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2023-07-27 23:14:44

7-27

2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型。带动板块拉升。市场回到缩量状态。

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0.70
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2023-07-25 08:32:31

7-24 两市缩量至6000亿+，算力，边缘侧缩量反弹，浪潮，沪电炸板，鸿博封板。盘后ZZJ会议通稿，活跃资本市场，提振投资者信心，消费刺激在汽车，电子及家居，体育文旅。

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2023-07-24 08:28:09

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市场缩量，底部的消费商超活跃。旧城改造框架落地，地产股最近比较活跃。 8-23日金砖会议，跟踪关注，后面要搞带路峰会。

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0.76
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2023-07-18 08:56:55

7-17

因为风球HK少了北上数据，成交量回落到8000+。环保，电网，3D打印上涨，高位较卷 3D打印：荣耀发布折叠手机，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，苹果正积极采用3D打印技术。铂利特/华曙高科国内3D打印设备头部企业金太阳钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺有研粉材 3D打印粉体材料楚江新材金属基3D打印材料金橙子公司储备有3D打印控制系统及激光振镜相关产品虚拟电厂：积成电子公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节迦南智能公

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2023-07-17 08:42:33

7-14

7月14 两市涨跌互现，沪指反弹到60，120日交叉下，创指在60日线下。9226亿。数据安全/确权，信创，算力，存储芯片，面板涨幅前列。面板：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。彩虹股份，天山电子，智云股份涨停。数据安全：国华网安，人M网，浩瀚深度天风国际分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultr

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0.63
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2023-07-14 11:08:00

7-13

两市反弹，9208亿。存储芯片，PCB 存储芯片：香农芯创，商洛电子，德明利，雅克科技，江波龙，万润科技，华海诚科 PCB：中富电路，沪电股份，无人驾驶总体调整，万安科技4板，浙江世宝

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0.41
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2023-07-14 08:24:46

谢谢分享

@作手德一：存储芯片：国产替代核心环节，产业格局及其概念股梳理

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

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2023-07-11 21:55:35

7-11

缩量到7736亿，全天震荡反弹。总体涨多跌少。汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。香农芯创大涨13%。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。

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2023-07-10 22:33:14

7-10

缩量，涨跌持平，电风扇轮动。无人驾驶活跃，瑞玛精密5-4 因为天气原因，电力反复活跃:京能热力，晋控电力，杭州热电。光伏反弹，氟化工活跃：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份

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2023-07-09 22:01:20

7-9

7-7 缩量继续跌，下跌3000+，AI，无人驾驶调整。电力，复合集流体反弹，冲高回落。农业种子活跃：神农科技，农发种业复合集流体：宝明科技，万顺新材，英联股份电力: 晋控电力，京能热力，科远智慧，深南电A 周末：蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。天风证券指出，近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，龙头大厂各半份额，因此全年800G光模块“交付预期”上调至160万。全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。 7月7日，北京市高级

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京能热力

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2023-07-07 08:55:53

7.6 风电业绩增长，天顺风能，大金重工。大范围高温，新型电力系统。无人驾驶减持，德赛2%，光庭信息4%。铜箔东威科技 1.13%。瑞萨电子与wolfspeed签十年碳化硅晶圆供应协议。确保6/8英寸sic晶圆供应。三代半在消化随风光电车拉升的估值，但中报应该可以看到一些供应链好的企业。下半年主要选股思路。算力，半导体反弹。

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2023-07-06 08:43:47

7-4 无人驾驶，整车高开低走。固态电池：金龙羽，中自科技，珠海冠宇，上海洗霸，东方锆业。金属磁材全天最强，受镓锗出口管控影响，低位。市场缩量调整，Ai，机器人，无人驾驶等高位，目前没有承接大资金的板块，高位需调整，放慢步子。

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2023-07-05 09:05:43

7.4 镓锗出口管控，云南锗业，驰宏锌锗，福达合金活跃，板块冲高回落。全天最热无人驾驶板块，和机器人一样属Ai应用。缩量上涨，但活跃板块多为底部，利用资金不如高位Ai多。

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2023-07-04 09:06:42

7.3 上午 pet铜箔大涨，光伏钙钛矿，低辐射玻璃活跃，Ai调整。储能大涨：上能电气，新风光，盛弘股份，金盘科技，科华数据。 Ai面对中报考验需要调整，算力依然是下波核心。智能化是汽车销售核心。镓锗相关出口被管控。

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2023-06-30 13:55:06

6月29 继续缩量反弹，机器人板块抱团。 6.30 转 AI和机器人，其实是同一拨属性的资金，两边互相问候，那结果只能是都难受。这样一搞，pet这种确定性+业绩一下就被推到C位了。

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2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型。带动板块拉升。市场回到缩量状态。

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7-24 两市缩量至6000亿+，算力，边缘侧缩量反弹，浪潮，沪电炸板，鸿博封板。盘后ZZJ会议通稿，活跃资本市场，提振投资者信心，消费刺激在汽车，电子及家居，体育文旅。

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市场缩量，底部的消费商超活跃。旧城改造框架落地，地产股最近比较活跃。 8-23日金砖会议，跟踪关注，后面要搞带路峰会。

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因为风球HK少了北上数据，成交量回落到8000+。环保，电网，3D打印上涨，高位较卷 3D打印：荣耀发布折叠手机，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，苹果正积极采用3D打印技术。铂利特/华曙高科国内3D打印设备头部企业金太阳钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺有研粉材 3D打印粉体材料楚江新材金属基3D打印材料金橙子公司储备有3D打印控制系统及激光振镜相关产品虚拟电厂：积成电子公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节迦南智能公

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7月14 两市涨跌互现，沪指反弹到60，120日交叉下，创指在60日线下。9226亿。数据安全/确权，信创，算力，存储芯片，面板涨幅前列。面板：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。彩虹股份，天山电子，智云股份涨停。数据安全：国华网安，人M网，浩瀚深度天风国际分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultr

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两市反弹，9208亿。存储芯片，PCB 存储芯片：香农芯创，商洛电子，德明利，雅克科技，江波龙，万润科技，华海诚科 PCB：中富电路，沪电股份，无人驾驶总体调整，万安科技4板，浙江世宝

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2023-07-14 08:24:46

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@作手德一：存储芯片：国产替代核心环节，产业格局及其概念股梳理

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

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缩量到7736亿，全天震荡反弹。总体涨多跌少。汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。香农芯创大涨13%。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。

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缩量，涨跌持平，电风扇轮动。无人驾驶活跃，瑞玛精密5-4 因为天气原因，电力反复活跃:京能热力，晋控电力，杭州热电。光伏反弹，氟化工活跃：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份

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7-7 缩量继续跌，下跌3000+，AI，无人驾驶调整。电力，复合集流体反弹，冲高回落。农业种子活跃：神农科技，农发种业复合集流体：宝明科技，万顺新材，英联股份电力: 晋控电力，京能热力，科远智慧，深南电A 周末：蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。天风证券指出，近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，龙头大厂各半份额，因此全年800G光模块“交付预期”上调至160万。全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。 7月7日，北京市高级

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7.6 风电业绩增长，天顺风能，大金重工。大范围高温，新型电力系统。无人驾驶减持，德赛2%，光庭信息4%。铜箔东威科技 1.13%。瑞萨电子与wolfspeed签十年碳化硅晶圆供应协议。确保6/8英寸sic晶圆供应。三代半在消化随风光电车拉升的估值，但中报应该可以看到一些供应链好的企业。下半年主要选股思路。算力，半导体反弹。

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7-4 无人驾驶，整车高开低走。固态电池：金龙羽，中自科技，珠海冠宇，上海洗霸，东方锆业。金属磁材全天最强，受镓锗出口管控影响，低位。市场缩量调整，Ai，机器人，无人驾驶等高位，目前没有承接大资金的板块，高位需调整，放慢步子。

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7.4 镓锗出口管控，云南锗业，驰宏锌锗，福达合金活跃，板块冲高回落。全天最热无人驾驶板块，和机器人一样属Ai应用。缩量上涨，但活跃板块多为底部，利用资金不如高位Ai多。

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7.3 上午 pet铜箔大涨，光伏钙钛矿，低辐射玻璃活跃，Ai调整。储能大涨：上能电气，新风光，盛弘股份，金盘科技，科华数据。 Ai面对中报考验需要调整，算力依然是下波核心。智能化是汽车销售核心。镓锗相关出口被管控。

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6月29 继续缩量反弹，机器人板块抱团。 6.30 转 AI和机器人，其实是同一拨属性的资金，两边互相问候，那结果只能是都难受。这样一搞，pet这种确定性+业绩一下就被推到C位了。

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2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型。带动板块拉升。市场回到缩量状态。

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7-24 两市缩量至6000亿+，算力，边缘侧缩量反弹，浪潮，沪电炸板，鸿博封板。盘后ZZJ会议通稿，活跃资本市场，提振投资者信心，消费刺激在汽车，电子及家居，体育文旅。

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市场缩量，底部的消费商超活跃。旧城改造框架落地，地产股最近比较活跃。 8-23日金砖会议，跟踪关注，后面要搞带路峰会。

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因为风球HK少了北上数据，成交量回落到8000+。环保，电网，3D打印上涨，高位较卷 3D打印：荣耀发布折叠手机，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，苹果正积极采用3D打印技术。铂利特/华曙高科国内3D打印设备头部企业金太阳钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺有研粉材 3D打印粉体材料楚江新材金属基3D打印材料金橙子公司储备有3D打印控制系统及激光振镜相关产品虚拟电厂：积成电子公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节迦南智能公

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7月14 两市涨跌互现，沪指反弹到60，120日交叉下，创指在60日线下。9226亿。数据安全/确权，信创，算力，存储芯片，面板涨幅前列。面板：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。彩虹股份，天山电子，智云股份涨停。数据安全：国华网安，人M网，浩瀚深度天风国际分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultr

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两市反弹，9208亿。存储芯片，PCB 存储芯片：香农芯创，商洛电子，德明利，雅克科技，江波龙，万润科技，华海诚科 PCB：中富电路，沪电股份，无人驾驶总体调整，万安科技4板，浙江世宝

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目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

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缩量到7736亿，全天震荡反弹。总体涨多跌少。汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。香农芯创大涨13%。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。

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缩量，涨跌持平，电风扇轮动。无人驾驶活跃，瑞玛精密5-4 因为天气原因，电力反复活跃:京能热力，晋控电力，杭州热电。光伏反弹，氟化工活跃：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份

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7-7 缩量继续跌，下跌3000+，AI，无人驾驶调整。电力，复合集流体反弹，冲高回落。农业种子活跃：神农科技，农发种业复合集流体：宝明科技，万顺新材，英联股份电力: 晋控电力，京能热力，科远智慧，深南电A 周末：蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。天风证券指出，近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，龙头大厂各半份额，因此全年800G光模块“交付预期”上调至160万。全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。 7月7日，北京市高级

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7.4 镓锗出口管控，云南锗业，驰宏锌锗，福达合金活跃，板块冲高回落。全天最热无人驾驶板块，和机器人一样属Ai应用。缩量上涨，但活跃板块多为底部，利用资金不如高位Ai多。

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因为风球HK少了北上数据，成交量回落到8000+。环保，电网，3D打印上涨，高位较卷 3D打印：荣耀发布折叠手机，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，苹果正积极采用3D打印技术。铂利特/华曙高科国内3D打印设备头部企业金太阳钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺有研粉材 3D打印粉体材料楚江新材金属基3D打印材料金橙子公司储备有3D打印控制系统及激光振镜相关产品虚拟电厂：积成电子公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节迦南智能公

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两市反弹，9208亿。存储芯片，PCB 存储芯片：香农芯创，商洛电子，德明利，雅克科技，江波龙，万润科技，华海诚科 PCB：中富电路，沪电股份，无人驾驶总体调整，万安科技4板，浙江世宝

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@作手德一：存储芯片：国产替代核心环节，产业格局及其概念股梳理

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

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2023-07-11 21:55:35

7-11

缩量到7736亿，全天震荡反弹。总体涨多跌少。汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。香农芯创大涨13%。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。

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2023-07-10 22:33:14

7-10

缩量，涨跌持平，电风扇轮动。无人驾驶活跃，瑞玛精密5-4 因为天气原因，电力反复活跃:京能热力，晋控电力，杭州热电。光伏反弹，氟化工活跃：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份

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2023-07-09 22:01:20

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7-7 缩量继续跌，下跌3000+，AI，无人驾驶调整。电力，复合集流体反弹，冲高回落。农业种子活跃：神农科技，农发种业复合集流体：宝明科技，万顺新材，英联股份电力: 晋控电力，京能热力，科远智慧，深南电A 周末：蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。天风证券指出，近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，龙头大厂各半份额，因此全年800G光模块“交付预期”上调至160万。全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。 7月7日，北京市高级

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京能热力

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2023-07-07 08:55:53

7.6 风电业绩增长，天顺风能，大金重工。大范围高温，新型电力系统。无人驾驶减持，德赛2%，光庭信息4%。铜箔东威科技 1.13%。瑞萨电子与wolfspeed签十年碳化硅晶圆供应协议。确保6/8英寸sic晶圆供应。三代半在消化随风光电车拉升的估值，但中报应该可以看到一些供应链好的企业。下半年主要选股思路。算力，半导体反弹。

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2023-07-06 08:43:47

7-4 无人驾驶，整车高开低走。固态电池：金龙羽，中自科技，珠海冠宇，上海洗霸，东方锆业。金属磁材全天最强，受镓锗出口管控影响，低位。市场缩量调整，Ai，机器人，无人驾驶等高位，目前没有承接大资金的板块，高位需调整，放慢步子。

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2023-07-05 09:05:43

7.4 镓锗出口管控，云南锗业，驰宏锌锗，福达合金活跃，板块冲高回落。全天最热无人驾驶板块，和机器人一样属Ai应用。缩量上涨，但活跃板块多为底部，利用资金不如高位Ai多。

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2023-07-04 09:06:42

7.3 上午 pet铜箔大涨，光伏钙钛矿，低辐射玻璃活跃，Ai调整。储能大涨：上能电气，新风光，盛弘股份，金盘科技，科华数据。 Ai面对中报考验需要调整，算力依然是下波核心。智能化是汽车销售核心。镓锗相关出口被管控。

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2023-06-30 13:55:06

6月29 继续缩量反弹，机器人板块抱团。 6.30 转 AI和机器人，其实是同一拨属性的资金，两边互相问候，那结果只能是都难受。这样一搞，pet这种确定性+业绩一下就被推到C位了。

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2023-07-27 23:14:44

7-27

2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型。带动板块拉升。市场回到缩量状态。

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2023-07-25 08:32:31

7-24 两市缩量至6000亿+，算力，边缘侧缩量反弹，浪潮，沪电炸板，鸿博封板。盘后ZZJ会议通稿，活跃资本市场，提振投资者信心，消费刺激在汽车，电子及家居，体育文旅。

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2023-07-24 08:28:09

7-24

市场缩量，底部的消费商超活跃。旧城改造框架落地，地产股最近比较活跃。 8-23日金砖会议，跟踪关注，后面要搞带路峰会。

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2023-07-18 08:56:55

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因为风球HK少了北上数据，成交量回落到8000+。环保，电网，3D打印上涨，高位较卷 3D打印：荣耀发布折叠手机，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，苹果正积极采用3D打印技术。铂利特/华曙高科国内3D打印设备头部企业金太阳钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺有研粉材 3D打印粉体材料楚江新材金属基3D打印材料金橙子公司储备有3D打印控制系统及激光振镜相关产品虚拟电厂：积成电子公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节迦南智能公

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2023-07-17 08:42:33

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7月14 两市涨跌互现，沪指反弹到60，120日交叉下，创指在60日线下。9226亿。数据安全/确权，信创，算力，存储芯片，面板涨幅前列。面板：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。彩虹股份，天山电子，智云股份涨停。数据安全：国华网安，人M网，浩瀚深度天风国际分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultr

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2023-07-14 11:08:00

7-13

两市反弹，9208亿。存储芯片，PCB 存储芯片：香农芯创，商洛电子，德明利，雅克科技，江波龙，万润科技，华海诚科 PCB：中富电路，沪电股份，无人驾驶总体调整，万安科技4板，浙江世宝

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2023-07-14 08:24:46

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@作手德一：存储芯片：国产替代核心环节，产业格局及其概念股梳理

目前，美光在全球DRAM/NANDFlash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。值得注意的是，此前国内存储龙头厂商长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的"实体清单"，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片，对相关 DRAM 存储芯片、NAND 闪存芯片进行管控。此次美光

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缩量到7736亿，全天震荡反弹。总体涨多跌少。汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。香农芯创大涨13%。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。

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缩量，涨跌持平，电风扇轮动。无人驾驶活跃，瑞玛精密5-4 因为天气原因，电力反复活跃:京能热力，晋控电力，杭州热电。光伏反弹，氟化工活跃：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份

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7-7 缩量继续跌，下跌3000+，AI，无人驾驶调整。电力，复合集流体反弹，冲高回落。农业种子活跃：神农科技，农发种业复合集流体：宝明科技，万顺新材，英联股份电力: 晋控电力，京能热力，科远智慧，深南电A 周末：蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。天风证券指出，近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，龙头大厂各半份额，因此全年800G光模块“交付预期”上调至160万。全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。 7月7日，北京市高级

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7.6 风电业绩增长，天顺风能，大金重工。大范围高温，新型电力系统。无人驾驶减持，德赛2%，光庭信息4%。铜箔东威科技 1.13%。瑞萨电子与wolfspeed签十年碳化硅晶圆供应协议。确保6/8英寸sic晶圆供应。三代半在消化随风光电车拉升的估值，但中报应该可以看到一些供应链好的企业。下半年主要选股思路。算力，半导体反弹。

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7-4 无人驾驶，整车高开低走。固态电池：金龙羽，中自科技，珠海冠宇，上海洗霸，东方锆业。金属磁材全天最强，受镓锗出口管控影响，低位。市场缩量调整，Ai，机器人，无人驾驶等高位，目前没有承接大资金的板块，高位需调整，放慢步子。

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7.4 镓锗出口管控，云南锗业，驰宏锌锗，福达合金活跃，板块冲高回落。全天最热无人驾驶板块，和机器人一样属Ai应用。缩量上涨，但活跃板块多为底部，利用资金不如高位Ai多。

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7.3 上午 pet铜箔大涨，光伏钙钛矿，低辐射玻璃活跃，Ai调整。储能大涨：上能电气，新风光，盛弘股份，金盘科技，科华数据。 Ai面对中报考验需要调整，算力依然是下波核心。智能化是汽车销售核心。镓锗相关出口被管控。

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6月29 继续缩量反弹，机器人板块抱团。 6.30 转 AI和机器人，其实是同一拨属性的资金，两边互相问候，那结果只能是都难受。这样一搞，pet这种确定性+业绩一下就被推到C位了。

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