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野村投研专注公司基本面研究,深度挖掘风口价值,安全且高效。
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2025-10-09 16:41:36
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灯塔工厂,最热门的10家公司
领导们好!本文撰写时间:10月9日15:00 --- 假期归来,大盘时隔十年再度站上3900点,迎来开门红。盘中灯塔工厂作为新题材异军突起,节后第一个新题材,十五五前最先发酵的新题材,值得大家重视。 什么是“灯塔工厂” 简而言之就是被誉为“世界上最先进的工厂”,代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。 逻辑在哪 政策驱动明确,十五五制造业升级加速,且是#最新名词 (参考低空经济、深海经济) 灯塔工厂建设带动全产业链需求 头部服务商技术壁垒高,先发优势明显 国产替代趋势下,本土企业市场份额
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2025-09-25 00:13:27
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半导体产业链,三大核心方向龙头梳理
领导们好!本文撰写时间:9月24日23:00 --- 最近复盘很晚,实在没时间写文章,就简单梳理一下吧。 周二外媒报道指出,台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%,而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。 存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外,基于涨价预期,全球半导体硅片厂商环球晶圆7日大涨50%、世创5日大涨40%、合晶5日大涨35%。 回到大A,半导体板块周二集体爆发了(其实还有别的原因就不赘述了),逻辑够硬,有机会持续。 直接上干货,今天只梳理核心龙头个股
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2025-09-21 22:55:36
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iPhone17产业链,最赚钱的10家公司
领导们好!本文撰写时间:9月21日21:00 --- 先说消息面: 今年iPhone17的销量出奇的好,大超预期! 开售1分钟破12万台(超过去年全天),120Hz屏幕、256GB存储起步、A19芯片GPU暴涨20%,精准解决用户痛点。 苹果公司已经让工厂提高产能了,这肯定是利好苹果链的,对于小道消息和不靠谱的挖掘,野哥不擅长,就从明面公开信息找出最优秀的公司 --- iPhone产业链十大份额供货商(公开资料可查): 1/工业富联(601138) iPhone传统机型组装份额60%,折叠屏结构
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2025-09-18 23:17:22
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华为昇腾,八大核心供货商(实锤版)
领导们好!本文撰写时间:9月18日20:00 --- 先说消息面: 盘中,华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,相关概念午后直线拉升。 昇腾在售的产品910C其实是低于市场预期的,但是作为国产算力代表,这次规划三年4款产品加速突围,好像很牛逼的样子,这不是我随便说说的,因为↓ 老徐表示:“单芯片层面,我们与NVIDIA还有差距。但通过对互联技术的长期投入,我们打造的超级节点可以做到世界最强” 意思就是单打我不行
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特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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志高机械---深地经济国内少数掌握地下钻机和螺旋钻杆的企业
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2025-10-10 12:04:48
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S普冉股份(sh688766)S 等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3
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2025-10-10 12:01:54
【长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告】
据证监会官网,长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 S合肥城建(sz002208)S S朗迪集团(sh603726)S S上峰水泥(sz000672)S S中山公用(sz000685)S S兆易创新(sh603986)S 懂的都懂
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2025-09-25 00:19:01
光伏玻璃:工信部发文“严格玻璃产能调控”,有望控制新增产能、加速低效产能出清及重组
近日工信部会同六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,方案提出:#加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本,探索设立绿色低碳转型基金,#以市场化运作方式加快低效产能退出。鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电,提高绿电利用比例。 #新增产能:审批趋严。此前光伏玻璃新增产能主要由地方政府召开听证会、根据两部委出局的风险等级审批决定,本次提出“向规划引导转变”,或将加强中央对新增产能的规划引导,有望进一步控制光伏玻璃新增产能
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2025-09-22 22:41:52
消费电子板块更新
消费电子板块进入新品密集发布期,Meta智能眼镜产品矩阵成型,有助于进一步推动智能眼镜产品渗透率提升,我们看好相关产业链公司投资机会。此外,苹果手机销量有望超预期,苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进,关注立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、宜安科技。
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2025-09-22 22:40:08
#徕木股份: 唯一参股中国星际之门,多领域协同布局
一、算力基础设施:参投星际之门项目,切入AI算力赛道 战略布局:公司参股芜湖时代之门科技,作为"中国星际之门"项目主体,与芜湖市政府签订总投资45亿元的合作协议。该项目定位为长三角地区重要算力枢纽,预计将分三期建设,首期规划算力规模达8000P。 协同效应:公司连接器技术有望应用于数据中心服务器/交换机设备,受益于算力基建国产化浪潮。参考IDC预测,2025年中国智能算力规模将达1,200EFLOPS(CAGR+35%),公司产品渗透率提升可期。 二、半导体产业链:绑定中芯国际,强化车规级封装能
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2025-09-19 11:53:13
昆仑万维:Agent产品访问用户快速增长,AI算力芯片持续加大投入
事件:Skywork Super Agents产品用户近期呈现增长趋势。根据similarweb数据,截止9月15日,Skywork Super Agents日访问数据突破7万,相比此前中枢水平实现翻倍增长。 观点重申: Skywork Super Agents是公司5月22日面向全球市场发布的智能体产品,具备一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客及多媒体内容的能力,近期Skywork Super Agents在海外版产品中正式上线全新Vibe Coding Agent——AI Develop
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2025-09-19 11:48:08
【军工】行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初以来需求虽恢复明显,但25H1行业整体业绩表现滞后
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2025-09-18 11:34:56
维谛技术重磅发布,相关概念股重点关注
✨事件:据维谛技术官微,公司「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图。 🔥重点关注: 【方盛股份】与维谛技术有稳定长久合作,为其定制数据中心液冷系统相关产品。 【朗威股份】数据中心业务与维谛技术有合作,是维谛技术国内核心供应商。 【华塑科技】在电池安全管理领域与维谛集团合作,是维谛技术第二大客户。 下面是官微刚发的 重磅发布「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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灯塔工厂,最热门的10家公司
领导们好!本文撰写时间:10月9日15:00 --- 假期归来,大盘时隔十年再度站上3900点,迎来开门红。盘中灯塔工厂作为新题材异军突起,节后第一个新题材,十五五前最先发酵的新题材,值得大家重视。 什么是“灯塔工厂” 简而言之就是被誉为“世界上最先进的工厂”,代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。 逻辑在哪 政策驱动明确,十五五制造业升级加速,且是#最新名词 (参考低空经济、深海经济) 灯塔工厂建设带动全产业链需求 头部服务商技术壁垒高,先发优势明显 国产替代趋势下,本土企业市场份额
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半导体产业链,三大核心方向龙头梳理
领导们好!本文撰写时间:9月24日23:00 --- 最近复盘很晚,实在没时间写文章,就简单梳理一下吧。 周二外媒报道指出,台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%,而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。 存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外,基于涨价预期,全球半导体硅片厂商环球晶圆7日大涨50%、世创5日大涨40%、合晶5日大涨35%。 回到大A,半导体板块周二集体爆发了(其实还有别的原因就不赘述了),逻辑够硬,有机会持续。 直接上干货,今天只梳理核心龙头个股
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领导们好!本文撰写时间:9月21日21:00 --- 先说消息面: 今年iPhone17的销量出奇的好,大超预期! 开售1分钟破12万台(超过去年全天),120Hz屏幕、256GB存储起步、A19芯片GPU暴涨20%,精准解决用户痛点。 苹果公司已经让工厂提高产能了,这肯定是利好苹果链的,对于小道消息和不靠谱的挖掘,野哥不擅长,就从明面公开信息找出最优秀的公司 --- iPhone产业链十大份额供货商(公开资料可查): 1/工业富联(601138) iPhone传统机型组装份额60%,折叠屏结构
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华为昇腾,八大核心供货商(实锤版)
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特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S普冉股份(sh688766)S 等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3
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【长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告】
据证监会官网,长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 S合肥城建(sz002208)S S朗迪集团(sh603726)S S上峰水泥(sz000672)S S中山公用(sz000685)S S兆易创新(sh603986)S 懂的都懂
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光伏玻璃:工信部发文“严格玻璃产能调控”,有望控制新增产能、加速低效产能出清及重组
近日工信部会同六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,方案提出:#加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本,探索设立绿色低碳转型基金,#以市场化运作方式加快低效产能退出。鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电,提高绿电利用比例。 #新增产能:审批趋严。此前光伏玻璃新增产能主要由地方政府召开听证会、根据两部委出局的风险等级审批决定,本次提出“向规划引导转变”,或将加强中央对新增产能的规划引导,有望进一步控制光伏玻璃新增产能
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消费电子板块进入新品密集发布期,Meta智能眼镜产品矩阵成型,有助于进一步推动智能眼镜产品渗透率提升,我们看好相关产业链公司投资机会。此外,苹果手机销量有望超预期,苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进,关注立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、宜安科技。
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#徕木股份: 唯一参股中国星际之门,多领域协同布局
一、算力基础设施:参投星际之门项目,切入AI算力赛道 战略布局:公司参股芜湖时代之门科技,作为"中国星际之门"项目主体,与芜湖市政府签订总投资45亿元的合作协议。该项目定位为长三角地区重要算力枢纽,预计将分三期建设,首期规划算力规模达8000P。 协同效应:公司连接器技术有望应用于数据中心服务器/交换机设备,受益于算力基建国产化浪潮。参考IDC预测,2025年中国智能算力规模将达1,200EFLOPS(CAGR+35%),公司产品渗透率提升可期。 二、半导体产业链:绑定中芯国际,强化车规级封装能
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昆仑万维:Agent产品访问用户快速增长,AI算力芯片持续加大投入
事件:Skywork Super Agents产品用户近期呈现增长趋势。根据similarweb数据,截止9月15日,Skywork Super Agents日访问数据突破7万,相比此前中枢水平实现翻倍增长。 观点重申: Skywork Super Agents是公司5月22日面向全球市场发布的智能体产品,具备一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客及多媒体内容的能力,近期Skywork Super Agents在海外版产品中正式上线全新Vibe Coding Agent——AI Develop
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【军工】行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初以来需求虽恢复明显,但25H1行业整体业绩表现滞后
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维谛技术重磅发布,相关概念股重点关注
✨事件:据维谛技术官微,公司「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图。 🔥重点关注: 【方盛股份】与维谛技术有稳定长久合作,为其定制数据中心液冷系统相关产品。 【朗威股份】数据中心业务与维谛技术有合作,是维谛技术国内核心供应商。 【华塑科技】在电池安全管理领域与维谛集团合作,是维谛技术第二大客户。 下面是官微刚发的 重磅发布「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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iPhone17产业链,最赚钱的10家公司
领导们好!本文撰写时间:9月21日21:00 --- 先说消息面: 今年iPhone17的销量出奇的好,大超预期! 开售1分钟破12万台(超过去年全天),120Hz屏幕、256GB存储起步、A19芯片GPU暴涨20%,精准解决用户痛点。 苹果公司已经让工厂提高产能了,这肯定是利好苹果链的,对于小道消息和不靠谱的挖掘,野哥不擅长,就从明面公开信息找出最优秀的公司 --- iPhone产业链十大份额供货商(公开资料可查): 1/工业富联(601138) iPhone传统机型组装份额60%,折叠屏结构
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2025-09-18 23:17:22
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华为昇腾,八大核心供货商(实锤版)
领导们好!本文撰写时间:9月18日20:00 --- 先说消息面: 盘中,华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,相关概念午后直线拉升。 昇腾在售的产品910C其实是低于市场预期的,但是作为国产算力代表,这次规划三年4款产品加速突围,好像很牛逼的样子,这不是我随便说说的,因为↓ 老徐表示:“单芯片层面,我们与NVIDIA还有差距。但通过对互联技术的长期投入,我们打造的超级节点可以做到世界最强” 意思就是单打我不行
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特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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志高机械---深地经济国内少数掌握地下钻机和螺旋钻杆的企业
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2025-10-10 12:04:48
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S普冉股份(sh688766)S 等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3
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2025-10-10 12:01:54
【长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告】
据证监会官网,长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 S合肥城建(sz002208)S S朗迪集团(sh603726)S S上峰水泥(sz000672)S S中山公用(sz000685)S S兆易创新(sh603986)S 懂的都懂
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2025-09-25 00:19:01
光伏玻璃:工信部发文“严格玻璃产能调控”,有望控制新增产能、加速低效产能出清及重组
近日工信部会同六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,方案提出:#加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本,探索设立绿色低碳转型基金,#以市场化运作方式加快低效产能退出。鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电,提高绿电利用比例。 #新增产能:审批趋严。此前光伏玻璃新增产能主要由地方政府召开听证会、根据两部委出局的风险等级审批决定,本次提出“向规划引导转变”,或将加强中央对新增产能的规划引导,有望进一步控制光伏玻璃新增产能
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消费电子板块更新
消费电子板块进入新品密集发布期,Meta智能眼镜产品矩阵成型,有助于进一步推动智能眼镜产品渗透率提升,我们看好相关产业链公司投资机会。此外,苹果手机销量有望超预期,苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进,关注立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、宜安科技。
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2025-09-22 22:40:08
#徕木股份: 唯一参股中国星际之门,多领域协同布局
一、算力基础设施:参投星际之门项目,切入AI算力赛道 战略布局:公司参股芜湖时代之门科技,作为"中国星际之门"项目主体,与芜湖市政府签订总投资45亿元的合作协议。该项目定位为长三角地区重要算力枢纽,预计将分三期建设,首期规划算力规模达8000P。 协同效应:公司连接器技术有望应用于数据中心服务器/交换机设备,受益于算力基建国产化浪潮。参考IDC预测,2025年中国智能算力规模将达1,200EFLOPS(CAGR+35%),公司产品渗透率提升可期。 二、半导体产业链:绑定中芯国际,强化车规级封装能
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2025-09-19 11:53:13
昆仑万维:Agent产品访问用户快速增长,AI算力芯片持续加大投入
事件:Skywork Super Agents产品用户近期呈现增长趋势。根据similarweb数据,截止9月15日,Skywork Super Agents日访问数据突破7万,相比此前中枢水平实现翻倍增长。 观点重申: Skywork Super Agents是公司5月22日面向全球市场发布的智能体产品,具备一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客及多媒体内容的能力,近期Skywork Super Agents在海外版产品中正式上线全新Vibe Coding Agent——AI Develop
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2025-09-19 11:48:08
【军工】行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初以来需求虽恢复明显,但25H1行业整体业绩表现滞后
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2025-09-18 11:34:56
维谛技术重磅发布,相关概念股重点关注
✨事件:据维谛技术官微,公司「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图。 🔥重点关注: 【方盛股份】与维谛技术有稳定长久合作,为其定制数据中心液冷系统相关产品。 【朗威股份】数据中心业务与维谛技术有合作,是维谛技术国内核心供应商。 【华塑科技】在电池安全管理领域与维谛集团合作,是维谛技术第二大客户。 下面是官微刚发的 重磅发布「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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灯塔工厂,最热门的10家公司
领导们好!本文撰写时间:10月9日15:00 --- 假期归来,大盘时隔十年再度站上3900点,迎来开门红。盘中灯塔工厂作为新题材异军突起,节后第一个新题材,十五五前最先发酵的新题材,值得大家重视。 什么是“灯塔工厂” 简而言之就是被誉为“世界上最先进的工厂”,代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。 逻辑在哪 政策驱动明确,十五五制造业升级加速,且是#最新名词 (参考低空经济、深海经济) 灯塔工厂建设带动全产业链需求 头部服务商技术壁垒高,先发优势明显 国产替代趋势下,本土企业市场份额
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半导体产业链,三大核心方向龙头梳理
领导们好!本文撰写时间:9月24日23:00 --- 最近复盘很晚,实在没时间写文章,就简单梳理一下吧。 周二外媒报道指出,台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%,而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。 存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外,基于涨价预期,全球半导体硅片厂商环球晶圆7日大涨50%、世创5日大涨40%、合晶5日大涨35%。 回到大A,半导体板块周二集体爆发了(其实还有别的原因就不赘述了),逻辑够硬,有机会持续。 直接上干货,今天只梳理核心龙头个股
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通富微电
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iPhone17产业链,最赚钱的10家公司
领导们好!本文撰写时间:9月21日21:00 --- 先说消息面: 今年iPhone17的销量出奇的好,大超预期! 开售1分钟破12万台(超过去年全天),120Hz屏幕、256GB存储起步、A19芯片GPU暴涨20%,精准解决用户痛点。 苹果公司已经让工厂提高产能了,这肯定是利好苹果链的,对于小道消息和不靠谱的挖掘,野哥不擅长,就从明面公开信息找出最优秀的公司 --- iPhone产业链十大份额供货商(公开资料可查): 1/工业富联(601138) iPhone传统机型组装份额60%,折叠屏结构
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华为昇腾,八大核心供货商(实锤版)
领导们好!本文撰写时间:9月18日20:00 --- 先说消息面: 盘中,华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,相关概念午后直线拉升。 昇腾在售的产品910C其实是低于市场预期的,但是作为国产算力代表,这次规划三年4款产品加速突围,好像很牛逼的样子,这不是我随便说说的,因为↓ 老徐表示:“单芯片层面,我们与NVIDIA还有差距。但通过对互联技术的长期投入,我们打造的超级节点可以做到世界最强” 意思就是单打我不行
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特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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志高机械---深地经济国内少数掌握地下钻机和螺旋钻杆的企业
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存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S普冉股份(sh688766)S 等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3
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【长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告】
据证监会官网,长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 S合肥城建(sz002208)S S朗迪集团(sh603726)S S上峰水泥(sz000672)S S中山公用(sz000685)S S兆易创新(sh603986)S 懂的都懂
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光伏玻璃:工信部发文“严格玻璃产能调控”,有望控制新增产能、加速低效产能出清及重组
近日工信部会同六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,方案提出:#加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本,探索设立绿色低碳转型基金,#以市场化运作方式加快低效产能退出。鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电,提高绿电利用比例。 #新增产能:审批趋严。此前光伏玻璃新增产能主要由地方政府召开听证会、根据两部委出局的风险等级审批决定,本次提出“向规划引导转变”,或将加强中央对新增产能的规划引导,有望进一步控制光伏玻璃新增产能
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消费电子板块进入新品密集发布期,Meta智能眼镜产品矩阵成型,有助于进一步推动智能眼镜产品渗透率提升,我们看好相关产业链公司投资机会。此外,苹果手机销量有望超预期,苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进,关注立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、宜安科技。
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#徕木股份: 唯一参股中国星际之门,多领域协同布局
一、算力基础设施:参投星际之门项目,切入AI算力赛道 战略布局:公司参股芜湖时代之门科技,作为"中国星际之门"项目主体,与芜湖市政府签订总投资45亿元的合作协议。该项目定位为长三角地区重要算力枢纽,预计将分三期建设,首期规划算力规模达8000P。 协同效应:公司连接器技术有望应用于数据中心服务器/交换机设备,受益于算力基建国产化浪潮。参考IDC预测,2025年中国智能算力规模将达1,200EFLOPS(CAGR+35%),公司产品渗透率提升可期。 二、半导体产业链:绑定中芯国际,强化车规级封装能
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昆仑万维:Agent产品访问用户快速增长,AI算力芯片持续加大投入
事件:Skywork Super Agents产品用户近期呈现增长趋势。根据similarweb数据,截止9月15日,Skywork Super Agents日访问数据突破7万,相比此前中枢水平实现翻倍增长。 观点重申: Skywork Super Agents是公司5月22日面向全球市场发布的智能体产品,具备一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客及多媒体内容的能力,近期Skywork Super Agents在海外版产品中正式上线全新Vibe Coding Agent——AI Develop
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【军工】行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初以来需求虽恢复明显,但25H1行业整体业绩表现滞后
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维谛技术重磅发布,相关概念股重点关注
✨事件:据维谛技术官微,公司「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图。 🔥重点关注: 【方盛股份】与维谛技术有稳定长久合作,为其定制数据中心液冷系统相关产品。 【朗威股份】数据中心业务与维谛技术有合作,是维谛技术国内核心供应商。 【华塑科技】在电池安全管理领域与维谛集团合作,是维谛技术第二大客户。 下面是官微刚发的 重磅发布「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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半导体产业链,三大核心方向龙头梳理
领导们好!本文撰写时间:9月24日23:00 --- 最近复盘很晚,实在没时间写文章,就简单梳理一下吧。 周二外媒报道指出,台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%,而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。 存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外,基于涨价预期,全球半导体硅片厂商环球晶圆7日大涨50%、世创5日大涨40%、合晶5日大涨35%。 回到大A,半导体板块周二集体爆发了(其实还有别的原因就不赘述了),逻辑够硬,有机会持续。 直接上干货,今天只梳理核心龙头个股
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特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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2025-10-21 10:57:57
志高机械---深地经济国内少数掌握地下钻机和螺旋钻杆的企业
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2025-10-10 12:04:48
存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S普冉股份(sh688766)S 等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3
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2025-10-10 12:01:54
【长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告】
据证监会官网,长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 S合肥城建(sz002208)S S朗迪集团(sh603726)S S上峰水泥(sz000672)S S中山公用(sz000685)S S兆易创新(sh603986)S 懂的都懂
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2025-09-25 00:19:01
光伏玻璃:工信部发文“严格玻璃产能调控”,有望控制新增产能、加速低效产能出清及重组
近日工信部会同六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,方案提出:#加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本,探索设立绿色低碳转型基金,#以市场化运作方式加快低效产能退出。鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电,提高绿电利用比例。 #新增产能:审批趋严。此前光伏玻璃新增产能主要由地方政府召开听证会、根据两部委出局的风险等级审批决定,本次提出“向规划引导转变”,或将加强中央对新增产能的规划引导,有望进一步控制光伏玻璃新增产能
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2025-09-22 22:41:52
消费电子板块更新
消费电子板块进入新品密集发布期,Meta智能眼镜产品矩阵成型,有助于进一步推动智能眼镜产品渗透率提升,我们看好相关产业链公司投资机会。此外,苹果手机销量有望超预期,苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进,关注立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、宜安科技。
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2025-09-22 22:40:08
#徕木股份: 唯一参股中国星际之门,多领域协同布局
一、算力基础设施:参投星际之门项目,切入AI算力赛道 战略布局:公司参股芜湖时代之门科技,作为"中国星际之门"项目主体,与芜湖市政府签订总投资45亿元的合作协议。该项目定位为长三角地区重要算力枢纽,预计将分三期建设,首期规划算力规模达8000P。 协同效应:公司连接器技术有望应用于数据中心服务器/交换机设备,受益于算力基建国产化浪潮。参考IDC预测,2025年中国智能算力规模将达1,200EFLOPS(CAGR+35%),公司产品渗透率提升可期。 二、半导体产业链:绑定中芯国际,强化车规级封装能
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2025-09-19 11:53:13
昆仑万维:Agent产品访问用户快速增长,AI算力芯片持续加大投入
事件:Skywork Super Agents产品用户近期呈现增长趋势。根据similarweb数据,截止9月15日,Skywork Super Agents日访问数据突破7万,相比此前中枢水平实现翻倍增长。 观点重申: Skywork Super Agents是公司5月22日面向全球市场发布的智能体产品,具备一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客及多媒体内容的能力,近期Skywork Super Agents在海外版产品中正式上线全新Vibe Coding Agent——AI Develop
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2025-09-19 11:48:08
【军工】行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初以来需求虽恢复明显,但25H1行业整体业绩表现滞后
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2025-09-18 11:34:56
维谛技术重磅发布,相关概念股重点关注
✨事件:据维谛技术官微,公司「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图。 🔥重点关注: 【方盛股份】与维谛技术有稳定长久合作,为其定制数据中心液冷系统相关产品。 【朗威股份】数据中心业务与维谛技术有合作,是维谛技术国内核心供应商。 【华塑科技】在电池安全管理领域与维谛集团合作,是维谛技术第二大客户。 下面是官微刚发的 重磅发布「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计
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2025-09-18 11:32:34
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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2025-10-09 16:41:36
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灯塔工厂,最热门的10家公司
领导们好!本文撰写时间:10月9日15:00 --- 假期归来,大盘时隔十年再度站上3900点,迎来开门红。盘中灯塔工厂作为新题材异军突起,节后第一个新题材,十五五前最先发酵的新题材,值得大家重视。 什么是“灯塔工厂” 简而言之就是被誉为“世界上最先进的工厂”,代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。 逻辑在哪 政策驱动明确,十五五制造业升级加速,且是#最新名词 (参考低空经济、深海经济) 灯塔工厂建设带动全产业链需求 头部服务商技术壁垒高,先发优势明显 国产替代趋势下,本土企业市场份额
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海鸥住工
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2025-09-25 00:13:27
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半导体产业链,三大核心方向龙头梳理
领导们好!本文撰写时间:9月24日23:00 --- 最近复盘很晚,实在没时间写文章,就简单梳理一下吧。 周二外媒报道指出,台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%,而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。 存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外,基于涨价预期,全球半导体硅片厂商环球晶圆7日大涨50%、世创5日大涨40%、合晶5日大涨35%。 回到大A,半导体板块周二集体爆发了(其实还有别的原因就不赘述了),逻辑够硬,有机会持续。 直接上干货,今天只梳理核心龙头个股
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2025-09-21 22:55:36
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iPhone17产业链,最赚钱的10家公司
领导们好!本文撰写时间:9月21日21:00 --- 先说消息面: 今年iPhone17的销量出奇的好,大超预期! 开售1分钟破12万台(超过去年全天),120Hz屏幕、256GB存储起步、A19芯片GPU暴涨20%,精准解决用户痛点。 苹果公司已经让工厂提高产能了,这肯定是利好苹果链的,对于小道消息和不靠谱的挖掘,野哥不擅长,就从明面公开信息找出最优秀的公司 --- iPhone产业链十大份额供货商(公开资料可查): 1/工业富联(601138) iPhone传统机型组装份额60%,折叠屏结构
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2025-09-18 23:17:22
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华为昇腾,八大核心供货商(实锤版)
领导们好!本文撰写时间:9月18日20:00 --- 先说消息面: 盘中,华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,相关概念午后直线拉升。 昇腾在售的产品910C其实是低于市场预期的,但是作为国产算力代表,这次规划三年4款产品加速突围,好像很牛逼的样子,这不是我随便说说的,因为↓ 老徐表示:“单芯片层面,我们与NVIDIA还有差距。但通过对互联技术的长期投入,我们打造的超级节点可以做到世界最强” 意思就是单打我不行
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2025-09-16 22:19:32
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特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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兆威机电
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存储超级周期全面开启,A股情绪杀跌是机会
🔥全球存储涨跌幅复盘: 1、三星电子:股价接近历史新高 2、海力士:今日大涨8%,二十年股价新高 3、美光:股价历史新高 4、铠侠:股价历史新高 5、闪迪:股价历史新高 6、西部数据:股价历史新高 7、南亚科:今日大涨8%,十五年股价新高 8、华邦电:今日大涨5%,二十五年股价新高 9、威刚:历史新高 🔥存储行业建议关注: 1、芯片:S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S普冉股份(sh688766)S 等; 2、模组:德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创等; 3
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【长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告】
据证监会官网,长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 S合肥城建(sz002208)S S朗迪集团(sh603726)S S上峰水泥(sz000672)S S中山公用(sz000685)S S兆易创新(sh603986)S 懂的都懂
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光伏玻璃:工信部发文“严格玻璃产能调控”,有望控制新增产能、加速低效产能出清及重组
近日工信部会同六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,方案提出:#加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本,探索设立绿色低碳转型基金,#以市场化运作方式加快低效产能退出。鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电,提高绿电利用比例。 #新增产能:审批趋严。此前光伏玻璃新增产能主要由地方政府召开听证会、根据两部委出局的风险等级审批决定,本次提出“向规划引导转变”,或将加强中央对新增产能的规划引导,有望进一步控制光伏玻璃新增产能
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消费电子板块更新
消费电子板块进入新品密集发布期,Meta智能眼镜产品矩阵成型,有助于进一步推动智能眼镜产品渗透率提升,我们看好相关产业链公司投资机会。此外,苹果手机销量有望超预期,苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进,关注立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、宜安科技。
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#徕木股份: 唯一参股中国星际之门,多领域协同布局
一、算力基础设施:参投星际之门项目,切入AI算力赛道 战略布局:公司参股芜湖时代之门科技,作为"中国星际之门"项目主体,与芜湖市政府签订总投资45亿元的合作协议。该项目定位为长三角地区重要算力枢纽,预计将分三期建设,首期规划算力规模达8000P。 协同效应:公司连接器技术有望应用于数据中心服务器/交换机设备,受益于算力基建国产化浪潮。参考IDC预测,2025年中国智能算力规模将达1,200EFLOPS(CAGR+35%),公司产品渗透率提升可期。 二、半导体产业链:绑定中芯国际,强化车规级封装能
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2025-09-19 11:53:13
昆仑万维:Agent产品访问用户快速增长,AI算力芯片持续加大投入
事件:Skywork Super Agents产品用户近期呈现增长趋势。根据similarweb数据,截止9月15日,Skywork Super Agents日访问数据突破7万,相比此前中枢水平实现翻倍增长。 观点重申: Skywork Super Agents是公司5月22日面向全球市场发布的智能体产品,具备一站式生成文档、PPT、表格、网页、播客及多媒体内容的能力,近期Skywork Super Agents在海外版产品中正式上线全新Vibe Coding Agent——AI Develop
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【军工】行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初以来需求虽恢复明显,但25H1行业整体业绩表现滞后
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维谛技术重磅发布,相关概念股重点关注
✨事件:据维谛技术官微,公司「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图。 🔥重点关注: 【方盛股份】与维谛技术有稳定长久合作,为其定制数据中心液冷系统相关产品。 【朗威股份】数据中心业务与维谛技术有合作,是维谛技术国内核心供应商。 【华塑科技】在电池安全管理领域与维谛集团合作,是维谛技术第二大客户。 下面是官微刚发的 重磅发布「NVIDIA GB300 NVL72」基础设施架构参考设计
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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