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2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:59:34

BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致软件调研总结

新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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新致软件

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:51

头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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隆基绿能

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:23

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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中科创达

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在

@牛市1788：市场小作文精选 230605

#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:49:36

《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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国电南瑞

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2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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科沃斯

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:48:30

华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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常山北明

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公社达人

2023-06-05 08:46:28

特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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通富微电
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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市场小作文精选 230604

传闻，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景气度最近沟通发现个很有意思的事情，很多领导会博弈算力下半年景气度持续性。实际上这波是海外验证而且是NVDA预期展望验证，我们了解的情况也是供给持续短缺会延续很长时间，所以大概率是趋势性行情，供参考 #小道消息# 关于购置税延

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八卦猫

公社达人

2023-06-02 21:07:18

谢谢

@牛市1788：市场小作文精选 230602

#来源未知，谨慎风险# 天禄科技：中大尺寸导光板领军企业，TAC膜打造第二增长曲线面板产业景气度持续回升，导光板龙头有望充分受益。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、高端灯具以及液晶电视等领域，终端客户涵盖惠普、戴尔、微软、三星、LG、华为、小米、夏普、创维、联想、Acuity 等中

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 16:24:53

数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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中文在线

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2023-06-01 08:39:31

特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在

@牛市1788：市场小作文精选 230605

#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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八卦猫

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2023-06-05 08:49:36

《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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国电南瑞

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八卦猫

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2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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科沃斯

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:48:30

华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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常山北明

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八卦猫

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2023-06-05 08:46:28

特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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八卦猫

公社达人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市场小作文精选 230604

传闻，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景气度最近沟通发现个很有意思的事情，很多领导会博弈算力下半年景气度持续性。实际上这波是海外验证而且是NVDA预期展望验证，我们了解的情况也是供给持续短缺会延续很长时间，所以大概率是趋势性行情，供参考 #小道消息# 关于购置税延

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八卦猫

公社达人

2023-06-02 21:07:18

谢谢

@牛市1788：市场小作文精选 230602

#来源未知，谨慎风险# 天禄科技：中大尺寸导光板领军企业，TAC膜打造第二增长曲线面板产业景气度持续回升，导光板龙头有望充分受益。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、高端灯具以及液晶电视等领域，终端客户涵盖惠普、戴尔、微软、三星、LG、华为、小米、夏普、创维、联想、Acuity 等中

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 16:24:53

数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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中文在线

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:39:31

特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:59:34

BC组件再创纪录！

事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致软件调研总结

新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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新致软件

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 08:57:51

头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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八卦猫

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2023-06-07 08:57:23

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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#未知来源，谨慎风险# 北方华创昨天和今天市场关于中芯南方半导体设备采招的小作文满天飞，我们和相关设备公司做了沟通，总体感觉：①下游先进制程趋势明确，这也是我们一直强调的，设备公司核心就是看先进制程突破，今年下半年开始尤其是明年，应该是会有比较多的先进制程设备放量；②现阶段关于南方这条线的

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《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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事件：Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高，达到24.7%，再创世界纪录，美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关，HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间，爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件，交付效率高至24.0%，刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右，Maxeon组件效率便超过24

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新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好，全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术，正在开发

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头部光伏企业专家-谈产业近况

光伏电池片技术突破后的产业情况今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主，但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右，新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长，TOPCON电池份额增长迅速，预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右；还有一部分是HJT去年在2%，今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主，但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速

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如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？马斯克来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。

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《新型电力系统发展蓝皮书》解读

《新型电力系统发展蓝皮书》解读事件：2023年6月2日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。核心要点： 1、电力市场化成效突出：2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万亿千瓦时，有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及：推动分布式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构，合理配置布点容量，不断丰富配电网调节手段，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发

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科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼

科沃斯：618大促销售回暖明显，线下增速亮眼 618大促进行时，扫地机及洗地机行业首周销售回暖。据AVC数据，23W22（5.22-5.28）扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。科沃斯及添可龙头地位坚固，618大促高增长。据AVC数据，23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%，线下市占率达84%/58%，均稳居市场龙头地位

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华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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通富微电
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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市场小作文精选 230604

传闻，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景气度最近沟通发现个很有意思的事情，很多领导会博弈算力下半年景气度持续性。实际上这波是海外验证而且是NVDA预期展望验证，我们了解的情况也是供给持续短缺会延续很长时间，所以大概率是趋势性行情，供参考 #小道消息# 关于购置税延

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八卦猫

公社达人

2023-06-02 21:07:18

谢谢

@牛市1788：市场小作文精选 230602

#来源未知，谨慎风险# 天禄科技：中大尺寸导光板领军企业，TAC膜打造第二增长曲线面板产业景气度持续回升，导光板龙头有望充分受益。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、高端灯具以及液晶电视等领域，终端客户涵盖惠普、戴尔、微软、三星、LG、华为、小米、夏普、创维、联想、Acuity 等中

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 16:24:53

数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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中文在线

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:39:31

特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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广东鸿图

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