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题材挖挖机
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-25 20:02:35
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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斯迪克
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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光弘科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-19 13:39:49
可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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深桑达A
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-19 12:41:56
电连技术300679:高速连接器+消费电子领域的低估核心标的
一、公司定位:消费电子连接器的核心玩家 电连技术股份有限公司 2006 年成立于深圳,2017 年登陆深交所(股票代码:300679.SZ),截至 2024 年初已在全球布局 25 个分支机构,覆盖中国台湾、中国香港、日韩、东南亚及美国等市场,全球雇员超 8000 人,形成了辐射全球的研发与产销网络。 作为专业的连接器及射频解决方案供应商,公司核心业务聚焦消费电子领域,主营微型射频连接器、连接线、天线及电磁屏蔽产品,为智能手机等智能终端提供一站式射频解决方案,其微型射频连接器在国内智能手机市场占
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电连技术
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-04 12:56:22
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804 液冷板业务:TW厂商本周进行液冷大测试,Rubin系列开始全面切入液冷解决方案。其中液冷供应商Coolermaster、台达市场份额相对稳定(二者合计约80%市场份额)且自身产能受限,预计2026-2027约50%产能需求将通过外协满足。目前#科创新源已成功获得Coolermaster、台达、富士康代工资质,其他核心厂商如奇宏等也在深度商务接洽中。预计NV2027年液冷板市场规模有望达250亿元,公司在Coolermas
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科创新源
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-08-03 20:40:48
液冷服务器·概念股
事件: 英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。 标的: 科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 科创新源 公司收购东莞市兆科(电子材料科技有限公司)51%股权取得控制权,东莞兆科的GPU导热界面材料客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商。公司的数据中心液冷板产品已
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科创新源
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英维克
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淳中科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-29 13:01:00
AEC产业(先进封装)爆发!瑞可达:高速连接领域AEC核心标的
高速连接板块爆发 今日,高速连接板块迎来显著爆发,成为市场关注的焦点。其中,AEC(有源铜缆)板块表现尤为亮眼,长芯博创大涨,新亚电子秒板,凸显市场热度。这一板块的集体走强,背后是高速连接领域尤其是高速铜连接(以 AEC 为核心)的行业需求爆发与市场前景被持续看好。 瑞可达688800核心逻辑 技术突破:深耕高速连接技术,AEC 产品迭代领先 作为高速连接领域的关键参与者,瑞可达在核心技术上持续突破,尤其在 AEC 这一高速铜连接核心产品上表现突出。AEC 作为高速连接的重要组成,是数据中心短距
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瑞可达
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长芯博创
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-24 10:17:54
美湖股份(603319):特斯拉机器人MIM重要方向核心受益者
一、近期事件 7月24日,特斯拉在Q2业绩说明会上披露了Optimus(擎天柱)的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。此前市场对Optimus量产节奏存在推迟担忧,而此次明确“3个月内推出原型机、2026年初量产”的时间线,有望重新激活供应链相关机会。从边际变化看,新技术与新供应链方向值得重点关注,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域。 据调研信息,特斯拉此次从底层对机器人电机技术进行改型,预计电机体积将缩小,对应后端减速器、丝杠等部件同步调整;算法虽有参数优化但仍具备通用性。这种技术迭
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美湖股份
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明天一定赚的公社达人
2025-07-17 12:37:14
科蓝软件(300663):唯一标的!鸿蒙生态+机器人+稳定币三热点叠加核心龙头
最新催化 1、工信部最新要求,9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且自明年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起,未完成鸿蒙100%适配的APP将被直接约谈通报,在软件税收优惠享受方面,将严查灰色地带。同时,若未实现三版齐发,其他版本(安卓和IOS)也不准单独发布,备案不予通过。 2、华为宣布鸿蒙电脑 MateBook Pro 开启 HarmonyOS 5.0.1.315 SP36 版本升级。鸿蒙最新版本更新,功能体验再次优化飙升! 一、鸿蒙生态:金融科技领域的全
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科蓝软件
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-16 20:15:45
数据港(603881):算力基建与RDA生态双轮驱动,H20解禁催化价值重估
一、算力网络核心服务商:技术壁垒与战略布局构筑护城河 作为上海国资控股的第三方数据中心龙头,数据港在 “东数西算” 国家战略下形成显著竞争优势: 1、规模化算力基础设施 截至2024年底,公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心枢纽节点运营35个数据中心,总电力容量达371MW,折算标准机柜约7.42万个。其液冷机柜占比行业第一,单机柜功率密度最高达130kW(如阿里云定制项目),远超行业平均5-8kW水平,直接适配英伟达H100、华为昇腾等AI芯片集群。这种高功率密度设计使其成为国内少数能支撑
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数据港
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-15 12:35:46
英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715
🔥🔥#英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715 【驱动事件】最新消息,#英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付。 #H20或放开(库存),库存量较大,#有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,#大厂资本开支有望实质性反转。 本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外,也将重申对中国市场的长期承诺
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大位科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-04 08:25:29
突发!宇树机器人科创板IPO相关概念股
🔔据宇树科技相关投资方透露,宇树科技后续有计划于科创板IPO(首次公开募股)。近期相关进展包括: (1)5月29日,宇树科技发布通知称,因公司发展需要,杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。 (2)6月19日,媒体报道宇树科技于近期完成了始于去年C轮融资的交割,由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋基金、阿里、蚂蚁集团、吉利资本等共同领投,绝大部分老股东都跟投。 (3)6月26日,王兴兴在夏季达沃斯论坛上透露,公司年度营收已超10亿元人民币。另有宇树科技投资人透露,自202
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美湖股份
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福莱新材
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-01 22:08:39
海洋经济战略下的军工仿真中坚,这家公司深度赋能深海军事能力建设
一、最新催化与解读 1、中央政策定调海洋经济高质量发展 2025年7月1日,中央财经委员会召开第六次会议,会议强调,推动海洋经济高质量发展,要更加注重创新驱动,更加注重高效协同,更加注重产业更新,更加注重人海和谐,更加注重合作共赢。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 2、政策驱动海洋经济升级,军工科技成深海布局关键 会议中重点指出,
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华如科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-06-26 23:20:52
小米YU7大超预期,这家公司是小米汽车的泵类总成独供!
事件 1、小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,定价超预期 1、6月26日晚,小米举办“人车家全生态”主题发布会,推出覆盖汽车、手机、AI穿戴、平板等多领域的重磅新品。小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,售价25.35万元起,Pro版27.99万元,Max版32.99万元。全系超长续航,标准版835km。 2、小米汽车官微称,3分钟,小米YU7大定突破200000台。 美湖股份:小米汽车的泵类总成独供 2025年2月26日公司最新官方交流指出,小米汽车是公司核心客户,2024年12月已定点
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美湖股份
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明天一定赚的公社达人
2025-06-26 12:23:58
华如科技:军工信息化龙头,九三阅兵与军工行情双轮驱动下的高潜力标的
互动易已回复阅兵展示受益逻辑: 一、军工信息化龙头地位夯实,技术护城河深厚 华如科技是国内军事仿真领域的绝对领军企业,其技术布局覆盖战略级到战术级全维度仿真需求,核心产品XSim®军事智能体系构建了完整的技术栈,包括智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具等,拥有142项专利技术。在军工信息化领域,公司产品已渗透至作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障五大核心场景,客户覆盖军委、战区、各军种及国防工业全体系,形成显著的品牌效应。 从市场地位看,华如科技占据国内作战仿真
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华如科技
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2025-08-25 20:02:35
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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斯迪克
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2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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光弘科技
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2025-08-19 13:39:49
可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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深桑达A
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明天一定赚的公社达人
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电连技术300679:高速连接器+消费电子领域的低估核心标的
一、公司定位:消费电子连接器的核心玩家 电连技术股份有限公司 2006 年成立于深圳,2017 年登陆深交所(股票代码:300679.SZ),截至 2024 年初已在全球布局 25 个分支机构,覆盖中国台湾、中国香港、日韩、东南亚及美国等市场,全球雇员超 8000 人,形成了辐射全球的研发与产销网络。 作为专业的连接器及射频解决方案供应商,公司核心业务聚焦消费电子领域,主营微型射频连接器、连接线、天线及电磁屏蔽产品,为智能手机等智能终端提供一站式射频解决方案,其微型射频连接器在国内智能手机市场占
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电连技术
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【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804 液冷板业务:TW厂商本周进行液冷大测试,Rubin系列开始全面切入液冷解决方案。其中液冷供应商Coolermaster、台达市场份额相对稳定(二者合计约80%市场份额)且自身产能受限,预计2026-2027约50%产能需求将通过外协满足。目前#科创新源已成功获得Coolermaster、台达、富士康代工资质,其他核心厂商如奇宏等也在深度商务接洽中。预计NV2027年液冷板市场规模有望达250亿元,公司在Coolermas
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液冷服务器·概念股
事件: 英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。 标的: 科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 科创新源 公司收购东莞市兆科(电子材料科技有限公司)51%股权取得控制权,东莞兆科的GPU导热界面材料客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商。公司的数据中心液冷板产品已
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2025-07-29 13:01:00
AEC产业(先进封装)爆发!瑞可达:高速连接领域AEC核心标的
高速连接板块爆发 今日,高速连接板块迎来显著爆发,成为市场关注的焦点。其中,AEC(有源铜缆)板块表现尤为亮眼,长芯博创大涨,新亚电子秒板,凸显市场热度。这一板块的集体走强,背后是高速连接领域尤其是高速铜连接(以 AEC 为核心)的行业需求爆发与市场前景被持续看好。 瑞可达688800核心逻辑 技术突破:深耕高速连接技术,AEC 产品迭代领先 作为高速连接领域的关键参与者,瑞可达在核心技术上持续突破,尤其在 AEC 这一高速铜连接核心产品上表现突出。AEC 作为高速连接的重要组成,是数据中心短距
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瑞可达
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2025-07-24 10:17:54
美湖股份(603319):特斯拉机器人MIM重要方向核心受益者
一、近期事件 7月24日,特斯拉在Q2业绩说明会上披露了Optimus(擎天柱)的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。此前市场对Optimus量产节奏存在推迟担忧,而此次明确“3个月内推出原型机、2026年初量产”的时间线,有望重新激活供应链相关机会。从边际变化看,新技术与新供应链方向值得重点关注,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域。 据调研信息,特斯拉此次从底层对机器人电机技术进行改型,预计电机体积将缩小,对应后端减速器、丝杠等部件同步调整;算法虽有参数优化但仍具备通用性。这种技术迭
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美湖股份
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明天一定赚的公社达人
2025-07-17 12:37:14
科蓝软件(300663):唯一标的!鸿蒙生态+机器人+稳定币三热点叠加核心龙头
最新催化 1、工信部最新要求,9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且自明年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起,未完成鸿蒙100%适配的APP将被直接约谈通报,在软件税收优惠享受方面,将严查灰色地带。同时,若未实现三版齐发,其他版本(安卓和IOS)也不准单独发布,备案不予通过。 2、华为宣布鸿蒙电脑 MateBook Pro 开启 HarmonyOS 5.0.1.315 SP36 版本升级。鸿蒙最新版本更新,功能体验再次优化飙升! 一、鸿蒙生态:金融科技领域的全
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2025-07-16 20:15:45
数据港(603881):算力基建与RDA生态双轮驱动,H20解禁催化价值重估
一、算力网络核心服务商:技术壁垒与战略布局构筑护城河 作为上海国资控股的第三方数据中心龙头,数据港在 “东数西算” 国家战略下形成显著竞争优势: 1、规模化算力基础设施 截至2024年底,公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心枢纽节点运营35个数据中心,总电力容量达371MW,折算标准机柜约7.42万个。其液冷机柜占比行业第一,单机柜功率密度最高达130kW(如阿里云定制项目),远超行业平均5-8kW水平,直接适配英伟达H100、华为昇腾等AI芯片集群。这种高功率密度设计使其成为国内少数能支撑
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英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715
🔥🔥#英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715 【驱动事件】最新消息,#英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付。 #H20或放开(库存),库存量较大,#有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,#大厂资本开支有望实质性反转。 本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外,也将重申对中国市场的长期承诺
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2025-07-04 08:25:29
突发!宇树机器人科创板IPO相关概念股
🔔据宇树科技相关投资方透露,宇树科技后续有计划于科创板IPO(首次公开募股)。近期相关进展包括: (1)5月29日,宇树科技发布通知称,因公司发展需要,杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。 (2)6月19日,媒体报道宇树科技于近期完成了始于去年C轮融资的交割,由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋基金、阿里、蚂蚁集团、吉利资本等共同领投,绝大部分老股东都跟投。 (3)6月26日,王兴兴在夏季达沃斯论坛上透露,公司年度营收已超10亿元人民币。另有宇树科技投资人透露,自202
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明天一定赚的公社达人
2025-07-01 22:08:39
海洋经济战略下的军工仿真中坚,这家公司深度赋能深海军事能力建设
一、最新催化与解读 1、中央政策定调海洋经济高质量发展 2025年7月1日,中央财经委员会召开第六次会议,会议强调,推动海洋经济高质量发展,要更加注重创新驱动,更加注重高效协同,更加注重产业更新,更加注重人海和谐,更加注重合作共赢。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 2、政策驱动海洋经济升级,军工科技成深海布局关键 会议中重点指出,
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小米YU7大超预期,这家公司是小米汽车的泵类总成独供!
事件 1、小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,定价超预期 1、6月26日晚,小米举办“人车家全生态”主题发布会,推出覆盖汽车、手机、AI穿戴、平板等多领域的重磅新品。小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,售价25.35万元起,Pro版27.99万元,Max版32.99万元。全系超长续航,标准版835km。 2、小米汽车官微称,3分钟,小米YU7大定突破200000台。 美湖股份:小米汽车的泵类总成独供 2025年2月26日公司最新官方交流指出,小米汽车是公司核心客户,2024年12月已定点
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2025-06-26 12:23:58
华如科技:军工信息化龙头,九三阅兵与军工行情双轮驱动下的高潜力标的
互动易已回复阅兵展示受益逻辑: 一、军工信息化龙头地位夯实,技术护城河深厚 华如科技是国内军事仿真领域的绝对领军企业,其技术布局覆盖战略级到战术级全维度仿真需求,核心产品XSim®军事智能体系构建了完整的技术栈,包括智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具等,拥有142项专利技术。在军工信息化领域,公司产品已渗透至作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障五大核心场景,客户覆盖军委、战区、各军种及国防工业全体系,形成显著的品牌效应。 从市场地位看,华如科技占据国内作战仿真
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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斯迪克
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2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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光弘科技
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2025-08-19 13:39:49
可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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深桑达A
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2025-08-19 12:41:56
电连技术300679:高速连接器+消费电子领域的低估核心标的
一、公司定位:消费电子连接器的核心玩家 电连技术股份有限公司 2006 年成立于深圳,2017 年登陆深交所(股票代码:300679.SZ),截至 2024 年初已在全球布局 25 个分支机构,覆盖中国台湾、中国香港、日韩、东南亚及美国等市场,全球雇员超 8000 人,形成了辐射全球的研发与产销网络。 作为专业的连接器及射频解决方案供应商,公司核心业务聚焦消费电子领域,主营微型射频连接器、连接线、天线及电磁屏蔽产品,为智能手机等智能终端提供一站式射频解决方案,其微型射频连接器在国内智能手机市场占
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电连技术
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【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804 液冷板业务:TW厂商本周进行液冷大测试,Rubin系列开始全面切入液冷解决方案。其中液冷供应商Coolermaster、台达市场份额相对稳定(二者合计约80%市场份额)且自身产能受限,预计2026-2027约50%产能需求将通过外协满足。目前#科创新源已成功获得Coolermaster、台达、富士康代工资质,其他核心厂商如奇宏等也在深度商务接洽中。预计NV2027年液冷板市场规模有望达250亿元,公司在Coolermas
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科创新源
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2025-08-03 20:40:48
液冷服务器·概念股
事件: 英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。 标的: 科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 科创新源 公司收购东莞市兆科(电子材料科技有限公司)51%股权取得控制权,东莞兆科的GPU导热界面材料客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商。公司的数据中心液冷板产品已
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科创新源
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淳中科技
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2025-07-29 13:01:00
AEC产业(先进封装)爆发!瑞可达:高速连接领域AEC核心标的
高速连接板块爆发 今日,高速连接板块迎来显著爆发,成为市场关注的焦点。其中,AEC(有源铜缆)板块表现尤为亮眼,长芯博创大涨,新亚电子秒板,凸显市场热度。这一板块的集体走强,背后是高速连接领域尤其是高速铜连接(以 AEC 为核心)的行业需求爆发与市场前景被持续看好。 瑞可达688800核心逻辑 技术突破:深耕高速连接技术,AEC 产品迭代领先 作为高速连接领域的关键参与者,瑞可达在核心技术上持续突破,尤其在 AEC 这一高速铜连接核心产品上表现突出。AEC 作为高速连接的重要组成,是数据中心短距
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瑞可达
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长芯博创
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2025-07-24 10:17:54
美湖股份(603319):特斯拉机器人MIM重要方向核心受益者
一、近期事件 7月24日,特斯拉在Q2业绩说明会上披露了Optimus(擎天柱)的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。此前市场对Optimus量产节奏存在推迟担忧,而此次明确“3个月内推出原型机、2026年初量产”的时间线,有望重新激活供应链相关机会。从边际变化看,新技术与新供应链方向值得重点关注,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域。 据调研信息,特斯拉此次从底层对机器人电机技术进行改型,预计电机体积将缩小,对应后端减速器、丝杠等部件同步调整;算法虽有参数优化但仍具备通用性。这种技术迭
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美湖股份
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2025-07-17 12:37:14
科蓝软件(300663):唯一标的!鸿蒙生态+机器人+稳定币三热点叠加核心龙头
最新催化 1、工信部最新要求,9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且自明年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起,未完成鸿蒙100%适配的APP将被直接约谈通报,在软件税收优惠享受方面,将严查灰色地带。同时,若未实现三版齐发,其他版本(安卓和IOS)也不准单独发布,备案不予通过。 2、华为宣布鸿蒙电脑 MateBook Pro 开启 HarmonyOS 5.0.1.315 SP36 版本升级。鸿蒙最新版本更新,功能体验再次优化飙升! 一、鸿蒙生态:金融科技领域的全
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科蓝软件
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数据港(603881):算力基建与RDA生态双轮驱动,H20解禁催化价值重估
一、算力网络核心服务商:技术壁垒与战略布局构筑护城河 作为上海国资控股的第三方数据中心龙头,数据港在 “东数西算” 国家战略下形成显著竞争优势: 1、规模化算力基础设施 截至2024年底,公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心枢纽节点运营35个数据中心,总电力容量达371MW,折算标准机柜约7.42万个。其液冷机柜占比行业第一,单机柜功率密度最高达130kW(如阿里云定制项目),远超行业平均5-8kW水平,直接适配英伟达H100、华为昇腾等AI芯片集群。这种高功率密度设计使其成为国内少数能支撑
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数据港
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2025-07-15 12:35:46
英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715
🔥🔥#英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715 【驱动事件】最新消息,#英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付。 #H20或放开(库存),库存量较大,#有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,#大厂资本开支有望实质性反转。 本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外,也将重申对中国市场的长期承诺
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大位科技
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2025-07-04 08:25:29
突发!宇树机器人科创板IPO相关概念股
🔔据宇树科技相关投资方透露,宇树科技后续有计划于科创板IPO(首次公开募股)。近期相关进展包括: (1)5月29日,宇树科技发布通知称,因公司发展需要,杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。 (2)6月19日,媒体报道宇树科技于近期完成了始于去年C轮融资的交割,由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋基金、阿里、蚂蚁集团、吉利资本等共同领投,绝大部分老股东都跟投。 (3)6月26日,王兴兴在夏季达沃斯论坛上透露,公司年度营收已超10亿元人民币。另有宇树科技投资人透露,自202
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美湖股份
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福莱新材
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2025-07-01 22:08:39
海洋经济战略下的军工仿真中坚,这家公司深度赋能深海军事能力建设
一、最新催化与解读 1、中央政策定调海洋经济高质量发展 2025年7月1日,中央财经委员会召开第六次会议,会议强调,推动海洋经济高质量发展,要更加注重创新驱动,更加注重高效协同,更加注重产业更新,更加注重人海和谐,更加注重合作共赢。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 2、政策驱动海洋经济升级,军工科技成深海布局关键 会议中重点指出,
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华如科技
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2025-06-26 23:20:52
小米YU7大超预期,这家公司是小米汽车的泵类总成独供!
事件 1、小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,定价超预期 1、6月26日晚,小米举办“人车家全生态”主题发布会,推出覆盖汽车、手机、AI穿戴、平板等多领域的重磅新品。小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,售价25.35万元起,Pro版27.99万元,Max版32.99万元。全系超长续航,标准版835km。 2、小米汽车官微称,3分钟,小米YU7大定突破200000台。 美湖股份:小米汽车的泵类总成独供 2025年2月26日公司最新官方交流指出,小米汽车是公司核心客户,2024年12月已定点
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美湖股份
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2025-06-26 12:23:58
华如科技:军工信息化龙头,九三阅兵与军工行情双轮驱动下的高潜力标的
互动易已回复阅兵展示受益逻辑: 一、军工信息化龙头地位夯实,技术护城河深厚 华如科技是国内军事仿真领域的绝对领军企业,其技术布局覆盖战略级到战术级全维度仿真需求,核心产品XSim®军事智能体系构建了完整的技术栈,包括智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具等,拥有142项专利技术。在军工信息化领域,公司产品已渗透至作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障五大核心场景,客户覆盖军委、战区、各军种及国防工业全体系,形成显著的品牌效应。 从市场地位看,华如科技占据国内作战仿真
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么
【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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电连技术300679:高速连接器+消费电子领域的低估核心标的
一、公司定位:消费电子连接器的核心玩家 电连技术股份有限公司 2006 年成立于深圳,2017 年登陆深交所(股票代码:300679.SZ),截至 2024 年初已在全球布局 25 个分支机构,覆盖中国台湾、中国香港、日韩、东南亚及美国等市场,全球雇员超 8000 人,形成了辐射全球的研发与产销网络。 作为专业的连接器及射频解决方案供应商,公司核心业务聚焦消费电子领域,主营微型射频连接器、连接线、天线及电磁屏蔽产品,为智能手机等智能终端提供一站式射频解决方案,其微型射频连接器在国内智能手机市场占
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【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804 液冷板业务:TW厂商本周进行液冷大测试,Rubin系列开始全面切入液冷解决方案。其中液冷供应商Coolermaster、台达市场份额相对稳定(二者合计约80%市场份额)且自身产能受限,预计2026-2027约50%产能需求将通过外协满足。目前#科创新源已成功获得Coolermaster、台达、富士康代工资质,其他核心厂商如奇宏等也在深度商务接洽中。预计NV2027年液冷板市场规模有望达250亿元,公司在Coolermas
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液冷服务器·概念股
事件: 英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。 标的: 科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 科创新源 公司收购东莞市兆科(电子材料科技有限公司)51%股权取得控制权,东莞兆科的GPU导热界面材料客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商。公司的数据中心液冷板产品已
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AEC产业(先进封装)爆发!瑞可达:高速连接领域AEC核心标的
高速连接板块爆发 今日,高速连接板块迎来显著爆发,成为市场关注的焦点。其中,AEC(有源铜缆)板块表现尤为亮眼,长芯博创大涨,新亚电子秒板,凸显市场热度。这一板块的集体走强,背后是高速连接领域尤其是高速铜连接(以 AEC 为核心)的行业需求爆发与市场前景被持续看好。 瑞可达688800核心逻辑 技术突破:深耕高速连接技术,AEC 产品迭代领先 作为高速连接领域的关键参与者,瑞可达在核心技术上持续突破,尤其在 AEC 这一高速铜连接核心产品上表现突出。AEC 作为高速连接的重要组成,是数据中心短距
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美湖股份(603319):特斯拉机器人MIM重要方向核心受益者
一、近期事件 7月24日,特斯拉在Q2业绩说明会上披露了Optimus(擎天柱)的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。此前市场对Optimus量产节奏存在推迟担忧,而此次明确“3个月内推出原型机、2026年初量产”的时间线,有望重新激活供应链相关机会。从边际变化看,新技术与新供应链方向值得重点关注,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域。 据调研信息,特斯拉此次从底层对机器人电机技术进行改型,预计电机体积将缩小,对应后端减速器、丝杠等部件同步调整;算法虽有参数优化但仍具备通用性。这种技术迭
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2025-07-17 12:37:14
科蓝软件(300663):唯一标的!鸿蒙生态+机器人+稳定币三热点叠加核心龙头
最新催化 1、工信部最新要求,9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且自明年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起,未完成鸿蒙100%适配的APP将被直接约谈通报,在软件税收优惠享受方面,将严查灰色地带。同时,若未实现三版齐发,其他版本(安卓和IOS)也不准单独发布,备案不予通过。 2、华为宣布鸿蒙电脑 MateBook Pro 开启 HarmonyOS 5.0.1.315 SP36 版本升级。鸿蒙最新版本更新,功能体验再次优化飙升! 一、鸿蒙生态:金融科技领域的全
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数据港(603881):算力基建与RDA生态双轮驱动,H20解禁催化价值重估
一、算力网络核心服务商:技术壁垒与战略布局构筑护城河 作为上海国资控股的第三方数据中心龙头,数据港在 “东数西算” 国家战略下形成显著竞争优势: 1、规模化算力基础设施 截至2024年底,公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心枢纽节点运营35个数据中心,总电力容量达371MW,折算标准机柜约7.42万个。其液冷机柜占比行业第一,单机柜功率密度最高达130kW(如阿里云定制项目),远超行业平均5-8kW水平,直接适配英伟达H100、华为昇腾等AI芯片集群。这种高功率密度设计使其成为国内少数能支撑
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英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715
🔥🔥#英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715 【驱动事件】最新消息,#英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付。 #H20或放开(库存),库存量较大,#有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,#大厂资本开支有望实质性反转。 本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外,也将重申对中国市场的长期承诺
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突发!宇树机器人科创板IPO相关概念股
🔔据宇树科技相关投资方透露,宇树科技后续有计划于科创板IPO(首次公开募股)。近期相关进展包括: (1)5月29日,宇树科技发布通知称,因公司发展需要,杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。 (2)6月19日,媒体报道宇树科技于近期完成了始于去年C轮融资的交割,由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋基金、阿里、蚂蚁集团、吉利资本等共同领投,绝大部分老股东都跟投。 (3)6月26日,王兴兴在夏季达沃斯论坛上透露,公司年度营收已超10亿元人民币。另有宇树科技投资人透露,自202
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海洋经济战略下的军工仿真中坚,这家公司深度赋能深海军事能力建设
一、最新催化与解读 1、中央政策定调海洋经济高质量发展 2025年7月1日,中央财经委员会召开第六次会议,会议强调,推动海洋经济高质量发展,要更加注重创新驱动,更加注重高效协同,更加注重产业更新,更加注重人海和谐,更加注重合作共赢。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 2、政策驱动海洋经济升级,军工科技成深海布局关键 会议中重点指出,
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小米YU7大超预期,这家公司是小米汽车的泵类总成独供!
事件 1、小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,定价超预期 1、6月26日晚,小米举办“人车家全生态”主题发布会,推出覆盖汽车、手机、AI穿戴、平板等多领域的重磅新品。小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,售价25.35万元起,Pro版27.99万元,Max版32.99万元。全系超长续航,标准版835km。 2、小米汽车官微称,3分钟,小米YU7大定突破200000台。 美湖股份:小米汽车的泵类总成独供 2025年2月26日公司最新官方交流指出,小米汽车是公司核心客户,2024年12月已定点
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华如科技:军工信息化龙头,九三阅兵与军工行情双轮驱动下的高潜力标的
互动易已回复阅兵展示受益逻辑: 一、军工信息化龙头地位夯实,技术护城河深厚 华如科技是国内军事仿真领域的绝对领军企业,其技术布局覆盖战略级到战术级全维度仿真需求,核心产品XSim®军事智能体系构建了完整的技术栈,包括智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具等,拥有142项专利技术。在军工信息化领域,公司产品已渗透至作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障五大核心场景,客户覆盖军委、战区、各军种及国防工业全体系,形成显著的品牌效应。 从市场地位看,华如科技占据国内作战仿真
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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 ❗️增长趋势的拐点 过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动,一季度6.7亿,二季度算下来已经脱离中枢,达到7.26亿,这一趋势印证了我们近期的草根调研:公司6月份业绩出现拐点这一判断,受益于高端产品的突破上量,预计三季度的收入增长趋势进一步明确,达到8-9亿平台,四季度进一步突破平台,公司成本费用端今年达到峰值,目前根据全年收入预测,已能确认公司今年形成规模盈利,明年预测45-50亿收入级别下,继续维持公司5亿利润级别判断,基本面拐点
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斯迪克
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2025-08-20 12:23:27
光弘科技:消费电子复苏叠加华为Mate80发布,被低估的消费电子核心
一、板块催化:华为回归+消费电子旺季,行业景气度攀升 2025年,消费电子板块迎来多重催化剂。核心驱动力来自华为的强势回归。市场预期华为将在2025年9月发布Mate 80系列旗舰手机,搭载其自研的次世代芯片,延续Mate系列的高端市场统治力。IDC数据显示,2025年第二季度华为以18%市场份额重登中国智能手机市场第一,同比激增50%,标志着蛰伏四年后,华为携颠覆性技术(如5.5G通信、鸿蒙OS 4.0、先进制程芯片)正式重返增长快车道。 除华为外,全球消费电子复苏趋势明确:2025年上半年中
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光弘科技
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2025-08-19 13:39:49
可信数据空间风口将至:深桑达000032的布局与优势
一、板块催化:行业盛会聚焦可信数据空间发展 2025 年 8 月 20 日 - 21 日,由中国信息协会主办、中国信息协会大数据分会承办的 “2025 可信数据空间推进大会” 将在北京召开。本次大会以 “可信筑基 数据赋能” 为主题,汇聚政策制定者、技术领军者、行业应用先锋等超 500 名嘉宾,通过主题演讲、圆桌论坛、案例分享等形式,探讨可信数据空间的技术创新、应用实践与未来趋势,为数据要素安全流通与价值释放提供行业共识与实践路径。作为破解 “数据孤岛”、保障数据安全的关键模式,可信数据空间的建
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深桑达A
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2025-08-19 12:41:56
电连技术300679:高速连接器+消费电子领域的低估核心标的
一、公司定位:消费电子连接器的核心玩家 电连技术股份有限公司 2006 年成立于深圳,2017 年登陆深交所(股票代码:300679.SZ),截至 2024 年初已在全球布局 25 个分支机构,覆盖中国台湾、中国香港、日韩、东南亚及美国等市场,全球雇员超 8000 人,形成了辐射全球的研发与产销网络。 作为专业的连接器及射频解决方案供应商,公司核心业务聚焦消费电子领域,主营微型射频连接器、连接线、天线及电磁屏蔽产品,为智能手机等智能终端提供一站式射频解决方案,其微型射频连接器在国内智能手机市场占
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电连技术
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2025-08-04 12:56:22
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804
【HXZQ】液冷核心标的 - 【科创新源】 - 信息更新-20250804 液冷板业务:TW厂商本周进行液冷大测试,Rubin系列开始全面切入液冷解决方案。其中液冷供应商Coolermaster、台达市场份额相对稳定(二者合计约80%市场份额)且自身产能受限,预计2026-2027约50%产能需求将通过外协满足。目前#科创新源已成功获得Coolermaster、台达、富士康代工资质,其他核心厂商如奇宏等也在深度商务接洽中。预计NV2027年液冷板市场规模有望达250亿元,公司在Coolermas
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2025-08-03 20:40:48
液冷服务器·概念股
事件: 英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。 标的: 科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 科创新源 公司收购东莞市兆科(电子材料科技有限公司)51%股权取得控制权,东莞兆科的GPU导热界面材料客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商。公司的数据中心液冷板产品已
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2025-07-29 13:01:00
AEC产业(先进封装)爆发!瑞可达:高速连接领域AEC核心标的
高速连接板块爆发 今日,高速连接板块迎来显著爆发,成为市场关注的焦点。其中,AEC(有源铜缆)板块表现尤为亮眼,长芯博创大涨,新亚电子秒板,凸显市场热度。这一板块的集体走强,背后是高速连接领域尤其是高速铜连接(以 AEC 为核心)的行业需求爆发与市场前景被持续看好。 瑞可达688800核心逻辑 技术突破:深耕高速连接技术,AEC 产品迭代领先 作为高速连接领域的关键参与者,瑞可达在核心技术上持续突破,尤其在 AEC 这一高速铜连接核心产品上表现突出。AEC 作为高速连接的重要组成,是数据中心短距
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瑞可达
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长芯博创
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2025-07-24 10:17:54
美湖股份(603319):特斯拉机器人MIM重要方向核心受益者
一、近期事件 7月24日,特斯拉在Q2业绩说明会上披露了Optimus(擎天柱)的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。此前市场对Optimus量产节奏存在推迟担忧,而此次明确“3个月内推出原型机、2026年初量产”的时间线,有望重新激活供应链相关机会。从边际变化看,新技术与新供应链方向值得重点关注,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域。 据调研信息,特斯拉此次从底层对机器人电机技术进行改型,预计电机体积将缩小,对应后端减速器、丝杠等部件同步调整;算法虽有参数优化但仍具备通用性。这种技术迭
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美湖股份
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2025-07-17 12:37:14
科蓝软件(300663):唯一标的!鸿蒙生态+机器人+稳定币三热点叠加核心龙头
最新催化 1、工信部最新要求,9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且自明年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起,未完成鸿蒙100%适配的APP将被直接约谈通报,在软件税收优惠享受方面,将严查灰色地带。同时,若未实现三版齐发,其他版本(安卓和IOS)也不准单独发布,备案不予通过。 2、华为宣布鸿蒙电脑 MateBook Pro 开启 HarmonyOS 5.0.1.315 SP36 版本升级。鸿蒙最新版本更新,功能体验再次优化飙升! 一、鸿蒙生态:金融科技领域的全
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科蓝软件
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2025-07-16 20:15:45
数据港(603881):算力基建与RDA生态双轮驱动,H20解禁催化价值重估
一、算力网络核心服务商:技术壁垒与战略布局构筑护城河 作为上海国资控股的第三方数据中心龙头,数据港在 “东数西算” 国家战略下形成显著竞争优势: 1、规模化算力基础设施 截至2024年底,公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心枢纽节点运营35个数据中心,总电力容量达371MW,折算标准机柜约7.42万个。其液冷机柜占比行业第一,单机柜功率密度最高达130kW(如阿里云定制项目),远超行业平均5-8kW水平,直接适配英伟达H100、华为昇腾等AI芯片集群。这种高功率密度设计使其成为国内少数能支撑
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数据港
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2025-07-15 12:35:46
英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715
🔥🔥#英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715 【驱动事件】最新消息,#英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付。 #H20或放开(库存),库存量较大,#有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,#大厂资本开支有望实质性反转。 本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外,也将重申对中国市场的长期承诺
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2025-07-04 08:25:29
突发!宇树机器人科创板IPO相关概念股
🔔据宇树科技相关投资方透露,宇树科技后续有计划于科创板IPO(首次公开募股)。近期相关进展包括: (1)5月29日,宇树科技发布通知称,因公司发展需要,杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。 (2)6月19日,媒体报道宇树科技于近期完成了始于去年C轮融资的交割,由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋基金、阿里、蚂蚁集团、吉利资本等共同领投,绝大部分老股东都跟投。 (3)6月26日,王兴兴在夏季达沃斯论坛上透露,公司年度营收已超10亿元人民币。另有宇树科技投资人透露,自202
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2025-07-01 22:08:39
海洋经济战略下的军工仿真中坚,这家公司深度赋能深海军事能力建设
一、最新催化与解读 1、中央政策定调海洋经济高质量发展 2025年7月1日,中央财经委员会召开第六次会议,会议强调,推动海洋经济高质量发展,要更加注重创新驱动,更加注重高效协同,更加注重产业更新,更加注重人海和谐,更加注重合作共赢。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 2、政策驱动海洋经济升级,军工科技成深海布局关键 会议中重点指出,
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2025-06-26 23:20:52
小米YU7大超预期,这家公司是小米汽车的泵类总成独供!
事件 1、小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,定价超预期 1、6月26日晚,小米举办“人车家全生态”主题发布会,推出覆盖汽车、手机、AI穿戴、平板等多领域的重磅新品。小米正式发布其首款SUV汽车小米YU7,售价25.35万元起,Pro版27.99万元,Max版32.99万元。全系超长续航,标准版835km。 2、小米汽车官微称,3分钟,小米YU7大定突破200000台。 美湖股份:小米汽车的泵类总成独供 2025年2月26日公司最新官方交流指出,小米汽车是公司核心客户,2024年12月已定点
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2025-06-26 12:23:58
华如科技:军工信息化龙头,九三阅兵与军工行情双轮驱动下的高潜力标的
互动易已回复阅兵展示受益逻辑: 一、军工信息化龙头地位夯实,技术护城河深厚 华如科技是国内军事仿真领域的绝对领军企业,其技术布局覆盖战略级到战术级全维度仿真需求,核心产品XSim®军事智能体系构建了完整的技术栈,包括智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具等,拥有142项专利技术。在军工信息化领域,公司产品已渗透至作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障五大核心场景,客户覆盖军委、战区、各军种及国防工业全体系,形成显著的品牌效应。 从市场地位看,华如科技占据国内作战仿真
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