆威机电(sz003021）S 已获得Figure小批量订单，灵巧手龙头，其技术满足Figure的要求，成为核心零件供应商的可

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兆威机电
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绿的谐波
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长盈精密
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长盛轴承
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2025-02-25 21:58:23

曼恩斯特—视频实锤，逻辑正宗的下一个长盛轴承

最新驱动：官方视频号和抖音号发了高精度微型直线电缸用于灵巧手的视频！再结合曼恩斯特和宇树的战略合作协议内容：曼恩斯特在电机驱动领域拥有10多年的技术沉淀，2024年12月20日，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署了战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件的合作等。这次视频的意义十分重大！曼恩斯特公司分析业务模式：曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心

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曼恩斯特
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2025-02-19 13:17:57

亨通光电——海底数据中心受益，低位新逻辑

催化： 1.海南陵水海底智算中心集群于2025年2月18日正式启用。该集群通过部署高密度服务器，利用海水自然冷却技术，计算能力相当于3万台高端游戏电脑，每秒可支持7000次智能会话，显著提升算力效率并降低能耗 2.新加坡与越南计划新建一条海底光缆。新加坡资产管理公司吉宝（Keppel）和越南综合性产业企业Sovico集团正在探索建设新海底光缆的计划，此举旨在加强越南的数据中心产业发展。此外meta等科技巨头也在布局海底通信网络海底光缆是全球AI发展关键基础设施：海底光缆的发展已成为中美科技竞

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亨通光电
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海兰信

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2025-02-10 16:12:14

hw的算力还是价格太贵了，其他国产ai芯片最好的就是燧原（弘信电子），沐曦（超讯通信），壁仞（科华数据）了

@哆啦A股：弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马

随着 deepseek 的爆火，官网现在网络繁忙经常出现，导致了推理算力概念的爆火，而推理算力的来源目前只有两个渠道第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了，像阿里云、华为云、腾讯云，各种云上部署，这部分在周五由两个688科创板（青云和优刻得）的一字板彻底引爆。另外一个就是推理卡，也就是推理服务器。目前

18 赞同-24 评论

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2025-02-10 14:38:29

豆包开源VideoWorld：关注字节+多模态

目前题材已经涨停两个：同为股份、利欧股份，还有更正宗的一些标的待挖掘！豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”正式开源，该模型在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界，这一创新成果为相关行业带来全新发展机遇。突破传统依赖：打破了传统视频生成模型对语言模型的依赖，开创了仅靠视觉信息进行视频认知和生成的先河，为 AI 视频生成技术提供了新的思路和方法提升学习效率：采用先进的自监督学习方法和潜在动态模型，能高效压缩视频帧间的视觉变化信息

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浙文互联
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利欧股份
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当虹科技
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润泽科技
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2025-02-08 17:40:43

AI推理芯片LPU新催化——LEAP2025

新催化！美国时间2.9下午2:55，groq创始人要在leap2025展示高速AI推理。 2024年，AI推理市场迎来历史性拐点。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）实测数据引发行业震动：在Llama 2-70B推理任务中，其LPU系统实现每秒近300 token的吞吐量，相较英伟达H100实现10倍性能提升，单位推理成本降低达80%。这标志着专用推理芯片首次在核心指标上实现对GPU的跨代超越，AI算力战争进入下半场。近日，groq已经在自己的lpu芯片上

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西测测试
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北京君正

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2025-02-08 17:14:03

LPU新催化-LEAP2025：SRAM，西测测试

LPU——低成本高性能运行大模型的选择近期，AI领域新技术不断涌现，LPU（语言处理单元）芯片、Groq公司、DeepSeek模型以及SRAM（静态随机存取存储器）等成为行业焦点。这些新兴技术和企业正重塑AI芯片市场格局，带来全新投资机遇。重点推荐近期辨识度较高的西测测试、大为股份等潜力股票，它们凭借在新技术领域的布局，有望在行业发展浪潮中脱颖而出，实现价值增长。题材分析行业现状 AI芯片市场近年来增长迅猛，随着人工智能应用场景不断拓展，对高性能、低功耗芯片需求持续攀升。目前市场竞争激烈，

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