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古北路烧烤哥

科班出身的打板一族，只做强势股，每日复盘

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古北路烧烤哥

2024-12-28 21:28:44

世界上有两个我

今天在家躺了一天，刷了半天抖音，都是给我推可可托海滑雪、阿勒泰滑雪、北海道滑雪，还有热带知名海岛旅行的。。。我就一直在想，为啥今年连雪板都还没开，公司团建都还没计划？还不是这该死的市场啊，放不下啊。。。世界上有两个我，一个心怀理想，一个面对现实，一个举杯邀明月，一个跪地捡碎银。一个在文字里，白马春衫慢慢行，一个在生活里，蝇营狗苟兀穷年。一个追寻星辰大海，一个应付琐碎日常，一个痴迷于浪漫，飞花逐月意悠悠，一个劳碌于生活，披星戴月又一年。啊，被大A折磨的人啊。共勉啊。。。好

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古北路烧烤哥

2024-12-25 21:54:21

休息一天

持有核心算力服务器，ai主线等过节。挨过年底的净值效应以及115前业绩预告，等待川大上来。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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2024-12-22 21:32:12

赛道级投资机会

从上周的盘面来看，大机构气势汹汹地进场了。之前炒了几周的AI软的，只有少部分机构进来。现在炒了三周的字节了，他们验证到了字节确实是国内最靠谱的AI投入最大的大厂了，然后他们现在再次把AI当做赛道级投资机会了，就猛干国产算力了。。。这个在三四周前的帖子里面都写了，接下来牛市的主线就是国产应用和国产算力了。周末开了几个会，全tmd在讲国产算力这个东西，从卡到交换机到各种零部件啥的，凡是硬的东西有订单供货的，全部拔一遍估值，往泡沫化去干了。。。除了国产算力，周末发酵更多的还有AI眼镜等端侧硬

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古北路烧烤哥

2024-12-19 23:47:03

AI板块太大了

今天本来要写《每一轮牛市的必然规律三》的，但是饭局整太晚，又忙着复盘了，来不及详细写了。今天AI高潮的是字节算力了，应验了之前说的AI这波开始炒国内应用国内算力的逻辑了。整个大板块都是好的，不同分支在不同阶段的演绎和发散而已。行情才刚刚开始。莫慌。不同模式的资金喜欢不同分支和个股而已。明天继续看字节吧，还有AI眼镜的回流。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。

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2024-12-18 22:51:56

今天才是反核点

昨天反核反早了。。。今天反核成功的票很多。早盘央企把指数撑住，之后字节豆包引领情绪反弹，尤其以ai眼镜催化热度最嗨。现在全市场都在挖字节豆包了，这块后面要想赚钱，必须要有更多的催化和新分支了。 AI眼镜现在看起来是市场达成一致的最有前途AI终端了，所以今天又炒起来了。现在炒的是第一层，谁做AI眼镜，谁跟字节豆包合作搞AI眼镜。明后天开始可能会猛炒第二层，AI眼镜的成本结构，AI眼镜的各个组件构成，甚至炒哪个环节是卡脖子，现在用的是哪个技术路径，以后趋势的哪个趋势路径。这个明后天肯定有

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古北路烧烤哥

2024-12-16 22:17:11

明天看反核还是退潮？

收盘以后，很多朋友问，今天尾盘一堆炸的，这明天该看看反核还是退潮啊？我该咋说，在主线结构里的，不要怂，看反核，没有结束。龙头多条命，后排分歧也正常。其他也没有啥多说的，坚持ai和首发经济两条线不动摇。明天我就反核，博弈地天板。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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2024-12-15 22:50:05

内循环+科技

从九月底开大会以来就明确了未来发展的主线，也不止一次说了，今天再说一遍。放水搞内循环，刺激消费是核心，消费的内核是新消费，也就是去年讲对标日苯九十年代后依然出现了消费新结构之后的大牛股，找新趋势新方向新业态新产品新消费，这个多跟年轻人多跟消费主力人群或边际改善的消费力量交流。放水之后要解决通胀的问题就要提高生产力生产效率，只有科技能够做到，现在这一轮科技革命就是AI应用的落地。未来两年牛股都会出在这两个大板块。复盘看了很久，也没啥其他好说的。明天交易计划仍然是坚持主线，猛干字节ai应用

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古北路烧烤哥

2024-12-12 21:56:36

开始扒整个字节产业链了。。。

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？里面写了： “一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。” “现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降低成本的，而不是创新型的“AI+”的，因为现阶段“+AI”是能快速先出业绩，而“AI+”是还需要持续投入出不了业绩的。” 你们还记得11月24日写的《每一轮牛市的必然规律（二）》吗？里面写了：

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古北路烧烤哥

2024-12-11 23:02:36

有大机构进场了

字节（豆包）产业链还是爆发了，看看现在市场的认知，快速飞起，比我前面苦口婆心的说豆包是国内最强大模型有气势多了。字节（豆包）拥有全球30亿用户啊，全球第二，国内第一，地位妥妥的。所以前两天说如果字节（豆包）产业链大跌就是大抄送钱的机会，不知道几个人听进去了。昨天也说了，从最近AI应用的盘口和走势来看，大机构和长线资金开始进场了。一般在主升期启动的时候，机构和长线资金进场肯定是好事，因为他们才锁得住筹码，而且他们是听进去了这个大场景大故事。这个跟下跌趋势中的机构持仓是完全不一样的，现在A

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古北路烧烤哥

2024-12-11 05:54:05

再也没有你们想要的那种牛市了

今天有多少人不听劝上头追高猛干的？昨天苦口婆心，不知道有几个人听进去了。今天讲清楚一点，残酷一点就是，你们想要的那种大牛市是再也没有了，别指望现在还有那种轰轰烈烈的啥牛马都全面暴涨的超级大牛市。现在经济总量太大，股市全方位暴涨需要耗费太多的资金，哪能啥板块都疯涨，这不是胡搞。从上而下，各个层面的人脑子都不糊涂，都知道不能瞎搞。稳住股市房市，不是乱搞股市房市。还是之前观点，牛市只有结构性牛市，什么结构能走牛就看经济发展的侧重点以及政策支持的着力点。之前说过，搞GDP就要放水，放水搞内需

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古北路烧烤哥

2024-12-09 23:01:44

再吹又有人要吃套了

今天晚上看看全网都在吹这个适度宽松了，这叫人如何是好？昨晚我就写了，要相信相信的力量！如果你对上面的大概意思研究透彻，那你肯定对这个有一定的预期。现在晚上又全市场看牛市了，我该怎么说好，我只能劝你们别上头，不然很多散户又要像国庆后那样被套一段时间了。。。我还是原来的观点，看慢牛，看一整年的牛市。内需方向的炒作是一波一波的，主升浪在数据改善之后，等公募那些大机构有增量资金进来买才有戏，不然像白酒地产那些费资金的板块，不放量怎么走的出来啊？明天先看金融消费表演，最看好的依然是ai应用。

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古北路烧烤哥

2024-12-05 23:13:10

加仓ai应用躺平不动了

AI应用催化实在太多了，无论是软的大模型、应用，还是硬的机器人、无人驾驶，都是源源不断、持续不断的催化。今天一把加满了，梭进去躺平不动了。就这样吧，爱咋地咋地。你们要卷你们去卷，我隔几天回来再看看。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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古北路烧烤哥

2024-12-04 23:43:33

我想休息了

今天又接近100个涨停，但是一点新买股票的欲望都没有。。。市场很无聊，消费不想接了，机器人追了，半导体被干趴下了，AI应用把我搞累了，玄学炒股又扰我心智。。。实在没有啥能看到走出来的新主线了。能不能偷偷摸摸的休息一周去滑雪啊。。。这个冬天还没开板。。。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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古北路烧烤哥

2024-12-03 22:54:54

今天开始反制了

昨晚丑国全面制裁，今晚就全面反制。但是股票怎么走却是跟情绪和偏好有关。而且市场的投机节奏和趋势节奏比较分裂，需要各路选手自行区分。明天纯投机看高低切，趋势继续看自主可控。简单明了，没别的了。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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古北路烧烤哥

2024-12-02 23:18:34

全面制裁的落地

晚上跟朋友们交流，都在吐槽，天天一百多家涨停，但是其实能看的上眼的，能进入审美的其实并不多。所以一定要优中选优，不然会很焦虑难受。说下今晚最大的催化。不用等川同志上来，全面制裁的一致认知是丑国两党最大的共识。刚刚丑国BIS发的清单，比去年清单多了好多。以前禁晶圆厂，后来发现设备国产化快速提升，现在设备也要禁了，接下来就是零部件和原材料的国产化继续快速提升。这都是倒逼着自主可控国产化的继续快速提升。虽然这几年清单年年有，都在国庆节前后出，但是今年范围又大幅扩大了，全面加深了。市场喜

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