异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
增的逻辑
分享认知,一起成长!
个人资料
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
0
0
0
0.78
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
0
1
2
0.97
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
1
0
0
0.56
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
0
0
4
1.72
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
0
0
3
1.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
0
2
1
1.21
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
1
0
4
0.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-15 01:09:19
国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始
国九条具体内容一幅图看懂 观点: ①严控发行,加大退市力度。提高A股上市公司整体质量,部分没有业绩的公司逐步走向仙股化,边缘化,然后就是退市 ②重新对ROE稳定且高分红公司定价 ,相关公司有望长牛慢牛(具体可参考此前文章:《关于最近市场风格的看法》,《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》) ③对于绝大部分公司来说慢慢熊途才刚刚开始,接下来的个股分化程度会是加强版2016-2017(28或19行情),没业绩的小票失去量化等博弈资金支撑后,跌幅空间将继续打开
0
1
5
0.75
增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
0
0
0
0.65
上一页
1
下一页
前往
页
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
0
0
0
0.78
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
0
1
2
0.97
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
1
0
0
0.56
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
0
0
4
1.72
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
0
0
3
1.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
0
2
1
1.21
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
1
0
4
0.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-15 01:09:19
国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始
国九条具体内容一幅图看懂 观点: ①严控发行,加大退市力度。提高A股上市公司整体质量,部分没有业绩的公司逐步走向仙股化,边缘化,然后就是退市 ②重新对ROE稳定且高分红公司定价 ,相关公司有望长牛慢牛(具体可参考此前文章:《关于最近市场风格的看法》,《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》) ③对于绝大部分公司来说慢慢熊途才刚刚开始,接下来的个股分化程度会是加强版2016-2017(28或19行情),没业绩的小票失去量化等博弈资金支撑后,跌幅空间将继续打开
0
1
5
0.75
增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
0
0
0
0.65
上一页
1
下一页
前往
页
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
0
0
0
0.78
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
0
1
2
0.97
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
1
0
0
0.56
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
0
0
4
1.72
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
0
0
3
1.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
0
2
1
1.21
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
1
0
4
0.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-15 01:09:19
国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始
国九条具体内容一幅图看懂 观点: ①严控发行,加大退市力度。提高A股上市公司整体质量,部分没有业绩的公司逐步走向仙股化,边缘化,然后就是退市 ②重新对ROE稳定且高分红公司定价 ,相关公司有望长牛慢牛(具体可参考此前文章:《关于最近市场风格的看法》,《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》) ③对于绝大部分公司来说慢慢熊途才刚刚开始,接下来的个股分化程度会是加强版2016-2017(28或19行情),没业绩的小票失去量化等博弈资金支撑后,跌幅空间将继续打开
0
1
5
0.75
增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
0
0
0
0.65
上一页
1
下一页
前往
页
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
0
0
0
0.78
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
0
1
2
0.97
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
1
0
0
0.56
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
0
0
4
1.72
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
0
0
3
1.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
0
2
1
1.21
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
1
0
4
0.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-15 01:09:19
国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始
国九条具体内容一幅图看懂 观点: ①严控发行,加大退市力度。提高A股上市公司整体质量,部分没有业绩的公司逐步走向仙股化,边缘化,然后就是退市 ②重新对ROE稳定且高分红公司定价 ,相关公司有望长牛慢牛(具体可参考此前文章:《关于最近市场风格的看法》,《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》) ③对于绝大部分公司来说慢慢熊途才刚刚开始,接下来的个股分化程度会是加强版2016-2017(28或19行情),没业绩的小票失去量化等博弈资金支撑后,跌幅空间将继续打开
0
1
5
0.75
增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
0
0
0
0.65
上一页
1
下一页
前往
页
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
0
0
0
0.78
增的逻辑
长线持有的机构
2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
0
1
2
0.97
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
1
0
0
0.56
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
0
0
4
1.72
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
0
0
3
1.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
0
2
1
1.21
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
1
0
4
0.45
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-15 01:09:19
国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始
国九条具体内容一幅图看懂 观点: ①严控发行,加大退市力度。提高A股上市公司整体质量,部分没有业绩的公司逐步走向仙股化,边缘化,然后就是退市 ②重新对ROE稳定且高分红公司定价 ,相关公司有望长牛慢牛(具体可参考此前文章:《关于最近市场风格的看法》,《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》) ③对于绝大部分公司来说慢慢熊途才刚刚开始,接下来的个股分化程度会是加强版2016-2017(28或19行情),没业绩的小票失去量化等博弈资金支撑后,跌幅空间将继续打开
0
1
5
0.75
增的逻辑
长线持有的机构
2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
0
0
0
0.65
上一页
1
下一页
前往
页
7
关注
1563
粉丝
1784.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3