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种太阳

2024-04-09 07:31:27

德赛西威，2023年度经营业绩再创新高，年化新项目订单销售额突破245亿元

德赛西威于4月1、2日连续接待多家机构调研，2023年度，随着公司高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品渗透率持续快速提升，以及显示屏、导航等产品客户群的进一步拓展，公司经营业绩再创新高。2023年度，公司营业收入突破200亿，达到219.08亿元，同比增长 46.71%；实现净利润15.47亿，同比增长30.57%；获得新项目订单年化销售额突破245亿元。调研过程中，公司透露，在产品组合多元化和市场延伸策略的推动下，公司智能座舱业务继续保持快速增长，全年营业收入和新项目订单年化销售额均突破1

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德赛西威

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种太阳

2024-04-08 12:11:13

洛阳钼业|4月家电排产超预期，分析师上调2024年国内家电用铜需求量，或将加剧精炼铜短缺

事件：根据产业在线发布的三大白电4月排产数据，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681 万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。分产品看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期生产实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较上年同期生产实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2%。旺季高温预期叠加铜价涨价刺激，空调排产明显增长。2024年4月-6月家用空调内销排产分别同比增加20.9%、16.3%、13.5%，主要系旺季高温天气预期以及铜涨价刺激下部分企业发

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洛阳钼业
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紫金矿业

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种太阳

2024-04-07 20:31:55

宇通客车:这家客车龙头拟现金分红超30亿元

①公司概况：宇通客车2023年归母净利18.17亿元，拟每10股派发现金股利15元（含税），分红超30亿元； ②看好理由：华泰证券宋亭亭看好公司高价值、高利润出口业务态势强劲，带动利润中枢上移；公司出口产品结构中，高价值量的新能源客车/大型客车/高端客车占比上移，带动利润中枢上移；往后看，海外客车电动化加快以及出行需求恢复有望进一步释放出口需求，公司经多年经营铺垫已覆盖全球40多个国家地区，且完成了海外产品全系列新能源化、传统产品扩容、海外高端产品矩阵完善，宋亭亭认为公司有能力满足

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宇通客车

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种太阳

2024-04-07 20:29:54

招商南油

2023年油轮市场运价继续高企，原油轮市场vlcc运价均值在2023年为43206美元/天，同比上涨。近期，中东货盘持续释出支撑运价维持相对高位，船东挺价意愿坚挺，运费维持相对高位；中国原油库存低位，华福证券陈照林建议关注中国补库节奏。成品油轮市场，乌克兰袭击俄炼油厂，预计俄罗斯增加原油出口，利好其他地区成品油出口。兴业证券张晓云表示，油轮公司2023年财报业绩继续向好，开启分红与回购。随着油轮公司业绩改善，中远海能与招商轮船通过提升分红比例持续回馈股东，而招商南油则是通过回购股

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招商南油

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种太阳

2024-03-29 07:15:19

香农芯创作为SK海力士分销商之一，具有HBM代理资质。

据媒体报道，三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的 HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。点评：中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层

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种太阳

2024-03-28 22:20:02

万丰奥威（002085）

①工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，中银证券杨思睿指出eVTOL和电动通航飞机预计将成主要实现路径，有望成长为万亿级市场； ②公司率先布局eVTOL空中业务，已与全球知名汽车主机厂签署合作协议，且原有通航飞机业务也与低空经济直接相关； ③而在汽车金属部件轻量化产业，公司“地面”业务同样做到全球领先，铝合金汽轮行业全球领跑，子公司镁合金压铸件在北美市占率达65%以上； ④杨思睿看好公司是“地空”双轮驱动的低空经济排头兵，预计 2024-2525年

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种太阳

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四维图新:深耕高精度地图，探索A1算法创新

四维图新:深耕高精度地图，探索AI算法创新! 事件:2024年3月27日盘后消息，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》，提出促进三维高精地图等公共信息开放。我国高精度地图市场主要由百度(市占率 32.7%)、四维图新(23.2%)、高德(12.4%)占据，公司为A股唯一高清地图上市公司。高精度地图:绘制需导航电子地图制作甲级测绘资质，2021年仅19家通过复审，资质稀缺。公司拥有海量GIS、高精度地图数据、互动表示积极尝试A1最新算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下

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四维图新

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2024-03-28 18:41:05

信德新材（301349）精要

信德新材（301349）精要： ①结合宁德2024年4C神行电池的推广，以及首发搭载各车企旗舰车型的发售，未来换电和快充有望实现更优的结合，开源证券殷晟路认为负极包覆为电池快充化大势所趋； ②公司是负极包覆材料龙头，市占率国内领先，并具备上下游一体化优势，有望受益于快充之春风实现高速增长； ③公司大力扩产的同时延申布局古马隆树脂，保障原材料供应同时扩大成本竞争优势，并前瞻布局沥青基碳纤维，拓展第二成长曲线； ④殷晟路看好公司一体化奠定竞争优势，预计2024-25年归母净利润分别为1.16/

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种太阳

2024-03-24 16:38:32

方正证券目前杠杆倍数或已高于行业平均，ROA回升后带动 ROE抬升可期

①公司概况：方正证券重大风险基本落地，2020年北大方正集团重整，平安人寿通过设立新方正集团获批入主公司，重组后公司大股东为新方正集团，持股占比28.71%，中国平安间接持股19.1%；北京政泉的股份被罚没后，第二大股东为社保基金，占比13.24%；第三大股东中国信达持有7.1亿股，占比8.62%； ②看好理由：华创证券徐康看好公司业绩整体稳健，目前杠杆倍数或已高于行业平均， ROA回升后带动ROE抬升可期；截至2023年末，公司剔除客户资金后的总资产规模为1802亿元（同比+400亿元

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方正证券

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种太阳

2024-03-24 16:37:10

跨境电商|2024CHWE全球跨境电商展召开，AI+跨境电商投资机会受关注

2024年3月20-22日，由中国电子商会跨境电商工作委员会、出海网主办的2024CHWE出海网全球跨境电商展将在深圳福田会展中心举行。本次展会将面向家居家具、母婴玩具、鞋服箱包、消费电子等十余种行业领域，为3000多家参展企业及众多头部跨境平台提供线下交流、现场资源对接等服务。方正证券张初晨表示，跨境电商景气高企，新兴市场或成未来重要增长极。我国跨境电商持续稳中向好，未来有望成为发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。根据商务部数据， 2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比+

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2024-02-23 20:20:44

中信博深度报告：光伏支架乘海风，业绩触底绽新荣

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中国稀土龙头，资源整合可期

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中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

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神州数码 000034 央企加快智算建设，国产AI服务器有望腾飞

神州数码 000034 央企加快智算建设，国产AI服务器有望腾飞

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300782 卓胜微营收利润同比增长，射频模组放量打开成长空间

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德赛西威，2023年度经营业绩再创新高，年化新项目订单销售额突破245亿元

德赛西威于4月1、2日连续接待多家机构调研，2023年度，随着公司高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品渗透率持续快速提升，以及显示屏、导航等产品客户群的进一步拓展，公司经营业绩再创新高。2023年度，公司营业收入突破200亿，达到219.08亿元，同比增长 46.71%；实现净利润15.47亿，同比增长30.57%；获得新项目订单年化销售额突破245亿元。调研过程中，公司透露，在产品组合多元化和市场延伸策略的推动下，公司智能座舱业务继续保持快速增长，全年营业收入和新项目订单年化销售额均突破1

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洛阳钼业|4月家电排产超预期，分析师上调2024年国内家电用铜需求量，或将加剧精炼铜短缺

事件：根据产业在线发布的三大白电4月排产数据，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681 万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。分产品看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期生产实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较上年同期生产实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2%。旺季高温预期叠加铜价涨价刺激，空调排产明显增长。2024年4月-6月家用空调内销排产分别同比增加20.9%、16.3%、13.5%，主要系旺季高温天气预期以及铜涨价刺激下部分企业发

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宇通客车:这家客车龙头拟现金分红超30亿元

①公司概况：宇通客车2023年归母净利18.17亿元，拟每10股派发现金股利15元（含税），分红超30亿元； ②看好理由：华泰证券宋亭亭看好公司高价值、高利润出口业务态势强劲，带动利润中枢上移；公司出口产品结构中，高价值量的新能源客车/大型客车/高端客车占比上移，带动利润中枢上移；往后看，海外客车电动化加快以及出行需求恢复有望进一步释放出口需求，公司经多年经营铺垫已覆盖全球40多个国家地区，且完成了海外产品全系列新能源化、传统产品扩容、海外高端产品矩阵完善，宋亭亭认为公司有能力满足

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招商南油

2023年油轮市场运价继续高企，原油轮市场vlcc运价均值在2023年为43206美元/天，同比上涨。近期，中东货盘持续释出支撑运价维持相对高位，船东挺价意愿坚挺，运费维持相对高位；中国原油库存低位，华福证券陈照林建议关注中国补库节奏。成品油轮市场，乌克兰袭击俄炼油厂，预计俄罗斯增加原油出口，利好其他地区成品油出口。兴业证券张晓云表示，油轮公司2023年财报业绩继续向好，开启分红与回购。随着油轮公司业绩改善，中远海能与招商轮船通过提升分红比例持续回馈股东，而招商南油则是通过回购股

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香农芯创作为SK海力士分销商之一，具有HBM代理资质。

据媒体报道，三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的 HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。点评：中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层

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万丰奥威（002085）

①工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，中银证券杨思睿指出eVTOL和电动通航飞机预计将成主要实现路径，有望成长为万亿级市场； ②公司率先布局eVTOL空中业务，已与全球知名汽车主机厂签署合作协议，且原有通航飞机业务也与低空经济直接相关； ③而在汽车金属部件轻量化产业，公司“地面”业务同样做到全球领先，铝合金汽轮行业全球领跑，子公司镁合金压铸件在北美市占率达65%以上； ④杨思睿看好公司是“地空”双轮驱动的低空经济排头兵，预计 2024-2525年

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四维图新:深耕高精度地图，探索A1算法创新

四维图新:深耕高精度地图，探索AI算法创新! 事件:2024年3月27日盘后消息，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》，提出促进三维高精地图等公共信息开放。我国高精度地图市场主要由百度(市占率 32.7%)、四维图新(23.2%)、高德(12.4%)占据，公司为A股唯一高清地图上市公司。高精度地图:绘制需导航电子地图制作甲级测绘资质，2021年仅19家通过复审，资质稀缺。公司拥有海量GIS、高精度地图数据、互动表示积极尝试A1最新算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下

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信德新材（301349）精要

信德新材（301349）精要： ①结合宁德2024年4C神行电池的推广，以及首发搭载各车企旗舰车型的发售，未来换电和快充有望实现更优的结合，开源证券殷晟路认为负极包覆为电池快充化大势所趋； ②公司是负极包覆材料龙头，市占率国内领先，并具备上下游一体化优势，有望受益于快充之春风实现高速增长； ③公司大力扩产的同时延申布局古马隆树脂，保障原材料供应同时扩大成本竞争优势，并前瞻布局沥青基碳纤维，拓展第二成长曲线； ④殷晟路看好公司一体化奠定竞争优势，预计2024-25年归母净利润分别为1.16/

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方正证券目前杠杆倍数或已高于行业平均，ROA回升后带动 ROE抬升可期

①公司概况：方正证券重大风险基本落地，2020年北大方正集团重整，平安人寿通过设立新方正集团获批入主公司，重组后公司大股东为新方正集团，持股占比28.71%，中国平安间接持股19.1%；北京政泉的股份被罚没后，第二大股东为社保基金，占比13.24%；第三大股东中国信达持有7.1亿股，占比8.62%； ②看好理由：华创证券徐康看好公司业绩整体稳健，目前杠杆倍数或已高于行业平均， ROA回升后带动ROE抬升可期；截至2023年末，公司剔除客户资金后的总资产规模为1802亿元（同比+400亿元

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跨境电商|2024CHWE全球跨境电商展召开，AI+跨境电商投资机会受关注

2024年3月20-22日，由中国电子商会跨境电商工作委员会、出海网主办的2024CHWE出海网全球跨境电商展将在深圳福田会展中心举行。本次展会将面向家居家具、母婴玩具、鞋服箱包、消费电子等十余种行业领域，为3000多家参展企业及众多头部跨境平台提供线下交流、现场资源对接等服务。方正证券张初晨表示，跨境电商景气高企，新兴市场或成未来重要增长极。我国跨境电商持续稳中向好，未来有望成为发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。根据商务部数据， 2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比+

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中信博深度报告：光伏支架乘海风，业绩触底绽新荣

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中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

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300782 卓胜微营收利润同比增长，射频模组放量打开成长空间

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德赛西威，2023年度经营业绩再创新高，年化新项目订单销售额突破245亿元

德赛西威于4月1、2日连续接待多家机构调研，2023年度，随着公司高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品渗透率持续快速提升，以及显示屏、导航等产品客户群的进一步拓展，公司经营业绩再创新高。2023年度，公司营业收入突破200亿，达到219.08亿元，同比增长 46.71%；实现净利润15.47亿，同比增长30.57%；获得新项目订单年化销售额突破245亿元。调研过程中，公司透露，在产品组合多元化和市场延伸策略的推动下，公司智能座舱业务继续保持快速增长，全年营业收入和新项目订单年化销售额均突破1

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洛阳钼业|4月家电排产超预期，分析师上调2024年国内家电用铜需求量，或将加剧精炼铜短缺

事件：根据产业在线发布的三大白电4月排产数据，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681 万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。分产品看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期生产实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较上年同期生产实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2%。旺季高温预期叠加铜价涨价刺激，空调排产明显增长。2024年4月-6月家用空调内销排产分别同比增加20.9%、16.3%、13.5%，主要系旺季高温天气预期以及铜涨价刺激下部分企业发

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宇通客车:这家客车龙头拟现金分红超30亿元

①公司概况：宇通客车2023年归母净利18.17亿元，拟每10股派发现金股利15元（含税），分红超30亿元； ②看好理由：华泰证券宋亭亭看好公司高价值、高利润出口业务态势强劲，带动利润中枢上移；公司出口产品结构中，高价值量的新能源客车/大型客车/高端客车占比上移，带动利润中枢上移；往后看，海外客车电动化加快以及出行需求恢复有望进一步释放出口需求，公司经多年经营铺垫已覆盖全球40多个国家地区，且完成了海外产品全系列新能源化、传统产品扩容、海外高端产品矩阵完善，宋亭亭认为公司有能力满足

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招商南油

2023年油轮市场运价继续高企，原油轮市场vlcc运价均值在2023年为43206美元/天，同比上涨。近期，中东货盘持续释出支撑运价维持相对高位，船东挺价意愿坚挺，运费维持相对高位；中国原油库存低位，华福证券陈照林建议关注中国补库节奏。成品油轮市场，乌克兰袭击俄炼油厂，预计俄罗斯增加原油出口，利好其他地区成品油出口。兴业证券张晓云表示，油轮公司2023年财报业绩继续向好，开启分红与回购。随着油轮公司业绩改善，中远海能与招商轮船通过提升分红比例持续回馈股东，而招商南油则是通过回购股

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香农芯创作为SK海力士分销商之一，具有HBM代理资质。

据媒体报道，三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的 HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。点评：中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层

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万丰奥威（002085）

①工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，中银证券杨思睿指出eVTOL和电动通航飞机预计将成主要实现路径，有望成长为万亿级市场； ②公司率先布局eVTOL空中业务，已与全球知名汽车主机厂签署合作协议，且原有通航飞机业务也与低空经济直接相关； ③而在汽车金属部件轻量化产业，公司“地面”业务同样做到全球领先，铝合金汽轮行业全球领跑，子公司镁合金压铸件在北美市占率达65%以上； ④杨思睿看好公司是“地空”双轮驱动的低空经济排头兵，预计 2024-2525年

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万丰奥威

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1.85
种太阳

2024-03-28 22:08:45

四维图新:深耕高精度地图，探索A1算法创新

四维图新:深耕高精度地图，探索AI算法创新! 事件:2024年3月27日盘后消息，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》，提出促进三维高精地图等公共信息开放。我国高精度地图市场主要由百度(市占率 32.7%)、四维图新(23.2%)、高德(12.4%)占据，公司为A股唯一高清地图上市公司。高精度地图:绘制需导航电子地图制作甲级测绘资质，2021年仅19家通过复审，资质稀缺。公司拥有海量GIS、高精度地图数据、互动表示积极尝试A1最新算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下

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四维图新

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2024-03-28 18:41:05

信德新材（301349）精要

信德新材（301349）精要： ①结合宁德2024年4C神行电池的推广，以及首发搭载各车企旗舰车型的发售，未来换电和快充有望实现更优的结合，开源证券殷晟路认为负极包覆为电池快充化大势所趋； ②公司是负极包覆材料龙头，市占率国内领先，并具备上下游一体化优势，有望受益于快充之春风实现高速增长； ③公司大力扩产的同时延申布局古马隆树脂，保障原材料供应同时扩大成本竞争优势，并前瞻布局沥青基碳纤维，拓展第二成长曲线； ④殷晟路看好公司一体化奠定竞争优势，预计2024-25年归母净利润分别为1.16/

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种太阳

2024-03-24 16:38:32

方正证券目前杠杆倍数或已高于行业平均，ROA回升后带动 ROE抬升可期

①公司概况：方正证券重大风险基本落地，2020年北大方正集团重整，平安人寿通过设立新方正集团获批入主公司，重组后公司大股东为新方正集团，持股占比28.71%，中国平安间接持股19.1%；北京政泉的股份被罚没后，第二大股东为社保基金，占比13.24%；第三大股东中国信达持有7.1亿股，占比8.62%； ②看好理由：华创证券徐康看好公司业绩整体稳健，目前杠杆倍数或已高于行业平均， ROA回升后带动ROE抬升可期；截至2023年末，公司剔除客户资金后的总资产规模为1802亿元（同比+400亿元

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种太阳

2024-03-24 16:37:10

跨境电商|2024CHWE全球跨境电商展召开，AI+跨境电商投资机会受关注

2024年3月20-22日，由中国电子商会跨境电商工作委员会、出海网主办的2024CHWE出海网全球跨境电商展将在深圳福田会展中心举行。本次展会将面向家居家具、母婴玩具、鞋服箱包、消费电子等十余种行业领域，为3000多家参展企业及众多头部跨境平台提供线下交流、现场资源对接等服务。方正证券张初晨表示，跨境电商景气高企，新兴市场或成未来重要增长极。我国跨境电商持续稳中向好，未来有望成为发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。根据商务部数据， 2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比+

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2024-02-23 20:20:44

中信博深度报告：光伏支架乘海风，业绩触底绽新荣

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中信博深度报告：光伏支架乘海风，业绩触底绽新荣.pdf

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2024-02-23 20:20:05

中国稀土龙头，资源整合可期

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中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

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神州数码 000034 央企加快智算建设，国产AI服务器有望腾飞

神州数码 000034 央企加快智算建设，国产AI服务器有望腾飞

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300782 卓胜微营收利润同比增长，射频模组放量打开成长空间

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2024-04-09 07:31:27

德赛西威，2023年度经营业绩再创新高，年化新项目订单销售额突破245亿元

德赛西威于4月1、2日连续接待多家机构调研，2023年度，随着公司高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品渗透率持续快速提升，以及显示屏、导航等产品客户群的进一步拓展，公司经营业绩再创新高。2023年度，公司营业收入突破200亿，达到219.08亿元，同比增长 46.71%；实现净利润15.47亿，同比增长30.57%；获得新项目订单年化销售额突破245亿元。调研过程中，公司透露，在产品组合多元化和市场延伸策略的推动下，公司智能座舱业务继续保持快速增长，全年营业收入和新项目订单年化销售额均突破1

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2024-04-08 12:11:13

洛阳钼业|4月家电排产超预期，分析师上调2024年国内家电用铜需求量，或将加剧精炼铜短缺

事件：根据产业在线发布的三大白电4月排产数据，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681 万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。分产品看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期生产实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较上年同期生产实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2%。旺季高温预期叠加铜价涨价刺激，空调排产明显增长。2024年4月-6月家用空调内销排产分别同比增加20.9%、16.3%、13.5%，主要系旺季高温天气预期以及铜涨价刺激下部分企业发

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洛阳钼业
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宇通客车:这家客车龙头拟现金分红超30亿元

①公司概况：宇通客车2023年归母净利18.17亿元，拟每10股派发现金股利15元（含税），分红超30亿元； ②看好理由：华泰证券宋亭亭看好公司高价值、高利润出口业务态势强劲，带动利润中枢上移；公司出口产品结构中，高价值量的新能源客车/大型客车/高端客车占比上移，带动利润中枢上移；往后看，海外客车电动化加快以及出行需求恢复有望进一步释放出口需求，公司经多年经营铺垫已覆盖全球40多个国家地区，且完成了海外产品全系列新能源化、传统产品扩容、海外高端产品矩阵完善，宋亭亭认为公司有能力满足

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招商南油

2023年油轮市场运价继续高企，原油轮市场vlcc运价均值在2023年为43206美元/天，同比上涨。近期，中东货盘持续释出支撑运价维持相对高位，船东挺价意愿坚挺，运费维持相对高位；中国原油库存低位，华福证券陈照林建议关注中国补库节奏。成品油轮市场，乌克兰袭击俄炼油厂，预计俄罗斯增加原油出口，利好其他地区成品油出口。兴业证券张晓云表示，油轮公司2023年财报业绩继续向好，开启分红与回购。随着油轮公司业绩改善，中远海能与招商轮船通过提升分红比例持续回馈股东，而招商南油则是通过回购股

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招商南油

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2.19
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2024-03-29 07:15:19

香农芯创作为SK海力士分销商之一，具有HBM代理资质。

据媒体报道，三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的 HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。点评：中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层

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万丰奥威（002085）

①工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，中银证券杨思睿指出eVTOL和电动通航飞机预计将成主要实现路径，有望成长为万亿级市场； ②公司率先布局eVTOL空中业务，已与全球知名汽车主机厂签署合作协议，且原有通航飞机业务也与低空经济直接相关； ③而在汽车金属部件轻量化产业，公司“地面”业务同样做到全球领先，铝合金汽轮行业全球领跑，子公司镁合金压铸件在北美市占率达65%以上； ④杨思睿看好公司是“地空”双轮驱动的低空经济排头兵，预计 2024-2525年

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四维图新:深耕高精度地图，探索A1算法创新

四维图新:深耕高精度地图，探索AI算法创新! 事件:2024年3月27日盘后消息，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》，提出促进三维高精地图等公共信息开放。我国高精度地图市场主要由百度(市占率 32.7%)、四维图新(23.2%)、高德(12.4%)占据，公司为A股唯一高清地图上市公司。高精度地图:绘制需导航电子地图制作甲级测绘资质，2021年仅19家通过复审，资质稀缺。公司拥有海量GIS、高精度地图数据、互动表示积极尝试A1最新算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下

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信德新材（301349）精要

信德新材（301349）精要： ①结合宁德2024年4C神行电池的推广，以及首发搭载各车企旗舰车型的发售，未来换电和快充有望实现更优的结合，开源证券殷晟路认为负极包覆为电池快充化大势所趋； ②公司是负极包覆材料龙头，市占率国内领先，并具备上下游一体化优势，有望受益于快充之春风实现高速增长； ③公司大力扩产的同时延申布局古马隆树脂，保障原材料供应同时扩大成本竞争优势，并前瞻布局沥青基碳纤维，拓展第二成长曲线； ④殷晟路看好公司一体化奠定竞争优势，预计2024-25年归母净利润分别为1.16/

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方正证券目前杠杆倍数或已高于行业平均，ROA回升后带动 ROE抬升可期

①公司概况：方正证券重大风险基本落地，2020年北大方正集团重整，平安人寿通过设立新方正集团获批入主公司，重组后公司大股东为新方正集团，持股占比28.71%，中国平安间接持股19.1%；北京政泉的股份被罚没后，第二大股东为社保基金，占比13.24%；第三大股东中国信达持有7.1亿股，占比8.62%； ②看好理由：华创证券徐康看好公司业绩整体稳健，目前杠杆倍数或已高于行业平均， ROA回升后带动ROE抬升可期；截至2023年末，公司剔除客户资金后的总资产规模为1802亿元（同比+400亿元

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跨境电商|2024CHWE全球跨境电商展召开，AI+跨境电商投资机会受关注

2024年3月20-22日，由中国电子商会跨境电商工作委员会、出海网主办的2024CHWE出海网全球跨境电商展将在深圳福田会展中心举行。本次展会将面向家居家具、母婴玩具、鞋服箱包、消费电子等十余种行业领域，为3000多家参展企业及众多头部跨境平台提供线下交流、现场资源对接等服务。方正证券张初晨表示，跨境电商景气高企，新兴市场或成未来重要增长极。我国跨境电商持续稳中向好，未来有望成为发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。根据商务部数据， 2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比+

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中信博深度报告：光伏支架乘海风，业绩触底绽新荣

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中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

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神州数码 000034 央企加快智算建设，国产AI服务器有望腾飞

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300782 卓胜微营收利润同比增长，射频模组放量打开成长空间

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德赛西威，2023年度经营业绩再创新高，年化新项目订单销售额突破245亿元

德赛西威于4月1、2日连续接待多家机构调研，2023年度，随着公司高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品渗透率持续快速提升，以及显示屏、导航等产品客户群的进一步拓展，公司经营业绩再创新高。2023年度，公司营业收入突破200亿，达到219.08亿元，同比增长 46.71%；实现净利润15.47亿，同比增长30.57%；获得新项目订单年化销售额突破245亿元。调研过程中，公司透露，在产品组合多元化和市场延伸策略的推动下，公司智能座舱业务继续保持快速增长，全年营业收入和新项目订单年化销售额均突破1

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洛阳钼业|4月家电排产超预期，分析师上调2024年国内家电用铜需求量，或将加剧精炼铜短缺

事件：根据产业在线发布的三大白电4月排产数据，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681 万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。分产品看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期生产实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较上年同期生产实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2%。旺季高温预期叠加铜价涨价刺激，空调排产明显增长。2024年4月-6月家用空调内销排产分别同比增加20.9%、16.3%、13.5%，主要系旺季高温天气预期以及铜涨价刺激下部分企业发

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宇通客车:这家客车龙头拟现金分红超30亿元

①公司概况：宇通客车2023年归母净利18.17亿元，拟每10股派发现金股利15元（含税），分红超30亿元； ②看好理由：华泰证券宋亭亭看好公司高价值、高利润出口业务态势强劲，带动利润中枢上移；公司出口产品结构中，高价值量的新能源客车/大型客车/高端客车占比上移，带动利润中枢上移；往后看，海外客车电动化加快以及出行需求恢复有望进一步释放出口需求，公司经多年经营铺垫已覆盖全球40多个国家地区，且完成了海外产品全系列新能源化、传统产品扩容、海外高端产品矩阵完善，宋亭亭认为公司有能力满足

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招商南油

2023年油轮市场运价继续高企，原油轮市场vlcc运价均值在2023年为43206美元/天，同比上涨。近期，中东货盘持续释出支撑运价维持相对高位，船东挺价意愿坚挺，运费维持相对高位；中国原油库存低位，华福证券陈照林建议关注中国补库节奏。成品油轮市场，乌克兰袭击俄炼油厂，预计俄罗斯增加原油出口，利好其他地区成品油出口。兴业证券张晓云表示，油轮公司2023年财报业绩继续向好，开启分红与回购。随着油轮公司业绩改善，中远海能与招商轮船通过提升分红比例持续回馈股东，而招商南油则是通过回购股

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香农芯创作为SK海力士分销商之一，具有HBM代理资质。

据媒体报道，三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的 HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。点评：中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层

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①工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，中银证券杨思睿指出eVTOL和电动通航飞机预计将成主要实现路径，有望成长为万亿级市场； ②公司率先布局eVTOL空中业务，已与全球知名汽车主机厂签署合作协议，且原有通航飞机业务也与低空经济直接相关； ③而在汽车金属部件轻量化产业，公司“地面”业务同样做到全球领先，铝合金汽轮行业全球领跑，子公司镁合金压铸件在北美市占率达65%以上； ④杨思睿看好公司是“地空”双轮驱动的低空经济排头兵，预计 2024-2525年

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四维图新:深耕高精度地图，探索A1算法创新

四维图新:深耕高精度地图，探索AI算法创新! 事件:2024年3月27日盘后消息，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》，提出促进三维高精地图等公共信息开放。我国高精度地图市场主要由百度(市占率 32.7%)、四维图新(23.2%)、高德(12.4%)占据，公司为A股唯一高清地图上市公司。高精度地图:绘制需导航电子地图制作甲级测绘资质，2021年仅19家通过复审，资质稀缺。公司拥有海量GIS、高精度地图数据、互动表示积极尝试A1最新算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下

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信德新材（301349）精要

信德新材（301349）精要： ①结合宁德2024年4C神行电池的推广，以及首发搭载各车企旗舰车型的发售，未来换电和快充有望实现更优的结合，开源证券殷晟路认为负极包覆为电池快充化大势所趋； ②公司是负极包覆材料龙头，市占率国内领先，并具备上下游一体化优势，有望受益于快充之春风实现高速增长； ③公司大力扩产的同时延申布局古马隆树脂，保障原材料供应同时扩大成本竞争优势，并前瞻布局沥青基碳纤维，拓展第二成长曲线； ④殷晟路看好公司一体化奠定竞争优势，预计2024-25年归母净利润分别为1.16/

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方正证券目前杠杆倍数或已高于行业平均，ROA回升后带动 ROE抬升可期

①公司概况：方正证券重大风险基本落地，2020年北大方正集团重整，平安人寿通过设立新方正集团获批入主公司，重组后公司大股东为新方正集团，持股占比28.71%，中国平安间接持股19.1%；北京政泉的股份被罚没后，第二大股东为社保基金，占比13.24%；第三大股东中国信达持有7.1亿股，占比8.62%； ②看好理由：华创证券徐康看好公司业绩整体稳健，目前杠杆倍数或已高于行业平均， ROA回升后带动ROE抬升可期；截至2023年末，公司剔除客户资金后的总资产规模为1802亿元（同比+400亿元

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跨境电商|2024CHWE全球跨境电商展召开，AI+跨境电商投资机会受关注

2024年3月20-22日，由中国电子商会跨境电商工作委员会、出海网主办的2024CHWE出海网全球跨境电商展将在深圳福田会展中心举行。本次展会将面向家居家具、母婴玩具、鞋服箱包、消费电子等十余种行业领域，为3000多家参展企业及众多头部跨境平台提供线下交流、现场资源对接等服务。方正证券张初晨表示，跨境电商景气高企，新兴市场或成未来重要增长极。我国跨境电商持续稳中向好，未来有望成为发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。根据商务部数据， 2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比+

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中信博深度报告：光伏支架乘海风，业绩触底绽新荣

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中国稀土龙头，资源整合可期

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中国动力 600482 造船景气传导至上游，柴油机板块量价齐升

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