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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-09-08 11:40:22
复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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复星医药
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2025-09-07 22:02:46
中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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中国瑞林
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西部黄金
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2025-09-05 11:53:45
晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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2025-09-04 20:05:15
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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2025-09-01 21:13:37
中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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2024-11-21 22:22:03
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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银之杰
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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复星医药
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中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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中国瑞林
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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华胜天成:深度绑定华为昇腾,华为昇腾最大受益方
$华胜天成(SH600410)$ :深度绑定华为昇腾,与华为共建智算中心,华为昇腾最大受益方 #与华为共建智算中心受益华为昇腾 在数字化基础设施领域,公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份,还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一; 公司与华为深度合作人工智能算力中心解决方案,携手鲲鹏、昇腾助力人工智能领域发展,共同参与多个省市智算中心规划建设项目。 #snowflake唯一合作方 市值3500亿的Snowflake FY25Q3 业绩速
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华胜天成
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2024-09-29 21:13:58
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指南针,券商、基金双牌照下一个东方财富
先说结论:300803指南针就是2015年的东方财富,目前手握券商、基金牌照全牌照的除了东方财富就只有指南针了,同花顺没有券商牌照并且2014-15年大牛市爆炒过,指南针是2019年上的,没有经历过牛市的爆炒,旗帜鲜明看好指南针这波创历史新高,下面是详细的逻辑。 另外,东方财富这波能这么强不仅仅是因为容量,最重要最值钱的就是他的基金牌照,低佣金时代券商牌照不值钱了,有券商+基金双牌照的互联网流量券商才是最值钱的,A股能对标东方财富的只有指南针!!! 向东方财富看齐的指南针又向前进了一步。短短两周
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指南针
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东方财富
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同花顺
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银之杰
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2024-06-14 11:32:29
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-05-30 20:52:29
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-03-04 19:53:43
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300709精研科技,英伟达液冷+AI手机
精研科技踩中了三大风口, 一、、液冷 2月29日讯英伟达,GTC2024即将举办,黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品,整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量,其AI效能为H200GPU两倍以上,H100的四倍以上,所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷,黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向,将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由气冷转为液冷。 巨头全面转向液冷技术,还记得去年A
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精研科技
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2024-02-26 11:51:03
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300620光库科技,中国唯一全球唯三硅光技术!
300620光库科技 简要结论: 1、光库科技,中国唯一且全球唯三的薄膜铌酸锂供应商,目标市值170亿以上。具体测算依据如下: (1)根据互动问答披露,预估2023年销售4万只铌酸锂器件,结合每片价格1万,预估此业务营业收入4亿,同比增长8倍,毛利率50%,净利润率30%,1.2亿净利润,参考市销率25倍,此业务估值100亿以上。 (2)另外2项传统业务,预估2023年营业收入7亿,同比增长率25%以上,毛利率35%,净利润率15%,净利润1.05亿,参考市销率10倍,此业务估值70亿。 2、全
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光库科技
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2023-12-18 20:51:04
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300085银之杰,数据要素订单落地,东亚前海证券二股东即将一飞冲天
$银之杰(SZ300085) 1)金融信息化业务涉及金融软件和专用设备,有望受益于行业增长。 2)移动信息业务以全资子公司亿美软通为核心,提供运营与管理服务,覆盖8亿手机用户。 3)电子商务业务通过全资子公司安科优选开展家居安防电子产品跨境电商业务,近年来毛利率提升至40%,增长初现拐点。 公司定位为数据服务商,链接数据提供方和需求方,完成公共数据变现最后一步。公司面向400多家金融机构客户,开发了多个数据产品服务,并有成功应用案例。 公司率先布局政府公共数据源,已与国内16个省的21个省会、市
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银之杰
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2023-11-28 11:39:27
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603319湘油泵,长安产智驾产业链核心
湘油泵(603319.SH)公告,鉴于公司与重庆长安车联科技有限公司(“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(“合作备忘录”)。 长安车联系重庆长安汽车股份有限公司(SZ:000625)全资子公司,依托长安汽车优质汽车产品和服务产业链,充分融和先进的移动互联网科技,提供新能源分时租赁、智能充电与
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美湖股份
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2025-09-08 11:40:22
复星医药,严重低估创新药准备起爆!
看复星医药半年报数据还不错,我觉得要高度重视,有几个原因:1、现在资金面充裕,很多etf会首选大的医药配置,复星肯定在其中,且中报数据还不错;2. 就复星全球研发策略来看,三大平台(复宏汉霖、全球研发、复星凯瑞)都不错;3. 今年主要炒BD、复星近期BD非常亮眼(三周连下三城);4. 管线来看,上半年4款产品获批,后续管线储备丰富,今年是阿尔法和贝塔双共振。 25年和21年比较起来,有两个方面的不同,其中之一就是25年里关于深化国际合作,加速产品出海的内容在21年里是没有提的。这毫不奇怪,21年
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复星医药
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2025-09-07 22:02:46
中国瑞林:黄金矿铲子股,翻倍空间!
中国瑞林完全符合“黄金矿铲子股”的定义,而且是该领域中技术壁垒较高的代表企业。我们可以从以下几个关键维度来分析: 核心原因:它提供的是“铲子”(技术、设备、工程服务)而非直接挖矿 主业定位: 工程技术服务商:中国瑞林的核心业务是为有色金属(含黄金)矿山提供从勘探设计、可行性研究、工程总包(EPC)、核心设备供应到智慧矿山建设的全链条技术服务。 不拥有矿山资源:它本身不开采黄金,盈利模式是赚取工程设计费、技术授权费、设备销售和工程建设利润,与金价波动关联度较低,更依赖矿企的资本开支和开发活动。 关
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中国瑞林
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西部黄金
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2025-09-05 11:53:45
晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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晶盛机电
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2025-09-04 20:05:15
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技
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中际旭创
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新易盛
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2025-09-04 11:42:23
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技
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中际旭创
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胜宏科技
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2025-09-02 21:52:39
张江高科:持有宇树科技股权来自(同花顺IFinD)
张江高科实锤持有宇树科技股权,先看下面两张图 再看下面通过同花顺IFinD查到的数据: 宇树科技与张江高科的股权关系分析一、直接持股与基金嵌套的双重路径 1. 直接持股 张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(简称“张江创投”)直接持有宇树科技约2.3%的股权。该投资发生在宇树科技早期融资阶段(如B轮或C轮),属于战略投资性质,不仅提供资金支持,还可能对接张江科学城的机器人产业链资源(如伺服电机研发、AI算法合作等)。 2. 基金嵌套间接持股 - 上海科创中心二期私募投资基金:张江高
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张江高科
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2025-09-01 21:13:37
中油资本,重磅利好中石油欲通过稳定币结算,主升浪起爆!
重磅:中石油会研究通过稳定币作跨境结算和支付的可能性! 很多人还没有意识到这个消息的重磅性,今天早上000617中油资本之所以被顶这么高就是因为这个消息,高开后有资金兑现,但股价一直在近期新高上分震荡,且量能没有放大,很明显的洗盘,新一轮主升浪即将开启! ☛ 估值修复需求 :中油资本作为央企金控平台,具有全牌照金融布局,但其市净率曾一度低于多元金融行业均值,存在较大的估值修复空间。例如,截至2025年6月13日,其市净率仅0.88倍,远低于行业均值1.36倍。若未来市净率能回归到行业平均水平,股
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中油资本
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