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2025-07-09 21:49:51
【ZS中小盘】德才股份重大推荐,三大引擎加速兑现,把握底部加仓机会!目标价53元
德才股份(605287.SH):城市更新龙头+绿色智能先锋,被低估的“两重两新”核心标的 07.07.2025 🔥 核心逻辑:政策与技术双轮驱动,现金流验证转型成效 1. 城市更新:80%订单锚定政策最强音 订单结构优化:2024年新签城市更新类19.83亿+城市配套类15.10亿,合计占比80.38%,深度绑定“三大工程”(保障房/平急两用/城中村改造)。 地产下行风险对冲:严控订单质量(聚焦深圳、上海等财政强市项目),经营性现金流逆势增长68%至4.55亿(历史新高),回款周期缩短30%+
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2025-07-03 13:27:15
南威软件:新增底部AI+医疗底部标的,业绩拐点明显 07.02.2025
【KYJSJ】🔥 南威软件(603636.SH):新增底部AI+医疗标的,中国式制度创新机多端整合能力,业绩拐点,政务基因跨界医疗 07.02.2025 🔄 转型阵痛VS第二曲线爆发前夜: ✅短期亏损已充分预期:2024年扣非净利润-3.32亿(主因AI投入+政府项目延期),但现金流显著改善(回款20亿/+45%,经营净现金流3.9亿)及存量订单22.5亿,2025年Q2业绩反转确定性高; ✅ AI医疗布局超预期:将浙江“最多跑一次”政务改革经验迁移至医疗领域,前瞻布局北京2300PFLOP
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2025-06-27 11:14:18
新增江南新材推荐:磷铜球龙头卡位IC载板/复合集流体双产业拐点,新材料占比突破驱动估值重构
1. 高端PCB材料的不可替代性 公司核心产品磷铜球在IC载板、服务器PCB等高端领域国内市占率达41%,技术护城河深厚: 微晶磷铜球(晶粒≤50μm)的酸溶速度仅10秒,较国产二线产品快2倍以上,直接提升高频高速板线路精度(线宽/间距≤30μm)。深南电路产线实测数据显示,采用其产品可使良率提升1.2个百分点,铜耗降低8%。 IC载板客户认证周期长达18个月,公司已实现对珠海越亚、兴森科技等国产载板龙头的批量供货。2024年上半年高端产品收入占比提升至28%(2022年仅15%),且持续攀升。
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德才股份(605287.SH):城市更新龙头+绿色智能先锋,被低估的“两重两新”核心标的 07.07.2025 🔥 核心逻辑:政策与技术双轮驱动,现金流验证转型成效 1. 城市更新:80%订单锚定政策最强音 订单结构优化:2024年新签城市更新类19.83亿+城市配套类15.10亿,合计占比80.38%,深度绑定“三大工程”(保障房/平急两用/城中村改造)。 地产下行风险对冲:严控订单质量(聚焦深圳、上海等财政强市项目),经营性现金流逆势增长68%至4.55亿(历史新高),回款周期缩短30%+
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南威软件:新增底部AI+医疗底部标的,业绩拐点明显 07.02.2025
【KYJSJ】🔥 南威软件(603636.SH):新增底部AI+医疗标的,中国式制度创新机多端整合能力,业绩拐点,政务基因跨界医疗 07.02.2025 🔄 转型阵痛VS第二曲线爆发前夜: ✅短期亏损已充分预期:2024年扣非净利润-3.32亿(主因AI投入+政府项目延期),但现金流显著改善(回款20亿/+45%,经营净现金流3.9亿)及存量订单22.5亿,2025年Q2业绩反转确定性高; ✅ AI医疗布局超预期:将浙江“最多跑一次”政务改革经验迁移至医疗领域,前瞻布局北京2300PFLOP
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新增江南新材推荐:磷铜球龙头卡位IC载板/复合集流体双产业拐点,新材料占比突破驱动估值重构
1. 高端PCB材料的不可替代性 公司核心产品磷铜球在IC载板、服务器PCB等高端领域国内市占率达41%,技术护城河深厚: 微晶磷铜球(晶粒≤50μm)的酸溶速度仅10秒,较国产二线产品快2倍以上,直接提升高频高速板线路精度(线宽/间距≤30μm)。深南电路产线实测数据显示,采用其产品可使良率提升1.2个百分点,铜耗降低8%。 IC载板客户认证周期长达18个月,公司已实现对珠海越亚、兴森科技等国产载板龙头的批量供货。2024年上半年高端产品收入占比提升至28%(2022年仅15%),且持续攀升。
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