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2023-05-07 21:10:30
巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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八卦猫
公社达人
2023-05-07 21:09:31
向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期
【向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期,中远期规模还不到夸张之时】 Vector database(向量数据库)是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量,以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同,它能够处理复杂数据,如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据,使用户能够搜索未标记的内容,这对于扩展大语言模型,比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。 大语言模型的普遍存在的问题是,训练数据的丰富程度不足和即时性不够会影响模型
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云创数据
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八卦猫
公社达人
2023-05-06 23:57:51
国常会最新部署!
事件:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施,并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。 解读:国内充电桩处于从产业趋势确立(空间)转向产业趋势加速(供需和景气度二阶导)阶段,借助政策做嫁衣,景气加速,作为渗透率加速的一环,Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 1、二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点 根据2023年最新数据,新能源车一线城市渗透率超40%,二线城市约30%,四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足
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盛弘股份
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炬华科技
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公社达人
2023-05-06 22:49:29
从科技巨头财报看AI的发展和应用
摘要: 微软:微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台,并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型,提供智能数据平台帮助整合数字资产,提供AI开发工具帮助开发人员提高效率,通过AI驱动企业业务流程,提供跨行业解决方案,将大模型应用到安全领域,更新各应用(Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等)的AI功能。 谷歌:Alphabet将汇集谷歌研究院(the Brain Team)和Deep Mind,以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在
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海天瑞声
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八卦猫
公社达人
2023-05-05 21:32:06
5月AI投资思路再梳理会议纪要
东吴研究所联席所长、传媒互联网&海外首席分析师 4 月份整个板块表现,尤其是应用表现是非常亮眼的,包括游戏和出版,在大盘还在跌的情况下,游戏指数和出版指数大概都涨了 15% 左右,超额收益也非常显著。年度金股和月度金股,昆仑万维和蓝色光标表现非常的强劲。在波动比较大的时候,每一波我们也都在底部提示市场,即使到现在,我们认为 5 月份整个 AI应用依然有可能会是市场最尖锐的矛。因为 4 月份整体的震荡是比较大,可能 5 月份会是真正的主升浪。 我们一直强调在真正的产业趋势面前,不用去担心催化剂,也
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工业富联
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沪电股份
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八卦猫
公社达人
2023-05-05 21:29:37
今天市场的普跌一定程度上是有预期的
今天市场的普跌一定程度上是有预期的,我们也提出5月整体维持调整判断。 节前最后一周市场出来了三个情况:第一是市场“矫枉过正”,前半周快速下跌后疑似调整扩级,但后半周快速拉升之后又重新回到均势偏弱的局面,但是整体上还没摆脱调整格局,后续继续调整在所难免,可能格局会变;第二是中证500、中证1000、国证2000等成长指数的破位比较明显,在权重指数撑不住时跌幅较大,暂时失去独立性,今天亦是如此,上证50和沪深300的下跌,成长指数跌幅更大;第三是,TMT三剑客(传媒、通信、计算机)出现分化,传媒因为
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中国平安
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:02:50
【华西计算机】中科曙光 | 年报点评:AI+信创双轮驱动,业绩蓬勃发展
事件概述 2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。实现归母净利润15.44亿元,同比上升31.27%。 分析判断 ► 业绩符合预期,各项指标稳定增长 收入端来看,2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。我们认为其主要原因是公司作为算力基础设施龙头企业,在高性能计算机、存储、云计算、网络安全、算力服务等、液冷方面科技壁垒浓厚,拥有较强的竞争实力。同时,实现归母净利润1
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中科曙光
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:02:12
【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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首都在线
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:01:20
【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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中际旭创
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浪潮信息
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剑桥科技
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 21:54:28
周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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浪潮信息
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 21:52:27
AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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英维克
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浪潮信息
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八卦猫
公社达人
2023-04-21 08:37:36
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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寒武纪
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八卦猫
公社达人
2023-04-21 08:36:33
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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江波龙
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公社达人
2023-04-21 08:35:55
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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高澜股份
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八卦猫
公社达人
2023-04-21 08:35:17
上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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宁德时代
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巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期
【向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期,中远期规模还不到夸张之时】 Vector database(向量数据库)是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量,以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同,它能够处理复杂数据,如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据,使用户能够搜索未标记的内容,这对于扩展大语言模型,比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。 大语言模型的普遍存在的问题是,训练数据的丰富程度不足和即时性不够会影响模型
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国常会最新部署!
事件:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施,并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。 解读:国内充电桩处于从产业趋势确立(空间)转向产业趋势加速(供需和景气度二阶导)阶段,借助政策做嫁衣,景气加速,作为渗透率加速的一环,Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 1、二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点 根据2023年最新数据,新能源车一线城市渗透率超40%,二线城市约30%,四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足
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从科技巨头财报看AI的发展和应用
摘要: 微软:微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台,并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型,提供智能数据平台帮助整合数字资产,提供AI开发工具帮助开发人员提高效率,通过AI驱动企业业务流程,提供跨行业解决方案,将大模型应用到安全领域,更新各应用(Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等)的AI功能。 谷歌:Alphabet将汇集谷歌研究院(the Brain Team)和Deep Mind,以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在
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5月AI投资思路再梳理会议纪要
东吴研究所联席所长、传媒互联网&海外首席分析师 4 月份整个板块表现,尤其是应用表现是非常亮眼的,包括游戏和出版,在大盘还在跌的情况下,游戏指数和出版指数大概都涨了 15% 左右,超额收益也非常显著。年度金股和月度金股,昆仑万维和蓝色光标表现非常的强劲。在波动比较大的时候,每一波我们也都在底部提示市场,即使到现在,我们认为 5 月份整个 AI应用依然有可能会是市场最尖锐的矛。因为 4 月份整体的震荡是比较大,可能 5 月份会是真正的主升浪。 我们一直强调在真正的产业趋势面前,不用去担心催化剂,也
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今天市场的普跌一定程度上是有预期的
今天市场的普跌一定程度上是有预期的,我们也提出5月整体维持调整判断。 节前最后一周市场出来了三个情况:第一是市场“矫枉过正”,前半周快速下跌后疑似调整扩级,但后半周快速拉升之后又重新回到均势偏弱的局面,但是整体上还没摆脱调整格局,后续继续调整在所难免,可能格局会变;第二是中证500、中证1000、国证2000等成长指数的破位比较明显,在权重指数撑不住时跌幅较大,暂时失去独立性,今天亦是如此,上证50和沪深300的下跌,成长指数跌幅更大;第三是,TMT三剑客(传媒、通信、计算机)出现分化,传媒因为
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【华西计算机】中科曙光 | 年报点评:AI+信创双轮驱动,业绩蓬勃发展
事件概述 2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。实现归母净利润15.44亿元,同比上升31.27%。 分析判断 ► 业绩符合预期,各项指标稳定增长 收入端来看,2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。我们认为其主要原因是公司作为算力基础设施龙头企业,在高性能计算机、存储、云计算、网络安全、算力服务等、液冷方面科技壁垒浓厚,拥有较强的竞争实力。同时,实现归母净利润1
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【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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江波龙
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期
【向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期,中远期规模还不到夸张之时】 Vector database(向量数据库)是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量,以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同,它能够处理复杂数据,如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据,使用户能够搜索未标记的内容,这对于扩展大语言模型,比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。 大语言模型的普遍存在的问题是,训练数据的丰富程度不足和即时性不够会影响模型
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云创数据
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国常会最新部署!
事件:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施,并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。 解读:国内充电桩处于从产业趋势确立(空间)转向产业趋势加速(供需和景气度二阶导)阶段,借助政策做嫁衣,景气加速,作为渗透率加速的一环,Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 1、二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点 根据2023年最新数据,新能源车一线城市渗透率超40%,二线城市约30%,四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足
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2023-05-06 22:49:29
从科技巨头财报看AI的发展和应用
摘要: 微软:微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台,并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型,提供智能数据平台帮助整合数字资产,提供AI开发工具帮助开发人员提高效率,通过AI驱动企业业务流程,提供跨行业解决方案,将大模型应用到安全领域,更新各应用(Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等)的AI功能。 谷歌:Alphabet将汇集谷歌研究院(the Brain Team)和Deep Mind,以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在
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2023-05-05 21:32:06
5月AI投资思路再梳理会议纪要
东吴研究所联席所长、传媒互联网&海外首席分析师 4 月份整个板块表现,尤其是应用表现是非常亮眼的,包括游戏和出版,在大盘还在跌的情况下,游戏指数和出版指数大概都涨了 15% 左右,超额收益也非常显著。年度金股和月度金股,昆仑万维和蓝色光标表现非常的强劲。在波动比较大的时候,每一波我们也都在底部提示市场,即使到现在,我们认为 5 月份整个 AI应用依然有可能会是市场最尖锐的矛。因为 4 月份整体的震荡是比较大,可能 5 月份会是真正的主升浪。 我们一直强调在真正的产业趋势面前,不用去担心催化剂,也
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今天市场的普跌一定程度上是有预期的
今天市场的普跌一定程度上是有预期的,我们也提出5月整体维持调整判断。 节前最后一周市场出来了三个情况:第一是市场“矫枉过正”,前半周快速下跌后疑似调整扩级,但后半周快速拉升之后又重新回到均势偏弱的局面,但是整体上还没摆脱调整格局,后续继续调整在所难免,可能格局会变;第二是中证500、中证1000、国证2000等成长指数的破位比较明显,在权重指数撑不住时跌幅较大,暂时失去独立性,今天亦是如此,上证50和沪深300的下跌,成长指数跌幅更大;第三是,TMT三剑客(传媒、通信、计算机)出现分化,传媒因为
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【华西计算机】中科曙光 | 年报点评:AI+信创双轮驱动,业绩蓬勃发展
事件概述 2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。实现归母净利润15.44亿元,同比上升31.27%。 分析判断 ► 业绩符合预期,各项指标稳定增长 收入端来看,2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。我们认为其主要原因是公司作为算力基础设施龙头企业,在高性能计算机、存储、云计算、网络安全、算力服务等、液冷方面科技壁垒浓厚,拥有较强的竞争实力。同时,实现归母净利润1
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中科曙光
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【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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2023-04-21 08:37:36
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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高澜股份
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上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期
【向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期,中远期规模还不到夸张之时】 Vector database(向量数据库)是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量,以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同,它能够处理复杂数据,如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据,使用户能够搜索未标记的内容,这对于扩展大语言模型,比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。 大语言模型的普遍存在的问题是,训练数据的丰富程度不足和即时性不够会影响模型
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国常会最新部署!
事件:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施,并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。 解读:国内充电桩处于从产业趋势确立(空间)转向产业趋势加速(供需和景气度二阶导)阶段,借助政策做嫁衣,景气加速,作为渗透率加速的一环,Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 1、二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点 根据2023年最新数据,新能源车一线城市渗透率超40%,二线城市约30%,四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足
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从科技巨头财报看AI的发展和应用
摘要: 微软:微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台,并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型,提供智能数据平台帮助整合数字资产,提供AI开发工具帮助开发人员提高效率,通过AI驱动企业业务流程,提供跨行业解决方案,将大模型应用到安全领域,更新各应用(Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等)的AI功能。 谷歌:Alphabet将汇集谷歌研究院(the Brain Team)和Deep Mind,以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在
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5月AI投资思路再梳理会议纪要
东吴研究所联席所长、传媒互联网&海外首席分析师 4 月份整个板块表现,尤其是应用表现是非常亮眼的,包括游戏和出版,在大盘还在跌的情况下,游戏指数和出版指数大概都涨了 15% 左右,超额收益也非常显著。年度金股和月度金股,昆仑万维和蓝色光标表现非常的强劲。在波动比较大的时候,每一波我们也都在底部提示市场,即使到现在,我们认为 5 月份整个 AI应用依然有可能会是市场最尖锐的矛。因为 4 月份整体的震荡是比较大,可能 5 月份会是真正的主升浪。 我们一直强调在真正的产业趋势面前,不用去担心催化剂,也
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今天市场的普跌一定程度上是有预期的
今天市场的普跌一定程度上是有预期的,我们也提出5月整体维持调整判断。 节前最后一周市场出来了三个情况:第一是市场“矫枉过正”,前半周快速下跌后疑似调整扩级,但后半周快速拉升之后又重新回到均势偏弱的局面,但是整体上还没摆脱调整格局,后续继续调整在所难免,可能格局会变;第二是中证500、中证1000、国证2000等成长指数的破位比较明显,在权重指数撑不住时跌幅较大,暂时失去独立性,今天亦是如此,上证50和沪深300的下跌,成长指数跌幅更大;第三是,TMT三剑客(传媒、通信、计算机)出现分化,传媒因为
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【华西计算机】中科曙光 | 年报点评:AI+信创双轮驱动,业绩蓬勃发展
事件概述 2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。实现归母净利润15.44亿元,同比上升31.27%。 分析判断 ► 业绩符合预期,各项指标稳定增长 收入端来看,2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。我们认为其主要原因是公司作为算力基础设施龙头企业,在高性能计算机、存储、云计算、网络安全、算力服务等、液冷方面科技壁垒浓厚,拥有较强的竞争实力。同时,实现归母净利润1
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【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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江波龙
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期
【向量数据库适于AI大模型非结构化场景,但市场需求尚处于初期,中远期规模还不到夸张之时】 Vector database(向量数据库)是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量,以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同,它能够处理复杂数据,如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据,使用户能够搜索未标记的内容,这对于扩展大语言模型,比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。 大语言模型的普遍存在的问题是,训练数据的丰富程度不足和即时性不够会影响模型
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事件:国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施,并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。 解读:国内充电桩处于从产业趋势确立(空间)转向产业趋势加速(供需和景气度二阶导)阶段,借助政策做嫁衣,景气加速,作为渗透率加速的一环,Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 1、二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点 根据2023年最新数据,新能源车一线城市渗透率超40%,二线城市约30%,四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足
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2023-05-06 22:49:29
从科技巨头财报看AI的发展和应用
摘要: 微软:微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台,并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型,提供智能数据平台帮助整合数字资产,提供AI开发工具帮助开发人员提高效率,通过AI驱动企业业务流程,提供跨行业解决方案,将大模型应用到安全领域,更新各应用(Microsoft、LinkedIn、Bing、Edge等)的AI功能。 谷歌:Alphabet将汇集谷歌研究院(the Brain Team)和Deep Mind,以显著加快Alphabet在AI方面的进展。在
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海天瑞声
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八卦猫
公社达人
2023-05-05 21:32:06
5月AI投资思路再梳理会议纪要
东吴研究所联席所长、传媒互联网&海外首席分析师 4 月份整个板块表现,尤其是应用表现是非常亮眼的,包括游戏和出版,在大盘还在跌的情况下,游戏指数和出版指数大概都涨了 15% 左右,超额收益也非常显著。年度金股和月度金股,昆仑万维和蓝色光标表现非常的强劲。在波动比较大的时候,每一波我们也都在底部提示市场,即使到现在,我们认为 5 月份整个 AI应用依然有可能会是市场最尖锐的矛。因为 4 月份整体的震荡是比较大,可能 5 月份会是真正的主升浪。 我们一直强调在真正的产业趋势面前,不用去担心催化剂,也
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工业富联
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沪电股份
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八卦猫
公社达人
2023-05-05 21:29:37
今天市场的普跌一定程度上是有预期的
今天市场的普跌一定程度上是有预期的,我们也提出5月整体维持调整判断。 节前最后一周市场出来了三个情况:第一是市场“矫枉过正”,前半周快速下跌后疑似调整扩级,但后半周快速拉升之后又重新回到均势偏弱的局面,但是整体上还没摆脱调整格局,后续继续调整在所难免,可能格局会变;第二是中证500、中证1000、国证2000等成长指数的破位比较明显,在权重指数撑不住时跌幅较大,暂时失去独立性,今天亦是如此,上证50和沪深300的下跌,成长指数跌幅更大;第三是,TMT三剑客(传媒、通信、计算机)出现分化,传媒因为
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中国平安
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:02:50
【华西计算机】中科曙光 | 年报点评:AI+信创双轮驱动,业绩蓬勃发展
事件概述 2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。实现归母净利润15.44亿元,同比上升31.27%。 分析判断 ► 业绩符合预期,各项指标稳定增长 收入端来看,2023年4月18日公司发布2022年年报,2022年实现营业收入130.08亿元,同比上升15.44%。我们认为其主要原因是公司作为算力基础设施龙头企业,在高性能计算机、存储、云计算、网络安全、算力服务等、液冷方面科技壁垒浓厚,拥有较强的竞争实力。同时,实现归母净利润1
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中科曙光
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:02:12
【华西计算机】首都在线 | Q1点评:AI算力云龙头,开启第二波成长曲线
事件概述 2023年4月22日公司发布2023年一季报,Q1实现营业收入2.71亿元,同比下降11.78%。实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。 分析判断 ► 业务前瞻性布局,开启第二波成长曲线 收入端来看,公司Q1实现营收2.71亿元,同比下降11.78%,实现归母净利润-0.57亿元,同比下降257.47%。我们认为其根本原因是目前IDC和云业务正处于国际国内的宏观经济影响的尾声期。然而全年来看,公司2022年已经进行了前瞻性投资,公司面对全新“AI市场”,持续加大面向新兴
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首都在线
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八卦猫
公社达人
2023-04-23 22:01:20
【华西计算机】周观点 | 紧抓AI算力与数据要素
核心观点 一、回调创造机会,强call AI算力 本周五计算机板块出现明显回调,我们认为主要原因包括:(1)业绩与主题博弈:一季报开始披露,计算机板块表现低于预期,而其他赛道龙头股如宁德时代表现超预期;(2)负面消息冲击:根据彭博社,美国总统拜登预计在未来几周内签署一个行政令,来限制美国企业对华关键经济领域的投资,包括半导体、人工智能、量子计算等;(3)短期较大涨幅+催化有限:AI板块前期涨幅较大,周四(4月20日)受上海算力政策催化+前日超跌反弹,万得AI算力概念指数日涨幅+4.8%达到新高。
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中际旭创
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剑桥科技
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公社达人
2023-04-23 21:54:28
周末重点摘要0423
光缆月度数据跟踪,海外出口数据: 2023年3月,当月光棒出口214.48吨,同比增长92.88%;当月光缆出口105.20万公里,同比增长29.05%; 2023年1-3月,累计光棒出口578.72吨,累计同比增长48%;累计光缆出口772.34万公里,同比增长210%; -- 23Q1基金 1)增持科创板1%,减配创业板; 2)大幅增持TMT(计算机/通信),减配电新大金融,食品饮料也有不小增配;TMT持仓占比合计达21%,环比提升5.6% 3)央企实配环比连续三个季度上行,Q1大幅增配计算
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公社达人
2023-04-23 21:52:27
AI服务器液冷价值量提升!
AI服务器大爆发,叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式,价值量快速提升,液冷服务器价值量占比5%,液冷概念大全: 巨化股份:冷却液 海斯福:冷却液 润禾材料:冷却液 三美股份:制冷剂 华峰铝业:AI数据中心液冷板 飞荣达:液冷板 精研科技:英伟达芯片散热供应商 中石科技:服务器热冷散热模组 高澜股份:跟GPU公司达成合作 飞龙股份:电子水泵提供液冷服务 英维克:冷链 同飞股份:工业控温方案解决商 佳力图:浸没式液冷技术 申菱环境:通信机房液冷技术 依米康:为百度提供数据中心液冷 同时服务互联网四天
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英维克
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2023-04-21 08:37:36
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(7):三大主线,AI算力需求井喷!
核心观点 ► 政策端与产业端持续发力,算力建设持续提速: 国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,根据IDC数据,十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰;政策端与产业端持续发力,当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年,2023年4月17日国家超算互联网联合体成立,我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,彰显我
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寒武纪
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八卦猫
公社达人
2023-04-21 08:36:33
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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江波龙
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八卦猫
公社达人
2023-04-21 08:35:55
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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高澜股份
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公社达人
2023-04-21 08:35:17
上海车展 头部电池厂要点
一、宁德时代 #库存管理:整体0.5-1个月,且采用VMI模式(由供应商管理库存),预计减值不多(主要在半成品上) #换电站:摊到度电成本会比充电便宜,一个站投资400-300万,一天售电4000-8000度电,对应100-200辆车,投资额400万包括基建设备,电池48块,建设周期3-5个月。换电模式下,车企不需要深度绑定电池厂,加装转接支架即可,有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮动,和生产数量有关;Service:浮动,和人员规模有关。整
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