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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
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英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
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太辰光
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天孚通信
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博创科技
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
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服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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中恒电气
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科华数据
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-02-21 06:48:30
华工科技迎来重估
作为中国光模块行业头部企业,华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证,标志着中国企业在高端光通信芯片领域打破国际垄断。截至2025年,华工科技已实现800G光模块规模化量产,阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应,在阿里自研AI芯片(如含光800)配套光互联方案中占据核心地位。 除光模块外,华工科技为阿里张北、仁和等超大规模数据中心提供BMS电池管理系统,保障数据中心电力安全。其研发的半导体光纤耦合激
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华工科技
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已经腰斩的萌新
2025-02-05 21:14:38
ai应用标的梳理
#制造端 AI Agent迎来爆发元年。标的:汉得信息、鼎捷数智。 #金融端 金融+AI已在舆情、客服、风控等领域深入应用。标的:拓尔思、宇信科技。 #医疗端 强海外映射,医疗AI辅助诊疗等需求明确。标的:卫宁健康、嘉和美康。 #税务端 携手互联网龙头,数电票带来强AI税务需求。标的:税友股份、金财互联。 #AI应用 DeepSeek带来B端AI应用爆发“奇点”,重视深耕AI良久的行业IT龙头20250205 1)B端AI开发成本的极致优化。DeepSeek的API服务价格仅为GPT-4o的1/
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税友股份
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鼎捷数智
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2025-02-04 15:22:53
25年ai方向梳理
DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!! #市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前瞻产业研究 #AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出→模型能力逐步提升→依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、
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小米集团-WR
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广和通
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润泽科技
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已经腰斩的萌新
2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
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汉得信息
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海天瑞声
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2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
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润泽科技
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已经腰斩的萌新
2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
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2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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兆易创新
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2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
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2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
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2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
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申菱环境
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2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
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2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
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三花智控
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2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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沃尔核材
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英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
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服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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2025-02-21 06:48:30
华工科技迎来重估
作为中国光模块行业头部企业,华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证,标志着中国企业在高端光通信芯片领域打破国际垄断。截至2025年,华工科技已实现800G光模块规模化量产,阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应,在阿里自研AI芯片(如含光800)配套光互联方案中占据核心地位。 除光模块外,华工科技为阿里张北、仁和等超大规模数据中心提供BMS电池管理系统,保障数据中心电力安全。其研发的半导体光纤耦合激
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2025-02-05 21:14:38
ai应用标的梳理
#制造端 AI Agent迎来爆发元年。标的:汉得信息、鼎捷数智。 #金融端 金融+AI已在舆情、客服、风控等领域深入应用。标的:拓尔思、宇信科技。 #医疗端 强海外映射,医疗AI辅助诊疗等需求明确。标的:卫宁健康、嘉和美康。 #税务端 携手互联网龙头,数电票带来强AI税务需求。标的:税友股份、金财互联。 #AI应用 DeepSeek带来B端AI应用爆发“奇点”,重视深耕AI良久的行业IT龙头20250205 1)B端AI开发成本的极致优化。DeepSeek的API服务价格仅为GPT-4o的1/
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25年ai方向梳理
DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!! #市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前瞻产业研究 #AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出→模型能力逐步提升→依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、
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豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
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弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
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都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
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近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
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机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
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市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
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兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
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人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
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精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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已经腰斩的萌新
2025-01-16 14:18:05
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英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
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太辰光
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天孚通信
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博创科技
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2025-01-07 11:48:00
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服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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科华数据
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2025-02-21 06:48:30
华工科技迎来重估
作为中国光模块行业头部企业,华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证,标志着中国企业在高端光通信芯片领域打破国际垄断。截至2025年,华工科技已实现800G光模块规模化量产,阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应,在阿里自研AI芯片(如含光800)配套光互联方案中占据核心地位。 除光模块外,华工科技为阿里张北、仁和等超大规模数据中心提供BMS电池管理系统,保障数据中心电力安全。其研发的半导体光纤耦合激
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华工科技
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2025-02-05 21:14:38
ai应用标的梳理
#制造端 AI Agent迎来爆发元年。标的:汉得信息、鼎捷数智。 #金融端 金融+AI已在舆情、客服、风控等领域深入应用。标的:拓尔思、宇信科技。 #医疗端 强海外映射,医疗AI辅助诊疗等需求明确。标的:卫宁健康、嘉和美康。 #税务端 携手互联网龙头,数电票带来强AI税务需求。标的:税友股份、金财互联。 #AI应用 DeepSeek带来B端AI应用爆发“奇点”,重视深耕AI良久的行业IT龙头20250205 1)B端AI开发成本的极致优化。DeepSeek的API服务价格仅为GPT-4o的1/
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税友股份
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汉得信息
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2025-02-04 15:22:53
25年ai方向梳理
DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!! #市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前瞻产业研究 #AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出→模型能力逐步提升→依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、
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广和通
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润泽科技
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2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
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汉得信息
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海天瑞声
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2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
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2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
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2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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润欣科技
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2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
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2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
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2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
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申菱环境
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2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
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中科飞测
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2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
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三花智控
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2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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沃尔核材
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英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
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服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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华工科技迎来重估
作为中国光模块行业头部企业,华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证,标志着中国企业在高端光通信芯片领域打破国际垄断。截至2025年,华工科技已实现800G光模块规模化量产,阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应,在阿里自研AI芯片(如含光800)配套光互联方案中占据核心地位。 除光模块外,华工科技为阿里张北、仁和等超大规模数据中心提供BMS电池管理系统,保障数据中心电力安全。其研发的半导体光纤耦合激
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2025-02-05 21:14:38
ai应用标的梳理
#制造端 AI Agent迎来爆发元年。标的:汉得信息、鼎捷数智。 #金融端 金融+AI已在舆情、客服、风控等领域深入应用。标的:拓尔思、宇信科技。 #医疗端 强海外映射,医疗AI辅助诊疗等需求明确。标的:卫宁健康、嘉和美康。 #税务端 携手互联网龙头,数电票带来强AI税务需求。标的:税友股份、金财互联。 #AI应用 DeepSeek带来B端AI应用爆发“奇点”,重视深耕AI良久的行业IT龙头20250205 1)B端AI开发成本的极致优化。DeepSeek的API服务价格仅为GPT-4o的1/
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25年ai方向梳理
DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!! #市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前瞻产业研究 #AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出→模型能力逐步提升→依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、
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豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
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弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
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都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
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近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
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机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
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市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
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兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
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人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
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精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
🌟根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 🌟CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。 🔥头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心
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太辰光
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天孚通信
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博创科技
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-01-07 11:48:00
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服务器电源,再次底部推荐
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-02-21 06:48:30
华工科技迎来重估
作为中国光模块行业头部企业,华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证,标志着中国企业在高端光通信芯片领域打破国际垄断。截至2025年,华工科技已实现800G光模块规模化量产,阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应,在阿里自研AI芯片(如含光800)配套光互联方案中占据核心地位。 除光模块外,华工科技为阿里张北、仁和等超大规模数据中心提供BMS电池管理系统,保障数据中心电力安全。其研发的半导体光纤耦合激
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华工科技
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炒股养男友
已经腰斩的萌新
2025-02-05 21:14:38
ai应用标的梳理
#制造端 AI Agent迎来爆发元年。标的:汉得信息、鼎捷数智。 #金融端 金融+AI已在舆情、客服、风控等领域深入应用。标的:拓尔思、宇信科技。 #医疗端 强海外映射,医疗AI辅助诊疗等需求明确。标的:卫宁健康、嘉和美康。 #税务端 携手互联网龙头,数电票带来强AI税务需求。标的:税友股份、金财互联。 #AI应用 DeepSeek带来B端AI应用爆发“奇点”,重视深耕AI良久的行业IT龙头20250205 1)B端AI开发成本的极致优化。DeepSeek的API服务价格仅为GPT-4o的1/
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2025-02-04 15:22:53
25年ai方向梳理
DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!! #市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前瞻产业研究 #AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出→模型能力逐步提升→依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、
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炒股养男友
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2025-01-22 21:12:12
豆包推理约需百万张H20算力,推理算力需求
建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2)AI Agent:汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技、等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro,全面提升多模态能力、推理能力,多项公开评测基准上全球领先,目前,Doubao-1.5-pro 已在豆包 APP 灰度上线: 1)高效模型结构,超低成本:豆包1.5PRO使用较小的激活参数进行预训练,训练成本极低。此外,采用大规模稀疏MoE架构
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汉得信息
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2025-01-14 22:26:36
弹性加逻辑 润泽科技
2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。 该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。 The information报道,字节
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润泽科技
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2025-01-09 20:30:48
都涨到哪里了?还底部推荐?服务器电源!
以下是正文! NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 GB300: #使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在GB300价值量有望进一步提升 Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为C
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麦格米特
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2025-01-09 15:34:53
ai硬件炒完抄什么?AI玩具、眼镜、机器人、耳机
近期ai硬件表现十分亮眼,打开了市场高度,也为后续的ai端侧打开空间 【重申SOC机会】AI由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等 #1、AI玩具:博通集成、润欣科技、乐鑫科技、移远通信 #2、AI耳机:中科蓝讯、恒玄科技、普冉股份、炬芯科技 #3、AI存储:兆易创新、瑞芯微、江波龙、聚辰股份 欢迎补充hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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2025-01-09 10:12:09
最早推荐服务器,拉长时间来看还有预期
AI电力设备更新: 事件:微软发布NVL72实拍图,柜内共8组PSU,柜外2组PSU➕1组BBU,单柜PSU数量共10组,超出之前市场预期的8组。 我们对比10月NVL36与1月NVL72的机柜图,目前对应NVL36对应3组PSU(机柜内24+机柜外12=36个电源),NVL72对应5组PSU(机柜内48+机柜外12=60个电源)。预计机柜内提供主要的冗余电源( N+N)以确保即使一组 PSU 故障,系统仍能正常运行;而机柜外可能作为辅助供电来源,或者为独立子系统(例如冷却系统或管理模块)供电。
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麦格米特
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炒股养男友
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2025-01-08 23:09:07
机器人,吹响反攻号角
今天大盘v型反转,就是机器人带动的 人形机器人赛道再迎多重催化:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 1、特斯拉Optimus 马斯克于个人直播中称:可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。 今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”,并表示:"We'll probably have an Op
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柯力传感
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2025-01-08 22:17:49
市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链
AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 🌹1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 🌹2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联
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2025-01-08 15:11:59
兆易创新,推理侧的崛起,算力与存力共舞
本届CES大会中,黄仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1 PFLOPS FP4的AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为2024年有望成为推理侧的
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兆易创新
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炒股养男友
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2025-01-08 14:56:31
人形机器人,能否再上一层楼
事件:1月8日,马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布,马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期,或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径,第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于:1)灵巧手自由度提升(对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加,#丝杠:五洲新春(已有手部微型丝杠产品)、长盛轴承(已有手部微型丝杠产品)、川机器人(已有手部滚柱丝杠)、北特科技(手
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2025-01-07 21:03:36
精达股份,下一个沃尔核材
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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