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2023-07-16 22:01:06
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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工业富联
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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人民网
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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万润科技
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2023-07-16 21:58:43
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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大北农
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2023-07-16 21:57:53
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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2023-07-16 21:56:57
游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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巨人网络
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周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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欧克科技
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2023-07-16 21:55:26
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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TCL中环
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2023-07-16 21:53:28
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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铂力特
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2023-07-16 21:52:43
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 关注【柏楚电子】机器人?产业逻辑 ??稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级
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柏楚电子
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2023-07-16 21:51:19
3D打印相关标的梳理
3D打印相关标的梳理 其他受益标的我们按照增材制造产业链上下游关系,梳理投资标的如下:原材料: 【有研粉材】铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业,主要产品包括先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。 【中航迈特(未上市)】专注金属粉末材料、金属3D打印设备研发生产,掌握高性能金属粉末材料设计与制备、智能化增材成形装备与工艺等核心技术。 零部件及控制系统: 【金橙子】激光振镜控制系统龙头,开发3D打印控制系统。 设备及产业链一体化布局: 【峰华卓立(新三板)】工业
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金橙子
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2023-07-16 21:50:18
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇 根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午
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省广集团
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2023-07-16 21:49:13
7月份英伟达GPU价格跟踪
7月份英伟达GPU价格跟踪 ??AI需求爆发、算力先行,带动核心GPU需求爆发式增长,GPU市场价格直接反映行业景气度。 1?A100:7月上,A100价格为13.5万元/pcs,环比+8.00%。A100价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达68.75%; 2?A800:7月上,A800价格为11.0万元/pcs,环比+14.58%。A800价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达46.67%。 3?H100:7月上,H100价格为24.5万元/pcs,环比2
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鸿博股份
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2023-07-16 21:48:41
【弘则FICC 施琪】
【弘则FICC 施琪】 1)在美国CPI和PPI双双弱于预期的情况下,市场开始交易7月可能是最后一次加息的预期。 这带来近期美债利率的回落。 同时,在联储边际不再收紧预期下, 市场开始进一步交易全球制造业触底的预期。 这带来美元指数的回落。 历史上,全球制造业周期触底抬升过程,美元偏弱。 2)从我们的领先指标看, 全球制造业会在今年下半年触底, 早一点就在三季度,晚一点就在四季度。 市场显然在抢跑。 一旦制造业周期触底, 价格和库存周期会倾向回摆。 3)以往周期, 往往中国先触底,全球后触底,
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中国平安
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2023-07-16 21:47:58
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:ABF国产化正在进行时,23H2下游需求有望回升。 23H1 ?归母:1600~2000万元,同比-94.44%~-95.55% ?扣非:510~710万元,同比-97.38%~-98.12% 23Q2单季 ?归母:850~1250万元,环比+13.3%~66.7% ?扣非:418~618万元,环比+354.3%~571.7% 本期业绩简析 1、ABF载板:23H1费用投入约1.46亿元,亏损约1.09亿元 2、BT载板:广州兴科受需求疲软影响产能爬
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兴森科技
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工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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工业富联
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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人民网
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【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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万润科技
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【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 关注【柏楚电子】机器人?产业逻辑 ??稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级
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3D打印相关标的梳理
3D打印相关标的梳理 其他受益标的我们按照增材制造产业链上下游关系,梳理投资标的如下:原材料: 【有研粉材】铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业,主要产品包括先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。 【中航迈特(未上市)】专注金属粉末材料、金属3D打印设备研发生产,掌握高性能金属粉末材料设计与制备、智能化增材成形装备与工艺等核心技术。 零部件及控制系统: 【金橙子】激光振镜控制系统龙头,开发3D打印控制系统。 设备及产业链一体化布局: 【峰华卓立(新三板)】工业
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【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇 根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午
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省广集团
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7月份英伟达GPU价格跟踪
7月份英伟达GPU价格跟踪 ??AI需求爆发、算力先行,带动核心GPU需求爆发式增长,GPU市场价格直接反映行业景气度。 1?A100:7月上,A100价格为13.5万元/pcs,环比+8.00%。A100价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达68.75%; 2?A800:7月上,A800价格为11.0万元/pcs,环比+14.58%。A800价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达46.67%。 3?H100:7月上,H100价格为24.5万元/pcs,环比2
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【弘则FICC 施琪】
【弘则FICC 施琪】 1)在美国CPI和PPI双双弱于预期的情况下,市场开始交易7月可能是最后一次加息的预期。 这带来近期美债利率的回落。 同时,在联储边际不再收紧预期下, 市场开始进一步交易全球制造业触底的预期。 这带来美元指数的回落。 历史上,全球制造业周期触底抬升过程,美元偏弱。 2)从我们的领先指标看, 全球制造业会在今年下半年触底, 早一点就在三季度,晚一点就在四季度。 市场显然在抢跑。 一旦制造业周期触底, 价格和库存周期会倾向回摆。 3)以往周期, 往往中国先触底,全球后触底,
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【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:ABF国产化正在进行时,23H2下游需求有望回升。 23H1 ?归母:1600~2000万元,同比-94.44%~-95.55% ?扣非:510~710万元,同比-97.38%~-98.12% 23Q2单季 ?归母:850~1250万元,环比+13.3%~66.7% ?扣非:418~618万元,环比+354.3%~571.7% 本期业绩简析 1、ABF载板:23H1费用投入约1.46亿元,亏损约1.09亿元 2、BT载板:广州兴科受需求疲软影响产能爬
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工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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工业富联
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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人民网
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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2023-07-16 21:58:43
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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大北农
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招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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2023-07-16 21:56:57
游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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巨人网络
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周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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2023-07-16 21:55:26
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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2023-07-16 21:52:43
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 关注【柏楚电子】机器人?产业逻辑 ??稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级
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柏楚电子
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2023-07-16 21:51:19
3D打印相关标的梳理
3D打印相关标的梳理 其他受益标的我们按照增材制造产业链上下游关系,梳理投资标的如下:原材料: 【有研粉材】铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业,主要产品包括先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。 【中航迈特(未上市)】专注金属粉末材料、金属3D打印设备研发生产,掌握高性能金属粉末材料设计与制备、智能化增材成形装备与工艺等核心技术。 零部件及控制系统: 【金橙子】激光振镜控制系统龙头,开发3D打印控制系统。 设备及产业链一体化布局: 【峰华卓立(新三板)】工业
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金橙子
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2023-07-16 21:50:18
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇 根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午
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2023-07-16 21:49:13
7月份英伟达GPU价格跟踪
7月份英伟达GPU价格跟踪 ??AI需求爆发、算力先行,带动核心GPU需求爆发式增长,GPU市场价格直接反映行业景气度。 1?A100:7月上,A100价格为13.5万元/pcs,环比+8.00%。A100价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达68.75%; 2?A800:7月上,A800价格为11.0万元/pcs,环比+14.58%。A800价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达46.67%。 3?H100:7月上,H100价格为24.5万元/pcs,环比2
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2023-07-16 21:48:41
【弘则FICC 施琪】
【弘则FICC 施琪】 1)在美国CPI和PPI双双弱于预期的情况下,市场开始交易7月可能是最后一次加息的预期。 这带来近期美债利率的回落。 同时,在联储边际不再收紧预期下, 市场开始进一步交易全球制造业触底的预期。 这带来美元指数的回落。 历史上,全球制造业周期触底抬升过程,美元偏弱。 2)从我们的领先指标看, 全球制造业会在今年下半年触底, 早一点就在三季度,晚一点就在四季度。 市场显然在抢跑。 一旦制造业周期触底, 价格和库存周期会倾向回摆。 3)以往周期, 往往中国先触底,全球后触底,
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中国平安
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【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:ABF国产化正在进行时,23H2下游需求有望回升。 23H1 ?归母:1600~2000万元,同比-94.44%~-95.55% ?扣非:510~710万元,同比-97.38%~-98.12% 23Q2单季 ?归母:850~1250万元,环比+13.3%~66.7% ?扣非:418~618万元,环比+354.3%~571.7% 本期业绩简析 1、ABF载板:23H1费用投入约1.46亿元,亏损约1.09亿元 2、BT载板:广州兴科受需求疲软影响产能爬
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兴森科技
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工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 关注【柏楚电子】机器人?产业逻辑 ??稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级
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3D打印相关标的梳理
3D打印相关标的梳理 其他受益标的我们按照增材制造产业链上下游关系,梳理投资标的如下:原材料: 【有研粉材】铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业,主要产品包括先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。 【中航迈特(未上市)】专注金属粉末材料、金属3D打印设备研发生产,掌握高性能金属粉末材料设计与制备、智能化增材成形装备与工艺等核心技术。 零部件及控制系统: 【金橙子】激光振镜控制系统龙头,开发3D打印控制系统。 设备及产业链一体化布局: 【峰华卓立(新三板)】工业
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【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇 根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午
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省广集团
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7月份英伟达GPU价格跟踪
7月份英伟达GPU价格跟踪 ??AI需求爆发、算力先行,带动核心GPU需求爆发式增长,GPU市场价格直接反映行业景气度。 1?A100:7月上,A100价格为13.5万元/pcs,环比+8.00%。A100价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达68.75%; 2?A800:7月上,A800价格为11.0万元/pcs,环比+14.58%。A800价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达46.67%。 3?H100:7月上,H100价格为24.5万元/pcs,环比2
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【弘则FICC 施琪】
【弘则FICC 施琪】 1)在美国CPI和PPI双双弱于预期的情况下,市场开始交易7月可能是最后一次加息的预期。 这带来近期美债利率的回落。 同时,在联储边际不再收紧预期下, 市场开始进一步交易全球制造业触底的预期。 这带来美元指数的回落。 历史上,全球制造业周期触底抬升过程,美元偏弱。 2)从我们的领先指标看, 全球制造业会在今年下半年触底, 早一点就在三季度,晚一点就在四季度。 市场显然在抢跑。 一旦制造业周期触底, 价格和库存周期会倾向回摆。 3)以往周期, 往往中国先触底,全球后触底,
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【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:ABF国产化正在进行时,23H2下游需求有望回升。 23H1 ?归母:1600~2000万元,同比-94.44%~-95.55% ?扣非:510~710万元,同比-97.38%~-98.12% 23Q2单季 ?归母:850~1250万元,环比+13.3%~66.7% ?扣非:418~618万元,环比+354.3%~571.7% 本期业绩简析 1、ABF载板:23H1费用投入约1.46亿元,亏损约1.09亿元 2、BT载板:广州兴科受需求疲软影响产能爬
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工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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人民网
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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万润科技
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2023-07-16 21:58:43
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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大北农
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2023-07-16 21:57:53
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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2023-07-16 21:56:57
游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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巨人网络
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2023-07-16 21:56:23
周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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欧克科技
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2023-07-16 21:55:26
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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TCL中环
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2023-07-16 21:53:28
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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铂力特
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2023-07-16 21:52:43
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】
【柏楚电子】机器人?控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 关注【柏楚电子】机器人?产业逻辑 ??稀缺【软件开发能力+软硬件一体化能力】标的 在过去一段时间,市场对机器人的关注度主要在机械部件,而对于机器人#软件架构和组件,研究和关注度都比较少。我们认为,机器人产业越往前发展,越应该关注:底层软件架构,软件开发能力,以及软硬一体化能力。 关注机器人软件环节,并不完全是寻找机器人产业链软件企业,更是从机器人IT架构和软件思维角度,寻找既具备软件开发能力,同时具体软硬集成能力的企业。特斯拉也好,中国一级
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柏楚电子
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2023-07-16 21:51:19
3D打印相关标的梳理
3D打印相关标的梳理 其他受益标的我们按照增材制造产业链上下游关系,梳理投资标的如下:原材料: 【有研粉材】铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业,主要产品包括先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。 【中航迈特(未上市)】专注金属粉末材料、金属3D打印设备研发生产,掌握高性能金属粉末材料设计与制备、智能化增材成形装备与工艺等核心技术。 零部件及控制系统: 【金橙子】激光振镜控制系统龙头,开发3D打印控制系统。 设备及产业链一体化布局: 【峰华卓立(新三板)】工业
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金橙子
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2023-07-16 21:50:18
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用
【天风传媒&海外】Meta将发AI模型商用版,关注Meta产业链“AI+广告”投资机遇 根据英国时报报道,Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本,将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。 我们认为,Meta允许将开源模型商用的措施将有利于其AI生态的建立,从而利于其自身广告产品的AI模型的改进,此前WPP和英伟达官宣合作,使创作团队能够更加快速、高效、大规模地制作出高质量的商业内容,并且完全贴合客户的品牌。建议关注“AI+广告”投资机遇! #相关标的: 省广集团:13日午
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省广集团
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2023-07-16 21:49:13
7月份英伟达GPU价格跟踪
7月份英伟达GPU价格跟踪 ??AI需求爆发、算力先行,带动核心GPU需求爆发式增长,GPU市场价格直接反映行业景气度。 1?A100:7月上,A100价格为13.5万元/pcs,环比+8.00%。A100价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达68.75%; 2?A800:7月上,A800价格为11.0万元/pcs,环比+14.58%。A800价格从22年12月开始上涨,截至23年7月上,累计涨幅达46.67%。 3?H100:7月上,H100价格为24.5万元/pcs,环比2
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鸿博股份
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2023-07-16 21:48:41
【弘则FICC 施琪】
【弘则FICC 施琪】 1)在美国CPI和PPI双双弱于预期的情况下,市场开始交易7月可能是最后一次加息的预期。 这带来近期美债利率的回落。 同时,在联储边际不再收紧预期下, 市场开始进一步交易全球制造业触底的预期。 这带来美元指数的回落。 历史上,全球制造业周期触底抬升过程,美元偏弱。 2)从我们的领先指标看, 全球制造业会在今年下半年触底, 早一点就在三季度,晚一点就在四季度。 市场显然在抢跑。 一旦制造业周期触底, 价格和库存周期会倾向回摆。 3)以往周期, 往往中国先触底,全球后触底,
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中国平安
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2023-07-16 21:47:58
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:
【浙商电子 蒋高振】兴森科技23H1业绩预告:ABF国产化正在进行时,23H2下游需求有望回升。 23H1 ?归母:1600~2000万元,同比-94.44%~-95.55% ?扣非:510~710万元,同比-97.38%~-98.12% 23Q2单季 ?归母:850~1250万元,环比+13.3%~66.7% ?扣非:418~618万元,环比+354.3%~571.7% 本期业绩简析 1、ABF载板:23H1费用投入约1.46亿元,亏损约1.09亿元 2、BT载板:广州兴科受需求疲软影响产能爬
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兴森科技
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