异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
八卦猫
闻股市八卦
IP属地:440000,440100
个人资料
八卦猫
公社达人
2023-05-19 08:40:37
切换赛道净值回撤?王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈
S
剑桥科技
0
0
0
0.22
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:50
订单超预期!
事件:东方电缆公告,近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》,为Baltica 2风场供应66kV海缆,合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW,计划于2027年投运,项目交付周期较长,同时以欧元为结算单位。 外:海缆出口空间打开,前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆,同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量,国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内,前期Tennet
S
东方电缆
4
3
5
8.80
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:21
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
0
0
0
0.91
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:50
业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。
工业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向:AI+自主可控,或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的: (1)机器人:多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链:三花智控、鸣志电器、绿
S
机器人
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:28
收入恢复双位数增长,核心经营利润大超预期,经调整利润略低于市场预期
腾讯控股1Q23业绩速览: 整体业绩:1、1Q23收入同比+11%,超BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+32%,大超BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+27%,略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%,部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%,同比+3.3pct,环比+2.8pct,明显超彭博预期;经营开支同比-9%,继续保持降本增效。 游戏:1、1Q23网络游戏收入同比+11%,明显超BBG和VA预期;增值业务
S
腾讯控股
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:41:26
特斯拉2023股东大会要点梳理
新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆 马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车,并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车,同时配备了Space X的选配包。 强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌,年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法,售价会相应偏高,预计今年晚些时候交付。 同时特斯拉还在开发两款新车型,预计年产量将超过 500 万辆,会率先在墨西哥超级工厂生产。 重申2030年2000万辆的销量目标,需要十几个超级工厂,
S
旭升集团
0
0
0
0.83
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:40:02
李迅雷-当下三个低估品种值得投资
1、接下来经济的发展情况就是一个词“稳中向上”,我们还是可以预期更加乐观一点,对消费总体还是要保持谨慎乐观。 2、现在整体来看,还是一个结构性机会,就当下来讲,我觉得还是要关注人工智能AI的影响。今后人工智能的应用领域会越来越广,相当于过去的“互联网+”,现在可能就是一个“人工智能+”的时代。 这个时代会对某些行业产生影响,对于一些新的盈利模式、消费模式的出现,可能是未来的一大热点。 3、对于当下的投资机会,我觉得低估的品种还是值得投资的,因为我发现A股总体指数的估值水平在过去几年不断下移,但今
S
中国平安
1
0
0
2.58
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
S
万兴科技
S
昆仑万维
1
0
3
4.22
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
S
拓尔思
2
2
3
3.17
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
S
万兴科技
2
0
1
3.30
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
S
英可瑞
2
2
1
7.76
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
S
昆仑万维
0
0
1
5.46
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
S
融捷股份
0
0
0
4.86
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
S
比亚迪
1
1
0
1.60
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
S
中国船舶
6
0
0
2.89
上一页
1
46
47
48
49
50
54
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-05-19 08:40:37
切换赛道净值回撤?王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈
S
剑桥科技
0
0
0
0.22
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:50
订单超预期!
事件:东方电缆公告,近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》,为Baltica 2风场供应66kV海缆,合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW,计划于2027年投运,项目交付周期较长,同时以欧元为结算单位。 外:海缆出口空间打开,前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆,同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量,国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内,前期Tennet
S
东方电缆
4
3
5
8.80
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:21
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
0
0
0
0.91
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:50
业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。
工业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向:AI+自主可控,或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的: (1)机器人:多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链:三花智控、鸣志电器、绿
S
机器人
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:28
收入恢复双位数增长,核心经营利润大超预期,经调整利润略低于市场预期
腾讯控股1Q23业绩速览: 整体业绩:1、1Q23收入同比+11%,超BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+32%,大超BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+27%,略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%,部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%,同比+3.3pct,环比+2.8pct,明显超彭博预期;经营开支同比-9%,继续保持降本增效。 游戏:1、1Q23网络游戏收入同比+11%,明显超BBG和VA预期;增值业务
S
腾讯控股
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:41:26
特斯拉2023股东大会要点梳理
新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆 马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车,并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车,同时配备了Space X的选配包。 强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌,年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法,售价会相应偏高,预计今年晚些时候交付。 同时特斯拉还在开发两款新车型,预计年产量将超过 500 万辆,会率先在墨西哥超级工厂生产。 重申2030年2000万辆的销量目标,需要十几个超级工厂,
S
旭升集团
0
0
0
0.83
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:40:02
李迅雷-当下三个低估品种值得投资
1、接下来经济的发展情况就是一个词“稳中向上”,我们还是可以预期更加乐观一点,对消费总体还是要保持谨慎乐观。 2、现在整体来看,还是一个结构性机会,就当下来讲,我觉得还是要关注人工智能AI的影响。今后人工智能的应用领域会越来越广,相当于过去的“互联网+”,现在可能就是一个“人工智能+”的时代。 这个时代会对某些行业产生影响,对于一些新的盈利模式、消费模式的出现,可能是未来的一大热点。 3、对于当下的投资机会,我觉得低估的品种还是值得投资的,因为我发现A股总体指数的估值水平在过去几年不断下移,但今
S
中国平安
1
0
0
2.58
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
S
万兴科技
S
昆仑万维
1
0
3
4.22
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
S
拓尔思
2
2
3
3.17
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
S
万兴科技
2
0
1
3.30
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
S
英可瑞
2
2
1
7.76
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
S
昆仑万维
0
0
1
5.46
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
S
融捷股份
0
0
0
4.86
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
S
比亚迪
1
1
0
1.60
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
S
中国船舶
6
0
0
2.89
上一页
1
46
47
48
49
50
54
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-05-19 08:40:37
切换赛道净值回撤?王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈
S
剑桥科技
0
0
0
0.22
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:50
订单超预期!
事件:东方电缆公告,近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》,为Baltica 2风场供应66kV海缆,合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW,计划于2027年投运,项目交付周期较长,同时以欧元为结算单位。 外:海缆出口空间打开,前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆,同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量,国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内,前期Tennet
S
东方电缆
4
3
5
8.80
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:21
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
0
0
0
0.91
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:50
业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。
工业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向:AI+自主可控,或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的: (1)机器人:多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链:三花智控、鸣志电器、绿
S
机器人
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:28
收入恢复双位数增长,核心经营利润大超预期,经调整利润略低于市场预期
腾讯控股1Q23业绩速览: 整体业绩:1、1Q23收入同比+11%,超BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+32%,大超BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+27%,略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%,部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%,同比+3.3pct,环比+2.8pct,明显超彭博预期;经营开支同比-9%,继续保持降本增效。 游戏:1、1Q23网络游戏收入同比+11%,明显超BBG和VA预期;增值业务
S
腾讯控股
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:41:26
特斯拉2023股东大会要点梳理
新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆 马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车,并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车,同时配备了Space X的选配包。 强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌,年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法,售价会相应偏高,预计今年晚些时候交付。 同时特斯拉还在开发两款新车型,预计年产量将超过 500 万辆,会率先在墨西哥超级工厂生产。 重申2030年2000万辆的销量目标,需要十几个超级工厂,
S
旭升集团
0
0
0
0.83
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:40:02
李迅雷-当下三个低估品种值得投资
1、接下来经济的发展情况就是一个词“稳中向上”,我们还是可以预期更加乐观一点,对消费总体还是要保持谨慎乐观。 2、现在整体来看,还是一个结构性机会,就当下来讲,我觉得还是要关注人工智能AI的影响。今后人工智能的应用领域会越来越广,相当于过去的“互联网+”,现在可能就是一个“人工智能+”的时代。 这个时代会对某些行业产生影响,对于一些新的盈利模式、消费模式的出现,可能是未来的一大热点。 3、对于当下的投资机会,我觉得低估的品种还是值得投资的,因为我发现A股总体指数的估值水平在过去几年不断下移,但今
S
中国平安
1
0
0
2.58
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
S
万兴科技
S
昆仑万维
1
0
3
4.22
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
S
拓尔思
2
2
3
3.17
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
S
万兴科技
2
0
1
3.30
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
S
英可瑞
2
2
1
7.76
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
S
昆仑万维
0
0
1
5.46
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
S
融捷股份
0
0
0
4.86
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
S
比亚迪
1
1
0
1.60
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
S
中国船舶
6
0
0
2.89
上一页
1
46
47
48
49
50
54
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-05-19 08:40:37
切换赛道净值回撤?王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈
S
剑桥科技
0
0
0
0.22
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:50
订单超预期!
事件:东方电缆公告,近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》,为Baltica 2风场供应66kV海缆,合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW,计划于2027年投运,项目交付周期较长,同时以欧元为结算单位。 外:海缆出口空间打开,前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆,同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量,国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内,前期Tennet
S
东方电缆
4
3
5
8.80
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:21
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
0
0
0
0.91
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:50
业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。
工业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向:AI+自主可控,或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的: (1)机器人:多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链:三花智控、鸣志电器、绿
S
机器人
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:28
收入恢复双位数增长,核心经营利润大超预期,经调整利润略低于市场预期
腾讯控股1Q23业绩速览: 整体业绩:1、1Q23收入同比+11%,超BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+32%,大超BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+27%,略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%,部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%,同比+3.3pct,环比+2.8pct,明显超彭博预期;经营开支同比-9%,继续保持降本增效。 游戏:1、1Q23网络游戏收入同比+11%,明显超BBG和VA预期;增值业务
S
腾讯控股
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:41:26
特斯拉2023股东大会要点梳理
新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆 马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车,并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车,同时配备了Space X的选配包。 强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌,年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法,售价会相应偏高,预计今年晚些时候交付。 同时特斯拉还在开发两款新车型,预计年产量将超过 500 万辆,会率先在墨西哥超级工厂生产。 重申2030年2000万辆的销量目标,需要十几个超级工厂,
S
旭升集团
0
0
0
0.83
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:40:02
李迅雷-当下三个低估品种值得投资
1、接下来经济的发展情况就是一个词“稳中向上”,我们还是可以预期更加乐观一点,对消费总体还是要保持谨慎乐观。 2、现在整体来看,还是一个结构性机会,就当下来讲,我觉得还是要关注人工智能AI的影响。今后人工智能的应用领域会越来越广,相当于过去的“互联网+”,现在可能就是一个“人工智能+”的时代。 这个时代会对某些行业产生影响,对于一些新的盈利模式、消费模式的出现,可能是未来的一大热点。 3、对于当下的投资机会,我觉得低估的品种还是值得投资的,因为我发现A股总体指数的估值水平在过去几年不断下移,但今
S
中国平安
1
0
0
2.58
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
S
万兴科技
S
昆仑万维
1
0
3
4.22
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
S
拓尔思
2
2
3
3.17
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
S
万兴科技
2
0
1
3.30
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
S
英可瑞
2
2
1
7.76
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
S
昆仑万维
0
0
1
5.46
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
S
融捷股份
0
0
0
4.86
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
S
比亚迪
1
1
0
1.60
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
S
中国船舶
6
0
0
2.89
上一页
1
46
47
48
49
50
54
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-05-19 08:40:37
切换赛道净值回撤?王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远 (例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。2) 新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈
S
剑桥科技
0
0
0
0.22
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:50
订单超预期!
事件:东方电缆公告,近日已与丹麦沃旭&PGE-波兰电网合资公司签订《海上风电产品供货协议》,为Baltica 2风场供应66kV海缆,合同金额接近3.5亿元。Baltica2海风项目装机量1.498GW,计划于2027年投运,项目交付周期较长,同时以欧元为结算单位。 外:海缆出口空间打开,前期公司公告锁定英国InchCape海风1.08GW项目送出海缆,同时中天科技也有海外订单披露。海外海风在2025年后快速起量,国内龙头海缆企业逐步兑现出口突破。同时海外项目价值量显著高于国内,前期Tennet
S
东方电缆
4
3
5
8.80
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:43:21
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
S
中国船舶
0
0
0
0.91
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:50
业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。
工业企业利润复苏尚需时间,新能源投资进入第二阶段,静待情绪好转。因此我们建议追寻未来大方向:AI+自主可控,或者自下而上寻找独立逻辑的优秀标的: (1)机器人:多模态AI工具的发展有望赋能机器人产业尤其是人形机器人。近期,open AI 投资挪威人形机器人公司1X,特斯拉建立X.AI研发gpt,谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁,机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面,三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。推荐人形机器人产业链:三花智控、鸣志电器、绿
S
机器人
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:42:28
收入恢复双位数增长,核心经营利润大超预期,经调整利润略低于市场预期
腾讯控股1Q23业绩速览: 整体业绩:1、1Q23收入同比+11%,超BBG和VA预期;Non-IFRS经营利润同比+32%,大超BBG和VA预期;Non-IFRS净利润同比+27%,略低于BBG和VA预期。1Q23所得税同比+118%,部分由预提拨备增加以及海外附属公司相关递延所得税一次性调整。2、1Q23毛利率45.5%,同比+3.3pct,环比+2.8pct,明显超彭博预期;经营开支同比-9%,继续保持降本增效。 游戏:1、1Q23网络游戏收入同比+11%,明显超BBG和VA预期;增值业务
S
腾讯控股
0
0
0
0.30
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:41:26
特斯拉2023股东大会要点梳理
新车型:两款新车型预计年产量超过500万辆 马斯克表示Model Y 有望在2023 年成为全球最畅销的汽车,并计划明年开始生产下一代Roadster 跑车,同时配备了Space X的选配包。 强调Cyber truck是特斯拉的一张王牌,年产量预计做到25-50万辆。Cybertruck 采用新的制造方法,售价会相应偏高,预计今年晚些时候交付。 同时特斯拉还在开发两款新车型,预计年产量将超过 500 万辆,会率先在墨西哥超级工厂生产。 重申2030年2000万辆的销量目标,需要十几个超级工厂,
S
旭升集团
0
0
0
0.83
八卦猫
公社达人
2023-05-18 08:40:02
李迅雷-当下三个低估品种值得投资
1、接下来经济的发展情况就是一个词“稳中向上”,我们还是可以预期更加乐观一点,对消费总体还是要保持谨慎乐观。 2、现在整体来看,还是一个结构性机会,就当下来讲,我觉得还是要关注人工智能AI的影响。今后人工智能的应用领域会越来越广,相当于过去的“互联网+”,现在可能就是一个“人工智能+”的时代。 这个时代会对某些行业产生影响,对于一些新的盈利模式、消费模式的出现,可能是未来的一大热点。 3、对于当下的投资机会,我觉得低估的品种还是值得投资的,因为我发现A股总体指数的估值水平在过去几年不断下移,但今
S
中国平安
1
0
0
2.58
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
S
万兴科技
S
昆仑万维
1
0
3
4.22
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
S
拓尔思
2
2
3
3.17
八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
S
万兴科技
2
0
1
3.30
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
S
英可瑞
2
2
1
7.76
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
S
昆仑万维
0
0
1
5.46
八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
S
融捷股份
0
0
0
4.86
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
S
比亚迪
1
1
0
1.60
八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
S
中国船舶
6
0
0
2.89
上一页
1
46
47
48
49
50
54
下一页
前往
页
8
关注
11624
粉丝
8673.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56