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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-16 12:48:24

感谢分享，同时代理华为系服务器和全国算力服务器前三的超聚变，另一个叫宁夏建材的已经涨停了

@维斯布鲁李：天源迪科：华为亲儿子总经销商服务器总代理之一

天源迪科：控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，也是华为服务器的总代理之一。金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格。金华威官网的产品中心列表中不仅有直接代理华为的算力服务器，还有代理超聚变的服务器。天源迪科公司调研记录透露，天

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-16 11:16:59

高新发展马上复牌，带动华为算力服务器大涨，国产华为系服务器神州数码、拓维信息、四川长虹、高新发展、天源迪科等
天源迪科：是华为服务器的总代理之一
天源迪科:金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格，超聚变是国内排名前三的算力服务商

@韭菜樱木：华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-15 21:15:46

华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根分销市场这片沃土，携手伙伴，以灵活智能的产品与解决方案，助力万千企业轻松数字化。“华为坤灵”为服务中小企业数字化而来。坤灵成立以来，一直不显山不露水，直到9月份以来华为不断为其造势，开始加速发力。国内方面：

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天源迪科

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-13 13:39:12

山河智能今天没有卖点的

@韭菜樱木：飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性，1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 19:16:12

欧菲光昔日的难兄难弟，和光洋股份一样的逻辑--东田微

欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。 --------------下面开启逻辑狂飙模式---------------- 昨天，我推荐光洋股份的欧菲光逻辑，主要是讲他的这个摄像头模组的上游，这个是欧菲光大涨的核心。东田微几乎一样的逻辑，公司是欧菲光摄像头模组的核心上游（摄像头滤光片），占公司营收81%以上，弹性非常大

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东田微

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 15:03:21

昨天喊对标两个4连板求带，今天反带昨天的两个4板继续5板，这什么剧情啊

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 11:53:57

飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性， 1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走的是哪个属性，板块没有继续进攻。 11点随着圣龙股份的反包，那么预测这里飞行汽车今天开始启动，后面至少能加入轮动阵营开始主升趋势。因为圣龙股份的属性有3个，一个是龙年带龙字，一个是飞行汽车，一

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圣龙股份
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山河智能

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 10:12:09

光洋股份成功涨停，属性比较多，主要是欧菲光上游和飞行汽车，如果后续发酵飞行汽车的话，关注低位的山河智能，比较正宗且小盘

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-11 11:58:34

光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方主要的多款车型消息面：金融监管总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益

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光洋股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-10 19:26:38

飞行汽车的近期利好，试图做到最全

1，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，智驾飞行市场规模或达5000亿元 2，无人机制造商亿航(Nasdag:EH) (全球首家汽车飞机企业昨日宣布停止交易，有重大事项披露，披露截至时间为北京时间10月13日下午5点)。在8月21日，亿航智能刚宣布其无人机云系统已获得中国民航局的正式批文，准许实施试运行。更早之前，已经获得全美首张自动驾驶载人飞行器特许飞行证。瞎子都看得出有大利好将公布，国内首家商飞证？ 3，2023年10月16至20日第29届智能交通世界大会

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光洋股份
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商络电子

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-10 07:34:23

主打的就是华为智驾

#查看图片#

@韭菜樱木：首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-09 21:27:26

三星，SK海力士将推动储存国产替代新路线，倒逼下一个华为出场

此举的必然性：目前，三星在西安有两座3D NAND工厂，投片量占三星 NAND 闪存总产能的 42.3%，全球产能占比的15.3%，SK海力士也有约50%的DRAM产能在我国大陆地区。我们都知道，芯片技术在持续发展，而对于三星和SK海力士而言，在中国大陆的工厂被美国彻底锁死，无法升级改造。所以，这必然是万万不能接受的，甚至将会彻底失去竞争力，变成一种毁灭性打击。此前，价格战打不过我们国产储存芯片，三星电子就通过减产以及降库存，试图抬高储存市场价格。两条消息放一起，能看出来背后的目的吗？

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商络电子

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-09 10:40:09

今天的M7快报中，提到智驾版占比竟然高达60%!

@韭菜樱木：首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-08 22:21:06

首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？ 1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。 2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方案不会变。 3，华为车BU作为负责华为智能汽车端到端业务的主体，为车厂提供智驾解决方案以及零部件，其中华为智驾正是它的核心竞争力。华为智能汽车解决方案BU（简称华为车BU）是华为公司面向智能汽车领域的端到端

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强瑞技术
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赛力斯

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-09-28 13:26:57

华为产业链是实打实能提升公司业绩，10月份回来就炒3季报了，下一只就是强瑞技术了

@韭菜樱木：华为MATA 60 和X5折叠屏的最先受益者浮出水面--联得装备

华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供的，逻辑如下：可见，京东方是华为MATE 60 的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。高技术门槛的3D贴合。折叠屏迎来

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感谢分享，同时代理华为系服务器和全国算力服务器前三的超聚变，另一个叫宁夏建材的已经涨停了

@维斯布鲁李：天源迪科：华为亲儿子总经销商服务器总代理之一

天源迪科：控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，也是华为服务器的总代理之一。金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格。金华威官网的产品中心列表中不仅有直接代理华为的算力服务器，还有代理超聚变的服务器。天源迪科公司调研记录透露，天

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高新发展马上复牌，带动华为算力服务器大涨，国产华为系服务器神州数码、拓维信息、四川长虹、高新发展、天源迪科等
天源迪科：是华为服务器的总代理之一
天源迪科:金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格，超聚变是国内排名前三的算力服务商

@韭菜樱木：华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根

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华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根分销市场这片沃土，携手伙伴，以灵活智能的产品与解决方案，助力万千企业轻松数字化。“华为坤灵”为服务中小企业数字化而来。坤灵成立以来，一直不显山不露水，直到9月份以来华为不断为其造势，开始加速发力。国内方面：

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山河智能今天没有卖点的

@韭菜樱木：飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性，1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走

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欧菲光昔日的难兄难弟，和光洋股份一样的逻辑--东田微

欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。 --------------下面开启逻辑狂飙模式---------------- 昨天，我推荐光洋股份的欧菲光逻辑，主要是讲他的这个摄像头模组的上游，这个是欧菲光大涨的核心。东田微几乎一样的逻辑，公司是欧菲光摄像头模组的核心上游（摄像头滤光片），占公司营收81%以上，弹性非常大

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昨天喊对标两个4连板求带，今天反带昨天的两个4板继续5板，这什么剧情啊

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性， 1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走的是哪个属性，板块没有继续进攻。 11点随着圣龙股份的反包，那么预测这里飞行汽车今天开始启动，后面至少能加入轮动阵营开始主升趋势。因为圣龙股份的属性有3个，一个是龙年带龙字，一个是飞行汽车，一

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光洋股份成功涨停，属性比较多，主要是欧菲光上游和飞行汽车，如果后续发酵飞行汽车的话，关注低位的山河智能，比较正宗且小盘

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方主要的多款车型消息面：金融监管总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益

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1，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，智驾飞行市场规模或达5000亿元 2，无人机制造商亿航(Nasdag:EH) (全球首家汽车飞机企业昨日宣布停止交易，有重大事项披露，披露截至时间为北京时间10月13日下午5点)。在8月21日，亿航智能刚宣布其无人机云系统已获得中国民航局的正式批文，准许实施试运行。更早之前，已经获得全美首张自动驾驶载人飞行器特许飞行证。瞎子都看得出有大利好将公布，国内首家商飞证？ 3，2023年10月16至20日第29届智能交通世界大会

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主打的就是华为智驾

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为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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此举的必然性：目前，三星在西安有两座3D NAND工厂，投片量占三星 NAND 闪存总产能的 42.3%，全球产能占比的15.3%，SK海力士也有约50%的DRAM产能在我国大陆地区。我们都知道，芯片技术在持续发展，而对于三星和SK海力士而言，在中国大陆的工厂被美国彻底锁死，无法升级改造。所以，这必然是万万不能接受的，甚至将会彻底失去竞争力，变成一种毁灭性打击。此前，价格战打不过我们国产储存芯片，三星电子就通过减产以及降库存，试图抬高储存市场价格。两条消息放一起，能看出来背后的目的吗？

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为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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为什么华为车BU将是智驾核心？ 1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。 2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方案不会变。 3，华为车BU作为负责华为智能汽车端到端业务的主体，为车厂提供智驾解决方案以及零部件，其中华为智驾正是它的核心竞争力。华为智能汽车解决方案BU（简称华为车BU）是华为公司面向智能汽车领域的端到端

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华为产业链是实打实能提升公司业绩，10月份回来就炒3季报了，下一只就是强瑞技术了

@韭菜樱木：华为MATA 60 和X5折叠屏的最先受益者浮出水面--联得装备

华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供的，逻辑如下：可见，京东方是华为MATE 60 的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。高技术门槛的3D贴合。折叠屏迎来

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@维斯布鲁李：天源迪科：华为亲儿子总经销商服务器总代理之一

天源迪科：控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，也是华为服务器的总代理之一。金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格。金华威官网的产品中心列表中不仅有直接代理华为的算力服务器，还有代理超聚变的服务器。天源迪科公司调研记录透露，天

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高新发展马上复牌，带动华为算力服务器大涨，国产华为系服务器神州数码、拓维信息、四川长虹、高新发展、天源迪科等
天源迪科：是华为服务器的总代理之一
天源迪科:金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格，超聚变是国内排名前三的算力服务商

@韭菜樱木：华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根

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华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根分销市场这片沃土，携手伙伴，以灵活智能的产品与解决方案，助力万千企业轻松数字化。“华为坤灵”为服务中小企业数字化而来。坤灵成立以来，一直不显山不露水，直到9月份以来华为不断为其造势，开始加速发力。国内方面：

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山河智能今天没有卖点的

@韭菜樱木：飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性，1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 19:16:12

欧菲光昔日的难兄难弟，和光洋股份一样的逻辑--东田微

欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。 --------------下面开启逻辑狂飙模式---------------- 昨天，我推荐光洋股份的欧菲光逻辑，主要是讲他的这个摄像头模组的上游，这个是欧菲光大涨的核心。东田微几乎一样的逻辑，公司是欧菲光摄像头模组的核心上游（摄像头滤光片），占公司营收81%以上，弹性非常大

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东田微

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 15:03:21

昨天喊对标两个4连板求带，今天反带昨天的两个4板继续5板，这什么剧情啊

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 11:53:57

飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性， 1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走的是哪个属性，板块没有继续进攻。 11点随着圣龙股份的反包，那么预测这里飞行汽车今天开始启动，后面至少能加入轮动阵营开始主升趋势。因为圣龙股份的属性有3个，一个是龙年带龙字，一个是飞行汽车，一

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光洋股份
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圣龙股份
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山河智能

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-12 10:12:09

光洋股份成功涨停，属性比较多，主要是欧菲光上游和飞行汽车，如果后续发酵飞行汽车的话，关注低位的山河智能，比较正宗且小盘

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-11 11:58:34

光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方主要的多款车型消息面：金融监管总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益

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光洋股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-10 19:26:38

飞行汽车的近期利好，试图做到最全

1，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，智驾飞行市场规模或达5000亿元 2，无人机制造商亿航(Nasdag:EH) (全球首家汽车飞机企业昨日宣布停止交易，有重大事项披露，披露截至时间为北京时间10月13日下午5点)。在8月21日，亿航智能刚宣布其无人机云系统已获得中国民航局的正式批文，准许实施试运行。更早之前，已经获得全美首张自动驾驶载人飞行器特许飞行证。瞎子都看得出有大利好将公布，国内首家商飞证？ 3，2023年10月16至20日第29届智能交通世界大会

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光洋股份
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商络电子

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-10 07:34:23

主打的就是华为智驾

#查看图片#

@韭菜樱木：首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-09 21:27:26

三星，SK海力士将推动储存国产替代新路线，倒逼下一个华为出场

此举的必然性：目前，三星在西安有两座3D NAND工厂，投片量占三星 NAND 闪存总产能的 42.3%，全球产能占比的15.3%，SK海力士也有约50%的DRAM产能在我国大陆地区。我们都知道，芯片技术在持续发展，而对于三星和SK海力士而言，在中国大陆的工厂被美国彻底锁死，无法升级改造。所以，这必然是万万不能接受的，甚至将会彻底失去竞争力，变成一种毁灭性打击。此前，价格战打不过我们国产储存芯片，三星电子就通过减产以及降库存，试图抬高储存市场价格。两条消息放一起，能看出来背后的目的吗？

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商络电子

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-09 10:40:09

今天的M7快报中，提到智驾版占比竟然高达60%!

@韭菜樱木：首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-08 22:21:06

首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？ 1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。 2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方案不会变。 3，华为车BU作为负责华为智能汽车端到端业务的主体，为车厂提供智驾解决方案以及零部件，其中华为智驾正是它的核心竞争力。华为智能汽车解决方案BU（简称华为车BU）是华为公司面向智能汽车领域的端到端

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强瑞技术
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赛力斯

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-09-28 13:26:57

华为产业链是实打实能提升公司业绩，10月份回来就炒3季报了，下一只就是强瑞技术了

@韭菜樱木：华为MATA 60 和X5折叠屏的最先受益者浮出水面--联得装备

华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供的，逻辑如下：可见，京东方是华为MATE 60 的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。高技术门槛的3D贴合。折叠屏迎来

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-16 12:48:24

感谢分享，同时代理华为系服务器和全国算力服务器前三的超聚变，另一个叫宁夏建材的已经涨停了

@维斯布鲁李：天源迪科：华为亲儿子总经销商服务器总代理之一

天源迪科：控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，也是华为服务器的总代理之一。金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格。金华威官网的产品中心列表中不仅有直接代理华为的算力服务器，还有代理超聚变的服务器。天源迪科公司调研记录透露，天

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-16 11:16:59

高新发展马上复牌，带动华为算力服务器大涨，国产华为系服务器神州数码、拓维信息、四川长虹、高新发展、天源迪科等
天源迪科：是华为服务器的总代理之一
天源迪科:金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格，超聚变是国内排名前三的算力服务商

@韭菜樱木：华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-15 21:15:46

华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根分销市场这片沃土，携手伙伴，以灵活智能的产品与解决方案，助力万千企业轻松数字化。“华为坤灵”为服务中小企业数字化而来。坤灵成立以来，一直不显山不露水，直到9月份以来华为不断为其造势，开始加速发力。国内方面：

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天源迪科

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

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山河智能今天没有卖点的

@韭菜樱木：飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性，1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走

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欧菲光昔日的难兄难弟，和光洋股份一样的逻辑--东田微

欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。 --------------下面开启逻辑狂飙模式---------------- 昨天，我推荐光洋股份的欧菲光逻辑，主要是讲他的这个摄像头模组的上游，这个是欧菲光大涨的核心。东田微几乎一样的逻辑，公司是欧菲光摄像头模组的核心上游（摄像头滤光片），占公司营收81%以上，弹性非常大

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昨天喊对标两个4连板求带，今天反带昨天的两个4板继续5板，这什么剧情啊

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性， 1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走的是哪个属性，板块没有继续进攻。 11点随着圣龙股份的反包，那么预测这里飞行汽车今天开始启动，后面至少能加入轮动阵营开始主升趋势。因为圣龙股份的属性有3个，一个是龙年带龙字，一个是飞行汽车，一

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@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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1，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，智驾飞行市场规模或达5000亿元 2，无人机制造商亿航(Nasdag:EH) (全球首家汽车飞机企业昨日宣布停止交易，有重大事项披露，披露截至时间为北京时间10月13日下午5点)。在8月21日，亿航智能刚宣布其无人机云系统已获得中国民航局的正式批文，准许实施试运行。更早之前，已经获得全美首张自动驾驶载人飞行器特许飞行证。瞎子都看得出有大利好将公布，国内首家商飞证？ 3，2023年10月16至20日第29届智能交通世界大会

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主打的就是华为智驾

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为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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此举的必然性：目前，三星在西安有两座3D NAND工厂，投片量占三星 NAND 闪存总产能的 42.3%，全球产能占比的15.3%，SK海力士也有约50%的DRAM产能在我国大陆地区。我们都知道，芯片技术在持续发展，而对于三星和SK海力士而言，在中国大陆的工厂被美国彻底锁死，无法升级改造。所以，这必然是万万不能接受的，甚至将会彻底失去竞争力，变成一种毁灭性打击。此前，价格战打不过我们国产储存芯片，三星电子就通过减产以及降库存，试图抬高储存市场价格。两条消息放一起，能看出来背后的目的吗？

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为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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为什么华为车BU将是智驾核心？ 1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。 2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方案不会变。 3，华为车BU作为负责华为智能汽车端到端业务的主体，为车厂提供智驾解决方案以及零部件，其中华为智驾正是它的核心竞争力。华为智能汽车解决方案BU（简称华为车BU）是华为公司面向智能汽车领域的端到端

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@韭菜樱木：华为MATA 60 和X5折叠屏的最先受益者浮出水面--联得装备

华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供的，逻辑如下：可见，京东方是华为MATE 60 的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。高技术门槛的3D贴合。折叠屏迎来

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@维斯布鲁李：天源迪科：华为亲儿子总经销商服务器总代理之一

天源迪科：控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，也是华为服务器的总代理之一。金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格。金华威官网的产品中心列表中不仅有直接代理华为的算力服务器，还有代理超聚变的服务器。天源迪科公司调研记录透露，天

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天源迪科：是华为服务器的总代理之一
天源迪科:金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格，超聚变是国内排名前三的算力服务商

@韭菜樱木：华为坤灵，将携华为亿万市场首次进军全球最大的科展之一--关注天源迪科

华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根

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华为喜欢用古文来给商标命名，包括鸿蒙，麒麟，鲲鹏等等耳熟能详的名字，今天聊下今年5月8号新注册的坤灵（HUAWEI eKit），““坤灵”一词，朗朗上口，富有诗意，品味两字能够感受到灵动之美，大地为坤，华为解释这一名字代表着大地孕育的灵秀之气。放在数字化的语境中，“华为坤灵”意为华为扎根分销市场这片沃土，携手伙伴，以灵活智能的产品与解决方案，助力万千企业轻松数字化。“华为坤灵”为服务中小企业数字化而来。坤灵成立以来，一直不显山不露水，直到9月份以来华为不断为其造势，开始加速发力。国内方面：

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先说下光洋股份的属性，1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走

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欧菲光实现业绩大翻盘，公司董事长一句倔强的活着，其实除了说他自己还可以用在他的上游供应商身上，比如光洋股份，但今天我觉得更适合东田微。欧菲光当年断了苹果这条线的时候，除了自己最痛苦的肯定是背后正在申请IPO的东田微。 --------------下面开启逻辑狂飙模式---------------- 昨天，我推荐光洋股份的欧菲光逻辑，主要是讲他的这个摄像头模组的上游，这个是欧菲光大涨的核心。东田微几乎一样的逻辑，公司是欧菲光摄像头模组的核心上游（摄像头滤光片），占公司营收81%以上，弹性非常大

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@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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飞行汽车是如何一步步加强，以及接下来的机会--山河智能

先说下光洋股份的属性， 1，欧菲光上游 2，飞行汽车 3，小米汽车 4，供应赛力斯 5，减速器今天开盘后，光洋股份集合最后一秒水下被带平手，逻辑是欧菲光的上游（开盘封板超预期），这个昨天的帖子里介绍了随后带动商洛电子，之后受小米汽车带来的分歧（光洋能蹭上小米汽车概念）以及欧菲光的回封无力，市场不确定走的是哪个属性，板块没有继续进攻。 11点随着圣龙股份的反包，那么预测这里飞行汽车今天开始启动，后面至少能加入轮动阵营开始主升趋势。因为圣龙股份的属性有3个，一个是龙年带龙字，一个是飞行汽车，一

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2023-10-12 10:12:09

光洋股份成功涨停，属性比较多，主要是欧菲光上游和飞行汽车，如果后续发酵飞行汽车的话，关注低位的山河智能，比较正宗且小盘

@韭菜樱木：光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-11 11:58:34

光洋股份的几个大预期差

早盘的两个一字板：圣龙股份欧菲光，一个是带龙的飞行汽车，另一个欧菲光在Mat60系列中提供了全部摄像头模组,占据了绝大部分份额光洋股份：通过摄像头模组供货欧菲光，间接配套华为mate/p系列手机光洋股份：公司通过Tir1厂家为重庆金康配套，涉及对方主要的多款车型消息面：金融监管总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益

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光洋股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-10 19:26:38

飞行汽车的近期利好，试图做到最全

1，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，智驾飞行市场规模或达5000亿元 2，无人机制造商亿航(Nasdag:EH) (全球首家汽车飞机企业昨日宣布停止交易，有重大事项披露，披露截至时间为北京时间10月13日下午5点)。在8月21日，亿航智能刚宣布其无人机云系统已获得中国民航局的正式批文，准许实施试运行。更早之前，已经获得全美首张自动驾驶载人飞行器特许飞行证。瞎子都看得出有大利好将公布，国内首家商飞证？ 3，2023年10月16至20日第29届智能交通世界大会

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光洋股份
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商络电子

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-10 07:34:23

主打的就是华为智驾

#查看图片#

@韭菜樱木：首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-09 21:27:26

三星，SK海力士将推动储存国产替代新路线，倒逼下一个华为出场

此举的必然性：目前，三星在西安有两座3D NAND工厂，投片量占三星 NAND 闪存总产能的 42.3%，全球产能占比的15.3%，SK海力士也有约50%的DRAM产能在我国大陆地区。我们都知道，芯片技术在持续发展，而对于三星和SK海力士而言，在中国大陆的工厂被美国彻底锁死，无法升级改造。所以，这必然是万万不能接受的，甚至将会彻底失去竞争力，变成一种毁灭性打击。此前，价格战打不过我们国产储存芯片，三星电子就通过减产以及降库存，试图抬高储存市场价格。两条消息放一起，能看出来背后的目的吗？

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商络电子

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-09 10:40:09

今天的M7快报中，提到智驾版占比竟然高达60%!

@韭菜樱木：首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-10-08 22:21:06

首发：华为智驾的核心主体--华为车BU

为什么华为车BU将是智驾核心？ 1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。 2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方案不会变。 3，华为车BU作为负责华为智能汽车端到端业务的主体，为车厂提供智驾解决方案以及零部件，其中华为智驾正是它的核心竞争力。华为智能汽车解决方案BU（简称华为车BU）是华为公司面向智能汽车领域的端到端

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强瑞技术
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赛力斯

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-09-28 13:26:57

华为产业链是实打实能提升公司业绩，10月份回来就炒3季报了，下一只就是强瑞技术了

@韭菜樱木：华为MATA 60 和X5折叠屏的最先受益者浮出水面--联得装备

华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供的，逻辑如下：可见，京东方是华为MATE 60 的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。高技术门槛的3D贴合。折叠屏迎来

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