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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
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博创科技
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光迅科技
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
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麦格米特
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
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已经腰斩的萌新
2025-01-02 10:35:03
干液冷,抄底英维克
GB300散热需求更强,产业链相关液冷公司密集催化 英伟达下一代GB300AI服务器正在设计,预计2025年第二季度发布,于第三季度开始试产。据悉,GB300的散热需求更强,主机板风扇使用数量更少,水冷散热需求将会更强。 此前也有过消息,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外,国产算力硬件自主可控也在推动,昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破,国产算力也将迎来机会。 11月18
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英维克
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申菱环境
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川环科技
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已经腰斩的萌新
2025-01-01 22:28:45
干柯力传感,养男朋友就靠他?
柯力传感:六维力通过华为测试,已给字节送样力矩传感器 12/30,柯力传感在投资人互动中回复。 一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕,工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作,同时以自研模式进行研发,目前尚处于研发验证阶段。 二、华为方面,样品客户已测试合格,订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响,是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。 三、字节跳动,已完成力矩传感器送样。 四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量
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柯力传感
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已经腰斩的萌新
2025-01-01 22:24:17
坚定看好机器人主线
机器人奏响牛市最强音,关注三大主线 # 三大主线:军工机器人,华为,特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者,部分供应商已签署供货协议,进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速;外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景,“狼群”(机器狗为代表的特种机器人)和“蜂群”(无人机)充分受益。 # 特斯拉机器人:首选丝杠与灵巧手丝杠:南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手:兆威机电、丰立智能丝杠设备:浙海德曼(车床)、集智股份(丝杠校直设备) # 华为及华为生态:
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能科科技
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2024-12-30 21:02:36
【慧博云通】昨天你对她爱答不理,明天高攀不起
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek
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慧博云通
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2024-12-27 16:15:35
是不是兄弟们的真实写照
09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的,妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的,妈的
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2024-12-27 12:54:47
惠博云通,小米产业链新贵,互联网金融异动!
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等;【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽Deep
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慧博云通
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已经腰斩的萌新
2024-12-26 22:35:23
轻舟已过万重山
1️⃣核心主机厂:【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径:【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身:【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量:空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机:【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升:【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链:【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料: 石英纤维:【菲利华】 碳纤维:【中航高科】、【光威复材】 陶瓷:【火炬电子】 航空装备是特种领域采购开支最大的
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中航沈飞
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中航电测
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中无人机
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已经腰斩的萌新
2024-12-26 21:45:54
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临 电力传输路线:电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家,在UPS备用电源上可适当宽松,考虑到环保要求,柴油发动机需求美国前景更广,国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源(UPS)和柴油发电机组相结合,柴发作为备用电池组提供用电保障,一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛,含电池7毛。 UPS市场空间:国内大概为百亿量级,互联网大概为20e,华为、Vertiv、科华空间合计接近50
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已经腰斩的萌新
2024-12-26 19:43:18
汉得信息,重视豆包软件核心!
汉得信息 AI智能体,岗位即应用!重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1)AI智能体:对中大型企业而言,营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体(功能点),制造业+供应链链条更长,场景更多;越重运营、重渠道的企业,智能体场景越多、需求越强。 2)内生优势:存量4500多家中大型企业用户;营销、制造已各落地10余个智能体,有成熟的豆包AI应用案例。 3)火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入;探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业
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汉得信息
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已经腰斩的萌新
2024-12-23 20:17:13
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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已经腰斩的萌新
2024-12-15 22:50:55
英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股
冰雪产业与 AI 眼镜融合创新 英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技,合作开发 AI 眼镜,计划将 AI 技术与传统健身设备相结合,打造更智能的健身设备。在此基础上,也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备,像智能滑雪镜,运动员或爱好者在滑雪过程中,能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据(如速度、滑行距离、心率等)、接收路线导航提示、了解周边环境信息,甚至进行语音交流互动,极大地提升了冰雪运动体验,同时也为冰雪产业增添了科技色彩。
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英派斯
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已经腰斩的萌新
2024-12-12 10:32:40
受限
能科科技,对标建设工业补涨
能科科技,HW机器人叠加军工信息化双重催化,业务有望全面加速 中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示,中国空军始终保持着强烈的进取精神,一体推进科技创新和人才培养,积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用,积极推进数智化空军建设。 公司受益于军工信息化板块投资机遇,公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来,公司AI大模型及行业应用业务稳步开展,未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇,实现业务的高质量成长。 华为牵头成立
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能科科技
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工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
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麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
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管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
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2025-01-02 10:35:03
干液冷,抄底英维克
GB300散热需求更强,产业链相关液冷公司密集催化 英伟达下一代GB300AI服务器正在设计,预计2025年第二季度发布,于第三季度开始试产。据悉,GB300的散热需求更强,主机板风扇使用数量更少,水冷散热需求将会更强。 此前也有过消息,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外,国产算力硬件自主可控也在推动,昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破,国产算力也将迎来机会。 11月18
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干柯力传感,养男朋友就靠他?
柯力传感:六维力通过华为测试,已给字节送样力矩传感器 12/30,柯力传感在投资人互动中回复。 一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕,工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作,同时以自研模式进行研发,目前尚处于研发验证阶段。 二、华为方面,样品客户已测试合格,订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响,是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。 三、字节跳动,已完成力矩传感器送样。 四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量
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坚定看好机器人主线
机器人奏响牛市最强音,关注三大主线 # 三大主线:军工机器人,华为,特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者,部分供应商已签署供货协议,进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速;外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景,“狼群”(机器狗为代表的特种机器人)和“蜂群”(无人机)充分受益。 # 特斯拉机器人:首选丝杠与灵巧手丝杠:南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手:兆威机电、丰立智能丝杠设备:浙海德曼(车床)、集智股份(丝杠校直设备) # 华为及华为生态:
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【慧博云通】昨天你对她爱答不理,明天高攀不起
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek
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是不是兄弟们的真实写照
09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的,妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的,妈的
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惠博云通,小米产业链新贵,互联网金融异动!
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轻舟已过万重山
1️⃣核心主机厂:【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径:【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身:【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量:空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机:【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升:【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链:【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料: 石英纤维:【菲利华】 碳纤维:【中航高科】、【光威复材】 陶瓷:【火炬电子】 航空装备是特种领域采购开支最大的
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AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临 电力传输路线:电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家,在UPS备用电源上可适当宽松,考虑到环保要求,柴油发动机需求美国前景更广,国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源(UPS)和柴油发电机组相结合,柴发作为备用电池组提供用电保障,一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛,含电池7毛。 UPS市场空间:国内大概为百亿量级,互联网大概为20e,华为、Vertiv、科华空间合计接近50
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汉得信息,重视豆包软件核心!
汉得信息 AI智能体,岗位即应用!重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1)AI智能体:对中大型企业而言,营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体(功能点),制造业+供应链链条更长,场景更多;越重运营、重渠道的企业,智能体场景越多、需求越强。 2)内生优势:存量4500多家中大型企业用户;营销、制造已各落地10余个智能体,有成熟的豆包AI应用案例。 3)火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入;探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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2024-12-15 22:50:55
英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股
冰雪产业与 AI 眼镜融合创新 英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技,合作开发 AI 眼镜,计划将 AI 技术与传统健身设备相结合,打造更智能的健身设备。在此基础上,也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备,像智能滑雪镜,运动员或爱好者在滑雪过程中,能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据(如速度、滑行距离、心率等)、接收路线导航提示、了解周边环境信息,甚至进行语音交流互动,极大地提升了冰雪运动体验,同时也为冰雪产业增添了科技色彩。
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能科科技,对标建设工业补涨
能科科技,HW机器人叠加军工信息化双重催化,业务有望全面加速 中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示,中国空军始终保持着强烈的进取精神,一体推进科技创新和人才培养,积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用,积极推进数智化空军建设。 公司受益于军工信息化板块投资机遇,公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来,公司AI大模型及行业应用业务稳步开展,未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇,实现业务的高质量成长。 华为牵头成立
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工信部启动万兆光网试点,干什么?
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麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
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管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
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2025-01-02 10:35:03
干液冷,抄底英维克
GB300散热需求更强,产业链相关液冷公司密集催化 英伟达下一代GB300AI服务器正在设计,预计2025年第二季度发布,于第三季度开始试产。据悉,GB300的散热需求更强,主机板风扇使用数量更少,水冷散热需求将会更强。 此前也有过消息,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外,国产算力硬件自主可控也在推动,昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破,国产算力也将迎来机会。 11月18
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英维克
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申菱环境
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川环科技
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-01 22:28:45
干柯力传感,养男朋友就靠他?
柯力传感:六维力通过华为测试,已给字节送样力矩传感器 12/30,柯力传感在投资人互动中回复。 一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕,工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作,同时以自研模式进行研发,目前尚处于研发验证阶段。 二、华为方面,样品客户已测试合格,订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响,是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。 三、字节跳动,已完成力矩传感器送样。 四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量
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柯力传感
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炒股养男友
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2025-01-01 22:24:17
坚定看好机器人主线
机器人奏响牛市最强音,关注三大主线 # 三大主线:军工机器人,华为,特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者,部分供应商已签署供货协议,进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速;外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景,“狼群”(机器狗为代表的特种机器人)和“蜂群”(无人机)充分受益。 # 特斯拉机器人:首选丝杠与灵巧手丝杠:南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手:兆威机电、丰立智能丝杠设备:浙海德曼(车床)、集智股份(丝杠校直设备) # 华为及华为生态:
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能科科技
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2024-12-30 21:02:36
【慧博云通】昨天你对她爱答不理,明天高攀不起
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek
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慧博云通
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2024-12-27 16:15:35
是不是兄弟们的真实写照
09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的,妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的,妈的
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2024-12-27 12:54:47
惠博云通,小米产业链新贵,互联网金融异动!
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等;【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽Deep
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慧博云通
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2024-12-26 22:35:23
轻舟已过万重山
1️⃣核心主机厂:【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径:【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身:【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量:空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机:【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升:【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链:【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料: 石英纤维:【菲利华】 碳纤维:【中航高科】、【光威复材】 陶瓷:【火炬电子】 航空装备是特种领域采购开支最大的
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中航沈飞
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中航电测
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中无人机
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2024-12-26 21:45:54
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临 电力传输路线:电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家,在UPS备用电源上可适当宽松,考虑到环保要求,柴油发动机需求美国前景更广,国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源(UPS)和柴油发电机组相结合,柴发作为备用电池组提供用电保障,一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛,含电池7毛。 UPS市场空间:国内大概为百亿量级,互联网大概为20e,华为、Vertiv、科华空间合计接近50
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麦格米特
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2024-12-26 19:43:18
汉得信息,重视豆包软件核心!
汉得信息 AI智能体,岗位即应用!重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1)AI智能体:对中大型企业而言,营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体(功能点),制造业+供应链链条更长,场景更多;越重运营、重渠道的企业,智能体场景越多、需求越强。 2)内生优势:存量4500多家中大型企业用户;营销、制造已各落地10余个智能体,有成熟的豆包AI应用案例。 3)火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入;探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业
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汉得信息
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2024-12-23 20:17:13
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
91 赞同-50 评论
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2024-12-15 22:50:55
英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股
冰雪产业与 AI 眼镜融合创新 英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技,合作开发 AI 眼镜,计划将 AI 技术与传统健身设备相结合,打造更智能的健身设备。在此基础上,也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备,像智能滑雪镜,运动员或爱好者在滑雪过程中,能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据(如速度、滑行距离、心率等)、接收路线导航提示、了解周边环境信息,甚至进行语音交流互动,极大地提升了冰雪运动体验,同时也为冰雪产业增添了科技色彩。
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英派斯
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2024-12-12 10:32:40
受限
能科科技,对标建设工业补涨
能科科技,HW机器人叠加军工信息化双重催化,业务有望全面加速 中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示,中国空军始终保持着强烈的进取精神,一体推进科技创新和人才培养,积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用,积极推进数智化空军建设。 公司受益于军工信息化板块投资机遇,公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来,公司AI大模型及行业应用业务稳步开展,未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇,实现业务的高质量成长。 华为牵头成立
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能科科技
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2025-01-07 20:51:33
工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
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博创科技
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2025-01-07 11:25:36
麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
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麦格米特
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2025-01-05 22:25:51
管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
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麦格米特
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2025-01-02 10:35:03
干液冷,抄底英维克
GB300散热需求更强,产业链相关液冷公司密集催化 英伟达下一代GB300AI服务器正在设计,预计2025年第二季度发布,于第三季度开始试产。据悉,GB300的散热需求更强,主机板风扇使用数量更少,水冷散热需求将会更强。 此前也有过消息,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。此外,国产算力硬件自主可控也在推动,昇腾910C进展不断+产能瓶颈突破,国产算力也将迎来机会。 11月18
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干柯力传感,养男朋友就靠他?
柯力传感:六维力通过华为测试,已给字节送样力矩传感器 12/30,柯力传感在投资人互动中回复。 一、六维力/力矩传感器已自主完成人形机器人手腕、脚腕,工业臂、协作臂末端的产品系列开发。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作,同时以自研模式进行研发,目前尚处于研发验证阶段。 二、华为方面,样品客户已测试合格,订单已完成交付。受客户样机试验及量产节奏的影响,是否能取得小批量订单、何时能取得小批量订单均存在不确定性。 三、字节跳动,已完成力矩传感器送样。 四、六维力传感器已取得部分协作机器人客户的批量
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坚定看好机器人主线
机器人奏响牛市最强音,关注三大主线 # 三大主线:军工机器人,华为,特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者,部分供应商已签署供货协议,进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速;外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景,“狼群”(机器狗为代表的特种机器人)和“蜂群”(无人机)充分受益。 # 特斯拉机器人:首选丝杠与灵巧手丝杠:南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手:兆威机电、丰立智能丝杠设备:浙海德曼(车床)、集智股份(丝杠校直设备) # 华为及华为生态:
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【慧博云通】昨天你对她爱答不理,明天高攀不起
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek
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惠博云通,小米产业链新贵,互联网金融异动!
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轻舟已过万重山
1️⃣核心主机厂:【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径:【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身:【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量:空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机:【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升:【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链:【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料: 石英纤维:【菲利华】 碳纤维:【中航高科】、【光威复材】 陶瓷:【火炬电子】 航空装备是特种领域采购开支最大的
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AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临 电力传输路线:电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家,在UPS备用电源上可适当宽松,考虑到环保要求,柴油发动机需求美国前景更广,国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源(UPS)和柴油发电机组相结合,柴发作为备用电池组提供用电保障,一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛,含电池7毛。 UPS市场空间:国内大概为百亿量级,互联网大概为20e,华为、Vertiv、科华空间合计接近50
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汉得信息,重视豆包软件核心!
汉得信息 AI智能体,岗位即应用!重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1)AI智能体:对中大型企业而言,营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体(功能点),制造业+供应链链条更长,场景更多;越重运营、重渠道的企业,智能体场景越多、需求越强。 2)内生优势:存量4500多家中大型企业用户;营销、制造已各落地10余个智能体,有成熟的豆包AI应用案例。 3)火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入;探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股
冰雪产业与 AI 眼镜融合创新 英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技,合作开发 AI 眼镜,计划将 AI 技术与传统健身设备相结合,打造更智能的健身设备。在此基础上,也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备,像智能滑雪镜,运动员或爱好者在滑雪过程中,能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据(如速度、滑行距离、心率等)、接收路线导航提示、了解周边环境信息,甚至进行语音交流互动,极大地提升了冰雪运动体验,同时也为冰雪产业增添了科技色彩。
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能科科技,对标建设工业补涨
能科科技,HW机器人叠加军工信息化双重催化,业务有望全面加速 中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示,中国空军始终保持着强烈的进取精神,一体推进科技创新和人才培养,积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用,积极推进数智化空军建设。 公司受益于军工信息化板块投资机遇,公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来,公司AI大模型及行业应用业务稳步开展,未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇,实现业务的高质量成长。 华为牵头成立
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工信部启动万兆光网试点,干什么?
工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近 事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: #ONU: 博创科技/中兴通讯/烽火通信 #OLT: 华工科技/光迅科技/烽火通信 #光电芯片: 源杰科技/光迅科技/索尔思
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麦格米特,慢就是快
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 # 麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: # 1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 # 2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 # 3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大
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管他铜缆还是光模块,最终还是要用电吧?麦格米特
麦格米特观点更新:无需担心HVDC等前端强电侧的架构变化,powershelf需求稳定 #麦格米特逻辑持续得到强化,赔率仍然足够我们认为有望后续有望站至500e 近期逻辑强化的点在于: #1Powershelf是整体数据中心供电架构中最稳定的一环,不论前端的强电侧供电架构如何变化后端的弱电侧powershelf的变化都很小。 #2随着GB300的出现Powershelf厂商开始介入超级电容BBU等环节,这一定程度上提升了行业的竞争壁垒。 #3公司可做的、能做的大于在做的,潜在的客户群也大于现有的
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干液冷,抄底英维克
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坚定看好机器人主线
机器人奏响牛市最强音,关注三大主线 # 三大主线:军工机器人,华为,特斯拉 1、特斯拉是产业的引领者,部分供应商已签署供货协议,进入量产准备。 2、华为内部机器人进展加速;外部以大模型、算力、传感器为基础通过合作建立生态。 3、军用机器人是最优落地场景,“狼群”(机器狗为代表的特种机器人)和“蜂群”(无人机)充分受益。 # 特斯拉机器人:首选丝杠与灵巧手丝杠:南京化纤、五洲新春、震裕科技、双林股份灵巧手:兆威机电、丰立智能丝杠设备:浙海德曼(车床)、集智股份(丝杠校直设备) # 华为及华为生态:
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2024-12-30 21:02:36
【慧博云通】昨天你对她爱答不理,明天高攀不起
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek
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慧博云通
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2024-12-27 16:15:35
是不是兄弟们的真实写照
09:30 买了 10:30 买少了 11:30 应该梭哈的,妈的 14:00 还好没梭哈 15:00 就不该买的,妈的
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2024-12-27 12:54:47
惠博云通,小米产业链新贵,互联网金融异动!
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益 公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等;【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽Deep
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慧博云通
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2024-12-26 22:35:23
轻舟已过万重山
1️⃣核心主机厂:【中航沈飞】、【中航电测】 2️⃣超远作战半径:【航发动力】、【航发控制】 3️⃣全频谱隐身:【华秦科技】、【佳驰科技】、【光启技术】 4️⃣超高载弹量:空空弹【国博电子】、航弹【芯动联科】 5️⃣忠诚僚机:【中无人机】、【航天彩虹】、【中航西飞】 6️⃣信息化提升:【中航光电】、【紫光国微】、【振华科技】 7️⃣数据链:【七一二】、【海格通信】 8️⃣三大基础材料: 石英纤维:【菲利华】 碳纤维:【中航高科】、【光威复材】 陶瓷:【火炬电子】 航空装备是特种领域采购开支最大的
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中航沈飞
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2024-12-26 21:45:54
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临
AI或成明年投资主线,IDC电力系统机会来临 电力传输路线:电网—UPS/柴油发电机/—AC/DC转换—DC/DC转换—GPU。明确国内电网强度远高于美国等发达国家,在UPS备用电源上可适当宽松,考虑到环保要求,柴油发动机需求美国前景更广,国内稍弱。数据中心一般采用不间断电源(UPS)和柴油发电机组相结合,柴发作为备用电池组提供用电保障,一般采用1.6-2MW功率。UPS价值量单瓦5毛,含电池7毛。 UPS市场空间:国内大概为百亿量级,互联网大概为20e,华为、Vertiv、科华空间合计接近50
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麦格米特
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欧陆通
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科华数据
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2024-12-26 19:43:18
汉得信息,重视豆包软件核心!
汉得信息 AI智能体,岗位即应用!重视公司成长空间[拳头]20241226 核心逻辑 1)AI智能体:对中大型企业而言,营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体(功能点),制造业+供应链链条更长,场景更多;越重运营、重渠道的企业,智能体场景越多、需求越强。 2)内生优势:存量4500多家中大型企业用户;营销、制造已各落地10余个智能体,有成熟的豆包AI应用案例。 3)火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入;探索为企业在高峰期提供Token模型训练服务。 AI业
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汉得信息
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2024-12-23 20:17:13
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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已经腰斩的萌新
2024-12-15 22:50:55
英派斯 ai眼镜加冰雪产业核心个股
冰雪产业与 AI 眼镜融合创新 英派斯与字节跳动子公司共同参股李未可科技,合作开发 AI 眼镜,计划将 AI 技术与传统健身设备相结合,打造更智能的健身设备。在此基础上,也尝试把这种智能元素融入到冰雪产业相关产品或服务中。比如开发具备 AI 交互功能的冰雪运动装备,像智能滑雪镜,运动员或爱好者在滑雪过程中,能通过滑雪镜内置的 AI 助手实时获取运动数据(如速度、滑行距离、心率等)、接收路线导航提示、了解周边环境信息,甚至进行语音交流互动,极大地提升了冰雪运动体验,同时也为冰雪产业增添了科技色彩。
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英派斯
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已经腰斩的萌新
2024-12-12 10:32:40
受限
能科科技,对标建设工业补涨
能科科技,HW机器人叠加军工信息化双重催化,业务有望全面加速 中国空军代表10日在“军事飞行训练国际交流会议·2024”上表示,中国空军始终保持着强烈的进取精神,一体推进科技创新和人才培养,积极推进大数据、生成式人工智能、AI+等新兴技术应用,积极推进数智化空军建设。 公司受益于军工信息化板块投资机遇,公司已多次中标包含“ai大模型、软件工具链”在内的项目。 2024 年以来,公司AI大模型及行业应用业务稳步开展,未来有望受益于工业软件+AIGC 的行业机遇,实现业务的高质量成长。 华为牵头成立
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