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2024-05-20 15:51:03

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机器人：哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520

【天风电新】事件哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年（对应公历年24Q2-25Q1）人形机器人收入占比到10%】。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。分析哈默纳科24财年（23Q2-24Q1）收入约26亿人民币，【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数，公司没有明确指引。哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器，从国内供应链验证，用于身体的旋转执行器（单个Optimus 用12个），从哈默纳科自己的财报表述看，其谐波产品还用于人形机器人灵巧手（单个人形用30多个），且此块已

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拓普集团

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2024-05-20 14:07:17

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HJT丨产业趋势渐近，成本效率需求近期均有催化

【国盛电新】成本：近期原材料价格走势利好HJT产业链近期SHFE白银价格突破8200，较年初最低点5755上涨40+%。银包铜+0BB导入进入量产阶段后，HJT银耗迅速下降形成对其他电池路线较强位比优势，银价上升助力HJT性价比回正。此外，光转膜、HJT设备均进行了较大幅度下跌，在HJT产业链铺开的最关键时期成本持续下行提供关键动力。效率：开压优势有望展现 HJT电池开路电压相对TOPCon、Perc等同质结电池较高，天然在效率端有0.3-0.5%的优势。后续重点关注通威股份GW级产线出片

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2024-05-20 12:34:05

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。技术优势乘高压化东风、拓展海外市场巩固壁垒。新能源汽车高压快充趋

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2024-05-20 09:14:20

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业

【光大大化工团队】宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年全市低空经济产业规模发展超500亿元。更多实时信息，关注”价值投机王牌“。北京低空经济发展规划意义重大、凸显发展低空经济坚定决心北京此次低空经济政策无论是发布时点还是政策内容均超市场

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南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，顺价持续推进

【东吴环保公用】 2024年5月15日，南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，自2024年8月31日起执行。南昌市主要燃气运营主体为洪城环境，截至2022年底，其在燃气供应市场占有率达到 90%以上。销售价格与燃气企业综合采购价格实行联动，具备纠偏机制，居民、非居民调价不再履行价格听证等程序。居民/非居民用气终端销售价格联动调整周期不超过12个月/3个月，设置居民用气价格单次上调幅度上限，原则上不超过每立方米0.5元；应调未调金额纳入后期统筹考虑。更多实时信息，关

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巨子今日大跌，港股配售事件点评：

此次配售基本情况： 1）价格：49.4港元，较昨日收盘价折价6.7%； 2）数量：3,322W股，占当前总股本3.34%； 3）募集资金净额及用途：16.27亿港元（折合15.07亿人民币），其中90%用于核心业务发展，包括品牌推广、市场营销及研发投入等，10%用于补充流动资金及一般用途； 4）限售期：配售买方无需限售，大股东限售90天； 5）配售流程：大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方（今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个），交割后14个交

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TGV（玻璃基）封装技术发展，看好先进封装设备

【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV（玻璃基）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。先进封装设备

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短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】

【德龙激光】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设备已经订单落地。此外，公司拟收购德国康

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快递：中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业有望逐步向“价值战”转变

【浙商交运】行业件量增速超预期：根据国家邮政局和交通运输部公布的数据，预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%，件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业价格竞争有望趋缓：中通快递发布24Q1报告，公司快递量完成71.7亿件，同比+13.9%，市场份额19.3%，同比-1.9pct；实现调整后净利润同比+16%，虽然24Q1价格竞争仍存在，中通核

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速

【天风计算机缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14

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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升，工业一铵库存低位价格上行

【光大大化工团队】根据百川盈孚数据，5月15日国内工业级磷酸一铵（73%含量）报价提升至5935元/吨，较前一日上涨约338元/吨，对应涨幅为6.04%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。水溶肥用肥旺季将至，拉动工业一铵需求。根据共研网数据，2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元，对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一，在工业一铵的下游应用领域中，水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例，其水肥一体化推广速度居

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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题

近期事件： 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查，并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 5月16日，美国商务部宣布启动上述调查，其中倾销幅度分别为：柬埔寨126.07%，马来西亚81.24%，泰国70.35%，越南271.45%。另外，美国白宫周四刊登声明，宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。调查后续关键时点： ①6月8日，ITC公布双反初裁结果（若认定为

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强call业绩拐点已现的电子板块！

【中泰电子】电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而A

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【太极集团】核心品种空间广阔，提质增效下利润端仍处于加速提升阶段

【东吴医药朱国广团队】核心中药产品增长亮眼，主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压，但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑，主要系基数影响。其他核心产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼，单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注，“价值投机王牌”。长期看，过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长，其中，藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面，核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间，另一方面，其他七大市场正在快

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机器人：哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520

【天风电新】事件哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年（对应公历年24Q2-25Q1）人形机器人收入占比到10%】。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。分析哈默纳科24财年（23Q2-24Q1）收入约26亿人民币，【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数，公司没有明确指引。哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器，从国内供应链验证，用于身体的旋转执行器（单个Optimus 用12个），从哈默纳科自己的财报表述看，其谐波产品还用于人形机器人灵巧手（单个人形用30多个），且此块已

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HJT丨产业趋势渐近，成本效率需求近期均有催化

【国盛电新】成本：近期原材料价格走势利好HJT产业链近期SHFE白银价格突破8200，较年初最低点5755上涨40+%。银包铜+0BB导入进入量产阶段后，HJT银耗迅速下降形成对其他电池路线较强位比优势，银价上升助力HJT性价比回正。此外，光转膜、HJT设备均进行了较大幅度下跌，在HJT产业链铺开的最关键时期成本持续下行提供关键动力。效率：开压优势有望展现 HJT电池开路电压相对TOPCon、Perc等同质结电池较高，天然在效率端有0.3-0.5%的优势。后续重点关注通威股份GW级产线出片

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。技术优势乘高压化东风、拓展海外市场巩固壁垒。新能源汽车高压快充趋

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业

【光大大化工团队】宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年全市低空经济产业规模发展超500亿元。更多实时信息，关注”价值投机王牌“。北京低空经济发展规划意义重大、凸显发展低空经济坚定决心北京此次低空经济政策无论是发布时点还是政策内容均超市场

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南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，顺价持续推进

【东吴环保公用】 2024年5月15日，南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，自2024年8月31日起执行。南昌市主要燃气运营主体为洪城环境，截至2022年底，其在燃气供应市场占有率达到 90%以上。销售价格与燃气企业综合采购价格实行联动，具备纠偏机制，居民、非居民调价不再履行价格听证等程序。居民/非居民用气终端销售价格联动调整周期不超过12个月/3个月，设置居民用气价格单次上调幅度上限，原则上不超过每立方米0.5元；应调未调金额纳入后期统筹考虑。更多实时信息，关

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巨子今日大跌，港股配售事件点评：

此次配售基本情况： 1）价格：49.4港元，较昨日收盘价折价6.7%； 2）数量：3,322W股，占当前总股本3.34%； 3）募集资金净额及用途：16.27亿港元（折合15.07亿人民币），其中90%用于核心业务发展，包括品牌推广、市场营销及研发投入等，10%用于补充流动资金及一般用途； 4）限售期：配售买方无需限售，大股东限售90天； 5）配售流程：大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方（今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个），交割后14个交

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TGV（玻璃基）封装技术发展，看好先进封装设备

【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV（玻璃基）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。先进封装设备

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短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】

【德龙激光】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设备已经订单落地。此外，公司拟收购德国康

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快递：中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业有望逐步向“价值战”转变

【浙商交运】行业件量增速超预期：根据国家邮政局和交通运输部公布的数据，预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%，件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业价格竞争有望趋缓：中通快递发布24Q1报告，公司快递量完成71.7亿件，同比+13.9%，市场份额19.3%，同比-1.9pct；实现调整后净利润同比+16%，虽然24Q1价格竞争仍存在，中通核

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速

【天风计算机缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14

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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升，工业一铵库存低位价格上行

【光大大化工团队】根据百川盈孚数据，5月15日国内工业级磷酸一铵（73%含量）报价提升至5935元/吨，较前一日上涨约338元/吨，对应涨幅为6.04%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。水溶肥用肥旺季将至，拉动工业一铵需求。根据共研网数据，2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元，对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一，在工业一铵的下游应用领域中，水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例，其水肥一体化推广速度居

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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题

近期事件： 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查，并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 5月16日，美国商务部宣布启动上述调查，其中倾销幅度分别为：柬埔寨126.07%，马来西亚81.24%，泰国70.35%，越南271.45%。另外，美国白宫周四刊登声明，宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。调查后续关键时点： ①6月8日，ITC公布双反初裁结果（若认定为

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强call业绩拐点已现的电子板块！

【中泰电子】电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而A

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【太极集团】核心品种空间广阔，提质增效下利润端仍处于加速提升阶段

【东吴医药朱国广团队】核心中药产品增长亮眼，主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压，但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑，主要系基数影响。其他核心产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼，单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注，“价值投机王牌”。长期看，过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长，其中，藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面，核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间，另一方面，其他七大市场正在快

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太极集团

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无名小韭91710420

2024-05-20 15:51:03

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机器人：哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520

【天风电新】事件哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年（对应公历年24Q2-25Q1）人形机器人收入占比到10%】。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。分析哈默纳科24财年（23Q2-24Q1）收入约26亿人民币，【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数，公司没有明确指引。哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器，从国内供应链验证，用于身体的旋转执行器（单个Optimus 用12个），从哈默纳科自己的财报表述看，其谐波产品还用于人形机器人灵巧手（单个人形用30多个），且此块已

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拓普集团

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2024-05-20 14:07:17

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HJT丨产业趋势渐近，成本效率需求近期均有催化

【国盛电新】成本：近期原材料价格走势利好HJT产业链近期SHFE白银价格突破8200，较年初最低点5755上涨40+%。银包铜+0BB导入进入量产阶段后，HJT银耗迅速下降形成对其他电池路线较强位比优势，银价上升助力HJT性价比回正。此外，光转膜、HJT设备均进行了较大幅度下跌，在HJT产业链铺开的最关键时期成本持续下行提供关键动力。效率：开压优势有望展现 HJT电池开路电压相对TOPCon、Perc等同质结电池较高，天然在效率端有0.3-0.5%的优势。后续重点关注通威股份GW级产线出片

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迈为股份

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2024-05-20 12:34:05

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。技术优势乘高压化东风、拓展海外市场巩固壁垒。新能源汽车高压快充趋

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威迈斯

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2024-05-20 09:14:20

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业

【光大大化工团队】宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年全市低空经济产业规模发展超500亿元。更多实时信息，关注”价值投机王牌“。北京低空经济发展规划意义重大、凸显发展低空经济坚定决心北京此次低空经济政策无论是发布时点还是政策内容均超市场

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华设集团

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2024-05-20 08:47:07

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南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，顺价持续推进

【东吴环保公用】 2024年5月15日，南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，自2024年8月31日起执行。南昌市主要燃气运营主体为洪城环境，截至2022年底，其在燃气供应市场占有率达到 90%以上。销售价格与燃气企业综合采购价格实行联动，具备纠偏机制，居民、非居民调价不再履行价格听证等程序。居民/非居民用气终端销售价格联动调整周期不超过12个月/3个月，设置居民用气价格单次上调幅度上限，原则上不超过每立方米0.5元；应调未调金额纳入后期统筹考虑。更多实时信息，关

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新奥股份

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2024-05-17 16:02:47

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巨子今日大跌，港股配售事件点评：

此次配售基本情况： 1）价格：49.4港元，较昨日收盘价折价6.7%； 2）数量：3,322W股，占当前总股本3.34%； 3）募集资金净额及用途：16.27亿港元（折合15.07亿人民币），其中90%用于核心业务发展，包括品牌推广、市场营销及研发投入等，10%用于补充流动资金及一般用途； 4）限售期：配售买方无需限售，大股东限售90天； 5）配售流程：大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方（今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个），交割后14个交

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TGV（玻璃基）封装技术发展，看好先进封装设备

【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV（玻璃基）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。先进封装设备

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沃格光电

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2024-05-17 14:11:15

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短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】

【德龙激光】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设备已经订单落地。此外，公司拟收购德国康

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德龙激光

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2024-05-17 11:46:54

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快递：中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业有望逐步向“价值战”转变

【浙商交运】行业件量增速超预期：根据国家邮政局和交通运输部公布的数据，预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%，件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业价格竞争有望趋缓：中通快递发布24Q1报告，公司快递量完成71.7亿件，同比+13.9%，市场份额19.3%，同比-1.9pct；实现调整后净利润同比+16%，虽然24Q1价格竞争仍存在，中通核

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中通快递

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2024-05-17 09:24:25

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速

【天风计算机缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14

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神州数码

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2024-05-17 09:09:17

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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升，工业一铵库存低位价格上行

【光大大化工团队】根据百川盈孚数据，5月15日国内工业级磷酸一铵（73%含量）报价提升至5935元/吨，较前一日上涨约338元/吨，对应涨幅为6.04%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。水溶肥用肥旺季将至，拉动工业一铵需求。根据共研网数据，2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元，对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一，在工业一铵的下游应用领域中，水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例，其水肥一体化推广速度居

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2024-05-17 08:53:23

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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题

近期事件： 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查，并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 5月16日，美国商务部宣布启动上述调查，其中倾销幅度分别为：柬埔寨126.07%，马来西亚81.24%，泰国70.35%，越南271.45%。另外，美国白宫周四刊登声明，宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。调查后续关键时点： ①6月8日，ITC公布双反初裁结果（若认定为

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启迪设计

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2024-05-16 10:07:21

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强call业绩拐点已现的电子板块！

【中泰电子】电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而A

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立讯精密

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【太极集团】核心品种空间广阔，提质增效下利润端仍处于加速提升阶段

【东吴医药朱国广团队】核心中药产品增长亮眼，主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压，但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑，主要系基数影响。其他核心产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼，单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注，“价值投机王牌”。长期看，过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长，其中，藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面，核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间，另一方面，其他七大市场正在快

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机器人：哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520

【天风电新】事件哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年（对应公历年24Q2-25Q1）人形机器人收入占比到10%】。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。分析哈默纳科24财年（23Q2-24Q1）收入约26亿人民币，【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数，公司没有明确指引。哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器，从国内供应链验证，用于身体的旋转执行器（单个Optimus 用12个），从哈默纳科自己的财报表述看，其谐波产品还用于人形机器人灵巧手（单个人形用30多个），且此块已

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HJT丨产业趋势渐近，成本效率需求近期均有催化

【国盛电新】成本：近期原材料价格走势利好HJT产业链近期SHFE白银价格突破8200，较年初最低点5755上涨40+%。银包铜+0BB导入进入量产阶段后，HJT银耗迅速下降形成对其他电池路线较强位比优势，银价上升助力HJT性价比回正。此外，光转膜、HJT设备均进行了较大幅度下跌，在HJT产业链铺开的最关键时期成本持续下行提供关键动力。效率：开压优势有望展现 HJT电池开路电压相对TOPCon、Perc等同质结电池较高，天然在效率端有0.3-0.5%的优势。后续重点关注通威股份GW级产线出片

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。技术优势乘高压化东风、拓展海外市场巩固壁垒。新能源汽车高压快充趋

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业

【光大大化工团队】宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年全市低空经济产业规模发展超500亿元。更多实时信息，关注”价值投机王牌“。北京低空经济发展规划意义重大、凸显发展低空经济坚定决心北京此次低空经济政策无论是发布时点还是政策内容均超市场

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南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，顺价持续推进

【东吴环保公用】 2024年5月15日，南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，自2024年8月31日起执行。南昌市主要燃气运营主体为洪城环境，截至2022年底，其在燃气供应市场占有率达到 90%以上。销售价格与燃气企业综合采购价格实行联动，具备纠偏机制，居民、非居民调价不再履行价格听证等程序。居民/非居民用气终端销售价格联动调整周期不超过12个月/3个月，设置居民用气价格单次上调幅度上限，原则上不超过每立方米0.5元；应调未调金额纳入后期统筹考虑。更多实时信息，关

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巨子今日大跌，港股配售事件点评：

此次配售基本情况： 1）价格：49.4港元，较昨日收盘价折价6.7%； 2）数量：3,322W股，占当前总股本3.34%； 3）募集资金净额及用途：16.27亿港元（折合15.07亿人民币），其中90%用于核心业务发展，包括品牌推广、市场营销及研发投入等，10%用于补充流动资金及一般用途； 4）限售期：配售买方无需限售，大股东限售90天； 5）配售流程：大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方（今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个），交割后14个交

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TGV（玻璃基）封装技术发展，看好先进封装设备

【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV（玻璃基）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。先进封装设备

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短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】

【德龙激光】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设备已经订单落地。此外，公司拟收购德国康

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快递：中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业有望逐步向“价值战”转变

【浙商交运】行业件量增速超预期：根据国家邮政局和交通运输部公布的数据，预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%，件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业价格竞争有望趋缓：中通快递发布24Q1报告，公司快递量完成71.7亿件，同比+13.9%，市场份额19.3%，同比-1.9pct；实现调整后净利润同比+16%，虽然24Q1价格竞争仍存在，中通核

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速

【天风计算机缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14

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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升，工业一铵库存低位价格上行

【光大大化工团队】根据百川盈孚数据，5月15日国内工业级磷酸一铵（73%含量）报价提升至5935元/吨，较前一日上涨约338元/吨，对应涨幅为6.04%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。水溶肥用肥旺季将至，拉动工业一铵需求。根据共研网数据，2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元，对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一，在工业一铵的下游应用领域中，水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例，其水肥一体化推广速度居

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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题

近期事件： 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查，并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 5月16日，美国商务部宣布启动上述调查，其中倾销幅度分别为：柬埔寨126.07%，马来西亚81.24%，泰国70.35%，越南271.45%。另外，美国白宫周四刊登声明，宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。调查后续关键时点： ①6月8日，ITC公布双反初裁结果（若认定为

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强call业绩拐点已现的电子板块！

【中泰电子】电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而A

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立讯精密

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【太极集团】核心品种空间广阔，提质增效下利润端仍处于加速提升阶段

【东吴医药朱国广团队】核心中药产品增长亮眼，主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压，但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑，主要系基数影响。其他核心产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼，单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注，“价值投机王牌”。长期看，过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长，其中，藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面，核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间，另一方面，其他七大市场正在快

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太极集团

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2024-05-20 15:51:03

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机器人：哈默纳科业绩会人形指引超预期-0520

【天风电新】事件哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年（对应公历年24Q2-25Q1）人形机器人收入占比到10%】。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。分析哈默纳科24财年（23Q2-24Q1）收入约26亿人民币，【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数，公司没有明确指引。哈默纳科用于人形机器人的产品为谐波减速器，从国内供应链验证，用于身体的旋转执行器（单个Optimus 用12个），从哈默纳科自己的财报表述看，其谐波产品还用于人形机器人灵巧手（单个人形用30多个），且此块已

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拓普集团

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HJT丨产业趋势渐近，成本效率需求近期均有催化

【国盛电新】成本：近期原材料价格走势利好HJT产业链近期SHFE白银价格突破8200，较年初最低点5755上涨40+%。银包铜+0BB导入进入量产阶段后，HJT银耗迅速下降形成对其他电池路线较强位比优势，银价上升助力HJT性价比回正。此外，光转膜、HJT设备均进行了较大幅度下跌，在HJT产业链铺开的最关键时期成本持续下行提供关键动力。效率：开压优势有望展现 HJT电池开路电压相对TOPCon、Perc等同质结电池较高，天然在效率端有0.3-0.5%的优势。后续重点关注通威股份GW级产线出片

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迈为股份

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2024-05-20 12:34:05

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威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势

【广发电新】深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报，2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。技术优势乘高压化东风、拓展海外市场巩固壁垒。新能源汽车高压快充趋

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威迈斯

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2024-05-20 09:14:20

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业

【光大大化工团队】宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地

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川恒股份

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低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心

【浙商电新】北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出，力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元；山东市征求意见稿中指出，到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极；南京市实施方案中指出，到2026年全市低空经济产业规模发展超500亿元。更多实时信息，关注”价值投机王牌“。北京低空经济发展规划意义重大、凸显发展低空经济坚定决心北京此次低空经济政策无论是发布时点还是政策内容均超市场

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华设集团

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2024-05-20 08:47:07

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南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，顺价持续推进

【东吴环保公用】 2024年5月15日，南昌市发布《管道天然气上下游价格联动机制的实施办法(征求意见稿)》，自2024年8月31日起执行。南昌市主要燃气运营主体为洪城环境，截至2022年底，其在燃气供应市场占有率达到 90%以上。销售价格与燃气企业综合采购价格实行联动，具备纠偏机制，居民、非居民调价不再履行价格听证等程序。居民/非居民用气终端销售价格联动调整周期不超过12个月/3个月，设置居民用气价格单次上调幅度上限，原则上不超过每立方米0.5元；应调未调金额纳入后期统筹考虑。更多实时信息，关

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新奥股份

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2024-05-17 16:02:47

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巨子今日大跌，港股配售事件点评：

此次配售基本情况： 1）价格：49.4港元，较昨日收盘价折价6.7%； 2）数量：3,322W股，占当前总股本3.34%； 3）募集资金净额及用途：16.27亿港元（折合15.07亿人民币），其中90%用于核心业务发展，包括品牌推广、市场营销及研发投入等，10%用于补充流动资金及一般用途； 4）限售期：配售买方无需限售，大股东限售90天； 5）配售流程：大股东先用自有股份将3,322W股以上述价格卖给此次不少于6人的配售买方（今早开盘前几个竞价成交17.28亿港元中大部分是这个），交割后14个交

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巨子生物

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2024-05-17 15:53:45

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TGV（玻璃基）封装技术发展，看好先进封装设备

【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV（玻璃基）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。先进封装设备

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沃格光电

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短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】

【德龙激光】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设备已经订单落地。此外，公司拟收购德国康

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德龙激光

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2024-05-17 11:46:54

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快递：中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业有望逐步向“价值战”转变

【浙商交运】行业件量增速超预期：根据国家邮政局和交通运输部公布的数据，预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和16%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。Q1快递业务量同比增速为25.2%，件量增速持续超市场预期。 2?中通坚守“不做亏本快件”的底线，行业价格竞争有望趋缓：中通快递发布24Q1报告，公司快递量完成71.7亿件，同比+13.9%，市场份额19.3%，同比-1.9pct；实现调整后净利润同比+16%，虽然24Q1价格竞争仍存在，中通核

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中通快递

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速

【天风计算机缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14

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神州数码

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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升，工业一铵库存低位价格上行

【光大大化工团队】根据百川盈孚数据，5月15日国内工业级磷酸一铵（73%含量）报价提升至5935元/吨，较前一日上涨约338元/吨，对应涨幅为6.04%。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。水溶肥用肥旺季将至，拉动工业一铵需求。根据共研网数据，2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元，对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一，在工业一铵的下游应用领域中，水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例，其水肥一体化推广速度居

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川恒股份

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2024-05-17 08:53:23

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【光伏】美国针对东南亚四国的双反调查正式启动,重点关注终裁结果落地前政策是否追溯的问题

近期事件： 4月24日ITC宣布对东南亚四国光伏产能展开AD/CVD初步阶段调查，并将在24年6月10日之前对反倾销和反补贴税调查作出初步裁定。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。 5月16日，美国商务部宣布启动上述调查，其中倾销幅度分别为：柬埔寨126.07%，马来西亚81.24%，泰国70.35%，越南271.45%。另外，美国白宫周四刊登声明，宣布自6月6日之后取消对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的双面组件201关税的豁免。调查后续关键时点： ①6月8日，ITC公布双反初裁结果（若认定为

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启迪设计

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强call业绩拐点已现的电子板块！

【中泰电子】电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。 AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而A

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【太极集团】核心品种空间广阔，提质增效下利润端仍处于加速提升阶段

【东吴医药朱国广团队】核心中药产品增长亮眼，主品品牌战略有所成效。24Q1收入在去年同期高基数下业绩有所承压，但核心产品仍保持良好势头。藿香较23Q1有所下滑，主要系基数影响。其他核心产品如急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等均表现亮眼，单Q1增速快于全年目标平均增速。更多实时信息关注，“价值投机王牌”。长期看，过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长，其中，藿香正气口服液、急支糖浆致力于打造为50亿、20亿大单品。一方面，核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间，另一方面，其他七大市场正在快

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