八卦猫用户主页-韭研公社

异动

登录注册

八卦猫

闻股市八卦

IP属地：440000,440100

个人资料

八卦猫

公社达人

2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

68 赞同-24 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

S
寒武纪
S
昆仑万维

13

2

8

5.80
八卦猫

公社达人

2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

60 赞同-20 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

S
宝明科技

1

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

S
剑桥科技

0

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

S
中兴通讯

0

1

1

1.61
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

S
浪潮信息

0

0

2

2.17
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

S
中科创达

0

0

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:20

服务器代工厂专家：明年预计H100会有20-25%的跌幅

出货和节奏：英伟达的卡全年125-130w张（纯A100），整个ai服务器训练增加比较多，今年A100为主，A800今年供应还是比较大的问题的，预计今年A800在今年第四季度，10w张左右； A100：第一季度出货量比较少，按照台积电的产能，按照货期2-3个月（芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间，目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完，时间比较快，所以合计生产到板卡厂商需要4个月，所以第一季度的就能反应到二季度上），第一个季度出的去年的卡，第二季度开始是今年新生产的分季度销量预期：Q1 10

S
工业富联

4

6

3

6.29
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:12:07

【民生计算机】腾讯大模型产业链全梳理

本周观点据网易消息，6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。腾讯在AI方面基础潜力强大： 1）数据方面：腾讯的高质量数据得天独厚。据腾讯业绩会，腾讯数据主要来自两方面：一方面是腾讯内部数据，一方面是来自互联网公共数据，这是腾讯公司的巨大优势； 2）算力方面：2023年4月14日，腾讯云发布新一代HCC高性能计算集群

S
浪潮信息
S
东华软件

5

0

1

3.93
八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

53 赞同-27 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

S
爱旭股份

2

0

0

3.22
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

S
中大力德

1

2

8

8.09
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

S
宁德时代

2

1

1

4.21
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

S
中大力德

3

1

0

3.98

前往

页

八卦猫

公社达人

2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

68 赞同-24 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

S
寒武纪
S
昆仑万维

13

2

8

5.80
八卦猫

公社达人

2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

60 赞同-20 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

S
宝明科技

1

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

S
剑桥科技

0

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

S
中兴通讯

0

1

1

1.61
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

S
浪潮信息

0

0

2

2.17
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

S
中科创达

0

0

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:20

服务器代工厂专家：明年预计H100会有20-25%的跌幅

出货和节奏：英伟达的卡全年125-130w张（纯A100），整个ai服务器训练增加比较多，今年A100为主，A800今年供应还是比较大的问题的，预计今年A800在今年第四季度，10w张左右； A100：第一季度出货量比较少，按照台积电的产能，按照货期2-3个月（芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间，目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完，时间比较快，所以合计生产到板卡厂商需要4个月，所以第一季度的就能反应到二季度上），第一个季度出的去年的卡，第二季度开始是今年新生产的分季度销量预期：Q1 10

S
工业富联

4

6

3

6.29
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:12:07

【民生计算机】腾讯大模型产业链全梳理

本周观点据网易消息，6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。腾讯在AI方面基础潜力强大： 1）数据方面：腾讯的高质量数据得天独厚。据腾讯业绩会，腾讯数据主要来自两方面：一方面是腾讯内部数据，一方面是来自互联网公共数据，这是腾讯公司的巨大优势； 2）算力方面：2023年4月14日，腾讯云发布新一代HCC高性能计算集群

S
浪潮信息
S
东华软件

5

0

1

3.93
八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

53 赞同-27 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

S
爱旭股份

2

0

0

3.22
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

S
中大力德

1

2

8

8.09
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

S
宁德时代

2

1

1

4.21
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

S
中大力德

3

1

0

3.98

前往

页

八卦猫

公社达人

2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

68 赞同-24 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

S
寒武纪
S
昆仑万维

13

2

8

5.80
八卦猫

公社达人

2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

60 赞同-20 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

S
宝明科技

1

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

S
剑桥科技

0

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

S
中兴通讯

0

1

1

1.61
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

S
浪潮信息

0

0

2

2.17
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

S
中科创达

0

0

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:20

服务器代工厂专家：明年预计H100会有20-25%的跌幅

出货和节奏：英伟达的卡全年125-130w张（纯A100），整个ai服务器训练增加比较多，今年A100为主，A800今年供应还是比较大的问题的，预计今年A800在今年第四季度，10w张左右； A100：第一季度出货量比较少，按照台积电的产能，按照货期2-3个月（芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间，目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完，时间比较快，所以合计生产到板卡厂商需要4个月，所以第一季度的就能反应到二季度上），第一个季度出的去年的卡，第二季度开始是今年新生产的分季度销量预期：Q1 10

S
工业富联

4

6

3

6.29
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:12:07

【民生计算机】腾讯大模型产业链全梳理

本周观点据网易消息，6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。腾讯在AI方面基础潜力强大： 1）数据方面：腾讯的高质量数据得天独厚。据腾讯业绩会，腾讯数据主要来自两方面：一方面是腾讯内部数据，一方面是来自互联网公共数据，这是腾讯公司的巨大优势； 2）算力方面：2023年4月14日，腾讯云发布新一代HCC高性能计算集群

S
浪潮信息
S
东华软件

5

0

1

3.93
八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

53 赞同-27 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

S
爱旭股份

2

0

0

3.22
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

S
中大力德

1

2

8

8.09
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

S
宁德时代

2

1

1

4.21
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

S
中大力德

3

1

0

3.98

前往

页

八卦猫

公社达人

2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

68 赞同-24 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

S
寒武纪
S
昆仑万维

13

2

8

5.80
八卦猫

公社达人

2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

60 赞同-20 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

S
宝明科技

1

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

S
剑桥科技

0

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

S
中兴通讯

0

1

1

1.61
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

S
浪潮信息

0

0

2

2.17
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

S
中科创达

0

0

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:20

服务器代工厂专家：明年预计H100会有20-25%的跌幅

出货和节奏：英伟达的卡全年125-130w张（纯A100），整个ai服务器训练增加比较多，今年A100为主，A800今年供应还是比较大的问题的，预计今年A800在今年第四季度，10w张左右； A100：第一季度出货量比较少，按照台积电的产能，按照货期2-3个月（芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间，目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完，时间比较快，所以合计生产到板卡厂商需要4个月，所以第一季度的就能反应到二季度上），第一个季度出的去年的卡，第二季度开始是今年新生产的分季度销量预期：Q1 10

S
工业富联

4

6

3

6.29
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:12:07

【民生计算机】腾讯大模型产业链全梳理

本周观点据网易消息，6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。腾讯在AI方面基础潜力强大： 1）数据方面：腾讯的高质量数据得天独厚。据腾讯业绩会，腾讯数据主要来自两方面：一方面是腾讯内部数据，一方面是来自互联网公共数据，这是腾讯公司的巨大优势； 2）算力方面：2023年4月14日，腾讯云发布新一代HCC高性能计算集群

S
浪潮信息
S
东华软件

5

0

1

3.93
八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

53 赞同-27 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

S
爱旭股份

2

0

0

3.22
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

S
中大力德

1

2

8

8.09
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

S
宁德时代

2

1

1

4.21
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

S
中大力德

3

1

0

3.98

前往

页

八卦猫

公社达人

2023-06-19 21:23:51

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230619

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

68 赞同-24 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-19 08:26:50

简单对AI再做个梳理

（1）炒作逻辑 AI的炒作逻辑，主要分为两个阶段：一是蹭美的AI，二是炒中国自己的AI。到目前为止，A股市场对于AI的炒作，都是在蹭美的AI，像光模块与游戏，蹭美蹭的最好，所以，过去几个月，它们炒作得最好，特别是光模块，无疑是今年上半年表现最好的AI品种。因为我们现在还卡在通用大模型上，中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来，所以，中国实际上还没有真正进入AI时代，通用大模型是这次人工智能革命的七寸，只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后，国内的算力需求才会真正爆

S
寒武纪
S
昆仑万维

13

2

8

5.80
八卦猫

公社达人

2023-06-18 21:08:16

来了

@牛市1788：市场小作文精选 230618

#小道消息# 【乘用车终端价格战的月度草根跟踪】1. 乘用车价格战6月环比4-5月呈现季节性变化为主。3月以来油车观望情绪变化前后波动很大且恢复较快，电车波动较小但恢复略慢。2. 订单维度：5月假期透支+市场淡季影响下6月前两周订单环比有所下滑，6月全月预期环比-10%~-20%居多（季节

60 赞同-20 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:20:03

复合集流体行业更新

近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水，引发板块调整，机构解读如下： PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事，我们在5月底已做提示，符合我们对PET产业化进度的预判，不必大惊小怪。PET超过1500圈，已达到部分车厂上车标准，上一次跳水出现在1250圈，此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步，且材料环节技术进步不会停滞，未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题，仅关注这个次数没有太大意义。我们认为PET已不构成主要矛盾，PP复合铜箔产业化进

S
宝明科技

1

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:19:33

剑桥科技调研纪要

Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好部分5G订单被砍主要是华为的是通信市场需求不振大约10% 基本砍的都是25G项目也没什么盈利对公司影响不大公司将来的目标主要是想往100G以上高速光模块高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂到8~9月为止爬坡生产大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块主要的客户为G 和 N 已经签单但

S
剑桥科技

0

1

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:17:29

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐

通信+算力底座龙头，业绩好估值低，芯片强AI顺，持续坚定推荐事件：据新闻，欧盟委员会称，将华为、中兴排除在5G网络合理合法，欧委会将不再采购其5G设备，点评如下： 1、此次宣称依然是老剧本、口水战，本次依然是表态，不是立法；此前已有多次类似新闻报道（例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备），若欧洲真要执行，爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应，跟3G/4G无关，一方面欧洲当前就没有规模建设5G；另一方面，中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴

S
中兴通讯

0

1

1

1.61
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:15:02

数字经济学习思考

1、数字经济为主线的判断数字经济产生于三大背景：（1）时代背景：传统经济的增速已经开始放缓，需要新经济引擎的拉动；劳动力人口红利的逐步消失，对数字经济的需求也是顺理成章的；经过三年的疫情，也催化了数字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核，数字经济未来必将快速发展。（2）宏观背景：国内二十结束后，未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开，整体经济在政策托而不举的背景下，稳健复苏，新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的

S
浪潮信息

0

0

2

2.17
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:48

自动驾驶行情是阶段主题还是趋势行情？

AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本已经可以在极其复杂的路况环境下实现准L4级别的自动驾驶，驾驶体验堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特斯拉FSD在北美的订阅率同样大幅提示，实现了自动驾驶服务软件SASS收费模式的落地（单月收费99美金，一年收费999美金）。自动驾驶继Ch

S
中科创达

0

0

0

1.35
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:13:20

服务器代工厂专家：明年预计H100会有20-25%的跌幅

出货和节奏：英伟达的卡全年125-130w张（纯A100），整个ai服务器训练增加比较多，今年A100为主，A800今年供应还是比较大的问题的，预计今年A800在今年第四季度，10w张左右； A100：第一季度出货量比较少，按照台积电的产能，按照货期2-3个月（芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间，目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完，时间比较快，所以合计生产到板卡厂商需要4个月，所以第一季度的就能反应到二季度上），第一个季度出的去年的卡，第二季度开始是今年新生产的分季度销量预期：Q1 10

S
工业富联

4

6

3

6.29
八卦猫

公社达人

2023-06-18 10:12:07

【民生计算机】腾讯大模型产业链全梳理

本周观点据网易消息，6月19日，腾讯将举办腾讯云行业大模型及应用产品发布会。本次会议以助力推动行业大模型落地产业为目标，解构腾讯云的全新AI算力性能优势，发布基于此为产业客户打造的行业大模型及精调解决方案，并展示多款应用产品的全新能力升级。腾讯在AI方面基础潜力强大： 1）数据方面：腾讯的高质量数据得天独厚。据腾讯业绩会，腾讯数据主要来自两方面：一方面是腾讯内部数据，一方面是来自互联网公共数据，这是腾讯公司的巨大优势； 2）算力方面：2023年4月14日，腾讯云发布新一代HCC高性能计算集群

S
浪潮信息
S
东华软件

5

0

1

3.93
八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

53 赞同-27 评论

0

0

0
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

S
爱旭股份

2

0

0

3.22
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

S
中大力德

1

2

8

8.09
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

S
宁德时代

2

1

1

4.21
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

S
中大力德

3

1

0

3.98

前往

页

8

关注

11624

粉丝

8673.47

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56